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太原狮头水泥股份有限公司2009年年度报告摘要（修订版）（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-05-06
太原狮头水泥股份有限公司2009年年度报告摘要（修订版） §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称狮头股份股票代码 600539 股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址山西省太原市万柏林区开城街 1 号邮政编码 030056 公司国际互联网网址 http://www.600539.com.cn 电子信箱 zqb@600539.com.cn 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郝瑛张蕾山西省太原市万柏林区开城街1 山西省太原市万柏林区开城街1 联系地址号太原狮头水泥股份有限公司号太原狮头水泥股份有限公司证券部证券部电话 0351-2857002 0351-2857006 传真 0351-2857006 0351-2857006 电子信箱 haoying@600539.com.cn zhanglei@600539.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同 2009 年 2008 年 2007 年期增减(%) 营业收入 514,378,083.44 462,970,233.68 11.10 414,067,118.65 利润总额 11,720,717.70 2,957,437.20 296.31 7,907,236.98 归属于上市公司股 837,519.71 1,974,727.98 -57.59 2,856,536.41 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 645,861.13 1,935,649.27 -66.63 2,637,770.93 损益的净利润经营活动产生的现 94,307,330.11 58,552,066.35 61.07 30,829,427.01 金流量净额第 1 页共 20 页 ----------------------- Page 2----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要本期末比上年 2009 年末 2008 年末同期末增减 2007 年末 (%) 总资产 1,140,779,032.98 1,125,575,132.19 1.35 1,122,755,966.95 所有者权益（或股东 877,878,473.38 880,640,955.27 -0.31 878,666,227.29 权益） 3.2 主要财务指标本期比上年同期增减 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.0036 0.0086 -57.59 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.0036 0.0086 -57.59 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0028 0.0084 -66.63 0.01 （元／股）加权平均净资产收益率（%） 0.10 0.22 减少 0.12 个百分点 0.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.07 0.22 减少 0.15 个百分点 0.3006 收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.41 0.2234 61.07 0.14 ／股） 2009 年 2008 年本期末比上年同期末增 2007 年末末减(%) 末归属于上市公司股东的每股净资产（元 3.8169 3.8289 -0.31 3.82 ／股）非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -1,116,764.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 410,000.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,082,654.65 所得税影响额 -184,231.21 合计 191,658.58 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用限售股份变动情况表 □适用 √不适用第 2 页共 20 页 ----------------------- Page 3----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 30,921 户前十名股东持股情况持股比例持有有限售条质押或冻结的股份股东名称股东性质持股总数 (%) 件股份数量数量太原狮头集团有限国有法人 27.94 64,267,493 64,267,493 无公司中国建设银行股份有限公司山西省分国有法人 11.90 27,376,761 15,876,761 无行山西省经贸资产经国家 7.24 16,645,070 16,645,070 无营有限责任公司山西省经济建设投国家 5.07 11,651,549 11,651,549 无资公司境内自然董晓强 0.60 1,369,798 0 未知人境内自然郭云峰 0.25 573,600 0 未知人境内自然任洁 0.25 570,000 0 未知人境内自然原俊锋 0.21 475,354 0 未知人境内自然陈凯 0.18 402,900 0 未知人境内自然刘璐 0.17 400,000 0 未知人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的数股东名称股份种类及数量量中国建设银行股份有限公司山 11,500,000 人民币普通股西省分行董晓强 1,369,798 人民币普通股郭云峰 573,600 人民币普通股任洁 570,000 人民币普通股原俊锋 475,354 人民币普通股陈凯 402,900 人民币普通股刘璐 400,000 人民币普通股刘静 400,000 人民币普通股李文淑 396,000 人民币普通股赵俊超 384,600 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系情况的说明不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍第 3 页共 20 页 ----------------------- Page 4----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要公司第一大股东为太原狮头集团有限公司，为太原市政府授权经营的国有独资公司，成立于 1997 年 12月 19 日，法定代表人为宋靖桢. 4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人单位：元币种：人民币名称太原狮头集团有限公司单位负责人或法定代表人宋靖桢成立日期 1997年 12月 19 日注册资本 67,400,000 投资办企业。石灰石的销售；建材科研、产品开发及咨询；技术转让及培训；本企业生产、科研主要经营业务或管理活动所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表及零配件的进口等。 4.3.2.3 实际控制人情况 ○ 法人单位：元币种：人民币名称太原市国有资产管理委员会成立日期 1997年 11月 1 日代表太原市政府统一行使全市国有资产所有者职能的权力机构，依法对全市国有资产行使管理权、主要经营业务或管理活动监督权、投资权和收益权，对全市国有资产的保值增值负责。太原市国有资产管理委员会为本公司控股股东之唯一股东。 4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期内从公是否在股司领取东单位或任期起任期终年初年末变动姓名职务性别年龄的报酬其他关联始日期止日期持股数持股数原因总额（万单位领取元）（税报酬、津贴前） 2007年10 2010年10 邓守信董事长男 62 0 0 9.6 否月13日月12日 2007年10 2010年10 宋靖桢董事男 51 0 0 0 是月13日月12日董事、 2007年10 2010年10 毕俊安男 48 0 0 7.68 否总经理月13日月12日董事、 2007年10 2010年10 吴峰林副总经男 62 0 0 7.68 否月13日月12日理 2007年10 2010年10 杨春权董事男 36 0 0 0 是月13日月12日 2007年10 2010年10 赵宏达董事男 52 0 0 0 是月13日月12日 2007年10 2010年10 荆巧兰董事女 47 0 0 0 是月13日月12日赵习武董事男 53 2007年10 2010年10 0 0 0 是第 4 页共 20 页 ----------------------- Page 5----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要月13日月12日独立董 2007年10 2010年10 李天瑞男 72 0 0 0.5 否事月13日月12日独立董 2007年10 2010年10 李海恒男 70 0 0 0.5 否事月13日月12日独立董 2007年10 2010年10 郭一奇男 71 0 0 0.5 否事月13日月12日独立董 2007年10 2010年10 徐丹女 41 0 0 0.5 否事月13日月12日董事会 2007年10 2010年10 郝瑛女 39 0 0 6 否秘书月13日月12日 2007年10 2010年10 王新民监事男 52 0 0 0 是月13日月12日 2007年10 2010年10 陈国和监事男 47 0 0 0 是月13日月12日 2007年10 2010年10 秦高桃监事女 44 0 0 2 否月13日月12日总会计 2009年4 2010年10 罗效科男 54 0 0 4.8 否师月7日月12日总工程 2007年10 2010年10 常卫东男 50 0 0 5.72 否师月13日月12日副总经 2007年10 2010年10 任建华男 56 0 0 5.32 否理月13日月12日副总经 2007年10 2010年10 崔照宏男 43 0 0 0 否理月13日月12日副总经 2007年10 2010年10 李世德男 49 0 0 5.03 否理月13日月12日副总经 2009年7 2010年10 荆新平男 54 0 0 4.8 否理月3日月12日合计 / / / / / 0 0 / 60.63 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2009 年，随着国际金融危机深化和全球实体经济的衰退，国家连续出台了加大基础设施建设等拉动内需的政策，这些政策的出现为水泥工业的发展发挥了重要作用，使水泥工业运行呈现良性发展的态势。受基本建设需求拉动，水泥工业出现产销两旺的可喜局面。面对良好的机遇，公司积极响应国家政策，努力挖潜增效、快速调整产品产销结构、加大销售力度，在国家重点基础建设项目工程中积极扩展业务，圆满完成年初确定的经营目标。报告期内，公司实际生产通用水泥 147.1万吨，同比减少 1.4%，销售水泥 149.5 万吨，同比增长 1.7%，预拌混凝土 26.2万 M3，同比减少 27.2%。全年实现主营业务收入 511,002,853.60 元，同比增加 11.74%，主营业务收入占 2009 年全部销售收入的 100%，主营业务利润完成 89,538,829.89 元，同比增加 22.91%，净利润 837,519.71 万元，同比减少 57.59%。 2009 年的主要工作以及采取的主要措施 1、强化生产经营管理生产经营管理是企业的基础管理，也是企业增产增收的关键环节。为了抓好这一环节的工作，一年来，我们在生产经营活动中，一是认真解决好生产与销售之间的矛盾，抓好产销衔接，生产适销对路的产品，在淡季抓好冬储工作，减少库存积压，在旺季开足马力生产，确保市场供应；二是认真解决好生产与设备检修之间的矛盾，加强设备的计划检修和日常维护保养，有计划地将设备大修时间安排在淡季时进行，稳定设备运转，减少设备另停；三是采取组织措施，对不称职能力有限的部门领导进行调整，增强了中层领导班子的战斗力；四是认真解决好生产与用电之间的矛盾，合理避峰，实施低成本运行；五是认真解决好生产与工艺质量之间的矛盾，抓好原料进厂、搭配、煅烧等生产环节的质量，减少和杜绝废品，提高投入产出率，产品合格率；六是认真解决好生产与环保之间的矛盾，坚持清洁生产。 2、强化质量管理与品牌保护质量是企业赖以生存的基础，没有质量就没有市场。因此，在质量管理中，我们认真贯彻质量方第 5 页共 20 页 ----------------------- Page 6----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要针，坚持精益求精的原则，坚持科学配方，科学检测，认真把好各道工序的质量关，使产品出厂合格率，富裕标号率，袋重合格率保持 100%。进一步加深用户对我们“狮头牌”水泥的信赖。 3、严格实施资金审批签字制度资金是企业的重要管理环节。严格规范的资金管理是促进企业生产经营健康发展的重要保证。尤其在原燃材料不断上涨，生产成本不断攀升，资金流动特别困难的时期，严格控制资金支出就显得更加重要。通过严格资金实行资金审批签字制度，不仅节约了资金，而且还规范了一系列管理制度，同时也提高了部门领导认真负责、认真把关的责任心。 4、实施节能降耗，发展循环经济节能、降耗是我国“十一五”规划中的一项重要任务，尤其对我们水泥企业这一资源和能源消耗大户来讲更是责任重大。如何合理利用、合理节约资源，已成为我公司二 OO 九年工作中的主要任务，为了完成好这一任务，年初我们便制定了节能降耗的工作计划，并认真组织实施。一是利用均化库这一先进技术，充分利用低品位原料，节约资源，减少浪费；二是理顺车间之间用电计量，杜绝无序用电现象。三是强化生产、后勤等部门的定额管理，加大超定额处罚力度；四是利用新技术、新设备降低生产环节的电耗和煤耗。 5、以创建环境友好型企业为目标，加强环境综合治理实现花园式工厂，创建环境友好型企业一直是我公司追求的目标，同时，也是我市建设“蓝天碧水”工程的需要。为了这一需要，我们有责任加大环境治理力度，因为它关系到我们企业的生存。因此，我们在工作中，一是进一步改造收尘设施和收尘工艺；二是结合“太原市大气环境质量百日攻坚行动”，我公司进一步加大环保考核力度，对上级环保部门实行日报制度，只要出现环保责任事故，无论主观还是客观原因，上至主管领导，下至岗位工人都要受到严厉的处罚。通过这些措施，巩固了我公司在环保工作中所取得的成果，使我公司环保管理工作逐步走上了良性循环的轨道。为实现花园式工厂，创建环境友好型企业奠定了扎实的基础。 6、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明项目 2009年 12月 31 日 2008年 12月 31 日变动比率原因货币资金 449,525,430.49 355,250,215.77 27% 主要为本期收入增加所致预付款项 6,177,880.98 11,107,857.28 -44% 前期预付款项本期货物入库并结算短期借款 11,176,493.00 1,276,493.00 776% 本期增加借款所致其他应付款 20,050,224.46 26,371,565.48 -24% 将应付工程款 504 万元转入应付账款所致。财务费用 -9,200,759.22 -6,537,572.24 41% 大额定期存单到期所致营业外收入 7,915,259.19 12,965,160.50 -39% 本期复合硅酸盐水泥不享受先征后退的税收优惠所致所得税费用 10,883,197.99 982,709.22 1007% 本期盈利增加；转让阳泉狮头水泥有限公司的股权，将原来对子公司长期股权投资计提的减值准备确认的递延所得税资产 5,114,670.88 元冲回所致。 7、对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局国家发展改革委等八部门发布的《关于水泥工业结构调整的指导意见》对水泥行业发展提出了明确规定。同时，《意见》认为在中央实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的推动下，水泥工业形势继续向好，产量稳步增长，效益明显回升，结构调整取得新的成效。当前我国水泥工业正处于发展的关键时期，必须在保增长的同时更加注重结构调整和转变发展方式，将抑制水泥产能过剩和重复建设作为结构调整的重点工作。 2、公司未来发展机遇和挑战华北地区是公司主要销售区域，水泥平均价格低于全国水平，而山西省又是落后产能集中之地。随着水泥市场的启动，水泥价格有望上行。公司将密切关注宏观调控新形势下本地企业和全行业的新动态、新变化，充分发挥地域、人才和品牌等优势，扬长避短，加强对行业和区域市场的预测与开拓能力，充分把握市场契机，稳定发展既定的发展战略，争取取得一个好的经营业绩。 3、未来经营中面对的风险及解决措施第 6 页共 20 页 ----------------------- Page 7----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 1）随着国家加快落后水泥生产能力淘汰、推进产业结构升级等产业政策的逐步实施，部分竞争对手可能扩大水泥的生产和销售，将对公司经营造成一定的影响。公司将积极响应国家产业政策，充分发挥产能、技术和品质优势，及时进行生产规模扩张、技术改造和产品结构调整，减少和消化竞争对手对公司可能造成的影响。 2）根据太原市政府并发（2008）20 号文，按照太原市城市总体规划和西山地区定位、功能区的划分要求，对该地区内不符合产业政策、高能耗、排污不达标的工业企业及其落后生产设施在三到五年的时间内实行关停及搬迁，本公司位于太原西山地区的水泥生产线被列入整体搬迁名单。公司现在正积极选址。由于整体搬迁耗资巨大，且涉及近千名职工的安置问题，政府补偿尚无具体方案，因此公司未来的生产经营存在不确定性。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币营业利润营业收入营业成本分行业或营业利润率比营业收入营业成本率比上年增比上年增分产品上年增减（%） (%) 减(%) 减(%) 分行业建材(水增加 1.85 个 511,002,853.60 419,744,615.90 16.96 11.74 9.17 泥) 百分点分产品商品混凝减少 8.73 个 75,310,393.81 75,998,870.44 -1.51 -25.98 -18.97 土百分点增加 1.73 个普通水泥 396,677,179.63 310,040,798.45 20.88 21.34 18.67 百分点增加 19.3 个熟料 25,685,932.16 24,969,170.19 1.54 16.15 -3.16 百分点减少 9.71 个砌块 13,329,348.00 8,735,776.82 34.16 103.91 140.66 百分点 6.3 主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）太原 388,271,984.64 7.02 朔州 122,730,868.96 22.52 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币本年度已使用募集资金总 62,292,700 募集资金总额 540,400,000 额已累计使用募集资金总额 540,400,000 是否变实际投入金是否符合计产生收益承诺项目拟投入金额预计收益更项目额划进度情况日产 2000 吨熟是 36,676 料技改项目 3#窑技改项目否 4,939 3,216.15 是石灰石预均化否 4,753 3,715.19 是技改项目对子公司阳泉狮头特种水泥否 2,800 2,801.54 是有限公司增资项目 10万 M3/年加气混凝土生产是 2,500 线技改项目第 7 页共 20 页 ----------------------- Page 8----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 15万M3混凝土空心砌块生产否 1,580 1,822.43 是线技改项目剩余募集资金否 792 792.00 是补充流动资金合计 / 54,040 12,347.31 / / ☆ 项目拟投入 36,676 万元人民币，随着 2001 年 7 月 13 日北京申办奥运的成功和国家西部大开发步伐的加快，北京及西部地区水泥需求迅速增长，上述地区水泥市场趋旺、产品供不应求，水泥价格趋升，大大高于山西水泥市场。公司在统筹考虑的基础上，为充分占领山西、北京和西部市场，使公司募集资金获得更大的投资回报，将原日产 2000 吨熟料生产线项目变更为在原址实施日产 1000 吨熟料生产线项目，在山西省朔州实施日产 1500 吨熟料生产线项目。该变更经 2002 年 8 月 8 日公司 2002 年第一次临时股东大会、2003 年 9 月 10 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过。项目拟投入 2,500 万元人民币，2003 年 6 月 30 日为全国 170 个大中城市禁止生产使用实心粘土砖的截止日期，太原市为了适应市场要求，砼空心砌块的使用范围为轻集空心砌块，在建筑市场上做为框架结构的非承重维护墙与内隔墙，与加气混凝土砌块的使用范围基本相同，而由于空心轻集料砌块售价仅为加气块的 1/2，加气砼单位成本上升，不利于加气砼的价格竞争，故框架添充墙体大部分使用轻集料空心砌块，使加气混凝土砌块的市场空间大大减少，另外空心砌块与加气砼的投资、变更原因及变更程序说明（分具体项目）占地，投资回收有较大悬殊。因此，依据目前市场变化情况，公司决定终止实施 10 万 M3/年加气混凝土生产线技改项目。随着太原市城市化进程的加快，基础设施规模逐渐加大，因此公司决定出资 2,902 万元投资控股设立山西企峰科技建材有限公司，并于 2003 年 6 月 20 日与太原经济技术开发总公司共同签署了投资设立山西企峰科技建材有限公司的合同。拟组建的公司注册资本为 3300 万元，拟出资方为太原狮头水泥股份有限公司、太原经济技术开发总公司，各方拟出资比例为 87.94%、 12.06%，经营范围为建筑材料及建材制品、高强度砼、建筑用化学制品、外加剂。太原市商品砼的需求日趋活跃，处于供不应求的状况，项目市场前景看好。随着太原市产业结构的升级和城市职能的提升，太原市对产业布局予以调整，太原市经济技术开发区的功能明确为重点支持 IT、汽车、农业科技产业，集中发展富士康 IT、重型汽车、现代中医药三大产业。因此公司拟出资 2902 万元在太原经济技术区设立山西企峰科技建材有限公司并实施年产 20 万M3 混凝土技术改造工程的项目受到了政策限制，无法继续实施。为使所购置的设备尽快投入使用并及早产生经济效益，经公司第三届董事会第四次会议审议并通过了①已投资7,278,939.72元所购买的设备投入企峰混凝土分公司；②剩余资金 21,741,060.28 元补充公司流动资金。第 8 页共 20 页 ----------------------- Page 9----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要变更项目情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币变更投资项目资 39,176 金总额是否符变更项目对应的原承变更项目拟实际投入金产生收益变更后的项目合计划的预计收诺项目投入金额额情况进度益 1000T/D 水泥熟料生产线项目 (太原）经 2002 日产 2000 吨年 8 月 8 日公熟料技改项 15,000.00 15,312.86 是司 2002 年第一目次临时股东大会审议通过 1500T/D 水泥熟料生产线项目 (朔州）经 2003 日产 2000 吨年 9 月 10 日公熟料技改项 18,065.58 13,248.14 是司 2003 年第一目次临时股东大会审议通过 4000.42 万元补充流动资金日产 2000 吨 2003 年 9 月 10 熟料技改项 4,000.42 4,000.42 是日公司 2003 年目第一次临时股东大会审议通过企峰混凝土分公司增加设备经 10万 M3/年 2006 年4 月6 日加气混凝土 727.89 727.89 是公司 2006 年第生产线技改一次临时股东大项目会审议通过。剩余 2174.11 万元补充流动资金 10万 M3/年经 2006 年4 月加气混凝土 6 日公司2006 2,174.11 2,174.11 是生产线技改年第一次临时股项目东大会审议通过。节余募集资金补充流动资金经 2009 年9月9 日 6,229.27 6,229.27 是公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。合计 / 46,197.27 41,692.69 / / 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用第 9 页共 20 页 ----------------------- Page 10----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要单位:元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况 15万 M3 砼砌块工程 1,378,330.63 100% 合计 1,378,330.63 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2009年度本公司实现净利润 837,519.71 元，按公司章程规定从净利润中提取 10%法定盈余公积 83,751.97 元，提取10%任意盈余公积 83,751.97 元，加上年初未分配利润 103,280,560.69 元，2009 年度可供股东分配的利润为 103,950,576.46 元。董事会决定 2009 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途因公司面临产业升级，建设资金、流动资金都比较紧张，为加快企业的发展步伐。董事会决定 2009 年度公司不进用于水泥生产线的更新换代。行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 6.8 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 2010年 4月18 日公司第四届第十三次董事会审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币本年初起是否为关至出售日所涉及的所涉及的联交易被出售资该出售资出售产生的损资产产权债权债务交易对方出售日出售价格（如是，产产为公司益是否已全是否已全说明定价贡献的净部过户部转移原则）利润公司持有阳泉狮头山西鑫冀特种水泥 2009年12 来工贸有 400,000 0 -1,999,883.75 否是是有限公司月11日限公司 87.77%的股权 7.3 重大担保 □适用 √不适用第 10 页共 20 页 ----------------------- Page 11----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用单位:元币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方占同类交易金额的占同类交易金额的交易金额交易金额比例(%) 比例(%) 太原狮头集团 12,469,632.55 4.10 有限公司太原狮头集团 1,401,237.28 0.46 有限公司太原狮头集团创一水泥制品 1,460,040.85 0.37 有限公司山西鼎元建材 2,002,979.49 0.50 公司固邦混凝土有 3,511,584.96 0.86 限公司山西固邦工贸 708,069.66 0.18 有限公司太原狮头集团 3,666,000.00 100 有限公司合计 9,083,912.24 16,135,632.55 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承诺事项承诺内容履行情况（1）在本次股权分置改革中，公司第一大股东太原狮头集团有限公司及山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易，在上述期满（1）按约履行。股改承诺后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占狮头股份股份总数的（2）尚未履行。比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。（2）公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。未按约履行承诺的原因第 11 页共 20 页 ----------------------- Page 12----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要本公司于 2007 年5 月10日、11 日、14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了公司股权分置方案。股改完成后，公司除正常的生产经营工作之外，也和大股东积极探讨和论证股改承诺中的矿山资源转让方案。但从 2007 年下半年起，太原市级政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁的设想，近期正在对该事项进行论证，在方案没有出来前，集团公司尚不能实施股改时将矿山资源择机转让的承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司 2008 年年度股东大会，根据国家有关法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及管理制度等依法进行了监督，认为公司董事会报告期内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作，决策程序合法，建立了有效的内控机制，内部管理和内部控制制度日益完善；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规及公司章程的行为，也无损害股东利益和公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会委派部分监事对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行了监督检查，并不定期检查公司业务和财务情况，重点审阅公司账本及财务资料，通过审查监事会认为公司严格执行了财经法规和财务制度，公司财务管理制度健全，执行有效。监事会还对 2008 年度财务报告进行了核查，认为公司财务报表是真实合法的。中喜会计师事务所有限责任公司按照《审计准则》对 2008 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，与监事会检查的结果是一致的。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内,监事会审查了公司的各项关联交易,认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了"公开、公平、公正"的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。第 12 页共 20 页 ----------------------- Page 13----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见财务报告 □未经审计 √审计审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 9.2 财务报表资产负债表 2009年 12月 31 日编制单位:太原狮头水泥股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 449,525,430.49 355,250,215.77 交易性金融资产应收票据 26,274,555.24 24,494,346.01 应收账款 88,901,133.63 99,460,080.07 预付款项 6,177,880.98 11,107,857.28 应收利息应收股利其他应收款 16,472,030.58 23,523,850.10 存货 85,580,762.20 106,193,809.98 一年内到期的非流动资产其他流动资产 719,463.90 964,815.97 流动资产合计 673,651,257.02 620,994,975.18 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 21,419,904.80 21,959,902.40 固定资产 438,171,683.96 465,910,940.39 在建工程 3,724,833.27 工程物资 1,874,516.32 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,536,187.20 11,109,964.63 其他非流动资产非流动资产合计 467,127,775.96 504,580,157.01 资产总计 1,140,779,032.98 1,125,575,132.19 流动负债：短期借款 11,176,493.00 1,276,493.00 交易性金融负债应付票据第 13 页共 20 页 ----------------------- Page 14----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要应付账款 84,563,888.96 72,845,158.93 预收款项 101,206,865.04 100,084,939.27 应付职工薪酬 19,065,575.73 14,993,874.30 应交税费 14,755,217.69 15,502,167.42 应付利息应付股利 8,131,466.20 8,530,100.00 其他应付款 20,050,224.46 26,371,565.48 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 258,949,731.08 239,604,298.40 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 3,950,828.52 5,329,878.52 非流动负债合计 3,950,828.52 5,329,878.52 负债合计 262,900,559.60 244,934,176.92 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 511,357,838.12 510,357,838.12 减：库存股专项储备盈余公积 37,170,060.40 37,002,556.46 一般风险准备未分配利润 99,350,574.86 103,280,560.69 所有者权益（或股东权益） 877,878,473.38 880,640,955.27 合计负债和所有者权益 1,140,779,032.98 1,125,575,132.19 （或股东权益）总计法定代表人：邓守信主管会计工作负责人：罗效科会计机构负责人：周浩第 14 页共 20 页 ----------------------- Page 15----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要利润表 2009年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入 514,378,083.44 462,970,233.68 减：营业成本 423,362,613.58 388,963,930.91 营业税金及附加 4,711,408.76 4,150,241.39 销售费用 23,414,833.19 24,688,381.66 管理费用 47,713,911.17 39,031,201.18 财务费用 -9,200,759.22 -6,537,572.24 资产减值损失 18,195,589.58 20,621,122.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以 400,000.00 “－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－” 6,580,486.38 -7,947,071.41 号填列）加：营业外收入 7,915,259.19 12,965,160.50 减：营业外支出 2,775,027.87 2,060,651.89 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额 11,720,717.70 2,957,437.20 以“－”号填列）减：所得税费用 10,883,197.99 982,709.22 四、净利润（净亏损以“－” 837,519.71 1,974,727.98 号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0036 0.0086 （二）稀释每股收益 0.0036 0.0086 六、其他综合收益七、综合收益总额 837,519.71 1,974,727.98 法定代表人：邓守信主管会计工作负责人：罗效科会计机构负责人：周浩第 15 页共 20 页 ----------------------- Page 16----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要现金流量表 2009年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 548,815,337.07 512,446,020.87 收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动 11,147,792.51 14,526,682.98 有关的现金经营活动现金流入 559,963,129.58 526,972,703.85 小计购买商品、接受劳务 390,879,191.47 341,761,151.72 支付的现金支付给职工以及为职 49,757,820.91 61,060,204.65 工支付的现金支付的各项税费 12,717,779.05 44,522,900.37 支付其他与经营活动 12,301,008.04 21,076,380.76 有关的现金经营活动现金流出 465,655,799.47 468,420,637.50 小计经营活动产生的 94,307,330.11 58,552,066.35 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 170,871.28 的现金净额处置子公司及其他营 400,000.00 业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入 570,871.28 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 5,173,276.92 6,841,606.97 的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 16 页共 20 页 ----------------------- Page 17----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出 5,173,276.92 6,841,606.97 小计投资活动产生的 -4,602,405.64 -6,841,606.97 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入 10,000,000.00 10,000,000.00 小计偿还债务支付的现金 100,000.00 11,723,507.00 分配股利、利润或偿 5,329,709.75 767,181.30 付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出 5,429,709.75 12,490,688.30 小计筹资活动产生的 4,570,290.25 -2,490,688.30 现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净 94,275,214.72 49,219,771.08 增加额加：期初现金及现金 355,250,215.77 306,030,444.69 等价物余额六、期末现金及现金等价 449,525,430.49 355,250,215.77 物余额法定代表人：邓守信主管会计工作负责人：罗效科会计机构负责人：周浩第 17 页共 20 页 ----------------------- Page 18----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要所有者权益变动表 2009年 1—12 月单位:元币种:人民币本期金额减：一般项目实收资本（或专项所有者权益合资本公积库存盈余公积风险未分配利润股本）储备计股准备一、上年年末 230,000,000.00 510,357,838.12 37,002,556.46 103,280,560.69 880,640,955.27 余额 ☆ 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初 230,000,000.00 510,357,838.12 37,002,556.46 103,280,560.69 880,640,955.27 余额三、本期增减变动金额（减 1,000,000.00 167,503.94 -3,929,985.83 -2,762,481.89 少以“－”号填列）（一）净利润 837,519.71 837,519.71 （二）其他综合收益上述（一）和 837,519.71 837,519.71 （二）小计（三）所有者投入和减少 1,000,000.00 1,000,000.00 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 1,000,000.00 1,000,000.00 （四）利润分 167,503.94 -4,767,505.54 -4,600,001.60 配 1．提取盈余 167,503.94 -167,503.94 公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -4,600,001.60 -4,600,001.60 分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他第 18 页共 20 页 ----------------------- Page 19----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末 230,000,000.00 511,357,838.12 37,170,060.40 99,350,574.86 877,878,473.38 余额单位:元币种:人民币上年同期金额减：一般项目实收资本（或专项所有者权益合资本公积库存盈余公积风险未分配利润股本）储备计股准备一、上年年末 230,000,000.00 510,357,838.12 36,607,610.86 101,700,778.31 878,666,227.29 余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初 230,000,000.00 510,357,838.12 36,607,610.86 101,700,778.31 878,666,227.29 余额三、本期增减变动金额（减 394,945.60 1,579,782.38 1,974,727.98 少以“－”号填列）（一）净利润 1,974,727.98 1,974,727.98 （二）其他综合收益上述（一）和 1,974,727.98 1,974,727.98 （二）小计（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分 394,945.60 -394,945.60 配 1．提取盈余 394,945.60 -394,945.60 公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）第 19 页共 20 页 ----------------------- Page 20----------------------- 太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末 230,000,000.00 510,357,838.12 37,002,556.46 103,280,560.69 880,640,955.27 余额法定代表人：邓守信主管会计工作负责人：罗效科会计机构负责人：周浩 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司出售日损益确认方法出售所得价款与处置长期股权阳泉狮头特种水泥有限公司 2009年 12月 11 日投资账面价值之间的差额,应确认为处置损益。董事长：邓守信太原狮头水泥股份有限公司 2010年 4月18 日
附件：PDF公告全文

						太原狮头水泥股份有限公司2009年年度报告摘要（修订版） 
 §1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
否 
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
否 
1.6 公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明： 
保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2 公司基本情况 
2.1 基本情况简介 
                股票简称                狮头股份 
                股票代码                600539 
             股票上市交易所             上海证券交易所 
 公司注册地址和办公地址                 山西省太原市万柏林区开城街 1 号 
 邮政编码                               030056 
 公司国际互联网网址                     http://www.600539.com.cn 
 电子信箱                               zqb@600539.com.cn 
2.2 联系人和联系方式 
                                  董事会秘书               证券事务代表 
           姓名            郝瑛                      张蕾 
                           山西省太原市万柏林区开城街1 山西省太原市万柏林区开城街1 
         联系地址          号太原狮头水泥股份有限公司 号太原狮头水泥股份有限公司 
                           证券部                    证券部 
           电话            0351-2857002              0351-2857006 
           传真            0351-2857006              0351-2857006 
          电子信箱         haoying@600539.com.cn     zhanglei@600539.com.cn 
 §3 会计数据和业务数据摘要 
3.1 主要会计数据 
                                                           单位：元 币种：人民币 
                                                  本期比上年同 
                      2009 年         2008 年                      2007 年 
                                                   期增减(%) 
 营业收入           514,378,083.44  462,970,233.68      11.10   414,067,118.65 
 利润总额            11,720,717.70    2,957,437.20      296.31    7,907,236.98 
 归属于上市公司股 
                        837,519.71    1,974,727.98      -57.59    2,856,536.41 
 东的净利润 
 归属于上市公司股 
 东的扣除非经常性       645,861.13    1,935,649.27      -66.63    2,637,770.93 
 损益的净利润 
 经营活动产生的现 
                     94,307,330.11   58,552,066.35      61.07    30,829,427.01 
 金流量净额 
第 1 页 共 20 页 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
                                                  本期末比上年 
                     2009 年末       2008 年末     同期末增减     2007 年末 
                                                      (%) 
 总资产           1,140,779,032.98  1,125,575,132.19     1.35  1,122,755,966.95 
 所有者权益（或股东 
                    877,878,473.38  880,640,955.27      -0.31   878,666,227.29 
 权益） 
3.2 主要财务指标 
                                                   本期比上年同期增减 
                                  2009 年 2008 年                     2007 年 
                                                          (%) 
 基本每股收益（元／股）            0.0036  0.0086              -57.59    0.01 
 稀释每股收益（元／股）            0.0036  0.0086              -57.59    0.01 
 扣除非经常性损益后的基本每股收益 
                                   0.0028  0.0084              -66.63    0.01 
  （元／股） 
 加权平均净资产收益率（%）          0.10     0.22    减少 0.12 个百分点  0.33 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                    0.07     0.22    减少 0.15 个百分点  0.3006 
 收益率（%） 
 每股经营活动产生的现金流量净额（元 
                                    0.41   0.2234               61.07    0.14 
 ／股） 
                                  2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增 2007 年 
                                    末      末           减(%)          末 
 归属于上市公司股东的每股净资产（元 
                                   3.8169  3.8289               -0.31    3.82 
 ／股） 
非经常性损益项目 
√适用 □不适用 
                                                           单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                            金额 
 非流动资产处置损益                                              -1,116,764.86 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                    410,000.00 
 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             1,082,654.65 
 所得税影响额                                                      -184,231.21 
                   合计                                             191,658.58 
§4 股本变动及股东情况 
4.1 股份变动情况表 
□适用  √不适用 
限售股份变动情况表 
□适用  √不适用 
第 2 页 共 20 页 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
4.2 股东数量和持股情况 
                                                                      单位：股 
 报告期末股东总数                                                    30,921 户 
                               前十名股东持股情况 
                           持股比例              持有有限售条 质押或冻结的股份 
     股东名称     股东性质            持股总数 
                              (%)                件股份数量        数量 
 太原狮头集团有限 
                   国有法人    27.94  64,267,493   64,267,493  无 
 公司 
 中国建设银行股份 
 有限公司山西省分  国有法人    11.90  27,376,761   15,876,761  无 
 行 
 山西省经贸资产经 
                      国家     7.24   16,645,070   16,645,070  无 
 营有限责任公司 
 山西省经济建设投 
                      国家     5.07   11,651,549   11,651,549  无 
 资公司 
                  境内自然 
 董晓强                        0.60   1,369,798            0  未知 
                        人 
                  境内自然 
 郭云峰                        0.25     573,600            0  未知 
                        人 
                  境内自然 
 任洁                          0.25     570,000            0  未知 
                        人 
                  境内自然 
 原俊锋                        0.21     475,354            0  未知 
                        人 
                  境内自然 
 陈凯                          0.18     402,900            0  未知 
                        人 
                  境内自然 
 刘璐                          0.17     400,000            0  未知 
                        人 
                          前十名无限售条件股东持股情况 
                           持有无限售条件股份的数 
         股东名称                                       股份种类及数量 
                                    量 
 中国建设银行股份有限公司山 
                                      11,500,000 人民币普通股 
 西省分行 
 董晓强                               1,369,798 人民币普通股 
 郭云峰                                 573,600 人民币普通股 
 任洁                                   570,000 人民币普通股 
 原俊锋                                 475,354 人民币普通股 
 陈凯                                   402,900 人民币普通股 
 刘璐                                   400,000 人民币普通股 
 刘静                                   400,000 人民币普通股 
 李文淑                                 396,000 人民币普通股 
 赵俊超                                 384,600 人民币普通股 
 上述股东关联关系或一致行动 前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系情况 
 的说明                   不详。 
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 
□适用  √不适用 
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
第 3 页 共 20 页 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
公司第一大股东为太原狮头集团有限公司，为太原市政府授权经营的国有独资公司，成立于 1997 年 
12月 19 日，法定代表人为宋靖桢. 
4.3.2.2 控股股东情况 
  ○ 法人 
                                                           单位：元 币种：人民币 
 名称                                   太原狮头集团有限公司 
 单位负责人或法定代表人                 宋靖桢 
 成立日期                               1997年 12月 19 日 
 注册资本                                                           67,400,000 
                                        投资办企业。石灰石的销售；建材科研、产品开 
                                        发及咨询；技术转让及培训；本企业生产、科研 
 主要经营业务或管理活动 
                                        所需的原辅材料；机械设备、仪器仪表及零配件 
                                        的进口等。 
4.3.2.3 实际控制人情况 
  ○ 法人 
                                                           单位：元 币种：人民币 
 名称                                   太原市国有资产管理委员会 
 成立日期                               1997年 11月 1 日 
                                        代表太原市政府统一行使全市国有资产所有者职 
                                        能的权力机构，依法对全市国有资产行使管理权、 
 主要经营业务或管理活动                 监督权、投资权和收益权，对全市国有资产的保 
                                        值增值负责。 太原市国有资产管理委员会为本公 
                                        司控股股东之唯一股东。 
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 
□适用 √不适用 
 §5 董事、监事和高级管理人员 
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
                                                                      单位：股 
                                                               报告期 
                                                               内从公 是否在股 
                                                               司领取 东单位或 
                            任期起  任期终  年初   年末  变动 
  姓名   职务   性别  年龄                                     的报酬 其他关联 
                            始日期  止日期  持股数  持股数 原因 
                                                               总额（万 单位领取 
                                                               元）（税 报酬、津贴 
                                                                前） 
                           2007年10 2010年10 
 邓守信   董事长  男    62                      0     0           9.6  否 
                           月13日  月12日 
                           2007年10 2010年10 
 宋靖桢   董事  男      51                      0     0            0  是 
                           月13日  月12日 
        董事、             2007年10 2010年10 
 毕俊安        男       48                      0     0          7.68  否 
        总经理             月13日  月12日 
        董事、 
                           2007年10 2010年10 
 吴峰林   副总经 男     62                      0     0          7.68  否 
                           月13日  月12日 
        理 
                           2007年10 2010年10 
 杨春权   董事  男      36                      0     0            0  是 
                           月13日  月12日 
                           2007年10 2010年10 
 赵宏达   董事  男      52                      0     0            0  是 
                           月13日  月12日 
                           2007年10 2010年10 
 荆巧兰   董事  女      47                      0     0            0  是 
                           月13日  月12日 
 赵习武   董事  男      53  2007年10 2010年10   0     0            0  是 
第 4 页 共 20 页 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
                            月13日 月12日 
        独立董             2007年10 2010年10 
 李天瑞        男       72                      0      0          0.5  否 
        事                  月13日 月12日 
        独立董             2007年10 2010年10 
 李海恒        男       70                      0      0          0.5  否 
        事                  月13日 月12日 
        独立董             2007年10 2010年10 
 郭一奇        男       71                      0      0          0.5  否 
        事                  月13日 月12日 
        独立董             2007年10 2010年10 
 徐丹          女       41                      0      0          0.5  否 
        事                  月13日 月12日 
        董事会             2007年10 2010年10 
 郝瑛          女       39                      0      0            6  否 
        秘书                月13日 月12日 
                           2007年10 2010年10 
 王新民   监事  男      52                      0      0            0  是 
                            月13日 月12日 
                           2007年10 2010年10 
 陈国和   监事  男      47                      0      0            0  是 
                            月13日 月12日 
                           2007年10 2010年10 
 秦高桃   监事  女      44                      0      0            2  否 
                            月13日 月12日 
        总会计             2009年4 2010年10 
 罗效科        男       54                      0      0          4.8  否 
        师                  月7日  月12日 
        总工程             2007年10 2010年10 
 常卫东        男       50                      0      0          5.72  否 
        师                  月13日 月12日 
        副总经             2007年10 2010年10 
 任建华        男       56                      0      0          5.32  否 
        理                  月13日 月12日 
        副总经             2007年10 2010年10 
 崔照宏        男       43                      0      0            0  否 
        理                  月13日 月12日 
        副总经             2007年10 2010年10 
 李世德        男       49                      0      0          5.03  否 
        理                  月13日 月12日 
        副总经             2009年7 2010年10 
 荆新平        男       54                      0      0          4.8  否 
        理                  月3日  月12日 
  合计    /      /     /      /       /         0      0   /     60.63    / 
 §6 董事会报告 
6.1 管理层讨论与分析 
    2009 年，随着国际金融危机深化和全球实体经济的衰退，国家连续出台了加大基础设施建设等拉 
动内需的政策，这些政策的出现为水泥工业的发展发挥了重要作用，使水泥工业运行呈现良性发展的 
态势。受基本建设需求拉动，水泥工业出现产销两旺的可喜局面。面对良好的机遇，公司积极响应国 
家政策，努力挖潜增效、快速调整产品产销结构、加大销售力度，在国家重点基础建设项目工程中积 
极扩展业务，圆满完成年初确定的经营目标。 
    报告期内，公司实际生产通用水泥 147.1万吨，同比减少 1.4%，销售水泥 149.5 万吨，同比增长 
1.7%，预拌混凝土 26.2万 M3，同比减少 27.2%。全年实现主营业务收入 511,002,853.60 元，同比增 
加 11.74%，主营业务收入占 2009 年全部销售收入的 100%，主营业务利润完成 89,538,829.89 元，同 
比增加 22.91%，净利润 837,519.71 万元，同比减少 57.59%。 
    2009 年的主要工作以及采取的主要措施 
    1、强化生产经营管理 
    生产经营管理是企业的基础管理，也是企业增产增收的关键环节。为了抓好这一环节的工作，一 
年来，我们在生产经营活动中，一是认真解决好生产与销售之间的矛盾，抓好产销衔接，生产适销对 
路的产品，在淡季抓好冬储工作，减少库存积压，在旺季开足马力生产，确保市场供应；二是认真解 
决好生产与设备检修之间的矛盾，加强设备的计划检修和日常维护保养，有计划地将设备大修时间安 
排在淡季时进行，稳定设备运转，减少设备另停；三是采取组织措施，对不称职能力有限的部门领导 
进行调整，增强了中层领导班子的战斗力；四是认真解决好生产与用电之间的矛盾，合理避峰，实施 
低成本运行；五是认真解决好生产与工艺质量之间的矛盾，抓好原料进厂、搭配、煅烧等生产环节的 
质量，减少和杜绝废品，提高投入产出率，产品合格率；六是认真解决好生产与环保之间的矛盾，坚 
持清洁生产。 
    2、强化质量管理与品牌保护 
    质量是企业赖以生存的基础，没有质量就没有市场。因此，在质量管理中，我们认真贯彻质量方 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
针，坚持精益求精的原则，坚持科学配方，科学检测，认真把好各道工序的质量关，使产品出厂合格 
率，富裕标号率，袋重合格率保持 100%。进一步加深用户对我们“狮头牌”水泥的信赖。 
    3、严格实施资金审批签字制度 
    资金是企业的重要管理环节。严格规范的资金管理是促进企业生产经营健康发展的重要保证。尤 
其在原燃材料不断上涨，生产成本不断攀升，资金流动特别困难的时期，严格控制资金支出就显得更 
加重要。通过严格资金实行资金审批签字制度，不仅节约了资金，而且还规范了一系列管理制度，同 
时也提高了部门领导认真负责、认真把关的责任心。 
    4、实施节能降耗，发展循环经济 
    节能、降耗是我国“十一五”规划中的一项重要任务，尤其对我们水泥企业这一资源和能源消耗 
大户来讲更是责任重大。如何合理利用、合理节约资源，已成为我公司二 OO 九年工作中的主要任务， 
为了完成好这一任务，年初我们便制定了节能降耗的工作计划，并认真组织实施。一是利用均化库这 
一先进技术，充分利用低品位原料，节约资源，减少浪费；二是理顺车间之间用电计量，杜绝无序用 
电现象。三是强化生产、后勤等部门的定额管理，加大超定额处罚力度；四是利用新技术、新设备降 
低生产环节的电耗和煤耗。 
    5、以创建环境友好型企业为目标，加强环境综合治理 
    实现花园式工厂，创建环境友好型企业一直是我公司追求的目标，同时，也是我市建设“蓝天碧 
水”工程的需要。为了这一需要，我们有责任加大环境治理力度，因为它关系到我们企业的生存。因 
此，我们在工作中，一是进一步改造收尘设施和收尘工艺；二是结合“太原市大气环境质量百日攻坚 
行动”，我公司进一步加大环保考核力度，对上级环保部门实行日报制度，只要出现环保责任事故， 
无论主观还是客观原因，上至主管领导，下至岗位工人都要受到严厉的处罚。通过这些措施，巩固了 
我公司在环保工作中所取得的成果，使我公司环保管理工作逐步走上了良性循环的轨道。为实现花园 
式工厂，创建环境友好型企业奠定了扎实的基础。 
    6、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
项目   2009年 12月 31 日  2008年 12月 31 日  变动比率              原因 
货币资金   449,525,430.49  355,250,215.77        27%           主要为本期收入增加所致 
预付款项   6,177,880.98  11,107,857.28       -44%   前期预付款项本期货物入库并结算 
短期借款   11,176,493.00  1,276,493.00       776%   本期增加借款所致 
其他应付款  20,050,224.46  26,371,565.48       -24%   将应付工程款 504 万元转入应付账 
                                                  款所致。 
财务费用   -9,200,759.22   -6,537,572.24        41%   大额定期存单到期所致 
营业外收入  7,915,259.19  12,965,160.50       -39%   本期复合硅酸盐水泥不享受先征后 
                                                  退的税收优惠所致 
所得税费用  10,883,197.99  982,709.22          1007%   本期盈利增加；转让阳泉狮头水泥有 
                                                  限公司的股权，将原来对子公司长期 
                                                  股权投资计提的减值准备确认的递 
                                                  延所得税资产 5,114,670.88 元冲回 
                                                  所致。 
    7、对公司未来发展的展望 
    1.  公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 
    国家发展改革委等八部门发布的《关于水泥工业结构调整的指导意见》对水泥行业发展提出了明 
确规定。同时，《意见》认为在中央实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划的推动下， 
水泥工业形势继续向好，产量稳步增长，效益明显回升，结构调整取得新的成效。当前我国水泥工业 
正处于发展的关键时期，必须在保增长的同时更加注重结构调整和转变发展方式，将抑制水泥产能过 
剩和重复建设作为结构调整的重点工作。 
    2、公司未来发展机遇和挑战 
    华北地区是公司主要销售区域，水泥平均价格低于全国水平，而山西省又是落后产能集中之地。 
随着水泥市场的启动，水泥价格有望上行。公司将密切关注宏观调控新形势下本地企业和全行业的新 
动态、新变化，充分发挥地域、人才和品牌等优势，扬长避短，加强对行业和区域市场的预测与开拓 
能力，充分把握市场契机，稳定发展既定的发展战略，争取取得一个好的经营业绩。 
    3、未来经营中面对的风险及解决措施 
第 6 页 共 20 页 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
    1）随着国家加快落后水泥生产能力淘汰、推进产业结构升级等产业政策的逐步实施，部分竞争对 
手可能扩大水泥的生产和销售，将对公司经营造成一定的影响。公司将积极响应国家产业政策，充分 
发挥产能、技术和品质优势，及时进行生产规模扩张、技术改造和产品结构调整，减少和消化竞争对 
手对公司可能造成的影响。 
    2）根据太原市政府并发（2008）20 号文，按照太原市城市总体规划和西山地区定位、功能区的 
划分要求，对该地区内不符合产业政策、高能耗、排污不达标的工业企业及其落后生产设施在三到五 
年的时间内实行关停及搬迁，本公司位于太原西山地区的水泥生产线被列入整体搬迁名单。公司现在 
正积极选址。由于整体搬迁耗资巨大，且涉及近千名职工的安置问题，政府补偿尚无具体方案，因此 
公司未来的生产经营存在不确定性。 
6.2 主营业务分行业、产品情况表 
                                                            单位:元 币种:人民币 
                                       营业利润 营业收入 营业成本 
 分行业或                                                         营业利润率比 
             营业收入      营业成本      率     比上年增 比上年增 
  分产品                                                          上年增减（%） 
                                         (%)     减(%)    减(%) 
 分行业 
 建材(水                                                           增加 1.85 个 
          511,002,853.60  419,744,615.90 16.96     11.74     9.17 
 泥)                                                                   百分点 
 分产品 
 商品混凝                                                          减少 8.73 个 
           75,310,393.81  75,998,870.44  -1.51    -25.98   -18.97 
 土                                                                    百分点 
                                                                   增加 1.73 个 
 普通水泥   396,677,179.63  310,040,798.45 20.88   21.34    18.67 
                                                                       百分点 
                                                                   增加 19.3 个 
 熟    料  25,685,932.16  24,969,170.19   1.54     16.15    -3.16 
                                                                       百分点 
                                                                   减少 9.71 个 
 砌    块  13,329,348.00  8,735,776.82   34.16    103.91   140.66 
                                                                       百分点 
6.3 主营业务分地区情况表 
                                                            单位:元 币种:人民币 
        地区                 营业收入              营业收入比上年增减（％） 
 太原                           388,271,984.64                           7.02 
 朔州                           122,730,868.96                          22.52 
6.4 募集资金使用情况 
√适用 □不适用 
                                                           单位:万元 币种:人民币 
                                   本年度已使用募集资金总 
                                                                    62,292,700 
 募集资金总额          540,400,000          额 
                                   已累计使用募集资金总额          540,400,000 
               是否变              实际投入金 是否符合计             产生收益 
   承诺项目            拟投入金额                         预计收益 
               更项目                 额       划进度                  情况 
 日产 2000 吨熟 
              是            36,676 
 料技改项目 
 3#窑技改项目  否           4,939    3,216.15 是 
 石灰石预均化 
              否            4,753    3,715.19 是 
 技改项目 
 对子公司阳泉 
 狮头特种水泥 
              否            2,800    2,801.54 是 
 有限公司增资 
 项目 
 10万 M3/年加 
 气混凝土生产 是            2,500 
 线技改项目 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
 15万M3混凝土 
 空心砌块生产 否             1,580   1,822.43 是 
 线技改项目 
 剩余募集资金 
              否              792      792.00 是 
 补充流动资金 
     合计        /          54,040  12,347.31     /                      / 
☆                                  项目拟投入 36,676 万元人民币，随着 2001 年 7 月 13 
                                  日北京申办奥运的成功和国家西部大开发步伐的加快， 
                                  北京及西部地区水泥需求迅速增长，上述地区水泥市场 
                                  趋旺、产品供不应求，水泥价格趋升，大大高于山西水 
                                  泥市场。公司在统筹考虑的基础上，为充分占领山西、 
                                  北京和西部市场，使公司募集资金获得更大的投资回报， 
                                  将原日产 2000 吨熟料生产线项目变更为在原址实施日 
                                  产 1000 吨熟料生产线项目，在山西省朔州实施日产 1500 
                                  吨熟料生产线项目。  该变更经 2002 年 8 月 8 日公司 
                                  2002 年第一次临时股东大会、2003 年 9 月 10 日公司 
                                  2003 年第一次临时股东大会审议通过。 
                                  项目拟投入 2,500 万元人民币，2003 年 6 月 30 日为 
                                  全国 170 个大中城市禁止生产使用实心粘土砖的截止日 
                                  期，太原市为了适应市场要求，砼空心砌块的使用范围 
                                  为轻集空心砌块，在建筑市场上做为框架结构的非承重 
                                  维护墙与内隔墙，与加气混凝土砌块的使用范围基本相 
                                  同，而由于空心轻集料砌块售价仅为加气块的 1/2，加 
                                  气砼单位成本上升，不利于加气砼的价格竞争，故框架 
                                  添充墙体大部分使用轻集料空心砌块，使加气混凝土砌 
                                  块的市场空间大大减少，另外空心砌块与加气砼的投资、 
 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 
                                  占地，投资回收有较大悬殊。因此，依据目前市场变化 
                                  情况，公司决定终止实施 10 万 M3/年加气混凝土生产 
                                  线技改项目。随着太原市城市化进程的加快，基础设施 
                                  规模逐渐加大，因此公司决定出资 2,902 万元投资控股 
                                  设立山西企峰科技建材有限公司， 并于 2003 年 6 月 20 
                                  日与太原经济技术开发总公司共同签署了投资设立山西 
                                  企峰科技建材有限公司的合同。 拟组建的公司注册资本 
                                  为 3300 万元，拟出资方为太原狮头水泥股份有限公司、 
                                  太原经济技术开发总公司，各方拟出资比例为 87.94%、 
                                  12.06%，经营范围为建筑材料及建材制品、高强度砼、 
                                  建筑用化学制品、外加剂。太原市商品砼的需求日趋活 
                                  跃，处于供不应求的状况，项目市场前景看好。随着太 
                                  原市产业结构的升级和城市职能的提升，太原市对产业 
                                  布局予以调整，太原市经济技术开发区的功能明确为重 
                                  点支持 IT、汽车、农业科技产业，集中发展富士康 IT、 
                                  重型汽车、现代中医药三大产业。因此公司拟出资 2902 
                                  万元在太原经济技术区设立山西企峰科技建材有限公司 
                                  并实施年产 20 万M3 混凝土技术改造工程的项目受到了 
                                  政策限制，无法继续实施。为使所购置的设备尽快投入 
                                  使用并及早产生经济效益，经公司第三届董事会第四次 
                                  会议审议并通过了①已投资7,278,939.72元所购买的设 
                                  备投入企峰混凝土分公司；②剩余资金 21,741,060.28 
                                  元补充公司流动资金。 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
变更项目情况 
√适用 □不适用 
                                                           单位:万元 币种:人民币 
 变更投资项目资 
                                                                       39,176 
 金总额 
                                                  是否符   变更项目 
                对应的原承 变更项目拟  实际投入金                    产生收益 
  变更后的项目                                    合计划   的预计收 
                 诺项目     投入金额      额                           情况 
                                                   进度      益 
 1000T/D 水泥熟 
 料生产线项目 
 (太原）经 2002   日产 2000 吨 
 年 8 月 8 日公 熟料技改项   15,000.00  15,312.86 是 
 司 2002 年第一 目 
 次临时股东大会 
 审议通过 
 1500T/D 水泥熟 
 料生产线项目 
 (朔州）经 2003   日产 2000 吨 
 年 9 月 10 日公 熟料技改项  18,065.58  13,248.14 是 
 司 2003 年第一 目 
 次临时股东大会 
 审议通过 
 4000.42 万元补 
 充流动资金 
               日产 2000 吨 
 2003 年 9 月 10 
               熟料技改项     4,000.42   4,000.42 是 
 日公司 2003 年 
               目 
 第一次临时股东 
 大会审议通过 
 企峰混凝土分公 
 司增加设备经  10万 M3/年 
 2006 年4 月6 日  加气混凝土 
                               727.89     727.89 是 
 公司 2006 年第 生产线技改 
 一次临时股东大 项目 
 会审议通过。 
 剩余 2174.11 万 
 元补充流动资金 
               10万 M3/年 
 经 2006 年4 月 
               加气混凝土 
 6 日公司2006                 2,174.11   2,174.11 是 
               生产线技改 
 年第一次临时股 
               项目 
 东大会审议通 
 过。 
 节余募集资金补 
 充流动资金经 
 2009 年9月9 日 
                              6,229.27   6,229.27 是 
 公司 2009 年第 
 一次临时股东大 
 会审议通过。 
     合计          /         46,197.27  41,692.69   /                   / 
6.5 非募集资金项目情况 
√适用 □不适用 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
                                                            单位:元 币种:人民币 
       项目名称           项目金额          项目进度          项目收益情况 
 15万 M3 砼砌块工程        1,378,330.63 100% 
         合计              1,378,330.63        /                   / 
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
□适用 √不适用 
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2009年度本公司实现净利润 837,519.71 元，按公司章 
程规定从净利润中提取 10%法定盈余公积 83,751.97 元，提取10%任意盈余公积 83,751.97 元，加上年 
初未分配利润 103,280,560.69 元，2009 年度可供股东分配的利润为 103,950,576.46 元。董事会决定 
2009 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
√适用 □不适用 
   本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因  未用于分红的资金留存公司的用途 
 因公司面临产业升级，建设资金、流动资金都比较紧张， 
 为加快企业的发展步伐。董事会决定 2009 年度公司不进 用于水泥生产线的更新换代。 
 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
6.8 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
    2010年 4月18 日公司第四届第十三次董事会审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司对外信息 
报送和使用管理制度》。 
§7 重要事项 
7.1 收购资产 
□适用  √不适用 
7.2 出售资产 
√适用  □不适用 
                                                            单位:元 币种:人民币 
                                  本年初起 
                                                      是否为关 
                                  至出售日                    所涉及的 所涉及的 
                                                       联交易 
         被出售资                 该出售资 出售产生的损       资产产权 债权债务 
 交易对方         出售日  出售价格                     （如是， 
            产                    产为公司    益              是否已全 是否已全 
                                                      说明定价 
                                  贡献的净                     部过户  部转移 
                                                       原则） 
                                    利润 
         公司持有 
         阳泉狮头 
 山西鑫冀 
         特种水泥 2009年12 
 来工贸有                  400,000      0 -1,999,883.75 否    是      是 
         有限公司 月11日 
 限公司 
         87.77%的 
         股权 
7.3 重大担保 
□适用  √不适用 
第 10 页 共 20 页 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
7.4 重大关联交易 
7.4.1 与日常经营相关的关联交易 
√适用  □不适用 
                                                            单位:元 币种：人民币 
                   向关联方销售产品和提供劳务      向关联方采购产品和接受劳务 
    关联方                      占同类交易金额的              占同类交易金额的 
                  交易金额                        交易金额 
                                   比例(%)                        比例(%) 
 太原狮头集团 
                                                 12,469,632.55           4.10 
 有限公司 
 太原狮头集团 
                   1,401,237.28           0.46 
 有限公司 
 太原狮头集团 
 创一水泥制品      1,460,040.85           0.37 
 有限公司 
 山西鼎元建材 
                   2,002,979.49           0.50 
 公司 
 固邦混凝土有 
                   3,511,584.96           0.86 
 限公司 
 山西固邦工贸 
                    708,069.66            0.18 
 有限公司 
 太原狮头集团 
                                                 3,666,000.00             100 
 有限公司 
     合计          9,083,912.24                  16,135,632.55 
7.4.2 关联债权债务往来 
□适用  √不适用 
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 
□适用  √不适用 
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 
□适用  √不适用 
7.5 委托理财 
□适用  √不适用 
7.6 承诺事项履行情况 
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
√适用  □不适用 
  承诺事项                        承诺内容                         履行情况 
              （1）在本次股权分置改革中，公司第一大股东太原狮头集团有限 
             公司及山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建设投资公 
             司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：其所持有的非流通股 
             股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易，在上述期满 
                                                                  （1）按约履行。 
 股改承诺    后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占狮头股份股份总数的 
                                                                  （2）尚未履行。 
             比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。 
              （2）公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权 
             分置改革完成后，将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资 
             源择机转让给狮头股份。 
   未按约履行承诺的原因 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
   本公司于 2007 年5 月10日、11 日、14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了公司股权 
分置方案。股改完成后，公司除正常的生产经营工作之外，也和大股东积极探讨和论证股改承诺中的 
矿山资源转让方案。但从 2007 年下半年起，太原市级政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化 
工、建材等类型的企业实施搬迁的设想，近期正在对该事项进行论证，在方案没有出来前，集团公司 
尚不能实施股改时将矿山资源择机转让的承诺。 
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 
预测及其原因作出说明 
□适用  √不适用 
7.7 重大诉讼仲裁事项 
□适用  √不适用 
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
7.8.1 证券投资情况 
□适用  √不适用 
7.8.2 持有其他上市公司股权情况 
□适用  √不适用 
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 
□适用  √不适用 
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 
□适用  √不适用 
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
§8 监事会报告 
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司 2008 年年度股东大会，根据国家有 
关法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执 
行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及管理制度等依法进行了监督，认为公司董事会报告期 
内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作，决策程序合 
法，建立了有效的内控机制，内部管理和内部控制制度日益完善；公司董事、经理及其他高级管理人 
员在执行职务时无违反法律、法规及公司章程的行为，也无损害股东利益和公司利益的行为。 
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    报告期内，监事会委派部分监事对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行了监督检查， 
并不定期检查公司业务和财务情况，重点审阅公司账本及财务资料，通过审查监事会认为公司严格执 
行了财经法规和财务制度，公司财务管理制度健全，执行有效。监事会还对 2008 年度财务报告进行了 
核查，认为公司财务报表是真实合法的。中喜会计师事务所有限责任公司按照《审计准则》对 2008 
年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观、公正地反映了 
本公司的财务状况和经营成果，与监事会检查的结果是一致的。 
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    报告期内,监事会审查了公司的各项关联交易,认为公司与关联方签订的关联交易协议遵循了"公 
开、公平、公正"的原则；交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流 
失。 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
§9 财务会计报告 
9.1 审计意见 
 财务报告               □未经审计                   √审计 
 审计意见               √标准无保留意见            □非标意见 
9.2 财务报表 
                                  资产负债表 
                               2009年 12月 31 日 
编制单位:太原狮头水泥股份有限公司 
                                                            单位:元 币种:人民币 
         项目           附注          期末余额                年初余额 
 流动资产： 
    货币资金                             449,525,430.49         355,250,215.77 
    交易性金融资产 
    应收票据                              26,274,555.24          24,494,346.01 
    应收账款                              88,901,133.63          99,460,080.07 
    预付款项                               6,177,880.98          11,107,857.28 
    应收利息 
    应收股利 
    其他应收款                            16,472,030.58          23,523,850.10 
    存货                                  85,580,762.20         106,193,809.98 
    一年内到期的非流动 
 资产 
    其他流动资产                            719,463.90              964,815.97 
      流动资产合计                       673,651,257.02         620,994,975.18 
 非流动资产： 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 
    投资性房地产                          21,419,904.80          21,959,902.40 
    固定资产                             438,171,683.96         465,910,940.39 
    在建工程                                                      3,724,833.27 
    工程物资                                                      1,874,516.32 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 
    递延所得税资产                         7,536,187.20          11,109,964.63 
    其他非流动资产 
      非流动资产合计                     467,127,775.96         504,580,157.01 
        资产总计                       1,140,779,032.98        1,125,575,132.19 
 流动负债： 
    短期借款                              11,176,493.00           1,276,493.00 
    交易性金融负债 
    应付票据 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
    应付账款                              84,563,888.96           72,845,158.93 
    预收款项                              101,206,865.04          100,084,939.27 
    应付职工薪酬                          19,065,575.73           14,993,874.30 
    应交税费                              14,755,217.69           15,502,167.42 
    应付利息 
    应付股利                               8,131,466.20            8,530,100.00 
    其他应付款                            20,050,224.46           26,371,565.48 
    一年内到期的非流动 
 负债 
    其他流动负债 
      流动负债合计                        258,949,731.08         239,604,298.40 
 非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债                         3,950,828.52            5,329,878.52 
      非流动负债合计                       3,950,828.52            5,329,878.52 
        负债合计                          262,900,559.60         244,934,176.92 
 所有者权益（或股东权 
 益）： 
    实收资本（或股本）                    230,000,000.00         230,000,000.00 
    资本公积                              511,357,838.12         510,357,838.12 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积                              37,170,060.40           37,002,556.46 
    一般风险准备 
    未分配利润                            99,350,574.86          103,280,560.69 
 所有者权益（或股东权益） 
                                         877,878,473.38          880,640,955.27 
 合计 
      负债和所有者权益 
                                        1,140,779,032.98        1,125,575,132.19 
  （或股东权益）总计 
法定代表人：邓守信           主管会计工作负责人：罗效科           会计机构负责人：周浩 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
                                    利润表 
                                2009年 1—12 月 
                                                            单位:元 币种:人民币 
         项目           附注          本期金额                上期金额 
 一、营业收入                            514,378,083.44         462,970,233.68 
    减：营业成本                         423,362,613.58         388,963,930.91 
        营业税金及附加                     4,711,408.76           4,150,241.39 
        销售费用                          23,414,833.19          24,688,381.66 
        管理费用                          47,713,911.17          39,031,201.18 
        财务费用                          -9,200,759.22          -6,537,572.24 
        资产减值损失                      18,195,589.58          20,621,122.19 
    加：公允价值变动收 
 益（损失以“－”号填列） 
      投资收益（损失以 
                                            400,000.00 
  “－”号填列） 
        其中：对联营企 
 业和合营企业的投资收益 
 二、营业利润（亏损以“－” 
                                           6,580,486.38          -7,947,071.41 
 号填列） 
    加：营业外收入                         7,915,259.19          12,965,160.50 
    减：营业外支出                         2,775,027.87           2,060,651.89 
      其中：非流动资产 
 处置损失 
 三、利润总额（亏损总额 
                                          11,720,717.70           2,957,437.20 
 以“－”号填列） 
    减：所得税费用                        10,883,197.99             982,709.22 
 四、净利润（净亏损以“－” 
                                            837,519.71            1,974,727.98 
 号填列） 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                        0.0036                  0.0086 
     （二）稀释每股收益                        0.0036                  0.0086 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                           837,519.71            1,974,727.98 
法定代表人：邓守信            主管会计工作负责人：罗效科           会计机构负责人：周浩 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
                                  现金流量表 
                                2009年 1—12 月 
                                                            单位:元 币种:人民币 
         项目           附注          本期金额                上期金额 
 一、经营活动产生的现金 
 流量： 
    销售商品、提供劳务 
                                         548,815,337.07         512,446,020.87 
 收到的现金 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动 
                                          11,147,792.51          14,526,682.98 
 有关的现金 
      经营活动现金流入 
                                         559,963,129.58         526,972,703.85 
 小计 
    购买商品、接受劳务 
                                         390,879,191.47         341,761,151.72 
 支付的现金 
    支付给职工以及为职 
                                          49,757,820.91          61,060,204.65 
 工支付的现金 
    支付的各项税费                        12,717,779.05          44,522,900.37 
    支付其他与经营活动 
                                          12,301,008.04          21,076,380.76 
 有关的现金 
      经营活动现金流出 
                                         465,655,799.47         468,420,637.50 
 小计 
        经营活动产生的 
                                          94,307,330.11          58,552,066.35 
 现金流量净额 
 二、投资活动产生的现金 
 流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的 
 现金 
    处置固定资产、无形 
 资产和其他长期资产收回                     170,871.28 
 的现金净额 
    处置子公司及其他营 
                                            400,000.00 
 业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动 
 有关的现金 
      投资活动现金流入 
                                            570,871.28 
 小计 
    购建固定资产、无形 
 资产和其他长期资产支付                    5,173,276.92           6,841,606.97 
 的现金 
    投资支付的现金 
    取得子公司及其他营 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
 业单位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动 
 有关的现金 
      投资活动现金流出 
                                           5,173,276.92            6,841,606.97 
 小计 
        投资活动产生的 
                                          -4,602,405.64           -6,841,606.97 
 现金流量净额 
 三、筹资活动产生的现金 
 流量： 
    吸收投资收到的现金 
    取得借款收到的现金                    10,000,000.00           10,000,000.00 
    收到其他与筹资活动 
 有关的现金 
      筹资活动现金流入 
                                          10,000,000.00           10,000,000.00 
 小计 
    偿还债务支付的现金                       100,000.00           11,723,507.00 
    分配股利、利润或偿 
                                           5,329,709.75              767,181.30 
 付利息支付的现金 
    支付其他与筹资活动 
 有关的现金 
      筹资活动现金流出 
                                           5,429,709.75           12,490,688.30 
 小计 
        筹资活动产生的 
                                           4,570,290.25           -2,490,688.30 
 现金流量净额 
 四、汇率变动对现金及现 
 金等价物的影响 
 五、现金及现金等价物净 
                                          94,275,214.72           49,219,771.08 
 增加额 
    加：期初现金及现金 
                                         355,250,215.77          306,030,444.69 
 等价物余额 
 六、期末现金及现金等价 
                                         449,525,430.49          355,250,215.77 
 物余额 
法定代表人：邓守信            主管会计工作负责人：罗效科           会计机构负责人：周浩 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
                               所有者权益变动表 
                                2009年 1—12 月 
                                                            单位:元 币种:人民币 
                                          本期金额 
                                 减：                一般 
    项目    实收资本（或              专项                           所有者权益合 
                       资本公积  库存       盈余公积  风险 未分配利润 
              股本）                  储备                              计 
                                 股                  准备 
 一、上年年末 
           230,000,000.00   510,357,838.12 37,002,556.46  103,280,560.69  880,640,955.27 
 余额 
☆     加：会 
 计政策变更 
        前 
 期差错更正 
        其 
 他 
 二、本年年初 
           230,000,000.00   510,357,838.12 37,002,556.46  103,280,560.69  880,640,955.27 
 余额 
 三、本期增减 
 变动金额（减 
                       1,000,000.00          167,503.94    -3,929,985.83  -2,762,481.89 
 少以“－”号 
 填列） 
  （一）净利润                                               837,519.71  837,519.71 
  （二）其他综 
 合收益 
 上述（一）和 
                                                             837,519.71  837,519.71 
  （二）小计 
  （三）所有者 
 投入和减少            1,000,000.00                                   1,000,000.00 
 资本 
 1．所有者投 
 入资本 
 2．股份支付 
 计入所有者 
 权益的金额 
 3．其他               1,000,000.00                                   1,000,000.00 
  （四）利润分 
                                             167,503.94    -4,767,505.54  -4,600,001.60 
 配 
 1．提取盈余 
                                             167,503.94     -167,503.94 
 公积 
 2．提取一般 
 风险准备 
 3．对所有者 
  （或股东）的                                             -4,600,001.60  -4,600,001.60 
 分配 
 4．其他 
  （五）所有者 
 权益内部结 
 转 
 1．资本公积 
 转增资本（或 
 股本） 
 2．盈余公积 
 转增资本（或 
 股本） 
 3．盈余公积 
 弥补亏损 
 4．其他 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
  （六）专项储 
 备 
 1．本期提取 
 2．本期使用 
 四、本期期末 
           230,000,000.00   511,357,838.12 37,170,060.40  99,350,574.86  877,878,473.38 
 余额 
                                                           单位:元 币种:人民币 
                                        上年同期金额 
                                减：                一般 
    项目   实收资本（或              专项                            所有者权益合 
                       资本公积  库存      盈余公积  风险  未分配利润 
             股本）                  储备                                计 
                                 股                 准备 
 一、上年年末 
           230,000,000.00   510,357,838.12 36,607,610.86  101,700,778.31  878,666,227.29 
 余额 
    加：会 
 计政策变更 
       前 
 期差错更正 
       其 
 他 
 二、本年年初 
           230,000,000.00   510,357,838.12 36,607,610.86  101,700,778.31  878,666,227.29 
 余额 
 三、本期增减 
 变动金额（减 
                                           394,945.60      1,579,782.38  1,974,727.98 
 少以“－”号 
 填列） 
  （一）净利润                                              1,974,727.98  1,974,727.98 
  （二）其他综 
 合收益 
 上述（一）和 
                                                            1,974,727.98  1,974,727.98 
  （二）小计 
  （三）所有者 
 投入和减少 
 资本 
 1．所有者投 
 入资本 
 2．股份支付 
 计入所有者 
 权益的金额 
 3．其他 
  （四）利润分 
                                           394,945.60       -394,945.60 
 配 
 1．提取盈余 
                                           394,945.60       -394,945.60 
 公积 
 2．提取一般 
 风险准备 
 3．对所有者 
  （或股东）的 
 分配 
 4．其他 
  （五）所有者 
 权益内部结 
 转 
 1．资本公积 
 转增资本（或 
 股本） 
第 19 页 共 20 页 
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太原狮头水泥股份有限公司 2009年年度报告摘要 
 2．盈余公积 
 转增资本（或 
 股本） 
 3．盈余公积 
 弥补亏损 
 4．其他 
  （六）专项储 
 备 
 1．本期提取 
 2．本期使用 
 四、本期期末 
           230,000,000.00   510,357,838.12 37,002,556.46  103,280,560.69  880,640,955.27 
 余额 
法定代表人：邓守信           主管会计工作负责人：罗效科           会计机构负责人：周浩 
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 
9.4 本报告期无前期会计差错更正。 
9.5 企业合并及合并财务报表 
9.5.1 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司 
          子公司                   出售日                 损益确认方法 
                                                   出售所得价款与处置长期股权 
 阳泉狮头特种水泥有限公司  2009年 12月 11 日       投资账面价值之间的差额,应确 
                                                   认为处置损益。 
                                                       董事长：邓守信 
                                                       太原狮头水泥股份有限公司 
                                                              2010年 4月18 日

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