长春燃气(600333) 最新公司公告|查股网

						长春燃气股份有限公司 
    2008 年度股东大会会议资料 
    2009 年6 月1 
    长春燃气股份有限公司 
    2008 年度股东大会会议议程 
    会议时间：2009 年6 月26 日9：00 
    会议地点：长春市延安大街421 号长春燃气股份有限公司八 
    楼会议室 
    会议议程： 
    一、主持人宣布会议开始； 
    二、审议下列会议议案： 
    1、2008 年度董事会工作报告。 
    2、2008 年度监事会工作报告。 
    3、2008 年年度报告及摘要。 
    4、2008 年度财务决算报告。 
    5、2008 年度利润分配预案。 
    6、关于续聘公司审计机构并确定其审计费用的议案。 
    7、关于监事会人员变更的议案。 
    三、与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投 
    票表决； 
    四、宣布表决结果，根据表决结果形成会议决议； 
    五、见证律师宣读本次会议的法律意见书； 
    六、会议结束。2 
    议案一： 
    长春燃气股份有限公司 
    2008 年度董事会工作报告 
    各位股东及股东代表： 
    根据《公司章程》的规定，公司董事会编制了《长春燃气股份有 
    限公司2008 年度董事会工作报告》，该报告已于2009 年3 月10 日公 
    司五届二次董事会审议通过，现提交股东大会审议。 
    1、公司主营业务及其经营状况 
    2008 年，公司全以“创新、务实、精业、高效”为总体要求， 
    以“抓管理、抓细节、抓落实”为突破口认真落实年度工作计划。报 
    告期内，由于受全球金融危机的持续影响，国内实体经济出现重大转 
    折，钢铁、化工以及出口贸易的等行业均出现历史性危机，特别是钢 
    铁、焦化行业由08 年中期高峰直接滑入低谷，部分厂家已限产、停 
    产。受此影响，焦化、化工产品市场需求急剧萎缩，价格一路下滑， 
    2008 年11 月出现历史从未有过的煤炭价格高于焦炭价格的倒挂逆向 
    差价。 
    在此外部经济环境持续低迷的状况下，公司董事会及经营班子克 
    服了大宗原材料价格上涨、天然气供应紧张、焦化产品市场萎缩、企 
    业成本费用持续增长等不利因素，坚持以市场为导向，以财务管理为 
    主线，以企业效益最大化为目标，立足开源节流，充分挖掘企业的生 
    产经营潜力，及时调整营销战略，采取“两条腿”走路，一是进一步3 
    提高服务质量，巩固老客户，拓展新用户，扩大内销，争取货款不积 
    压，保证周期性回款，把成本损失降到最低；二是提高焦炭质量，化 
    被动化为主动，化危机为商机，同时积极与煤炭供应商、焦炭客户沟 
    通，采取各种有效办法降低原料煤采购价格、提高焦炭销售价格及外 
    运量，千方百计降低成本，确保公司经营形势平稳发展，较为圆满地 
    完成年初董事会下达的各项任务。 
    报告期内，以公司投资计划为重点，着力解决煤气管网陈旧老化 
    漏气问题，从报告期开始，根据管网的受腐程度分年度、对燃气管网 
    进行维护改造,保证安全、足量供气。 
    2008 年公司实现主营业务收入18.44 亿元， 比上年同期 增长 
    40.3%，累计实现归属母公司净利润 8945 万元，同比增长10.5%。 
    2009 年，公司将以“抓管理、降成本、保安全、促发展”为工 
    作重心，加大固定资产投资力度，提高公司产品的科技含量，注重新 
    材料、新工艺在产品中的应用，进一步整合市场资源，利用公司良好 
    的信誉资源，充分发掘市场潜力，努力降低原材料成本。09 年，金 
    融危机的影响将继续波及我公司的生产经营；但我们也注意到，长春 
    市周边天然气气源有可观的增量，受金融危机的影响，原材料及工程 
    成本相对较低，公司将抓住机遇，化危机为契机，扩大投资规模，实 
    现低成本扩张，争取把宏观经济形势带来的负面影响控制在最低点。 
    2、对公司未来发展的展望 
    受宏观经济形势影响，市场形势依然严峻，国际金融危机对国内 
    实体经济影响还将持续。这种影响同样波及到公司09 年生产经营。4 
    具体来说，国内焦炭产能大增，而钢铁企业产能萎缩，价格及销量都 
    将大幅下滑，按目前市场形势，预计主营业务收入将降低4-5 亿元； 
    同比减少21-28%。公司成本的主要构成是原料煤采购，由于经济环 
    境影响及国家对不可再生资源的控制，原料煤价格虽然稳中有降，但 
    是其幅度远不足以弥补焦炭价格下滑所带来的损失。由于09 年焦炭 
    销售量减少，原料煤需求量也略有降低，预计09 年营业总成本降低 
    1.5 亿元左右，降低幅度9%左右。成本费用降低幅度远不足以弥补销 
    售收入减少幅度。如果按目前焦炭销售价格和原料煤价格走势和供销 
    量，09 年公司可能会经营性亏损1 亿元左右。同时，公司管理层也 
    注意到，随着国家拉动内需的力度加大，抑制国际金融危机对国内实 
    体经济的影响的效果已经逐渐显现出来，面对危机，公司将全力以赴 
    采取有效措施，努力发挥原料煤、焦炭市场信誉优势，充分整合市场 
    资源，如果下半年宏观经济形势向好，公司将力争扭亏为盈，争取给 
    投资者满意回报。 
    以上报告，现提请各位股东及股东代表审议。 
    长春燃气股份有限公司 
    董 事 会 
    2009 年6 月26 日5 
    议案二： 
    长春燃气股份有限公司 
    2008 年度监事会工作报告 
    各位股东及股东代表： 
    根据《公司章程》的规定，公司董事会编制了《长春燃气股份有 
    限公司2008 年度监事会工作报告》，该报告已于2009 年3 月10 日公 
    司五届二次监事会审议通过，现提交股东大会审议。 
    一、 监事会的工作情况： 
    报告期内，公司监事会共召开了五次会议： 
    （一） 四届五次监事会于2008 年3 月23 日召开，会议审议了：1、 
    公司《2007 年度报告》及摘要；2、公司《2007 年监事会工作 
    报告》；3、公司《2007 年财务决算报告》；4、公司《2007 年度 
    红利分配预案》； 
    （二） 四届六次监事会于2008 年4 月23 日召开，会议审议了： 
    公司2008 年第一季度报告； 
    （三） 四届七次监事会于2008 年10 月24 日召开，会议审议了： 
    公司2008 年第三季度报告； 
    （四） 2008 年第一次临时监事会于2008 年11 月14 日召开，会 
    议审议了：1、公司第四届董事会2008 年第四次临时董事会决 
    议内容，2、公司第五届监事会候选人； 
    （五） 五届一次监事会于2008 年12 月3 日召开，选举辛宏志为 
    公司第五届监事会监事长。6 
    二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    报告期内，监事会列席董事会的各次会议，参加股东大会，参 
    与公司重大决策内容的讨论，监事会认为：公司董事会能够按照《公 
    司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，所形成 
    的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完 
    整。公司法人治理结构和内部控制制度得到进一步完善，形成了规范 
    的管理体系。公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，认真落实、执 
    行股东大会和董事会决议，尽心尽力地做好各项工作，为公司的生存 
    和发展付出了辛勤劳动。未发现公司、董事及高级管理人员有违反法 
    律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为，也未受到证券监 
    管部门或其他行政机关的处罚。 
    三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    报告期内，监事会对公司2008 年的财务报告、财务制度进行了 
    审查。通过审查，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映 
    了公司2008 年的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，资金使 
    用情况良好，会计事项的处理及公司所执行的会计制度符合《企业会 
    计准则》和《企业会计制度》的要求，保证了生产经营工作的顺利进 
    行。武汉众环会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报 
    告客观、公正。 
    以上报告，提请各位股东及股东代表审议。 
    长春燃气股份有限公司监事会 
    2009 年6 月26 日7 
    议案三： 
    长春燃气股份有限公司 
    2008 年年度报告及摘要 
    各位股东及股东代表： 
    公司2008 年年度报告正文及摘要已经公司五届二次董事会审议 
    通过，详细内容刊登于2008 年3 月25 日《中国证券报》、《上海证券 
    报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 
    请审议。 
    长春燃气股份有限公司 
    董 事 会 
    2009 年6 月26 日8 
    议案四： 
    长春燃气股份有限公司 
    2008 年度财务决算报告 
    各位股东及股东代表： 
    经武汉众环会计会计师事务所有限责任公司审计验证，对本公司出具了标准 
    无保留意见审计报告。审计报告认为：本公司财务报表已经按照企业会计准则的 
    规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2008年12月31日的财务状况以及 
    2008年度的经营成果和现金流量。现将2008年度财务决算报告如下： 
    一、2008 年度主要财务指标完成情况 
    主要财务数据 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 
    营业收入 1,844,110,731.38 1,313,912,474.16 40.35 
    利润总额 119,315,621.78 103,351,768.02 15.45 
    归属于上市公司股东的净利润 89,451,479.97 80,975,332.56 10.47 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,302,665.03 79,098,250.54 -11.12 
    基本每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 
    稀释每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.15 0.17 -11.76 
    全面摊薄净资产收益率（%） 7.44 6.99 增加0.45 个百分点 
    加权平均净资产收益率（%） 7.63 7.14 增加0.49 个百分点 
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 5.85 6.82 减少0.97 个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.99 6.97 减少0.98 个百分点 
    经营活动产生的现金流量净额 224,937,658.72 212,452,431.60 5.88 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.49 0.46 6.52 
    指 标 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 
    总资产 1,877,503,709.75 1,787,362,970.36 5.04 
    所有者权益（或股东权益） 1,202,402,368.29 1,159,102,869.12 3.74 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.61 2.51 3.98 
    其中： 
    1、利润总额 
    2008 年实现利润总额同比上升15.45%，主要原因为营业收入增加40.35%所9 
    致。 
    2、每股收益 
    2008 年公司实现的基本每股收益和稀释每股收益均为0.19 元，同比 
    增加0.01 元，原因为公司实现的净利润增加。 
    3、每股净资产 
    报告期公司每股净资产为2.61 元，同比增加0.10 元，原因为本年度公司净 
    资产增加所致。 
    4、净资产收益率 
    2008 年，按全面摊薄方式计算，公司的净资产收益率为7.44%，与2007 年 
    的6.99%相比，增加0.45 个百分点；按加权平均方式计算，公司的净资产收益率 
    为7.63%，与2007 年的7.14%相比，增加0.49 个百分点，原因为公司实现的净利润 
    增加所致。 
    二、营业收入情况 
    营业收入按产品比较分析（合并） 
    业务种类 2007 年 2008 年 增减幅度 
    燃 气 353,782,124.54 320,322,390.16 -9.46% 
    冶金焦炭 762,142,996.48 1,175,906,627.49 54.29% 
    安装工程 100,089,504.00 200,142,475.52 99.96% 
    化工产品 47,178,311.89 126,924,838.48 169.03% 
    煤 焦 油 51,249,808.54 61,990,247.89 20.96% 
    工 程 设 计 6,554,341.00 6,782,185.78 3.48% 
    厨房用具 104,043.26 638,331.90 513.53% 
    其他 22,300,847.56 26,783,720.09 20.10% 
    抵消 29,489,503.11 75,380,085.93 155.62% 
    合 计 1,313,912,474.16 1,844,110,731.38 40.35% 
    营业总收入同比增加40.35%，主要为焦炭产品收入增加所至，另外，由于 
    收购长春振邦化工有限公司，使其成为子公司，使得化工产品收入增加7,975 万 
    元。 
    三、成本费用情况 
    项 目 2007 年 2008 年 增减幅度10 
    营业成本 1,011,463,797.84 1,476,704,153.44 46.00% 
    销售费用 
    83,271,876.81 
    107,189,478.90 
    28.72% 
    管理费用 
    46,321,382.92 
    71,057,825.45 
    53.40% 
    财务费用 
    675,877.31 
    -780,082.76 
    -215.42% 
    营业成本报告期与上年同期相比增加46.00%，其主要原因为煤炭价格上涨 
    因素影响。销售费用上升的主要原因为周转材料增加所致。财务费用同比减少， 
    为偿还贷款利息支出减少所致。 
    四、资产及负债状况 
    项目 2008 年度 2007 年度 增减幅度 
    资产总计 1,877,503,709.75 1,787,362,970.36 4.80% 
    流动资产 828,737,481.69 758,494,922.17 8.48% 
    长期股权投资 8,530,636.96 19,400,000.00 -127.42% 
    投资性房地产 16,005,248.54 100.00% 
    固定资产 962,485,327.42 912,901,225.90 5.15% 
    在建工程 19,312,817.44 50,975,934.22 -163.95% 
    无形资产 18,926,257.43 29,704,937.87 -56.95% 
    商誉 3,332,058.33 3,456,572.20 -3.74% 
    其他非流动资产 20,173,881.94 12,429,378.00 38.39% 
    负债总计 646,241,111.16 602,047,762.14 6.84% 
    流动负债 636,024,553.80 591,831,204.78 6.95% 
    非流动负债 10,216,557.36 10,216,557.36 0.00% 
    股东权益： 1,231,262,598.59 1,185,315,208.22 3.73% 
    股本 461,519,808.00 461,519,808.00 0.00% 
    资本公积 173,303,200.36 173,303,200.36 0.00% 
    盈余公积 115,723,468.34 112,698,903.90 2.61% 
    未分配利润 451,855,891.59 411,580,956.86 8.91% 
    少数股东权益 28,860,230.30 26,212,339.10 9.17% 
    1、公司报告期末资产总额187,750 万元，比年初增加9014 万元，增长幅度 
    为4.80%。 
    资产总额变动情况 
    （1）流动资产82,874 万元占资产总额的44.14％，主要项目为货币资金、 
    应收账款和存货。其分别占流动资产的33.46%、23.50%和32.35%。11 
    （2）固定资产为96,249 万元，占资产总额的51.26％，构成内容主要是专 
    用设备、机器设备、 电子设备、房屋建筑物等。在建工程为1,931 万元，占资产总 
    额的 1.03％，主要是管网改造项目等。 
    （3）无形资产为1,893 万元，占资产总额的1.01%，主要是本公司土地使用 
    权、买断项目收益权等。 
    （4）其他流动资产2,017 万元，占总资产的1.08%，主要为递延所得税资 
    产。 
    2、公司报告期末负债总额为64,624 万元，较年初增加4,419 万元，增长幅 
    度为6.84％。其中：流动负债为63,602 万元，增加4,419 万元，增加的主要原因 
    为短期贷款增加4,400 万，应付帐款增加5021 万元，同时，预收账款同比减少 
    5,273 万元。 
    3、公司报告期末所有者权益 
    报告期末公司股东权益合计：12.31 亿元，较上年同期11.85 亿元增加了4,595 
    万元，其中：股本4.61 亿元、没有变化，资本公积与上年基本持平，盈余公积 
    较上年同期增加了302 万元，主要是按公司章程规定提取。未分配利润为45,185 
    万元，较上年同期增加4,027 万元，其中当期实现利润增加8,945 万元,本期分配 
    上年股利4,615 万元。 
    五、现金流量状况 
    项目 本期金额 上期金额 增建幅度 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,022,687,518.65 1,606,589,063.56 20.57% 
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,546,928,402.63 1,206,765,964.32 21.99% 
    经营活动产生的现金流量净额 224,937,658.72 212,452,431.60 5.55% 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 10,000,000.00 
    收到其他与投资活动有关的现金 14,568,551.88 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 
    产支付的现金 
    82,399,132.00 49,478,939.69 39.95% 
    支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 
    投资活动产生的现金流量净额 -82,135,608.45 -93,568,863.77 -13.92% 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    取得借款收到的现金 44,000,000.00 100.00% 
    偿还债务支付的现金 41,000,000.0012 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,504,750.80 47,826,729.57 -2.84% 
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,504,750.80 -88,826,729.57 
    四、期末现金及现金等价物余额 277,305,311.70 137,008,012.23 50.59% 
    经营活动产生的现金流量净额比上年增加5.55%，主要是由于焦炭产品销售 
    收入增加影响销售商品、提供劳务收到的现金增加20.57%，同时主要原材料— 
    煤的价格上升使得购买商品、接受劳务支付的现金上升21.99%。 
    2、投资活动产生的现金净流量同比增加13.92%，主要是公司在上年以7,000 
    万元现金资产购买中国东方资产管理公司长春办事处债权影响所致。另外，2008 
    年固定资产支出同比增加3,292 万元。 
    筹资活动的现金净流出同比增加8,632 万元，主要原因为上年度偿还长期贷 
    款4,100 万元和报告期新增短期贷款4,400 万元所致。 
    六、资金使用情况 
    2008 年公司总体资金的使用情况良好。在下半年金融危机不利因素的影响下，仍 
    然保持期末现金及现金等价物同比增加14,030 万元，有效地保证了经营、购建资产及对 
    外投资的资金需要及资金安全。 
    长春燃气股份有限公司 
    董 事 会 
    2009 年6 月26 日13 
    议案五： 
    长春燃气股份有限公司 
    2008 年度利润分配预案 
    各位股东及股东代表： 
    受宏观经济形势影响，09 年公司生产经营形势有很大不确定性， 
    为确保公司生产经营正常进行，稳定供气，公司董事会认为将未分配 
    利润用于补充项目投资资金缺口，有利于公司发展，符合公司股东的 
    长远利益。因此，公司报告期内拟不进行现金分红，亦不提出送股或 
    资本公积金转增股本预案。 
    请审议。 
    长春燃气股份有限公司 
    董 事 会 
    2009 年6 月26 日14 
    议案六： 
    长春燃气股份有限公司 
    关于续聘公司审计机构并确定其审计费用的议案 
    各位股东及股东代表： 
    经公司五届董事会第二次会议研究，拟继续聘请武汉众环会计师 
    事务所有限责任公司承担我公司2009 年度的财务审计工作。 
    审计费用为60 万元人民币。 
    长春燃气股份有限公司 
    董 事 会 
    2009 年6 月26 日15 
    议案七： 
    长春燃气股份有限公司 
    关于监事会人员变更的议案 
    各位股东及股东代表： 
    公司五届二次监事会同意了王春海先生辞去公司监事的请求，根 
    据长春燃气控股有限公司提名，增补黄红军先生为公司监事。 
    请审议。 
    长春燃气股份有限公司 
    监 事 会 
    2009 年6 月26 日 
    附：黄红军先生简历 
    黄红军：男，汉族，1964年9月出生，大学学历，中共党员。近5 年 
    工作简历：2003年4月-2005年6月任长春燃气-延吉盛世光华燃气有限 
    公司财务总监；2005年6月-现在任长春燃气股份有限公司审计监察部 
    经理。