美欣达(002034) 最新公司公告|查股网

						浙江美欣达印染集团股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3公司负责人单建明、主管会计工作负责人金来富及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 美 欣 达
    股票代码 002034
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 浙江省湖州市美欣达路588号
    注册地址的邮政编码 313000
    办公地址 浙江省湖州市美欣达路588号
    办公地址的邮政编码 313000
    公司国际互联网网址 http://www.mizuda.net/
    电子信箱 mxd@mizuda.net
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘昭和
    联系地址 浙江省湖州市美欣达路588号
    电话 0572-2619936
    传真 0572-2619937
    电子信箱 lzh@mizuda.net
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元
    2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
    营业总收入 964,207,472.57 1,257,268,330.64 -23.31% 1,065,388,897.68
    利润总额 45,318,431.72 -45,722,592.57 26,129,588.42
    归属于上市公司股东 19,582,800.38 -57,732,142.52 22,809,241.27
    的净利润
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益 -32,279,906.60 -71,027,145.03 -17,446,805.61
    的净利润
    经营活动产生的现金 52,625,739.99 94,734,571.68 -44.45% 13,571,869.40
    流量净额
    2009年末 2008年末 本年末比上年末增减 2007年末
    （％）
    总资产 1,218,944,841.88 1,239,450,611.25 -1.65% 1,487,567,090.85
    归属于上市公司股东 407,639,129.95 388,056,329.57 5.05% 445,788,472.09
    的所有者权益
    股本 81,120,000.00 81,120,000.00 0.00% 81,120,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位：元
    2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
    基本每股收益（元/股） 0.24 -0.71 0.28
    稀释每股收益（元/股） 0.24 -0.71 0.28
    扣除非经常性损益后的基本 -0.4 -0.83 -0.22
    每股收益（元/股）
    加权平均净资产收益率（%） 4.92% -13.89% 18.81% 5.15%
    扣除非经常性损益后的加权 -8.11% -16.07% 7.96% -3.94%
    平均净资产收益率（%）
    每股经营活动产生的现金流 0.65 1.17 -44.44% 0.17
    量净额（元/股）
    2009年末 2008年末 本年末比上年末增减 2007年末
    （％）
    归属于上市公司股东的每股 5.03 4.78 5.23% 5.5
    净资产（元/股）
    非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 71,431,456.42 主要系土地搬迁补偿净
    收入约7,200万元
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,697,200.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 -737,139.52
    当期损益的影响
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -882,298.28
    所得税影响额 -24,068.02
    少数股东权益影响额 -23,622,443.62
    合计 51,862,706.98 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 81,120,000 100.00% 81,120,000 100.00%
    1、人民币普通股 81,120,000 100.00% 81,120,000 100.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 81,120,000 100.00% 81,120,000 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    数 数
    合计 0 0 0 0 － －
    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 9,913
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    单建明 境内自然人 35.42% 28,732,545 0 0
    美欣达集团有限公司 境内非国有法 6.64% 5,384,598 0 0
    人
    鲍凤娇 境内自然人 5.46% 4,426,140 0 0
    潘玉根 境内自然人 0.63% 511,138 0 0
    李刚 境内自然人 0.57% 458,785 0 0
    王云龙 境内自然人 0.56% 455,400 0 0
    应雅 境内自然人 0.50% 403,931 0 0
    连云港市同创信息记录纸有 境内非国有法 0.44% 360,000 0 0
    限公司 人
    姜海波 境内自然人 0.43% 347,210 0 0
    谢作纲 境内自然人 0.40% 326,690 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    单建明 28,732,545 人民币普通股
    美欣达集团有限公司 5,384,598 人民币普通股
    鲍凤娇 4,426,140 人民币普通股
    潘玉根 511,138 人民币普通股
    李刚 458,785 人民币普通股
    王云龙 455,400 人民币普通股
    应雅 403,931 人民币普通股
    连云港市同创信息记录纸有限公司 360,000 人民币普通股
    姜海波 347,210 人民币普通股
    谢作纲 326,690 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东中，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股90%，是其控
    动的说明 股股东，上述三股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    单建明，男，中国国籍，50岁，董事长，研究生学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理；现兼任浙江旺能环保股份有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、浙江苏库尔矿业投资有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事、荆州市奥达纺
    织有限公司董事长。单建明现为浙江省第十一届人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企
    业家协会理事。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    报告期内 是否在股
    从公司领 东单位或
    年初持股 年末持股 取的报酬 其他关联
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 数 数 变动原因 总额（万 单位领取
    元）（税前） 薪酬
    单建明 董事长 男 50 2008年05月 2011年05月 28,732,545 28,732,545 10.78 否
    16日 15日
    汤小平 董事 男 43 2008年05月 2011年05月 0 0 0 是
    16日 15日
    潘玉根 总经理 男 46 2008年05月 2011年05月 511,138 511,138 9.14 否
    16日 15日
    芮勇 董事 男 32 2008年05月 2011年05月 0 0 0 是
    16日 15日
    金来富 财务总监 男 40 2008年05月 2011年05月 100,000 75,000 二级市场出 7.8 否
    16日 15日 售
    刘昭和 董事会秘书 男 35 2008年05月 2011年05月 74,100 74,100 7.8 否
    16日 15日
    李质仙 独立董事 男 54 2008年05月 2011年05月 0 0 6 否
    16日 15日
    贾广华 独立董事 男 42 2008年05月 2011年05月 0 0 6 否
    16日 15日
    孙宇辉 独立董事 女 42 2008年05月 2011年05月 0 0 6 否
    16日 15日
    王跃春 监事 男 34 2008年05月 2011年05月 0 0 0 是
    16日 15日
    朱雪花 监事 女 36 2008年05月 2011年05月 9,971 9,971 0 是
    16日 15日
    聂永国 监事 男 33 2008年05月 2011年05月 0 0 7.8 否
    16日 15日
    乐德忠 副总经理 男 38 2008年05月 2011年05月 0 0 7.8 否
    16日 15日
    刘建明 副总经理 男 44 2008年05月 2010年04月 0 0 1.35 否
    16日 22日
    合计 - - - - - 29,427,754 29,402,754 - 70.47 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □适用√不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次
    董事姓名 具体职务 应出席次数 数 参加会议次 数 缺席次数 未亲自出席会
    数 议
    单建明 董事长 7 7 0 0 0 否
    汤小平 副董事长 7 7 0 0 0 否
    潘玉根 董事 7 7 0 0 0 否
    芮勇 董事 7 7 0 0 0 否
    金来富 董事 7 7 0 0 0 否
    刘昭和 董事 7 7 0 0 0 否
    李质仙 独立董事 7 2 5 0 0 否
    贾广华 独立董事 7 2 5 0 0 否
    孙宇辉 独立董事 7 2 5 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    年内召开董事会会议次数 7
    其中：现场会议次数 2
    通讯方式召开会议次数 0
    现场结合通讯方式召开会议次数 5
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、公司总体经营情况
    2009年是国内外经济形势剧烈变化的一年，在国际金融危机的冲击以及全球经济刺激政策的对冲影响下，企业面临艰难转型。公司根据复杂的经济形势，结合本身的实际情况，制定了淘汰落后产能，积极开发新产品，大力开拓新市场的经营策略，同时有序推进对闲置资产的处理，改善资产结构，提高现金流，保障了公司健康、持续发展。
    2009年，全年实现营业收入964,207,472.57元，较上年1,257,268,330.64元下降了23.31%，实现营业利润-29,659,014.48元，较上年-69,087,387.63元减少亏损39,428,373.15元；实现利润总额45,318,431.72元（上年同期为-45,722,592.57元），实现归属于母公司股东的净利润19,582,800.38元（上年同期为-57,732,142.52元）。
    二、对公司未来发展状况的展望
    （一）行业的发展趋势
    1、2009年棉纺织印染行业情况回顾
    公司的主营业务为棉纺织印染、后整理，属于纺织行业的子行业--棉纺织印染行业。2009年度，纺织工业被列为国民经济的十大支柱产业之一，得到国家宏观政策的强力支持，宏观调控效果显著。2009年2月4日，国务院原则审议通过《纺织工业调整和振兴规划》，从市场统筹、技术改造、财税金融等方面全方位地扶持纺织工业抵制国际金融危机的影响。在国家宏
    观调控政策的支持下，棉纺织印染行业经历了年初行业整体亏损、出口负增长等严峻局面，后开始快速复苏，全行业的主要经济运行指标持续回升，截止2009年底基本恢复到危机前水平。其中呈现如下几个特征：1、产能结构得到优化，国际金融危机造成国际消费市场的疲软，迫使对国际市场高依存度的纺织行业面临“去产能化”的客观要求，2009年度，在销售市场严峻的背景下国内一批落后的纺织产能退出市场；同时在国家积极的财政政策的支持下，纺织行业的技术改造继续向前推进，纺织行业的整体技术装备水平不断提升，劳动生产效率不断提高，整个行业的产能结构不断优化。2、国内市场崛起，行业的市场结构得到改善。2009年，在国家刺激国内消费的政策引导下，国内消费市场快速发展，纺织品的内销市场的支撑作用越来越明显，数据显示，纺织品内销产值占销售总产值的比例不断提高，使纺织行业依靠国际市场的状况开始改观。3、生产要素价格维持在低位，保持平稳。2009年度，在国际金融危机的冲击下，大宗商品的价格在低位运行，客观上使得与棉纺织印染行业的相关的成本要素价格，包括棉花、化工原料、动力等在2009年度维持在低位，平稳运行，为行业内企业的成本控制创造了良好的环境。
    2、2010年棉纺织印染行业趋势展望
    2010年，棉纺织印染行业将延续2009年的复苏进程，随着“去产能化”的深入发展，以及国内消费市场的提升，行业的发展将更加健康，但影响行业的一些因素不容忽视：1、国家的行业支持政策将进一步深化，预计出口退税率保持不变、技术改造、兼并重组等产业政策将更加细化，总体判断，政策层面将为纺织行业提供一个宽松的发展环境。2、随着国际金融危机影响的消退，国际消费市场将逐步恢复；同时国内消费市场的不断扩大，纺织品市场将保持增长。3、汇率变动带来的出口压力，2009年度，人民币汇率紧盯美元，保持基本稳定，2010年，国际贸易环境的变化将可能导致人民币升值，汇率的变动将给纺织行业的对外出口带来新的压力；4、要素价格上升压力巨大，纺织行业体现在如下三个方面：（1）2009年下半年出现的“用工荒”，反映出劳动力成本上升的客观要求，纺织行业是劳动密集型行业，对劳动力成本的上升非常敏感；（2）2010年，石油、煤炭价格的上行将推动化工原料价格的上涨以及动力成本的上升；（3）棉花价格的快速上涨带来巨大冲击。数据显示，棉花价格已从2009年下半年的1.1万/吨上升到2010年3月份的1.7万元/吨。棉花价格的暴涨给下游的棉纺织印染行业造成巨大的价格转移压力。基于上述因素，预计2010年度棉纺织印染行业，将出现产量、销量保持增长，毛利率水平被压缩。（二）公司发展战略及新年经营计划
    针对2010年的行业发展趋势，结合企业的实际状况，公司将遵循既定的发展战略目标，灵活调整发展策略，有序推进各项工作，具体如下：
    1、继续深化“产能结构优化”，退出无竞争优势的生产经营环节，考虑到湖州地区的成本劣势，计划于2010年上半年淘汰公司在湖州地区的棉纺织、丝绸、服装业务，集中资源于公司传统的印染、后整理项目。
    2、充分利用公司资源，积极探索新业务。结合公司在面料领域的现有专业优势，开发“工装”等细分市场；结合纺织业为湖州地区支柱产业的地方特点，挖掘公司所拥有的印染环节污水处理、节能减排等核心能力，探索引入社会纺织印染生产力量、提供生产平台的印染工业园业务。
    3、深化生产经营管理各环节的改进与创新，在采购环节执行集中竞价采购的新制度，力争发挥公司的规模优势与竞价优势；生产环节试点交付期考核制度，提升公司对市场的反应速度与服务水平；同时进一步做好新产品的开发策划与组织工作，从宽度（品种延伸及多纤维的增加）和深度（后整理加工等工艺变化）二个方面深入推进，加大资金与人力投入，增加新产品在销售中的比例。
    （三）维持公司当前业务的资金需求情况及未来重大的资本支出计划。
    1、公司维持当前业务的资金需求，即营运资金需求约4亿元，目前生产经营过程中流转资金余额约为3亿元，缺口约1
    亿元，拟通过银行贷款、票据融资等方式解决。目前公司的融资额在银行对公司的授信额度以内。
    2、公司在近期暂无重大的资本支出计划。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
    年增减（%） 年增减（%） 减（%）
    纺织行业 29,030.21 25,386.17 12.55% -7.91% -12.24% 4.31%
    印染行业 63,543.93 58,527.09 7.90% -29.18% -31.16% 2.65%
    主营业务分产品情况
    纺织产品 29,030.21 25,386.17 12.55% -7.91% -12.24% 4.31%
    印染产品 63,543.93 58,527.09 7.90% -29.18% -31.16% 2.65%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    内销 54,801.70 -17.82%
    外销 37,772.44 -30.81%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □适用√不适用
    6.5 募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □适用√不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □适用√不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经天健会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润13,161,715.40元，加上年初未分配利润13,174,974.03元，本
    期可供分配的利润为26,336,689.43元。鉴于公司每股经营性现金净流量较低，净利润主要来源于非经常性收益，因此出于稳
    健性考虑拟不提出现金利润分配预案，也不进行公积金转增股本。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位：元
    分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市 占合并报表中归属于上市公司股
    公司股东的净利润 东的净利润的比率
    2008年 0 -57,732,142.52 0.00%
    2007年 0 22,809,241.27 0.00%
    2006年 16,224,000.00 17,304,420.78 93.76%
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） -276.26%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用□不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
    公司每股经营性现金净流量较低，2009年度净利润主要来源于 未分配利润补充营运资金。
    非经常性收益。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用√不适用
    7.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联
    被出售或置 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交
    利润 益 部过户 部转移 易情形）
    湖州美欣达
    纺织印染科
    王有志 技有限公司 2009年02月02 311.00 -59.38 0.00 否 协商确定 是 是 无
    45%股权 日
    荆州市奥立
    荆州市土地 纺织印染有
    市场交易中 限公司土地 2009年09月18 12,050.00 0.00 4,644.02 否 拍卖 是 是 无
    心 使用权 日
    浙江湖州经 厂房及土地 2009年12月25
    济开发区拆 使用权 日 5,048.00 0.00 2,502.55 否 协商确定 是 是 无
    迁事务所
    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
    7.3 重大担保
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
    日） 毕 否）
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计（A） 0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 722.51
    报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
    公司担保总额（包括对子公司的担保）
    担保总额（A+B） 0
    担保总额占公司净资产的比例 0.00%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0
    的金额（C）
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0
    保对象提供的债务担保金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
    例 例
    湖州旺能机械有限公司 6.8 0.18% 38.08 0.07%
    湖州美欣达纺织印染科技有限公司 24.8 0.04% 94.1 0.18%
    湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司 28.44 0.04% 0 0.00%
    美欣达集团有限公司 12.65 0.33% 0 0.00%
    湖州南太湖环保能源有限公司 0.8 0.02% 0 0.00%
    湖州南太湖热电有限公司 3.59 0.01% 3,502.91 100.00%
    湖州美欣达数码印花技术有限公司 4.85 0.02% 32.35 0.06%
    湖州创源软件开发有限公司 0 0.00% 12 100.00%
    合计 81.93 0.08% 3,679.44 3.95%
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额81.93万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用√不适用
    7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    7.5 委托理财
    □适用√不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 - - -
    股份限售承诺 - - -
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - -
    诺
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    单建明、鲍凤娇、 1、不占用公司资金，
    发行时所作承诺 美欣达集团有限 2、不与公司同业竞争。 履行承诺
    公司
    其他承诺（含追加承诺） - - -
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □适用√不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用√不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计 0
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 0
    5．其他 0
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0
    合计 0 0
    §8 监事会报告
    √适用□不适用
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。
    监事会成员列席了公司2009年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
    监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，生产经营中未出现违规操作行为。
    一、监事会会议情况
    报告期内，公司监事会召开了三次监事会，会议情况如下：
    1、2009年4月25日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议并通过了以下议案：
    （1）审议通过了《2008年监事会工作报告》
    （2）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
    （3）审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
    （4）审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》
    （5）审议通过了《公司2008年度内部控制的自我评价报告》
    （6）审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》
    （7）审议通过了《2009年度一季度报告》
    该次监事会决议公告刊登在2009年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
    2、2009年8月22日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2009年中期报告及摘要》，该次监事会决议公告刊登在2009年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
    3、2009年10月23日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2009年第三季度报告》。
    二、监事会对2009年度公司有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    经核查，监事会认为：公司2009年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司企业特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。
    公司建立了完善的内部控制制度，保护公司股东的利益。
    公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规、公司章程，也没有损害公司或股东利益的行为。2、检查公司财务情况
    监事会认为董事会编制和审核的2009年财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
    4、关联交易情况
    报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。
    5、股东大会决议执行情况。
    公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
    6、公司监事会对内部控制自我评价的核实评价意见
    （1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立和健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
    （3）2009 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内
    部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    是否审计 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 天健审〔2010〕2618 号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 浙江美欣达印染集团股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称美欣达公司）财务报表，包括2009
    引言段 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
    流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是美欣达公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、
    段 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
    注册会计师责任段 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    审计意见段 我们认为，美欣达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
    美欣达公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
    非标意见 不适用
    审计机构名称 天健会计师事务所有限公司
    审计机构地址 浙江省杭州市教工路18号EAC欧美中心15楼区
    审计报告日期 2010年04月20日
    注册会计师姓名
    朱大为 沈培强
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 121,416,355.76 80,178,572.03 74,151,718.38 40,387,163.81
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 6,475,272.55 1,007,000.00 8,655,826.00
    应收账款 118,404,510.36 54,119,003.19 124,108,991.51 62,599,279.47
    预付款项 18,471,690.76 2,424,052.28 13,621,766.40 3,417,190.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 30,162,968.68
    其他应收款 116,312,054.63 37,889,750.49 54,801,653.83 50,254,115.12
    买入返售金融资产
    存货 188,825,827.15 58,011,726.89 204,235,891.35 57,527,105.73
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 569,905,711.21 233,630,104.88 479,575,847.47 244,347,823.16
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 3,145,480.13 101,472,769.73 6,112,512.33 104,585,282.06
    投资性房地产 15,034,060.47 15,034,060.47 52,705,594.88 12,467,790.12
    固定资产 499,607,468.52 356,583,337.80 547,876,800.80 383,889,361.46
    在建工程 1,593,833.39 4,162,000.00 4,162,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 127,401,706.18 49,321,698.75 145,656,326.65 63,818,414.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 2,256,581.98 1,033,323.46 3,361,529.12 1,842,848.80
    其他非流动资产
    非流动资产合计 649,039,130.67 523,445,190.21 759,874,763.78 570,765,696.66
    资产总计 1,218,944,841.88 757,075,295.09 1,239,450,611.25 815,113,519.82
    流动负债：
    短期借款 318,927,164.56 221,037,250.52 326,572,372.40 198,682,372.40
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 57,057,608.32 35,450,000.00 68,355,462.63 55,200,000.00
    应付账款 106,492,405.86 76,733,829.66 149,100,140.37 106,443,065.72
    预收款项 14,549,084.52 5,232,840.86 9,706,612.80 3,237,915.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 15,631,760.31 5,459,121.06 13,497,927.42 4,355,685.47
    应交税费 31,832,437.44 1,364,112.83 21,155,834.92 -982,325.49
    应付利息 488,958.04 323,075.50 708,297.39 475,658.29
    应付股利
    其他应付款 88,723,528.30 1,659,408.26 94,862,871.64 44,047,207.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    其他流动负债 886,298.45 20,062.20
    流动负债合计 684,589,245.80 397,259,638.69 693,979,581.77 421,459,578.82
    非流动负债：
    长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,879,827.72 2,141,593.01
    其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
    非流动负债合计 4,879,827.72 3,000,000.00 52,141,593.01 50,000,000.00
    负债合计 689,469,073.52 400,259,638.69 746,121,174.78 471,459,578.82
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00
    资本公积 229,693,023.53 226,125,214.05 229,693,023.53 226,125,214.05
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 23,233,752.92 23,233,752.92 23,233,752.92 23,233,752.92
    一般风险准备
    未分配利润 73,592,353.50 26,336,689.43 54,009,553.12 13,174,974.03
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 407,639,129.95 356,815,656.40 388,056,329.57 343,653,941.00
    少数股东权益 121,836,638.41 105,273,106.90
    所有者权益合计 529,475,768.36 356,815,656.40 493,329,436.47 343,653,941.00
    负债和所有者权益总计 1,218,944,841.88 757,075,295.09 1,239,450,611.25 815,113,519.82
    9.2.2 利润表
    编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 964,207,472.57 578,467,821.88 1,257,268,330.64 725,998,059.69
    其中：营业收入 964,207,472.57 578,467,821.88 1,257,268,330.64 725,998,059.69
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 994,038,113.62 603,648,336.49 1,325,754,426.42 778,700,584.61
    其中：营业成本 867,321,322.21 546,218,587.69 1,187,873,031.07 710,750,714.96
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,518,535.07 2,349,793.93 2,402,830.37 2,618,482.48
    销售费用 42,630,689.79 24,800,414.03 47,199,633.09 27,128,794.13
    管理费用 48,151,928.04 13,086,368.44 42,225,751.73 13,962,435.94
    财务费用 25,757,129.50 15,468,802.69 30,928,857.90 15,715,217.70
    资产减值损失 5,658,509.01 1,724,369.71 15,124,322.26 8,524,939.40
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 171,626.57 11,803,456.11 -601,291.85 17,494,712.47
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -29,659,014.48 -13,377,058.50 -69,087,387.63 -35,207,812.45
    列）
    加：营业外收入 77,231,489.05 28,773,159.06 29,546,646.64 2,860,223.39
    减：营业外支出 2,254,042.85 1,424,859.82 6,181,851.58 1,477,844.49
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 45,318,431.72 13,971,240.74 -45,722,592.57 -33,825,433.55
    号填列）
    减：所得税费用 2,882,086.12 809,525.34 5,440,281.65 -845,503.81
    五、净利润（净亏损以“-”号填 42,436,345.60 13,161,715.40 -51,162,874.22 -32,979,929.74
    列）
    归属于母公司所有者的净 19,582,800.38 13,161,715.40 -57,732,142.52 -32,979,929.74
    利润
    少数股东损益 22,853,545.22 6,569,268.30
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.24 0.16 -0.71 -0.41
    （二）稀释每股收益 0.24 0.16 -0.71 -0.41
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 42,436,345.60 13,161,715.40 -51,162,874.22 -32,979,929.74
    归属于母公司所有者的综 19,582,800.38 13,161,715.40 -57,732,142.52 -32,979,929.74
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 22,853,545.22 6,569,268.30
    益总额
    9.2.3 现金流量表
    编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 1,057,512,174.41 633,929,300.69 1,378,892,075.25 790,448,712.10
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 28,519,145.43 16,226,305.83 36,310,318.87 18,458,853.05
    收到其他与经营活动有关 47,800,755.64 31,083,323.93 42,115,619.14 123,059,137.43
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,133,832,075.48 681,238,930.45 1,457,318,013.26 931,966,702.58
    购买商品、接受劳务支付的 883,397,287.38 591,444,395.28 1,110,250,466.19 781,390,197.89
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 86,386,219.56 24,036,820.11 102,511,297.76 28,709,071.20
    付的现金
    支付的各项税费 24,313,163.65 3,494,999.16 32,764,907.86 7,213,084.15
    支付其他与经营活动有关 87,109,664.90 76,742,609.99 117,056,769.77 83,992,841.16
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,081,206,335.49 695,718,824.54 1,362,583,441.58 901,305,194.40
    经营活动产生的现金 52,625,739.99 -14,479,894.09 94,734,571.68 30,661,508.18
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 3,112,512.33 3,112,512.33 3,664,321.26 446,821.26
    取得投资收益收到的现金 59,700.00 41,966,424.79 169,474.84 26,600,091.32
    处置固定资产、无形资产和 74,591,138.45 53,196,534.00 39,671,590.25 38,656,518.56
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 176,090.51 4,341,829.08 4,500,000.00
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 6,000,000.00 7,277,444.93
    的现金
    投资活动现金流入小计 83,939,441.29 105,552,916.05 47,847,215.43 70,203,431.14
    购建固定资产、无形资产和 26,749,147.50 23,153,091.11 42,306,945.01 18,379,479.93
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 1,000,000.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 6,000,000.00 25,000,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计 26,749,147.50 23,153,091.11 48,306,945.01 44,379,479.93
    投资活动产生的现金 57,190,293.79 82,399,824.94 -459,729.58 25,823,951.21
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 200,000.00
    其中：子公司吸收少数股东 200,000.00
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 486,270,489.49 407,245,358.51 810,692,263.39 605,559,562.66
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 149,990,000.81 100,238,110.01 262,081,634.89 146,425,994.90
    的现金
    筹资活动现金流入小计 636,260,490.30 507,483,468.52 1,072,973,898.28 751,985,557.56
    偿还债务支付的现金 503,915,697.33 394,890,480.39 870,907,094.76 635,361,355.17
    分配股利、利润或偿付利息 25,868,471.99 15,117,158.85 29,665,867.56 19,426,076.63
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 4,259,911.59
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 174,845,212.79 132,000,000.00 291,214,328.73 165,500,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 704,629,382.11 542,007,639.24 1,191,787,291.05 820,287,431.80
    筹资活动产生的现金 -68,368,891.81 -34,524,170.72 -118,813,392.77 -68,301,874.24
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 92,851.41 173,149.78 -1,092,312.17 1,923,212.17
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 41,539,993.38 33,568,909.91 -25,630,862.84 -9,893,202.68
    加：期初现金及现金等价物 32,213,754.06 17,704,662.12 57,844,616.90 27,597,864.80
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 73,753,747.44 51,273,572.03 32,213,754.06 17,704,662.12
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2009年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    81,120, 229,69 23,233, 54,009, 105,27 493,32 81,120, 229,69 23,233, 111,74 98,446, 544,23
    一、上年年末余额 000.00 3,023.5 752.92 553.12 3,106.9 9,436.4 000.00 3,023.5 752.92 1,695.6 677.79 5,149.8
    3 0 7 3 4 8
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    81,120, 229,69 23,233, 54,009, 105,27 493,32 81,120, 229,69 23,233, 111,74 98,446, 544,23
    二、本年年初余额 000.00 3,023.5 752.92 553.12 3,106.9 9,436.4 000.00 3,023.5 752.92 1,695.6 677.79 5,149.8
    3 0 7 3 4 8
    三、本年增减变动金额（减 19,582, 16,563, 36,146, -57,732 6,826,4 -50,905
    少以“-”号填列） 800.38 531.51 331.89 ,142.52 29.11 ,713.41
    19,582, 22,853, 42,436, -57,732 6,569,2 -51,162
    （一）净利润 800.38 545.22 345.60 ,142.52 68.30 ,874.22
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 19,582, 22,853, 42,436, -57,732 6,569,2 -51,162
    800.38 545.22 345.6 ,142.52 68.3 ,874.22
    （三）所有者投入和减少 -98,887 -98,887 257,16 257,16
    资本 .98 .98 0.81 0.81
    200,00 200,00
    1．所有者投入资本 0.00 0.00
    2．股份支付计入所有 56,600. 56,600.
    者权益的金额 00 00
    -98,887 -98,887
    3．其他 .98 .98 560.81 560.81
    -6,191, -6,191,
    （四）利润分配 125.73 125.73
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -6,191, -6,191,
    的分配 125.73 125.73
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    81,120, 229,69 23,233, 73,592, 121,83 529,47 81,120, 229,69 23,233, 54,009, 105,27 493,32
    四、本期期末余额 000.00 3,023.5 752.92 353.50 6,638.4 5,768.3 000.00 3,023.5 752.92 553.12 3,106.9 9,436.4
    3 1 6 3 0 7
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2009年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    81,120,00 226,125,2 23,233,75 13,174,97 343,653,9 81,120,00 226,125,2 23,233,75 45,894,09 376,373,0
    一、上年年末余额 0.00 14.05 2.92 4.03 41.00 0.00 14.05 2.92 1.37 58.34
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    260,812.4 260,812.4
    其他 0 0
    81,120,00 226,125,2 23,233,75 13,174,97 343,653,9 81,120,00 226,125,2 23,233,75 46,154,90 376,633,8
    二、本年年初余额 0.00 14.05 2.92 4.03 41.00 0.00 14.05 2.92 3.77 70.74
    三、本年增减变动金额（减 13,161,71 13,161,71 -32,979,9 -32,979,9
    少以“-”号填列） 5.4 5.4 29.74 29.74
    13,161,71 13,161,71 -32,979,9 -32,979,9
    （一）净利润 5.40 5.40 29.74 29.74
    （二）其他综合收益
    13,161,71 13,161,71 -32,979,9 -32,979,9
    上述（一）和（二）小计 5.40 5.40 29.74 29.74
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    81,120,00 226,125,2 23,233,75 26,336,68 356,815,6 81,120,00 226,125,2 23,233,75 13,174,97 343,653,9
    四、本期期末余额 0.00 14.05 2.92 9.43 56.40 0.00 14.05 2.92 4.03 41.00
    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □适用√不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □适用√不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
    √适用□不适用
    根据子公司湖州美欣达印花有限公司与自然人陈荷银于2009年10月15日签订的《股权转让协议》，湖州美欣达印花有限公司以18.40万元将所持有的湖州美欣达数码印花技术有限公司28.75%股权（即18.40万股权）转让给陈荷银，股权转让基准日为2009年10月31日。湖州美欣达印花有限公司已于2009年10月31日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自2009年11月起，不再将其纳入合并财务报表范围。
    浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　法宝代表人：单建明2010年4月27日