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新五丰(600975)机构评级研报股票分析报告

 
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新五丰(600975)点评:行业企稳 公司盈利稳定推进

http://www.chaguwang.cn  机构:财达证券股份有限公司  2016-11-30  查股网机构评级研报

  摘要:

      从行业的大周期来看,在猪肉价格企稳的情况下,相关上市公司的业绩有望逐步推高。公司作为南方地区大型的活猪养殖全产业链公司,无疑会受益。

      从三季度的业绩来看,公司总资产增速和营收增速都已经大幅上升。公司下一步的业务发展会逐步转向全产业链的整合布局。公司搭建的广联项目已经转为经营阶段。该项目的推进有助于公司把传统行业和互联网模式的整合,开展O2O 的品牌布局。目前公司已经依托“U 鲜品牌”开始了线上的产业整合,下一步公司将进一步打造移动数据端的APP,以及PC 端的交易平台,开启第三方支付。

      公司近期考察了云南宣威地区的火腿生产基地,早些年公司公布过募集资金的投向,包含火腿产业的布局,但是由于没有合适的项目投资基础一直没有进一步的推进。此次公司认同优势火腿的成长方向在于产业整合,在政府的合作推动下,有可能会达成投资意向。

      另外,今年是湖南省冷鲜链扶持计划的第二年,公司是被点名的扶持企业,而且具备完善的冷鲜链产业,在未来将会对公司利润产生积极影响。

      盈利预测:我们预测公司2016-2018 年EPS 分别为0.18、0.32、0.26 元,给予公司“增持”评级。

      风险提示:1)市场变化的风险;2)监管风险;3)产业政策变化风险。

   

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