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兴业银行(601166)机构评级研报股票分析报告

 
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兴业银行(601166)大股东增持点评:大股东增持计划出炉彰显信心

http://www.chaguwang.cn  机构:国泰君安证券股份有限公司  2022-07-27  查股网机构评级研报

本报告导读:

    兴业银行大股东计划增持5-10 亿元,体现了对兴业银行中长期发展的看好,预计将能有效缓解悲观情绪,提振市场对兴业银行的信心。

    投资要点:

    投资建议: 维持2022-2024 年净利润增速预测18.13%/14.70%/14.67% , 对应EPS4.49/5.18/5.97 元, 现价对应0.56/0.50/0.45 倍PB。维持目标价30.92 元,对应2022 年0.96 倍PB,维持增持评级。

    兴业银行7 月26 日晚公告称,公司第一大股东福建省财政厅于7 月26 日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份1120.02 万股,增持金额约2 亿元。福建省财政厅计划自7 月26 日起6 个月内,通过集中竞价交易、大宗交易或者协议转让等方式增持公司股份,累计增持金额不低于5 亿元、不高于10 亿元,以上金额含本次已增持金额。

    目前福建省财政厅的持股比例为18.85%,如以7 月26 日收盘价计算,则增持计划完成后持股比例将提升13-27bp。可见从实际层面看影响不大。

    本次增持更多是体现了:①对兴业银行中长期发展的看好,以及新管理层到任后的支持;②在股价低迷期,以大股东的身份力挺兴业银行的态度。预计将能有效缓解悲观情绪,提振市场对兴业银行的信心。

    风险提示:经济下行超出预期;地产风险加速暴露。

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