赛马实业(600449) 最新公司公告|查股网

						宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2010年3月18 日以通讯方式送出。公司于2010年3月30日上午9：00在公司会议室召开四届董事会第十二次会议，会议应到董事11人，实到6人，董事谭仲明、隋玉民因在外未能出席会议，均委托董事周育先出席会议；董事黄锦德因在外未能出席会议，委托董事王广林出席会议；独立董事潘忠宇因在外未能出席会议，委托独立董事买文广出席会议；独立董事李耀忠因在外未能出席会议，委托独立董事彭友谊出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进主持，经与会董事审议，通过以下决议： 
     一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度董事会工作报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     二、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度独立董事述职报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     三、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度总经理工作报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     四、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年年度报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     五、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年年度报告摘要》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     六、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度财务决算报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     七、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司 2009 年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
    同意公司 2009  年度提取各项资产减值损失 44,676,008.97  元，其中固定资产减值损失39,329,320.58  元，提取存货跌价准备2,833,314.00 元，提取坏帐损失2,513,374.39 元；核销固定资产2,639,413.58 元，核销存货271,005.79 元，核销应收帐款535,350.00 元。 
     八、审议并通过《关于公司变更会计政策并进行追溯调整的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
    公司原根据国家相关规定在税后利润中提取安全生产费，2009 年，财务部下发《财政部关于印发企业会计准则解释第3 号的通知》（财会[2009]8 号），规定高危行业按照国家规定提取安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目，并予以追溯调整。公司根据上述规定对2008 年的财务报表重新表述，并进行追溯调整，具体影响金额如下： 
   会计政策变化的内容的原因         受影响的资产负债表项目名称             影响金额 
         计提安全生产费                       专项储备                  7,534,733.77 
         计提安全生产费                       盈余公积                  -4,748,681.30 
         计提安全生产费                      未分配利润                 -2,786,052.47 
     九、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司2009年度利润分配预案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度实现净利润259,786,267.79元(母公司)，提取法定盈余公积金 25,978,626.78  元，截止报告期末公司未分配利润为386,876,600.00 元。 
    公司2009 年度利润分配预案为：以2009 年度末公司总股本195133874 股为基数，向股东每10股派发现金红利2.0 元(含税)，共计39,026,774.8 元，剩余347,849,825.20 元结转下一年度。 
    公司2009 年度公积金不转增股本。 
    该议案尚需公司股东大会审议批准。 
     十、审议并通过《关于公司申请银行借款的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0 
票反对，0票弃权) 
      同意公司向银行申请不超过2.9 亿元流动资金借款，借款期限不超过3 年，利率不高于同期银行贷款基准利率。 
     该议案尚需公司股东大会审议批准。 
     十一、审议并通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》(有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权) 
     具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告》(公告编号：2010-009)。 
     十二、审议并通过《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》(有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权) 
     具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn  披露的《宁夏赛马实业股份有限公司委托贷款之关联交易公告》(公告编号：2010-010)。 
     十三、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2010-011)。 
     十四、审议并通过《关于公司2009年度高级管理人员经营目标考核及薪酬发放的议案》 
 (有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     经考核，公司2009年度超额完成各项经营指标，依据公司2009年度经营指标完成情况及《宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核暂行办法》、《宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》、《宁夏赛马实业股份有限公司高级管理人员年度生产安全绩效考核办法》等规定，按照高管班子成员职责和业绩考核确定其2009年度薪酬。 
     十五、审议并通过《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司章程〉的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     同意对《公司章程》作如下修改： 
     1．将章程第一百四十四条第八项内容：“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项”修改为： 
      “在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项”。 
     2．在章程第一百四十四条第八项后增加第九项：“对单笔不超过公司最近一期经审计净资产25%(含25%)的银行贷款进行决策”。 
     该议案尚需股东大会审议批准。 
     十六、审议并通过《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 
 (有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     为提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司对《宁夏赛马实业股份有限公司信息披露管理制度》进行修改，建立了年报信息披露重大差错的责任追究机制。修改后的《宁夏赛马实业股份有限公司信息披露管理制度》请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 
     十七、审议并通过《关于制定〈宁夏赛马实业股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
      《宁夏赛马实业股份有限公司独立董事年报工作制度》请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 
     十八、审议并通过《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司内幕信息保密制度〉的议案》 
 (有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     为进一步加强公司内幕信息保密工作，根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司对《宁夏赛马实业股份有限公司内幕信息保密制度》进行修改，增加了有关外部单位内幕信息使用人员的管理和内幕人员登记备案管理等内容。修改后的《宁夏赛马实业股份有限公司内幕信息保密制度》请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 
     十九、审议并通过《关于制定的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     二十、审议并通过《关于制定的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     二十一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司高管班子 2010 年经营目标及基本年薪预案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     二十二、审议并通过《关于公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 
     具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于签署关联交易合同的公告》(公告编号：2010-012)。 
     二十三、审议并通过《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 
     具体详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股子公司与苏州中材建设有限公司签署工程建设总承包合同之关联交易公告》(公告编号：2010-013)。 
     二十四、审议并通过《关于朱晓明申请辞去公司副总经理职务的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     同意朱晓明辞去公司副总经理职务。 
     二十五、审议并通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》(有效表决票数11票，11票赞成，0票反对，0票弃权) 
     决定公司于2010 年4 月29 日上午9：00 在公司会议室以现场方式召开公司2009 年度股东大会，就以上一、二、四、五、六、九、十、十一、十二、十五、二十三项及监事会通过的部分议案提交股东大会审议。 
    现将公司以现场方式召开2009 年度股东大会的有关事项通知如下： 
     (一)会议时间：2010 年4 月29 日上午9：00 
     (二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室 
     (三)会议内容： 
     1．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》 
     2．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》 
     3．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》 
     4．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年年度报告》 
     5．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年年度报告摘要》 
     6．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度财务决算报告》 
     7．审议《宁夏赛马实业股份有限公司2009 年度利润分配预案》 
     8．审议《关于公司申请银行借款的议案》 
     9．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》 
     10．审议《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》 
     11．审议《关于修改〈宁夏赛马实业股份有限公司章程〉的议案》 
     12．审议《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》 
       (四)出席会议人员 
     1．截止2010 年4 月22 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 
     2．公司董事、监事及高级管理人员。 
     3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。 
     (五)会议登记办法 
     1．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。 
     2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。 
     3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。 
     4．登记时间：2010 年4 月23 日至2010 年4 月28 日之前的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。 
     5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。 
     (六)其他事项 
     1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。 
     2．联系电话：0951－2085256 
                   0951－2052215 
        传    真：0951－2085256 
        邮    编：750021 
     3．联系人：武雄 
     附件： 
                                          授权委托书 
     兹全权委托            先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司 2009 
年度股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。 
     委托人：                                   受托人： 
     委托人身份证号码：                          受托人身份证号码： 
     委托人股票帐户：                             委托人持股数： 
     委托日期：                                   有效期限： 
    特此公告 
                                          宁夏赛马实业股份有限公司董事会 
                                                 2010年3月30日 
                          信永中和会计师事务所           北京市东城区朝阳门北大街        联系电话:  +86(010)6554 2288 
                                                         8号富华大厦A座9层               telephone:  +86(010)6554 2288 
                                                         9/F, Block A, Fu Hua Mansion, 
                          ShineWing                      No.8, Chaoyangmen Beidajie,     传真:      +86(010)6554 7190 
                                                         Dong cheng  Dis tric t, Beijing , 
                          certified public accountants   100027, P.R.China               facsimile:  +86(010)6554 7190 
                           前次募集资金使用情况审核报告 
                                                                                XYZH/2009A3017-001 
宁夏赛马实业股份有限公司全体股东： 
      我们审核了后附的宁夏赛马实业股份有限公司（以下简称宁夏赛马）编制的关于前次募集资金使用情况的报告。按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定提供真实、准确、完整的前次募集资金使用情况报告是宁夏赛马董事会的责任。我们的责任是在进行了审核调查并实施了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发表审核意见。 
      我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 
      本审核报告仅供宁夏赛马年报披露之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意宁夏赛马将本审核报告作为年度报告的必备文件，随其他文件一起上报。 
      我们认为，宁夏赛马的关于前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了宁夏赛马前次募集资金使用情况。 
         信永中和会计师事务所                        中国注册会计师： 
                                                     中国注册会计师： 
               中国       北京                       二○一○年○三月  日 
                           宁夏赛马实业股份有限公司 
                       关于前次募集资金使用情况的报告 
     一、前次募集资金的数额和资金到账时间 
     宁夏赛马实业股份有限公司（以下简称本公司）于2007年10月26日经2007年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］558号文《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司公开增发的批复》的核准，于2008年5月向社会公开发行人民币普通股（A）5091.7874万股，每股面值1元，共募集资金人民币737,799,994.26元，扣除发行费用人民币23,264,517.72元，实际募集资金净额为人民币714,535,476.54元，募集资金全部到位时间为2008年05月17日，业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具 
2008年羊验字第14226号验资报告。 
     募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下： 
开户银行                     账户类别               账号               初始存放金额 
交通银行银川分行营业部      募集资金专户     641301100018010039202          714,535,476.54 
     本公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合本公司实际情况制定了《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》并严格按照使用规定存储和使用募集资金。本公司已与齐鲁证券有限公司、交通银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 
     二、前次募集资金实际使用情况 
     1．前次募集资金使用情况对照表（见附表） 
     2．前次募集资金实际投资项目变更 
      （1）本公司 2008 年第一次临时股东大会通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入“利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金 25,565 万元(占本公司募集资金总额的 35.78%)的用途进行了变更。 (详见本公司于 2008 年7月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》) 
      （2）经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，将上述变更中承诺用于投入“宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金 10,565 万元的用途进行了再次变更。(详见本公司于 2009 年4月 21 
日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》) 
    上述两次变更所涉募集资金为 25,565 万元，占本公司募集资金总额的 35.78%，原承诺项目为“本公司本部利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”，变更投入的新项目为： 
                                                                         占前次募集 
 项目名称                                           投资额（万元） 
                                                                       资金总额比例 
 全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣 
 建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余 
 热发电项目                                                10,565.00          14.79% 
 控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日 
 产2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热 
 发电技改工程项目                                          10,062.00          14.08% 
 宁东能源化工基地年产200万吨水泥粉磨站一期工程              4,938.00           6.91% 
 合计                                                      25,565.00          35.78% 
    3．闲置募集资金临时用于其他用途 
    经本公司于 2008 年 8 月6 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过，将部分暂时闲置募集资金共计 22,500 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体时间从股东大会通过之日起计算。本公司已于 2009 年 2 月 5 日前将该资金归还至募集资金专户。截止报告期末，本公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。 
    4．未使用完毕的前次募集资金 
    截止 2009 年 12 月 31 日，本公司(含子公司)已累计使用募集资金 63,208.76 万元，尚未使用的募集资金为 8,663.95 万元（含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入）。本公司募集资金存入募集资金专户，同时，根据募集资金的使用用途，通过增资的方式向各子公司投入的募集资金，由各子公司设立专户进行管理。 
    截至 2009年 12 月 31日，尚未使用的募集资金存放明细： 
 开户银行        账户类别               账号            募集资金余额       存款期限 
 交通银行银川 
               募集资金专户   641301100018010039202      6,914,299.07      活期存款 
 分行营业部 
 交通银行银川 
               募集资金专户   641301100018010000664  30,000,000.00        3 个月定期 
 分行营业部 
 交通银行银川  募集资金专户   641301100608500000383  30,000,000.00  7 天通知存款 
 开户银行        账户类别              账号            募集资金余额      存款期限 
 分行营业部 
 工商银行中宁 
               募集资金专户   2903021429200034470       1,625,633.22     活期存款 
 县支行 
 工商银行中宁 
               募集资金专户   2903021414200000710      18,000,000.00  7 天通知存款 
 县支行 
 交通银行宁夏 
               募集资金专户   641301100018010082483        99,609.85     活期存款 
 分行营业部 
 合计                                                  86,639,542.14 
    三、募集资金投资项目实现效益情况 
     1、根据本公司公开增发 A 股招股说明书中预测，募集资金投资项目效益如下： 
     （1）水泥粉磨系统综合利用节能改造项目整体产出效益指标为：年节约成本费用4,856.29 万元，年实现利润 1,898.10 万元。 
     （2）资源综合利用纯低温余热发电项目效益指标为：项目建成后年利润总额 2,991万元。 
     （3）利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设 2×2500 吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程效益指标为：年利润总额 2,535 万元。 
     （4）利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目效益指标为：年利润总额 4,050 万元。 
    2、对应项目实现效益情况如下： 
     (1)截至 2009 年 12 月 31 日，本公司水泥粉磨系统综合节能改造项目未全部建成，效益暂时无法计算。 
     (2)截至 2009 年 12 月 31 日，本公司资源综合利用纯低温余热发电项目未全部建成，效益暂时无法计算。 
     (3)截至2009年12月31日，本公司利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程未全部建成，效益暂时无法计算。 
     (4)本公司募集资金投资项目之利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目，因变更了募集资金投向，在变更后的项目中： 
    A、本公司全资之子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入 29,170 万元，利润总额 8,707 万元。由于该项目正在建设之中，效益暂时无法计算； 
    B、本公司控股之子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入 14,784 万元，利润总额 4,158 万元。 
    该项目水泥熟料生产线部分于 2009年 6 月建成投产。2009年销售水泥 41.89 万吨，实现水泥销售收入 13,715.12 万元，销售成本 7,781.49 万元，销售毛利 5,933.63万元。由于该项目水泥熟料生产线配套的纯低温余热发电技改工程尚未完工，整体效益暂时无法计算。 
    C、本公司在宁东能源化工基地建设年产 200 万吨水泥粉磨站项目一期工程效益指标：该项目建成投产后，预计年销售收入为 25,100万元，年利润总额为 2,139.50 万元。 
    该项目预计投资 7,759.20 万元，其中使用募集资金 4,938 万元，募集资金投资占预计投资总额的 63.64％。募集资金投资产生的效益预计为 1,361.58 万元（2,139.50*63.64％）。该项目于 2009 年 4 月建成投产，2009 年销售水泥 32.86 万吨，实现水泥销售收入11,829.70万元，销售成本 8,068.45 万元，销售毛利 3,761.25 万元。 
    截止 2009年 12 月 31日，该项目尚有部分工程未进行竣工决算，该项目最终投资总额无法确定，致使募集资金投资占该项目的投资比例不能确定，募集资金投入产生的效益暂时无法计算。 
    综上所述，本公司募集资金的使用符合《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》、《募集资金专户存储三方监管协议》及相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向、进展及变更均履行了相关的法定程序和信息披露义务。 
    四、前次募集资金实际使用情况与 2009 年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较 
    募集资金实际使用情况与 2009 年报和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。 
                                             宁夏赛马实业股份有限公司 
                                               二〇一〇年三月   日 
附表 
                                                                       前次募集资金使用情况对照表 
                                                                                                                                                             单位：万元 
 募集资金总额:71,453.55                                                               已累计使用募集资金总额:63,208.76 
                                                                                      各年度使用募集资金总额: 
变更用途的募集资金总额:25,565.00                                                      2007年:8,365.41 
变更用途的募集资金总额比例:35.78%                                                     2008年:18,816.69 
                                                                                      2009年:36,026.66 
               投资项目                              募集资金投资总额                             截止2009年12月31日募集资金累计投资额 
                                                                                                                                      实际投资额与    截止日项目完工度 
                                        募集前承诺投  募集后承诺投资                  募集前承诺投资  募集后承诺投资 
  序号    承诺投资项目   实际投资项目                                  实际投资金额                                    实际投资金额  募集后承诺投资 
                                          资金额           金额                            金额            金额 
                                                                                                                                     金额的差额 
        水泥粉磨系统综 水泥粉磨系统 
   一                                     12,549.00       12,549.00       10,985.27       12,549.00       12,549.00       10,985.27       1,563.73 
        合节能改造      综合节能改造 
        公司本部水泥粉 公司本部水泥 
   1、  磨系统综合节能 粉磨系统综合       5,535.56         5,535.56        4,989.34        5,535.56        5,535.56        4,989.34         546.22               100.00% 
        改造            节能改造 
        青水股份水泥粉 青水股份水泥 
  2、   磨系统综合节能 粉磨系统综合       3,321.64         3,321.64        3,321.64        3,321.64        3,321.64        3,321.64            -                 100.00% 
        改造            节能改造 
         中宁赛马水泥粉 中宁赛马水泥 
  3、   磨系统综合节能 粉磨系统综合       1,651.05         1,651.05          900.81        1,651.05        1,651.05          900.81         750.24                54.56% 
        改造            节能改造 
        石嘴山赛马水泥 石嘴山赛马水 
  4、   粉磨系统综合节 泥粉磨系统综       1,259.00         1,259.00        1,259.00        1,259.00        1,259.00        1,259.00            -                 100.00% 
         能改造         合节能改造 
        青铜峡镇罗水泥 青铜峡镇罗水 
  5、   粉磨系统综合节 泥粉磨系统综         781.75           781.75          514.48          781.75          781.75          514.48         267.27               100.00% 
         能改造         合节能改造 
                        资源综合利用 
        资源综合利用纯 
   二                   纯低温余热发      17,250.00       17,250.00       13,455.45       17,250.00       17,250.00       13,455.45       3,794.55 
        低温余热发电 
                        电 
        公司本部资源综 公司本部资源 
   1、  合利用纯低温余 综合利用纯低       8,600.00         8,600.00        5,739.99        8,600.00        8,600.00        5,739.99       2,860.01                66.74% 
        热发电          温余热发电 
             投资项目                              募集资金投资总额                             截止2009年12月31日募集资金累计投资额 
                                                                                                                                    实际投资额与    截止日项目完工度 
                                      募集前承诺投  募集后承诺投资                  募集前承诺投资  募集后承诺投资 
序号    承诺投资项目   实际投资项目                                  实际投资金额                                    实际投资金额  募集后承诺投资 
                                         资金额          金额                            金额            金额 
☆                                                                                                                                   金额的差额 
       青水股份资源综 青水股份资源 
 2、   合利用纯低温余 综合利用纯低       4,350.00        4,350.00        4,350.00        4,350.00        4,350.00        4,350.00            -                 100.00% 
       热发电         温余热发电 
       中宁赛马资源综 中宁赛马资源 
 3、   合利用纯低温余 综合利用纯低       4,300.00        4,300.00        3,365.46        4,300.00        4,300.00        3,365.46         934.54               100.00% 
       热发电         温余热发电 
       公司本部利用工 
       业废渣建设日产 
 三                                     25,565.00       25,565.00       25,564.38       25,565.00       25,565.00       25,564.38           0.62 
       2500吨新型干法 
       水泥生产线 
                      乌海赛马利用 
       公司本部利用工 
                      工业废渣建设 
       业废渣建设日产 
 1、                  日产2500吨新      25,565.00       10,565.00       10,564.38       25,565.00       10,565.00       10,564.38           0.62                30.00% 
       2500吨新型干法 
                      型干法水泥生 
       水泥生产线 
                      产线 
                       青水股份 
                      2500t/d新型干 
                      法水泥熟料生 
 2、                                          -          10,062.00       10,062.00             -        10,062.00       10,062.00            -                  88.00% 
                      产线及纯低温 
                      余热发电技改 
                      工程 
                       宁东能源化工 
                      基地年产200万 
 3、                                          -           4,938.00        4,938.00             -         4,938.00        4,938.00            -                 100.00% 
                      吨水泥粉磨站 
                      一期工程 
                      利用先进工艺 
       利用先进工艺淘 
                      淘汰落后生产 
       汰落后生产能力 
                      能力建设 
       建设2*2500／日 
 四                   2*2501／日新      18,416.00        18,416.00       13,203.66       18,416.00       18,416.00       13,203.66       5,212.34               85.00% 
       新型干法水泥熟 
                      型干法水泥熟 
       料生产线技改项 
                      料生产线技改 
       目二期工程 
                      项目二期工程 
合计                                    73,780.00       73,780.00      63,208.76       73,780.00       73,780.00       63,208.76       10,571.24 
                      关于宁夏赛马实业股份有限公司 
              2009 年度募集资金存放与使用的核查报告 
      宁夏赛马实业股份有限公司（以下简称“赛马实业”或“公司”）于 2008年 5月向社会公开发行人民币普通股 5091.7874 万股（以下简称“本次发行”），每股面值 1  元，共募集资金人民币 737,799,994.26 元，扣除发行费用人民币23,264,517.72 元，实际募集资金净额为人民币 714,535,476.54 元。齐鲁证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为赛马实业本次公开增发的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规等文件的规定，就赛马实业2009 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 
     一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 
      公司募集资金全部存入募集资金专户，同时，根据募集资金的使用用途，通过增资的方式向各子公司投入的募集资金，由各子公司设立募集资金专户进行管理。 
     本次发行完毕后，公司募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下： 
                                                                           金额单位：人民币元 
          开户银行                账户类别                 账号               初始存放金额 
交通银行银川分行营业部          募集资金专户     641301100018010039202         714,535,476.54 
     截至 2009 年 12 月31  日，公司(含子公司)已累计使用募集资金63,208.76 
万元，尚未使用的募集资金为 8,663.95 万元（含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入）。尚未使用的募集资金存放明细如下表： 
                                                                         金额单位：人民币元 
     开户银行      账户类别             账  号               募集资金余额        存款期限 
  交通银行银川     募集资金 
                                 641301100018010039202          6,914,299.07     活期存款 
  分行营业部         专户 
  交通银行银川     募集资金 
                                 641301100018010000664         30,000,000.00    3 个月定期 
  分行营业部         专户 
  交通银行银川    募 集 资 金 
                                 641301100608500000383         30,000,000.00   7 天通知存款 
  分行营业部      专户 
  工商银行中宁     募集资金        2903021429200034470          1,625,633.22     活期存款 
     开户银行            账户类别                     账    号                     募集资金余额               存款期限 
 县支行                    专户 
 工商银行中宁          募 集 资 金 
                                              2903021414200000710                     18,000,000.00         7 天通知存款 
 县支行                专户 
 交通银行宁              募集资金 
                                            641301100018010082483                          99,609.85          活期存款 
 夏分行营业部              专户 
        合计                                                                      86,639,542.14 
      二、募集资金项目的进展情况 
                                                                                                     金额单位：人民币万元 
                    投资项目                           截止2009年12月31日募集资金累计投资额 
                                                                                                         截止日项 
序号      承诺投资项目           实际投资项目       募集前承      募集后承诺  实际投资  是否符合         目完工度      备注 
                                                   诺投资金额      投资金额       金额      计划进度 
       水泥粉磨系统综合 
 一                                   同前            12,549.00      12,549.00   10,985.27 
       节能改造 
       公司本部水泥粉磨 
  1、                                 同前              5,535.56      5,535.56    4,989.34      是         100.00% 
       系统综合节能改造 
       青水股份水泥粉磨 
  2、                                 同前              3,321.64      3,321.64    3,321.64      是         100.00% 
       系统综合节能改造 
       中宁赛马水泥粉磨 
  3、                                 同前              1,651.05      1,651.05     900.81       是          54.56% 
       系统综合节能改造 
       石嘴山赛马水泥粉 
  4、 磨系统综合节能改                同前              1,259.00      1,259.00    1,259.00      是         100.00% 
       造 
       青铜峡镇罗水泥粉 
  5、 磨系统综合节能改                同前               781.75         781.75     514.48       是         100.00% 
       造 
       资源综合利用纯低 
 二                                   同前            17,250.00      17,250.00   13,455.45 
       温余热发电 
       公司本部资源综合 
  1、 利用纯低温余热发                同前              8,600.00      8,600.00    5,739.99      是          66.74% 
       电 
       青水股份资源综合 
  2、 利用纯低温余热发                同前              4,350.00      4,350.00    4,350.00      是         100.00% 
       电 
       中宁赛马资源综合 
  3、 利用纯低温余热发                同前             4,300.00       4,300.00    3,365.46      是         100.00% 
       电 
       公司本部利用工业 
       废渣建设日产2500 
 三                                                   25,565.00      25,565.00   25,564.38 
       吨新型干法水泥生 
       产线 
                             乌海赛马利用工业 
                             废渣建设日产2500 
  1、                        吨新型干法水泥生                        10,565.00   10,564.38      是          30.00%  变更项目 
                             产线及配套纯低温 
        公司本部利用工业  余热发电项目 
        废渣建设日产2500   青水股份2500t/d             25,565.00 
        吨新型干法水泥生  新型干法水泥熟料 
  2、                                                                10,062.00   10,062.00      是          88.00%  变更项目 
               产线          生产线及纯低温余 
                             热发电技改工程 
                              宁东能源化工基地 
  3、                        年产200万吨水泥粉                        4,938.00    4,938.00      是         100.00%  变更项目 
                             磨站一期工程 
       利用先进工艺淘汰 
       落后生产能力建设 
 四    2*2500／日新型干               同前            18,416.00      18,416.00   13,203.66      是          85.00% 
       法水泥熟料生产线 
       技改项目二期工程 
合计                                                  73,780.00      73,780.00   63,208.76 
      三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 
     2009 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。 
      四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 
     公司经股东大会同意，于2008 年8月始，动用225,000,000 元闲置募集资金补充流动资金和归还短期借款。上述募集资金已于2009 年2月5日前归还至募集资金专用账户，达到了预期的使用效果。 
     截至2009年12月31日，公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。 
     五、募集资金投向变更的情况 
     2008年8月6日，经公司2008 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入“利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金25,565 万元的用途进行了变更。 
     2009年5月8 日，经公司2009 年第一次临时股东大会审议批准，同意将原承诺用于投入“宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金 10,565 万元的用途进行了变更。 
     上述两次变更所涉募集资金为 25,565万元，占公司募集资金净额的35.78%，原承诺项目为“公司本部利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”，变更投入的新项目为： 
                                                             投资额           占本次募集 
                        项目名称 
                                                              （万元）      资金净额比例 
 乌海赛马利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线 
                                                                10,565.00          14.79% 
 及配套纯低温余热发电项目 
 青水股份2500t/d 新型干法水泥熟料生产线及纯低温余热发电 
                                                                10,062.00          14.08% 
 技改工程 
     宁东能源化工基地年产200 万吨水泥粉磨站一期工程             4,938.00            6.91% 
                        合    计                               25,565.00           35.78% 
     六、募集资金投资项目实现效益情况 
       （一）根据公司本次发行招股说明书中预测，募集资金投资项目效益如下： 
     1、水泥粉磨系统综合利用节能改造项目整体产出效益指标为：年节约成本费用4,856.29 万元，年实现利润 1,898.10 万元。 
     2、资源综合利用纯低温余热发电项目效益指标为：项目建成后年利润总额2,991 万元。 
     3、利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设 2×2500 吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程效益指标为：年利润总额2,535 万元。 
     4、利用工业废渣建设日产 2500  吨新型干法水泥生产线项目效益指标为：年利润总额4,050 万元。 
      （二）对应项目实现效益情况如下： 
     1、截至2009 年 12 月31  日，公司水泥粉磨系统综合节能改造项目未全部建成，效益暂时无法计算。 
     2、截至2009 年 12 月31  日，公司资源综合利用纯低温余热发电项目未全部建成，效益暂时无法计算。 
     3、截至2009 年 12 月31  日，公司利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500 吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程未全部建成，效益暂时无法计算。 
     4、公司募集资金投资项目之利用工业废渣建设日产 2500吨新型干法水泥生产线项目，因变更了募集资金投向，在变更后情况如下： 
      （1）公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500  吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入29,170  万元，利润总额8,707万元。由于该项目正在建设之中，效益暂时无法计算； 
      （2）公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入 14,784 万元，利润总额4,158 万元。 
     该项目水泥熟料生产线部分于2009 年 6 月建成投产。该项目2009 年销售水泥41.89 万吨，实现水泥销售收入 13,715.12 万元，销售成本 7,781.49 万元，销售毛利5,933.63 万元。 
      （3）公司在宁东能源化工基地建设年产200 万吨水泥粉磨站项目一期工程效益指标：该项目建成投产后，预计年销售收入为25,100 万元，年利润总额为2,139.50 万元。 
     该项目预计投资 7,759.20 万元，其中使用募集资金 4,938 万元，募集资金投资占预计投资总额的 63.64%。募集资金投资产生的效益预计为1,361.58 万元 （2,139.50 ｘ63.64%）。该项目于 2009 年 4  月建成，2009 年销售水泥 32.86万吨，实现水泥销售收入 11,829.70 万元，销售成本 8,068.45 万元，销售毛利3,761.25 万元。 
     上述2009 年中投产的2 个募投项目因为工程及配套工程未全面竣工结算，会计利润无法单独核算。 
     七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 
     综上所述，公司的募集资金使用遵照了2008 年公开增发募集说明书的承诺，并根据情况依照合法程序合理变更，视实际情况及时准确地进行了披露，符合公司和股东的利益。因此，本保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况符合有关规定。 
      （此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于宁夏赛马实业股份有限公司2009 
年度募集资金存放与使用的核查报告》的盖章页） 
     保荐代表人： 
                           黄 俊 
                           张应彪 
                                                            齐鲁证券有限公司 
                                                             2010 年3 月29  日