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千禾味业(603027)机构评级研报股票分析报告

 
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千禾味业(603027)公司事件点评报告:上调目标叠加大股东定增 彰显未来发展信心

http://www.chaguwang.cn  机构:华鑫证券有限责任公司  2022-12-02  查股网机构评级研报

  千禾味业发布公告:向董监高等授予693 万股限制性股票,占总股的0.72%;对2022 年非公开发行A 股股票预案修订。

      投资要点

      股权激励方案目标上调,激发积极性

      公司拟向董监高等73 名对象授予限制性股票,共计693 万股,占总股本的0.72%,授予价格为8.09 元/股。业绩目标:以2021 年为基数,2023/2024/2025 年增长率分别不低于60%/89%/118%,对应2023/2024/2025 年收入分别为30.8/36.4/42.0 亿元,2024/2025 年增速分别为18.1%/15.3%。扣非归母净利润目标:以2021 年为基数,2023/2024/2025 年增长率分别不低于155%/201%/247%,对应2023/2024/2025年扣非归母净利润分别为5.6/6.6/7.6 亿元,2024/2025 年增速分别为18.0%/15.2%。收入或扣非归母净利润达成其中之一。摊销总费用为7241 万元,2023/2024/2025 年分别摊销4707/1810/724 万元。

      大股东全额参与定增,彰显长期发展信心

      公司修改2022 年度非公开发行方案,拟募集资金5-8 亿元,用于年产60 万吨调味品智能制造项目,投资总额12.60 亿元;发行对象为实控人伍超群先生,发行价格调整为12.92元/股,发行股份调整为3870-6192 万股。

      盈利预测

      暂不考虑增发的影响,根据激励方案预计2022-2024 年EPS为0.37/0.70/0.82 元(前值为0.35/0.43/0.52 元),当前股价对应PE 分别为51/27/23 倍,维持“买入”投资评级。

      风险提示

      宏观经济下行风险、疫情拖累消费、区域扩张不及预期、新品推广不及预期、提价不及预期,增发进展不及预期等。

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