青岛啤酒股份有限公司2010年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第六届董事会第十一次会议以书面形式审议通过公司 2010 年第一季度报告。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司法定代表人姓名 金志国 主管会计工作负责人姓名 孙玉国 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 于竹明 公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人(会计主管人员)于竹明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 16,148,595,491 14,867,452,637 8.62 所有者权益(或股东权益)(元) 8,505,743,185 8,220,579,997 3.47 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.30 6.08 3.47 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,346,341,881 45.43 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.00 40.85 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 284,626,030 284,626,030 42.72 基本每股收益(元/股) 0.2107 0.2107 38.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.1813 0.1813 27.5 股) 稀释每股收益(元/股) 0.2107 0.2107 38.25 增加 0.26 个百分 加权平均净资产收益率(%) 3.40 3.40 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.93 2.93 增加 0 个百分点 益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -6,486,835 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 51,959,101 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,104,050 所得税影响额 -11,985,917 少数股东权益影响额(税后) -950,503 合计 39,639,896 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 27,228 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 香港中央结算(代理人) 293,232,142 境外上市外资股 有限公司 朝日啤酒株式会社 266,721,836 境外上市外资股 ICBC (ASIA) NOMINEE 91,641,342 境外上市外资股 LIMITED 中国银行-大成蓝筹稳 18,599,930 人民币普通股 健证券投资基金 全国社保基金一零八组 11,465,900 人民币普通股 合 兴业银行股份有限公司 -兴业趋势投资混合型 10,247,744 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金一零二组 9,200,000 人民币普通股 合 中国建设银行-银华核 心价值优选股票型证券 8,411,747 人民币普通股 投资基金 华润深国投信托有限公 司-重阳 3期证券投资 7,950,000 人民币普通股 集合资金信托计划 兴业银行股份有限公司 -兴业全球视野股票型 4,635,180 人民币普通股 证券投资基金 §3 重要事项 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司实现啤酒销量 122.6 万千升,同比增长 1.5%;实现销售收入 40.9 亿元,同比增长 9.0%;实现净利润 2.8 亿元,同比增长 42.7%;其中主品牌青岛啤酒实现销量 69.6万千升,同比增长 15.3%。 报告期内,受低温天气影响,啤酒销售不畅,随着天气转暖,销售情况呈现逐月好转趋势。从去年以来,主品牌青岛啤酒一直保持良好的增长趋势,带动了销售收入的增长和盈利能力的提升。 啤酒销售旺季即将到来,公司将在保持中高端市场的良好增长态势的情况下,加大对新产品和第二品牌啤酒的营销力度,不断提高市场占有率。 3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1、资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例 货币资金 6,358,622,203 5,350,580,742 1,008,041,461 18.8% 应收票据 4,500,000 10,750,000 -6,250,000 -58.1% 预付款项 386,381,263 139,233,218 247,148,045 177.5% 在建工程 191,896,674 99,271,062 92,625,612 93.3% 递延所得税资产 315,990,114 240,842,706 75,147,408 31.2% 预收账款 470,140,846 271,015,729 199,125,117 73.5% 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 应交税费 726,819,068 467,030,243 259,788,825 55.6% 专项应付款 93,257,533 13,034,749 80,222,784 615.5% 2、利润表项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减额 增减比例 投资收益 2,612,944 55,597 2,557,347 4599.8% 营业外收入 61,070,569 20,245,251 40,825,318 201.7% 营业外支出 8,494,252 2,132,375 6,361,877 298.3% 所得税费用 114,038,788 74,755,073 39,283,715 52.5% 归属于上市公司股东的 284,626,030 199,424,261 85,201,769 42.7% 净利润 3、现金流量表项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流 1,346,341,881 925,752,573 420,589,308 45.4% 量净额 投资活动产生的现金流 -308,020,643 -434,582,434 126,561,791 29.1% 量净额 筹资活动产生的现金流 -24,881,909 55,828,819 -80,710,728 -144.6% 量净额 (1)、货币资金比上年期末增加,主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致; (2)、应收票据比上年期末减少,主要原因是报告期内应收票据到期收回款项所致; (3)、预付款项比上年期末增加,主要原因是报告期内根据股权转让协议预付收购青岛啤酒(济南)趵突泉销售有限公司(“目标公司”)股权转让款所致; (4)、在建工程比上年期末增加,主要原因是部分子公司技改扩建项目投入增加所致; (5)、递延所得税资产比上年期末增加,主要原因是子公司待付费用增加使得确认的递延所得税资产增加所致; (6)、预收账款比上年期末增加,主要原因是子公司预收客户的货款增加所致; (7)、应交税费比上年期末增加,主要原因是公司销售收入与利润增长导致公司应交的增值税、所得税等税费增加所致; (8)、专项应付款比上年期末增加,主要原因是子公司收到政府搬迁补偿款所致; (9)、投资收益比上年同期增加,主要原因是公司投资的联营企业净利润同比增长使得确认的投资收益增加所致; (10)、营业外收入比上年同期增加,主要原因是报告期内部分子公司收到的政府补助同比增加所致; (11)、营业外支出比上年同期增加,主要原因是报告期内部分子公司搬迁处置固定资产损失增加所致; (12)、所得税费用比上年同期增加,主要原因是报告期内公司利润总额同比增加使得所得税费用增加所致; (13)、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加,主要原因是由于销量增加及产品结构的优化,使得销售收入增加; (14)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是报告期内公司主营产品销售增长趋势较好,销售商品的收入增长所致; (15)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是一是报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致;二是本报告期内公司支付投资款减少所致; (16)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是报告期内公司借款同比减少所致。 3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.3.1 经公司董事会审议批准,2010 年3 月1 日,公司与青岛啤酒集团有限公司(“青啤集团”)签订股权转让协议,公司通过青岛产权交易所(“青岛产交所”)公开交易的方式受让青啤集团所持有的目标公司全部股权,本次股权转让的交易对价为人民币 17,416 万元。其作价参考了目标公司的净资产值估值以及挂牌价格而厘定,有关交易的详情请见公司于 2010 年3月 2 日刊载于上市地交易所网站之公告。 于报告期内,公司已向青啤集团在青岛产交所的指定账户付清收购目标公司股权之全部对价。截至报 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 告期末,上述受让股权之工商变更手续尚未办理完毕。 3.3.2 经公司董事会审议批准,2010 年4 月16日,公司与河北石家庄经济技术开发区(“石家庄开发区”)管理委员会签订《项目进区协议》,公司拟在石家庄开发区新建年产啤酒 40万千升(一期规模 20 万千升)的生产基地项目,一期计划固定资产投资人民币 27,450万元,通过在石家庄开发区设立全资子公司注入资本金人民币 20,000 万元,项目所需其他建设资金通过公司提供委托贷款或自筹解决。公司董事会认为,公司选择在河北石家庄新建工厂,是完善市场布局和填补产能缺口的需要,同时具有较好的投资回报,项目具有可行性和必要性。 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.4.1 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺: (1)其持有的股份自获得上市流通权之日起,六十个月内将不通过 A股市场上市交易或转让; (2)控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年,将向公司年度股东大会提出以下利润分配议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的 70%; (3)在本次股权分置改革完成后,控股股东将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。 在公司国家股股份划转完成后,青啤集团已承接青岛市国资委(公司原控股股东)在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。 3.4.2 青啤集团承诺,在增持股份计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 报告期内,青啤集团已遵守了其做出的上述承诺事项。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 按照《青岛啤酒股份有限公司章程》规定,“公司董事会制订的年度利润分配预案中,以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%”,公司第六届董事会第十次会议审议通过了 2009 年度公司利润分配预案,公司拟派发 2009 年度末期股息每股人民币 0.16 元(含税)。本利润分配方案须待公司 2009年度股东年会审议批准。 青岛啤酒股份有限公司 法定代表人:金志国 2010年 4月29 日 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年 3月31 日 编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,358,622,203 5,350,580,742 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,500,000 10,750,000 应收账款 99,228,954 92,594,647 预付款项 386,381,263 139,233,218 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 129,317,659 133,243,682 买入返售金融资产 存货 1,807,291,375 1,877,379,269 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,498,074 9,978,877 流动资产合计 8,793,839,528 7,613,760,435 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 2,000,000 2,000,000 长期股权投资 150,000,071 152,817,852 投资性房地产 固定资产 5,464,736,365 5,524,562,417 在建工程 191,896,674 99,271,062 工程物资 固定资产清理 3,328,081 13,336,856 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,094,833,411 1,088,230,932 开发支出 商誉 122,816,301 122,816,301 长期待摊费用 9,154,946 9,814,076 递延所得税资产 315,990,114 240,842,706 其他非流动资产 非流动资产合计 7,354,755,963 7,253,692,202 资产总计 16,148,595,491 14,867,452,637 流动负债: 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 短期借款 153,368,598 153,472,309 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 93,859,994 89,828,083 应付账款 1,213,398,948 1,057,841,685 预收款项 470,140,846 271,015,729 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 479,339,502 524,188,582 应交税费 726,819,068 467,030,243 应付利息 应付股利 其他应付款 2,558,586,537 2,252,824,315 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 27,975,056 28,340,560 其他流动负债 37,707 流动负债合计 5,723,526,256 4,844,541,506 非流动负债: 长期借款 21,149,375 28,266,911 应付债券 1,217,565,687 1,198,896,050 长期应付款 13,631,539 14,143,329 专项应付款 93,257,533 13,034,749 预计负债 递延所得税负债 33,470,784 34,281,493 其他非流动负债 178,049,738 171,134,452 非流动负债合计 1,557,124,656 1,459,756,984 负债合计 7,280,650,912 6,304,298,490 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,350,982,795 1,350,982,795 资本公积 4,194,568,144 4,194,817,488 减:库存股 专项储备 盈余公积 613,542,388 613,542,388 一般风险准备 未分配利润 2,339,831,570 2,055,205,540 外币报表折算差额 6,818,288 6,031,786 归属于母公司所有者权益合计 8,505,743,185 8,220,579,997 少数股东权益 362,201,394 342,574,150 所有者权益合计 8,867,944,579 8,563,154,147 负债和所有者权益总计 16,148,595,491 14,867,452,637 公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年 3月31 日 编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,247,915,413 3,675,659,243 交易性金融资产 应收票据 4,500,000 6,500,000 应收账款 195,354,813 157,056,719 预付款项 241,853,061 32,934,000 应收利息 21,300,360 9,705,943 应收股利 其他应收款 217,093,523 231,121,522 存货 314,030,177 405,245,960 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,242,047,347 4,518,223,387 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 892,713,453 930,713,453 长期股权投资 3,941,808,027 3,939,195,083 投资性房地产 19,543,863 19,681,359 固定资产 848,860,021 869,890,964 在建工程 70,767,331 29,427,065 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 251,469,046 250,692,975 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,754,056 2,965,134 递延所得税资产 128,694,972 95,397,036 其他非流动资产 非流动资产合计 6,156,610,769 6,137,963,069 资产总计 11,398,658,116 10,656,186,456 流动负债: 短期借款 170,000,000 170,000,000 交易性金融负债 应付票据 73,100,000 60,100,000 应付账款 626,176,651 414,047,321 预收款项 194,333,872 132,370,858 应付职工薪酬 175,168,175 199,159,813 应交税费 273,004,743 121,032,488 应付利息 应付股利 其他应付款 864,293,480 763,503,176 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,376,076,921 1,860,213,656 非流动负债: 长期借款 应付债券 1,217,565,687 1,198,896,050 长期应付款 专项应付款 600,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,218,165,687 1,198,896,050 负债合计 3,594,242,608 3,059,109,706 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,350,982,795 1,350,982,795 资本公积 4,311,880,864 4,311,880,864 减:库存股 专项储备 盈余公积 613,542,388 613,542,388 一般风险准备 未分配利润 1,528,009,461 1,320,670,703 所有者权益(或股东权益)合计 7,804,415,508 7,597,076,750 负债和所有者权益(或股东权益)总计 11,398,658,116 10,656,186,456 公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年 1—3月 编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,140,663,572 3,813,182,094 其中:营业收入 4,140,663,572 3,813,182,094 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,777,560,771 3,550,574,977 其中:营业成本 2,339,405,310 2,294,364,279 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 329,759,630 316,991,763 销售费用 898,147,725 737,958,045 管理费用 194,811,888 180,787,598 财务费用 16,935,761 20,441,828 资产减值损失 -1,499,543 31,464 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -690,000 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 2,612,944 55,597 其中:对联营企业和合营企业的投资 2,612,944 13,597 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 365,715,745 261,972,714 加:营业外收入 61,070,569 20,245,251 减:营业外支出 8,494,252 2,132,375 其中:非流动资产处置损失 6,581,642 1,430,126 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 418,292,062 280,085,590 减:所得税费用 114,038,788 74,755,073 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 304,253,274 205,330,517 归属于母公司所有者的净利润 284,626,030 199,424,261 少数股东损益 19,627,244 5,906,256 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.2107 0.1524 (二)稀释每股收益 0.2107 0.1524 七、其他综合收益 786,502 1,117,892 八、综合收益总额 305,039,776 206,448,409 归属于母公司所有者的综合收益总额 285,412,532 200,542,153 归属于少数股东的综合收益总额 19,627,244 5,906,256 公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 母公司利润表 2010年 1—3月 编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ☆ 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,508,454,176 2,018,035,918 减:营业成本 1,639,247,847 1,397,169,200 营业税金及附加 78,493,634 67,794,631 销售费用 456,457,722 279,030,333 管理费用 50,208,817 56,517,632 财务费用 21,487,748 22,531,423 资产减值损失 -230,392 500,000 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -690,000 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 14,746,836 19,058,604 其中:对联营企业和合营企业的投资 2,612,945 1,394,905 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 277,535,636 212,861,303 加:营业外收入 1,148,145 260,844 减:营业外支出 412,699 577,313 其中:非流动资产处置损失 823 375,456 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 278,271,082 212,544,834 减:所得税费用 70,932,324 54,152,649 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 207,338,758 158,392,185 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.1535 0.1211 (二)稀释每股收益 0.1535 0.1211 六、其他综合收益 607,500 七、综合收益总额 207,338,758 158,999,685 公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年 1—3月 编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,579,996,444 4,340,506,293 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 70,808,325 12,443,925 收到其他与经营活动有关的现金 201,088,942 147,480,527 经营活动现金流入小计 4,851,893,711 4,500,430,745 购买商品、接受劳务支付的现金 1,913,207,254 1,973,270,993 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 450,941,215 411,317,952 支付的各项税费 745,728,161 761,349,645 支付其他与经营活动有关的现金 395,675,200 428,739,582 经营活动现金流出小计 3,505,551,830 3,574,678,172 经营活动产生的现金流量净额 1,346,341,881 925,752,573 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 383,628 取得投资收益收到的现金 2,279,247 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 7,573,337 1,560,136 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 取得子公司收到的现金净额 943,577 收到其他与投资活动有关的现金 58,290,326 466,520 投资活动现金流入小计 66,807,240 4,689,531 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 190,504,383 147,907,042 付的现金 投资支付的现金 174,160,000 290,695,346 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,163,500 669,577 投资活动现金流出小计 374,827,883 439,271,965 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 投资活动产生的现金流量净额 -308,020,643 -434,582,434 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 61,409,537 159,661,265 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 11,772,982 2,130,996 筹资活动现金流入小计 73,182,519 161,792,261 偿还债务支付的现金 87,708,598 80,846,770 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,556,080 22,702,945 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,333,517 2,096,310 支付其他与筹资活动有关的现金 7,799,750 2,413,727 筹资活动现金流出小计 98,064,428 105,963,442 筹资活动产生的现金流量净额 -24,881,909 55,828,819 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -548,909 -423,012 五、现金及现金等价物净增加额 1,012,890,420 546,575,946 加:期初现金及现金等价物余额 4,697,575,040 2,382,044,218 六、期末现金及现金等价物余额 5,710,465,460 2,928,620,164 公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明 母公司现金流量表 2010年 1—3月 编制单位: 青岛啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,801,555,334 2,210,528,333 收到的税费返还 35,046,585 收到其他与经营活动有关的现金 9,357,170 13,143,001 经营活动现金流入小计 2,845,959,089 2,223,671,334 购买商品、接受劳务支付的现金 1,518,567,538 1,278,900,388 支付给职工以及为职工支付的现金 140,174,596 132,038,111 支付的各项税费 251,649,770 273,260,733 支付其他与经营活动有关的现金 164,637,576 164,443,725 经营活动现金流出小计 2,075,029,480 1,848,642,957 经营活动产生的现金流量净额 770,929,609 375,028,377 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 38,000,000 70,100,000 取得投资收益收到的现金 539,475 2,351,143 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 26,762 22,715 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25,452 投资活动现金流入小计 38,591,689 72,473,858 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 61,770,898 18,783,615 付的现金 投资支付的现金 174,160,000 285,949,416 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 600600 青岛啤酒股份有限公司2010 年第一季度报告 投资活动现金流出小计 235,930,898 304,733,031 投资活动产生的现金流量净额 -197,339,209 -232,259,173 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000 50,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000 50,000,000 偿还债务支付的现金 50,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,504,726 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 50,000,000 15,504,726 筹资活动产生的现金流量净额 34,495,274 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,308,777 -183,523 五、现金及现金等价物净增加额 572,281,623 177,080,955 加:期初现金及现金等价物余额 3,036,814,317 1,408,379,921 六、期末现金及现金等价物余额 3,609,095,940 1,585,460,876 公司法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明