双钱股份(600623) 最新公司公告|查股网

						双钱集团股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
    1.6 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 双钱股份
    股票代码 600623
    股票上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 双钱B股
    股票代码 900909
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 上海市四川中路63号
    邮政编码 200002
    公司国际互联网网址 http://www.doublecoinholdings.com
    电子信箱 company@doublecoinholdings.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王玲 孙文
    联系地址 上海市四川中路63号 上海市四川中路63号
    电话 021-33024666-6379 021-33024666-6378
    传真 021-63390367 021-63390367
    电子信箱 wangling@doublecoinholdings.com sunwen@doublecoinholdings.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    主要会计数据 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    营业收入 7,294,054,550.39 8,126,968,773.63 -10.25 7,730,771,004.48
    利润总额 261,025,213.20 -176,253,731.43 248.10 211,721,910.38
    归属于上市公司股东的净利润 168,610,931.69 -147,010,077.57 214.69 168,756,714.98
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,906,318.15 -396,959,718.55 142.05 162,565,173.86
    经营活动产生的现金流量净额 1,215,305,048.03 171,997,235.87 606.58 796,723,632.04
    2009年末 2008年末 本年末比上年末增减(%) 2007年末
    总资产 8,728,485,446.58 8,691,635,712.42 0.42 7,717,686,194.47
    所有者权益（或股东权益） 1,741,023,294.96 1,478,013,895.63 17.79 1,838,852,962.98
    3.2 主要财务指标
    主要财务指标 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年
    基本每股收益（元／股） 0.190 -0.165 215.15 0.190
    稀释每股收益（元／股） 0.190 -0.165 215.15 0.190
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.188 -0.446 142.15 0.183
    加权平均净资产收益率（%） 10.476% -8.924% 增加19.4个百分点 10.060%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.370% -24.097% 增加34.47个百分点 9.690%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.366 0.193 607.77 0.896
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.957 1.662 17.75 2.067
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -17,611,625.25
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,405,529.92
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,607,892.17
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,131,687.69
    所得税影响额 727,165.83
    少数股东权益影响额（税后） -11,556,036.82
    合 计 1,704,613.54
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、 有限售条件股份 506,931,283 56.99 -501,051,022 -501,051,022 5,880,261 0.66
    1、国家持股 501,051,022 56.33 -501,051,022 -501,051,022 0 0
    2、国有法人持股 5,880,261 0.66 5,880,261 0.66
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 382,536,439 43.01 501,051,022 501,051,022 883,587,461 99.34
    1、人民币普通股 139,436,439 15.68 501,051,022 501,051,022 640,487,461 72.01
    2、境内上市的外资股 243,100,000 27.33 243,100,000 27.33
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 889,467,722 100 0 0 889,467,722 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    上海华谊（集团）公司 501,051,022 501,051,022 0 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的相关承诺。 2009年5月22日
    4.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 71,046户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东
    性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海华谊（集团）公司 国家 65.66 584,002,584 -5,995,210 质押 294,998,800
    徐州轮胎集团公司 国有法人 0.66 5,880,261 0 5,880,261 冻结 700,000
    刘春富 未知 0.24 2,097,038 -555,062 未知
    陈磊 未知 0.23 2,090,000 0 未知
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 未知 0.21 1,892,969 619,029 未知
    DEBORAH WANG LIN 未知 0.17 1,500,000 0 未知
    王炜 未知 0.16 1,416,794 1,416,794 未知
    NAITO SECURITIES CO., LTD. 未知 0.15 1,350,300 479,199 未知
    NORGES BANK 未知 0.14 1,275,471 1,275,371 未知
    HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT 未知 0.11 1,016,638 -48,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    上海华谊(集团)公司 584,002,584 人民币普通股
    刘春富 2,097,038 境内上市外资股
    陈磊 2,090,000 境内上市外资股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,892,969 境内上市外资股
    DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股
    王炜 1,416,794 境内上市外资股
    NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,350,300 境内上市外资股
    NORGES BANK 1,275,471 境内上市外资股
    HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT 1,016,638 境内上市外资股
    NOMURA INTERNATIONAL （HONG KONG） LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT 1,000,000 境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    单位：万元 币种：人民币
    名称 上海华谊（集团）公司
    单位负责人或法定代表人 金明达
    成立日期 1997年1月23日
    注册资本 328,108
    主要经营业务或管理活动 授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    名称 上海市国有资产监督管理委员会
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位：股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动
    原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
    刘训峰 董事长 男 44 2008年9月5日 2011年7月8日 0 0 0 是
    陈耀 董事、
    副总经理 男 45 2008年9月5日 2011年7月8日 0 0 33.00 否
    岳春辰 董事、
    总经理 男 61 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 50.33 否
    钱瑞瑾 董事、
    总工程师 男 48 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 33.20 否
    郑国培 独立董事 男 68 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 15 是
    施德容 独立董事 男 61 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 0 是
    章曦 独立董事 男 38 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 15 是
    秦健 监事会主席 男 42 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 0 是
    时来荣 监事会副主席 男 58 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 32.33 否
    孙昌明 监事 男 58 2008年7月8日 2011年7月8日 729 729 0 是
    金晓敏 监事 女 52 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 25.33 否
    姚玉蒙 监事 女 40 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 18.33 否
    薛建民 总会计师 男 51 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 35.33 否
    柳啟岳 副总经理 男 55 2008年7月8日 2011年7月8日 0 0 35.33 否
    章万友 副总经理 男 38 2009年8月7日 2011年7月8日 0 0 25.74 否
    王玲 董秘 女 52 2008年7月8日 2011年7月8日 8,200 8,200 18.33 否
    合计 / / / / / 8,929 8,929 / 337.25 /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    （一）报告期内公司经营情况的回顾
    1、报告期内公司总体经营情况概述
    2009年是公司发展进程中极不平凡的一年，年初受金融风暴的影响，曾使公司经济工作面临困难开局，面对困难形势，公司在本市各级领导及上海华谊（集团）公司的关心、指导、支持和帮助下，董事会和经营班子带领全体员工，共克时艰、紧贴市场、苦炼内功，经过一年来的努力，公司的战略定位清晰了、新品开发加快了、人才队伍建设提升了，精细化管理和市场拓展都得到了有效的提高。
    按照公司确定的"中高档、全系列、差异化"的战略定位，公司依靠技术进步，抓紧研发高端精品。公司依靠自身技术力量，成功研发了27.00R49和37.00R57巨型全钢子午线工程轮胎，并取得了8项专利成果。根据产业发展方向，科研人员成功研发的绿色节能载重子午线轮胎取得阶段性成果，2009年年底，公司的低滚动阻力（FE）轮胎顺利通过了全球最权威的轮胎检测机构--美国Smithers（史密拓斯）公司的专项检测，成为国内首家推出FE轮胎的企业，填补了国内在这一领域的空白。同时，通过调整产品结构，深化精品工程建设，使"回力"牌全钢子午线载重轮胎不断拓展市场，成为新的利润增长点。公司还实施了五大创新产品的研发和十大攻关课题的技术攻关，对市场急需的RLB777等系列规格产品，公司积极做好开发和投产工作，满足了市场的需求。
    面对金融危机带来的影响，公司积极应对时艰，降低企业成本，公司坚持加大技术创新和管理创新力度，做好降本增效工作，提升利润空间。各生产企业抓关键岗位，抓能源控制，建立成本控制体系，实施JDE成本核算，做好降本增效各项工作。公司还通过采取各种手段，想方设法努力降低财务费用，使得一年多来企业成本、费用得到了有效控制。
    在市场营销方面，公司坚持做到"支持热点市场，巩固传统市场"。公司通过调整销售策略，不断提升和促进销量提升。重点加强了对市场的调研，加快了对市场的应变和销售策略的调整。公司还进一步做好新品推介和培育市场热点工作。根据"紧贴市场，创新求变"的工作要求，公司组织了多次新产品推介活动，使科研人员研发试制成功的新产品得到了有效宣传和推广，极大地推动和促进了产品销售。
    结合科学发展观学习实践活动，公司坚定了做强主业的信心和决心，加快夯实企业资产，做强核心业务。一年多来，通过不断强化对现有资源的重新配置，加快了对现有资产的夯实和对小企业的清理工作，集中了有效资源推进了公司主业的发展。
    截止2009年12月31日，公司共生产轮胎629.85万套，同比增长17.87%，其中全钢胎产量为518.02万套，同比增长21.36%；斜交胎产量为111.83万套，同比增长4.01%。公司总资产87.28亿，同比增加了0.42%；净资产17.41亿，同比增长17.79%；实现净利润1.69亿，同比增长214.69%；基本每股收益0.190元，同比增长了215.15.%。公司不仅成功应对了市场风险，而且使企业的生产经营得到了长足的进步。
    2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析
    公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。
    ⑴主营业务分行业、产品情况表
    单位：元 币种：人民币
    分行业 营业
    收入 营业
    成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    工业 6,967,099,070.25 5,854,108,968.65 15.97 -2.66 -11.11 7.98
    商业 5,696,132,665.40 5,425,371,753.15 4.75 -11.83 -14.61 3.10
    房地产 6,612,603.80 3,872,652.81 41.44 149.75 1,263.17 -47.84
    其他 7,221,071.59 6,836,957.88 5.32 -70.42 -64.40 -16.01
    小计 12,677,065,411.04 11,290,190,332.49 10.94 -7.09 -12.87 5.91
    其中：关联交易总额 5,514,161,504.85 5,398,364,113.25 2.10 -4.30 -5.25 0.99
    其中：应相互抵消的关联交易 5,479,633,181.55 5,477,517,125.28 0.04 -3.13 -3.20 0.06
    合计 7,197,432,229.49 5,812,673,207.21 19.24 -9.90 -20.37 10.63
    分产品 营业
    收入 营业
    成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    轮 胎 6,457,974,021.25 5,534,664,825.62 14.30 -9.40 -14.70 5.33
    其中：关联交易 19,176,366.59 17,738,139.10 7.50 -29.31 -29.99 0.90
    关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为309,279.95元。
    ⑵主营业务分地区情况表
    单位：元 币种：人民币
    地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（%）
    上海地区 8,598,906,678.17 -6.37%
    其他地区 1,934,169,749.98 -0.26%
    海外 670,323,219.40 -27.30%
    小计 11,203,399,647.55 -6.99%
    内部抵销 4,005,967,418.06 -1.27%
    合计 7,197,432,229.49 -9.90%
    ⑶主要供应商、客户情况
    单位：元 币种：人民币
    前五名供应商采购金额合计 1,100,130,690.91 占采购总额比重 20.29%
    前五名销售客户销售金额合计 694,642,215.47 占销售总额比重 9.52%
    ⑷占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
    单位：元 币种：人民币
    分产品 营业收入（元） 营业成本（元） 营业利润率（%）
    轮 胎 6,457,974,021.25 5,534,664,825.62 14.30
    占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业
    单位：元 币种：人民币
    分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 营业利润率（%）
    工 业 6,967,099,070.25 5,854,108,968.65 15.97
    商 业 5,696,132,665.40 5,425,371,753.15 4.75
    注：上述工业、商业相关数据未经抵销。
    3、公司资产构成、销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况分析
    ⑴报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因。
    单位：元 币种：人民币
    项目 2009年12月31日 占总资产比重（%） 2008年12月31日 占总资产比重（%） 同比增减（±%）
    货币资金 942,178,133.85 10.79 1,565,290,015.97 18.01 -39.81
    应收帐款 486,496,073.16 5.57 506,868,596.42 5.83 -4.02
    存 货 1,449,232,508.33 16.60 1,359,051,636.27 15.64 6.64
    可供出售金融资产 217,075,000.80 2.49 93,967,572.29 1.08 131.01
    投资性房地产 144,685,615.33 1.66 145,315,334.18 1.67 -0.43
    长期股权投资 108,640,586.55 1.24 129,256,459.76 1.49 -15.95
    固定资产 3,999,206,001.13 45.82 2,868,518,813.81 33.00 39.42
    在建工程 323,173,126.51 3.70 910,950,318.89 10.48 -64.52
    短期借款 2,333,268,187.68 26.73 3,221,905,904.66 37.07 -27.58
    长期借款 1,126,176,464.48 12.90 1,660,847,920.81 19.11 -32.19
    总资产 8,728,485,446.58 100.00 8,691,635,712.42 100.00 0.42
    说明：
    09年与08年比：总资产规模增加3,684.97万元，增加0.42%,与08年基本持平,但资产、负债结构发生了变化。主要系公司业绩增长，使经营活动产生的现金流量有明显的改善，年内公司无较大的新建项目，09年重庆项目、如皋项目及载重项目都进入竣工收尾阶段，年内投入26,323.66万元，当年归还借款142,330.91万元，股票市值上升增值12,310.74万元，期末长短期借款均有较大幅度的下降，货币资金因此也有相应减少。
    注：可供出售金融资产年末数比年初数增加12,310.74万元，增加比例为131.01%，变动原因为：因股票公允价值变动而相应变动。长短期借款年末数比年初数减少142,330.91万元，减少比例为29.15%，减少原因为：因经营活动产生的现金流量有明显的改善，年内无较大的新建项目，归还到期借款、压缩贷款，因此货币资金也较年初减少62,311.19万元。
    ⑵报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。
    单位：元 币种：人民币
    项目 2009年1~12月 2008年1~12月 同比增减（±%）
    销售费用 351,624,933.76 325,594,657.53 7.99
    管理费用 459,451,212.75 390,314,936.40 17.74
    财务费用 173,588,317.89 322,805,922.65 -46.23
    所得税 78,062,792.37 15,027,235.72 419.48
    说明：
    销售费用：较上年度增加2,603.02万元，增加的比例为7.99%，增加的主要原因为本年轮胎销量增加，销售费用相应增加。
    管理费用：较上年度增加6,913.63万元，增加的比例为17.74%，增加的主要原因为本年预提大孚、机模、大正等破产、停产企业的职工安置费6,435万元。
    财务费用：较上年度减少14,921.76万元，减少的比例为46.23%，减少的主要原因为本年归还借款以及年内平均贷款利率较上年下降和汇率变动等综合所致。
    所得税：较上年度增加6,303.56万元，增加的比例为419.48%，增加的主要原因为本年扭亏为盈、利润大幅增长相应增加所得税费用所致。
    4、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明
    项目 2009年1~12月 2008年1~12月 同比增减（±%）
    经营活动产生的现金流量： 1,215,305,048.03 171,997,235.87 606.58
    投资活动产生的现金流量： -264,562,574.01 -847,811,447.97 68.79
    筹资活动产生的现金流量 -1,513,506,526.46 1,157,265,786.07 -230.78
    归属于母公司的净利润 168,610,931.69 -147,010,077.57 214.69
    说明：
    （1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加104,330.78万元，增加的比例为606.58%，主要系扩产后，经营活动产生的现金流量有了明显的改善，及原材料价格低于去年同期。
    (2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加58,324.88万元，增加的比例为68.79%，主要系去年同期重庆公司、如皋公司四期和载重公司巨型胎项目的投入，本期重庆公司、如皋公司项目建设已接近完工，使投资活动的现金支出较去年同期有较大幅度的下降。
    (3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少267,077.23万元,减少的比例为230.78%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，归还部分借款；及去年同其重庆公司、如皋公司项目贷款较集中，使筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期有大幅度的减少。
    (4) 归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加31,562.10万元,增加的比例为214.69%，主要系扩产后，全钢胎销量较去年增加70万条，摊薄了固定成本，原材料价格也低于去年同期，二者使轮胎的综合毛利率由去年的8.96%上升到14.30%，并使报告期由上年同期的亏损变为盈利，净利润有大幅度的上升。
    5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息
    报告期公司产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。
    6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
    ⑴ 主要控股公司的经营情况及业绩
    单位：万元 币种：人民币
    公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 净利润
    上海制皂（集团）有限公司 轻工 肥皂、电池 16,068.97 55,896.31 60.00% -6,681.64
    双钱集团东海橡胶厂 化工 轮胎 1,468.00 9,877.53 65.00% 1,022.14
    双钱集团泗泾橡胶厂 化工 轮胎 2,851.00 5,969.72 79.75% -586.45
    上海轮胎橡胶集团有限公司 商业 轮胎、房产 13,102.20 23,837.99 100.00% 366.24
    双钱集团供销有限公司 商业 轮胎 2,100.00 8,294.69 100.00% 2,277.23
    上海双钱轮胎销售有限公司 商业 轮胎 17,400.00 36,876.82 35.06% -1,414.67
    双钱集团(如皋)有限公司 化工 轮胎 7,000.00万美元 224,777.59 51.67% 7,876.02
    上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所 化工 轮胎 3,000.00 11,745.65 100.00% -1,037.37
    中国北美轮胎销售公司 商业 轮胎 219.14 30,760.85 30.00% -49.78
    双钱集团(重庆)有限公司 化工 轮胎 40,000.00 171,916.88 60.26% -6,560.86
    大孚橡胶有限公司 化工 轮胎 3,667.00 26.35 100.00% -1,899.13
    ⑵ 控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上）
    单位：万元 币种：人民币
    公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 主营业务收入 主营业务利润 净利润 影响公司利润
    上海制皂（集团）有限公司 轻工 肥皂电池 16,069.00 55,896.31 60.00 82,435.79 16,908.98 -6,681.64 -4,008.98
    双钱集团如皋有限公司 化工 轮胎 7,000.00万美元 224,777.59 51.67 209,051.62 28,463.75 7,876.02 4,069.54
    双钱集团(重庆)有限公司 化工 轮胎 40,000.00 171,916.88 60.26% 20,038.48 -532.93 -6,560.86 -3,853.51
    大孚橡胶有限公司 化工 轮胎 3,667.00 26.35 100.00% -1,899.13 -1,899.13
    上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司 商业 轮胎 2,100.00 8,294.69 100.00 431,467.67 13,998.90 2,277.23 2,277.23
    ⑶参股公司经营情况（适用投资收益对公司净利润影响达到10％以上）
    单位：万元 币种：人民币
    公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 主营业务收入 主营业务利润 净利润 投资收益
    上海米其林回力轮胎股份有限公司 化工 轮胎 96,320.00 186,828.28 28.50 134,241.50 11,676.48 -6,600.88 -1,881.25
    7、报告期内公司节能减排、技术创新情况
    报告期内，公司积极贯彻"绿色发展"的方针，落实节能减排的相关措施。公司制定了《节能减排三年行动计划》，各生产企业也制定了相应的节能减排实施项目。在节能减排三年行动计划的基础上，2009年公司积极协调并努力推进各生产企业节能项目的实施。报告期内，公司实施了变频节电器节能改造项目，总投资额为384万元，目标节能量为2351吨标煤。
    在技术创新方面，2009年公司投入大量的人力、物力和财力，经过全体员工的共同努力，在专利授权、获得荣誉、新产品开发等方面取得了一定的成果。公司2009年授权专利17项：其中5件为发明专利、12件为外观专利。并申请专利23项。公司还先后获得华谊集团技术创新产业化优秀成果一等奖；中国化工行业技术创新示范企业；上海市科技进步一等奖；巨型全钢丝子午线工程轮胎获得了2009中国国际工业博览会银奖。
    在新产品研发方面，公司重点实施了五大创新产品的研发和十大攻关课题的研究。2009年公司新产品投放市场的速度和力度相当于以往三年的总和。一年来，通过技术人员的通力协作，全年共开发新产品81只，目前已投放市场55只，新产品市场投放率达到67.9%。公司还积极做好新产品的宣传、发布与推广，引导市场消费，满足市场需求。
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司未披露过盈利预测。
    （二）对公司未来发展的展望
    1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局
    2010年是公司发展和改革十分关键的一年，做好2010年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为重要和关键。面对新一年的发展，公司所面临的形势和任务依然十分艰巨，2009年底召开的中央经济工作会议指出，2010年保持我国经济平稳较快发展具有不少有利条件，但也面临不少困难和矛盾。从国内看，经济增长的内生机制还没有完全形成，主要靠政府投资拉动，外需也不乐观。因此要更加注重提高经济增长质量和效益，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力。
    从企业自身来看，首先，金融危机之后全球经济再平衡下的我国出口可能面临长期、愈演愈烈的贸易保护主义抵制。其次，在绿色环保、低碳经济的要求和劳动力成本提高的发展趋势下，企业将面临日益巨大的劳动力成本和环境成本压力。三是随着全球经济的逐步复苏，天然橡胶等大宗商品的价格快速上涨。四是，受轮胎市场总体外部环境影响，市场供求矛盾在新一年里将依然存在，轮胎产量过剩，使得企业的盈利水平受到一定影响。
    为此，在新的一年来，公司将开好局、起好步，重点抓好公司市场营销、资产运作、项目建设、体制改革和机制创新等工作，进一步把握好产品结构调整和产品质量的提升工作，加强企业精细化管理和优化内销、外销两个市场，确保新一年各项经济目标的顺利完成。
    2、公司发展战略
    以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业，公司将继续按照"中高档、全系列、差异化"的战略定位，依靠科技进步，加速全钢丝子午线轮胎的产业发展，推进产品结构调整，以引进消化和原创技术的研发，增强企业核心竞争力。同时，努力拓展国内国际市场，优化人员结构，提高人员素质，大力发展循环经济，坚定不移地走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路，并致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商。
    3、新年度的经营计划
    公司计划2010年实现产销680万套。2010年销售收入比2009年增加10%以上。
    一是明确了2010年企业生产经营方针，公司将以科学发展观为统领，紧紧围绕"211"经济发展目标，努力实现："五大深化、五大突破"，即：深化HSE安全管理体系建设，在打造本质安全型企业上有新突破；深化公司业务流程重组工作，在优化供应链管理方面有新突破；深化C&W计划实施工作，在拓展营销空间、提升销售能力和水平上有新突破；深化"三大工程"，在提升企业管理内涵上有新突破；深化创新产品、优化升级产品结构工作，在增加产品高科技含量、高附加值的数量和比重上有新突破。
    二是继续落实好产品结构调整和项目建设工作。对于报告期内未竣工的非募集资金项目在新的一年里公司将抓紧落实完工。同时，公司将积极寻求市场契机，进一步做大总量、做大规模，在充分论证、科学决策的情况下，推进新建项目的启动和实施工作。
    三是继续组织开展"三大工程"建设。2010年公司将通过开展技术提升工程、精品工程和降本增效工程进一步提升公司核心竞争能力。
    4、实现经营计划的资金需求和资金来源
    公司完成2010年经营目标，预计需增加资金约3亿元；非募集资金项目尚未完工部分和拟启动新建项目共需用资金约9.8亿元。2010年增量资金总需求约12.8亿元。
    资金来源：一是自有资金，二是银行贷款。
    5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素
    ⑴ 市场风险
    由于近年来中国轮胎工业发展快速，在利益的驱动之下，无论是外资企业还是内资企业，纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快，使得供过于求的局面不可避免，这将使公司新一年的市场营销、赢利能力面临严峻的考验。
    ⑵ 生产经营风险
    原材料价格的异常波动和外部经济环境中存在的不稳定、不确定因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。
    针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。
    针对生产经营风险，充分发挥董事会战略委员会作用，加强职能部门对市场经济形势的预测和判断。同时公司还将重点从企业内部着手，开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、推动技术进步和满足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的"阳光工程"，化解原材料波动对企业生产经营带来的不利影响。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    (1) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元，截止2009年12月31日，累计投资约119,730万元，累计资金投入94,916万元，现已具备了120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房设施和公用工程配套设施的建设。
    (2) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目的先期启动中试项目，总投资概算为1.83亿元，截止2009年12月31日，累计投资约14,595万元，累计资金投入11,441万元，完成项目进度的80%。
    (3) 经公司第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司炼胶车间设备更新技术改造项目，总投资概算为2,949.64万元（含200万美元），截止2009年12月31日，累计投资约2,180万元，累计资金投入1,890万元，完成项目进度的74%。
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司净利润为260,919,731.44元，年末累计未分配利润为622,914,306.82元；合并报表归属于母公司的净利润为168,610,931.69元，在母公司计提10%的法定盈余公积26,091,973.14元后可供分配的利润为142,518,958.55元，不足以弥补年初累计未分配利润的亏损145,661,483.04元，年末累计未分配利润为亏损3,142,524.49元。
    根据新会计准则，母公司报表采用成本法编制，公司所属子公司出现的亏损不计入母公司损益，只体现在合并报表，所以出现了母公司有累计未分配利润，而合并报表累计未分配利润亏损的情况。同时公司在建项目的资金需求较大，从公司持续健康发展和股东长远利益考虑，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，母公司年末未分配利润622,914,306.82元结转至下一年度。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保对象 发生日期
    （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
    上海制皂（集团）如皋有限公司 2009.6.19 3,000,000.00 承担连带责任的担保 2009.6.19-2010.5.18 否 是
    上海制皂（集团）如皋有限公司 2009.6.16 3,000,000.00 承担连带责任的担保 2009.6.16-2010.5.14 否 是
    上海制皂（集团）如皋有限公司 2009.4.27 3,000,000.00 承担连带责任的担保 2009.4.27-2010.1.26 否 是
    上海制皂（集团）如皋有限公司 2009.6.18 3,000,000.00 承担连带责任的担保 2009.6.18-2010.6.16 否 是
    上海制皂（集团）如皋有限公司 2009.4.9 10,334,000.00 承担连带责任的担保 2009.4.9-2010.4.9 否 是
    上海制皂（集团）如皋有限公司 2009.7.6 5,167,000.00 承担连带责任的担保 2009.7.6-2010.7.6 否 是
    报告期内担保发生额合计 27,501,000.00
    报告期末担保余额合计 27,501,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 -173,000,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计 1,048,000,000.00
    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
    担保总额 1,075,501,000.00
    担保总额占公司净资产的比例 61.77
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 1,065,501,000.00
    担保总额超过净资产50％部分的金额
    上述三项担保金额合计 1,065,501,000.00
    截至2009年12月31日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为27,501,000.00元；公司对控股子公司的担保余额为1,048,000,000.00元，担保总额1,075,501,000.00元，占公司期末净资产比例为61.77%。担保总额中直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为1,065,501,000.00元，此数已涵盖担保总额超过净资产50％部分的金额204,989,352.52元。
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    关联方 向关联方采购货物 关联方向上市公司
    采购货物
    泰国华泰橡胶公司 3,930.48
    上海焦化有限公司 4,257.07
    上海华向橡胶实业有限公司 30.93
    上海制皂(集团)如皋有限公司 12,164.44 174.27
    上海米其林回力轮胎股份有限公司 1,330.00
    上海京华化工厂 2,356.40
    双钱集团约旦销售公司 Usd280.84
    美元小计 280.84
    人民币小计 22,708.40 1,535.20
    合计 22,708.40 3,452.83
    其他关联方交易事项
    (1) 为关联方提供担保情况：详见下述担保情况。
    (2) 根据与上海米其林回力轮胎股份有限公司的协议向其提供服务，收取技术服务费1,330万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    上海制皂（集团）如皋有限公司 -1,524.09 3,949.00 -2,236.43 1,041.66
    上海气门嘴厂 447.00
    泰国华泰橡胶有限公司 1,180.24 1,723.80
    海口孚华轮胎销售有限公司 324.14
    上海华谊(集团)公司 20,624.33 44,620.54
    上海华谊集团企业发展有限公司 -262.00 473.24
    上海京华化工厂 476.65
    小计 -343.85 6,119.80 18,125.90 46,936.23
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 上海华谊（集团）公司承诺：1、持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售股份；2、在上述承诺期满后的12个月内，上海华谊（集团）公司通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司的股份数不得超过本公司总股本的10%，出售价格不低于5.0元/股（若股权分置改革方案实施后本公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，则需对该价格进行除权除息处理）；3、在36个月后上海华谊（集团）公司所持有的本公司股份可全部流通。 现已履行完毕股改承诺。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 占该公司股权比例（%） 期末账面值（元） 报告期所有者权益变动 会计核算科目
    600615 丰华股份 275,000.00