SST天海(600751) 最新公司公告|查股网

						天津市海运股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               李维艰 
主管会计工作负责人姓名                      郭健 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          曹永涛 
    公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比上 
                                     本报告期末      上年度期末      年度期末增减 
                                                                     (%) 
总资产(元)                            361,701,984.19  533,154,806.88         -32.16 
所有者权益（或股东权益）(元)          -531,171,475.02 -437,610,517.46        不适用 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            -1.08           -0.89         不适用 
股） 
                                            年初至报告期期末          比上年同期增减 
                                                          （1－9月）            (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)               -55,793,454.26                  不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -0.11                      不适用 
股） 
                                                     年初至报告期期 
                                     报告期                          本报告期比上年 
                                                     末 
                                     （7－9月）                      同期增减(%) 
                                                     （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(元)        -18,478,352.32  -93,560,957.56         不适用 
基本每股收益（元/股）                        -0.0375         -0.1899         不适用 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/         -0.0666         -0.2246         不适用 
股) 
稀释每股收益（元/股）                        -0.0375         -0.1899         不适用 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
项目                                    年初至报告期期末金额                   说明 
                                                 （1－9月） 
                                                            天发轮处置亏损 
                                                            35,462,847.56元；天达轮 
非流动资产处置损益                     -64,385,020.70 
    处置亏损28,922,173.14 
    元。 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切         4,273,283.64  财政扶持金3,060,000元； 
    相关，按照国家统一标准定额或定量享受的                         社保补贴1,213,283.64政府补助除外）                                                 元。 
债务重组损益                          75,877,487.51 其中银行利息减免 
                                                    75,866,124.17。 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  1,320,096.93 
合计                                  17,085,847.38 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                             38,471 
                               前十名流通股股东持股情况 
股东名称（全称）   期末持有流通股的数量          种类 
DBSVICKERS(HONG              4,430,000  境内上市外资股 
KONG)LTDA/CCLIENT 
SCBHKA/CKG 
INVESTMENTSASIA     2,413,240          境内上市外资股 
LIMITED 
车锡平                       2,000,000  境内上市外资股 
CAOWENWEI                    2,000,000  境内上市外资股 
王明辉                       1,146,416  境内上市外资股 
张柏青                       1,132,200  境内上市外资股 
徐秀芳                       1,060,000  境内上市外资股 
刘晓阳                       1,051,900  境内上市外资股 
吴佩华                       1,019,200  境内上市外资股 
江仕亮                         919,851  境内上市外资股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    3.1.1 资产负债表项目大幅度变动分析 
项目          期末余额      期初余额  变动幅度                    原因说明 
货币资金  34,499,119.76 57,855,745.25 -40.37%       企业日常经营的成本支付 
应收账款    50,131,045  78,679,318.84 -36.28%                 加大回收力度 
预付款项  13,177,568.65 4,329,507.96  204.37%  开辟航线而增加的预付港口费用 
固定资产  207,694,722.8  324,647,973  -36.02%                 因为船舶处置 
预收款项  21,061,315.94 9,784,961.59  115.24%         预收货主运费及箱押金 
    3.1.2 利润表大幅度变动分析 
项目        2010年1-9月     2009年1-9月  变动幅                       原因说明 
                                             度 
营业收入  164,752,489.10 126,419,656.06  30.32%         开展新业务；开辟新航线 
财务费用  48,137,810.00   26,540,633.56  81.37%           银行利息的计提与支付 
资产减值  -7,202,018.35   -4,015,023.25  79.38%                   汇率变动因素 
损失 
净利润    -93,560,957.56 -170,362,161.93 -45.08% 科学布置航线，加强揽货力度同时 
    控制成本 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    3.2.1债务重组 
    根据天津高级人民法院签发的《民事调解书》；本公司通过向关联企业拆借资金的方式偿还交通银行天津分行、工商银行天津分行和平支行、建设银行天津分行、农业银行天津和平支行和天津银行津财支行逾期贷款总额27,315万元人民币和614万美元；实际减免利息75,866,124.17元。上述损益已记入2010年三季度报告，相关内容请参阅本公司于2010年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的临2010-031号公告。 
    3.2.2划转股权 
    2010年10月12日，本公司将天海集团持有的10,446,426股"中国太保"股票过户到本公司名下；并于2010年10月15日将10,446,426股"中国太保"股票质押给海航集团财务有限公司。上述损益未记入2010年三季度报告,本公司预计"中国太保"的成功划转将对全年资产负债和利润产生重大积极影响,最终确认数据将根据《民事调解书》中规定的"中国太保"股票用途进行账务处理并以全年审计结果为准。具体内容请参阅本公司分别于2010年10月14日、2010年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的临2010-032号、临2010-033号公告。 
    3.2.3资产处置 
    本公司曾经披露与东方汇理银行就借款合同纠纷事宜达成和解协议，并对"天发"、"天达"两艘船舶进行出售的情况。对上述船舶进行处置价格为620万美元，偿还东方汇理银行本金5,060,353.17美元，资产清理亏损64,385,020.70元。具体内容请参阅本公司于2010年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的临2010-024号、临2010-025号公告。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    报告期内无现金分红政策实施。 
    天津市海运股份有限公司 
    法定代表人:李维艰 
    2010年10月26日 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 天津市海运股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                34,499,119.76  57,855,745.25 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                   50,131,045  78,679,318.84 
预付款项                13,177,568.65   4,329,507.96 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              56,165,053.18  63,084,151.34 
买入返售金融资产 
存货                                0   4,521,385.65 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            153,972,786.59 208,470,109.04 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产                207,694,722.76 324,647,973.00 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用                34,474.84      36,724.84 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          207,729,197.60 324,684,697.84 
资产总计                361,701,984.19 533,154,806.88 
流动负债： 
短期借款                468,710,000.00 418,153,827.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 
应付账款                       96,597,612.35    133,114,533.53 
预收款项                       21,061,315.94      9,784,961.59 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   35,893,559.76     39,078,745.96 
应交税费                       71,727,657.62     72,506,873.47 
应付利息 
应付股利 
其他应付款                    124,225,350.54    110,469,421.95 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债                           34,782,723.11 
其他流动负债                   73,044,443.15    151,260,717.88 
流动负债合计                  891,259,939.36    969,151,804.49 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                      891,259,939.36    969,151,804.49 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）               492,648,820       492,648,820 
资本公积                      363,105,514.12    363,105,514.12 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                      111,291,540.12    111,291,540.12 
一般风险准备 
未分配利润                  -1,498,217,349.26 -1,404,656,391.70 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计   -531,171,475.02   -437,610,517.46 
少数股东权益                    1,613,519.85      1,613,519.85 
所有者权益合计               -529,557,955.17   -435,996,997.61 
负债和所有者权益总计          361,701,984.19    533,154,806.88 
公司法定代表人: 李维艰  主管会计工作负责人:郭健  会计机构负责人:曹永涛 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 天津市海运股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                         期末余额       年初余额 
流动资产： 
货币资金                 9,609,334.52  45,944,004.99 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                23,947,091.96  39,873,499.71 
预付款项                 3,524,375.84     737,209.26 
应收利息 
应收股利                       70,000         70,000 
其他应收款              201,268,391.54 233,981,925.73 
存货                                    1,437,048.18 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            238,419,193.86 322,043,687.87 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资            306,230,569.46 306,230,569.46 
投资性房地产 
固定资产                98,974,191.65  103,177,884.65 
在建工程 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计          405,204,761.11 409,408,454.11 
资产总计                643,623,954.97 731,452,141.98 
流动负债： 
短期借款                467,710,000.00 418,153,827.00 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                40,655,208.75  72,102,299.58 
预收款项                   315,314.02       5,400.00 
应付职工薪酬            20,673,814.02  24,315,661.17 
应交税费                 3,045,989.23   2,875,280.52 
应付利息 
应付股利 
其他应付款              419,334,758.77 445,278,117.62 
    一年内到期的非流动负债 
其他流动负债                           38,983,126.89    130,177,951.76 
流动负债合计                          990,718,211.68  1,092,908,537.65 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 
负债合计                              990,718,211.68  1,092,908,537.65 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                       492,648,820       492,648,820 
资本公积                              314,458,779.42    314,458,779.42 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                              111,291,540.12    111,291,540.12 
一般风险准备 
未分配利润                          -1,265,493,396.25 -1,279,855,535.21 
所有者权益（或股东权益）合计         -347,094,256.71   -361,456,395.67 
负债和所有者权益（或股东权益）总计    643,623,954.97    731,452,141.98 
公司法定代表人: 李维艰  主管会计工作负责人:郭健  会计机构负责人:曹永涛 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 天津市海运股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                               期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                   月） 
一、营业总收入        85,344,511.67   43,447,594.3  164,752,489.10  126,419,656.06 
其中：营业收入        85,344,511.67   43,447,594.3  164,752,489.10  126,419,656.06 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣 
金收入 
二、营业总成本        118,143,874.80 104,350,288.75 275,374,055.28  292,339,750.33 
其中：营业成本        104,347,422.16 86,134,722.39  205,583,271.07  232,347,030.44 
利息支出 
手续费及佣 
金支出 
退保金 
赔付支出净 
额 
提取保险合 
同准备金净额 
保单红利支 
出 
分保费用 
营业税金及               988,293.77   1,047,286.79    2,387,578.63    3,215,807.41 
附加 
销售费用                                       330                          13,760 
管理费用               8,088,276.03   9,485,883.15   26,467,413.93   34,237,542.17 
财务费用               8,337,042.41   7,721,029.57      48,137,810   26,540,633.56 
资产减值损            -3,617,159.57     -38,963.15   -7,202,018.35   -4,015,023.25 
失 
加：公允价值变动 
收益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损                          1,669,408.99                   -4,568,789.86 
失以“－”号填列） 
其中：对联 
营企业和合营企业的投 
资收益 
汇兑收益（损 
失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以  -32,799,363.13 -59,233,285.46 -110,621,566.18 -170,488,884.13 
“－”号填列） 
加：营业外收入        78,706,031.51         14,129   81,473,868.08      221,940.88 
减：营业外支出        64,385,020.70      21,747.77   64,388,020.70       86,907.13 
其中：非流动资 
产处置损失 
四、利润总额（亏损总  -18,478,352.32 -59,240,904.23 -93,535,718.80  -170,353,850.38 
    额以“－”号填列） 
减：所得税费用                            3,053.76      25,238.76        8,311.55 
五、净利润（净亏损以  -18,478,352.32 -59,243,957.99 -93,560,957.56 -170,362,161.93 
“－”号填列） 
归属于母公司所有      -18,478,352.32 -59,243,957.99 -93,560,957.56 -170,362,161.93 
者的净利润 
少数股东损益 
六、每股收益： 
（一）基本每股收            -0.0375        -0.1202        -0.1899         -0.3458 
益 
（二）稀释每股收            -0.0375        -0.1202        -0.1899         -0.3458 
    益 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有 
    者的综合收益总额 
    归属于少数股东的 
    综合收益总额 
    公司法定代表人: 李维艰  主管会计工作负责人:郭健  会计机构负责人:曹永涛 
    母公司利润表 
    编制单位: 天津市海运股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                       年初至报告期   上年年初至报告 
                         本期金额       上期金额 
项目                                                   期末金额（1-9  期期末金额（1-9 
                         （7－9月）     （7－9月） 
                                                       月）           月） 
一、营业收入              19,007,099.91   4,688,945.09  38,871,735.85   33,365,329.50 
减：营业成本              24,423,159.51  35,018,591.37  62,048,517.16  114,390,368.13 
营业税金及附                 133,955.39     214,770.15     616,425.05      884,959.53 
加 
销售费用 
管理费用                   4,473,366.21   2,654,418.46   8,890,676.09   13,949,562.25 
财务费用                   9,195,847.91   9,149,251.03  38,353,595.60   25,480,806.70 
资产减值损失              -3,617,159.57     752,233.32  -7,022,018.35     -406,458.63 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号填列） 
投资收益（损失 
以“－”号填列） 
其中：对联营 
企业和合营企业的投资 
收益 
二、营业利润（亏损以      -15,602,069.54 -43,100,319.24 -64,015,459.70 -120,933,908.48 
“－”号填列） 
加：营业外收入            77,176,031.51                 78,377,598.66 
减：营业外支出 
其中：非流动资产 
处置损失 
三、利润总额（亏损总额    61,573,961.97  -43,100,319.24 14,362,138.96  -120,933,908.48 
以“－”号填列） 
减：所得税费用 
四、净利润（净亏损以      61,573,961.97  -43,100,319.24 14,362,138.96  -120,933,908.48 
    “－”号填列） 
    五、每股收益： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人: 李维艰  主管会计工作负责人:郭健  会计机构负责人:曹永涛 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 天津市海运股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                 162,830,681.23       126,419,656.06 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   7,626,276.11           221,940.88 
经营活动现金流入小计                         170,456,957.34       126,641,596.94 
购买商品、接受劳务支付的现金                 194,624,787.75       113,729,386.06 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                19,125,237.90        17,709,828.24 
支付的各项税费                                 4,443,262.91        31,636,747.95 
支付其他与经营活动有关的现金                   8,057,123.04        11,891,332.45 
经营活动现金流出小计                         226,250,411.60        174,967,294.7 
经营活动产生的现金流量净额                   -55,793,454.26       -48,325,697.76 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收        38,056,038.55           532,099.47 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额         1,858,487.53           35,400,000 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                          39,914,526.08        35,932,099.47 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支               26,440           305,866.35 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                 26,440           305,866.35 
投资活动产生的现金流量净额                    39,888,086.08        35,626,233.12 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                        353,710,000      5,000,000 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                      353,710,000      5,000,000 
偿还债务支付的现金                      336,998,086.03   5,914,041.7 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      24,163,171.28   1,983,593.02 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                    361,161,257.31  7,897,634.72 
筹资活动产生的现金流量净额              -7,451,257.31  -2,897,634.72 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额            -23,356,625.49 -15,597,099.36 
加：期初现金及现金等价物余额            57,855,745.25  32,763,978.16 
六、期末现金及现金等价物余额            34,499,119.76   17,166,878.8 
公司法定代表人: 李维艰  主管会计工作负责人:郭健  会计机构负责人:曹永涛 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 天津市海运股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                  36,571,755.71         33,365,329.5 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                   3,734,350.81               172.04 
经营活动现金流入小计                          40,306,106.52        33,365,501.54 
购买商品、接受劳务支付的现金                  91,616,724.98        28,281,062.25 
支付给职工以及为职工支付的现金                 3,644,391.61         2,955,304.09 
支付的各项税费                                 1,209,095.13        29,802,569.04 
支付其他与经营活动有关的现金                   7,695,124.91         7,595,700.16 
经营活动现金流出小计                         104,165,336.63        68,634,635.54 
经营活动产生的现金流量净额                   -63,859,230.11          -35,269,134 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额         1,858,487.53           35,400,000 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计                           1,858,487.53           35,400,000 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
付的现金 
投资支付的现金                                                             2,200 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                                       2,200 
投资活动产生的现金流量净额             1,858,487.53   35,397,800 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      352,710,000    5,000,000 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    352,710,000    5,000,000 
偿还债务支付的现金                    303,088,153.4      580,465 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金    23,955,774.49  1,150,133.24 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计                  327,043,927.89 1,730,598.24 
筹资活动产生的现金流量净额            25,666,072.11  3,269,401.76 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额          -36,334,670.47 3,398,067.76 
加：期初现金及现金等价物余额          45,944,004.99   550,143.15 
六、期末现金及现金等价物余额           9,609,334.52  3,948,210.91 
公司法定代表人: 李维艰  主管会计工作负责人:郭健  会计机构负责人:曹永涛