恒星科技(002132) 最新公司公告|查股网

						河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 
                 保荐人（主承销商） 
              （上海市淮海中路98 号） 
                          2010 年6 月 
                                 董事声明 
    本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 
    全体董事（签字）： 
          谢保军                     焦耀中                  陈丙章 
          赵文娟                     孙国顺                  徐会景 
          郑锦桥                     魏现州                   王莉婷 
                                                  河南恒星科技股份有限公司 
                                                     2010 年6 月25  日 
                                    特别提示 
    一、发行股票数量及价格 
    发行股票数量：2,531.79   万股人民币普通股（A 股） 
    发行股票价格：10.00  元/股 
    募集资金总额：25,317.90 万元 
    募集资金净额：23,680.24 万元 
    二、新增股票上市安排 
    股票上市数量：2,531.79   万股 
    股票上市时间：2010    年6  月28  日 
    根据《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》的规定，公司新 
增股份上市首日（2010年6月28日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 
    三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 
    本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2011年6月28日。 
     四、资产过户情况 
    本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 
                                   释 义 
     在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：发行人、恒星科技、股份公司、 
                           指    河南恒星科技股份有限公司公司 
发行日                     指     2010 年 5 月31  日 
恒星公司                   指    巩义市恒星金属制品有限公司（发行人前身） 
本次发行                   指    本次非公开发行不超过 4,000  万股人民币普通股（A 
                                 股）的行为 
恒星金属公司、恒星金属     指    发行人全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司 
恒星机械公司、恒星机械     指    发行人控股子公司巩义市恒星机械制造有限公司 
恒星五金公司、恒星五金     指    发行人控股子公司巩义市恒星五金制品有限公司 
恒星钢缆公司、恒星钢缆     指    发行人控股子公司河南恒星钢缆有限公司 
万年硅业公司、万年硅业     指    洛阳万年硅业有限公司 
金属制品研究院             指    中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 
永顺铝业                   指    河南永顺铝业有限责任公司 
新野纺织                   指    河南新野纺织股份有限公司 
近三年、报告期             指     2007 年、2008 年和2009 年 
中国证监会/证监会          指    中国证券监督管理委员会 
保荐机构/主承销商          指    海通证券股份有限公司 
深圳鹏城、会计师           指    深圳市鹏城会计师事务所有限公司 
君致、发行人律师           指    北京市君致律师事务所 
 《公司法》                指     《中华人民共和国公司法》 
 《证券法》                指     《中华人民共和国证券法》 
章程、公司章程             指     《河南恒星科技股份有限公司章程》 
元                         指    人民币元一、本次发行概况 
 （一）本次发行履行的相关程序 
    　　1、发行人第二届董事会第二十四次会议
　　公司于2009年7月27日召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议非公开发行股票预案的议案》、《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。
　　2、发行人2009年第三次临时股东大会
　　发行人于2009年8月12日下午2时30分在公司会议室召开了2009年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共20名，代表有表决权股份168,911,343股，占公司总股份的69.05%。其中参加现场股东大会的股东共6名，代表有表决权股份168,748,093股，占公司总股份的68.98%；参加网络投票的股东14名，代表有表决权股份163,250股，占公司总股份的0.07%。现场会议由公司董事长谢保军先生主持，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。
　　本次股东大会经过记名投票表决，审议并通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议非公开发行股票预案的议案》、《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
　　
   　　3、因外部政策环境变化对非公开发行方案作出调整
　　由于外部政策环境变化，公司决定调整非公开发行股票方案。2010年2月2日，发行人召开第二届董事会第三十一次会议，会议全票通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《