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中国一重(601106)机构评级研报股票分析报告

 
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璞玉共精金*公司*中国一重(601106):核电危机阴霾已过

http://www.chaguwang.cn  机构:中银国际证券有限责任公司  2011-06-29  查股网机构评级研报

支撑评级的要点

    从2010年盈利的角度来看,冶金设备收入严重下滑,而核能设备还无法弥补,但是我们相信2011和2012年冶金设备的增长将超过之前的预期。

    公司2010年新签订单为164亿元,同比增长73.5%;其中冶金订单约98亿元,增长492%,钢铁行业上大压小的产业政策拉动了设备的更新换代需求;重型石化容器订单为22亿元,增长83%。

    我们预计2011年公司销售收入同比增长26%,销售额达到108亿元,预计2011年净利润同比增长39%,净利润达到11亿元,每股收益0.17元。 评级面临的主要风险

    公司属于重型机械行业,主要为冶金、石化、电力等行业提供重型装备,是国家基础工业的上游行业,受宏观经济影响较大。 估值

    我们估计公司今后两年的盈利能力将有所改善。基于28倍2012年预期市盈率,我们维持公司目标价格5.88元不变,并维持公司买入评级。

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