兰生股份(600826) 最新公司公告|查股网

						上海兰生股份有限公司2009年年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 独立董事宣国良因公未出席董事会，委托独立董事单喆慜出席会议并行使表决权。
    1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5公司不存在违反规定决策程序对外担保情况。
    1.6 公司董事长张黎明、总经理张宏、财务总监姜静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 兰生股份
    股票代码 600826
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 注册地址：上海市浦东陆家嘴东路161号2602室
    办公地址：上海市中山北一路1230号
    邮政编码 200437
    公司国际互联网网址 http://www.lansheng.com
    电子信箱 mail @lansheng.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 杨敏
    联系地址 上海市中山北一路1230号
    电话 65446061
    传真 65446061
    电子信箱 yangmin@lansheng.com
    §3 会计数据和业务数据摘要：
    3.1 主要会计数据（单位：元； 币种：人民币）
    2009年 2008年 本期比上年同期增减（%） 2007年
    营业收入 1,458,064,130.38 1,814,888,716.22 -19.66 1,794,811,454.78
    利润总额 8,325,524.50 571,517.80 1356.74 10,281,304.83
    归属于上市公司股东的净利润 10,655,599.49 8,201,050.05 29.93 13,589,720.95
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,901,445.88 -10,971,997.31 46.21 9,771,493.08
    经营活动产生的现金流量净额 -11,755,196.96 63,544,324.96 -118.53 -36,939,919.03
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减（%） 2007年末
    总资产 3,581,312,073.77 1,555,236,419.14 130.27 1,625,914,274.37
    所有者权益(或股东权益) 2,631,982,376.15 1,057,543,346.32 148.88 1,133,769,410.51
    3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币
    2009年 2008年 本期比上年同期增减（%） 2007年
    基本每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33 0.05
    稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33 0.05
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)) -0.02 -0.04 50.00 0.04
    加权平均净资产收益率(%) 0.01 0.72 -0.71 1.66
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) -0.003 -0.96 0.957 1.20
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.04 0.23 -117.39 -0.13
    2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减（%） 2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.39 3.77 149.07 4.04
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元； 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 375,635.45
    计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 350,123.40
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 268,450.00
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,331.70
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 8,913,039.61
    其他营业外收支净额 9,395,269.55
    减：所得税影响 1,870.13
    减：少数股东损益 2,752,934.21
    归属于母公司所有者的非经常性损益 16,557,045.37
    采用公允价值计量的项目
    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
    1、交通银行 1,506,793.86 2,972,262.15 1,465,468.29
    2、处于限售期的上市公司股票：海通证券 873,982,662.06
    2,957,673,177.67 2,083,690,515.61
    合 计 875,489,455.92 2,960,645,439.82 2,085,155,983.90
    3.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    2009年1月19日按公司股权分置改革方案,上海兰生(集团)有限公司（以下简称"兰生集团"，代表国家持有股份）持有的有限售条件股份14,021,410股，转为无限售条件的流通股，股本结构发生如下变化：
    公司股份变动情况表 (数量单位：股)
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例
    (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他
    小计 数量 比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股 133,210,782 47.50 -14,021,410 -14,021,410 119,189,372 42.50
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：
    境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：
    境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计 133,210,782 47.50 -14,021,410 -14,021,410 119,189,372 42.50
    二、无限售条件股份
    1.人民币普通股 147,217,410 52.50 +14,021,410 +14,021,410 161,238,820 57.50
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    无限售条件股份合计 147,217,410 52.50 +14,021,410 +14,021,410 161,238,820 57.50
    三、股份总数 280,428,192 100.00 280,428,192 100.00
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    股东名称 年初限售
    股数 本年解除
    限售股数 本年增加
    限售股数 年末限售
    股数 限售原因 解除限售
    日期
    兰生集团 133,210,782 14,021,410 0 119,189,372 股改 2009年1月19日
    合计 133,210,782 14,021,410 0 119,189,372
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 22,329户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内
    增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    上海兰生(集团)有限公司 国有股东 52.50 147,232,192 0 119,189,372 无
    华润深国投信托有限公司-睿信证券投资集合资金信托计划 其他 1.03 2,880,000 0 未知
    华润深国投信托有限公司-睿信3期证券投资集合信托 其他 0.93 2,600,000 0 未知
    上海友聚投资咨询有限公司 其他 0.92 2,567,032 0 未知
    顾育军 境内自然人 0.83 2,334,840 0 未知
    华润深国投信托有限公司-睿信2期证券投资集合信托 其他 0.68 1,920,000 0 未知
    华润深国投信托有限公司-睿信4期证券投资集合信托 其他 0.60 1,690,000 0 未知
    中国建设银行--华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 0.58 1,617,852 0 未知
    杨忆南 境内自然人 0.37 1,041,500 0 未知
    上海睿信投资管理有限公司 其他 0.37 1,040,000 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 年末持有无限售条件股份数量 股份种类
    上海兰生(集团)有限公司 28,042,820 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-睿信证券投资集合资金信托计划 2,880,000 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-睿信3期证券投资集合信托 2,600,000 人民币普通股
    上海友聚投资咨询有限公司 2,567,032 人民币普通股
    顾育军 2,334,840 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-睿信2期证券投资集合信托 1,920,000 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-睿信4期证券投资集合信托 1,690,000 人民币普通股
    中国建设银行--华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,617,852 人民币普通股
    杨忆南 1,041,500 人民币普通股
    上海睿信投资管理有限公司 1,040,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 华润深国投信托有限公司所属四个睿信证券投资集合信托存在关联关系。上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    （1）法人控股股东情况
    控股股东名称：上海兰生(集团)有限公司
    法人代表：张黎明
    注册资本：559,160,000元
    成立日期：1994年12月
    主要经营业务或管理活动：国有资产经营管理，开展各类贸易业务，兴办工业、科技、商业、房产业及其他第三产业，开展海内外投资业务，经外商务部批准的进出口业务。
    （2）法人实际控制人情况
    实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会
    成立日期：2003年8月
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    上海市国有资产监督管理委员会
    持股比例100%
    上海兰生（集团）有限公司
    持股比例52.50%
    上海兰生股份有限公司
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始
    日期 任期终止
    日期 年初
    持股数 年末
    持股数 变动原因 报告期内从公司领取报酬总额(万元) (税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    张黎明 董事长 男 59 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
    汤建华 副董事长 男 52 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
    张健鑫 副董事长 男 47 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
    葛美华 董事 女 44 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
    金燕萍 董事 女 55 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
    张宏 董事、
    总经理 男 50 2009-06-12 2012-06-11 0 0 30 否
    宣国良 独立董事 男 68 2009-06-12 2012-06-11 0 0 4 否
    蒋青云 独立董事 男 46 2009-06-12 2012-06-11 0 0 4 否
    单喆慜 独立董事 女 37 2009-06-12 2012-06-11 0 0 4 否
    陈怀青 监事会
    主席 男 58 2009-06-12 2012-06-11 0 0 30 否
    戴继雄 监事 男 51 2009-06-12 2012-06-11 0 0 -- 是
    蔡期立 监事 男 59 2009-06-12 2012-06-11 1400 1400 -- 是
    凌晨 监事 男 39 2009-06-12 2012-06-11 0 0 19 否
    陈晞 监事 女 53 2009-06-12 2012-06-11 0 0 15 否
    陈小宏 副总经理 男 40 2009-06-12 2012-06-11 0 0 19 否
    严政 副总经理 男 51 2009-06-12 2012-06-11 0 0 26 否
    姜 静 财务总监 女 44 2009-06-12 2012-06-11 0 0 21 否
    杨敏 董事会
    秘书 男 49 2009-06-12 2012-06-11 0 0 14 否
    合计 186
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    公司经营范围主要为自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资和资产管理，出口商品主要有冶金设备、轻工业品、文教体育用品等。
    （一）报告期内公司经营情况的回顾
    1、公司总体经营情况
    2009年公司面临三个方面的巨大压力，一是国际金融危机导致的市场需求急剧萎缩，外贸经营环境极为艰难；二是公司经营面临前所未有的困难，部分国外客户流失，订单数量减少；三年是公司下属工厂近几年不能适应上海地区经济的转型，面临关停并转、人员安置，需要解决历史遗留问题。尽管困难重重，公司围绕"夯实基础，创新发展"，以"树信心共克时艰，促发展效益优先"为主线，广大员工团结一致，奋力拼搏，保住了基本客户、基本市场、基本商品，公司在业务运作、大幅度减少下属工厂亏损等方面取得了显著进展。
    2009年公司进出口贸易海关统计总值27,017万美元，比上年减少6.59%，其中出口22,280万美元，同比减少17.94%，减幅低于外贸轻工行业平均水平；进口4,737万美元，同比增长167.33%。
    公司实现营业收入人民币14.58亿元，比上年减少19.66%。实现外贸利润人民币1,277万元，为夯实基础，解决历史遗留问题，为新年度发展提供有利条件，本年度计提了资产减值准备，计提后，公司营业利润人民币-179.55万元。归属于母公司的净利润人民币1,065.56万元，比上年增长29.93%。
    1、业务经营采取的主要措施
    （1）积极探索贸易转型。针对传统商品日渐萎缩的情况，公司积极调整出口商品结构、客户结构，以上市公司的融资、信誉优势，接洽国际知名企业，组建专业团队，提供优质服务，开展了对日本某大客户的冶金设备业务，2009年出口额达1,460万美元，比上年增长1.92倍。公司自营与代理并举，血糖仪的代理出口达到500万美元，拓展了新的发展空间。部分出口商品无论是在类型、质量，还是在产品的数量、金额，都上了一个等级，公司以提供专业服务，串联起国内供货商与国际买家，从提供出口增值服务中获得收益，为贸易转型、走出困境、可持续发展探索了新路子。
    （2）在危机中赢得商机。面对金融危机，公司迎难而上，在充分调研的前提下敢于出手，赢得商机。公司某业务合作企业由于金融危机，股东之间产生分歧导致分家，公司在分析其中利弊后果断出手帮助其中一方成功再立门户，并做好服务工作，双方诚意合作，共同克服不利形势，合作出口的内衣业务量迅速增长，全年出口500多万美元。公司经营的乐器，原材料铜的价格一直居高不下，年初随着经济景气度的下降，价格逐渐下滑，公司果断采购原材料，控制了生产成本，达到了预定的目标。
    （3）尝试以外贸优势参与内贸市场。公司在做好外贸业务的同时，利用现有资源，将业务触角伸向内贸业务，以开拓盈利来源。对日本客户的果酱业务，已连续多年开展进料加工业务，为国外客户、国内厂商提供优质周到的服务，生产环境、卫生要求、产品质量符合客户要求，业务越做越大，越做越顺，全年出口果酱450万美元。在熟悉相关业务及技术的基础上，公司计划与有食品经营资质的公司合作进入内贸市场，采购草莓，利用国外客户技术制成果粒，销往国内知名大型奶制品公司。
    （4）工厂清理取得阶段性成效。由于上海地区劳动力成本不断上升及市政动迁等各种因素的影响，子公司鞋业公司下属工厂虹桥鞋厂、文泰鞋厂等需停产清理、安置职工，由于牵涉面广、难度大，公司将此作为09年重点工作之一，集中力量清理工厂，克服了各种困难，做到了平稳过渡，大幅度减少了工厂亏损1,369万元，公司将出租厂房和设备，以扩大收入来源，对工厂现有业务作了战略性安排，转入内地具备条件的工厂，为公司经营方式的转型打下了基础。
    （5）加强ERP风险管理。本年度公司加强了对业务、财务的风险管理，完成ERP系统风险管理功能项目，建立了风险账户功能、明细查账功能、结账单功能及应收应付计划等功能，取得了良好效果：一是针对结算对象建立应收应付账户，对收汇、支付货款、费用等一并归入账户进行全面管理，能有效管理账户的收支平衡，避免透支风险；二是自动跟踪外销发票的全部过程；三是对每笔业务制定收、付计划，系统会按时自动提示进程，起到了提防范风险的作用。
    2、公司主营业务及其经营状况的分析
    （1）主营业务分行业、分产品构成情况：
    2009年度公司各主要行业收入、成本及营业利润率情况如下：（单位：人民币元）
    行业名称 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
    外贸 1,424,687,193.62 1,360,308,810.97 4.52 -17.01 -17.17 0.18
    工业 120,941,424.86 119,121,744.04 1.50 -48.94 -51.68 1.54
    其他 13,410,865.40 10,705,256.38 20.17 -51.03 -59.14 15.64
    公司内行业间相互抵减 -100,975,353.50 -99,674,853.50
    合计 1,458,064,130.38 1,390,460,957.89 4.64 -19.66 -20.50 1.00
    公司主要出口商品(前5名)情况： （单位：万美元）
    出口商品名称 销售金额 占销售比例（%） 销售金额比
    上年增减(％)
    鞋类 6,404 28.74 -19.19
    机电产品 4,825 21.66 +30.58
    纺织原料及制品 3,420 15.35 -21.18
    塑料及其制品 1,331 5.97 -27.66
    文教用品 837 3.76 -30.19
    鞋类等商品的出口减少，主要是金融危机导致国际市场需求大幅萎缩，客户订单减少。机电产品出口增长，主要是对日本客户冶金设备业务出口同比大幅增加。
    （2）主营业务出口地区销售情况： （单位：万美元）
    地 区 销售金额 占销售比例(%) 销售金额比
    上年增减(％)
    北美洲 8,351 37.49 -18.72
    亚 洲 7,598 34.10 -22.30
    欧 洲 4,631 20.79 -10.69
    南美洲 856 3.84 -13.24
    非 洲 487 2.19 +3.01
    大洋洲 357 1.60 -20.92
    受国际市场需求萎缩影响，主营业务出口地区销售额与上年相比，除非洲地区外，有不同程度的下降。
    （3）主要供应商、客户情况
    1、本期公司向前五名供应商合计的采购金额为19,071.44万元, 占年度采购总额的比重为13.72%。
    2、本期公司向前五名客户合计的销售额为 26,901.95万元，占公司销售总额的比重为18.44%。
    3、报告期公司资产构成与上年度同比发生重大变动情况
    本报告期末公司资产总额358,131.21万元，比上年末155,523.64万元增加202,607.57万元，增幅130.27%；负债总额94,510.22万元，比上年末49,016.64万元增加45,493.58万元，增幅92.81%；年末净资产（不含少数股东权益）为263,198.24万元，比上年末105,754.33万元增加157,443.91万元，增幅148.88%。
    报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有：
    应收账款余额4,777.34万元，同比减少34.54%，主要原因是货款回笼情况较好。
    应收股利余额为0，同比减少100%，主要原因是收回交通银行股利。
    其他应收款余额6,200.02万元，同比增加46.95%，主要原因是本期公司下属上海兰生虹桥鞋业有限公司所在虹桥镇新桥村地块将进行拆迁，该公司对职工进行安置发生支出1,371万元待收到动迁补偿款后在其中列支所致。
    存货余额3,932.79万元，同比减少49.20%，主要原因是本期公司下属上海兰生虹桥鞋业有限公司等工厂由于面临动迁等原因停产致使相关为生产准备的原材料及待售的成品库存减少所致。
    可供出售金融资产余额296,064.54万元，同比增加238.17%，主要原因是本期公司将持有的海通证券及交通银行股权按公允价值调整账面余额所致。
    短期借款余额430万元，同比减少75.43%，主要原因是本期公司下属上海兰生鞋业有限公司偿还全部银行借款所致。
    应付票据余额704.56万元，同比减少37.31%，主要原因是票据到期偿付所致。
    应付职工薪酬余额131.12万元，同比减少41.69%，主要原因是部分下属工厂停产导致应支付给职工的工资及奖金减少。
    应交税费余额148.88万元，同比增加163.26%，主要原因是本期公司下属上海兰生泓乐进出口有限公司进料加工业务增加，致使按退税政策规定可缓交的增值税--销项税金额增加。
    其它应付款余额5,386.62万元，同比增加35.31%，主要原因是本期公司收到三林动迁补偿款1,475万元，待抵扣相关动迁损失后转资本公积所致。
    递延所得税负债余额67,062.73万元，同比增加349.07%，主要原因本期公司持有的海通证券及交通银行股票按公允价值调整账面余额所致。
    资本公积余额226,848.36万元，同比增加221.95%，主要原因是本期公司将持有的海通证券及交通银行股权按公允价值调整账面余额所致。
    少数股东权益余额422.75万元，同比减少43.83%，主要原因是本期控股子公司亏损减少导致少数股东享有的权益相应减少所致。
    4、主要财务数据同比发生重大变化情况
    报告期内归属于母公司的净利润1,065.56万元，比上年度820.11万元增加245.45万元，增幅29.93%。
    营业利润本期金额-179.55万元，同比减亏1,535.70万元，主要原因是工厂减亏以及外贸业务毛利率提高所致。
    销售费用本期金额2,416.28万元，同比减少36.21%，主要原因由于销售收入的下降而同比减少了业务费用。
    财务费用本期金额-262.74万元，同比减少278.87%，主要原因是本期人民币升值幅度较2008年度有一定程度的下降导致公司汇兑收益增加，同时本期公司借款减少致使利息支出相应减少所致。
    资产减值损失本期金额1,812.55万元，同比增加1,893.7万元，主要原因是对部分催讨未果、风险较大的应收款项及发出材料款计提了全额准备，下属工厂根据实际情况也对流转较慢预计存在损失的原材料及库存商品计提了存货跌价准备所致。
    投资收益2,675.94万元，同比增加了78.03%，主要原因是海通证券分红增加100%，以及兰生房产投资收益增加27%所致。
    营业外收入本期金额1,044.59万元，同比减少43.09%，主要原因是是上年度发生动迁补偿等收入。
    营业外支出本期金额32.49万元，同比减少48.58%，主要原因是本期公司固定资产清理损失较2008年度有所减少所致。
    所得税费用本期金额-52.41万元，同比减少35.84%，主要原因是公司本期因坏账准备变动引起的可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费用减少所致。
    少数股东损益本期金额-180.59万元，同比减亏500.66万元，主要系下属非全资生产企业本期经营亏损减少。
    5、公司现金流量构成情况
    报告期内现金及现金等价物2009年度净增加额为-824.58万元，比上年度5,347.04万元减少6,171.62万元。现金流量构成同比发生重大变化的主要有：
    经营活动产生的现金流量净额为-1,177.52万元，同比减少7,531.95万元，主要原因是销售商品收到的现金及购买商品支付的现金差额减少了9,774.41万元，以及收到三林动迁补偿款和税收返还等2,087万元所致 。
    投资活动产生的现金流量净额为1,565.67万元，同比增加851.47万元,主要原因是本年海通证券分红增加所致。
    6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:万元)
    业务性质 主要产品 注册资本 本公司持股比例% 总资产 净资产 净利润
    1、主要控股公司
    上海兰生鞋业有限公司 商贸 鞋类 8,000 100 12,619.75 8,162.62 -670.52
    上海兰生文体进出口有限公司 商贸 文体用品 3,000 100 7,181.65 2,977.87 -40.78
    上海兰生泓乐进出口有限公司 商贸 乐器 1,000 100 3,350.33 1,022.57 1.73
    上海兰生体育用品有限公司 商贸 体育用品 1,000 100 2,258.88 1,031.76 2.91
    上海兰生虹桥鞋业有限公司 制造 胶鞋 1,820 70 2,794.99 2,232.11 12.00
    上海大博文鞋业有限公司 制造 鞋类 USD730 72.3 802.3 -238.25 318.14
    2、主要参股公司
    上海兰生房产实业有限公司 房地产 开发,管理 11,373.45 48 58,364.35 15,053.98 1,396.27
    上海兰生国健药业有限公司 医药 投资、药物研发 41,000 34.65 39,789.39 39,462.71 4,362.70
    来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况：（单位：万元）
    公司名称 所占权益% 主营业务收入 主营业务利润 净利润 本期贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重%
    上海兰生房产实业有限公司 48 5,712.55 2,953.88 1,396.27 670.21 62.90
    （二）对公司未来发展的展望
    1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    公司作为外贸轻工行业企业，面对国际、国内两个市场。国际方面，金融危机导致市场需求萎缩，尽管09年三季度以来世界经济缓慢复苏，但由于带动需求增长的内生动力仍然不足，主要发达国家失业率仍然居高不下，进口减少，工业生产恢复较慢，经济真正复苏尚待时日。贸易保护主义抬头，贸易摩擦增多，不仅是发达国家，一些发展中国家也对我国提出反倾销反补贴调查，对出口造成障碍。美元继续疲弱，国际大宗商品价格将继续回升，使我国进口成本上升，出口制造商经营面临较大压力。随着我国经济实力和国际贸易份额的上升，美国、欧盟等不断对我国施加压力，要求人民币升值，不利于我国外贸出口。
    国内方面，国家将加大经济增长方式的转型力度，高能耗、高碳排放领域的投资将受到限制，一些领域面临收紧银根的影响。由于上海地区劳动力成本逐年提高，低端产品、劳动密集型产品逐渐退出本地，向内地梯度转移，内地企业在成本、价格上具有竞争优势；迅速崛起的民营企业经营机制灵活，产品质量符合市场要求，反应灵敏，款式跟上时代潮流，成为有力的竞争者。
    但公司的发展也面临一些有利因素。全球经济自上年第三季度温和复苏，世界三大经济体美国、欧盟、日本的经济增速均有回升，居民消费有所增长，房地产市场复苏，商业投资有所改善，这些因素将促使我国出口形势有所好转。我国政府出台的一系列"稳外需、保出口、保份额"政策，在2010年将继续实施并发挥作用，有利于进出口贸易恢复增长。工业经济已经止跌回升，为出口提供了稳固的基础。轻工业品的生产与出口是我国的强项，生产与技术装备较为完善，产品质量稳定，在国际市场上有较强的竞争力，鞋类、服装、文教用品等的消费具有一定的刚性，轻工产品的出口空间依然存在。
    2、新年度经营计划
    面对国内外市场诸多压力,公司将树立信心，努力工作,以"推进经营方式转型，增强核心竞争能力"为主线，使公司从传统贸易企业逐步向现代贸易企业转型，提高可持续发展能力。2010年工作目标是进出口额、营业收入保持上年水平，营业利润争取有所提高。公司将做好以下几项工作：
    （1）逐步推进贸易转型，构建新型业务模式。为了适应上海经济转型的新形势，公司要加快探索贸易转型的步伐，充分利用上市公司在资金、人才、信誉的优势，以及拥有的海关、商检、银行授信等方面的资源优势，组织专业团队，完善和深化服务功能，以提供增值服务为抓手，积极开展与国际知名企业的合作业务，做大出口业务规模。在货源组织上，适应低碳经济要求，从主要依靠本市控股工厂转向依靠社会资源，按市场化的运作方式承接订单，安排货源。在贸易方式上，自营业务和合作经营业务并举，寻找安全、合适的贸易伙伴，共赢发展。在经营品种上，突破习惯性思维模式，积极寻找市场适销产品参与竞争，在竞争中扩大出口份额。
    （2）发挥外贸专业优势，探索内外贸结合。公司将充分发挥在专业人才、熟悉外贸业务各个环节的优势，深入业务协作工厂的生产环节，了解工厂的生产技术、原料要求，主动在国外客户与国内供应商之间找到提供增值服务的空间，成为贸易链不可缺少的一环。由果酱出口延伸的果粒进口业务，将加强业务人员的配备及资金支持，积极开展与国内知名奶制品公司的合作，使果粒供应业务顺利运转起来，成为公司新的经济增长点。
    （3）开拓主营相关业务，挖掘新的增长点。在努力做好出口贸易的同时，严格遵守风险可控可承受的原则，积极慎重开展进口业务，除了继续做好符合国家产业政策的来料加工复出口业务外，还要争取开展国外知名品牌在国内的采购或销售的总代理，逐步向"进出口联动，内外贸结合"的商贸模式迈进。在经营业态方面，继续探索物流与贸易联动的可行性，努力延伸与外贸相关的业务，开发新的经济增长点。
    （4）运作好股权投资，争取稳健的效益回报。公司拥有的海通证券股份近两年为公司带来较好收益，这部分股份将于2010年11月可以流通，公司将组织专门人员仔细分析市场情况和发展趋势，在符合有关法律、法规、规章及公司章程规定的基础上，结合公司发展战略，做出专业判断。公司投资的上海兰生国健药业公司近两年由于上海中信国健药业公司连续盈利，效益逐步体现，公司将密切关注兰生国健经营状况及发展走向，积极参与公司运作。
    （5）结合业务转型，盘活工厂资产。在清理下属工厂的基础上，组织得力队伍，盘活工厂固定资产，以出租厂房、设备的形式或将其以实物投资的形式，继续发挥存量资产的作用。在此过程中，要把工厂的处置与业务的转型有效地结合起来，利用现有的业务关系，以公司出口渠道和外贸专业人才优势，采取与民营企业或外资企业合作经营，包括租赁厂房和设备的方式，继续保持核心商品鞋类产品一定的出口规模。
    （6）加强内部控制，防范经营风险。公司将按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步建立和健全内控制度，加强执行及监督力度。在完善ERP风险管理系统功能的基础上，向贸易子公司全面推广，通过ERP严密跟踪预付款、应收帐款，规避和防范坏账的发生。针对合作经营增多的趋势，加强对合作经营的风险管理，内审部门继续加大对重大合同的审核力度，事先把关，防范风险。
    3、公司发展面临的风险与对策措施
    公司主营进出口贸易，其中出口业务占进出口贸易总额八成以上，在经营过程中可能存在如下风险：（1）市场风险：公司的主要出口地分布在美国、日本、欧盟，进入2010年以来，金融危机导致的市场需求下降在这些国家或地区未明显改善。一些来料加工业务，因上海地区劳动力成本提高等因素，客户将业务转移到内地企业，分流了公司业务。（2）汇率风险：09年度人民币汇率相对稳定，对保出口起到了重要作用，随着我国经济实力增强，国外要求人民币升值的诉求增多，国际投机资金伺机而动，汇率波动可能增大，公司经营面临市场的不确定性，盈利或将受到影响。
    公司将积极采取措施，尽可能减少风险对公司的影响：面对市场风险，一是加强与老客户联系与沟通，以专业、优质、周到的服务，继续维护好老客户，二是积极实施产品升级换代，以新产品、新款式，吸引新、老客户，三是转变经营方式，以合作经营等形式，开拓新的经营领域，开辟新的市场。面对汇率风险，公司将密切跟踪和研究汇率走势，加强与国外客户和国内供应商的联系与协商，签订出口合同时充分考虑人民币升值因素，尽可能避免人民币升值对我方的不利影响，代理合同中要明示我方规避汇率风险的条款；继续加强与结算银行的合作，采取出口押汇、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。
    二、公司投资情况
    本年度长期投资净额年末数为12,870.34万元，比年初12,001.96万元增加868.38万元，主要是增加了兰生房产的股权投资收益。
    报告期内公司无使用募集资金投资情况
    6.2 主营业务分行业、产品情况表（见6.1 管理层讨论与分析）
    6.3 主营业务分地区情况（见6.1 管理层讨论与分析）
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司归属于母公司股东的净利润为10,655,599.49元，按《公司法》和本公司章程的规定，公司本部不提取法定盈余公积金，子公司按其公司章程规定也不提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-89,539,510.66元，以及由于合并范围改变而调整未分配利润期末数-83,557.58元，本年度未分配利润为-78,967,468.75元，没有可供股东分配的利润。鉴于此，本年度不进行利润分配。
    根据公司目前的实际情况，本年度也不进行资本公积金转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
    报告期内虽然盈利，但经财务核算后，公司的累计未分配利润仍为负数。 --
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称 发生日期(协议签署日期) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
    无
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,302万元
    报告期末对控股子公司担保余额合计 2,302万元
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 2,302万元
    担保总额占公司净资产的比例 0.87%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财情况
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    股改承诺及履行情况：控股股东上海兰生（集团）有限公司(以下简称兰生集团)就公司股权分置改革在《上海证券报》及上海证券交易所网站作出如下承诺：兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％，在上述期间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股（期内若发生除权除息事项的，价格作相应调整）。截止到2009年12月31日，兰生集团信守承诺。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用 单位:元
    证券
    代码 证券
    简称 最初投资
    成本 占该公司股权比例 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份
    来源
    601328 交通
    银行 516,102.20 微小 2,972,262.15 1,465,468.29 可供出售金融资产 上市前认购
    600837 海通
    证券 277,620,033.00 2.47% 2,957,673,177.67 2,083,690,515.61 可供出售金融资产 上市前认购
    合计 278,136,135.20 2,960,645,439.82 2,085,155,983.90
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    本年度公司按照中国证监会的规定修订了《公司章程》，制定了《独立董事年报工作制度》等，内控制度进一步健全。公司的经营活动能应遵守国家的法律法规，接受财政、审计、税务、海关、商检等机构的依法监督，保证公司经营合法合规。董事会及经营管理层决策程序合法，未发现董事、高级管理人员履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司按照企业会计准则及中国证监会有关规定编制的2009年度财务报告，客观地反映了公司的经营结果，上海上会会计师事务所为公司出具的标准无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况、经营结果及现金流量。
    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内公司无收购、出售资产情况。
    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    本年度与日常经营相关的关联交易系子公司因正常经营需要与关联方发生零星采购，关联交易金额占全年总销售的比重极小，其内部审批按《公司章程》及公司内部管理制度履行决策程序。关联交易以市场价格为基础，由双方协商确定，没有损害本公司的利益。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元
    项 目 附注 期末余额 期初余额
    流动资产：
    货币资金 五/1 151,521,616.94 160,659,695.62
    交易性金融资产
    应收票据
    应收股利 31,854.18
    应收利息
    应收账款 五/2 47,773,401.73 72,979,582.26
    其他应收款 五/3 62,000,221.52 42,190,236.07
    预付款项 五/4 97,817,202.47 112,604,655.17
    存货 五/5 39,327,858.31 77,419,806.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 398,440,300.97 465,885,829.66
    非流动资产：
    可供出售金融资产 五/6 2,960,645,439.82 875,489,455.92
    持有至到期投资
    长期股权投资 五/8 128,703,366.25 120,019,562.29
    长期应收款
    投资性房地产
    固定资产 五/9 84,816,761.91 85,596,402.35
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 五/10 2,283,448.97 2,349,311.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 五/11 6,422,755.85 5,895,857.23
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,182,871,772.80 1,089,350,589.48
    资 产 总 计 3,581,312,073.77 1,555,236,419.14
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    合并资产负债表（续）
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元
    项 目 附注 期末余额 期初余额
    流动负债：
    短期借款 五/14 4,300,000.00 17,500,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 五/15 7,045,631.55 11,239,011.86
    应付账款 五/16 91,002,777.31 121,731,718.02
    预收款项 五/17 115,060,779.07 150,251,528.17
    应付职工薪酬 五/18 1,311,176.19 2,248,636.36
    应交税费 五/19 1,488,777.08 -2,353,245.87
    应付股利 五/20 399,590.60 399,590.60
    其他应付款 五/21 53,866,187.54 39,810,787.32
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 274,474,919.34 340,828,026.46
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 五/11 670,627,326.16 149,338,330.18
    其他非流动负债
    非流动负债合计 670,627,326.16 149,338,330.18
    负 债 合 计 945,102,245.50 490,166,356.64
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（股本） 五/22 280,428,192.00 280,428,192.00
    资本公积 五/23 2,268,483,568.95 704,616,581.03
    减：库存股
    盈余公积 五/24 162,038,083.95 162,038,083.95
    一般风险准备
    未分配利润 五/25 -78,967,468.75 -89,539,510.66
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,631,982,376.15 1,057,543,346.32
    少数股东权益 七/29 4,227,452.12 7,526,716.18
    所有者权益合计 2,636,209,828.27 1,065,070,062.50
    负债和所有者权益总计 3,581,312,073.77 1,555,236,419.14
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    母公司资产负债表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元
    项 目 附注 期末余额 期初余额
    流动资产：
    货币资金 96,654,895.81 78,080,570.48
    交易性金融资产
    应收票据
    应收股利 31,854.18
    应收利息
    应收账款 十一/1 44,815,596.04 52,881,709.96
    其他应收款 十一/2 64,279,933.88 80,667,815.27
    预付款项 77,071,986.37 95,509,496.19
    存货 9,407,629.05 11,852,662.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 292,230,041.15 319,024,108.84
    非流动资产：
    可供出售金融资产 2,960,645,439.82 875,489,455.92
    持有至到期投资
    长期股权投资 十一/3 295,642,015.76 289,303,854.17
    长期应收款
    投资性房地产
    固定资产 5,667,396.26 6,176,552.93
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,539,011.15 1,576,396.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,634,880.22 3,465,228.07
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,267,128,743.21 1,176,011,487.16
    资 产 总 计 3,559,358,784.36 1,495,035,596.00
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    母公司资产负债表（续）
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元
    项 目 附注 期末余额 期初余额
    流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 7,045,631.55 11,022,897.36
    应付账款 36,804,984.87 28,001,128.56
    预收款项 72,071,080.68 96,472,319.78
    应付职工薪酬 310,804.18 311,699.18
    应交税费 -2,199,203.57 -1,969,212.40
    应付股利 41,863.30 41,863.30
    其他应付款 29,400,616.68 66,785,099.32
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 143,475,777.69 200,665,795.10
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 670,627,326.16 149,338,330.18
    其他非流动负债
    非流动负债合计 670,627,326.16 149,338,330.18
    负 债 合 计 814,103,103.85 350,004,125.28
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（股本） 280,428,192.00 280,428,192.00
    资本公积 2,265,605,386.67 701,738,398.75
    减：库存股
    盈余公积 162,038,083.95 162,038,083.95
    一般风险准备
    未分配利润 37,184,017.89 826,796.02
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,745,255,680.51 1,145,031,470.72
    少数股东权益
    所有者权益合计 2,745,255,680.51 1,145,031,470.72
    负债和所有者权益总计 3,559,358,784.36 1,495,035,596.00
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    合并利润表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1~12月 单位：人民币元
    项 目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,458,064,130.38 1,814,888,716.22
    其中：营业收入 五/26 1,458,064,130.38 1,814,888,716.22
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,486,619,063.92 1,847,072,182.39
    其中：营业成本 五/26 1,390,460,957.89 1,748,916,897.13
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 五/27 511,119.01 533,874.33
    销售费用 24,162,771.60 37,879,461.88
    管理费用 55,986,043.28 59,084,588.15
    财务费用 五/28 -2,627,356.77 1,468,873.24
    资产减值损失 五/30 18,125,528.91 -811,512.34
    加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号填列） 五/29 26,759,429.64 15,030,936.98
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,369,555.64 4,805,605.85
    汇兑收益（损失以"-"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -1,795,503.90 -17,152,529.19
    加：营业外收入 五/31 10,445,927.58 18,355,849.17
    减：营业外支出 五/32 324,899.18 631,802.18
    其中：非流动资产处置损失 22,403.07 295,170.30
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 8,325,524.50 571,517.80
    减：所得税费用 五/33 -524,144.57 -816,987.74
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 8,849,669.07 1,388,505.54
    减：少数股东损益 -1,805,930.42 -6,812,544.51
    六、归属于母公司所有者的净利润 10,655,599.49 8,201,050.05
    七、每股收益：
    （一）基本每股收益 五/34 0.04 0.03
    （二）稀释每股收益 五/34 0.04 0.03
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    母公司利润表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1~12月 单位：人民币元
    项 目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十一/4 418,211,258.07 399,832,746.29
    减：营业成本 十一/4 392,134,594.74 375,348,414.95
    营业税金及附加 　 39,435.18 49,377.93
    销售费用 　 10,230,243.97 7,707,835.58
    管理费用 　 9,991,954.36 16,860,614.20
    财务费用 　 -1,724,388.52 -978,548.71
    资产减值损失 　 1,984,574.78 1,164,227.91
    加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号填列） 十一/5 27,099,359.88 15,287,390.31
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 6,338,161.59 4,798,007.76
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 　 32,654,203.44 14,968,214.74
    加：营业外收入 　 3,549,107.03 17,321,795.37
    减：营业外支出 　 2,234.00 203,968.24
    其中：非流动资产处置损失 　 56,953.46
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 　 36,201,076.47 32,086,041.87
    减：所得税费用 　 -156,145.40 -583,842.10
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 　 36,357,221.87 32,669,883.97
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 　 0.13 0.12
    （二）稀释每股收益 　 0.13 0.12
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    合并现金流量表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1~12月 单位：人民币元
    项 目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 1,463,549,602.34 1,944,395,184.18
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 　 161,394,152.68 161,891,841.23
    收到的其他与经营活动有关的现金 五/36 48,806,974.26 41,592,526.54
    经营活动现金流入小计 1,673,750,729.28 2,147,879,551.95
    购买商品、接收劳务支付的现金 1,545,762,108.25 1,928,863,613.27
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 82,893,356.31 86,053,881.44
    支付的各项税费 10,076,593.29 14,691,340.61
    支付的其他与经营活动有关的现金 五/36 46,793,868.39 54,726,391.67
    经营活动产生的现金流出小计 　 1,685,525,926.24 2,084,335,226.99
    经营活动产生的现金流量净额 　 -11,775,196.96 63,544,324.96
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金 　 20,421,728.18 10,193,476.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    所收回的现金净额 　 573,975.01 19,548,773.46
    处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 　 20,995,703.19 29,742,250.41
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产所支付的现金 　 5,285,309.79 22,600,235.34
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付的其他与投资活动有关的现金 　五/36 53,662.10
    投资活动现金流出小计 　 5,338,971.89 22,600,235.34
    投资活动产生的现金流量净额 　 15,656,731.30 7,142,015.07
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资所收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款所收到的现金 　 34,300,000.00 24,500,000.00
    发行债券所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 　 34,300,000.00 24,500,000.00
    偿还债务所支付的现金 　 47,500,000.00 40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　 528,923.38 3,445,490.47
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 　 48,028,923.38 43,445,490.47
    筹资活动产生的现金流量净额 　 -13,728,923.38 -18,945,490.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 1,601,636.69 1,729,559.70
    五、现金及现金等价物净增加额 　 -8,245,752.35 53,470,409.26
    加：期初现金及现金等价物余额 　 155,399,540.62 101,929,131.36
    六、期末现金及现金等价物余额 　 147,153,788.27 155,399,540.62
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    母公司现金流量表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1~12月 单位：人民币元
    项 目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 　 380,903,564.76 478,187,393.64
    收到的税费返还 　 47,393,306.74 39,706,867.67
    收到的其他与经营活动有关的现金 　 52,418,316.83 52,156,078.17
    经营活动现金流入小计 　 480,715,188.33 570,050,339.48
    购买商品、接收劳务支付的现金 　 401,001,145.91 464,197,444.02
    支付给职工以及为职工支付的现金 　 7,800,820.64 8,198,630.84
    支付的各项税费 　 835,550.52 997,706.26
    支付的其他与经营活动有关的现金 　 72,681,935.78 73,987,240.84
    经营活动产生的现金流出小计 　 482,319,452.85 547,381,021.96
    经营活动产生的现金流量净额 　 -1,604,264.52 22,669,317.52
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金 　 20,793,052.47 10,457,528.37
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 　 365,000.00 19,053,322.11
    处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 　 21,158,052.47 29,510,850.48
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　 347,630.19 628,057.27
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 　 347,630.19 628,057.27
    投资活动产生的现金流量净额 　 20,810,422.28 28,882,793.21
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资所收到的现金
    取得借款所收到的现金 　 30,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 　 30,000,000.00
    偿还债务所支付的现金 　 30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　 61,965.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 　 30,061,965.00
    筹资活动产生的现金流量净额 　 -61,965.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 -62,559.60 -11,106.11
    五、现金及现金等价物净增加额 　 19,081,633.16 51,541,004.62
    加：期初现金及现金等价物余额 　 77,147,508.80 25,606,504.18
    六、期末现金及现金等价物余额 　 96,229,141.96 77,147,508.80
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    合并所有者权益变动表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1-12月 单位：人民币元
    项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 280,428,192.00 704,616,581.03 　 162,038,083.95 　 -89,539,510.66 7,526,716.18 1,065,070,062.50
    加：会计政策变更
    前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 -
    二、本年年初余额 280,428,192.00 704,616,581.03 162,038,083.95 -89,539,510.66 7,526,716.18 1,065,070,062.50
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 1,563,866,987.92 10,572,041.91 -3,299,264.06 1,571,139,765.77
    （一）净利润 　 10,655,599.49 -1,805,930.42 8,849,669.07
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,563,866,987.92 1,563,866,987.92
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 　 1,563,866,987.92 1,563,866,987.92
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响
    4.其他
    上述（一）和（二）小计 1,563,866,987.92 10,655,599.49 -1,805,930.42 1,572,716,656.99
    （三）所有者投入和减少资本 -83,557.58 -1,493,333.64 -1,576,891.22
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 　 -83,557.58 -1,493,333.64 -1,576,891.22
    （四）利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者（或股东）的分配
    4.其他
    （五）所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本年年末余额 280,428,192.00 2,268,483,568.95 162,038,083.95 -78,967,468.75 4,227,452.12 2,636,209,828.27
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    合并所有者权益变动表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2008年1-12月 单位：人民币元
    项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 280,428,192.00 789,043,695.27 　 162,038,083.95 　 -97,740,560.71 　 15,982,057.31 1,149,751,467.82
    加：会计政策变更
    前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 -
    二、本年年初余额 280,428,192.00 789,043,695.27 162,038,083.95 -97,740,560.71 15,982,057.31 1,149,751,467.82
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列) -84,427,114.24 8,201,050.05 -8,455,341.13 -84,681,405.32
    （一）净利润 　 　 　 　 　 8,201,050.05 　 -6,812,544.51 1,388,505.54
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -84,427,114.24 -84,427,114.24
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 　 -112,569,485.66 　 　 　 　 　 　 -112,569,485.66
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 　 　 　 　 　 　 　 　 -
    3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响 　 28,142,371.42 　 　 　 　 　 　 28,142,371.42
    4.其他
    上述（一）和（二）小计 -84,427,114.24 8,201,050.05 -6,812,544.51 -83,038,608.70
    （三）所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配 -1,642,796.62 -1,642,796.62
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 -1,642,796.62 -1,642,796.62
    3.对所有者（或股东）的分配
    4.其他
    （五）所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本年年末余额 280,428,192.00 704,616,581.03 162,038,083.95 -89,539,510.66 7,526,716.18 1,065,070,062.50
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    母公司所有者权益变动表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2009年1-12月 单位：人民币元
    项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
    一、上年年末余额 280,428,192.00 701,738,398.75 　 162,038,083.95 　 826,796.02 1,145,031,470.72
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 280,428,192.00 701,738,398.75 162,038,083.95 826,796.02 1,145,031,470.72
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列) 1,563,866,987.92 36,357,221.87 1,600,224,209.79
    （一）净利润 　 　 　 　 36,357,221.87 36,357,221.87
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,563,866,987.92 1,563,866,987.92
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 　 1,563,866,987.92 　 　 　 1,563,866,987.92
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响
    4.其他
    上述（一）和（二）小计 1,563,866,987.92 36,357,221.87 1,600,224,209.79
    （三）所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者（或股东）的分配
    4.其他
    （五）所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本年年末余额 280,428,192.00 2,265,605,386.67 162,038,083.95 37,184,017.89 2,745,255,680.51
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    母公司所有者权益变动表
    编制单位：上海兰生股份有限公司 2008年1-12月 单位：人民币元
    项 目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计
    一、上年年末余额 280,428,192.00 786,165,512.99 　 162,038,083.95 　 -31,843,087.95 　 1,196,788,700.99
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 280,428,192.00 786,165,512.99 162,038,083.95 -31,843,087.95 　 1,196,788,700.99
    三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列) -84,427,114.24 32,669,883.97 -51,757,230.27
    （一）净利润 　 　 　 　 　 32,669,883.97 　 32,669,883.97
    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -84,427,114.24 -84,427,114.24
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 　 -112,569,485.66 　 　 　 　 　 -112,569,485.66
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响 　 28,142,371.42 　 　 　 　 　 28,142,371.42
    4.其他
    上述（一）和（二）小计 -84,427,114.24 32,669,883.97 -51,757,230.27
    （三）所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    （四）利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者（或股东）的分配
    4.其他
    （五）所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本年年末余额 280,428,192.00 701,738,398.75 162,038,083.95 826,796.02 1,145,031,470.72
    法定代表人：张黎明 总经理：张宏 财务总监：姜静
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    本期公司的孙公司上海哈埃斯勃旅游用品有限公司清算终止经营，期末不再纳入合并范围。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。无 
    上海兰生股份有限公司董事会
    　　2010年3月4日