天马股份(002122) 最新公司公告|查股网

						浙江天马轴承股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 5,896,779,156.18 5,841,079,738.96 0.95%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,903,069,527.38 3,778,913,123.09 3.29%
    股本（股） 594,000,000.00 594,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.57 6.36 3.30%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 781,802,548.29 669,687,158.62 16.74%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 124,156,404.29 98,007,720.06 26.68%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 66,215,040.42 -54,278,177.32 221.99%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -0.09 222.22%
    基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67%
    稀释每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67%
    加权平均净资产收益率（%） 3.23% 3.88% -0.65%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.84% 3.89% -1.05%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -1,180,395.03
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 20,600,000.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 859,061.04
    所得税影响额 -3,041,799.90
    少数股东权益影响额 -2,068,423.93
    合计 15,168,442.18
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 71,213
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    天马控股集团有限公司 265,200,000 人民币普通股
    施议场 8,910,000 人民币普通股
    吴惠仙 8,160,000 人民币普通股
    沈高伟 8,058,000 人民币普通股
    马伟良 5,518,000 人民币普通股
    中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 4,385,946 人民币普通股
    资基金
    吴卫东 4,146,000 人民币普通股
    陈建冬 4,080,000 人民币普通股
    马全法 3,570,000 人民币普通股
    全国社保基金一零九组合 3,225,806 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、应付票据较上年期末增长了78.12%，主要是公司增加用应付票据采购材料所致。
    2、其它应付款较上年期末减少了62.63%，主要是根据齐齐哈尔市国有资产监督和管理委员会、齐齐哈尔市财政局相关规定,子公司齐重数控装备股份有限公司将以前年度计入公司资本公积的财政补贴转列为对齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会的负债。截至2010年3月31日,该款项已支付。
    3、其它非流动负债较上年期末增长了67.77%，主要是下属子公司收到项目经费补助。
    4、销售费用较上年同期增长了52.49%，主要是本期销售收入较上期增长，相应销售费用、运费等增加。
    5、财务费用较上年同期减少了65.29%，主要是本期短期借款较上期减少，相应利息减少。
    6、资产减值损失较上年同期增长568918.74%，主要是提取应收帐款的坏帐准备导致。
    7、营业外收入较上年同期增长了6037.65%，主要是公司收到财政补助。
    8、营业外支出较上年同期增长了513.01%，主要是处理报废固定资产所致。
    9、少数股东损益较上年同期减少了34.85%，主要是母公司已于去年增加收购下属子公司齐重、北京、成都、德清股权所致。10、收到的税费返还较上年同期增长了62.55%，主要是收到税费返还增加。
    11、支付的各项税费较上年同期增长了39.04%，主要是本期收入增加，相应税费增加。
    12、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了78.24%，主要是支付其他与经营活动有关的现金减少。
    13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了221.99%，主要是本期销售增加，销售商品收到的现金及承兑汇票贴现增加所致。
    14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长了553.15%，主要是本期处理了一些报废的固定资产。
    15、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长了35.60%，主要是本期利息收入增加所致。
    16、投资活动现金流入小计较上年同期增长了109.16%，主要是本期固定资产购入增加所致。
    17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长了43.59%，主要是本期固定资产购入增加所致。18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了41.42%，主要是本期购入固定资产增加所致。
    19、取得借款收到的现金较上年同期减少了90.91%，主要是本期借款减少。
    20、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长了140.26%，主要是本期应付票据到期所致。
    21、偿还债务支付的现金较上年同期减少了89.76%，主要是本期偿还借款减少。
    22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了90.72%，主要是贷款减少，支付利息减少。
    23、筹资活动现金流出小计较上年同期减少了89.81%，主要是偿还贷款减少所致。
    24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了106.01%，主要是上期增发项目所致。
    25、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了110.06%，主要是上期增发项目所致。
    26、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少了67.57%，主要是募集资金专户所用项目资金增加，期末现金余额减少。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
    2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
    3、日常经营重大合同的签署和履行情况：报告期内，公司未签订重大日常经营性合同。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    公司控股股东天
    马控股集团有限
    公司、实际控制
    人马兴法先生、 自公司股票上市之日起
    股东沈高伟、马 36个月内，不转让或委
    伟良、吴惠仙、 托他人管理其直接或间
    陈建冬、沈有高、 接持有的公司股份，也 截止到本报告期末，股份限售承诺已履行完
    股份限售承诺 马全法、罗观华、 不得由公司回购该部分 毕。
    施议场、吴卫东、 股份。
    杨永春和陈康胤
    承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用
    诺
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    公司控股股东天
    马控股集团有限
    公司、实际控制
    人马兴法先生、 1、天马控股集团有限公
    股东沈高伟、马 司关于避免同业竞争的
    伟良、吴惠仙、 承诺；2、公司股票上市
    陈建冬、沈有高、 前股东所持股份的流通 截止到本报告期末，股份限售承诺已履行完
    发行时所作承诺 马全法、罗观华、 限制和自愿锁定股份的 毕，避免同业竞争的承诺仍在严格履行中。
    施议场、吴卫东、 承诺。
    杨永春和陈康胤
    在离任六个月后的十二
    个月内通过证券交易所
    公司的董事、监 挂牌交易出售本公司股
    其他承诺（含追加承诺） 事、高级管理人 票数量占其所持有本公 报告期内，均严格遵守了所做承诺。
    员 司股票总数的比例不得
    超过50％。
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位：元
    2010年1-6月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    绩 公司预计本年1-6月净利润同比增长幅度为0-30%。
    2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 246,198,132.72
    业绩变动的原因说明 随着国内国际市场的复苏，公司内销和出口都呈现出了良好的增长势头，同时公司募投项目产
    能的进一步释放。
    3.5 证券投资情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2010年03月31日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 272,238,733.07 35,346,719.62 328,197,953.24 34,769,836.60
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 145,551,571.39 80,791,730.40 179,664,495.95 52,923,771.22
    应收账款 826,517,607.01 156,029,454.88 747,363,829.69 129,235,913.48
    预付款项 101,802,505.14 660,462.61 100,660,340.99 9,776,890.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 23,618,637.62 56,281,090.46 19,722,933.03 51,259,689.13
    买入返售金融资产
    存货 1,780,795,313.51 332,411,139.21 1,712,040,100.08 348,665,123.20
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,150,524,367.74 661,520,597.18 3,087,649,652.98 626,631,224.29
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,000,000.00 2,287,872,024.02 1,000,000.00 2,287,872,024.02
    投资性房地产
    固定资产 2,065,286,153.43 168,441,944.89 2,072,475,076.15 173,165,330.70
    在建工程 193,544,506.28 1,939,860.92 191,651,943.29 1,223,135.14
    工程物资 67,975,779.10 68,164,545.32 2,594,017.56
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 371,592,928.50 35,546,466.73 373,419,021.89 35,756,333.98
    开发支出
    商誉 27,649,595.17 27,649,595.17
    长期待摊费用
    递延所得税资产 19,205,825.96 1,350,228.06 19,069,904.16 1,769,848.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,746,254,788.44 2,495,150,524.62 2,753,430,085.98 2,502,380,689.40
    资产总计 5,896,779,156.18 3,156,671,121.80 5,841,079,738.96 3,129,011,913.69
    流动负债：
    短期借款 317,000,000.00 195,000,000.00 375,000,000.00 195,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 46,442,171.91 26,073,914.34
    应付账款 601,945,101.84 57,132,405.46 592,380,503.42 57,133,637.05
    预收款项 476,722,336.06 4,874,450.79 505,433,939.25 6,757,234.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 171,436,529.20 1,574,030.34 178,071,281.25 1,731,537.99
    应交税费 56,722,460.44 11,559,436.04 77,677,122.14 10,032,172.78
    应付利息 540,380.00 287,625.00 511,575.00 287,625.00
    应付股利
    其他应付款 10,004,679.74 3,260,676.20 26,772,069.74 24,003.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,680,813,659.19 273,688,623.83 1,781,920,405.14 270,966,210.84
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 59,875,972.33 3,489,608.33 35,689,608.33 3,489,608.33
    非流动负债合计 59,875,972.33 3,489,608.33 35,689,608.33 3,489,608.33
    负债合计 1,740,689,631.52 277,178,232.16 1,817,610,013.47 274,455,819.17
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 594,000,000.00 594,000,000.00 594,000,000.00 594,000,000.00
    资本公积 1,621,681,030.09 1,606,836,564.78 1,621,681,030.09 1,606,836,564.78
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 123,021,245.01 123,021,245.01 123,021,245.01 123,021,245.01
    一般风险准备
    未分配利润 1,564,367,252.28 555,635,079.85 1,440,210,847.99 530,698,284.73
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 3,903,069,527.38 2,879,492,889.64 3,778,913,123.09 2,854,556,094.52
    少数股东权益 253,019,997.28 244,556,602.40
    所有者权益合计 4,156,089,524.66 2,879,492,889.64 4,023,469,725.49 2,854,556,094.52
    负债和所有者权益总计 5,896,779,156.18 3,156,671,121.80 5,841,079,738.96 3,129,011,913.69
    4.2 利润表
    编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 781,802,548.29 202,529,642.72 669,687,158.62 130,489,191.04
    其中：营业收入 781,802,548.29 202,529,642.72 669,687,158.62 130,489,191.04
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 647,049,347.08 178,864,653.45 540,265,627.26 100,392,252.18
    其中：营业成本 541,061,446.15 154,114,872.27 451,071,980.50 86,587,903.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,264,373.32 1,548,850.66 3,865,610.56 1,308,012.73
    销售费用 35,863,372.34 3,561,729.68 23,518,071.30 2,065,533.91
    管理费用 55,986,993.55 15,233,875.29 51,217,029.79 10,918,078.34
    财务费用 3,677,588.02 2,691,575.90 10,594,024.31 5,828,904.47
    资产减值损失 6,195,573.70 1,713,749.65 -1,089.20 -6,316,180.72
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号 671,000.00 270,000,000.00
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 134,753,201.21 23,664,989.27 130,092,531.36 300,096,938.86
    列）
    加：营业外收入 23,004,969.02 5,909,518.59 374,817.15 123,702.05
    减：营业外支出 2,726,303.01 189,616.94 444,739.64 272,107.48
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" 155,031,867.22 29,384,890.92 130,022,608.87 299,948,533.43
    号填列）
    减：所得税费用 22,412,068.05 4,448,095.80 19,024,586.01 3,530,245.64
    五、净利润（净亏损以"-"号填 132,619,799.17 24,936,795.12 110,998,022.86 296,418,287.79
    列）
    归属于母公司所有者的净 124,156,404.29 24,936,795.12 98,007,720.06 296,418,287.79
    利润
    少数股东损益 8,463,394.88 12,990,302.80
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.21 0.18
    （二）稀释每股收益 0.21 0.18
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 132,619,799.17 24,936,795.12 110,998,022.86 296,418,287.79
    归属于母公司所有者的综 124,156,404.29 24,936,795.12 98,007,720.06 296,418,287.79
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 8,463,394.88 12,990,302.80
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 639,515,724.70 88,415,541.32 579,825,643.32 78,160,651.09
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,587,490.72 1,591,812.21
    收到其他与经营活动有关 21,812,434.09 9,066,673.01 18,554,011.07 102,625,052.00
    的现金
    经营活动现金流入小计 663,915,649.51 97,482,214.33 599,971,466.60 180,785,703.09
    购买商品、接受劳务支付的 389,989,608.74 45,692,124.15 447,953,935.21 20,389,903.03
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 115,775,362.04 19,670,110.45 94,045,601.45 12,728,745.05
    付的现金
    支付的各项税费 80,035,970.10 15,776,323.02 57,563,821.94 13,178,064.84
    支付其他与经营活动有关 11,899,668.21 13,286,674.12 54,686,285.32 7,218,339.91
    的现金
    经营活动现金流出小计 597,700,609.09 94,425,231.74 654,249,643.92 53,515,052.83
    经营活动产生的现金 66,215,040.42 3,056,982.59 -54,278,177.32 127,270,650.26
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 671,000.00 270,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和 2,869,779.84 83,561.54 439,374.86 102,517.14
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 1,009,010.17 68,326.30 744,117.57 384,950.36
    的现金
    投资活动现金流入小计 3,878,790.01 151,887.84 1,854,492.43 270,487,467.50
    购建固定资产、无形资产和 83,203,690.32 169,974.47 57,945,887.14 6,132,193.37
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 1,148,040,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 83,203,690.32 169,974.47 57,945,887.14 1,154,172,193.37
    投资活动产生的现金 -79,324,900.31 -18,086.63 -56,091,394.71 -883,684,725.87
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 1,197,755,200.00 1,147,955,200.00
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 20,000,000.00 220,000,000.00 60,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 24,794,343.98 10,320,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 44,794,343.98 1,428,075,200.00 1,207,955,200.00
    偿还债务支付的现金 78,000,000.00 761,350,000.00 355,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 4,166,355.50 2,301,000.00 44,894,416.36 6,857,175.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 82,166,355.50 2,301,000.00 806,244,416.36 361,857,175.00
    筹资活动产生的现金 -37,372,011.52 -2,301,000.00 621,830,783.64 846,098,025.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -952,959.56 -161,012.94 -78,341.24 -107,755.53
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -51,434,830.97 576,883.02 511,382,870.37 89,576,193.86
    加：期初现金及现金等价物 308,421,751.13 34,769,836.60 281,161,524.23 83,579,696.85
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 256,986,920.16 35,346,719.62 792,544,394.60 173,155,890.71
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    法定代表人：
    浙江天马轴承股份有限公司
    　　2010年4月21日