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山西汾酒(600809)机构评级研报股票分析报告

 
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山西汾酒(600809):管理层变动靴子落地 格局重塑激发组织活力

http://www.chaguwang.cn  机构:国信证券股份有限公司  2024-02-18  查股网机构评级研报

事项:

    公司公告:公司发布《关于聘任公司高级管理人员的公告》,聘任李沛洁先生为公司副总经理,不再担任公司总经理助理职务;聘任王怀先生为公司副总经理、总会计师;聘任张永踊先生为公司副总经理,不再担任公司总经理助理职务;聘任宋亚鹏先生为公司总经理助理,并辞任公司监事职务;聘任许志峰先生为公司董事会秘书。

    国信食饮观点:1)管理层变动靴子落地,内部格局重塑激发组织活力。2)组织重塑护航汾酒复兴战略,公司有望迎来战略机遇期。3)春节旺季回款动销进度顺利,2024 年业绩增长确定性较强。4)投资建议:

    清香白酒龙头继续保持较快增长, 维持此前盈利预测, 我们预计公司2023-2025 年实现营收323.6/388.5/448.1 亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.4/129.9/154.2 亿元,同比增长27.8%/25.5%/18.8%;对应PE 26.6/21.2/17.8X。考虑到公司经营势能延续,复兴版培育有序推进,维持“买入”评级。

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