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蓝科高新(601798)机构评级研报股票分析报告

 
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恒大高新与蓝科高新申购建议

http://www.chaguwang.cn  机构:国都证券股份有限公司  2011-06-10  查股网机构评级研报

新股申购建议

    两家公司基本面上均缺乏亮点。相比而言,主营石油石化专用设备的蓝科高新可适当关注。该公司由国家级科研院所改制而来,实际控制人是国机集团。公司具备较强的竞争实力,在热交换器、空冷器、石油钻采设备等领域处于行业领先地位。此外,在今年以来发行的新股中,蓝科高新的绝对股价属较低水平。我们注意到,绝对股价较低的个股如鹿港科技、三江购物均有较好的首日表现。

    从业绩一致预期所显示的成长性来看,恒大高新与蓝科高新预期明后两年平均业绩增速分别为34%和31%,成长性较为平稳。

    以下进行估值分析。蓝科高新发行价对应21.9倍的动态PE和0.7倍的PEG(按2011年动态市盈率与2012年、2013年平均预期业绩增速计算)。可比公司中国一重、张化机与哈空调的平均动态PE为24.1倍,平均PEG为0.8倍。由此可见,蓝科高新具备一定的估值吸引力。恒大高新缺少可比公司,但从其21.7倍的动态PE和0.6倍的PEG来看,估值水平也不高。

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