天宸股份(600620) 最新公司公告|查股网

						上海市天宸股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人叶茂菁、总会计师林齐庆及财务总监王建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 天宸股份
    股票代码 600620
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼
    邮政编码 200336
    公司国际互联网网址 www.shstc.com
    电子信箱 tc@shstc.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 许旭羽 傅云菲
    联系地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 上海市长宁区仙霞路8号29楼
    电话 021-62782233 021-62782233
    传真 021-62789070 021-62789070
    电子信箱 xuxuyu@shstc.com fuyunfei@shstc.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 194,511,220.01 553,975,328.65 -64.88 545,290,342.19
    利润总额 42,584,892.80 103,510,162.29 -58.85 69,221,388.67
    归属于上市公司股东的净利润 23,534,899.12 42,033,820.08 -44.00 40,064,653.48
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -47,541,169.24 17,659,622.88 -369.21 14,084,747.30
    经营活动产生的现金流量净额 -61,133,400.61 -55,059,536.81 不适用 187,374,073.16
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    总资产 1,408,038,387.78 1,312,839,752.97 7.25 1,379,067,460.47
    所有者权益（或股东权益） 596,557,636.07 576,357,582.73 3.50 554,813,290.47
    3.2 主要财务指标
    2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 0.13
    稀释每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 0.13
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.14 0.05 -380.00 0.04
    加权平均净资产收益率（%） 4.02 7.29 减少3.27个百分点 7.48
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.13 3.01 减少11.14个百分点 2.63
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.17 -0.17 0 0.59
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.694 1.80 -5.88 1.733
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 7,077,915.29
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,398,878.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,434,218.72
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,873,694.18
    所得税影响额 -1,060,834.82
    少数股东权益影响额（税后） -647,803.01
    合计 71,076,068.36
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 48,278,533.00 15.08 -48,278,533.00 -48,278,533.00 0 0
    其中： 境内非国有法人持股 48,278,533.00 15.08 -48,278,533.00 -48,278,533.00 0 0
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 0
    1、人民币普通股 271,850,657.00 84.92 32,012,919.00 48,278,533.00 352,142,109.00 352,142,109.00 100.00
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 320,129,190.00 100 32,012,919.00 32,012,919.00 352,142,109 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    上海仲盛虹桥房地产有限公司 48,278,532 48,278,532 0 0 股权分置改革 2009年4月1日
    合计 48,278,532 0 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 61,914户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 境内非国有法人 25.08 88,320,597 0 无
    上海展览中心（集团）有限公司 国有法人 4.11 14,476,107 0 无
    上海牛奶（集团）有限公司 国有法人 1.97 6,937,632 0 无
    陈茂选 未知 0.50 1,777,609 0 未知
    上海锦龙百货商店 其他 0.44 1,539,252 0 未知
    中国农业银行上海市分行机关工会 其他 0.44 1,539,252 0 未知
    王蔚 未知 0.40 1,419,731 0 未知
    深圳市华兰达实业发展有限公司 其他 0.39 1,387,695 0 未知
    上海电力建设有限责任公司 其他 0.34 1,184,040 0 未知
    卓娥弟 未知 0.32 1,160,978 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 88,320,597 人民币普通股
    上海展览中心（集团）有限公司 14,476,107 人民币普通股
    上海牛奶（集团）有限公司 6,937,632 人民币普通股
    陈茂选 1,777,609 人民币普通股
    上海锦龙百货商店 1,539,252 人民币普通股
    中国农业银行上海市分行机关工会 1,539,252 人民币普通股
    王蔚 1,419,731 人民币普通股
    深圳市华兰达实业发展有限公司 1,387,695 人民币普通股
    上海电力建设有限责任公司 1,184,040 人民币普通股
    卓娥弟 1,160,978 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位：万元 币种：人民币
    名称 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司
    单位负责人或法定代表人 叶立润
    成立日期 1995年8月22日
    注册资本 25,000
    主要经营业务或管理活动 房地产开发经营、物业管理、装饰、装修工程、建筑装饰材料、房地产业咨询等
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名 叶立润 周月华
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    最近5年内的职业及职务 退休
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    叶茂菁 董事长 男 38 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 0 是
    姚仲华 副董事长 男 59 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 0 是
    陈馥荪 董事 男 62 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 0 是
    芮友仁 董事 男 71 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 0 是
    陆富林 董事 男 59 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 61.6 否
    杨良骐 独立董事 男 61 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 5 否
    杨钢 独立董事 男 52 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 5 否
    谢晓云 独立董事 女 54 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 5 否
    倪惠芝 监事长 女 65 2008年5月10日 2011年1月20日 0 0 4 否
    施嘉伟 监事 男 54 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 0 否
    贾岭 监事 男 36 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 0 是
    曲明光 总经理 男 60 2009年4月9日 2011年1月20日 0 0 44.8 否
    王建民 财务总监 男 54 2008年3月19日 2011年1月20日 0 0 27.2 否
    林齐庆 总会计师 男 59 2008年1月21日 2011年1月20日 0 0 20.5 否
    许旭羽 董事会秘书 男 41 2009年7月13日 2011年1月20日 0 0 5.22 否
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    报告期内，公司实现主营业务收入19451万元，与去年同期相比减少64.88%，实现营业利润-1165.13万元，实现净利润2353.48万元，与去年同期相比减少44%。
    2009年国内房地产行业的发展形势跌宕起伏，先是受制于2008年度延续的宏观调控政策影响，房地产资金收紧，房价下跌，后又随着信贷政策开闸放水，信贷规模增大，房价加速回升，至年末再次上涨，招致国家房地产行业政策的又一次调控。
    公司在2009年度开发经营的主要是商业性地产，随着宏观政策和经济形势的变化，公司也调整了销售策略，以求效益最大化。
    上海四川路玫瑰广场项目二期写字楼和商场已于2009年12月完成了竣工验收，同时采用整体转让方式签订了框架协议，转让价格为14.55亿元，将于2010年签订正式销售合同。
    公司位于上海闵行颛桥的南方物流园区项目进入了启动阶段。根据闵行区政府产业调整的需求，南方园区项目已于09年底按建设要求，将修建性规划方案进行了网上公示，同时与区政府就规划的后期调整进行了深入沟通，获得了区政府的支持。目前规划审批工作正在按要求办理中。
    连年亏损的天宸药业公司于报告期内进行了股权转让，同时获得动迁补偿1.07亿元，缓解了公司资金压力。
    公司下属客运公司的出租车业务正常经营，现金流稳定，仍是公司一块稳定的利润来源，但安全性始终是公司关注的重心，减少和避免行车事故的发生是客运公司的工作重点。
    公司围绕突出主业，优化资源配置的目标，对于一些效益不佳，与主业关联度不大的投资进行了清理，年内转让了天宸信息公司股权，其他投资项目的整合也在进行中。
    为保持公司持续性发展，公司已着手积极开发市场，在二三线城市进行了多个项目的洽谈，有的已进入实质性操作阶段。
    在发展各项业务的同时，公司不断完善管理制度，加强内部审计和监督，规范公司运作，以提升公司管理水平。
    公司主要会计报表项目情况及原因的说明
    报表项目 期末余额 或本期金额 年初余额 或上期金额 变动比率 变动原因
    其他应收款 96,289,147.02 37,009,464.87 160.17% 主要是本年末本公司向河北冀盛房地产开发有限公司支付3000万元投标保证金、本公司子公司上海天宸药业有限公司取得动拆迁补偿收入1.07亿元，年末暂有3217万元尚未收到所致。
    投资性房地产 100,303,170.31 20,233,763.00 395.72% 公司本年由存货转入投资性房地产7561万元、由固定资产转入投资性房地产596万元，本年度计提投资性房地产折旧150万元。
    长期借款 255,000,000.00 5,000,000.00 5,000.00% 主要是本公司子公司上海和泰房地产开发有限公司取得2.3亿元长期借款、上海天宸客运有限公司取得0.2亿元长期借款所致。
    营业收入 194,511,220.01 553,975,328.65 -64.89% 主要是上期本公司子公司上海和泰房地产开发有限公司取得1.01亿元房产收入，北京宸京房地产开发有限公司取得房产收入3.64亿元，本期北京宸京房地产开发有限公司取得房产收入仅取得1.30亿元房产收入。
    营业成本 131,560,519.53 329,895,241.28 -60.12% 主要是由于上述原因，与上述房产销售相关的营业成本下降。
    营业税金及附加 25,941,663.53 69,261,345.04 -62.55% 主要是由于上述原因，与上述房产销售相关的营业税金及附加下降。
    投资收益 19,744,375.00 197,035.06 9,920.74% 主要是本年度处置可供出售金融资产取得的投资收益1,243万元，处置对本公司子公司上海天宸药业有限公司、上海天宸信息科技开发有限公司长期股权投资取得投资收益611万元。
    营业外收入 54,881,600.17 32,869,146.41 66.97% 主要是本公司子公司上海天宸药业有限公司取得动拆迁补偿收益4,984万元所致。
    所得税费用 13,003,337.61 32,086,399.84 -59.47% 主要是由于上述房产销售原因，与此相关计提的所得税下降。
    少数股东损益 6,046,656.07 29,389,942.37 -79.43% 主要是本公司子公司北京宸京房地产开发有限公司取得的房产销售净利润本期比上期减少5,000万元，使49%的少数股东收益较少2,450万元所致。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
    分行业
    （1）房地产业 129,884,429.00 74,310,816.23 74.79 -72.06 -70.68 减少8.64个百分点
    （2）物业管理 5,489,952.92 4,602,160.43 19.29 2.25 1.20 增加1.22个百分点
    （3）运输及客运 31,115,360.10 20,917,672.14 48.75 -27.10 -30.62 增加7.19个百分点
    （4）信息开发 3,166,204.75 2,506,190.46 26.34 -62.46 -68.46 增加20.17个百分点
    （5）停车场 17,491,539.53 24,058,304.97 -27.30 -8.91 -10.31 增加1.11个百分点
    （6）建筑施工 909,925.12 244,288.53 272.48 -68.64 -85.26 增加197.47个百分点
    （7）制　药 1,096,082.94 2,765,568.68 -60.37 -58.66 10.80 减少66.59个百分点
    合 计 189,153,494.36 129,405,001.44 46.17 -65.36 -60.43 减少20.80个百分点
    6.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    上　海 59,269,065.36 -67.50
    北　京 129,884,429.00 -64.29
    合 计 189,153,494.36 -65.36
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所有限公司审计认定，本公司2009年度实现归属于母公司利润2353.48万元，母公司本年度未可供分配利润11544万元。
    根据公司实际经营情况及2010年业务安排，公司拟以2009年末的股份总数352,142,109股为基数，向本公司全体股东每10股派发现金红利为 0.30元（含税），派发现金红利总额为10,564,263.27元，剩余未分配利润104,875,736.73元结转下一年度，公司本次不进行资本公积转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况
    本公司控股的上海南方物流园区管理有限公司诉龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司，追讨所欠租金并要求解除租赁合同。 8,900,000.00 一审已判决，被告提出上诉。 一审判决结果为：解除原告上海南方物流园区管理有限公司与被告龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司于2006年3月22日订立的《上海市房屋租赁合同》、《租赁合同》；被告支付给原告租金人民币3,493,617.91元及滞纳金，赔偿原告房屋空置损失人民币821,599.50元；支付给原告其他费用共计人民币1,376,857.87元；原告支付给被告各项费用共计人民币164,428.50元。被告已提出上诉。本案现处于二审审理阶段。 一审已判决，被告提出上诉，现处于二审审理阶段，未生效。
    南通四建向上海市虹口区人民法院起诉要求本公司全资子公司上海和泰房地产开发有限公司向其赔偿因延误工期造成的经济损失以及支付逾期付款违约金共计约540余万元。 5,456,221.64 一审已判决，被告提出上诉。 一审判决结果为：被告和泰房产支付原告逾期利息58,031.99元、赔偿原告经济损失233,887.50元。
    原被告均提出上述，本案现处于二审审理阶段。 一审已判决，被告提出上诉，现处于二审审理阶段，未生效
    1、公司控股的上海南方物流园区管理有限公司所属宸南大酒店于2006年4月由龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司租赁经营。租赁期间，在租金的支付上产生纷争，双方未能协商解决。 因此，2006年底公司向闵行区人民法院（后移送至上海市第一中级人民法院）提起民事诉讼，解除公司与其签订的租赁合同，承租人向公司支付租金人民币784万余元，滞纳金105万余元。与此同时，公司已向法院申请查封了财显公司名下价值约700多万的房产。2009年3月24日，上海市第一中级人民法院一审判决为：解除原告上海南方物流园区管理有限公司与被告龙盛国际酒店管理有限公司和财显有限公司于2006年3月22日订立的《上海市房屋租赁合同》、《租赁合同》；被告于本判决书生效之日起十日内，支付给原告租金人民币3,493,617.91元及滞纳金，赔偿原告房屋空置损失人民币821,599.50元；支付给原告其他费用共计人民币1,376,857.87元；原告于本判决书生效之日起十日内，支付给被告各项费用共计人民币164,428.50元。案件受理费、财产保全费、司法审计费由原告被告负担。目前被告已提出上诉，现处于二审审理阶段。
    2、2008年，南通四建集团有限公司向上海市虹口区人民法院提交起诉状，请求法院判令本公司全资子公司上海和泰房地产开发有限公司向其赔偿其因上海和泰房产开发有限公司延误工期造成的经济损失以及支付逾期付款违约金共计540余万元。2009年12月23日，上海市虹口区法院一审判决结果为：被告和泰房产支付原告逾期利息58,031.99元、赔偿原告经济损失233,887.50元。
    原被告均提出上诉，本案现处于二审审理阶段。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 持有数量 期末账面价值 占期末证券总投资比例（％） 报告期损益
    1 股票 600643 爱建股份 35,000.00 18,551 214,635.07 0
    2 股票 600631 百联股份 4,429,771.30 0 0 0
    3 股票 600633 白猫股份 0 0 0
    期末持有的其他证券投资 / 0
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 12,434,123.19
    合计 / 214,635.07 100% 12,434,123.19
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    上海银行 635,900 635,900.00 95,385.00 95,385.00 长期股权投资 投资法人股
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会各次会议、参与公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，认为：公司董事会严格根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，各项内部控制制度建立健全；公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况良好，运营稳健。公司定期报告真实、准确、完整，无虚假记载。公司2009 年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
    经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《上海市天宸股份有限公司2009 年度报告》是实事求是、客观公正的。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司无募集资金使用行为。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易,损害股东权益或造成资产流失的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    报告期内，立信会会计师事务所未对本公司出具非标独立意见。
    8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    报告期内，公司经营情况一切正常。由于报告期内，公司未能出售位于四川北路的玫瑰广场二期项目，因此导致公司实际盈利与年初预测存在较大差异。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计　　　　　　　　　√审计
    审计意见 √标准无保留意见　　　　　　□非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:上海市天宸股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 　（一） 89,902,638.57 77,167,998.92
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 　（二） 7,319,663.56 10,283,663.97
    预付款项 　（四） 15,074,175.85 5,273,774.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 　（三） 96,289,147.02 37,009,464.87
    买入返售金融资产
    存货 　（五） 725,914,443.03 697,803,120.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 　 934,500,068.03 827,538,023.32
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 　（六） 214,635.07 14,378,197.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 　（七） 10,325,056.00 9,013,900.00
    投资性房地产 　（八） 100,303,170.31 20,233,763.00
    固定资产 　（九） 248,650,753.24 307,584,481.40
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 　（十） 114,044,705.13 134,091,387.85
    开发支出
    商誉 　（十一）
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 　 473,538,319.75 485,301,729.65
    资产总计 　 1,408,038,387.78 1,312,839,752.97
    流动负债：
    短期借款 　（十四） 349,000,000.00 304,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 　（十五） 20,501,554.60 50,663,272.80
    预收款项 　（十六） 23,750,653.81 41,627,137.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 　（十七） 3,898,445.96 3,926,650.97
    应交税费 　（十八） 66,811,258.54 46,657,676.50
    应付利息
    应付股利 　（十九） 2,147,194.41 7,451,524.34
    其他应付款 　（二十） 56,874,766.14 48,309,957.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 　（二十一） 200,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 　 522,983,873.46 703,136,219.25
    非流动负债：
    长期借款 　（二十二） 255,000,000.00 5,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 　（十二） 544,856.31 1,440,585.12
    其他非流动负债
    非流动负债合计 　 255,544,856.31 6,440,585.12
    负债合计 　 778,528,729.77 709,576,804.37
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 　（二十三） 352,142,109.00 320,129,190.00
    资本公积 　（二十四） 71,775,074.33 75,109,920.11
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 　（二十五） 57,198,029.12 53,155,145.17
    一般风险准备
    未分配利润 　（二十六） 115,442,423.62 127,963,327.45
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 　 596,557,636.07 576,357,582.73
    少数股东权益 　 32,952,021.94 26,905,365.87
    所有者权益合计 　 629,509,658.01 603,262,948.60
    负债和所有者权益总计 　 1,408,038,387.78 1,312,839,752.97
    法定代表人：叶茂菁 总会计师：林齐庆 财务总监：王建民
    母公司资产负债表
    2009年12月31日
    编制单位:上海市天宸股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 　 32,186,073.99 44,158,098.99
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 　（一） 674,018,605.15 515,675,193.25
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 　 706,204,679.14 559,833,292.24
    非流动资产：
    可供出售金融资产 　 214,635.07 14,378,197.40
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 　（二） 285,125,056.00 270,713,900.00
    投资性房地产 　 22,885,393.67 20,233,763.00
    固定资产 　 885,599.92 5,015,173.36
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 　 29,426,936.44 30,127,577.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 　 338,537,621.10 340,468,611.56
    资产总计 　 1,044,742,300.24 900,301,903.80
    流动负债：
    短期借款 　 244,000,000.00 189,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 5,062,896.25
    预收款项 761,199.60 48,000.00
    应付职工薪酬 764,306.53 604,141.01
    应交税费 1,690,170.47 103,011.77
    应付利息
    应付股利 2,147,194.41 7,451,524.34
    其他应付款 250,384,392.65 199,145,464.79
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 504,810,159.91 396,352,141.91
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 44,908.77 1,156,524.02
    其他非流动负债
    非流动负债合计 44,908.77 1,156,524.02
    负债合计 504,855,068.68 397,508,665.93
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 352,142,109.00 320,129,190.00
    资本公积 41,063,872.22 44,398,718.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 57,198,029.12 53,155,145.17
    一般风险准备
    未分配利润 89,483,221.22 85,110,184.70
    所有者权益（或股东权益）合计 539,887,231.56 502,793,237.87
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,044,742,300.24 900,301,903.80
    法定代表人：叶茂菁 总会计师：林齐庆 财务总监：王建民
    合并利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 　 194,511,220.01 553,975,328.65
    其中：营业收入 　（二十七） 194,511,220.01 553,975,328.65
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 　 225,906,863.40 480,380,926.57
    其中：营业成本 　（二十七） 131,560,519.53 329,895,241.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 　（二十八） 25,941,663.53 69,261,345.04
    销售费用 3,124,179.83 13,597,411.22
    管理费用 42,726,705.91 39,735,218.76
    财务费用 　（三十一） 18,214,891.45 23,277,053.47
    资产减值损失 　（三十） 4,338,903.15 4,614,656.80
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 　（二十九） 19,744,375.00 197,035.06
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 　 -11,651,268.39 73,791,437.14
    加：营业外收入 　（三十二） 54,881,600.17 32,869,146.41
    减：营业外支出 　（三十三） 645,438.98 3,150,421.26
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 　 42,584,892.80 103,510,162.29
    减：所得税费用 　（三十四） 13,003,337.61 32,086,399.84
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 　 29,581,555.19 71,423,762.45
    归属于母公司所有者的净利润 　 23,534,899.12 42,033,820.08
    少数股东损益 　 6,046,656.07 29,389,942.37
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 　（三十五） 0.07 0.13
    （二）稀释每股收益 　（三十五） 0.07 0.13
    七、其他综合收益 　（三十六） -3,334,845.78 17,288,235.92
    八、综合收益总额 　 26,246,709.41 88,711,998.37
    归属于母公司所有者的综合收益总额 　 20,200,053.34 59,322,056.00
    归属于少数股东的综合收益总额 　 6,046,656.07 29,389,942.37
    法定代表人：叶茂菁 总会计师：林齐庆 财务总监：王建民
    母公司利润表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 　（三） 2,485,794.34 3,923,185.90
    减：营业成本 　（三） 1,251,349.72 2,562,780.49
    营业税金及附加 　 504,621.82 137,982.97
    销售费用
    管理费用 　 11,900,005.38 13,815,239.35
    财务费用 　 12,238,829.22 15,703,028.31
    资产减值损失 　 -20,819,750.67 9,745,476.35
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 　（四） 42,861,257.40 16,456,577.69
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 　 40,271,996.27 -21,584,743.88
    加：营业外收入 　 158,831.92 2,673.27
    减：营业外支出 　 1,988.72 500,079.67
    其中：非流动资产处置损失
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 　 40,428,839.47 -22,082,150.28
    减：所得税费用 　 -3,335,091.68
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 　 40,428,839.47 -18,747,058.60
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 　 0.11 -0.06
    （二）稀释每股收益 　 0.11 -0.06
    六、其他综合收益 　 -3,334,845.78 17,288,235.92
    七、综合收益总额 　 37,093,993.69 -1,458,822.68
    法定代表人：叶茂菁 总会计师：林齐庆 财务总监：王建民
    合并现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 196,438,566.53 327,412,150.60
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 　（三十七） 88,893,395.18 27,046,733.51
    经营活动现金流入小计 　 285,331,961.71 354,458,884.11
    购买商品、接受劳务支付的现金 　 228,558,290.72 268,750,276.32
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 43,220,791.87 34,724,980.70
    支付的各项税费 　 21,116,868.12 67,494,708.15
    支付其他与经营活动有关的现金 　（三十七） 53,569,411.61 38,548,455.75
    经营活动现金流出小计 　 346,465,362.32 409,518,420.92
    经营活动产生的现金流量净额 　 -61,133,400.61 -55,059,536.81
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 　 22,151,320.02
    取得投资收益收到的现金 　 167,385.00 1,689,418.87
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 1,367,291.05 30,923,616.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 4,606,105.85
    收到其他与投资活动有关的现金 　 121,254.42
    投资活动现金流入小计 　 28,292,101.92 32,734,289.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 6,831,060.95 6,349,970.80
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 　 6,831,060.95 6,349,970.80
    投资活动产生的现金流量净额 　 21,461,040.97 26,384,318.49
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 　 630,250,000.00 149,750,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 　 630,250,000.00 149,750,000.00
    偿还债务支付的现金 　 535,750,000.00 104,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 42,093,000.71 43,828,523.53
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 　 577,843,000.71 148,328,523.53
    筹资活动产生的现金流量净额 　 52,406,999.29 1,421,476.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 　 12,734,639.65 -27,253,741.85
    加：期初现金及现金等价物余额 　 77,167,998.92 104,421,740.77
    六、期末现金及现金等价物余额 　 89,902,638.57 77,167,998.92
    法定代表人：叶茂菁 总会计师：林齐庆 财务总监：王建民
    母公司现金流量表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,487,492.28 3,945,615.50
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 155,394,218.72 192,681,980.04
    经营活动现金流入小计 157,881,711.00 196,627,595.54
    购买商品、接受劳务支付的现金 53,284.84 1,364,715.61
    支付给职工以及为职工支付的现金 6,617,340.76 7,496,227.65
    支付的各项税费 800,467.51 5,337,450.28
    支付其他与经营活动有关的现金 231,311,368.96 293,579,207.58
    经营活动现金流出小计 238,782,462.07 307,777,601.12
    经营活动产生的现金流量净额 -80,900,751.07 -111,150,005.58
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 107,151,320.02 72,500,000.00
    取得投资收益收到的现金 21,315,107.22 48,526,053.91
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 192,580.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,390,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 134,049,007.24 121,026,053.91
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208,920.97 404,283.00
    投资支付的现金 102,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 102,708,920.97 404,283.00
    投资活动产生的现金流量净额 31,340,086.27 120,621,770.91
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 244,000,000.00 7,250,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 244,000,000.00 7,250,000.00
    偿还债务支付的现金 189,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,411,360.20 16,429,453.04
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 206,411,360.20 16,429,453.04
    筹资活动产生的现金流量净额 37,588,639.80 -9,179,453.04
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -11,972,025.00 292,312.29
    加：期初现金及现金等价物余额 44,158,098.99 43,865,786.70
    六、期末现金及现金等价物余额 32,186,073.99 44,158,098.99
    法定代表人：叶茂菁 总会计师：林齐庆 财务总监：王建民
    合并所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 320,129,190.00 75,109,920.11 53,155,145.17 127,963,327.45 26,905,365.87 603,262,948.60
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 320,129,190.00 75,109,920.11 53,155,145.17 127,963,327.45 26,905,365.87 603,262,948.60
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 32,012,919.00 -3,334,845.78 4,042,883.95 -12,520,903.83 6,046,656.07 26,246,709.41
    （一）净利润 23,534,899.12 6,046,656.07 29,581,555.19
    （二）其他综合收益 -3,334,845.78 -3,334,845.78
    上述（一）和（二）小计 -3,334,845.78 23,534,899.12 6,046,656.07 26,246,709.41
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 32,012,919.00 4,042,883.95 -36,055,802.95 -32,012,919.00
    1．提取盈余公积 4,042,883.95 -4,042,883.95
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 32,012,919.00 -32,012,919.00 -32,012,919.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 32,012,919.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 32,012,919.00
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 352,142,109.00 71,775,074.33 57,198,029.12 115,442,423.62 32,952,021.94 629,509,658.01
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 320,129,190.00 92,398,156.03 53,155,145.17 89,130,799.27 -2,484,576.50 552,328,713.97
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 320,129,190.00 92,398,156.03 53,155,145.17 89,130,799.27 -2,484,576.50 552,328,713.97
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -17,288,235.92 38,832,528.18 29,389,942.37 50,934,234.63
    （一）净利润 42,033,820.08 29,389,942.37 71,423,762.45
    （二）其他综合收益 -17,288,235.92 -17,288,235.92
    上述（一）和（二）小计 -17,288,235.92 42,033,820.08 29,389,942.37 54,135,526.53
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -3,201,291.90 -3,201,291.90
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -3,201,291.90 -3,201,291.90
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 320,129,190.00 75,109,920.11 53,155,145.17 127,963,327.45 26,905,365.87 603,262,948.60
    法定代表人：叶茂菁 总会计师：林齐庆 财务总监：王建民
    母公司所有者权益变动表
    2009年1-12月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 320,129,190.00 44,398,718.00 53,155,145.17 85,110,184.70 502,793,237.87
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 320,129,190.00 44,398,718.00 53,155,145.17 85,110,184.70 502,793,237.87
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 32,012,919.00 -3,334,845.78 4,042,883.95 4,373,036.52 37,093,993.69
    （一）净利润 40,428,839.47 40,428,839.47
    （二）其他综合收益 -3,334,845.78 -3,334,845.78
    上述（一）和（二）小计 -3,334,845.78 40,428,839.47 37,093,993.69
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 32,012,919.00 4,042,883.95 -36,055,802.95
    1．提取盈余公积 4,042,883.95 -4,042,883.95
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 32,012,919.00 -32,012,919.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 352,142,109.00 41,063,872.22 57,198,029.12 89,483,221.22 539,887,231.56
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 320,129,190.00 61,686,953.92 53,155,145.17 107,058,535.20 542,029,824.29
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 320,129,190.00 61,686,953.92 53,155,145.17 107,058,535.20 542,029,824.29
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -17,288,235.92 -21,948,350.50 -39,236,586.42
    （一）净利润 -18,747,058.60 -18,747,058.60
    （二）其他综合收益 -17,288,235.92 -17,288,235.92
    上述（一）和（二）小计 -17,288,235.92 -18,747,058.60 -36,035,294.52
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -3,201,291.90 -3,201,291.90
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -3,201,291.90 -3,201,291.90
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 320,129,190.00 44,398,718.00 53,155,145.17 85,110,184.70 502,793,237.87
    法定代表人：叶茂菁 总会计师：林齐庆 财务总监：王建民
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    本年减少合并单位3家，原因为：
    1、本公司及本公司的子公司上海和泰航运有限公司对子公司上海天宸信息科技开发有限公司合计100%的股权于2009年6月转让给陈嫒琳，故本年末不再纳入合并范围，但转让之前的利润表、现金流量表仍纳入合并报表范围。
    2、本公司全资子公司的子公司上海亿万商务咨询有限公司本年清算并于2009年2月完成了工商及税务注销手续。故本年末不再纳入合并报表范围，但清算之前的利润表、现金流量表仍纳入合并报表范围。
    3、本公司及本公司子公司上海天宸客运有限公司对子公司上海天宸药业有限公司合计100%股权于2009年12月转让给上海开乐建设工程有限公司，故本年末不再纳入合并范围，但转让之前的利润表、现金流量表仍纳入合并报表范围。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    上海天宸信息科技开发有限公司 1,015,673.72 -163,622.48
    上海亿万商务咨询有限公司 502,426.14 2,426.14
    上海天宸药业有限公司 0.00 31,280,804.54
    备查文件：
    1、1、载有法定代表人、总会计师、财务总监签名并盖章的财务报表；
    2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
    3、3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长：叶茂菁
    上海市天宸股份有限公司
    　　2010年4月29日