两面针(600249) 最新公司公告|查股网

						柳州两面针股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 深圳鹏城会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    1.6公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明： 
    保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 基本情况简介 
                股票简称                    两面针 
                股票代码                    600249 
             股票上市交易所                上海证券交易所 
公司注册地址和办公地址                       广西柳州东环路282号 
邮政编码                                      545006 
公司国际互联网网址                           www.lmz.com.cn 
电子信箱                                      lmzstock@lmz.com.cn 
    2.2 联系人和联系方式 
    董事会秘书        证券事务代表 
姓名                  王为民              潘俊宏 
联系地址  广西柳州东环路282号 广西柳州东环路282号 
电话            0772-2506159        0772-2506159 
传真            0772-2506158        0772-2506158 
电子信箱  lmzstock@lmz.com.cn lmzstock@lmz.com.cn 
    §3 会计数据和业务数据摘要 
    3.1 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
                         2009年         2008年  本期比上年同         2007年 
                                                  期增减(%) 
营业收入          712,994,548.84 565,887,412.82       26.00  429,697,785.69 
利润总额          20,808,266.63   5,968,497.27       248.63  742,302,695.90 
归属于上市公司股  16,673,933.36  12,363,089.27        34.87  629,178,732.32 
东的净利润 
归属于上市公司股  -78,780,463.96 -48,998,286.53      -60.78  -129,959,200.37 
    东的扣除非经常性 
    损益的净利润 
经营活动产生的现    -115,131,381.58  -191,285,027.23        39.81  -128,200,235.75 
金流量净额 
                                                     本期末比上年 
                   2009年末         2008年末         同期末增减   2007年末 
                                                     (%) 
总资产              4,079,858,271.28 2,890,870,872.11       41.13  4,746,283,351.43 
所有者权益（或股东  2,956,110,276.54 2,222,402,098.70       33.01  3,778,324,982.12 
    权益） 
    3.2 主要财务指标 
                                    2009年  2008年 本期比上年同期增减 2007年 
                                                                 (%) 
基本每股收益（元／股）              0.0371  0.0275             34.91  1.3982 
稀释每股收益（元／股）              0.0371  0.0275             34.91  1.3982 
扣除非经常性损益后的基本每股收益    -0.1751 -0.109            -60.61  -0.2890 
（元／股） 
加权平均净资产收益率（%）            0.640  0.410   增加0.23个百分点   22.76 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产   -3.04  -1.63   减少1.41个百分点   -4.70 
收益率（%） 
每股经营活动产生的现金流量净额（元   -0.26  -0.43              39.81   -0.28 
／股） 
                                    2009年  2008年 本期末比上年同期末 2007年 
                                        末     末            增减(%)      末 
归属于上市公司股东的每股净资产（元    6.57   4.94             32.996    8.40 
／股） 
非经常性损益项目 
√适用 □不适用 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                           2,220,062.54 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                           10,122,861.83 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
债务重组损益                                                                 5,693,168.17 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 
                                                                           98,085,789.46 
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -3,401.35 
所得税影响额                                                               -18,564,464.34 
少数股东权益影响额（税后）                                                 -2,099,618.99 
                    合计                                                   95,454,397.32 
    采用公允价值计量的项目 
    单位:元 币种:人民币 
项目名称               期初余额         期末余额       当期变动  对当期利润的影 
                                                                        响金额 
以公允价值计量 
且其变动计入当 
               19,598,322.71    27,275,421.40    7,677,098.69   7,378,074.48 
期损益的金融资 
产 
可供出售金融资  1,195,737,264.48 2,023,653,481.20 827,916,216.72 
产 
合计            1,215,335,587.19 2,050,928,902.60 835,593,315.41  7,378,074.48 
    3.3 境内外会计准则差异 
    3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    √适用 □不适用 
    单位：元 币种:人民币 
                         净利润                         净资产 
                      本期数        上期数           期末数           期初数 
按中国会计准则  16,673,933.36 12,363,089.27 2,956,110,276.54 2,222,402,098.70 
    §4 股本变动及股东情况 
    4.1 股份变动情况表 
√适用  □不适用 
                                                                                 单位：股 
                     本次变动前      本次变动增减（＋，－）       本次变动后 
                                            公积 
                             比例   发行 送      其 小                    比例 
                 数量                       金转              数量 
                             (%)    新股 股      他 计                    (%) 
                                            股 
一、有限售条件股  71,319,819  15.85                            71,319,819  15.85 
份 
1、国家持股       60,860,652  13.52                            60,860,652  13.52 
    2、国有法人持股 
3、其他内资持股   10,459,167   2.33                            10,459,167   2.33 
其中：境内非国    10,459,167   2.33                            10,459,167   2.33 
    有法人持股 
    境内自然人持股 
    4、外资持股 
    其中：境外法人 
    持股 
    境外自然 
    人持股 
二、无限售条件流  378,680,181 84.15                            378,680,181 84.15 
通股份 
1、人民币普通股   378,680,181 84.15                            378,680,181 84.15 
    2、境内上市的外 
    资股 
    3、境外上市的外 
    资股 
    4、其他 
    三、股份总数      450,000,000   100                            450,000,000   100 
    限售股份变动情况表 
    □适用  √不适用 
    4.2 股东数量和持股情况                                                          单位：股 
报告期末股东总数                                                                100,016户 
                                  前十名股东持股情况 
                                                                   质押或冻 
                    股东 持股比            报告期内增 持有有限售条 
股东名称                        持股总数                           结的股份 
                    性质 例(%)             减         件股份数量 
                                                                   数量 
柳州市人民政府国有   国家 18.52  83,360,652             60,860,652       未 
资产监督管理委员会                                                       知 
                    境内 
柳州市经济发展总公  非国                                           未 
    7.32   32,959,167            10,459,167 
司                  有法                                           知 
                    人 
                    境内 
                    非国                                           未 
上海正章纺织制品厂       1.08   4,856,255  4,856,255 
                    有法                                           知 
                    人 
                    境内 
柳州市两面针旅游用  非国                                           未 
                         0.671  3,017,737  -3,530,000 
品厂                有法                                           知 
                    人 
                    境内 
广西柳州市建设投资  非国                                           未 
                         0.413  1,860,081 
开发有限责任公司    有法                                           知 
                    人 
                    境内 
                                                                   未 
周宏                自然 0.4127 1,857,145  1,857,145 
                                                                   知 
                    人 
                    境内 
                                                                   未 
杨永斌              自然 0.4069 1,831,000  -31,503 
                                                                   知 
                    人 
中国工商银行股份有  境内 
限公司－广发中证500 非国                                           未 
                         0.3355 1,509,574  1,509,574 
指数证券投资基金    有法                                           知 
(LOF)               人 
                    境内 
                                                                   未 
丁金香              自然 0.1878 845,000    845,000 
                                                                   知 
                    人 
                    境内 
                                                                   未 
郑鸿福              自然 0.1821 819,566    819,566 
                                                                   知 
                    人 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                        持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 
                                                   量 
柳州市人民政府国有资产监督管理             22,500,000   人民币普通股 
委员会 
柳州市经济发展总公司                       22,500,000   人民币普通股 
上海正章纺织制品厂              4,856,255 人民币普通股 
柳州市两面针旅游用品厂          3,017,737 人民币普通股 
广西柳州市建设投资开发有限责任  1,860,081 人民币普通股 
公司 
周宏                            1,857,145 人民币普通股 
杨永斌                          1,831,000 人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－广发  1,509,574 人民币普通股 
中证500指数证券投资基金(LOF) 
丁金香                           845,000  人民币普通股 
郑鸿福                           819,566  人民币普通股 
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用  √不适用 
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
    本公司控股股东为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。 
    4.3.2.2 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：元 币种：人民币 
名称                                          柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 
单位负责人或法定代表人                       黄穗卿 
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 
    □适用 √不适用 
    §5 董事、监事和高级管理人员 
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
                                                             报告期   是否在 
                                                           内从公   股东单 
                        任期起 任期终 年初   年末   变动   司领取   位或其 
姓名   职务   性别 年龄 始日期 止日期 持股数 持股数 原因   的报酬   他关联 
                                                           总额（万 单位领 
                                                           元）（税 取报酬、 
                                                           前）     津贴 
                        2009年 2012年 
马朝梅 董事长 女   56   12月1  12月1                       60.65    否 
                        日     日 
                        2009年 2012年               履行股 
林钻煌 董事、 男   45   12月1  12月1  15,780 31,680 改承诺 34.95    否 
       总裁             日     日                   增持股 
                                                    份 
       董事、                                       履行股 
       副总             2009年 2012年               改承诺 
王为民 裁、董 男   44   12月1  12月1  22,080 37,880 增持股 28.21    否 
       事会秘           日     日                   份 
       书 
                        2004年 2009年 
方振淳 董事   男   47   6月30  9月26                                否 
                        日     日 
                        2004年 2009年 
胡德超 董事   男   41   6月30  12月1                                否 
                        日     日 
       独立董           2004年 2009年 
董世忠 事     男   76   6月30  12月1                        3.91    否 
                        日     日 
       独立董           2004年 2009年 
李骅   事     男   39   6月30  12月1                        3.91    否 
                        日     日 
       独立董           2004年 2009年 
孙为   事     男   43   6月30  12月1                        3.91    否 
                        日     日 
       董事、           2009年 2012年 
罗文源 副总裁 男   50   12月1  12月1                        28.1    否 
                        日     日 
       独立董           2009年 2012年 
王双飞 事     男   47   12月1  12月1                        0.36    否 
                        日     日 
       独立董           2009年 2012年 
覃解生 事     男   61   12月1  12月1                        0.36    否 
                        日     日 
       独立董           2009年 2012年 
何小平 事     女   53   12月1  12月1                        0.36    否 
                        日     日 
       职工董           2009年 2012年 
叶建平 事     男   45   11月25 11月25                      25.33    否 
                        日     日 
       监事会           2009年 2012年 
金天日 主席   男   58   12月1  12月1                                否 
                        日     日 
                        2009年 2012年               履行股 
黄忠耀 监事   男   58   12月1  12月1  26,439 41,839 改承诺 28.42    否 
                        日     日                   增持股 
    份 
    2004年 2009年 
黄薇   监事   女 43 6月30  12月1                        7.11   否 
                    日     日 
       职工监       2009年 2012年 
谢鸿武 事     男 48 11月25 11月25                       28.08  否 
                    日     日 
                    2009年                       履行股 
吴堃   副总裁 男 45 4月17         14,187 29,587  改承诺 28.26  否 
                    日                           增持股 
                                                 份 
       副总         2009年 
莫善军 裁、财 男 37 4月17                               28.09  否 
       务总监       日 
合计        /  /  /      /      /  78,486 140,986     /  310.01 / 
    §6 董事会报告 
    6.1 管理层讨论与分析 
    1、总体经营情况： 
    报告期内，公司生产经营平稳增长，产品销售情况良好，技术研发、项目改造进展顺利，企业管理不断加强。报告期内公司实现营业收入71299.45万元，比上年上升26%；营业利润277.56万元，比上年增长107.18%；净利润1614.54万元，比上年增长206.86%；归属母公司的净利润1667.39万元； 
    比上年增长34.86%。 
    2、主营业务及经营状况 
    公司口腔事业部紧抓市场开拓和品牌宣传，大力推广中高端新品御方系列、强效清新系列、儿童爱牙牙系列牙膏，新产品销售情况喜人，销售占比逐步提高；积极调整营销策略，以“稳定流通，发展终端”思路为指导，改变以流通为单一手段的营销策略，加强终端建设，加大终端销售力度，有效推进销售稳步增长，同时加强了采购成本控制和节能降耗管理工作。 
    公司洗涤事业部克服厂房搬迁的困难，统筹安排生产，确保销售不受影响，向市场推出了500g、1.5kg、2kg洗衣液，102g、480g洗衣皂，青瓜清新、小苏打去油、蓝莓祛味洗洁精，净霸洗衣粉，椰奶及青瓜水果皂等14个新品，制订适应市场的营销策略，新产品销售近1100万，新品销售占比接近1/3。大力加强重点区域基础工作的建设，重点抓了广西、河北和山东三省区的重点城市开发，取得较好成效。 
    惠好公司以技改为契机，以“蓝色工程”为工作主线，启动惠好品牌全方位转型升级，完成了蓝色工程Ⅰ期技改项目，成功举办了“蓝色军训”、“炫蓝之夏”新品发布会和“蓝色秀”路演等系列活动，向市场推出适度3D、COOL清芯和活力C+三大系列共11个单品的新品，自2009年8月上市截止12月仅4个月时间，新品销售额占比达5.85%。 
    扬州公司继续贯彻原定的销售策略，积极应对因金融危机造成酒店入住率低的影响，成功化解了部分区域的营销危机，坚持“市场占有率最大化”和“规模利润最大化”的营销思路，夯实市场基础，开展“暖冬特价”、“春雷行动”、“绿色低价风暴”等系列行动，牢牢占领市场份额，取得了理想的效果，销售收入和利润大幅增长。 
    亿康公司09年荣获国家级高新技术企业称号，并以GMP认证为契机，抓住国家新医改方案出台及H1N1流感爆发的机遇，积极调整销售策略。首先是调整销售网络，采取有选择、有目标地开发市场与选择客商，尝试“大包”代理合作、专业队伍帮助推广的形式；其次是收缩战线，重点突击利润型产品，守住氨咖黄敏胶囊等重头销量产品，发展银杏叶片、苍鹅鼻炎片、脾舒宁、细辛脑、丹皮酚等利润型产品，取得明显成效。 
    捷康公司坚持全球第二专业三氯蔗糖制造商和供应商的市场定位，抓住337知识产权调查诉讼案胜诉良机，加强宣传工作，扩大市场影响力，完成了美国市场、欧洲市场、南美洲市场、中国市场、印度市场、日本市场和亚太市场全球七大市场的布局，对公司产品在全球进行了全方位的宣传和推广，在客户中建立捷康和“捷康甜”品牌印象。 
    芳草公司积极推进新工业园区的建设及工厂搬迁工作，立足安徽省，以市场为导向，改进销售模式，改变以往传统的按行政区域划分市场的原则，按产品流向进行区域划分；改变产品主要依靠110g特效牙膏的局面，推出两款90克新品，同时进行包装升级，下半年销售逐步企稳回升。 
    纸业公司成立后，克服金融危机引起的产品降价、原材料供应不足等困难，一边实施技改，一边加强生产管理，开展“稳产高产、优质低耗”活动，产量屡创历史新高，成本也逐步下降。同时根据市场变化情况，积极调整产品结构，生产资金回笼率高的湿浆系列产品，推出卫生纸、擦手纸等新产品，延伸产品链，提升盈利能力，稳定了纸业公司的正常生产经营。 
    房开公司围绕2009年工作重点，做好“长风雅筑”项目开发工作。完成了土地交易手续的办理工作，确定了规划设计单位与营销策划公司，规划总评已经市规委会通过，目前，房开公司正在抓紧"长风雅筑”项目工程建设工作。 
    3、自主创新推动企业快速发展。 
    公司科研开发能力雄厚，拥有自治区级企业技术中心、博士后科研工作站以及两面针GAP种植生产基地，保证公司的创新开发在同行业中处于领先地位。2009年公司及下属广西亿康药业股份有限公司又分别荣获“国家级高新技术企业”称号。 
    2009年公司科研开发投入费用占营业收入的3%。 
    技术中心2009年完成新产品开发项目53项，全年共申请了5项专利，其中2项发明专利，均为“药物牙膏”，3项外观专利。截止2009年底，我公司共拥有有效专利26项，其中已授权的发明专利3项，实审发明专利5项。今年初我公司拥有的发明专利“中药牙膏”还荣获第十届中国专利优秀奖。公司还积极参与起草、修订并上报《中草药牙膏标准》，为促进行业发展发挥了积极的作用。 
    4、注重环保，积极促进节能减排和可持续发展 
    2009年，公司下属纸业公司、惠好公司、扬州公司、盐城捷康公司、芳草公司和亿康公司等单位加大节能减排、设备改进、扩产等项目建设力度。其中，纸业公司的节能减排技改项目是资源节约和环境保护2009年中央预算内投资和企业财政节能奖励资金备选项目，该项目现已通过国家发改委财政节能资金专项组的审核，获得国家专项资金补贴。 
    5、机遇与挑战 
    机遇： 
    1) 2009 年中国经济在政府强力拉动投资的刺激下，实现了GDP 年增长率超过8%的目标，但中国经济的结构严重失衡，外贸摩擦日益加剧,只有将经济发展方式转变和刺激内需的政策相结合才能使中国经济走向更加稳健、可持续的发展之路。中国居民人均可支配收入持续增加的中长期趋势应不会改变，居民生活方式将进一步变化、生活品质将进一步提升，中高端消费者的数量有望进一步增加，对产品和服务的时尚性的要求会越来越高。城镇化进程的持续和新农村建设的推进，土地使用权流转等改革措施将唤醒中国广大农村消费市场，中国本土企业在其中也可大有作为。 
    2）中国日化市场虽然整体增长率有所放缓,但相对全球主要经济体仍然增长最快，也远远高于全球平均水平，预计未来3-5 年将继续保持稳步增长的趋势。 
    3）随着公司多元化经营深入地推进，公司在造纸、制药、三氯蔗糖、房地产等行业发展也逐步扩大，将逐步化解日化行业面临的激烈竞争，为公司未来发展奠定良好的基础。 
    挑战： 
    1）国际日化公司由于国际金融危机的影响在欧美主要市场的业绩都有不同程度的下滑，因而持续增长的中国市场更加成为各大巨头必争的重要市场。伴随着巨大的市场投入，国际巨头在多数品类市场的金额份额还将走高，使中国市场的竞争进一步加剧； 
    2）虽然经济尚未完全复苏，但原材料价格已开始上涨，通货膨胀压力又开始显现，中国宏观调控的信号出现，这需要管理层更加提升精益管理水平，通过推进产品结构优化和成本降低项目来化解原材料价格上涨带来的压力； 
    6、公司未来发展的展望 
    2010年是实施“十一五”规划的最后一年，公司将围绕“开拓创新，提升品牌，做强主业，做大纸业”十六字方针，增强危机感、责任感和紧迫感，团结一心、众志成城，力争全面完成2010年各项目标。为达到以上目标拟采取的主要策略是： 
    (1)大力加强品牌建设，持续提升品牌影响力 
    (2)多头并举，促进公司八大业务板块快速发展 
    (3)增收节支，加强采购和生产管理，提升效益 
    在品牌建设方面：2010年，公司将大力加强品牌建设工作，各事业部、子公司坚持做好产品质量管理工作，提高产品品质，继续向市场推出高端新品、丰富终端产品线，提高公司产品的知名度。同时，公司战略管理委员要全面启动两面针品牌战略管理的实施，把工作做细做实，推进品牌管理工作进度，与合作伙伴进行战略性分析，组织制定公司总体品牌战略方针、目标、实施方案和管理制度，在公司层面多种渠道、多种方式策划、实施各种推广活动，持续提升两面针品牌的影响力。 
    在促进公司八大产业快速发展方面：口腔事业部要抓住公司广告投放的良机，通过各种渠道提高品牌知名度，继续加强营销基础建设工作，终端和分销两手都要抓，加大销售力度。提高新品的销售占比，实现品牌的提升。 
    洗涤事业部要积极调整销售策略，加强重点区域的销售力度，以广西、河北和山东作为重点销售区域，迅速扩大在这三个区域的影响力，以点带面，争取取得有效突破。 
    惠好公司要继续以“蓝色工程”为契机，努力提高新品的销售份额，打开销售局面。借助销售渠道积极开展生活纸品的市场基础建设工作，使生活纸品成为公司的一个新的经济增长点。 
    亿康公司要以GMP认证为契机，积极调整销售策略，稳步提升销售收入，选择与优秀的医药经销商合作，拓宽销售渠道，提高利润率。 
    扬州公司要继续加强销售网络的建设，以新生产系统投产为契机，努力提高产品质量，继续扩大市场份额，并逐步开拓三星级以上酒店市场。 
    捷康公司要抓住销售形势大好良机，严格产品质量控制，继续稳步扩大市场份额，二期工程投产后，要着手进行三期扩建工程的准备工作。 
    芳草公司要以厂房搬迁为契机，提高产品品质，提升品牌知名度，立足安徽省，将芳草打造成为区域性的强势品牌。 
    纸业公司要积极调整产品结构，提高销售人员素质，加强销售力度，以节能减排项目和产品结构调整技改项目实施为基础，降低消耗，提高销售收入，实现稳步经营。 
    房开公司要加强公司第一个楼盘“长风雅筑”管理工作和两面针物业公司组建工作，加快建设进度，争取尽快完成项目工作，并开始准备第二个楼盘的土地储备工作，为公司房开产业板块打下良好基础。 
    进出口公司要以提升两面针品牌为己任，努力提升两面针的国际影响力，以此为基础，努力拓展其他业务，实现稳步经营。 
    在增收节支方面：  公司将继续加强增收节支管理，各生产单位要加强采购管理工作，加大市场调研的工作力度，充分了解和分析市场，掌握价格趋势，大宗原材料要集中采购，争取以最低价格获得采购订单，确保采购成本的降低。各生产单位要加强生产管理工作，抓好基础管理，提高员工操作技能，要加强生产安排及物料管理，堵漏洞，减少流失，降低维修成本和备件采购成本。做好能源管理和节能降耗工作，采取多项措施，从各个环节入手，降低生产成本。 
    管理部门严格控制各项费用的开支，以成本管理为中心，以全面预算管理为手段，理顺各项费用审批和支付程序，确保各项成本的降低。 
    6.2 主营业务分行业、产品情况表 
    单位:元 币种:人民币 
                                             营业利润  营业收入  营业成本   营业利润率 
分行业或 
            营业收入         营业成本         率     比上年增  比上年增   比上年增减 
分产品 
                                               (%)      减(%)     减(%)       （%） 
分行业 
一、工业  739,873,814.31  615,553,262.66  16.80 33.05  34.28  减少0.77个 
行业                                                             百分点 
二、商业   16,518,904.61   16,228,029.26  1.76  -45.55 -42.86 减少4.63个 
贸易                                                             百分点 
三、医药   58,941,039.17   42,522,953.97  27.86  2.01   7.43  减少3.64个 
行业                                                             百分点 
公司内各 
业务分间 -121,395,099.73 -118,536,370.62 
互相抵销 
分产品 
牙膏      197,762,506.47 148,227,393.11 6.70  -1.541 4.96  减少0.23个 
                                                              百分点 
牙具、浴 
                                                          增加0.31个 
帽等配套 54,180,519.24  47,280,936.21  41.77 36.59  35.17 
    百分点 
    产品 
香皂       29,059,892.76   25,295,904.97   6.39  -1.24  -12.51 增加0.03个 
                                                                  百分点 
洗衣粉、 
                                                              减少0.11个 
洗发露及 74,481,975.32   65,420,964.23   -7.46  -0.20  -9.62 
                                                              百分点 
其他 
卫生巾等 
                                                              减少0.14个 
家庭卫生 58,044,000.61   45,336,998.60   1.83   -20.48 -29.83 
                                                              百分点 
用品 
三氯蔗糖  212,912,995.60  157,614,222.45  25.97  38.68  31.77  增加0.08个 
                                                                  百分点 
纸        113,431,924.31  126,376,843.09  -11.41 85.55  83.94  增加0.12个 
                                                                  百分点 
进出口贸   16,518,904.61   16,228,029.26   1.76  -83.66 -75.00 减少0.04个 
易                                                                百分点 
药品销售   58,941,039.17   42,522,953.97  27.86   1.97   6.91  减少0.04个 
                                                                  百分点 
公司内各 
业务分间 -121,395,099.73 -118,536,370.62 
    互相抵销 
    6.3 主营业务分地区情况表 
    单位:元 币种:人民币 
地区       营业收入  营业收入比上年增减（％） 
国内  610,461,856.58                    25.9 
国外  83,476,801.78                    -6.90 
    6.4 募集资金使用情况 
    √适用 □不适用 
    单位:万元 币种:人民币 
承诺项目      是否变 拟投入金额 实际投入金 是否符合计 预计收益 产生收益情 
             更项目                    额     划进度                  况 
新型抗菌剂的 
开发及应用项 否     4,959.70   4,959.70   是 
目 
引进牙膏生产 
灌包装设备技 否     2,990.00   2,990.00   是 
术改造项目 
高级卫生用纸 
系列技术改造 否     10,291.00  9,943.67   是 
项目 
高级洗涤用品     否   5,968.00   5,989.09         是 
技术改造项目 
合资生产全塑 
复合管牙膏项 否     24,192.75  24,265.93  是 
目 
松香类产品深     否   3,284.00                    否 
加工项目 
超临界CO流体 
萃取技术开发 否     2,731.00   2,752.75   是 
    应用项目 
市场营销系统  否 4,100.00  4,100.00  是 
技改项目 
科研开发投入  否 5,000.00  4,922.82  是 
偿还银行贷款  否 2,148.35  2,148.35  是 
合计          /  65,664.80 62,072.31 /   / 
    变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    6.5 非募集资金项目情况 
    □适用 √不适用 
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 
    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润1614.54万元，其中：母公司2009年度实现净利润2309.87万元，提取法定盈余公积金230.99万元，加上年初未分配利润35160.97万元，本年度可供股东分配利润为37239.85万元。 
    为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司2009年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
    √适用 □不适用 
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因       未用于分红的资金留存公司的用途 
    为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现 
    补充公司日常生产经营活动所需的流动资金， 
    公司可持续的、稳健和高效的发展，公司2009年度 
    实现公司可持续的、稳健和高效的发展。 
    拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
    §7 重要事项 
    7.1 收购资产 
    □适用  √不适用 
    7.2 出售资产 
    □适用  √不适用 
    7.3 重大担保 
    □适用  √不适用 
    7.4 重大关联交易 
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易 
    适用  √不适用 
    7.4.2 关联债权债务往来 
√适用  □不适用 
                                                                   单位：元 币种：人民币 
                  向关联方提供资金    关联方向公司提供资金 
关联方            发生额        余额  发生额            余额 
成都同基医药有限          240,355.92 
公司 
新疆西部惠好卫生         2,649,901.92 
    用品有限责任公司 
广西亿康南药药业   6,948,645.43 
种植有限责任公司 
柳州达美实业有限                  829,228.17 
责任公司 
柳州两面针洗涤用                 6,788,623.51 
品厂 
合计               9,838,903.27  7,617,851.68 
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。 
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 
    □适用  √不适用 
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 
    □适用  √不适用 
    7.5 委托理财 
    □适用  √不适用 
    7.6 承诺事项履行情况 
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
√适用  □不适用 
承诺事项                         承诺内容                             履行情况 
    （1）、股改分置改革完成后启动管理层 
    激励计划，具体办法由公司董事会制定并 
    1）、股改分置改革完成后启动管理  报主管部门批准后执行。 
    层激励计划。(2)、公司第一大股东  （2）、公司第一大股东柳州市人民政府 
         柳州市人民政府国有资产管理委员   国有资产管理委员会承诺将在公司2005、 
         会承诺将在公司2005、2006和2007   2006和2007年度股东大会上提议公司 
         年度股东大会上提议公司2005年、   2005年、2006年和2007年度的现金分 
         2006年和2007年度的现金分红比     红比例不低于当年实现的可分配利润（非 
    例不低于当年实现的可分配利润（非 累计可分配利润）的40%,并承诺在股东大 
    累计可分配利润）的40%,并承诺在   会表决时对该议案投赞成票。因此，公司 
    股东大会表决时对该议案投赞成票。 大股东提议2007年度每10股派发红利 
    （3）、其他对公司中小股东所作承  7.70元(含税)的利润分配预案，在2008 
    诺及履行情况：公司管理层对公司今 年6月30日召开的公司2007年度股东 
    后三年的业绩增长做出如下承诺：经 大会审议该议案时，投了赞成票，但未获 
    股改承诺 
    注册会计师审计（并出具标准无保留 通过。 
    意见审计报告），公司2006年度扣   （3）、其他对公司中小股东所作承诺及 
    除非经常性损益后的净利润比2005   履行情况：公司管理层对公司今后三年的 
    年增长不低于10%；2007年度扣除    业绩增长做出如下承诺：经注册会计师审 
    非经常性损益后的净利润比2006年   计（并出具标准无保留意见审计报告）， 
    增长不低于15%；2008年度公司扣    公司2006年度扣除非经常性损益后的净 
    除非经常性损益后的净利润比2007   利润比2005年增长不低于10%；2007年 
    年增长不低于20%。如果上述业绩增  度扣除非经常性损益后的净利润比2006 
    长不能达标，则公司管理层以其上一 年增长不低于15%，2008年度公司扣除非 
    年度薪酬总额的50%增持公司流通    经常性损益后的净利润比2007年增长不 
    股，增持的股份在任职期间及离职后 低于20%。如果上述业绩增长不能达标， 
    半年内不得减持。                 则公司管理层以其上一年度薪酬总额的 
    50%增持公司流通股，增持的股份在任职 
    期间及离职后半年内不得减持。由于公司 
    2006 年度业绩达不到要求，管理层已于 
    2007年6月-7月增持公司流通股，履行 
    了股改承诺。公司2007 年度业绩仍达不 
    到要求，公司高管2007年薪酬在2009年 
    兑现后，公司已于2009年12月完成高管 
    股票增持，兑现了股改承诺。 
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 
    预测及其原因作出说明 
    □适用  √不适用 
    7.7 重大诉讼仲裁事项 
    □适用  √不适用 
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    7.8.1 证券投资情况 
√适用  □不适用 
   证                                                    占期末 
序 券 证券代 证券 最初投资成本                           证券总 
                               持有数量     期末账面价值          报告期损益 
号 品 码     简称 （元）                                 投资比 
   种                                                    例（％） 
   货 
             易基 
   币 
1     110006 货币 7,365,374.61 7,365,374.61 7,365,374.61 27.96    91,833.44 
   基 
             A级 
   金 
   开 
             易方 
   放 
             达科 
2  式 110029      6,961,594.98 6,650,152.44 5,322,782.01 20.20    1,607,341.34 
             讯基 
   基 
             金 
   金 
   开 
   放 
             交银 
3  式 519690      2,000,000.00 1,994,107.95 4,468,995.33 16.96    2,059,315.28 
             稳健 
   基 
   金 
   开 
   放 
             长盛 
4  式 160805      1,271,771.47 3,275,062    3,317,637.81 12.59    1,184,589.93 
             同智 
   基 
   金 
   开 
   放 
             益民 
5  式 560002      1,990,275.00 3,596,576.96 2,605,720.01  9.89    890,512.45 
             红利 
   基 
   金 
   开 
   放        国投 
6  式 121008 瑞银 2,488,692.69 1,740,936.33 1,816,318.87  6.89    823,114.69 
   基        基金 
    金 
    开 
  放        宝盈 
7 式 213008 资源 1,797,393.87  652,477.82 830,343.27    3.15 368,301.09 
  基        优选 
  金 
  开 
  放 
            国联 
8 式 253020      500,000.00    500,010    522,510.45    1.98 22,510.45 
            安增 
  基 
  金 
  开 
  放 
            南方 
9 式 160106       800.00        800        1,299.04     0     499.04 
            高增 
  基 
  金 
合计              24,375,902.62         /  26,250,981.40 100% 7,048,017.71 
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况 
√适用  □不适用 
                                                                                 单位：元 
                                                                               会 
       证                占该公                                                计 股 
证券代 券                司股权                                 报告期所有者权 核 份 
          最初投资成本          期末账面价值     报告期损益 
码     简                比例                                   益变动         算 来 
       称                （％）                                                科 源 
                                                                               目 
                                                                               可 
       中                                                                      供 
                                                                                  法 
       信                                                                      出 
                                                                                  人 
       证                                                                      售 
600030    286,678,397.63 0.96   2,023,272,450.00 123,972,714.98 714,426,683.93    股 
       券                                                                      金 
                                                                                  认 
       股                                                                      融 
                                                                                  购 
       票                                                                      资 
                                                                               产 
                                                                               可 
                                                                               供 
                                                                                  法 
       交                                                                      出 
                                                                                  人 
       通                                                                      售 
601328     40,000.00     0.0001  381,031.20       8,150.40       187,866.72       股 
       银                                                                      金 
                                                                                  认 
       行                                                                      融 
                                                                                  购 
                                                                               资 
                                                                               产 
合计       286,718,397.63     /  2,023,653,481.20 123,980,865.38 714,614,550.65 /  / 
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 
√适用  □不适用 
所                                                                   会 
                              占该 
持                                                          报告期   计 
                              公司 
对 最初投资成本   持有数量         期末账面价值   报告期损  所有者   核 股份 
                              股权 
象 （元）         (股)             （元）         益（元）  权益变   算 来源 
                              比例 
名                                                          动（元） 科 
                              (%) 
称                                                                   目 
柳 
                                                                     长 
州 
                                                                     期 
市                                                                      法人 
                                                                     股 
商 10,000,000.00  10,000,000  1.86 10,000,000.00  1,000,000             股认 
                                                                     权 
业                                                                      购 
                                                                     投 
银 
                                                                     资 
行 
广 
                                                                     长 
西 
                                                                     期 
北                                                                      法人 
                                                                     股 
部 200,000,000.00 100,000,000 5    200,000,000.00 3,000,000             股认 
                                                                     权 
湾                                                                      购 
                                                                     投 
银 
                                                                     资 
行 
合  210,000,000.00               /  210,000,000.00 4,000,000          /    / 
    计 
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 
√适用  □不适用 
                             报告期买 
                  期初股份数           期末股份数                产生的投资收 
买卖方向 股份名称            入/卖出股            使用的资金数量 
                  量                   量                        益 
                             份数量 
卖出      中信证券 66,530,000 2,845,000 63,685,000                90,707,714.98 
    股票 
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额171,095.83元。 
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
    §8 监事会报告 
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程和国家有关规定运作，公司决策程序合法，并不断健全内控制度，在监督过程中未发现公司董事、高级管理人员在执行2009年公司职务时存在违法违纪、《公司章程》或损害广大投资者和公司利益的行为。 
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    监事会对2009年公司的财务工作进行了监督，未发现公司有违反财务管理法规和制度的情况发生。 
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致，未发现损害股东利益的情况。 
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    公司2009年租赁、收购、出售资产的交易，决策程序合法合规，未发现内幕交易和由此损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    公司与关联企业之间的关联交易均以市场原则进行，未发现内幕交易，未发现损害股东及本公司利益的情况。 
    §9 财务会计报告 
    9.1 审计意见 
财务报告                   □未经审计                  √审计 
审计意见                   √标准无保留意见            □非标意见 
    9.2 财务报表 
    合并资产负债表 
    2009年12月31日 
    编制单位:柳州两面针股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金             355,476,066.81 432,417,088.69 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产       27,275,421.40  19,598,322.71 
应收票据             18,230,881.43   8,890,011.70 
应收账款             102,705,935.77 115,920,667.07 
预付款项             44,948,977.09  47,133,821.70 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款           32,295,906.17  71,660,478.44 
买入返售金融资产 
存货                 160,181,591.54 151,127,206.89 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产            213,340.00     238,347.08 
流动资产合计         741,328,120.21 846,985,944.28 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产     2,023,653,481.20 1,195,737,264.48 
持有至到期投资                           2,000,000.00 
长期应收款 
长期股权投资          242,642,275.00   242,641,416.83 
    投资性房地产 
固定资产          681,384,323.19   355,843,576.87 
在建工程           37,544,950.29   120,256,086.68 
工程物资            4,983,567.78       105,316.73 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产          334,561,328.96   119,599,725.51 
开发支出              187,162.52 
商誉                3,617,727.77     3,617,727.77 
长期待摊费用        8,653,333.33        49,146.49 
递延所得税资产      1,302,001.03     4,034,666.47 
其他非流动资产 
非流动资产合计   3,338,530,151.07 2,043,884,927.83 
资产总计         4,079,858,271.28 2,890,870,872.11 
流动负债： 
短期借款             156,000,000.00 10,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款             183,373,937.73 148,450,275.82 
预收款项             72,422,002.13  38,691,656.38 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬         23,751,874.22  19,647,878.83 
应交税费             17,141,098.12  10,218,121.05 
应付利息 
应付股利             10,764,992.13  11,817,567.13 
其他应付款           42,777,068.55  29,017,637.49 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动   27,000,000.00 
负债 
其他流动负债          1,824,416.52   9,222,239.74 
流动负债合计         535,055,389.40 277,065,376.44 
非流动负债： 
长期借款     21,200,000.00 
应付债券 
长期应付款   69,163,089.11 2,810,000.00 
专项应付款        3,566,649.47   3,814,177.37 
预计负债 
递延所得税负债   314,919,226.17 215,578,365.14 
其他非流动负债 
非流动负债合计   408,848,964.75 222,202,542.51 
负债合计         943,904,354.15 499,267,918.95 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）    450,000,000.00   450,000,000.00 
资本公积             1,988,159,578.84 1,271,123,357.57 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积              208,596,655.16   206,286,786.55 
一般风险准备 
未分配利润            309,356,019.33   294,991,954.58 
外币报表折算差额           -1,976.79 
归属于母公司所有者   2,956,110,276.54 2,222,402,098.70 
权益合计 
少数股东权益          179,843,640.59   169,200,854.46 
所有者权益合计       3,135,953,917.13 2,391,602,953.16 
负债和所有者权益     4,079,858,271.28 2,890,870,872.11 
    总计 
    法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛 
    母公司资产负债表 
    2009年12月31日 
    编制单位:柳州两面针股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金             135,195,412.31 163,017,607.32 
交易性金融资产       26,345,201.40  19,079,627.71 
应收票据             11,207,799.31   2,987,457.48 
应收账款             52,051,213.22  74,249,458.58 
预付款项             82,409,870.26  109,709,195.02 
应收利息 
应收股利 
其他应收款           64,672,148.75  82,563,160.51 
存货                 38,308,130.68  83,020,370.95 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产            132,000.00      18,353.42 
流动资产合计         410,321,775.93 534,645,230.99 
非流动资产： 
可供出售金融资产   2,023,653,481.20 1,195,737,264.48 
持有至到期投资                         2,000,000.00 
长期应收款 
长期股权投资        713,733,860.10   548,287,153.66 
投资性房地产 
固定资产            260,163,717.04   206,655,371.29 
在建工程              9,923,311.90   117,835,121.96 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             66,603,787.81    31,875,825.54 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用          8,653,333.33 
递延所得税资产        1,187,593.01     3,813,470.05 
其他非流动资产 
非流动资产合计     3,083,919,084.39 2,106,204,206.98 
资产总计           3,494,240,860.32 2,640,849,437.97 
流动负债： 
短期借款         80,000,000.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款             37,512,679.19  79,394,681.20 
预收款项             15,057,872.11   8,153,551.95 
应付职工薪酬         17,571,615.67  17,342,111.68 
应交税费             17,782,807.10  10,199,066.47 
应付利息 
应付股利             10,764,992.13  10,764,992.13 
其他应付款            8,431,938.57  38,098,701.99 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债            579,153.04   7,717,411.82 
流动负债合计         187,701,057.81 171,670,517.24 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款        3,213,821.09   2,907,037.09 
预计负债 
递延所得税负债   314,919,226.17 215,578,365.14 
其他非流动负债 
非流动负债合计   318,133,047.26 218,485,402.23 
负债合计         505,834,105.07 390,155,919.47 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）          450,000,000.00   450,000,000.00 
资本公积                   1,985,737,908.22 1,271,123,357.57 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    180,270,326.35   177,960,457.74 
一般风险准备 
未分配利润                  372,398,520.68   351,609,703.19 
所有者权益（或股东权益）   2,988,406,755.25 2,250,693,518.50 
合计 
负债和所有者权益           3,494,240,860.32 2,640,849,437.97 
    （或股东权益）总计 
    法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛 
    合并利润表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额       上期金额 
一、营业总收入                           712,994,548.84 565,887,412.82 
其中：营业收入                           712,994,548.84 565,887,412.82 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           847,718,310.86 655,029,011.46 
其中：营业成本                           572,083,657.19 446,096,313.68 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                            2,433,393.34   1,888,630.00 
销售费用                                 117,266,457.99 105,865,228.06 
管理费用                                 140,665,674.67 99,291,129.76 
财务费用                                  3,478,017.28  -6,476,534.34 
资产减值损失                             11,791,110.39   8,364,244.30 
加：公允价值变动收益（损失以              7,175,080.88  -17,249,070.20 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填               130,324,256.58 67,725,641.57 
列） 
其中：对联营企业和合营企                        858.16    -881,374.39 
业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        2,775,575.44  -38,665,027.27 
加：营业外收入                           27,123,926.04  47,229,524.37 
减：营业外支出                            9,091,234.85   2,595,999.83 
其中：非流动资产处置损失                  8,818,942.04       8,101.61 
四、利润总额（亏损总额以“－”号         20,808,266.63   5,968,497.27 
填列） 
减：所得税费用                            4,662,840.80     706,974.66 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       16,145,425.83   5,261,522.61 
归属于母公司所有者的净利润               16,673,933.36  12,363,089.27 
少数股东损益                               -528,507.53  -7,101,566.66 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                              0.0371         0.0275 
（二）稀释每股收益                    0.0371            0.0275 
七、其他综合收益               717,034,244.48 -1,508,285,972.69 
八、综合收益总额               733,179,670.31 -1,503,024,450.08 
归属于母公司所有者的综合收益   733,708,177.84 -1,495,922,883.42 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额     -528,507.53     -7,101,566.66 
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 
    法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛 
    母公司利润表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                附注      本期金额          上期金额 
一、营业收入                             234,041,836.71   196,420,125.12 
减：营业成本                             208,171,676.65   159,193,438.00 
营业税金及附加                            1,066,944.99        650,422.72 
销售费用                                 60,719,850.73     55,038,394.22 
管理费用                                 76,019,499.88     52,513,318.96 
财务费用                                    851,958.97     -4,647,479.03 
资产减值损失                             10,940,370.41      7,879,976.15 
加：公允价值变动收益（损失以              6,712,930.88    -16,575,670.20 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号                 130,219,593.89    64,301,451.59 
填列） 
其中：对联营企业和合营                      -30,493.56        -88,592.96 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       13,204,059.85    -26,482,164.51 
加：营业外收入                           14,687,859.64     44,605,204.69 
减：营业外支出                            6,355,934.99      1,392,558.08 
其中：非流动资产处置损失                  6,331,465.51 
三、利润总额（亏损总额以“－”号         21,535,984.50     16,730,482.10 
填列） 
减：所得税费用                           -1,562,701.60     -3,689,219.56 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       23,098,686.10     20,419,701.66 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                              0.0513            0.0454 
（二）稀释每股收益                              0.0513            0.0454 
六、其他综合收益                         714,614,550.65 -1,508,285,972.69 
七、综合收益总额                         737,713,236.75 -1,487,866,271.03 
    法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛 
    合并现金流量表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注      本期金额       上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           744,348,706.56 586,572,387.57 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还                8,144,051.31   5,747,979.54 
收到其他与经营活动           68,865,793.98  65,955,029.49 
有关的现金 
经营活动现金流入             821,358,551.85 658,275,396.60 
小计 
购买商品、接受劳务           554,374,467.39 487,546,644.49 
    支付的现金 
    客户贷款及垫款净增 
    加额 
    存放中央银行和同业 
    款项净增加额 
    支付原保险合同赔付 
    款项的现金 
    支付利息、手续费及 
    佣金的现金 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职       125,887,446.53   91,821,638.17 
工支付的现金 
支付的各项税费            61,148,637.32  100,603,089.35 
支付其他与经营活动       195,079,382.19  169,589,051.82 
有关的现金 
经营活动现金流出         936,489,933.43  849,560,423.83 
小计 
经营活动产生的           -115,131,381.58 -191,285,027.23 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金       120,093,984.33   21,834,105.20 
取得投资收益收到的        39,578,700.31   28,996,921.74 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回  19,155,054.60    7,397.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动        10,000,000.00   10,091,711.29 
有关的现金 
投资活动现金流入         188,827,739.24   60,930,135.23 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付  83,670,573.89   71,655,017.03 
的现金 
投资支付的现金            50,521,719.99   21,513,662.17 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出         134,192,293.88   93,168,679.20 
小计 
投资活动产生的            54,635,445.36  -32,238,543.97 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
吸收投资收到的现金        40,000,000.00   41,412,214.84 
其中：子公司吸收少        40,000,000.00   41,412,214.84 
数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金       207,200,000.00   33,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动 
    有关的现金 
筹资活动现金流入         247,200,000.00  74,412,214.84 
小计 
偿还债务支付的现金       236,950,000.00  41,000,000.00 
分配股利、利润或偿        6,151,778.28   57,716,146.79 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动       22,500,000.00 
有关的现金 
筹资活动现金流出         265,601,778.28  98,716,146.79 
小计 
筹资活动产生的           -18,401,778.28 -24,303,931.95 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现      -43,307.38     -112,888.32 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -78,941,021.88 -247,940,391.47 
    增加额 
    加：期初现金及现金       432,417,088.69 680,357,480.16 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   353,476,066.81 432,417,088.69 
    物余额 
    法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛 
    母公司现金流量表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注      本期金额        上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           205,608,377.07 176,479,477.27 
收到的现金 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动            3,882,420.82    8,492,257.89 
有关的现金 
经营活动现金流入             209,490,797.89 184,971,735.16 
小计 
购买商品、接受劳务           171,031,056.24 201,213,296.00 
支付的现金 
支付给职工以及为职           59,489,259.32   39,971,776.92 
工支付的现金 
支付的各项税费               27,665,062.68   74,425,143.73 
支付其他与经营活动           48,458,881.83   55,202,665.31 
有关的现金 
经营活动现金流出             306,644,260.07 370,812,881.96 
小计 
经营活动产生的               -97,153,462.18 -185,841,146.80 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金           209,750,529.33  15,304,210.20 
取得投资收益收到的           39,505,389.34   24,779,950.32 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回      19,072,937.60   7,017.00 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入             268,328,856.27  40,091,177.52 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      20,811,168.03  45,786,117.27 
的现金 
投资支付的现金               255,459,514.82 133,791,672.17 
    取得子公司及其他营 
    业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
    有关的现金 
投资活动现金流出         276,270,682.85 179,577,789.44 
小计 
投资活动产生的           -7,941,826.58  -139,486,611.92 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
    吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金       110,000,000.00 
收到其他与筹资活动 
有关的现金 
筹资活动现金流入         110,000,000.00 
小计 
偿还债务支付的现金       30,000,000.00 
分配股利、利润或偿        2,726,906.25   55,327,244.80 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动 
有关的现金 
筹资活动现金流出         32,726,906.25   55,327,244.80 
小计 
筹资活动产生的           77,273,093.75  -55,327,244.80 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现                          562.50 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -27,822,195.01 -380,654,441.02 
    增加额 
    加：期初现金及现金       163,017,607.32 543,672,048.34 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   135,195,412.31 163,017,607.32 
    物余额 
    法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛 
    合并所有者权益变动表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    一 
项目                                     减： 专                般 
         实收资本（或股 资本公积         库存 项 盈余公积       风 未分配利润               其他少数股东权益 所有者权益合计 
         本）                            股   储                险 
                                              备                准 
    备 
    一、上 
    年年末   450,000,000.00 1,271,123,357.57         206,286,786.55    294,991,954.58           169,200,854.46   2,391,602,953.16 
    余额 
    加 
    ：会计 
    政策变 
    更 
    期差错 
    更正 
    他 
    二、本 
    年年初   450,000,000.00 1,271,123,357.57         206,286,786.55    294,991,954.58           169,200,854.46   2,391,602,953.16 
    余额 
    三、本 
    期增减 
    变动金 
额（减                  717,036,221.27           2,309,868.61      14,364,064.75  -1,976.79 10,642,786.13    744,350,963.97 
少以 
“－” 
号填 
列） 
（一）                                                              16,673,933.36                -528,507.53    16,145,425.83 
    净利润 
    （二） 
其他综                  717,036,221.27                                            -1,976.79                  717,034,244.48 
合收益 
上述 
（一）                  717,036,221.27                             16,673,933.36  -1,976.79 -528,507.53      733,179,670.31 
    和（二） 
    小计 
    （三） 
    所有者 
    投入和                                                                                      11,171,293.66    11,171,293.66 
    减少资 
    本 
    1．所有 
    者投入                                                                                      49,070,000.00    49,070,000.00 
    资本 
    2．股份 
    支付计 
    入所有 
    者权益 
    的金额 
    3．其他                                                                                                                 -37,898,706.34     -37,898,706.34 
    （四） 
    利润分      2,309,868.61  -2,309,868.61 
    配 
    1．提取 
    盈余公      2,309,868.61  -2,309,868.61 
    积 
    2．提取 
    一般风 
    险准备 
    3．对所 
    有者 
    （或股 
    东）的 
    分配 
    4．其他 
    （五） 
    所有者 
    权益内 
    部结转 
    1．资本 
    公积转 
    增资本 
    （或股 
    本） 
    2．盈余 
    公积转 
    增资本 
    （或股 
    本） 
    3．盈余 
    公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六） 
    专项储 
    备 
    1．本期 
    提取 
    2．本期 
    使用 
    四、本 
    期期末  450,000,000.00 1,988,159,578.84   208,596,655.16  309,356,019.33 -1,976.79 179,843,640.59 3,135,953,917.13 
    余额 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 
    一 
项目                                      减： 专                般 
         实收资本（或股 资本公积          库存 项 盈余公积       风 未分配利润      其 少数股东权益   所有者权益合计 
         本）                             股   储                险                 他 
                                               备                准 
    备 
    一、上 
    年年末   300,000,000.00 2,779,409,330.26          204,244,816.38    494,670,835.48     151,710,642.89 3,930,035,625.01 
    余额 
    ：会计 
    政策变 
    更 
    期差错 
    更正 
    他 
    二、本 
    年年初   300,000,000.00 2,779,409,330.26          204,244,816.38    494,670,835.48     151,710,642.89 3,930,035,625.01 
    余额 
    三、本 
    期增减 
    变动金 
额（减   150,000,000.00 -1,508,285,972.69         2,041,970.17      -199,678,880.90    17,490,211.57  -1,538,432,671.85 
少以 
“－” 
号填 
列） 
（一）                                                                12,363,089.27     -7,101,566.66      5,261,522.61 
    净利润 
    （二） 
其他综                  -1,508,285,972.69                                                             -1,508,285,972.69 
合收益 
上述 
（一）                  -1,508,285,972.69                           12,363,089.27      -7,101,566.66  -1,503,024,450.08 
    和（二） 
    小计 
    （三） 
    所有者 
    投入和                                                                                 24,591,778.23   24,591,778.23 
    减少资 
    本 
    1．所有 
    者投入                                                                                 30,000,000.00   30,000,000.00 
    资本 
    2．股份 
    支付计 
    入所有 
    者权益 
    的金额 
    3．其他                                                                                                             -5,408,221.77       -5,408,221.77 
    （四） 
    利润分  150,000,000.00    2,041,970.17  -212,041,970.17   -60,000,000.00 
    配 
    1．提取 
    盈余公                    2,041,970.17  -2,041,970.17 
    积 
    2．提取 
    一般风 
    险准备 
    3．对所 
    有者 
（或股                                  -60,000,000.00    -60,000,000.00 
东）的 
分配 
4．其他   150,000,000.00                                                                -150,000,000.00 
    （五） 
    所有者 
    权益内 
    部结转 
    1．资本 
    公积转 
    增资本 
    （或股 
    本） 
    2．盈余 
    公积转 
    增资本 
    （或股 
    本） 
    3．盈余 
    公积弥 
    补亏损 
    4．其他 
    （六） 
    专项储 
    备 
    1．本期 
    提取 
    2．本期 
    使用 
    四、本 
    期期末  450,000,000.00 1,271,123,357.57   206,286,786.55  294,991,954.58  169,200,854.46 2,391,602,953.16 
    余额 
    法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛 
    母公司所有者权益变动表 
    2009年1—12月 
    单位:元 币种:人民币 
    本期金额 
    项目         实收资本（或股资本公积减：库专项  盈余公积一般风未分配利润      所有者权益合计 
                  本）                           存股储备                  险准备 
一、上年年末余额           450,000,000.00   1,271,123,357.57                      177,960,457.74      03.19  351,609,72,250,693,518.50 
加：会计政策变更 
前期差错更正 
其他 
二、本年年初余额           450,000,000.00   1,271,123,357.57                      177,960,457.74      03.19  351,609,72,250,693,518.50 
三、本期增减变动金额      714,614,550.65                        2,309,868.61               20,788,817.49     737,713,236.75 
（减少以“－”号填列） 
（一）净利润                                                                                           23,098,686.10      23,098,686.10 
（二）其他综合收益                             714,614,550.65                                                                        714,614,550.65 
上述（一）和（二）小计                          714,614,550.65                                                    23,098,686.10     737,713,236.75 
    （三）所有者投入和减少 
    资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有者 
    权益的金额 
    3．其他 
（四）利润分配                                                                          2,309,868.61               -2,309,868.61 
1．提取盈余公积                                                                         2,309,868.61               -2,309,868.61 
    2.提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东） 
    的分配 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结 
    转 
    1．资本公积转增资本（或 
    股本） 
    2．盈余公积转增资本（或 
    股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额           450,000,000.00   1,985,737,908.22                      180,270,326.35      20.68  372,398,52,988,406,755.25 
    单位:元 币种:人民币 
    上年同期金额 
   项目        实收资本（或股           减：库专项                   一般 
                 本）          资本公积 存股储备  盈余公积风险  未分配利润       所有者权益合计 
                                                             准备 
一、上年年末余额        300,000,000.00    2,779,409,330.26                      175,918,487.57      71.70  543,231,93,798,559,789.53 
加：会计政策变 
更 
前期差错更 
正 
其他 
二、本年年初余额        300,000,000.00    2,779,409,330.26                      175,918,487.57      71.70  543,231,93,798,559,789.53 
三、本期增减变动金额150,000,000.00   -1,508,285,972.69                        2,041,970.17             -191,622,268.51   -1,547,866,271.03 
（减少以“－”号填列） 
（一）净利润                                                                                          20,419,701.66       20,419,701.66 
（二）其他综合收益                         -1,508,285,972.69                                                                      -1,508,285,972.69 
上述（一）和（二）小   -1,508,285,972.69     20,419,701.66 -1,487,866,271.03 
    计 
    （三）所有者投入和减 
    少资本 
    1．所有者投入资本 
    2．股份支付计入所有 
    者权益的金额 
    3．其他 
（四）利润分配           150,000,000.00                                              2,041,970.17             -212,041,970.17    00-60,000,000. 
1．提取盈余公积                                                                       2,041,970.17               -2,041,970.17 
    2.提取一般风险准备 
3．对所有者（或股东）                                                                       -60,000,000.00      -60,000,000.00 
的分配 
4．其他                  150,000,000.00                                                                  -150,000,000.00 
    （五）所有者权益内部 
    结转 
    1．资本公积转增资本 
    （或股本） 
    2．盈余公积转增资本 
    （或股本） 
    3．盈余公积弥补亏损 
    4．其他 
    （六）专项储备 
    1．本期提取 
    2．本期使用 
    四、本期期末余额        450,000,000.00    1,271,123,357.57                      177,960,457.74      03.19  351,609,72,250,693,518.50法定代表人：马朝梅 主管会计工作负责人：莫善军 会计机构负责人：周卓媛9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。 
    9.5 企业合并及合并财务报表 
    9.5.1 合并范围发生变更的说明 
    公司在本年度内投资成立了控股子公司柳州两面针纸品有限公司，柳州两面针纸品有限公司又投资设立了二级子公司柳州两面针纸业有限公司，故2009年财务报表合并范围增加上述两家法人主体单位。 
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 
    营实体 
    单位:元 币种:人民币 
名称                       期末净资产    本期净利润 
柳州两面针纸品有限公司  260,008,625.30     8,625.30 
柳州两面针纸业有限公司  189,549,666.80 -7,760,497.47 
    9.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 
    美国捷康公司主要报表项目的折算汇率为1:6.8282 
    董事长：马朝梅 
    柳州两面针股份有限公司 
    2010年4月17日