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中望软件(688083)机构评级研报股票分析报告

 
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中望软件(688083):持续提升产品力 加速成长向未来

http://www.chaguwang.cn  机构:海通证券股份有限公司  2024-03-01  查股网机构评级研报

  2023 年业绩取得快速增长。根据公司2023 年业绩报告公告,2023 年,公司取得营业总收入8.24 亿元,同比增长37%;归母净利润0.62 亿元,同比增长888%;扣非后归母利润-0.78 亿元,上年同期为-0.67 亿元。产品层面,2023 年,公司拳头产品ZWCAD 和ZW3D 均发布2024 新版本,产品的效率稳定性、功能丰富度显著提升,优秀的产品品质获得客户认可,对业绩增长产生直接的驱动作用。业务层面,近年来相继实施的“销售网络升级计划”和“海外市场本土化战略”逐渐显现成效,国内市场业绩在2023 年实现稳步增长,海外市场业绩在2023 年得到显著增长。

      国产CAD 软件龙头。公司专注于工业设计软件20 余年,积累了丰富的技术研发与软件开发经验,打造了一支逾千人的专业能力强、综合素质高、富有创新思维的研发人才队伍,通过长期研发投入与技术整合,掌握了二维CAD平台技术、三维几何建模内核技术、EIT 算法、网格剖分技术、前后处理技术等核心技术,建立了以“自主二维CAD、三维CAD/CAM、电磁/结构等多学科仿真”为主的产品矩阵,并且具备根据不同行业需求提供二次开发解决方案的能力,满足工业企业用户“设计-验证-生产制造/工程建造”全流程应用需求。同时,公司布局国内商业市场、海外市场和国内教育行业,是国内少数业务布局全面而深入的工业软件企业,目前中望系列产品销售已覆盖全球90 多个国家和地区,服务超过140 万用户,在国内研发设计类工业软件领域具有明显的品牌优势,已成为研发设计类工业软件第二阵营中的代表性企业。

      产品不断迭代,适应多行业需求。2023 年上半年,公司拳头产品ZWCAD 和ZW3D 均发布了2024 新版。ZWCAD 2024 版在保持优质性能的基础上,进一步优化和提升了软件的兼容、稳定、快速、智能、拓展五大核心能力。相较于前代版本,ZWCAD 2024 版借助硬件加速、增量保存等技术,大幅提升开图、编辑、选择、平移等基础功能效率,进一步满足用户高效、稳定、便捷的使用需求。此外,ZWCAD 2024 版增加可变块、点云、DGN 底图等重点功能,满足用户更高级的应用需求。在信创方面,2023 年上半年公司发布了ZWCAD 2024 Linux 版,其功能命令完整度接近Windows 版本水平,且进一步提升了对于国产软硬件环境的适配和认证能力。通过开放并强化ZWCAD Linux 版的二次开发接口,公司逐步在信创领域构建更为完善的国产软硬件应用生态。

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