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致远互联(688369)机构评级研报股票分析报告

 
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致远互联(688369)公司信息更新报告:Q1收入较快增长 提质增效成效显著

http://www.chaguwang.cn  机构:开源证券股份有限公司  2024-05-01  查股网机构评级研报

  坚持“平台+生态”发展战略,维持“买入”评级考虑宏观环境影响及公司在AI 领域投入加大,我们下调公司2024-2025 年归母净利润预测为0.43、1.08 亿元(原预测为1.82、2.40 亿元),新增2026 年预测为1.43 亿元,EPS 为0.38、0.94、1.25 元/股,当前股价对应PE 为51.9、20.7、15.7倍,考虑公司AI 战略成效逐渐显现,维持“买入”评级。

      2024Q1 收入较快增长,提质增效成效显著

      (1)2023 年全年公司实现营业收入10.45 亿元,同比增长1.18%;实现归母净利润-5001.81 万元,同比下滑153.17%,利润下滑幅度较大主要由于年初拟定的经营目标较乐观,及持续加大投入研发以提升产品竞争力,导致期间费用增加超过了收入增长。(2)2024Q1 公司实现营业收入1.83 亿元,同比增长11.78%;实现归母净利润-3098.07 亿元,亏损幅度收窄,主要由于公司加强了费用管控所致。

      V8 在签约层面取得重点突破,AI 战略初见成效业务层面,一方面,COP-V8 技术平台自2023 年5 月商业化运营以来,合同签约金额超9000 万元,签约了包括长江电力、北汽集团、以及深圳证券交易所等客户;另一方面,公司发布 AI 战略,企业 AI 工作站已成为公司全员及日常业务中运用 AI 能力的重要平台;协同智能助手产品已实现对原型客户的交付。

      此外,华为政务一网通携手公司将共同打造政务大模型创新应用示范,推进 AI在政务服务领域的应用落地。

      发布2024 年股权激励计划(草案),绑定核心骨干公司筹划2024 年股权激励计划,拟授予限制性股票400.00 万股,占总股本的3.47%。首次授予价格为 17.15 元/股,激励对象总人数为 240 人。以2023 年营业收入为基数,业绩考核目标值为2024-2026 年增速分别不低于10%、21%和33.10%;触发值为2024-2026 年增速分别不低于6%、12.36%和19.10%。股权激励计划的发布有利于公司绑定核心骨干,提升公司竞争力。

      风险提示:市场竞争加剧;新产品推广不及预期。

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