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哈飞航空工业股份有限公司2009年年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-12
哈飞航空工业股份有限公司2009年年度报告一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名陈丽京独立董事工作原因崔学文李耀董事工作原因曲景文杨延滨董事工作原因刘广林 (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名曲景文主管会计工作负责人姓名郭念会计机构负责人（会计主管人员）姓名郭念公司负责人曲景文、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郭念声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称哈飞航空工业股份有限公司公司的法定中文名称缩写哈飞股份公司的法定英文名称 HAFEI AVIATION INDUSTRY CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 HAI 公司法定代表人曲景文 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名顾韶辉张中华联系地址哈尔滨市平房区友协大街15号哈尔滨市平房区友协大街15号电话 0451-86528350 0451-86528350 传真 0451-86524324 0451-86524324 电子信箱 gsh0808@sina.com hf600038@sina.com (三) 基本情况简介注册地址哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼注册地址的邮政编码 150090 办公地址哈尔滨市平房区友协大街15号办公地址的邮政编码 150066 公司国际互联网网址 www.hafei.com 电子信箱 HAI@hafei.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点董事会秘书处 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所哈飞股份 600038 (六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 1999年7月30日公司首次注册登记地点哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼最近一次变更公司变更注册登记日期2007年7月6日公司变更注册登记地点哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼企业法人营业执照注册号2300001101766税务登记号码230198702850077组织机构代码70285007-7 公司聘请的会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦9层三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 85,740,450.00 利润总额 85,523,369.27 归属于上市公司股东的净利润 80,434,285.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,618,804.40 经营活动产生的现金流量净额 109,646,794.38 (二) 非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -250,424.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,343.79 所得税影响额 32,562.11 合计 -184,518.62 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年营业收入 2,096,762,781.93 2,217,702,550.22 -5.45 2,143,887,868.80 利润总额 85,523,369.27 107,492,085.87 -20.44 103,943,984.39 归属于上市公司股东的净利润 80,434,285.78 98,585,519.79 -18.41 97,384,444.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,618,804.40 100,753,735.09 -19.98 97,810,796.80 经营活动产生的现金流量净额 109,646,794.38 -91,100,530.63 不适用 -185,046,236.19 2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末总资产 2,719,378,005.49 2,871,179,113.68 -5.29 2,425,060,046.34 所有者权益（或股东权益） 1,343,392,022.57 1,296,692,736.79 3.60 1,231,842,217.00 主要财务指标 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年基本每股收益（元／股） 0.2384 0.2922 -18.41 0.2887 稀释每股收益（元／股） 0.2384 0.2922 -18.41 0.2887 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2390 0.2987 -19.99 0.2899 加权平均净资产收益率（%） 6.0804 7.7805 减少1.7001个百分点 8.2309 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.0943 7.9517 减少1.8574个百分点 8.2670 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.33 -0.27 不适用 -0.55 2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.98 3.84 3.65 3.65 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 19,325户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量哈尔滨航空工业（集团）有限公司国有法人 50.05 168,856,523 0 168,856,523 无中国建银投资有限责任公司未知 9.04 30,486,170 -15,984,011 无中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金未知 3.25 10,952,789 10,952,789 无中国证券投资者保护基金有限责任公司未知 2.31 7,799,331 0 无中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金未知 1.55 5,231,879 5,231,879 无中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金未知 1.48 4,999,872 4,999,872 无南方证券有限公司未知 1.32 4,445,819 -14,734,085 无中国农业银行上海市分行未知 1.22 4,122,743 0 无上海市五角场农村信用合作社联合社未知 1.07 3,605,914 0 无中信银行股份有限公司广州分行未知 0.74 2,512,161 0 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国建银投资有限责任公司 30,486,170 人民币普通股中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,952,789 人民币普通股中国证券投资者保护基金有限责任公司 7,799,331 人民币普通股中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 5,231,879 人民币普通股中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 4,999,872 人民币普通股南方证券有限公司 4,445,819 人民币普通股中国农业银行上海市分行 4,122,743 人民币普通股上海市五角场农村信用合作社联合社 3,605,914 人民币普通股中信银行股份有限公司广州分行 2,512,161 人民币普通股中国信达资产管理公司 2,494,683 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知其之间的关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量 1 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 168,856,523 2011-8-240 哈航集团在承诺所持有哈飞股份168,856,523股，占哈飞股份总股本50.05%的有限售条件的股份，自2009年8月24日起自愿继续锁定两年至2011年8月24日。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称哈尔滨航空工业（集团）有限公司单位负责人或法定代表人谭瑞松成立日期 1991年11月12日注册资本 77,583 主要经营业务或管理活动制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶（不含液化气）、普通机械（国家、省专项规定除外）、专用设备制造、煤气灌、铝型材制品、专用胶片、橡胶零件、塑料制品；销售用松花江微型汽车串换的汽车（不含小轿车）；按外经贸部核定的范围从事进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”的业务；普通货物运输、集装箱运输、土方运输。 (2) 实际控制人情况 ○ 法人单位：亿元币种：人民币名称中国航空工业集团公司单位负责人或法定代表人林左鸣成立日期 2008年11月6日注册资本 640 主要经营业务或管理活动军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品等的预先研究、设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、保障和服务等业务；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车、摩托车及其发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备等机电产品的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、服务等业务；金融同、租赁、通用航空服务、交通运输、工程勘察设计、工程承包建设等相关产业的投资、建设和经营；经营国务院授权范围内的国有资产；技术贸易、技术服务以及国际贸易，开展国际合作等业务；经营国家授权、委托以及法律允许的其它业务。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东单位:万元币种:人民币法人股东名称法定代表人成立日期主要经营业务或管理活动注册资本中国建银投资有限责任公司汪建熙 1986年6月21日投资与中国建设银行股份有限公司；接收、经营、管理、处置从建设银行分立后承继的资产；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的投资与其他金融企业及经营其他业务。 2,069,225 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴曲景文董事长男 45 2009年6月4日 2011年5月15日是曹子清董事、总经理男 55 2009年4月8日 2011年5月15日 12.44 否郭殿满董事男 50 2009年6月4日 2011年5月15日是栗万欣董事、副总经理、总工程师男 49 2008年5月15日 2011年5月15日 12.48 否杨延滨董事、副总经理男 44 2008年5月15日 2011年5月15日 12.44 否刘广林董事、副总经理男 46 2008年5月15日 2011年5月15日 12.44 否陈晓毅董事、副总经理男 43 2008年5月15日 2011年5月15日 12.44 否李耀董事男 45 2008年5月15日 2011年5月15日是郭景山独立董事男 70 2008年5月15日 2010年5月15日 3.13 否贾庭芳独立董事男 68 2008年5月15日 2011年5月15日 3.13 否崔学文独立董事男 64 2008年5月15日 2011年5月15日 3.13 否陈丽京独立董事女 54 2009年6月4日 2011年5月15日 3.13 否侯月明监事会主席男 46 2008年5月15日 2011年5月15日是闫灵喜监事男 39 2008年5月15日 2011年5月15日是罗楠职工代表监事男 47 2009年6月4日 2011年5月15日 11.64 否王义副总经理男 47 2008年5月15日 2011年5月15日 12.44 否张继超副总经理男 43 2008年5月15日 2011年5月15日 12.43 否郭念总会计师男 47 2009年4月8日 2011年5月15日 10.29 否顾韶辉董事会秘书男 39 2009年4月8日 2011年5月15日 7.33 否曲景文：历任哈飞集团飞机设计所副所长，哈飞集团副总工程师兼飞机设计所所长，哈飞股份常务副总经理、总会计师，哈飞股份董事、总经理，现任哈飞集团董事长、党委副书记、总经理，哈航集团董事长，哈飞股份董事长。曹子清：历任哈飞集团财会处处长、副总会计师；哈飞集团公司总会计师；哈飞股份监事、董事；哈飞集团公司副总经理、哈航集团副总经理；哈飞股份董事、副总经理、总会计师、董事会秘书；现任哈飞股份董事、总经理。郭殿满：历任沈飞公司航空工程部部长、技术办主任、沈飞公司总工程师、副总经理、科技委主任。现任哈飞集团党委书记、副董事长、副总经理、哈飞股份董事。栗万欣：历任哈飞集团飞机设计所室主任，副总工程师，哈飞股份副总经理、总工程师。现任哈飞股份董事、副总经理、总工程师。杨延滨：历任哈飞集团设计所所长，哈飞股份产品开发部部长、副总工程师；现任哈飞股份董事、副总经理。刘广林：历任哈飞集团副总检验师，哈飞股份质量保证部部长；现任哈飞股份董事、副总经理。陈晓毅：任哈飞集团总经理秘书，办公室主任；哈航集团人力资源部部长，哈航集团三产发展总公司总经理；现任哈飞股份董事、副总经理。李耀：历任中国航空工业总公司财务局副处长，中国航空工业第二集团公司财审部副部长，中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监；现任本公司董事，中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监。郭景山：历任哈飞集团副总工程师，605所副总工程师，哈飞集团总工程师、产品开发部部长，哈飞集团高级专务。2002年退休，现为本公司独立董事。贾庭芳：历任中国航空工业总公司直升机公司副总经理、直升机局副局长、中国航空工业第二集团公司直升机部副部长，中国直升机公司副总经理。2003年退休，现为本公司独立董事。崔学文：历任哈飞公司车间主任、生产处处长、常务副总经理；哈飞集团董事长、总经理、哈飞股份董事长；中国航空工业第二集团公司高级专务。2006年退休，现为本公司独立董事。陈丽京：历任兰州机车工厂会计员、中央财经大学教师，现任中国人民大学商学院教师、副教授，本公司独立董事。侯月明：历任哈飞股份证券投资部部长、综合管理部部长、董事会秘书。现任哈航集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。闫灵喜：历任中国航空工业总公司企业管理局及资产管理局主任科员、副处长，中国航空工业第二集团公司资产企业管理部资产经营管理处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、证券部部长，本公司监事。罗楠：历任哈飞集团宣传部部长、副总法律顾问，现任哈飞股份副总法律顾问兼法律资产部部长，本公司职工代表监事。王义：历任哈飞集团车间主任、副总工艺师、生产技术部副部长、总工艺师、哈飞股份副总工程师，现任哈飞股份副总经理。张继超：历任哈飞股份飞机设计所所长、党委书记，现任哈飞股份副总经理。郭念：历任哈飞股份财务部综合科科长、副部长、部长，哈飞股份副总会计师兼财务会计部部长，现任哈飞股份总会计师。顾韶辉：历任哈飞集团、哈飞股份证券投资部经理；哈飞股份证券办公室副主任，职工代表监事；现任哈飞股份董事会秘书兼证券办公室主任。 (二) 在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴曲景文哈尔滨航空工业（集团）有限公司董事长、总经理是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李耀中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监是闫灵喜中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、证券法律部部长是曲景文哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记是郭殿满哈尔滨飞机工业集团有限责任公司副董事长、党委书记、副总经理是侯月明哈尔滨飞机工业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经董事会薪酬与考核委员会考核和董事会、年度股东大会审议批准；高级管理人员报酬的决策程序经董事会、薪酬与考核委员会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据《哈飞股份2009年生产经营责任及奖惩方案》董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司内部董事、监事和高级管理人员每月发放基本工资，浮动工资根据年度经营计划完成情况和董事会薪酬与考核委员会考核情况实施奖惩发放。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因庞建董事长离任工作变动郭殿满董事聘任董事会选举产生曲景文总经理离任工作变动曹子清总经理聘任董事会聘任曹子清总会计师、董事会秘书离任工作变动郭念总会计师聘任董事会聘任顾韶辉董事会秘书聘任董事会聘任顾韶辉职工代表监事离任工作变动罗楠职工代表监事聘任工会选举产生王玉杰独立董事离任到届陈丽京独立董事聘任董事会选举产生 (五) 公司员工情况在职员工总数 3,179 公司需承担费用的离退休职工人数 232 专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 1,612 技术人员 1,041 销售人员 91 财务人员 65 其他管理人员 370 教育程度教育程度类别数量（人）研究生 104 本科 1,024 大专 899 大专以下 1,152 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司【2007】28号）和黑龙江证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》的文件精神，结合公司治理自查及整改工作情况，经过公司的努力整改，基本完成了公司治理整改工作。1、公司董事会各专门委员会定期全面开展工作情况公司董事会按照规定设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，各委员会制定了相应的工作实施细则和工作流程，审计委员会在年度报告工作中持续开展，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的具体工作也全面开展，定期召开相关会议，各委员会的委员尽职尽责的做好各项工作，在常设机构的配合下完成了年内各项工作。2、公司与董事、监事的信息沟通工作开展情况董事会秘书处按照整改要求，定期收集公司日常的生产经营和管理等方面的资料、监管部门最新要求、通知和证券市场重大信息，以简讯的形式发给各位董事、监事和高级管理人员。公司每年至少召开两次董监事现场会议，定期安排独立董事和外部董监事进行实地考察，充分了解公司的生产经营状况和发展思路，公司通过各专门委员会会议、独立董事工作会议及时进行信息沟通，保证公司、董事和监事的信息沟通。3、公司对董事、监事和高管人员的激励与约束长效机制的建立情况公司每年初根据生产经营计划，制定当年的《生产经营责任及奖惩方案》，对公司的高级管理人员进行业绩考评，并进行相应的奖惩。 4、公司内部管理体系需进一步完善情况公司积极组织各部门按照《上市公司内部控制指引》的要求，对公司下属各部门的制度进行了梳理，对以前下发过的制度进行修订和完善，对以前没有的制度进行了补充制定。如：审计部门新下发的《内部审计工作规定》，财务部门修订和完善了《差旅费管理制度》、《现金流管理制度》、《产品定价管理办法》等一系列制度，其他各部门也进行了相应的制定和完善，此项工作已按计划进行，但此项工作是持续改进的过程，公司会在今后的工作中持续完善。5、公司的关联交易和独立性整改情况由于企业的特殊性，哈飞集团与公司主营业务高度关联，在整改阶段对关联交易的内容和金额进行了详细的审查，严格按照公司制定的《关联交易制度》执行，保证了关联交易的公平、公正、公开。公司正在积极研究减少主营业务关联度的方法。在目前情况下大幅度降低关联度还有一定困难。公司在人员、机构、资产、财务等方面独立于公司的控股股东，自主经营，对大股东及关联企业不存在依赖。公司资产清晰、权属明确，不存在应过户未过户的资产情况。6、进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习情况随着我国证券市场法律法规的不断完善，各项新的法规制度颁布日趋增多，公司董事、监事、高管人员和相关工作人员按照要求进行了培训，需要取得资格人员及时组织参加培训并取得任职资格，新聘任的高管人员也积极参加监管部门组织的学习，并取得相应资格证书，已任的积极参加后续培训。 7、大股东及其附属企业占用上市公司资金情况公司与关联方除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。为形成长效机制，公司章程中对大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的行为做出了明确规定，并且通过内外审计制度、独立董事制度保证执行过程的监督。年内完成整改的治理问题编号问题说明董事会各专门委员会工作开展定期召开相关会议，各委员会的委员尽职尽责的做好各项工作，在常设机构的配合下完成了年内各项工作，各项工作得到了全面开展，发挥了个委员会的职能。年内未完成整改的问题问题说明整改责任人未及时完成整改的原因目前整改进展承诺完成整改的时间董事、监事和高管人员的激励与约束长效机制的建立公司董事会由于该机制的建立需要控股股东及实际控制人统一安排，目前中航工业还没有对此项工作下发具体的实施方案，公司也在积极推进这项工作的实施。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况董事姓名是否独立董事本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议庞建否 3 1 1 1 0 否曲景文否 7 5 2 0 0 否曹子清否 7 5 2 0 0 否栗万欣否 7 5 2 0 0 否杨延滨否 7 5 2 0 0 否刘广林否 7 5 2 0 0 否陈晓毅否 7 5 2 0 0 否李耀否 7 5 2 0 0 否王玉杰是 3 2 1 0 0 否郭景山是 7 5 2 0 0 否贾庭芳是 7 5 2 0 0 否崔学文是 7 5 2 0 0 否郭殿满否 4 3 1 0 0 否陈丽京是 4 2 1 1 0 否年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求制定了《独立董事工作制度》，独立董事对关联交易事项、担保事项、聘任高管人员等事项中出具独立意见，对独立董事任职有严格的审核，保证独立董事的独立性。独立董事通过董事会下设的专门委员会对公司的各项工作进行了监督，定期听取管理层的汇报，对年度财务报告进行审查，和年审事务所进行沟通，保证年度报告及时、准确、完整的披露，并在年度董事会上做述职报告。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否独立完整情况说明业务方面独立完整情况是公司业务结构完整，具有独立自主经营能力和完整的业务体系，与控股股东不存在同业竞争。人员方面独立完整情况是公司与控股股东在人员方面完全独立，设有独立的行政、人事机构，拥有一套完整、系统的劳动、人事及工资管理制度；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取报酬。资产方面独立完整情况是公司资产完整、独立，拥有独立的生产、供应、销售系统和配套设施；拥有独立的房屋所有权、土地使用权、商标权、工业产权和非专利技术；不存在大股东非法占用本公司资产的情况。机构方面独立完整情况是公司具有健全的组织结构体系，并根据生产经营所需及时调整；公司与控股股东及其管理企业不存在混合经营、合署办公的情况。财务方面独立完整情况是公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度；独立做财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。 (四) 高级管理人员的考评及激励情况公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。董事会决定公司高级管理人员的聘任（其中副总经理由总经理提名），任期3年。由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和职责履行情况进行了考评，并根据考评结果决定薪酬定级和聘用情况。公司通过严格、健全的内部管理制度，对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的约束。 (五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司在年度董事会上审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关事项明确了责任人，保证了年度报告的披露质量。七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2008年度 2009年6月4日《上海证券报》、《证券时报》 2009年6月5日会议审议通过了《公司2008年董事会工作报告》、《公司2008年财务决算报告》、《公司2009年财务预算报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年监事会工作报告》、《关于调整公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务为本公司2009年度审计机构的议案》、《关于公司2009年预计日常关联交易的议案》、《关于公司2008年实际发生超出年初预计日常关联交易的议案》，本次会议经北京市嘉源律师事务所律师参加见证并出具了法律意见书。 (二) 临时股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2009年第一次临时股东大会 2009年4月7日《上海证券报》、《证券时报》 2009年4月8日会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案》关联股东回避了表决、《关于公司调整独立董事津贴的议案》，本次会议经北京市嘉源律师事务所律师参加见证并出具了法律意见书。八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析公司属于航空产品开发制造行业，公司主要产品为Z9系列直升机、Y12轻型多用途飞机、H425型直升机、HC120直升机、EC120直升机机体，航空产品复合材料零部件制造、转包生产国外大部件等。报告期内公司按照董事会确定的发展规划和经营目标，搞好产品开发和市场的开发，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和售后服务水平，保证产品质量的稳定性，今后公司将继续拓展更广泛的新产品和新市场领域，做强做大公司的优势主业产品，借助国际合作提升公司的整体技术水平和管理水平，努力加快公司发展，按照公司既定计划快速发展新的业务增长点。（1）报告期内生产经营情况报告期内，公司销售Z9系列直升机、Y12飞机、EC120直升机、国外转包出口等航空产品，全年累计实现营业收入20.97亿元，利润总额8,552万元，净利润8,043万元。（2）报告期内经营成果说明报告期内公司实现营业收入209,676万元，与去年同期221,770万元相比减少12,094万元，降低幅度5.5%。营业收入同比变化的主要原因是：本年度预计交付的航空产品未能全部按期交付。本年度营业成本185,080万元，与去年同期197,720万元相比少12,640万元，降低幅度6.4%,略高于营业收入降低幅度。报告期内公司发生销售费用2,257万元，与去年同期2,188万元相比增加了69万元，增长幅度为3.2%。影响因素主要本年转场飞机发生的接机费用增加。发生管理费用13,266万元，与去年同期10,916万元相比增加2,350万元，增长幅度为21.5%。主要的增减因素有：技术开发费支出增加；工资及工资性费用增加，房屋及设备修理费用增加，综合服务费减少。发生财务费用-5万元，与去年同期365万元相比减少370万元。主要原因是本年度货款回收较好，无贷款，未发生贷款利息支出。报告期内计提资产减值损失2,328万元，去年同期1,302万元相比增加1,026万元，由于应收账款及其它应收款增加，本年度计提的提坏账准备金、存货跌价准备以及固定资产计提减值增加导致。报告期确认投资收益1,827万元，比去年同期的1,777万元增加50万元，增长幅度2.8％，本年投资收益是按投收益法核算确认的投资安博威公司的收益。（3）报告期内资产、负债及权益的增减变动情况：单位：万元项目期末数年初数差额应收票据 20,000 50,000 -30,000 应收账款 54,421 43,863 10,558 预付款项 8,122 1,870 6,252 存货 133,882 141,796 -7,914 长期股权投资 21,662 14,036 7,626 资产总额 271,938 287,118 -15,180 应付票据 30,039 24,319 5,720 应付账款 85,500 101,813 -16,313 预收款项 8,054 18,714 -10,660 负债总额 137,599 157,449 -19,850 未分配利润 25,890 22,025 3,865 所有者权益 134,339 129,669 4,670 财务状况变动原因说明：资产状况：资产总额较年初减少15,180万元。应收票据及应收账款较年初减少19,442万元，主要原因是收到上年度延迟支付的货款。存货较年初减少7,914万元，主要原因是上年度延迟交付的航空产品本年度实现交付。预付款项较年初增加6,252万元，主要原因是为保证供货商的供货进度，加大预付款额度所致。长期股权投资增加7,626万元：本年度确认安博威公司投资收益1,827万元；本年度确认安博威公司投资收益1,827万元；新增对哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司和天津中天公司的投资。负债状况：负债总额较年初减少19,850万元，由于本年飞机货款回收量大，采购原材料购货款基本得到支付，且偿还部分前期欠款，从而使应付票据和应付账款较年初减少。上年度延迟交付的航空产品本年度实现交付使预收账款较年初降低。所有者权益：总额增加4,670万元，本年度实现净利润8,043万元，分配现金股利3,373.5万元。（4）主要财务指标完成情况：项目 2009年 2008年增减幅度资产负债率 50.60% 54.8% -4.24% -7.73% 流动比率 1.68 1.602 7.79% 4.87% 速动比率 0.65 0.701 -5.10% -7.28% 应收帐款周转率 4.18 7.95 -377.00% -47.42% 存货周转率 1.32 1.27 5.00% 3.94% 从表中各项指标可以看出，本年度货款回收较好，购货款得到及时支付，从而使资产负债率降低，流动比率提高。其它指标都略有下降，但公司财务状况仍然较好，具有较强盈利能力和融资能力。（5）现金流量状况：项目上年数本年数增减幅度一、经营活动产生的现金流量净额： -9,110.05 10,965 20,075 -220% 二、投资活动产生的现金流量净额： -3,300.66 -6,900 -3,599 109% 三、筹资活动产生的现金流量净额： -3,776.17 -3,374 403 -11% 现金流量：经营现金净流量同比增加20,075万元，由于本年度飞机销量增加，货款回收量大，经营活动现金流入满足了经营性现金支出所需资金，且满足了对外投资及向股东分配红利所需资金后，略有结余。投资活动产生的现金流量净额同比减少3,599万元，主要原因是上年同期收到安博威公司投资分红，本年度该公司未作利润分配。筹资活动净流量同比增加403万元。因本年度未发生银行借款，无借款利息发生。受以上活动共同影响，使现金及现金等价物净增加额同比增加692万元。（6）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析公司名称业务性质注册资本资产规模净利润哈尔滨安博威飞机工业有限公司 ERJ145系列飞机的生产销售和售后服务 2500万美元 75,049.4万元 7,456.98万元公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）航空产品 2,019,486,679.17 1,784,036,234.42 11.66 -3 -5 增加1.51个百分点其他 34,550,259.35 28,784,223.28 16.69 -66 -60 减少11.31个百分点 (2) 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）北京及东北地区 1,985,135,688.03 -8.74 2、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划收入计划(亿元) 费用计划(亿元) 新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动 22.69 1.61 2010年公司按照生产经营计划，加快提高企业自主创新能力，大力发展国际转包生产，全面提高企业竞争力，严格控制成本，降低费用，提高产品质量，开拓市场，为公司的快速发展寻找新的经济增长点。以市场需求为导向，以科技投入为先导，以技术创新为推动，以生产销售直升机、通用飞机、航空产品零部件为核心主业，以满足客户需求为目标，把握市场、准确定位，转变经济发展方式，加快发展直升机的研制，继续做强做大复合材料产业，搞好国际合作和转包生产，把发展这个第一要务落实到自主创新、科技进步、提高核心竞争力上来，进一步落实降成本工程，以继续实行型号副总工程师负责制为重点，大力推进项目管理模式，以构建和谐企业为目标，努力开创改革和发展新局面。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况单位:万元报告期内投资额 1,144 投资额增减变动数 372 上年同期投资额 772 投资额增减幅度(%) 48.19 被投资的公司情况被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%) 备注哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司复合材料飞机零部件 10 天津中天航空工业投资有限责任公司空客飞机总装 10 1、募集资金总体使用情况单位:万元币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向 2003 配股 26,262.50 872.55 20,996.23 5,266.27 存在银行合计 / 26,262.50 872.55 20,996.23 5,266.27 / 2、承诺项目使用情况单位:元币种:人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额是否符合计划进度项目进度是否符合预计收益中巴合资总装支线飞机项目否 2,759.75 2,606.68 是 100% 是动力三角翼飞行器技术改造项目否 4,900.00 2,321.14 否 47.37% 否 H425民用直升机技术改造项目否 17,875.00 11,125.03 是 62.24% 是 Z9系列直升机批生产技术改造项目否 4,950.00 4,943.38 是 99.87% 是 3、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况天津中天航空工业投资有限责任公司 3,000 100% 未产生收益哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司 600万美元报告期内按合同规定100%投入未产生收益 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2009年第一次临时董事会 2009年1月24日《上海证券报》《证券时报》 2009年2月3日四届董事会第四次会议 2009年4月8日《上海证券报》《证券时报》 2009年4月10日四届董事会第五次会议 2009年4月23日《上海证券报》《证券时报》 2009年2月24日四届董事会第六次会议 2009年6月4日《上海证券报》《证券时报》 2009年6月5日四届董事会第七次会议 2009年8月24日《上海证券报》《证券时报》 2009年8月25日四届董事会第八次会议 2009年10月27日《上海证券报》《证券时报》 2009年10月28日 2009年第二次临时董事会 2009年12月29日《上海证券报》《证券时报》 2009年12月30日 2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议，认真组织执行各项决议，按照年初制定的计划，基本完成了各项经营指标，并取得了良好的经营业绩。报告期内，公司以2008年底总股本337,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，共计派发股利33,735,000元。报告期内未进行资本公积金转增股本。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告根据中国证监会公告（2008第48号文）的要求以及《关于做好上市公司2009年度报告及相关工作的通知》的要求，为了切实做好2009年年报编制、审计和披露工作，公司董事会审计委员会在2009年度的审计工作中做了大量的工作，现将履职情况汇总报告如下：一、与中瑞岳华会计师事务所协商，确定审计工作时间安排在中瑞岳华会计师事务所（以下简称“年审事务所”）正式审计前，审计委员会召开专门会议，与年审事务所就2009年度审计工作的时间安排进行了协商，同时公司总会计师与中瑞岳华会计师事务所就审计前有关财务事项进行了沟通，并形成书面会议记录。二、审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见。 1、在年审事务所正式进场审计前，审计委员会审阅了公司编制的2009年度财务会计报表，并提出如下意见： ①根据2009年宏观经济形势和企业经营状况以及本年度对企业内控评价方面的有关新要求，公司管理层应高度重视，财务会计部和证券办公室要做好具体工作安排，认真学习相关法律法规，真实、准确的编制2009年财务报告。 ②根据中国证监会最新发布的规定以及上海证券交易所的要求，结合公司的特点，审计委员会对公司现金流情况、募集资金的使用情况、内控制度规范性及现有制度的完善情况以及金融危机对哈飞股份有何影响、企业是否能在此情况下保证稳定增长，是否有应对危机的战略举措等问题较为关注，同时也希望年审会计师在审计中给予特别的关注。并要求年审会计师在审计过程中如发现重大问题应及时与本委员会沟通。 ③审计委员会认为，公司2009年度财务会计报表可以提交中瑞岳华会计师事务所注册会计师进行审计。 2、在年审事务所正式进场后，审计委员会与年审会计师通过电话沟通的方式就审计工作过程中遇到的重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，均发表了各自的意见和看法。 3、在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2009年度财务会计报表，并与年审事务所进行了充分沟通同意将审计报告提交公司董事会审议。三、在审计过程中，公司管理层向审计委员会和独立董事全面汇报了公司本年度经营情况及重大事项的进展情况。四、提议公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度的年审事务所。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司具备证券业务资格，从2007年起到2009年止已连续为公司进行了三年的审计工作。该事务所能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司每年的审计工作。提议公司继续聘请该机构为公司2010年度的年审事务所。授权公司管理层根据行业审计费用标准和工作量的情况与中瑞岳华会计师事务所协商 2010年度的审计费用。五、建议今后中瑞岳华会计师事务所加强与公司的沟通、协调工作，在保证审计质量的前提下确保审计工作结点。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，并根据公司董事、监事和高级管理人员管理岗位的职责范围、重要性及其他岗位的薪酬水平，制定了公司薪酬制度。根据公司薪酬制度及2009年度生产经营计划，制定了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划。公司外部董事、监事均按月按标准发放津贴，公司内部董事、监事、高级管理人员以及员工每月只发放基础工资、岗位工资、岗位津贴和奖金，浮动工资根据年度经营计划完成情况及个人工作绩效考核并实施奖惩。报告期内，薪酬委员会定期召开相关会议，修订并完善了委员会实施细则和流程，通过对公司董事及高管人员薪酬发放情况的不定期检查，确保公司高级管理人员薪酬按照经批准的薪酬及奖励方案执行。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年度累计实现净利润80,434,285.78元，根据公司章程规定，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金，计8,043,428.58元；加上以前年度未分配利润220,247,070.73元，实际可分配利润为258,902,927.93元。利润分配预案如下：1．以股本33,735万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），计33,735,000元；2．上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。3、根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。（六）公司前三年分红情况单位：元币种：人民币分红年度现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) 2006年 113,686,950.00 96,632,098.74 117.65 2007年 33,735,000.00 97,384,444.25 34.64 2008年 33,735,000.00 98,585,519.79 34.22 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况召开会议的次数 4 监事会会议情况监事会会议议题四届监事会第四次会议《公司2008年监事会工作报告》、《公司调整监事的议案》、《公司2008年财务决算报告》、《公司2009年财务预算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《关于2009年预计日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》四届监事会第五次会议《公司2009年第一季度报告》、《公司2008年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》四届监事会第六次会议《公司2009年半年度报告》四届监事会第七次会议《公司2009年第三季度报告》 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，监事会对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，按照计划圆满完成了全年的生产经营任务。公司董事会、经理等高级管理人员在执行职务是没有违反有关法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见通过审阅公司的财务报表及其他会计资料，认为公司的财务账目清楚，会计核算、会计政策变更和财务管理均符合有关规定。中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司募集资金实际投资项目与招股说明书计划投资项目相一致，报告期内未发生变更募集资金投向事项。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司的关联交易坚持了公平、合理的原则，各项协议执行情况良好，为本公司带来了良好的收益，没有发现损害公司利益的情况。 (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内公司严格按照新的《会计准则》执行，建立了系统、完整的财务制度，没有发生会计师事务所对本公司出具非标意见的事项。 (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见公司是否披露过盈利预测或经营计划：否报告期内公司利润实现与预测不存在较大差异。十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易单位:元币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%) 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司其他关联人销售商品市场价 1,496,563,071.30 71.37 哈尔滨安博威飞机工业有限公司联营公司销售商品压缩空气、加工费市场价 1,057,349.53 0.05 哈航集团控股股东销售商品销售材料市场价 239,614.67 0.01 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司其他关联人购买商品加工费等市场价 60,705,774.84 2.66 哈尔滨安博威飞机工业有限公司联营公司购买商品材料市场价 135,736.04 0.01 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司其他关联人接受劳务晒图费等协议价 6,387,789.91 10.42 哈航集团控股股东接受劳务燃料动力等协议价 54,903,096.52 89.58 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司其他关联人其它流入综合服务费协议价 3,280,410.24 100 哈航集团控股股东其它流入厂房租赁协议价 600,000.00 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司其他关联人其它流入厂房租赁、土地租赁协议价 2,959,479.00 2、共同对外投资的重大关联交易单位:万元币种:美元共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本被投资企业的资产规模被投资企业的净利润被投资企业的重大在建项目的进展情况哈尔滨飞机工业集团有限责任公司其他关联人哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司复合材料飞机零部件制造 15,000 3、关联债权债务往来单位：元币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额哈尔滨飞机工业集团有限责任公司其他关联人 170,312.54 58,831.43 20,820.28 3,059.07 合计 170,312.54 58,831.43 20,820.28 3,059.07 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况本年度公司无租赁事项。 2、担保情况本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺内容履行情况其他对公司中小股东所作承诺控股股东哈航集团承诺自2009年8月24日起，所持有哈飞股份168,856,523股，占哈飞股份总股本50.05%的有限售条件的股份，自愿继续锁定两年至2011年8月24日。按约履行 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所：否现聘任境内会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 25 境内会计师事务所审计年限 3 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 2009年第一次临时董事会决议公告《上海证券报》C7版、《证券时报》A12版 2009年2月3日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 对外投资公告《上海证券报》C7版、《证券时报》A12版 2009年2月3日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2009年第一次临时股东大会通知《上海证券报》C39版、《证券时报》D8版 2009年3月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2009年第一次临时股东大会决议公告《上海证券报》C39版、《证券时报》D4版 2009年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 四届董事会第四次会议决议公告《上海证券报》C30版、《证券时报》D4版 2009年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 四届监事会第四次会议决议公告《上海证券报》C30版、《证券时报》D4版 2009年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2009年预计日常关联交易公告《上海证券报》C30版、《证券时报》D4版 2009年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2008年年度报告摘要《上海证券报》C30版、《证券时报》D4版 2009年4月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 四届董事会第五次会议决议公告《上海证券报》C14版、《证券时报》D12版 2009年4月24日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 四届监事会第五次会议决议公告《上海证券报》C14版、《证券时报》D12版 2009年4月24日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2009年第一季度报告《上海证券报》C14版、《证券时报》D12版 2009年4月24日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2008年超预计的日常关联交易的公告《上海证券报》C14版、《证券时报》D12版 2009年4月24日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 哈飞股份提示性公告《上海证券报》C13版、《证券时报》B13版 2009年5月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2008年度股东大会通知《上海证券报》C4版、《证券时报》B8版 2009年5月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2008年度股东大会决议公告《上海证券报》C21版、《证券时报》B5版 2009年6月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 四届董事会第六次会议决议公告《上海证券报》C21版、《证券时报》B5版 2009年6月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 利润分配实施公告《上海证券报》C3版、《证券时报》B9版 2009年7月8日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2009年半年度报告《上海证券报》C166版、《证券时报》D36版 2009年8月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2009年第三季度报告《上海证券报》B85版、《证券时报》D21版 2009年10月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 哈飞股份澄清公告《上海证券报》B17版、《证券时报》B12版 2009年11月25日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2009年第二次临时董事会决议公告《上海证券报》B5版、《证券时报》D8版 2009年12月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2009年预计增加关联交易公告《上海证券报》B5版、《证券时报》D8版 2009年12月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 十一、财务会计报告公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告审计报告中瑞岳华审字[2010]第04846号哈飞航空工业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“哈飞股份”）财务报表，包括的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是哈飞股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，哈飞股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了哈飞股份的财务状况、以及2009年度的经营成果和现金流量。中瑞岳华会计师事务所有限公司中国注册会计师：张天福中国注册会计师：陈俊中国.北京 (二) 财务报表资产负债表编制单位:哈飞航空工业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七、1 137,066,718.11 139,328,592.04 交易性金融资产应收票据七、2 200,000,000.00 500,000,000.00 应收账款七、3 544,215,217.25 438,632,356.06 预付款项七、4 81,220,114.67 18,693,520.28 应收利息应收股利其他应收款七、5 6,867,082.69 7,792,179.33 存货七、6 1,338,821,785.40 1,417,959,459.07 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,308,190,918.12 2,522,406,106.78 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、7 216,617,538.79 140,358,927.75 投资性房地产固定资产七、8 166,935,202.16 178,988,728.18 在建工程七、9 11,340,605.21 15,408,422.34 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产七、10 16,293,741.21 14,016,928.63 其他非流动资产非流动资产合计 411,187,087.37 348,773,006.90 资产总计 2,719,378,005.49 2,871,179,113.68 流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据七、12 300,391,689.98 243,185,800.00 应付账款七、13 854,998,170.36 1,018,134,720.94 预收款项七、14 80,538,136.82 187,144,645.82 应付职工薪酬七、15 10,569,281.27 12,000,350.26 应交税费七、16 -26,680,666.89 -9,980,710.33 应付利息应付股利其他应付款七、17 6,613,678.34 1,839,447.31 一年内到期的非流动负债其他流动负债七、18 149,555,693.04 122,162,122.89 流动负债合计 1,375,985,982.92 1,574,486,376.89 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,375,985,982.92 1,574,486,376.89 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七、19 337,350,000.00 337,350,000.00 资本公积七、20 625,366,084.70 625,366,084.70 减：库存股专项储备盈余公积七、21 121,773,009.94 113,729,581.36 一般风险准备未分配利润七、22 258,902,927.93 220,247,070.73 所有者权益（或股东权益）合计 1,343,392,022.57 1,296,692,736.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,719,378,005.49 2,871,179,113.68 法定代表人：曲景文主管会计工作负责人：郭念会计机构负责人：郭念利润表 2009年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入七、23 2,096,762,781.93 2,217,702,550.22 减：营业成本七、23 1,850,801,992.07 1,977,195,592.34 营业税金及附加 24,975.00 527,250.00 销售费用七、24 22,574,473.50 21,881,511.57 管理费用 132,664,609.49 109,156,687.10 财务费用七、25 -51,573.75 3,649,673.81 资产减值损失七、26 23,277,466.66 13,019,795.27 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 18,269,611.04 17,770,887.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,740,450.00 110,042,927.40 加：营业外收入 66,624.59 216,628.87 减：营业外支出七、27 283,705.32 2,767,470.40 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,523,369.27 107,492,085.87 减：所得税费用七、28 5,089,083.49 8,906,566.08 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,434,285.78 98,585,519.79 五、每股收益：　　（一）基本每股收益七、29 0.2384 0.2922 　　（二）稀释每股收益七、29 0.2384 0.2922 六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：曲景文主管会计工作负责人：郭念会计机构负责人：郭念现金流量表 2009年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,101,035,630.90 1,347,070,269.84 收到的税费返还 76,426.52 8,012.58 收到其他与经营活动有关的现金七、30 47,244,150.60 21,621,136.59 经营活动现金流入小计 2,148,356,208.02 1,368,699,419.01 购买商品、接受劳务支付的现金 1,805,440,148.18 1,247,467,577.70 支付给职工以及为职工支付的现金 170,081,132.95 149,823,733.12 支付的各项税费 14,967,534.53 10,642,393.09 支付其他与经营活动有关的现金七、31 48,220,597.98 51,866,245.73 经营活动现金流出小计 2,038,709,413.64 1,459,799,949.64 经营活动产生的现金流量净额 109,646,794.38 -91,100,530.63 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 19,173,300.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122,620.62 737,916.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 122,620.62 19,911,217.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,127,348.93 18,680,276.21 投资支付的现金 57,989,000.00 34,237,528.27 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 69,116,348.93 52,917,804.48 投资活动产生的现金流量净额 -68,993,728.31 -33,006,586.95 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,735,000.00 37,761,712.50 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 33,735,000.00 237,761,712.50 筹资活动产生的现金流量净额 -33,735,000.00 -37,761,712.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额七、32 6,918,066.07 -161,868,830.08 加：期初现金及现金等价物余额七、32 115,010,012.04 276,878,842.12 六、期末现金及现金等价物余额七、32 121,928,078.11 115,010,012.04 法定代表人：曲景文主管会计工作负责人：郭念会计机构负责人：郭念所有者权益变动表 2009年1—12月单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 337,350,000.00 625,366,084.70 113,729,581.36 220,247,070.73 1,296,692,736.79 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 337,350,000.00 625,366,084.70 113,729,581.36 220,247,070.73 1,296,692,736.79 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 8,043,428.58 38,655,857.20 46,699,285.78 （一）净利润 80,434,285.78 80,434,285.78 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 80,434,285.78 80,434,285.78 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 8,043,428.58 -41,778,428.58 -33,735,000.00 1．提取盈余公积 8,043,428.58 -8,043,428.58 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -33,735,000.00 -33,735,000.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 337,350,000.00 625,366,084.70 121,773,009.94 258,902,927.93 1,343,392,022.57 单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 337,350,000.00 625,366,084.70 103,871,029.38 165,255,102.92 1,231,842,217.00 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 337,350,000.00 625,366,084.70 103,871,029.38 165,255,102.92 1,231,842,217.00 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 9,858,551.98 54,991,967.81 64,850,519.79 （一）净利润 98,585,519.79 98,585,519.79 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 98,585,519.79 98,585,519.79 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 9,858,551.98 -43,593,551.98 -33,735,000.00 1．提取盈余公积 9,858,551.98 -9,858,551.98 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -33,735,000.00 -33,735,000.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 337,350,000.00 625,366,084.70 113,729,581.36 220,247,070.73 1,296,692,736.79 法定代表人：曲景文主管会计工作负责人：郭念会计机构负责人：郭念十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。董事长：曲景文哈飞航空工业股份有限公司
附件：PDF公告全文

						哈飞航空工业股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名  未出席董事职务  未出席董事的说明  被委托人姓名 
    陈丽京          独立董事        工作原因          崔学文 
    李耀            董事            工作原因          曲景文 
    杨延滨          董事            工作原因          刘广林 
    (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
    公司负责人姓名                      曲景文 
    主管会计工作负责人姓名              郭念 
    会计机构负责人（会计主管人员）姓名  郭念 
    公司负责人曲景文、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郭念声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
    公司的法定中文名称      哈飞航空工业股份有限公司 
    公司的法定中文名称缩写  哈飞股份 
    公司的法定英文名称      HAFEI AVIATION INDUSTRY CO., LTD 
    公司的法定英文名称缩写  HAI 
    公司法定代表人          曲景文 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书                  证券事务代表 
    姓名      顾韶辉                      张中华 
    联系地址  哈尔滨市平房区友协大街15号  哈尔滨市平房区友协大街15号 
    电话      0451-86528350               0451-86528350 
    传真      0451-86524324               0451-86524324 
    电子信箱  gsh0808@sina.com            hf600038@sina.com 
    (三) 基本情况简介 
    注册地址            哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼 
    注册地址的邮政编码  150090 
    办公地址            哈尔滨市平房区友协大街15号 
    办公地址的邮政编码  150066 
    公司国际互联网网址  www.hafei.com 
    电子信箱            HAI@hafei.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
    公司选定的信息披露报纸名称              《上海证券报》、《中国证券报》 
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn 
    公司年度报告备置地点                    董事会秘书处 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
    股票种类      股票上市交易所  股票简称  股票代码  变更前股票简称 
    A股           上海证券交易所  哈飞股份  600038 
    (六) 其他有关资料 
    公司首次注册登记日期                                                                                                                                                                                            1999年7月30日 
    公司首次注册登记地点                                                                                                                                                                                            哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼 
    最近一次变更                    公司变更注册登记日期2007年7月6日公司变更注册登记地点哈尔滨市高新技术开发区集中开发区34号楼企业法人营业执照注册号2300001101766税务登记号码230198702850077组织机构代码70285007-7 
    公司聘请的会计师事务所名称                                                                                                                                                                                      中瑞岳华会计师事务所有限公司 
    公司聘请的会计师事务所办公地址                                                                                                                                                                                  北京市西城区金融大街35号国际企业大厦9层 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
    项目                                            金额 
    营业利润                                        85,740,450.00 
    利润总额                                        85,523,369.27 
    归属于上市公司股东的净利润                      80,434,285.78 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润  80,618,804.40 
    经营活动产生的现金流量净额                      109,646,794.38 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
    非经常性损益项目                      金额 
    非流动资产处置损益                    -250,424.52 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出  33,343.79 
    所得税影响额                          32,562.11 
    合计                                  -184,518.62 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
    主要会计数据                                     2009年             2008年             本期比上年同期增减(%)      2007年 
    营业收入                                         2,096,762,781.93   2,217,702,550.22   -5.45                      2,143,887,868.80 
    利润总额                                         85,523,369.27      107,492,085.87     -20.44                     103,943,984.39 
    归属于上市公司股东的净利润                       80,434,285.78      98,585,519.79      -18.41                     97,384,444.25 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润     80,618,804.40      100,753,735.09     -19.98                     97,810,796.80 
    经营活动产生的现金流量净额                       109,646,794.38     -91,100,530.63     不适用                     -185,046,236.19 
                                                     2009年末           2008年末           本期末比上年同期末增减(%)  2007年末 
    总资产                                           2,719,378,005.49   2,871,179,113.68   -5.29                      2,425,060,046.34 
    所有者权益（或股东权益）                         1,343,392,022.57   1,296,692,736.79   3.60                       1,231,842,217.00 
    主要财务指标                                   2009年    2008年    本期比上年同期增减(%)      2007年 
    基本每股收益（元／股）                         0.2384    0.2922    -18.41                     0.2887 
    稀释每股收益（元／股）                         0.2384    0.2922    -18.41                     0.2887 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）     0.2390    0.2987    -19.99                     0.2899 
    加权平均净资产收益率（%）                      6.0804    7.7805    减少1.7001个百分点         8.2309 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  6.0943    7.9517    减少1.8574个百分点         8.2670 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）       0.33      -0.27     不适用                     -0.55 
                                                   2009年末  2008年末  本期末比上年同期末增减(%)  2007年末 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）       3.98      3.84      3.65                       3.65 
    四、股本变动及股东情况 
    (一) 股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 
    2、限售股份变动情况 
    报告期内，本公司限售股份无变动情况。 
    (二) 证券发行与上市情况 
    1、前三年历次证券发行情况 
    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
    3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
    报告期末股东总数                                                                                                                                                                                                                               19,325户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称                                                        股东性质  持股比例(%)  持股总数                                                                                                                                  报告期内增减                            持有有限售条件股份数量  质押或冻结的股份数量 
    哈尔滨航空工业（集团）有限公司                                  国有法人  50.05        168,856,523                                                                                                                               0                                       168,856,523             无 
    中国建银投资有限责任公司                                        未知      9.04         30,486,170                                                                                                                                -15,984,011                                                     无 
    中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金                        未知      3.25         10,952,789                                                                                                                                10,952,789                                                      无 
    中国证券投资者保护基金有限责任公司                              未知      2.31         7,799,331                                                                                                                                 0                                                               无 
    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金                          未知      1.55         5,231,879                                                                                                                                 5,231,879                                                       无 
    中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金  未知      1.48         4,999,872                                                                                                                                 4,999,872                                                       无 
    南方证券有限公司                                                未知      1.32         4,445,819                                                                                                                                 -14,734,085                                                     无 
    中国农业银行上海市分行                                          未知      1.22         4,122,743                                                                                                                                 0                                                               无 
    上海市五角场农村信用合作社联合社                                未知      1.07         3,605,914                                                                                                                                 0                                                               无 
    中信银行股份有限公司广州分行                                    未知      0.74         2,512,161                                                                                                                                 0                                                               无 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称                                                                                            持有无限售条件股份的数量                                                                                                                             股份种类及数量 
    中国建银投资有限责任公司                                                                            30,486,170                                                                                                                                           人民币普通股 
    中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金                                                            10,952,789                                                                                                                                           人民币普通股 
    中国证券投资者保护基金有限责任公司                                                                  7,799,331                                                                                                                                            人民币普通股 
    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金                                                              5,231,879                                                                                                                                            人民币普通股 
    中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金                                      4,999,872                                                                                                                                            人民币普通股 
    南方证券有限公司                                                                                    4,445,819                                                                                                                                            人民币普通股 
    中国农业银行上海市分行                                                                              4,122,743                                                                                                                                            人民币普通股 
    上海市五角场农村信用合作社联合社                                                                    3,605,914                                                                                                                                            人民币普通股 
    中信银行股份有限公司广州分行                                                                        2,512,161                                                                                                                                            人民币普通股 
    中国信达资产管理公司                                                                                2,494,683                                                                                                                                            人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行动的说明                                                                    本公司未知其之间的关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
    序号  有限售条件股东名称              持有的有限售条件股份数量  有限售条件股份可上市交易情况                          限售条件 
                                                                    可上市交易时间                新增可上市交易股份数量 
    1     哈尔滨航空工业（集团）有限公司  168,856,523               2011-8-240                                            哈航集团在承诺所持有哈飞股份168,856,523股，占哈飞股份总股本50.05%的有限售条件的股份，自2009年8月24日起自愿继续锁定两年至2011年8月24日。 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：万元 币种：人民币 
    名称                    哈尔滨航空工业（集团）有限公司 
    单位负责人或法定代表人  谭瑞松 
    成立日期                1991年11月12日 
    注册资本                77,583 
    主要经营业务或管理活动  制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶（不含液化气）、普通机械（国家、省专项规定除外）、专用设备制造、煤气灌、铝型材制品、专用胶片、橡胶零件、塑料制品；销售用松花江微型汽车串换的汽车（不含小轿车）；按外经贸部核定的范围从事进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”的业务；普通货物运输、集装箱运输、土方运输。 
    (2) 实际控制人情况 
    ○ 法人 
    单位：亿元 币种：人民币 
    名称                    中国航空工业集团公司 
    单位负责人或法定代表人  林左鸣 
    成立日期                2008年11月6日 
    注册资本                640 
    主要经营业务或管理活动  军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品等的预先研究、设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、保障和服务等业务；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车、摩托车及其发动机（含零部件） 、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备等机电产品的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修、服务等业务；金融同、租赁、通用航空服务、交通运输、工程勘察设计、工程承包建设等相关产业的投资、建设和经营；经营国务院授权范围内的国有资产；技术贸易、技术服务以及国际贸易，开展国际合作等业务；经营国家授权、委托以及法律允许的其它业务。 
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    单位:万元 币种:人民币 
    法人股东名称              法定代表人  成立日期       主要经营业务或管理活动                                                                                                                                        注册资本 
    中国建银投资有限责任公司  汪建熙      1986年6月21日  投资与中国建设银行股份有限公司；接收、经营、管理、处置从建设银行分立后承继的资产；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的投资与其他金融企业及经营其他业务。  2,069,225 
    五、董事、监事和高级管理人员 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
    姓名    职务                      性别  年龄  任期起始日期   任期终止日期   报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）  是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 
    曲景文  董事长                    男    45    2009年6月4日   2011年5月15日                                                是 
    曹子清  董事、总经理              男    55    2009年4月8日   2011年5月15日  12.44                                         否 
    郭殿满  董事                      男    50    2009年6月4日   2011年5月15日                                                是 
    栗万欣  董事、副总经理、总工程师  男    49    2008年5月15日  2011年5月15日  12.48                                         否 
    杨延滨  董事、副总经理            男    44    2008年5月15日  2011年5月15日  12.44                                         否 
    刘广林  董事、副总经理            男    46    2008年5月15日  2011年5月15日  12.44                                         否 
    陈晓毅  董事、副总经理            男    43    2008年5月15日  2011年5月15日  12.44                                         否 
    李耀    董事                      男    45    2008年5月15日  2011年5月15日                                                是 
    郭景山  独立董事                  男    70    2008年5月15日  2010年5月15日  3.13                                          否 
    贾庭芳  独立董事                  男    68    2008年5月15日  2011年5月15日  3.13                                          否 
    崔学文  独立董事                  男    64    2008年5月15日  2011年5月15日  3.13                                          否 
    陈丽京  独立董事                  女    54    2009年6月4日   2011年5月15日  3.13                                          否 
    侯月明  监事会主席                男    46    2008年5月15日  2011年5月15日                                                是 
    闫灵喜  监事                      男    39    2008年5月15日  2011年5月15日                                                是 
    罗楠    职工代表监事              男    47    2009年6月4日   2011年5月15日  11.64                                         否 
    王义    副总经理                  男    47    2008年5月15日  2011年5月15日  12.44                                         否 
    张继超  副总经理                  男    43    2008年5月15日  2011年5月15日  12.43                                         否 
    郭念    总会计师                  男    47    2009年4月8日   2011年5月15日  10.29                                         否 
    顾韶辉  董事会秘书                男    39    2009年4月8日   2011年5月15日  7.33                                          否 
    曲景文：历任哈飞集团飞机设计所副所长，哈飞集团副总工程师兼飞机设计所所长，哈飞股份常务副总经理、总会计师，哈飞股份董事、总经理，现任哈飞集团董事长、党委副书记、总经理，哈航集团董事长，哈飞股份董事长。 
    曹子清：历任哈飞集团财会处处长、副总会计师；哈飞集团公司总会计师；哈飞股份监事、董事；哈飞集团公司副总经理、哈航集团副总经理；哈飞股份董事、副总经理、总会计师、董事会秘书；现任哈飞股份董事、总经理。 
    郭殿满：历任沈飞公司航空工程部部长、技术办主任、沈飞公司总工程师、副总经理、科技委主任。现任哈飞集团党委书记、副董事长、副总经理、哈飞股份董事。 
    栗万欣：历任哈飞集团飞机设计所室主任，副总工程师，哈飞股份副总经理、总工程师。现任哈飞股份董事、副总经理、总工程师。 
    杨延滨：历任哈飞集团设计所所长，哈飞股份产品开发部部长、副总工程师；现任哈飞股份董事、副总经理。 
    刘广林：历任哈飞集团副总检验师，哈飞股份质量保证部部长；现任哈飞股份董事、副总经理。 
    陈晓毅：任哈飞集团总经理秘书，办公室主任；哈航集团人力资源部部长，哈航集团三产发展总公司总经理；现任哈飞股份董事、副总经理。 
    李耀：历任中国航空工业总公司财务局副处长，中国航空工业第二集团公司财审部副部长，中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监；现任本公司董事，中国航空科技工业股份有限公司副总经理、财务总监。 
    郭景山：历任哈飞集团副总工程师，605所副总工程师，哈飞集团总工程师、产品开发部部长，哈飞集团高级专务。2002年退休，现为本公司独立董事。 
    贾庭芳：历任中国航空工业总公司直升机公司副总经理、直升机局副局长、中国航空工业第二集团公司直升机部副部长，中国直升机公司副总经理。2003年退休，现为本公司独立董事。 
    崔学文：历任哈飞公司车间主任、生产处处长、常务副总经理；哈飞集团董事长、总经理、哈飞股份董事长；中国航空工业第二集团公司高级专务。2006年退休，现为本公司独立董事。 
    陈丽京：历任兰州机车工厂会计员、中央财经大学教师，现任中国人民大学商学院教师、副教授，本公司独立董事。 
    侯月明：历任哈飞股份证券投资部部长、综合管理部部长、董事会秘书。现任哈航集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。 
    闫灵喜：历任中国航空工业总公司企业管理局及资产管理局主任科员、副处长，中国航空工业第二集团公司资产企业管理部资产经营管理处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、证券部部长，本公司监事。 
    罗楠：历任哈飞集团宣传部部长、副总法律顾问，现任哈飞股份副总法律顾问兼法律资产部部长，本公司职工代表监事。 
    王义：历任哈飞集团车间主任、副总工艺师、生产技术部副部长、总工艺师、哈飞股份副总工程师，现任哈飞股份副总经理。 
    张继超：历任哈飞股份飞机设计所所长、党委书记，现任哈飞股份副总经理。 
    郭念：历任哈飞股份财务部综合科科长、副部长、部长，哈飞股份副总会计师兼财务会计部部长，现任哈飞股份总会计师。 
    顾韶辉：历任哈飞集团、哈飞股份证券投资部经理；哈飞股份证券办公室副主任，职工代表监事；现任哈飞股份董事会秘书兼证券办公室主任。 
    (二) 在股东单位任职情况 
    姓名    股东单位名称                    担任的职务      任期起始日期  任期终止日期  是否领取报酬津贴 
    曲景文  哈尔滨航空工业（集团）有限公司  董事长、总经理                              是 
    在其他单位任职情况 
    姓名    其他单位名称                    担任的职务                      任期起始日期  任期终止日期  是否领取报酬津贴 
    李耀    中国航空科技工业股份有限公司    副总经理、财务总监                                          是 
    闫灵喜  中国航空科技工业股份有限公司    董事会秘书、证券法律部部长                                  是 
    曲景文  哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  董事长、总经理、党委副书记                                  是 
    郭殿满  哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  副董事长、党委书记、副总经理                                是 
    侯月明  哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  党委副书记、纪委书记、工会主席                              是 
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序  董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经董事会薪酬与考核委员会考核和董事会、年度股东大会审议批准；高级管理人员报酬的决策程序经董事会、薪酬与考核委员会审议批准。 
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据        《哈飞股份2009年生产经营责任及奖惩方案》董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况  公司内部董事、监事和高级管理人员每月发放基本工资，浮动工资根据年度经营计划完成情况和董事会薪酬与考核委员会考核情况实施奖惩发放。 
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    姓名    担任的职务            变动情形  变动原因 
    庞建    董事长                离任      工作变动 
    郭殿满  董事                  聘任      董事会选举产生 
    曲景文  总经理                离任      工作变动 
    曹子清  总经理                聘任      董事会聘任 
    曹子清  总会计师、董事会秘书  离任      工作变动 
    郭念    总会计师              聘任      董事会聘任 
    顾韶辉  董事会秘书            聘任      董事会聘任 
    顾韶辉  职工代表监事          离任      工作变动 
    罗楠    职工代表监事          聘任      工会选举产生 
    王玉杰  独立董事              离任      到届 
    陈丽京  独立董事              聘任      董事会选举产生 
    (五) 公司员工情况 
    在职员工总数                    3,179 
    公司需承担费用的离退休职工人数  232 
    专业构成 
    专业构成类别                    专业构成人数 
    生产人员                        1,612 
    技术人员                        1,041 
    销售人员                        91 
    财务人员                        65 
    其他管理人员                    370 
    教育程度 
    教育程度类别                    数量（人） 
    研究生                          104 
    本科                            1,024 
    大专                            899 
    大专以下                        1,152 
    六、公司治理结构 
    (一) 公司治理的情况 
    公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司【2007】28号）和黑龙江证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》的文件精神，结合公司治理自查及整改工作情况，经过公司的努力整改，基本完成了公司治理整改工作。1、公司董事会各专门委员会定期全面开展工作情况公司董事会按照规定设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，各委员会制定了相应的工作实施细则和工作流程，审计委员会在年度报告工作中持续开展，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的具体工作也全面开展，定期召开相关会议，各委员会的委员尽职尽责的做好各项工作，在常设机构的配合下完成了年内各项工作。2、公司与董事、监事的信息沟通工作开展情况董事会秘书处按照整改要求，定期收集公司日常的生产经营和管理等方面的资料、监管部门最新要求、通知和证券市场重大信息，以简讯的形式发给各位董事、监事和高级管理人员。公司每年至少召开两次董监事现场会议，定期安排独立董事和外部董监事进行实地考察，充分了解公司的生产经营状况和发展思路，公司通过各专门委员会会议、独立董事工作会议及时进行信息沟通，保证公司、董事和监事的信息沟通。3、公司对董事、监事和高管人员的激励与约束长效机制的建立情况公司每年初根据生产经营计划，制定当年的《生产经营责任及奖惩方案》，对公司的高级管理人员进行业绩考评，并进行相应的奖惩。 
    4、公司内部管理体系需进一步完善情况公司积极组织各部门按照《上市公司内部控制指引》的要求，对公司下属各部门的制度进行了梳理，对以前下发过的制度进行修订和完善，对以前没有的制度进行了补充制定。如：审计部门新下发的《内部审计工作规定》，财务部门修订和完善了《差旅费管理制度》、《现金流管理制度》、《产品定价管理办法》等一系列制度，其他各部门也进行了相应的制定和完善，此项工作已按计划进行，但此项工作是持续改进的过程，公司会在今后的工作中持续完善。5、公司的关联交易和独立性整改情况由于企业的特殊性，哈飞集团与公司主营业务高度关联，在整改阶段对关联交易的内容和金额进行了详细的审查，严格按照公司制定的《关联交易制度》执行，保证了关联交易的公平、公正、公开。公司正在积极研究减少主营业务关联度的方法。在目前情况下大幅度降低关联度还有一定困难。公司在人员、机构、资产、财务等方面独立于公司的控股股东，自主经营，对大股东及关联企业不存在依赖。公司资产清晰、权属明确，不存在应过户未过户的资产情况。6、进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习情况 随着我国证券市场法律法规的不断完善，各项新的法规制度颁布日趋增多，公司董事、监事、高管人员和相关工作人员按照要求进行了培训，需要取得资格人员及时组织参加培训并取得任职资格，新聘任的高管人员也积极参加监管部门组织的学习，并取得相应资格证书，已任的积极参加后续培训。 
    7、大股东及其附属企业占用上市公司资金情况 公司与关联方除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形。为形成长效机制，公司章程中对大股东及其附属 企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的行为做出了明确规定，并且通过内外审计制度、独立董事制度保证执行过程的监督。 
    年内完成整改的治理问题 
    编号                                                        问题说明董事会各专门委员会工作开展                                  定期召开相关会议，各委员会的委员尽职尽责的做好各项工作，在常设机构的配合下完成了年内各项工作，各项工作得到了全面开展，发挥了个委员会的职能。 
    年内未完成整改的问题 
    问题说明                                        整改责任人                                                                                                                                                未及时完成整改的原因                                                                                                                目前整改进展  承诺完成整改的时间董事、监事和高管人员的激励与约束长效机制的建立  公司董事会                                                                                                                                                由于该机制的建立需要控股股东及实际控制人统一安排，目前中航工业还没有对此项工作下发具体的实施方案，公司也在积极推进这项工作的实施。 
    (二) 董事履行职责情况 
    1、董事参加董事会的出席情况 
    董事姓名  是否独立董事  本年应参加董事会次数  亲自出席次数  以通讯方式参加次数  委托出席次数  缺席次数  是否连续两次未亲自参加会议 
    庞建      否            3                     1             1                   1             0         否 
    曲景文    否            7                     5             2                   0             0         否 
    曹子清    否            7                     5             2                   0             0         否 
    栗万欣    否            7                     5             2                   0             0         否 
    杨延滨    否            7                     5             2                   0             0         否 
    刘广林    否            7                     5             2                   0             0         否 
    陈晓毅    否            7                     5             2                   0             0         否 
    李耀      否            7                     5             2                   0             0         否 
    王玉杰    是            3                     2             1                   0             0         否 
    郭景山    是            7                     5             2                   0             0         否 
    贾庭芳    是            7                     5             2                   0             0         否 
    崔学文    是            7                     5             2                   0             0         否 
    郭殿满    否            4                     3             1                   0             0         否 
    陈丽京    是            4                     2             1                   1             0         否 
    年内召开董事会会议次数        7 
    其中：现场会议次数            5 
    通讯方式召开会议次数          2 
    现场结合通讯方式召开会议次数  0 
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求制定了《独立董事工作制度》，独立董事对关联交易事项、担保事项、聘任高管人员等事项中出具独立意见，对独立董事任职有严格的审核，保证独立董事的独立性。独立董事通过董事会下设的专门委员会对公司的各项工作进行了监督，定期听取管理层的汇报，对年度财务报告进行审查，和年审事务所进行沟通，保证年度报告及时、准确、完整的披露，并在年度董事会上做述职报告。 
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
    是否独立完整  情况说明 
    业务方面独立完整情况  是            公司业务结构完整，具有独立自主经营能力和完整的业务体系，与控股股东不存在同业竞争。 
    人员方面独立完整情况  是            公司与控股股东在人员方面完全独立，设有独立的行政、人事机构，拥有一套完整、系统的劳动、人事及工资管理制度；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取报酬。 
    资产方面独立完整情况  是            公司资产完整、独立，拥有独立的生产、供应、销售系统和配套设施；拥有独立的房屋所有权、土地使用权、商标权、工业产权和非专利技术；不存在大股东非法占用本公司资产的情况。 
    机构方面独立完整情况  是            公司具有健全的组织结构体系，并根据生产经营所需及时调整；公司与控股股东及其管理企业不存在混合经营、合署办公的情况。 
    财务方面独立完整情况  是            公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度；独立做财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。 
    (四) 高级管理人员的考评及激励情况 
    公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。董事会决定公司高级管理人员的聘任（其中副总经理由总经理提名），任期3年。由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和职责履行情况进行了考评，并根据考评结果决定薪酬定级和聘用情况。公司通过严格、健全的内部管理制度，对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的约束。 
    (五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
    (六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
    公司在年度董事会上审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关事项明确了责任人，保证了年度报告的披露质量。 
    七、股东大会情况简介 
    (一) 年度股东大会情况 
    会议届次  召开日期      决议刊登的信息披露报纸        决议刊登的信息披露日期 
    2008年度  2009年6月4日  《上海证券报》、《证券时报》  2009年6月5日 
    会议审议通过了《公司2008年董事会工作报告》、《公司2008年财务决算报告》、《公司2009年财务预算报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年监事会工作报告》、《关于调整公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务为本公司2009年度审计机构的议案 》、《关于公司2009年预计日常关联交易的议案》、《关于公司2008年实际发生超出年初预计日常关联交易的议案》，本次会议经北京市嘉源律师事务所律师参加见证并出具了法律意见书。 
    (二) 临时股东大会情况 
    会议届次                  召开日期      决议刊登的信息披露报纸        决议刊登的信息披露日期 
    2009年第一次临时股东大会  2009年4月7日  《上海证券报》、《证券时报》  2009年4月8日 
    会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案》关联股东回避了表决、《关于公司调整独立董事津贴的议案》，本次会议经北京市嘉源律师事务所律师参加见证并出具了法律意见书。 
    八、董事会报告 
    (一) 管理层讨论与分析 
    公司属于航空产品开发制造行业，公司主要产品为Z9系列直升机、Y12轻型多用途飞机、H425型直升机、HC120直升机、EC120直升机机体，航空产品复合材料零部件制造、转包生产国外大部件等。报告期内公司按照董事会确定的发展规划和经营目标，搞好产品开发和市场的开发，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和售后服务水平，保证产品质量的稳定性，今后公司将继续拓展更广泛的新产品和新市场领域，做强做大公司的优势主业产品，借助国际合作提升公司的整体技术水平和管理水平，努力加快公司发展，按照公司既定计划快速发展新的业务增长点。 
    （1）报告期内生产经营情况 
    报告期内，公司销售Z9系列直升机、Y12飞机、EC120直升机、国外转包出口等航空产品，全年累计实现营业收入20.97亿元，利润总额8,552万元，净利润8,043万元。 
    （2）报告期内经营成果说明 
    报告期内公司实现营业收入209,676万元，与去年同期221,770万元相比减少12,094万元，降低幅度5.5%。营业收入同比变化的主要原因是：本年度预计交付的航空产品未能全部按期交付。本年度营业成本185,080万元，与去年同期197,720万元相比少12,640万元，降低幅度6.4%,略高于营业收入降低幅度。 
    报告期内公司发生销售费用2,257万元，与去年同期2,188万元相比增加了69万元，增长幅度为3.2%。影响因素主要本年转场飞机发生的接机费用增加。 
    发生管理费用13,266万元，与去年同期10,916万元相比增加2,350万元，增长幅度为21.5%。主要的增减因素有：技术开发费支出增加；工资及工资性费用增加，房屋及设备修理费用增加，综合服务费减少。 
    发生财务费用-5万元，与去年同期365万元相比减少370万元。主要原因是本年度货款回收较好，无贷款，未发生贷款利息支出。 
    报告期内计提资产减值损失2,328万元，去年同期1,302万元相比增加1,026万元，由于应收账款及其它应收款增加，本年度计提的提坏账准备金、存货跌价准备以及固定资产计提减值增加导致。 
    报告期确认投资收益1,827万元，比去年同期的1,777万元增加50万元，增长幅度2.8％，本年投资收益是按投收益法核算确认的投资安博威公司的收益。 
    （3）报告期内资产、负债及权益的增减变动情况： 
    单位：万元 
    项            目    期末数       年初数   差额 
       应收票据            20,000   50,000    -30,000 
       应收账款            54,421   43,863    10,558 
       预付款项             8,122   1,870     6,252 
       存货               133,882   141,796   -7,914 
       长期股权投资        21,662   14,036    7,626 
    资产总额            271,938     287,118   -15,180 
       应付票据            30,039   24,319    5,720 
       应付账款            85,500   101,813   -16,313 
       预收款项             8,054   18,714    -10,660 
       负债总额         137,599     157,449   -19,850 
       未分配利润          25,890   22,025    3,865 
       所有者权益       134,339     129,669   4,670 
    财务状况变动原因说明： 
    资产状况：资产总额较年初减少15,180万元。应收票据及应收账款较年初减少19,442万元，主要原因是收到上年度延迟支付的货款。存货较年初减少7,914万元，主要原因是上年度延迟交付的航空产品本年度实现交付。预付款项较年初增加6,252万元，主要原因是为保证供货商的供货进度，加大预付款额度所致。 
    长期股权投资增加7,626万元：本年度确认安博威公司投资收益1,827万元；本年度确认安博威公司投资收益1,827万元；新增对哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司和天津中天公司的投资。 
    负债状况：负债总额较年初减少19,850万元，由于本年飞机货款回收量大，采购原材料购货款基本得到支付，且偿还部分前期欠款，从而使应付票据和应付账款较年初减少。上年度延迟交付的航空产品本年度实现交付使预收账款较年初降低。 
    所有者权益：总额增加4,670万元，本年度实现净利润8,043万元，分配现金股利3,373.5万元。（4）主要财务指标完成情况： 
    项 目           2009年  2008年  增减      幅度 
    资产负债率      50.60%  54.8%   -4.24%    -7.73% 
    流动比率        1.68    1.602   7.79%     4.87% 
    速动比率        0.65    0.701   -5.10%    -7.28% 
    应收帐款周转率  4.18    7.95    -377.00%  -47.42% 
    存货周转率      1.32    1.27    5.00%     3.94% 
    从表中各项指标可以看出，本年度货款回收较好，购货款得到及时支付，从而使资产负债率降低，流动比率提高。其它指标都略有下降，但公司财务状况仍然较好，具有较强盈利能力和融资能力。 
    （5）现金流量状况： 
    项             目                 上年数      本年数      增减     幅度 
    一、经营活动产生的现金流量净额：   -9,110.05  10,965       20,075  -220% 
    二、投资活动产生的现金流量净额：   -3,300.66      -6,900   -3,599  109% 
    三、筹资活动产生的现金流量净额：   -3,776.17      -3,374      403  -11% 
    现金流量：经营现金净流量同比增加20,075万元，由于本年度飞机销量增加，货款回收量大，经营活动现金流入满足了经营性现金支出所需资金，且满足了对外投资及向股东分配红利所需资金后，略有结余。 
    投资活动产生的现金流量净额同比减少3,599万元，主要原因是上年同期收到安博威公司投资分红，本年度该公司未作利润分配。 
    筹资活动净流量同比增加403万元。因本年度未发生银行借款，无借款利息发生。 
    受以上活动共同影响，使现金及现金等价物净增加额同比增加692万元。 
    （6）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 
    公司名称                      业务性质                                注册资本    资产规模      净利润 
    哈尔滨安博威飞机工业有限公司   ERJ145系列飞机的生产销售和售后服务     2500万美元  75,049.4万元  7,456.98万元 
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
    1、公司主营业务及其经营状况 
    (1) 主营业务分行业、产品情况 
    单位:元 币种:人民币 
    分产品    营业收入          营业成本          营业利润率(%)  营业收入比上年增减(%)  营业成本比上年增减(%)  营业利润率比上年增减（%） 
    航空产品  2,019,486,679.17  1,784,036,234.42  11.66          -3                     -5                     增加1.51个百分点 
    其他      34,550,259.35     28,784,223.28     16.69          -66                    -60                    减少11.31个百分点 
    (2) 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
    地区            营业收入          营业收入比上年增减（％） 
    北京及东北地区  1,985,135,688.03  -8.74 
    2、对公司未来发展的展望 
    (1) 新年度经营计划 
    收入计划(亿元)  费用计划(亿元)  新年度经营目标                                                                                                                                                                        为达目标拟采取的策略和行动 
    22.69           1.61            2010年公司按照生产经营计划，加快提高企业自主创新能力，大力发展国际转包生产，全面提高企业竞争力，严格控制成本，降低费用，提高产品质量，开拓市场，为公司的快速发展寻找新的经济增长点。  以市场需求为导向，以科技投入为先导，以技术创新为推动，以生产销售直升机、通用飞机、航空产品零部件为核心主业，以满足客户需求为目标，把握市场、准确定位，转变经济发展方式，加快发展直升机的研制，继续做强做大复合材料产业，搞好国际合作和转包生产，把发展这个第一要务落实到自主创新、科技进步、提高核心竞争力上来，进一步落实降成本工程，以继续实行型号副总工程师负责制为重点，大力推进项目管理模式，以构建和谐企业为目标，努力开创改革和发展新局面。 
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
    (二) 公司投资情况 
    单位:万元 
    报告期内投资额     1,144 
    投资额增减变动数   372 
    上年同期投资额     772 
    投资额增减幅度(%)  48.19 
    被投资的公司情况 
    被投资的公司名称                        主要经营活动        占被投资公司权益的比例(%)  备注 
    哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司  复合材料飞机零部件  10 
    天津中天航空工业投资有限责任公司        空客飞机总装        10 
    1、募集资金总体使用情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    募集年份  募集方式  募集资金总额  本年度已使用募集资金总额  已累计使用募集资金总额  尚未使用募集资金总额  尚未使用募集资金用途及去向 
    2003      配股      26,262.50     872.55                    20,996.23               5,266.27              存在银行 
    合计      /         26,262.50     872.55                    20,996.23               5,266.27              / 
    2、承诺项目使用情况 
    单位:元 币种:人民币 
    承诺项目名称                    是否变更项目  募集资金拟投入金额  募集资金实际投入金额  是否符合计划进度  项目进度  是否符合预计收益 
    中巴合资总装支线飞机项目        否            2,759.75            2,606.68              是                100%      是 
    动力三角翼飞行器技术改造项目    否            4,900.00            2,321.14              否                47.37%    否 
    H425民用直升机技术改造项目      否            17,875.00           11,125.03             是                62.24%    是 
    Z9系列直升机批生产技术改造项目  否            4,950.00            4,943.38              是                99.87%    是 
    3、非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    项目名称                                项目金额   项目进度                    项目收益情况 
    天津中天航空工业投资有限责任公司        3,000      100%                        未产生收益 
    哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司  600万美元  报告期内按合同规定100%投入  未产生收益 
    (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 
    (四) 董事会日常工作情况 
    1、董事会会议情况及决议内容 
    会议届次                召开日期        决议刊登的信息披露报纸      决议刊登的信息披露日期 
    2009年第一次临时董事会  2009年1月24日   《上海证券报》《证券时报》  2009年2月3日 
    四届董事会第四次会议    2009年4月8日    《上海证券报》《证券时报》  2009年4月10日 
    四届董事会第五次会议    2009年4月23日   《上海证券报》《证券时报》  2009年2月24日 
    四届董事会第六次会议    2009年6月4日    《上海证券报》《证券时报》  2009年6月5日 
    四届董事会第七次会议    2009年8月24日   《上海证券报》《证券时报》  2009年8月25日 
    四届董事会第八次会议    2009年10月27日  《上海证券报》《证券时报》  2009年10月28日 
    2009年第二次临时董事会  2009年12月29日  《上海证券报》《证券时报》  2009年12月30日 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议，认真组织执行各项决议，按照年初制定的计划，基本完成了各项经营指标，并取得了良好的经营业绩。报告期内，公司以2008年底总股本337,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，共计派发股利33,735,000元。报告期内未进行资本公积金转增股本。 
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告根据中国证监会公告（2008第48号文）的要求以及《关于做好上市公司2009年度报告及相关工作的通知》的要求，为了切实做好2009年年报编制、审计和披露工作，公司董事会审计委员会在2009年度的审计工作中做了大量的工作，现将履职情况汇总报告如下：     一、与中瑞岳华会计师事务所协商，确定审计工作时间安排     在中瑞岳华会计师事务所（以下简称“年审事务所”）正式审计前，审计委员会召开专门会议，与年审事务所就2009年度审计工作的时间安排进行了协商，同时公司总会计师与中瑞岳华会计师事务所就审计前有关财务事项进行了沟通，并形成书面会议记录。     二、审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见。     1、在年审事务所正式进场审计前，审计委员会审阅了公司编制的2009年度财务会计报表，并提出如下意见：     ①根据2009年宏观经济形势和企业经营状况以及本年度对企业内控评价方面的有关新要求，公司管理层应高度重视，财务会计部和证券办公室要做好具体工作安排，认真学习相关法律法规，真实、准确的编制2009年财务报告。    ②根据中国证监会最新发布的规定以及上海证券交易所的要求，结合公司的特点，审计委员会对公司现金流情况、募集资金的使用情况、内控制度规范性及现有制度的完善情况以及金融危机对哈飞股份有何影响、企业是否能在此情况下保证稳定增长，是否有应对危机的战略举措等问题较为关注，同时也希望年审会计师在审计中给予特别的关注。并要求年审会计师在审计过程中如发现重大问题应及时与本委员会沟通。     ③审计委员会认为，公司2009年度财务会计报表可以提交中瑞岳华会计师事务所注册会计师进行审计。     2、在年审事务所正式进场后，审计委员会与年审会计师通过电话沟通的方式就审计工作过程中遇到的重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，均发表了各自的意见和看法。     3、在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2009年度财务会计报表，并与年审事务所进行了充分沟通同意将审计报告提交公司董事会审议。 三、在审计过程中，公司管理层向审计委员会和独立董事全面汇报了公司本年度经营情况及重大事项的进展情况。     四、提议公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度的年审事务所。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司具备证券业务资格，从2007年起到2009年止已连续为公司进行了三年的审计工作。该事务所能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司每年的审计工作。提议公司继续聘请该机构为公司2010年度的年审事务所。授权公司管理层根据行业审计费用标准和工作量的情况与中瑞岳华会计师事务所协商 2010年度的审计费用。五、建议今后中瑞岳华会计师事务所加强与公司的沟通、协调工作，在保证审计质量的前提下确保审计工作结点。 
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
    依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，并根据公司董事、监事和高级管理人员管理岗位的职责范围、重要性及其他岗位的薪酬水平，制定了公司薪酬制度。    根据公司薪酬制度及2009年度生产经营计划，制定了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划。公司外部董事、监事均按月按标准发放津贴，公司内部董事、监事、高级管理人员以及员工每月只发放基础工资、岗位工资、岗位津贴和奖金，浮动工资根据年度经营计划完成情况及个人工作绩效考核并实施奖惩。    报告期内，薪酬委员会定期召开相关会议，修订并完善了委员会实施细则和流程，通过对公司董事及高管人员薪酬发放情况的不定期检查，确保公司高级管理人员薪酬按照经批准的薪酬及奖励方案执行。 
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
    经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年度累计实现净利润80,434,285.78元，根据公司章程规定，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金，计8,043,428.58元；加上以前年度未分配利润220,247,070.73元，实际可分配利润为258,902,927.93元。利润分配预案如下：1．以股本33,735万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），计33,735,000元；2．上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。3、根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。 
    （六）公司前三年分红情况 
    单位：元 币种：人民币 
    分红年度  现金分红的数额（含税）  分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润  占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) 
    2006年    113,686,950.00          96,632,098.74                                 117.65 
    2007年    33,735,000.00           97,384,444.25                                 34.64 
    2008年    33,735,000.00           98,585,519.79                                 34.22 
    九、监事会报告 
    (一) 监事会的工作情况 
    召开会议的次数        4 
    监事会会议情况        监事会会议议题 
    四届监事会第四次会议  《公司2008年监事会工作报告》、《公司调整监事的议案》、《公司2008年财务决算报告》、《公司2009年财务预算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《关于2009年预计日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》 
    四届监事会第五次会议  《公司2009年第一季度报告》、《公司2008年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》 
    四届监事会第六次会议  《公司2009年半年度报告》 
    四届监事会第七次会议  《公司2009年第三季度报告》 
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    报告期内，监事会对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，按照计划圆满完成了全年的生产经营任务。公司董事会、经理等高级管理人员在执行职务是没有违反有关法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。 
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    通过审阅公司的财务报表及其他会计资料，认为公司的财务账目清楚，会计核算、会计政策变更和财务管理均符合有关规定。中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。 
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    公司募集资金实际投资项目与招股说明书计划投资项目相一致，报告期内未发生变更募集资金投向事项。 
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    报告期内，公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    报告期内公司的关联交易坚持了公平、合理的原则，各项协议执行情况良好，为本公司带来了良好的收益，没有发现损害公司利益的情况。 
    (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 
    报告期内公司严格按照新的《会计准则》执行，建立了系统、完整的财务制度，没有发生会计师事务所对本公司出具非标意见的事项。 
    (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
    报告期内公司利润实现与预测不存在较大差异。 
    十、重要事项 
    (一) 重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二) 破产重整相关事项 
    本年度公司无破产重整相关事项。 
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
    关联交易方                      关联关系    关联交易类型  关联交易内容         关联交易定价原则  关联交易价格  关联交易金额      占同类交易金额的比例(%) 
    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  其他关联人  销售商品                           市场价                          1,496,563,071.30  71.37 
    哈尔滨安博威飞机工业有限公司    联营公司    销售商品      压缩空气、加工费     市场价                          1,057,349.53      0.05 
    哈航集团                        控股股东    销售商品      销售材料             市场价                          239,614.67        0.01 
    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  其他关联人  购买商品      加工费等             市场价                          60,705,774.84     2.66 
    哈尔滨安博威飞机工业有限公司    联营公司    购买商品      材料                 市场价                          135,736.04        0.01 
    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  其他关联人  接受劳务      晒图费等             协议价                          6,387,789.91      10.42 
    哈航集团                        控股股东    接受劳务      燃料动力等           协议价                          54,903,096.52     89.58 
    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  其他关联人  其它流入      综合服务费           协议价                          3,280,410.24      100 
    哈航集团                        控股股东    其它流入      厂房租赁             协议价                          600,000.00 
    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  其他关联人  其它流入      厂房租赁、土地租赁   协议价                          2,959,479.00 
    2、共同对外投资的重大关联交易 
    单位:万元 币种:美元 
    共同投资方                      关联关系    被投资企业的名称                        被投资企业的主营业务    被投资企业的注册资本  被投资企业的资产规模  被投资企业的净利润  被投资企业的重大在建项目的进展情况 
    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  其他关联人  哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司  复合材料飞机零部件制造  15,000 
    3、关联债权债务往来 
    单位：元 币种：人民币 
    关联方                           关联关系    向关联方提供资金             关联方向上市公司提供资金 
                                                 发生额            余额       发生额                    余额 
    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司   其他关联人  170,312.54        58,831.43  20,820.28                 3,059.07 
    合计                                         170,312.54        58,831.43  20,820.28                 3,059.07 
    (六) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本年度公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本年度公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本年度公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    本年度公司无担保事项。 
    3、委托理财情况 
    本年度公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本年度公司无其他重大合同。 
    (七) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
    承诺事项                    承诺内容                                                                                                                                         履行情况 
    其他对公司中小股东所作承诺  控股股东哈航集团承诺自2009年8月24日起，所持有哈飞股份168,856,523股，占哈飞股份总股本50.05%的有限售条件的股份，自愿继续锁定两年至2011年8月24日。  按约履行 
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    是否改聘会计师事务所：    否 
                              现聘任 
    境内会计师事务所名称      中瑞岳华会计师事务所有限公司 
    境内会计师事务所报酬      25 
    境内会计师事务所审计年限  3 
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十) 其他重大事项的说明 
    本年度公司无其他重大事项。 
    (十一) 信息披露索引 
    事项                              刊载的报刊名称及版面                     刊载日期        刊载的互联网网站及检索路径 
    2009年第一次临时董事会决议公告    《上海证券报》C7版、《证券时报》A12版    2009年2月3日    上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    对外投资公告                      《上海证券报》C7版、《证券时报》A12版    2009年2月3日    上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2009年第一次临时股东大会通知      《上海证券报》C39版、《证券时报》D8版    2009年3月19日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2009年第一次临时股东大会决议公告  《上海证券报》C39版、《证券时报》D4版    2009年4月8日    上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    四届董事会第四次会议决议公告      《上海证券报》C30版、《证券时报》D4版    2009年4月10日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    四届监事会第四次会议决议公告      《上海证券报》C30版、《证券时报》D4版    2009年4月10日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2009年预计日常关联交易公告        《上海证券报》C30版、《证券时报》D4版    2009年4月10日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2008年年度报告摘要                《上海证券报》C30版、《证券时报》D4版    2009年4月10日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    四届董事会第五次会议决议公告      《上海证券报》C14版、《证券时报》D12版   2009年4月24日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    四届监事会第五次会议决议公告      《上海证券报》C14版、《证券时报》D12版   2009年4月24日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2009年第一季度报告                《上海证券报》C14版、《证券时报》D12版   2009年4月24日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2008年超预计的日常关联交易的公告  《上海证券报》C14版、《证券时报》D12版   2009年4月24日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    哈飞股份提示性公告                《上海证券报》C13版、《证券时报》B13版   2009年5月5日    上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2008年度股东大会通知              《上海证券报》C4版、《证券时报》B8版     2009年5月14日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2008年度股东大会决议公告          《上海证券报》C21版、《证券时报》B5版    2009年6月5日    上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    四届董事会第六次会议决议公告      《上海证券报》C21版、《证券时报》B5版    2009年6月5日    上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    利润分配实施公告                  《上海证券报》C3版、《证券时报》B9版     2009年7月8日    上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2009年半年度报告                  《上海证券报》C166版、《证券时报》D36版  2009年8月25日   上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2009年第三季度报告                《上海证券报》B85版、《证券时报》D21版   2009年10月28日  上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    哈飞股份澄清公告                  《上海证券报》B17版、《证券时报》B12版   2009年11月25日  上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2009年第二次临时董事会决议公告    《上海证券报》B5版、《证券时报》D8版     2009年12月30日  上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    2009年预计增加关联交易公告        《上海证券报》B5版、《证券时报》D8版     2009年12月30日  上海证券交易所网站www.sse.com.cn 
    十一、财务会计报告 
    公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (一) 审计报告 
    审计报告 
    中瑞岳华审字[2010]第04846号 
    哈飞航空工业股份有限公司全体股东： 
    我们审计了后附的哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“哈飞股份”）财务报表，包括的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是哈飞股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
    我们认为，哈飞股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了哈飞股份的财务状况、以及2009年度的经营成果和现金流量。 
    中瑞岳华会计师事务所有限公司 
    中国注册会计师：张天福 
    中国注册会计师：陈  俊 
    中国.北京 
    (二) 财务报表 
    资产负债表 
    编制单位:哈飞航空工业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                                附注    期末余额          年初余额 
    流动资产： 
    货币资金                            七、1   137,066,718.11    139,328,592.04 
    交易性金融资产 
    应收票据                            七、2   200,000,000.00    500,000,000.00 
    应收账款                            七、3   544,215,217.25    438,632,356.06 
    预付款项                            七、4   81,220,114.67     18,693,520.28 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款                          七、5   6,867,082.69      7,792,179.33 
    存货                                七、6   1,338,821,785.40  1,417,959,459.07 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计                                2,308,190,918.12  2,522,406,106.78 
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资                        七、7   216,617,538.79    140,358,927.75 
    投资性房地产 
    固定资产                            七、8   166,935,202.16    178,988,728.18 
    在建工程                            七、9   11,340,605.21     15,408,422.34 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产                      七、10  16,293,741.21     14,016,928.63 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计                              411,187,087.37    348,773,006.90 
    资产总计                                    2,719,378,005.49  2,871,179,113.68 
    流动负债： 
    短期借款 
    交易性金融负债 
    应付票据                            七、12  300,391,689.98    243,185,800.00 
    应付账款                            七、13  854,998,170.36    1,018,134,720.94 
    预收款项                            七、14  80,538,136.82     187,144,645.82 
    应付职工薪酬                        七、15  10,569,281.27     12,000,350.26 
    应交税费                            七、16  -26,680,666.89    -9,980,710.33 
    应付利息 
    应付股利 
    其他应付款                          七、17  6,613,678.34      1,839,447.31 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债                        七、18  149,555,693.04    122,162,122.89 
    流动负债合计                                1,375,985,982.92  1,574,486,376.89 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 
    负债合计                                    1,375,985,982.92  1,574,486,376.89 
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本）                  七、19  337,350,000.00    337,350,000.00 
    资本公积                            七、20  625,366,084.70    625,366,084.70 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积                            七、21  121,773,009.94    113,729,581.36 
    一般风险准备 
    未分配利润                          七、22  258,902,927.93    220,247,070.73 
    所有者权益（或股东权益）合计                1,343,392,022.57  1,296,692,736.79 
    负债和所有者权益（或股东权益）总计          2,719,378,005.49  2,871,179,113.68 
    法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郭念 
    利润表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                                        附注    本期金额          上期金额 
    一、营业收入                                七、23  2,096,762,781.93  2,217,702,550.22 
    减：营业成本                                七、23  1,850,801,992.07  1,977,195,592.34 
    营业税金及附加                                      24,975.00         527,250.00 
    销售费用                                    七、24  22,574,473.50     21,881,511.57 
    管理费用                                            132,664,609.49    109,156,687.10 
    财务费用                                    七、25  -51,573.75        3,649,673.81 
    资产减值损失                                七、26  23,277,466.66     13,019,795.27 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 
    投资收益（损失以“－”号填列）                      18,269,611.04     17,770,887.27 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
    二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  85,740,450.00     110,042,927.40 
    加：营业外收入                                      66,624.59         216,628.87 
    减：营业外支出                              七、27  283,705.32        2,767,470.40 
    其中：非流动资产处置损失 
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              85,523,369.27     107,492,085.87 
    减：所得税费用                              七、28  5,089,083.49      8,906,566.08 
    四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  80,434,285.78     98,585,519.79 
    五、每股收益： 
    　　（一）基本每股收益                      七、29  0.2384            0.2922 
    　　（二）稀释每股收益                      七、29  0.2384            0.2922 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郭念 
    现金流量表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                                                附注    本期金额          上期金额 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金                                2,101,035,630.90  1,347,070,269.84 
    收到的税费返还                                              76,426.52         8,012.58 
    收到其他与经营活动有关的现金                        七、30  47,244,150.60     21,621,136.59 
    经营活动现金流入小计                                        2,148,356,208.02  1,368,699,419.01 
    购买商品、接受劳务支付的现金                                1,805,440,148.18  1,247,467,577.70 
    支付给职工以及为职工支付的现金                              170,081,132.95    149,823,733.12 
    支付的各项税费                                              14,967,534.53     10,642,393.09 
    支付其他与经营活动有关的现金                        七、31  48,220,597.98     51,866,245.73 
    经营活动现金流出小计                                        2,038,709,413.64  1,459,799,949.64 
    经营活动产生的现金流量净额                                  109,646,794.38    -91,100,530.63 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现金                                                        19,173,300.73 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          122,620.62        737,916.80 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流入小计                                        122,620.62        19,911,217.53 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              11,127,348.93     18,680,276.21 
    投资支付的现金                                              57,989,000.00     34,237,528.27 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关的现金 
    投资活动现金流出小计                                        69,116,348.93     52,917,804.48 
    投资活动产生的现金流量净额                                  -68,993,728.31    -33,006,586.95 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金                                                            200,000,000.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流入小计                                                          200,000,000.00 
    偿还债务支付的现金                                                            200,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          33,735,000.00     37,761,712.50 
    支付其他与筹资活动有关的现金 
    筹资活动现金流出小计                                        33,735,000.00     237,761,712.50 
    筹资活动产生的现金流量净额                                  -33,735,000.00    -37,761,712.50 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额                        七、32  6,918,066.07      -161,868,830.08 
    加：期初现金及现金等价物余额                        七、32  115,010,012.04    276,878,842.12 
    六、期末现金及现金等价物余额                        七、32  121,928,078.11    115,010,012.04 
    法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郭念 
    所有者权益变动表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                                        本期金额 
                                                实收资本（或股本）  资本公积        减：库存股  专项储备  盈余公积        一般风险准备  未分配利润      所有者权益合计 
    一、上年年末余额                            337,350,000.00      625,366,084.70                        113,729,581.36                220,247,070.73  1,296,692,736.79 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    其他 
    二、本年年初余额                            337,350,000.00      625,366,084.70                        113,729,581.36                220,247,070.73  1,296,692,736.79 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                                                            8,043,428.58                  38,655,857.20   46,699,285.78 
    （一）净利润                                                                                                                        80,434,285.78   80,434,285.78 
    （二）其他综合收益 
    上述（一）和（二）小计                                                                                                              80,434,285.78   80,434,285.78 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配                                                                                        8,043,428.58                  -41,778,428.58  -33,735,000.00 
    1．提取盈余公积                                                                                       8,043,428.58                  -8,043,428.58 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                         -33,735,000.00  -33,735,000.00 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额                            337,350,000.00      625,366,084.70                        121,773,009.94                258,902,927.93  1,343,392,022.57 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                                        上年同期金额 
                                                实收资本（或股本）  资本公积        减：库存股  专项储备  盈余公积        一般风险准备  未分配利润      所有者权益合计 
    一、上年年末余额                            337,350,000.00      625,366,084.70                        103,871,029.38                165,255,102.92  1,231,842,217.00 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    其他 
    二、本年年初余额                            337,350,000.00      625,366,084.70                        103,871,029.38                165,255,102.92  1,231,842,217.00 
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                                                            9,858,551.98                  54,991,967.81   64,850,519.79 
    （一）净利润                                                                                                                        98,585,519.79   98,585,519.79 
    （二）其他综合收益 
    上述（一）和（二）小计                                                                                                              98,585,519.79   98,585,519.79 
    （三）所有者投入和减少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者权益的金额 
    3．其他 
    （四）利润分配                                                                                        9,858,551.98                  -43,593,551.98  -33,735,000.00 
    1．提取盈余公积                                                                                       9,858,551.98                  -9,858,551.98 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                         -33,735,000.00  -33,735,000.00 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结转 
    1．资本公积转增资本（或股本） 
    2．盈余公积转增资本（或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额                            337,350,000.00      625,366,084.70                        113,729,581.36                220,247,070.73  1,296,692,736.79 
    法定代表人：曲景文 主管会计工作负责人：郭念 会计机构负责人：郭念 
    十二、备查文件目录 
    1、载有法定代表人、财务会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
    3、报告期内中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 
    董事长：曲景文 
    哈飞航空工业股份有限公司

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