鲁润股份(600157) 最新公司公告|查股网

						泰安鲁润股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　泰安鲁润股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁润股份"）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金195,142,857.00元。
　　一、募集资金基本情况
　　2010年6月25日，公司收到中国证监会核发《关于核准泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]852号），核准鲁润股份非公开发行不超过6,500万股新股。2010年6月28日至6月30日，鲁润股份向特定对象发行了39,875,389股新股（每股面值1元），发行价格为每股16.05元。本次非公开发行股票募集资金于2010年7月6日到达鲁润股份募集资金专项账户，募集资金净额为620,669,993.59元。上述募集资金到账情况业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字（2010）第0017号《验资报告》验证。
　　二、已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
　　在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为抓住山西省重组整合煤炭资源的有利时机，尽快完成公司向以煤炭业务为主的能源类公司转型，公司已利用自筹资金对募集资金项目进行了先期投入。截至2010年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为195,142,857.00元。具体情况如下表：
　　单位：人民币元
　　序号
　　项目名称
　　预先投入自筹资金
　　1
　　收购永泰投资控股有限公司持有的华瀛山西能源投资有限公司15%股权（对应3,000万元出资份额）
　　125,142,857.00
　　2
　　增资华瀛山西能源投资有限公司
　　70,000,000.00
　　合计
　　195,142,857.00
　　三、本次以募集资金置换已投入自筹资金的情况
　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，结合本次发行资金募集和使用情况，2010年7月19日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金195,142,857.00元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：
　　1、收购永泰投资控股有限公司持有的华瀛山西能源投资有限公司15%股权（对应3,000万元出资份额）项目：自筹资金实际已投入金额为125,142,857.00元，该部分自筹资金投入等于公司2009年度非公开发行申请文件中披露的该项目募集资金计划投资金额；
　　2、增资华瀛山西能源投资有限公司项目：自筹资金实际已投入金额为70,000,000.00元，该部分自筹资金投入未超过公司2009年度非公开发行申请文件中披露的该项目募集资金使用计划投资金额。
　　四、本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序
　　公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，该议案需提交公司2010年第四次临时股东大会审议批准。
　　五、本次以募集资金置换已投入自筹资金的相关意见
　　1、山东正源和信有限责任会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审计，并出具了鲁正信专字（2010）第0068号《专项审计报告》。该报告结论为："经审计，截止2010年6月30日，鲁润股份购买永泰投资控股有限公司持有的华瀛山西能源投资有限公司15%的股权（对应3,000万元出资份额）共投入货币资金125,142,857.00元，增资华瀛山西能源投资有限公司共投入货币资金70,000,000.00元，两者共计投入195,142,857.00元。均系鲁润股份自筹资金投入。"
　　2、公司独立董事发表意见认为："公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，预先投入资金的数额已经注册会计师审计，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金195,142,857元，并提请公司2010年第四次临时股东大会进行审议。"
　　3、监事会发表意见认为："公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金195,142,857.00元，并提请公司2010年第四次临时股东大会进行审议。"
　　4、保荐机构核查后，发表意见认为："鲁润股份拟以本次非公开发行募集资金195,142,857.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金195,142,857.00元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，上述置换行为未违反鲁润股份本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，并业经山东正源和信有限责任会计师事务所专项审计，且已经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，除尚需提交公司股东大会审议外履行了其他必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《泰安鲁润股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关规定。
　　保荐人安信证券认为，鲁润股份本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人同意鲁润股份在公司股东大会批准后按规定实施该等事项。"
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
　　3、公司独立董事意见；
　　4、山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信专字（2010）第0068号《专项审计报告》；
　　5、公司保荐人安信证券出具的《关于泰安鲁润股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的保荐意见》。
　　泰安鲁润股份有限公司董事会
　　二○一○年七月十九日