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致远互联(688369)机构评级研报股票分析报告

 
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致远互联(688369)公司信息更新报告:拟发行可转债募资7亿元 重点发力AI+协同管理

http://www.chaguwang.cn  机构:开源证券股份有限公司  2023-07-23  查股网机构评级研报

  坚持“平台+生态”发展战略,维持“买入”评级

    我们维持2023-2025 年归母净利润预测为1.78、2.32、2.97 亿元,EPS 为1.55、2.02、2.59 元/股,当前股价对应2023-2025 年PE 为34.5、26.6、20.7 倍,考虑公司受益于国央企国产化大浪潮,维持“买入”评级。

      拟发行可转债募资7 亿元,提升数智化能力

      公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.04 亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于:AICOP 研发及产业化项目(3.88亿元)、数智化协同运营服务平台建设项目(1.66 亿元)和补充流动资金(1.50亿元)。

      重点投向AICOP,抢占AI+协同管理市场先机

      项目主要内容包括:(1)协同运营智能助手 AICOP-Copilot,即在COP 各功能和使用场景中接入智能助手服务,能够提升原产品的使用体验和客户价值;(2)协同运营智能原生应用 AICOP-Native,构建助力企业运营的AI 原生应用、开发工具和解决方案,打造新增长动能;(3)协同运营智能大脑 AICOP-Brain,为企事业客户提供私有化大模型的能力,将公司原有的软件即服务(Software as aService)拓展至模型即服务(Model as a Service),扩展公司的商业模式和盈利模式。我们认为在AI 赋能下,公司有望实现原有产品和平台能力的智能化升级,同时也将实现能力边界的拓展及商业模式的升级。

      加强数智化协同运营服务平台建设,实现营销与交付的在线化项目拟通过使用致远V8 低代码开发平台,实现从获客到交付全业务流程的营销在线与交付在线,一方面可增强在线定制开发能力,提升交付效率和效果;另一方面,将全面打通客户触达、活动推广、商机引流、方案展示、在线体验、POC试用等的完整销售链路,提升营销效率。

      风险提示:市场竞争加剧;新产品推广不及预期。

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