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甘李药业(603087)机构评级研报股票分析报告

 
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甘李药业(603087)2021年中报点评:H1业绩快速增长 国际化布局持续推进

http://www.chaguwang.cn  机构:兴业证券股份有限公司  2021-09-01  查股网机构评级研报

  近日,甘 李药业发布了2021 年半年报。报告期内,公司实现营业收入14.75亿元,同比增长22.20%;实现归母净利润3.73 亿元,同比21.17%;实现扣非归母净利润3.40 亿元,同比增长22.03%。

      盈利预测与评级:公司作为国内首个成功研发、生产重组胰岛素类似物并实现产业化的中国企业,长期处于国产三代胰岛素行业领先地位。随着近年来公司在海外市场的积极布局,其国际市场竞争力不断提升,即将迎来新的业绩增长点。与此同时,国内糖尿病用药格局竞争加剧,生物类似物面临集采降价风险。我们调整对于公司的盈利预测,预计公司2021-2023年EPS 分别为2.55、2.96、3.46 元,2021 年8 月31 日股价对应PE 分别为32X、27X、23X,维持“审慎增持”评级。

      风险提示:胰岛素集采降价风险;胰岛素销售不达预期;新产品研发进展慢于预期;海外市场开拓低于预期;集中采购相关风险。

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