盈利预测与估值。我们看好公司技术实力和规模优势,公司冶金业务有望在下半年开始走出低谷,同时我们提醒投资者注意国内核电建设前景的不确定,对公司核电设备业务的影响,我们对 2011年和2012年 EPS预测为 0.13元和 0.19元,给予公司 5.5元的目标价,维持公司的“增持”评级。