江山股份(600389) 最新公司公告|查股网

						南通江山农药化工股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6
600389 南通江山农药化工股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蔡建国
主管会计工作负责人姓名 于 强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴旭斌
公司负责人蔡建国、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 3,386,044,780.58 3,280,915,248.36 3.20
所有者权益（或股东权益）(元) 864,029,931.45 872,871,391.93 -1.01
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
4.3638 4.4084 -1.01
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-115,095,857.69 -442.44
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
-0.581 -442.99
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
-9,741,743.56 -9,741,743.56 -248.42
基本每股收益（元/股） -0.0492 -0.0492 -248.42
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/股)
-0.0739 -0.0739 -366.56
稀释每股收益（元/股） -0.0492 -0.0492 -248.42
加权平均净资产收益率（%） -1.13 -1.13 减少1.797 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
-1.69 -1.69 减少2.253 个百分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,117,209.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -555,728.53
所得税影响额 -1,640,370.27
少数股东权益影响额（税后） -34,520.78
合计 4,886,590.02
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,153
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
中化国际(控股)股份有限公司 7,260,918 人民币普通股
南通产业控股集团有限公司 4,188,500 人民币普通股
裕隆证券投资基金 3,740,458 人民币普通股
中信证券股份有限公司 3,172,980 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 1,999,944 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股
票型证券投资基金
674,018 人民币普通股
沈阳化工研究院有限公司 617,308 人民币普通股
蔡建国 512,300 人民币普通股
王晖 467,541 人民币普通股
吴军生 400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析
资产负债表项目 期末数 期初数 增减幅度（%）
应收票据 30,922,247.38 11,831,405.72 161.36
应收账款 170,842,924.04 75,395,061.79 126.60
预收款项 31,177,057.82 47,846,871.62 -34.84
（1）应收票据较年初增加，主要是报告期采用票据结算方式有所增加。
（2）应收账款较年初增加，主要是报告期农药销售逐渐进入旺季、处于正常结算周期的应收账款
比年初有所增加。
（3）预收款项较年初减少，主要是根据合同结算条款执行年初预收款在报告期发货结算所致。
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2、利润表项目大幅度变动的原因分析
利润表项目 本期数 上年同期 增减幅度（%）
营业税金及附加 417,535.23 830,017.95 -49.70
财务费用 19,270,555.92 12,179,911.01 58.22
营业外收入 7,230,640.15 2,682,828.94 169.52
所得税费用 886,934.48 2,694,013.13 -67.08
（1）营业税金及附加同比减少，主要原因是报告期缴纳增值税减少所致。
（2）财务费用同比增加，主要原因是2009 年大部分工程建成投产，报告期财务费用中可资本化
的利息支出较同期减少所致。
（3）营业外收入同比增加，主要原因是报告期热电一厂职工安置完毕，安置费结余转入所致。
（4）所得税费用同比减少，主要原因是报告期利润减少所致。
3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析
现金流量表项目 本期数 上年同期 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -115,095,857.69 -21,217,981.17 -442.44
投资活动产生的现金流量净额 -26,002,035.43 -115,013,868.55 -77.39
（1）经营活动产生的现金流量净额为净流出11,509.59 万元，主要原因是报告期进入农药销售季
节，应收票据、应收账款等较年初有所增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额为净流出2,600.20 万元，主要原因是报告期公司购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据南通市人民政府《关于南通江山农药化工股份有限公司搬迁计划调整问题的会议纪要》精神
和本公司与南通产业控股集团有限公司签订的《企业搬迁补充合同》的规定，本公司老厂区已在2009
年12 月25 日全部停产，并在2010 年3 月29 日与南通产业控股集团有限公司办理了老厂区转移手续，
全面完成迁出任务。截止报告期末，本公司已收到合同约定的全部搬迁补偿款41667.99 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
南通产业控股集团有限公司在股权分置改革中做出的承诺：自获得上市流通权之日（2006 年5 月
25 日）起，在12 个月内不上市交易或转让；自获得上市流通权之日起，在36 个月内不通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通股股份。
2007 年5 月18 日，中化国际（控股）股份有限公司与南通产业控股集团有限公司签署《股份转
让协议》，受让南通产业控股集团有限公司持有的本公司股份5544 万股。为继续履行南通产业控股集
团有限公司在股权分置改革中的承诺，中化国际（控股）股份有限公司郑重承诺如下：在协议股份过
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户完成后，在2009 年5 月25 日之前，本公司不通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。
上述承诺事项均在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010 年4 月17 日召开2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配方案：本年度不
分配，也不以公积金转增股本。
南通江山农药化工股份有限公司
法定代表人:蔡建国
2010 年4 月17 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 193,702,291.11 251,180,992.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,922,247.38 11,831,405.72
应收账款 170,842,924.04 75,395,061.79
预付款项 76,910,794.36 80,645,901.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,371,866.29 6,090,217.64
买入返售金融资产
存货 341,734,225.94 293,266,276.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 821,484,349.12 718,409,855.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,400,000.00 3,400,000.00
投资性房地产
固定资产 1,811,217,850.39 1,848,942,128.10
在建工程 375,782,256.80 336,366,119.67
工程物资 29,671,390.09 26,512,619.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 281,151,007.99 283,135,846.54
开发支出 150,000.00 150,000.00
商誉 4,416,644.93 4,416,644.93
长期待摊费用 9,703,980.09 10,514,732.58
递延所得税资产 49,067,301.17 49,067,301.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,564,560,431.46 2,562,505,392.46
资产总计 3,386,044,780.58 3,280,915,248.36
流动负债：
短期借款 964,001,284.25 864,345,138.70
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 105,500,000.00 118,600,000.00
应付账款 259,261,109.97 215,814,437.31
预收款项 31,177,057.82 47,846,871.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,276,116.52 40,923,706.68
应交税费 -37,334,122.22 -30,744,255.08
应付利息
应付股利
其他应付款 23,070,172.79 34,126,906.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 144,500,000.00 147,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,521,451,619.13 1,437,912,806.10
非流动负债：
长期借款 678,963,296.70 671,463,296.70
应付债券
长期应付款
专项应付款 167,125,454.98 145,512,136.20
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 56,392,424.47 56,470,432.23
非流动负债合计 902,481,176.15 873,445,865.13
负债合计 2,423,932,795.28 2,311,358,671.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 211,619,214.66 211,619,214.66
减：库存股
专项储备 7,877,228.55 6,976,945.47
盈余公积 94,511,225.81 94,511,225.81
一般风险准备
未分配利润 352,022,262.43 361,764,005.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 864,029,931.45 872,871,391.93
少数股东权益 98,082,053.85 96,685,185.20
所有者权益合计 962,111,985.30 969,556,577.13
负债和所有者权益总计 3,386,044,780.58 3,280,915,248.36
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:于 强 会计机构负责人:吴旭斌
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,714,214.03 167,625,577.81
交易性金融资产
应收票据 10,705,219.40 741,604.60
应收账款 125,358,399.00 54,437,195.72
预付款项 56,724,852.22 67,268,479.06
应收利息
应收股利
其他应收款 5,016,621.65 4,394,158.01
存货 306,530,382.44 256,800,941.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 633,049,688.74 551,267,956.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,302,345.51 114,302,345.51
投资性房地产
固定资产 1,596,435,435.10 1,626,574,488.13
在建工程 374,191,657.28 335,445,613.50
工程物资 27,656,415.26 24,900,127.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 241,090,310.37 242,091,505.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,397,662.38 10,154,655.98
递延所得税资产 46,369,083.26 46,369,083.26
其他非流动资产
非流动资产合计 2,409,442,909.16 2,399,837,819.60
资产总计 3,042,492,597.90 2,951,105,776.12
流动负债：
短期借款 874,001,284.25 774,345,138.70
交易性金融负债
应付票据 104,500,000.00 116,400,000.00
应付账款 230,092,151.59 194,979,192.76
预收款项 28,998,471.52 46,010,707.21
应付职工薪酬 29,217,554.71 38,008,548.91
应交税费 -36,181,759.00 -26,250,523.95
应付利息
应付股利
其他应付款 18,725,578.14 29,155,782.96
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一年内到期的非流动负债 127,500,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,376,853,281.21 1,302,648,846.59
非流动负债：
长期借款 631,963,296.70 624,463,296.70
应付债券
长期应付款
专项应付款 167,125,454.98 145,512,136.20
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 52,609,516.67 54,094,876.67
非流动负债合计 851,698,268.35 824,070,309.57
负债合计 2,228,551,549.56 2,126,719,156.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00
资本公积 209,760,234.76 209,760,234.76
减：库存股
专项储备 6,460,332.19 5,560,049.11
盈余公积 94,511,225.81 94,511,225.81
一般风险准备 305,209,255.58 316,555,110.28
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计813,941,048.34 824,386,619.96
3,042,492,597.90 2,951,105,776.12
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:于 强 会计机构负责人:吴旭斌
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 547,961,566.70 635,493,965.90
其中：营业收入 547,961,566.70 635,493,965.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 561,980,988.20 625,960,980.78
其中：营业成本 497,668,166.10 569,377,124.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 417,535.23 830,017.95
销售费用 11,445,326.38 13,440,602.81
管理费用 33,179,404.57 30,325,567.28
财务费用 19,270,555.92 12,179,911.01
资产减值损失 -192,242.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,019,421.50 9,532,985.12
加：营业外收入 7,230,640.15 2,682,828.94
减：营业外支出 669,159.08 1,280,317.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,457,940.43 10,935,496.97
减：所得税费用 886,934.48 2,694,013.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,344,874.91 8,241,483.84
归属于母公司所有者的净利润 -9,741,743.56 6,563,727.91
少数股东损益 1,396,868.65 1,677,755.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0492 0.0332
（二）稀释每股收益 -0.0492 0.0332
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -8,344,874.91 8,241,483.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,741,743.56 6,563,727.91
归属于少数股东的综合收益总额 1,396,868.65 1,677,755.93
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:于 强 会计机构负责人:吴旭斌
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 457,727,365.44 559,502,963.00
减：营业成本 422,685,736.14 514,455,860.61
营业税金及附加 94,311.12 685,689.44
销售费用 7,612,021.23 8,915,551.92
管理费用 27,513,324.56 22,890,637.09
财务费用 17,845,414.20 8,902,679.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,023,441.81 3,652,544.06
加：营业外收入 7,128,159.60 2,520,558.94
减：营业外支出 450,572.50 991,442.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,345,854.71 5,181,660.53
减：所得税费用 1,295,415.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,345,854.71 3,886,245.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0573 0.0196
（二）稀释每股收益 -0.0573 0.0196
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -11,345,854.71 3,886,245.40
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:于 强 会计机构负责人:吴旭斌
600389 南通江山农药化工股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,045,344.13 455,861,300.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,120,829.57 5,440,548.28
收到其他与经营活动有关的现金 12,074,673.45 31,701,697.41
经营活动现金流入小计 374,240,847.15 493,003,545.73
购买商品、接受劳务支付的现金 423,409,929.35 438,769,452.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,086,435.00 43,328,084.86
支付的各项税费 8,728,149.13 19,679,700.52
支付其他与经营活动有关的现金 21,112,191.36 12,444,289.43
经营活动现金流出小计 489,336,704.84 514,221,526.90
经营活动产生的现金流量净额 -115,095,857.69 -21,217,981.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
10,546,870.74 600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,079,900.00 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 33,626,770.74 60,000,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
50,741,772.42 174,864,468.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,887,033.75 150,000.00
投资活动现金流出小计 59,628,806.17 175,014,468.55
投资活动产生的现金流量净额 -26,002,035.43 -115,013,868.55
三、筹资活动产生的现金流量：
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13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 313,000,000.00 434,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 313,000,000.00 434,000,000.00
偿还债务支付的现金 208,378,496.45 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,542,328.75 21,226,464.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 228,920,825.20 321,226,464.38
筹资活动产生的现金流量净额 84,079,174.80 112,773,535.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -459,982.69 -2,204,375.68
五、现金及现金等价物净增加额 -57,478,701.01 -25,662,689.78
加：期初现金及现金等价物余额 251,180,992.12 239,643,933.78
六、期末现金及现金等价物余额 193,702,291.11 213,981,244.00
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:于 强 会计机构负责人:吴旭斌
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14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,836,792.85 394,243,653.97
收到的税费返还 12,096,921.50 5,155,332.33
收到其他与经营活动有关的现金 11,558,434.21 30,630,114.78
经营活动现金流入小计 315,492,148.56 430,029,101.08
购买商品、接受劳务支付的现金 363,428,983.66 387,594,640.34
支付给职工以及为职工支付的现金 30,467,125.78 38,770,265.72
支付的各项税费 5,285,843.45 4,190,271.10
支付其他与经营活动有关的现金 15,765,011.83 9,249,807.93
经营活动现金流出小计 414,946,964.72 439,804,985.09
经营活动产生的现金流量净额 -99,454,816.16 -9,775,884.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
10,546,870.74 600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,079,900.00 60,000,000.00
投资活动现金流入小计 33,626,770.74 60,000,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
49,827,694.54 159,247,005.86
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,887,033.75 150,000.00
投资活动现金流出小计 58,714,728.29 159,397,005.86
投资活动产生的现金流量净额 -25,087,957.55 -99,396,405.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,378,496.45 255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,540,373.50 18,934,226.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 213,918,869.95 273,934,226.25
筹资活动产生的现金流量净额 86,081,130.05 76,065,773.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -449,720.12 -2,196,889.98
五、现金及现金等价物净增加额 -38,911,363.78 -35,303,406.10
加：期初现金及现金等价物余额 167,625,577.81 168,709,456.14
六、期末现金及现金等价物余额 128,714,214.03 133,406,050.04
公司法定代表人: 蔡建国 主管会计工作负责人:于 强 会计机构负责人:吴旭斌