步步高(002251) 最新公司公告|查股网

						步步高商业连锁股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王填先生、主管会计工作负责人杨芳女士及会计机构负责人邹夏玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 步 步 高
    股票代码 002251
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黎骅 师茜
    联系地址 湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦 湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦
    电话 0731-52339869 0731-52322517
    传真 0731-52339867 0731-52339867
    电子信箱 leeshuar@163.com bbgshiqian@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 3,018,948,101.84 3,041,895,271.72 -0.75%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,500,706,299.14 1,557,224,651.35 -3.63%
    股本 270,360,000.00 270,360,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.55 5.76 -3.65%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 3,358,133,841.03 2,930,118,700.11 14.61%
    营业利润 135,209,963.05 132,532,641.83 2.02%
    利润总额 142,457,949.71 138,677,851.07 2.73%
    归属于上市公司股东的净利润 105,636,567.01 104,602,553.70 0.99%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 99,137,119.70 98,845,110.07 0.30%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.3907 0.3869 0.98%
    稀释每股收益（元/股） 0.3907 0.3869 0.98%
    净资产收益率（%） 6.67% 7.20% -0.53%
    经营活动产生的现金流量净额 361,627,893.77 461,076,289.01 -21.57%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.3376 1.7054 -21.57%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -859,849.73
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,185,504.25
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,177,818.73
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 922,332.14
    所得税影响额 -1,926,358.08
    合计 6,499,447.31 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    187,845,71
    一、有限售条件股份 69.48% 187,845,71 69.48%
    6 6
    1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%
    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00%
    3、其他内资持股 187,845,71 69.48% 187,845,71 69.48%
    6 6
    其中：境内非国有 145,104,58 53.67% 145,104,58 53.67%
    法人持股 0 0
    境内自然人持 42,741,136 15.81% 42,741,136 15.81%
    股
    4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%
    其中：境外法人持 0 0.00% 0 0.00%
    股
    境外自然人持 0 0.00% 0 0.00%
    股
    5、高管股份 0 0.00% 0 0.00%
    二、无限售条件股份 82,514,284 30.52% 82,514,284 30.52%
    1、人民币普通股 82,514,284 30.52% 82,514,284 30.52%
    2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0.00%
    股
    3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0.00%
    股
    4、其他 0 0.00% 0 0.00%
    三、股份总数 270,360,00 100.00% 270,360,00 100.00%
    0 0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 18,861
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    步步高投资集团股份有限公 境内非国有法 53.80% 145,443,683 145,104,580
    司 人
    张海霞 境内自然人 14.33% 38,741,136 38,741,136
    中国农业银行－富国天瑞强 境内非国有法
    势地区精选混合型开放式证 人 3.30% 8,927,759 0
    券投资基金
    李晓红 境内自然人 1.19% 3,219,100 2,000,000
    中国工商银行－汇添富成长 境内非国有法 1.17% 3,152,801 0
    焦点股票型证券投资基金 人
    北京伟朋创益商务咨询有限 境内非国有法 1.13% 3,060,386 0
    责任公司 人
    中国工商银行－易方达价值 境内非国有法 1.04% 2,801,254 0
    成长混合型证券投资基金 人
    中国工商银行－广发聚丰股 境内非国有法 0.89% 2,411,803 0
    票型证券投资基金 人
    中国工商银行－汇添富均衡 境内非国有法 0.85% 2,287,974 0
    增长股票型证券投资基金 人
    中国工商银行－汇添富优势 境内非国有法 0.82% 2,220,211 0
    精选混合型证券投资基金 人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合 8,927,759 人民币普通股
    型开放式证券投资基金
    中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券 3,152,801 人民币普通股
    投资基金
    北京伟朋创益商务咨询有限责任公司 3,060,386 人民币普通股
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 2,801,254 人民币普通股
    投资基金
    中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 2,411,803 人民币普通股
    金
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 2,287,974 人民币普通股
    投资基金
    中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券 2,220,211 人民币普通股
    投资基金
    黄贵强 1,439,010 人民币普通股
    银丰证券投资基金 1,416,332 人民币普通股
    华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合 1,405,410 人民币普通股
    型证券投资基金
    1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之外，
    公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
    上述股东关联关系或一致行 办法》规定的一致行动人；
    动的说明 2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    批发和零售贸易 312,939.95 264,763.35 15.39% 13.91% 12.52% 1.04%
    主营业务分产品情况
    超市 207,059.66 173,905.29 16.01% 7.39% 6.16% 0.97%
    百货 70,569.41 58,952.64 16.46% 42.09% 40.51% 0.94%
    家电 29,063.13 26,016.27 10.48% 14.97% 13.24% 1.37%
    批发 6,247.74 5,889.16 5.74% -10.47% -10.01% -0.48%
    主营业务小计 312,939.95 264,763.35 15.39% 13.91% 12.52% 1.04%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    湖南地区 288,220.44 12.34%
    江西地区 24,719.51 35.96%
    主营业务小计 312,939.95 13.91%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 86,939.48
    报告期内投入募集资金总额 7,990.92
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 43,147.50
    已累计投入募集资金总额 54,511.75
    累计变更用途的募集资金总额比例 49.63%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    新开门店项目 是 54,506. 53,895. 47,806. 7,073.3 32,882. -14,924. 68.78 2011年06月 -347.17 否 否
    50 00 71 0 61 10 % 30日
    步步高广场（湘潭）扩 是 16,760. 16,760. 16,760. 580.64 16,760. 0 100.00 2009年12月 -662.94 否 否
    建项目 00 00 00 00 % 31日
    物流配送中心续建项 否 13,285. 13,285. 11,715. 184.56 2,378.2 -9,336.9 20.30 2011年06月 0 否 否
    目 84 84 18 4 4 % 30日
    信息系统升级改造项 否 6,100.0 6,100.0 4,264.2 152.42 2,490.9 -1,773.3 58.41 2011年06月 0 否 否
    目 0 0 9 0 9 % 30日
    合计 - 90,652. 90,040. 80,546. 7,990.9 54,511. -26,034. - - -1,010.11 - -
    34 84 18 2 75 43
    (1)新开门店项目：
    ①未达进度说明：受2009年国际经济形势影响，银根紧缩，国内房地产开发商资金严重缺乏，导致很
    多已签订合同的新开门店项目无法按期启动，已进行施工的项目无法按期交付。此外，2009年10月
    公司引进了国际管理团队，国际团队和公司现有团队的融合有一定的磨合期，公司暂缓了部分门店开
    业时间。
    未达到计划进度或预 ②未达效益说明：主要是系筹办期间开办费直接计入当期损益及处于市场培育两项原因引起的。公司
    计收益的情况和原因 新开业的门店市场培育期一般为一至两年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取低价策略进行促销，
    （分具体项目） 销售收入、毛利率相对较低，促销费等费用投入较大，因此一般会在市场培育期出现亏损，经过市场
    培育期后，一般会转为盈利。
    (2)步步高广场（湘潭）扩建：该项目已如期开业，目前该项目正处于市场培育期。
    (3)物流中心续建：该项目包括续建常温仓库、冷冻、冷藏仓库等。2009年4月，物流中心续建项目中
    常温仓库顺利竣工并交付使用，并于2009年7月通过了建设局、消防队、设计院、房地局等部门的竣
    工验收，取得房屋所有权证。由于该项目所需土地位于湘潭市岳塘区荷塘乡107国道与上瑞高速路入
    口连接处，而湘潭市岳塘区荷塘乡位于长株潭三市中心区域，随着芙蓉大道于2009年12月的建成，
    以及湘潭五大桥、东二环的开工建设，位于荷塘地区的上述三条主要交通动脉将组成一个三角形的地
    域，拥有优越的地理和交通优势。随着“两型社会”的战略实施，长株潭一体化建设的深入，该地域
    将存在巨大的潜在商业价值。因此，我公司拟将原计划建于该地块的冷冻、冷藏仓库等改建于紧靠物
    流中心一期配送仓库旁的土地上，目前，该土地使用权的出让手续正在办理中。
    (4)信息系统升级改造：
    ①未达进度说明：其一，公司在2009年实施了事业部制组织架构调整，调整前有较长的准备期，对业
    务相关性较大的项目有一定的影响；其二，由于公司实行事业部制的多业态管理，导致相应的物流系
    统整体规划复杂度提高。公司直至2009年4月份才选定供应商，该项目已于2009年11月完工；其三，
    由于公司实现事业部制的多业态精细化管理，各业态对IT系统的个性化需求增加，针对家电、百货
    POS系统的个性化需求开发推迟到2009年6月，该项目已于2009年10月完工；其四，数据灾难备份、
    BI等项目需要等主体项目完成后才能实施，目前部分系统处于新老系统并行期，架构未完全清理、老
    数据并存，不利于数据灾难备份及BI项目的实施。根据目前的实施进度，预计数据灾难备份、BI、供
    应链平台集成三个项目将会推迟到2010年，加之这三个项目实施周期较长，预计募集资金使用期限延
    至2011年6月。
    ②信息项目投入运行后，不直接产生收入，其效益主要表现为企业管理水平的提高、机会收益增加以
    及核心竞争力增强，为公司连锁经营的快速发展创建良好的信息技术平台，提高系统运行的安全性和
    稳定性。
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    适用
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    详见公司公告
    适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 为加强省级区域内门店能够在同省内纳税、统一核算、统一管理，将拟在江西区域新开门店项目的实
    施主体由本公司变更为控股子公司江西步步高商业连锁有限责任公司（简称：江西步步高），项目资金
    由公司对江西步步高增资投入。
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    2008年已全部置换完毕，已在2008年年度报告中披露。
    适用
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金
    投资计划正常进行的前提下，充分适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求，2009年12
    月15日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资
    用闲置募集资金暂时 金的议案》，同意利用闲置募集资金8,000万元补充公司流动资金，期限自2009 年12 月15日至2010
    补充流动资金情况 年6 月14日。上述资金已于2009年12月17日补充完毕。并于2010年6月2日归还至公司募集资
    金专户。
    2010年6月18日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充
    流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金补充公司流动资金，期限自2010年6月18日至
    2010年12月17日。公司承诺，上述用于补充流动资金的闲置募集资金期限届满或因项目建设加快而
    对募集资金使用提前时，公司将及时归还该等资金至募集资金专用账户。
    适用
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因
    因募投项目尚未完工，募集资金专用账户尚余27181.82万元。
    尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
    用途及去向
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额 不适用
    部分的使用情况
    募集资金使用及披露 无
    中存在的问题或其他
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    √适用□不适用
    单位：万元
    变更后
    变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目
    目拟投入 计划累计 报告期内 实际累计 （%） 项目达到预定 达到 可行性
    变更后的项目 对应的原承诺 募集资金 投资金额 实际投入 投入金额 (3)=(2)/(1 可使用状态日 报告期内实 预计 是否发
    项目 总额 (1) 金额 (2) ) 期 现的效益 效益 生重大
    变化
    新开门店项目 新开门店项目 53,895.00 47,806.71 7,073.30 32,882.61 68.78% 2011年06月 -347.17 否 否
    30日
    步步高广场（湘 步步高广场（湘 16,760.00 16,760.00 580.64 16,760.00 100.00% 2009年12月 -662.94 否 否
    潭）扩建项目 潭）扩建项目 31日
    合计 - 70,655.00 64,566.71 7,653.94 49,642.61 - - -1,010.11 - -
    变更原因、决策
    程序及信息披
    露情况说明（分 详见《募集资金使用情况对照表》
    具体项目）
    未达到计划进
    度或预计收益
    的情况和原因 详见《募集资金使用情况对照表》
    （分具体项目）
    变更后的项目
    可行性发生重
    大变化的情况 无
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 20.00%
    2010年1-9月净利润同比变 为：
    动幅度的预计范围
    公司预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为0-20%。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 124,618,518.15
    业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    公司控股子公司宁乡县步步高商业连锁有限责任公司（以下简称“宁乡步步高”）由于营业场地出租人湖南金林投资置业有限公司（以下简称“金林公司”）拖欠返租商铺业主租金，引发纠纷，导致宁乡步步高无法正常经营，并于2008年11月13日歇业。2008年12月28日，公司向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，请求判决解除公司与金林公司签订的《租赁合同》；返还公司已支付的未到期部分租赁费用1,139.78万元；赔偿公司各项损失1,432.47万元，并请求判决两担保人杨志安、汪瑞明承担连带清偿责任。长沙市中级人民法院受理该案后，于2008年12月先后冻结金林公司位于宁乡县玉潭镇人民北路土地使用权一宗（面积8910平方米）、冻结该公司金林广场院-1-177、-1-178、-1-179三套房产（总面积3087平方米），并冻结共同被告汪瑞明在湖南湘乡医院600万元股权，轮候冻结金林公司商铺116套，总面积1587.5平方米。
    该案于2010年6月13日一审宣判，判决解除公司与被告金林公司【2005】第11号《租赁合同》；被告金林公司返还公司租金1,151.97万元；被告金林公司赔偿公司装修、设备设施及可得利润损失653.97万元；被告杨志安、汪瑞明对金林公司退还公司租金中的132.06万元、其他损失中的560.90万元承担连带赔偿责任；公司对金林公司所有的金林广场-1-177、-1-178、-1-179三套房产享有300万元的优先受偿权。
    该案一审宣判后，金林公司不服一审判决，于2010年6月28日向湖南省高级人民法院提起上诉。该案二审开庭时间尚未确定。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用
    诺
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    本公司控股股东步步高
    投资集团承诺：自公司
    股票上市之日起36个月
    内，不转让或者委托他
    人管理其持有的公司股
    份，也不由公司回购其
    持有的股份。
    本公司的股东张海霞及
    实际控制人王填承诺：
    （1）自公司股票上市之
    日起36个月内，不转让
    或者委托他人管理本人
    直接或间接持有的公司
    股份，也不由公司回购
    其直接或间接持有的股
    本公司控股股东 份。（2）在遵守第（1）
    步步高投资集团 项下的承诺前提下，本
    本公司的股东张 人在担任公司董事的任 报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承
    发行时所作承诺 海霞及实际控制 职期间，每年转让的股 诺。
    人王填 份不得超过所持有公司
    股份总数的25%，并在
    离职后6个月内不转让
    所持有的公司股份。
    其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月05 公司办公室 实地调研 汇添富、富国基金、 公司发展战略、项目情况介绍
    日 华安基金3人
    中信证券、华宝兴业
    基金、中银国际、
    2010年01月06 广发证券、国泰君
    日 公司办公室 实地调研 安、民生人寿保险、 公司发展战略、项目情况介绍
    等15人
    2010年01月21 公司办公室 实地调研 首域投资（香港）1 公司发展战略、项目情况介绍
    日 人
    2010年01月26 公司办公室 实地调研 海通证券、交银施罗 公司发展战略、项目情况介绍
    日 德基金3人
    2010年02月05 公司办公室 实地调研 申银万国3人 公司发展战略、项目情况介绍
    日
    2010年03月04 公司办公室 实地调研 国信证券1人 公司发展战略、项目情况介绍
    日
    2010年03月16 公司办公室 实地调研 富国基金1人 公司发展战略、项目情况介绍
    日
    2010年04月08 公司办公室 实地调研 东方港湾投资管理 公司发展战略、项目情况介绍
    日 公司3人
    2010年04月16 公司办公室 实地调研 中信证券4人 公司发展战略、项目情况介绍
    日
    中银国际、华夏基
    金、南方基金、华泰
    2010年05月06 公司办公室 实地调研 证券、海通证券、国 公司发展战略、项目情况介绍
    日 联证券等16人
    2010年05月13 公司办公室 实地调研 银华基金、华夏、国 公司发展战略、项目情况介绍
    日 投、华富等15人
    2010年05月26 兴业证券、广发证
    日 公司办公室 实地调研 券、广发基金等14 公司发展战略、项目情况介绍
    人
    2010年06月02 公司办公室 实地调研 诺安基金、中银国际 公司发展战略、项目情况介绍
    日 3人
    2010年06月03 公司办公室 实地调研 长信基金1人 公司发展战略、项目情况介绍
    日
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 628,205,395.54 475,474,600.70 700,809,888.95 534,721,268.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 23,960,841.56 1,748,752.31 14,950,758.04 597,414.72
    预付款项 291,438,530.30 142,365,862.62 195,856,676.49 173,360,015.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 129,250.00 279,250.00 121,875.00 121,875.00
    应收股利
    其他应收款 156,023,441.72 490,565,928.92 168,372,472.79 550,334,324.10
    买入返售金融资产
    存货 479,996,282.32 208,282,924.09 577,418,591.47 234,680,439.60
    一年内到期的非流动资产 1,603,916.38 3,207,832.77
    其他流动资产
    流动资产合计 1,581,357,657.82 1,318,717,318.64 1,660,738,095.51 1,493,815,336.87
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 37,567.91 374,400,607.57 37,567.91 370,685,181.38
    投资性房地产
    固定资产 944,419,612.26 618,579,221.14 915,882,210.39 565,976,844.24
    在建工程 81,986,776.75 81,986,776.75 126,283,776.00 126,282,776.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 146,682,623.83 119,853,008.66 106,960,076.40 81,142,398.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 258,225,078.26 111,736,945.52 224,474,545.02 66,174,301.14
    递延所得税资产 6,238,785.01 6,691,796.25 7,519,000.49 7,660,989.18
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,437,590,444.02 1,313,248,355.89 1,381,157,176.21 1,217,922,490.34
    资产总计 3,018,948,101.84 2,631,965,674.53 3,041,895,271.72 2,711,737,827.21
    流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 144,965,953.30 144,965,953.30 208,686,645.40 208,686,645.40
    应付账款 754,181,583.38 389,971,643.19 733,694,838.27 410,408,644.98
    预收款项 303,757,929.90 300,841,109.37 254,159,148.53 244,873,967.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 47,806,565.83 19,036,995.14 37,733,479.56 15,328,809.08
    应交税费 -15,037,250.39 -9,396,041.52 -16,356,897.51 -3,312,246.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 281,161,911.93 478,064,802.80 262,273,700.62 377,044,862.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,516,836,693.95 1,323,484,462.28 1,480,190,914.87 1,253,030,682.65
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 79,518,907.90 77,074,721.01
    递延所得税负债
    其他非流动负债 1,405,108.75 703,198.53
    非流动负债合计 1,405,108.75 79,518,907.90 703,198.53 77,074,721.01
    负债合计 1,518,241,802.70 1,403,003,370.18 1,480,894,113.40 1,330,105,403.66
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 270,360,000.00 270,360,000.00 270,360,000.00 270,360,000.00
    资本公积 774,789,455.82 775,001,592.27 774,728,375.04 775,001,592.27
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 49,751,794.45 49,751,794.45 49,751,794.45 49,751,794.45
    一般风险准备
    未分配利润 405,805,048.87 133,848,917.63 462,384,481.86 286,519,036.83
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,500,706,299.14 1,228,962,304.35 1,557,224,651.35 1,381,632,423.55
    少数股东权益 3,776,506.97
    所有者权益合计 1,500,706,299.14 1,228,962,304.35 1,561,001,158.32 1,381,632,423.55
    负债和所有者权益总计 3,018,948,101.84 2,631,965,674.53 3,041,895,271.72 2,711,737,827.21
    7.2.2 利润表
    编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 3,358,133,841.03 1,542,799,182.94 2,930,118,700.11 1,255,356,252.67
    其中：营业收入 3,358,133,841.03 1,542,799,182.94 2,930,118,700.11 1,255,356,252.67
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 3,222,923,877.98 1,528,995,758.98 2,797,586,058.28 1,210,329,003.81
    其中：营业成本 2,663,784,347.38 1,305,382,640.66 2,361,130,681.96 1,103,705,717.05
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 24,829,456.65 8,795,512.76 20,840,781.44 7,276,588.38
    销售费用 472,816,423.37 166,135,543.23 375,696,660.94 71,288,078.55
    管理费用 66,385,056.79 56,982,173.08 50,699,980.68 40,059,565.29
    财务费用 -6,923,570.43 -5,807,297.51 -13,044,470.44 -13,731,161.26
    资产减值损失 2,032,164.22 -2,492,813.24 2,262,423.70 1,730,215.80
    加：公允价值变动收益（损失 0 0
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -4,174,205.32 0 -3,535,075.71
    填列）
    其中：对联营企业和合 0 0
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 135,209,963.05 9,629,218.64 132,532,641.83 41,492,173.15
    列）
    加：营业外收入 8,556,125.78 4,410,391.70 7,294,828.55 1,209,226.94
    减：营业外支出 1,308,139.12 307,414.86 1,149,619.31 444,321.17
    其中：非流动资产处置损失 915,931.19 220,623.89 542,403.98 99,862.67
    四、利润总额（亏损总额以“-” 142,457,949.71 13,732,195.48 138,677,851.07 42,257,078.92
    号填列）
    减：所得税费用 36,821,382.70 4,186,314.68 33,795,293.94 7,641,845.90
    五、净利润（净亏损以“-”号填 105,636,567.01 9,545,880.80 104,882,557.13 34,615,233.02
    列）
    归属于母公司所有者的净 105,636,567.01 9,545,880.80 104,602,553.70 34,615,233.02
    利润
    少数股东损益 0 280,003.43
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.3907 0.3869
    （二）稀释每股收益 0.3907 0.3869
    七、其他综合收益 0
    八、综合收益总额 105,636,567.01 9,545,880.80 104,882,557.13 34,615,233.02
    归属于母公司所有者的综 105,636,567.01 9,545,880.80 104,602,553.70 34,615,233.02
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 0 280,003.43
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 3,897,984,605.19 1,829,629,622.65 3,274,570,235.76 1,489,100,106.66
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 13,579,303.95 96,128,734.30 12,069,410.68 33,971,321.88
    的现金
    经营活动现金流入小计 3,911,563,909.14 1,925,758,356.95 3,286,639,646.44 1,523,071,428.54
    购买商品、接受劳务支付的 2,932,399,070.31 1,408,789,444.75 2,309,495,499.87 895,656,997.48
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 203,158,816.09 81,513,767.39 174,124,338.86 48,399,288.48
    付的现金
    支付的各项税费 139,758,852.48 41,919,200.03 144,297,387.96 44,468,509.66
    支付其他与经营活动有关 274,619,276.49 117,630,557.29 197,646,130.74 102,055,699.07
    的现金
    经营活动现金流出小计 3,549,936,015.37 1,649,852,969.46 2,825,563,357.43 1,090,580,494.69
    经营活动产生的现金 361,627,893.77 275,905,387.49 461,076,289.01 432,490,933.85
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,512,963.68
    处置固定资产、无形资产和 11,039.00 2,400.00 30,336.90 14,124.71
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 1,022,289.69 964,375.00 19,910,925.00 19,910,925.00
    的现金
    投资活动现金流入小计 1,033,328.69 966,775.00 19,941,261.90 21,438,013.39
    购建固定资产、无形资产和 273,049,715.86 170,187,403.81 175,776,912.72 105,028,604.09
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 0 3,715,426.19 0 110,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 273,049,715.86 173,902,830.00 175,776,912.72 215,028,604.09
    投资活动产生的现金 -272,016,387.17 -172,936,055.00 -155,835,650.82 -193,590,590.70
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 162,216,000.00 162,216,000.00 14,166,413.00 13,518,000.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 648,413.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 162,216,000.00 162,216,000.00 14,166,413.00 13,518,000.00
    筹资活动产生的现金 -162,216,000.00 -162,216,000.00 -14,166,413.00 -13,518,000.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -72,604,493.40 -59,246,667.51 291,074,225.19 225,382,343.15
    加：期初现金及现金等价物 700,809,888.95 534,721,268.21 953,563,198.84 870,074,662.26
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 628,205,395.55 475,474,600.70 1,244,637,424.03 1,095,457,005.41
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    270,36 774,72 49,751, 462,38 3,776,5 1,561,0 135,18 855,83 36,132, 378,40 4,393,1 1,409,9
    一、上年年末余额 0,000.0 8,375.0 794.45 4,481.8 06.97 01,158. 0,000.0 6,375.0 130.90 0,911.4 02.64 42,520.
    0 4 6 32 0 4 5 03
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    270,36 774,72 49,751, 462,38 3,776,5 1,561,0 135,18 855,83 36,132, 378,40 4,393,1 1,409,9
    二、本年年初余额 0,000.0 8,375.0 794.45 4,481.8 06.97 01,158. 0,000.0 6,375.0 130.90 0,911.4 02.64 42,520.
    0 4 6 32 0 4 5 03
    三、本年增减变动金额（减 61,080. -56,579 -3,776, -60,294 135,18 -81,108 37,012, -368,40 90,716,
    少以“-”号填列） 78 ,432.99 506.97 ,859.18 0,000.0 ,000.00 553.70 9.57 144.13
    0
    105,63 105,63 104,60 280,00 104,88
    （一）净利润 6,567.0 6,567.0 2,553.7 3.43 2,557.1
    1 1 0 3
    （二）其他综合收益
    105,63 105,63 104,60 280,00 104,88
    上述（一）和（二）小计 6,567.0 6,567.0 2,553.7 3.43 2,557.1
    1 1 0 3
    （三）所有者投入和减少 61,080. -3,776, -3,715,
    资本 78 506.97 426.19
    -3,715, -3,715,
    1．所有者投入资本 426.19 426.19
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    61,080. -61,080
    3．其他 78 .78 0
    -162,21 -162,21 54,072, -67,590 -648,41 -14,166
    （四）利润分配 6,000.0 6,000.0 000.00 ,000.00 3.00 ,413.00
    0 0
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -162,21 -162,21 54,072, -67,590 -648,41 -14,166
    的分配 6,000.0 6,000.0 000.00 ,000.00 3.00 ,413.00
    0 0
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 81,108, -81,108
    转 000.00 ,000.00
    1．资本公积转增资本 81,108, -81,108
    （或股本） 000.00 ,000.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    270,36 774,78 49,751, 405,80 1,500,7 270,36 774,72 36,132, 415,41 4,024,6 1,500,6
    四、本期期末余额 0,000.0 9,455.8 794.45 5,048.8 06,299. 0,000.0 8,375.0 130.90 3,465.1 93.07 58,664.
    0 2 7 14 0 4 5 16
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    270,360,0 775,001,5 49,751,79 286,519,0 1,381,632 135,180,0 856,109,5 36,132,13 231,532,0 1,258,953
    一、上年年末余额 00.00 92.27 4.45 36.83 ,423.55 00.00 92.27 0.90 64.90 ,788.07
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    270,360,0 775,001,5 49,751,79 286,519,0 1,381,632 135,180,0 856,109,5 36,132,13 231,532,0 1,258,953
    二、本年年初余额 00.00 92.27 4.45 36.83 ,423.55 00.00 92.27 0.90 64.90 ,788.07
    三、本年增减变动金额（减 -152,670, -152,670, 135,180,0 -81,108,0 -32,974,7 21,097,23
    少以“-”号填列） 119.20 119.20 00.00 00.00 66.98 3.02
    9,545,880 9,545,880 34,615,23 34,615,23
    （一）净利润 .80 .80 3.02 3.02
    （二）其他综合收益
    9,545,880 9,545,880 34,615,23 34,615,23
    上述（一）和（二）小计 .80 .80 3.02 3.02
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -162,216, -162,216, 54,072,00 -67,590,0 -13,518,0
    （四）利润分配 000.00 000.00 0.00 00.00 00.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -162,216, -162,216, 54,072,00 -67,590,0 -13,518,0
    的分配 000.00 000.00 0.00 00.00 00.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 81,108,00 -81,108,0
    转 0.00 00.00
    1．资本公积转增资本 81,108,00 -81,108,0
    （或股本） 0.00 00.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    270,360,0 775,001,5 49,751,79 133,848,9 1,228,962 270,360,0 775,001,5 36,132,13 198,557,2 1,280,051
    四、本期期末余额 00.00 92.27 4.45 17.63 ,304.35 00.00 92.27 0.90 97.92 ,021.09
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    (1) 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司的情况说明
    1) 2010年6月，本公司的全资子公司益阳桃花仑步步高商业超市有限责任公司停业注销。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用