*ST北人(600860) 最新公司公告|查股网

						北人印刷机械股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6公司董事长赵国荣先生、总经理张培武先生及总会计师段远刚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股股票简称 *ST北人
    股股票代码 600860
    股股票上市交易所 上海证券交易所
    H股股票简称 北人印刷
    H股股票代码 0187
    H股股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
    董事会秘书 证券事务代表
    姓 名 焦瑞芳 芦蕊苹
    联系地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号
    电 话 010-67802565 010-67802565
    传 真 010-67802570 010-67802570
    电子信箱 beirengf@beirengf.com beirengf@beirengf.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 1,623,010,735.37 1,737,782,547.50 -6.60
    所有者权益（或股东权益） 709,256,246.82 722,862,519.49 -1.88
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.68 1.71 -1.75
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 -21,883,475.92 -41,880,324.14 不适用
    利润总额 -14,538,850.61 -37,636,119.87 不适用
    归属于上市公司股东的净利润 -14,968,604.70 -35,677,696.35 不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,514,394.10 -39,788,653.21 不适用
    基本每股收益(元) -0.04 -0.08 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.05 -0.09 不适用
    稀释每股收益(元) -0.04 -0.08 不适用
    加权平均净资产收益率(%) -2.09 -4.06 1.97
    经营活动产生的现金流量净额 -24,588,414.42 41,559,690.16 -159.16
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.06 0.10 -159.16
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -22,962.25
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,011,129.59
    债务重组损益 1,583,495.15
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,037.18
    转让持有的长期股权投资损益 310,801.51
    所得税影响额 0
    少数股东权益影响额（税后） 109,637.42
    合计 7,545,789.40
    2.2.3 境内外会计准则差异
    2.2.3.1 同时按照香港财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    √适用 □不适用
    单位：千元 币种:人民币
    净利润 净资产
    本期数 上期数 期末数 期初数
    按中国会计准则 -14,969 -35,678 709,256 722,863
    按国际会计准则调整的项目及金额：
    1.北人集团投入资产估值差异 0 0 -60,198 -60,198
    2.北人集团投入资产估值差异之期后摊销 0 33 48,475 48,475
    3.投入附属公司资产估值差异 0 16 -166 -166
    4.收购-附属公司产生之商誉确认差异 0 0 4,479 4,479
    5.收购-附属公司产生之商誉摊销差异 0 0 -4,479 -4,479
    6.递延税项确认之差异 0 0 0 0
    7.资产减值转销确认之差异 0 0 0 0
    8.其他 0 34 -2,297 -2,297
    按香港财务报告准则 -14,969 -35,595 695,070 708,677
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 322,000,000 76.3 322,000,000 76.3
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股 100,000,000 23.7 100,000,000 23.7
    4、其他
    三、股份总数 422,000,000 100 422,000,000 100
    1、股份变动的批准情况
    股权分置改革中公司唯一大股东北人集团公司做出的承诺已全部实施完成,北人集团公司所持有的本公司股份全部为无限售条件流通股份.截止本报告期,北人集团公司尚持有本公司无限售条件流通股股份201,640,000股，占本公司总股本的47.78%。
    2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    本公司2010年1月7日公告, 收到大股东北人集团公司的通知，北人集团公司于2010年1月6日、2010年1月7日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司无限售条件流通股股份21,000,000股，占本公司总股本的4.98%。本次减持后，北人集团公司尚持有本公司无限售条件流通股股份201,640,000股，占本公司总股本的47.78%。北人集团公司减持上述股份后，仍为本公司大股东。
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 19,763户（其中：A股19,671户，H股92户）
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    北人集团公司 国有法人 47.78 201,640,000 -21,000,000 0 无
    HKSCC NOMINEES LIMITED 未知 23.28 98,241,199 86,000 0 未知
    中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 未知 0.84 8,536,373 8,536,373 0 未知
    中国银行－海富通收益增长证券投资基金 未知 0.62 2,636,350 2,636,350 0 未知
    叶丽君 未知 0.36 1,498,833 1,498,833 0 未知
    王炽旭 未知 0.32 1,370,075 1,370,075 0 未知
    陈汉杰 未知 0.24 1,030,000 1,030,000 0 未知
    伍志强 未知 0.19 820,000 0 0 未知
    张力 未知 0.18 750,100 750,100 0 未知
    吉林武 未知 0.18 747,299 747,299 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    北人集团公司 201,640,000 人民币普通股
    HKSCC NOMINEES LIMITED 98,241,199 境外上市外资股
    中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 8,536,373 人民币普通股
    中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,636,350 人民币普通股
    叶丽君 1,498,833 人民币普通股
    王炽旭 1,370,075 人民币普通股
    陈汉杰 1,030,000 人民币普通股
    伍志强 820,000 人民币普通股
    张力 750,100 人民币普通股
    吉林武 747,299 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    注：
    (1)北人集团公司为本公司大股东,未有质押或冻结情况.
    (2)HKSCC NOMINEES LIMITED为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理多个客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一H股股东持股数量有超过本公司总股本5%情况。
    (3)除上文所披露者外，于2010年6月30日董事并无获告知有任何人士（并非董事、监事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照证券及期货条例第XV部第2及第3分部之规定向本公司作出披露，或根据证券及期货条例第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
    (4)根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。
    (5)截至2010年6月30日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位：股
    姓 名 职 务 年初持
    股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持
    股数 变动原因
    赵国荣 董事长 0 0 0 0 -
    白 凡 董事 0 0 0 0 -
    张培武 董事.总经理 0 0 0 0 -
    杨振东 董事.副总经理 0 0 0 0 -
    段远刚 董事.总会计师 0 0 0 0 -
    许文才 独立非执行董事 0 0 0 0 -
    王 徽 独立非执行董事 0 0 0 0 -
    谢炳光 独立非执行董事 0 0 0 0 -
    王德玉 独立非执行董事 0 0 0 0 -
    王连升 监事长 0 0 0 0 -
    郭 轩 监事 0 0 0 0 -
    邵振江 监事 0 0 0 0 -
    焦瑞芳 董事会秘书 0 0 0 0 -
    孔达钢 副总经理 0 0 0 0 -
    刘 静 副总经理 0 0 0 0 -
    注：
    （1）除上文所披露者外，于2010年6月30日，本公司董事、监事或高级管理人员概无于本公司或其任何相关法团（定义见证券及期货条例）之股份、相关股份或债券中拥有根据证券及期货条例第352条规定须列入由本公司保存之所指定之登记册之权益或淡仓，亦未有按上市公司董事进行证券交易的标准守则向本公司及香港联合交易所有限公司做出通知。
    （2）概无任何董事、监事及高级管理人员或其相关人士获公司或其附属公司授出购入公司股份或债券之权益，或在2010年6月30日前已行使任何此等权益。
    （3） 上述所载各董事及监事须根据证券及期货条例第352条而保存之登记册所示外，在本报告期内，本公司均无参与任何安排，使本公司董事或监事或任何其他法人团体之股份或债券获益，并未有任何须根据证券及期货条例第352条以记录之权益。
    4.2新聘或解聘公司，董事、监事、高级管理人员的情况
    √适用 □不适用
    （1）2010年6月2日,原董事长庞连东先生由于已到退休年龄，向本公司董事会提交辞职报告，提出辞去本公司董事及董事长职务;战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务；北人亦新（北京）技术开发有限公司董事长职务；北京三菱重工北人印刷机械有限公司董事长职务；北京北瀛铸造有限责任公司董事长职务。本公司董事会充分尊重庞连东先生的意见，同意其辞职申请，并于2010年6月2日生效。庞连东先生未持有本公司股份。
    （2）2010年6月2日公司第六届董事会第四次临时会议选举赵国荣先生为公司第六届董事会董事长；战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析
    5.1.1报告期内整体经营情况讨论与分析
    报告期国家宏观经济形势好于去年同期，但基础不牢，发展形势依然复杂。从国际看，金融危机影响仍在持续，世界经济复苏存在不确定性。从国内看，国家"有保有控"的政策微调引导经济平稳较快的发展，固定资产投资、消费、出口上半年保持不错的发展态势。印机行业上半年也保持稳步增长 ，但资源税调整使原材料价格上涨，采购外协成本增加，再加上劳动力成本上升，上述因素导致印机行业整体成本上升，加之金融危机导致的需求量下降，产能过剩问题，行业内竞争仍较为激烈。
    面对诸多困难，公司及时调整经济规模，转让非核心业务及资产，集中优势资源发展主营业务。截止报告期，公司按中国会计准则编制的营业收入为人民币38,664万元，比上期增加0.84%，净亏损为人民币1,497万元，比上期减亏58.04%；按香港财务报告准则编制的营业额为人民币37,754万元，净亏损为人民币1,497万元。
    （二）上半年主要工作回顾
    1、报告期公司在总结"十一五"战略的基础上，开展了"十二五"战略调研工作，通过调研与走访的方式，全面分析国内外市场环境，梳理公司内部能力，为制定符合公司长远发展的战略规划奠定了基础。
    2、公司为集中优势资源发展主营业务，报告期内将非核心业务及资产转让给大股东北人集团公司，以调整经济规模，盘活存量资产，使公司尽快走出困境，此项目已于六月底获得股东大会批准。
    3、报告期公司为实施销售服务一体化管理，将服务前移，细化为十一个营销区域，加快了市场反应速度，更好地为客户服务。
    4、报告期公司加快研发步伐，新研制的BEIRENJS1040对开双面平版印刷机、N525机组式双色平版印刷机分别实现首台销售，取得客户的高度评价。同时，公司积极推进常规产品改进，新产品研发细化等各项工作。
    5、报告期公司非常重视应收账款的回款情况，制定了《应收账款清欠实施办法》，定期组织召开应收账款分析例会，核对账目，处理解决遗留问题，通过加大对应收账款的催收力度，报告期应收账款余额下降1,565.01万元。
    6、为促进公司内部控制规范实施，报告期公司对内部控制进行评价，及时找出问题进行整改，以控制公司内部控制的有效实施。报告期公司对子公司内控体系进行了培训。
    5.1.3下半年工作展望
    下半年，世界经济受欧洲债务危机及一些不确定、不稳定因素影响，主要靠政府政策刺激的经济回升将告一段落，面临增速放缓进一步回落的局面。受此影响，我国经济增速也将逐步放缓，下半年将加大经济结构的调整速度，固定资产投资增速将会回落，公司预计印机市场的增速也将放缓，面对上述影响公司将采取以下措施，积极应对市场挑战。
    1、继续做好"十二五"战略制定工作，确定公司未来发展的愿景与目标，对公司市场营销、技术研发、生产管理、财务管理、人力资源、企业文化等职能战略进行细致分析，使公司"十二五"战略能更好地指导公司工作。
    2、落实资产转让项目的实施工作，按照协议规定办理相关转让事宜。本次资产转让完成后，公司将取得的资金全部用于归还银行借款、支付搬迁费用、支付技改资金、补充营运资金等，为此公司的资产结构将会得到改善。
    3、集中优势资源发展核心产品系列，使之快速投放市场，提高核心产品市场竞争力，同时加强高档印刷机向环保、低碳方向发展的研发能力。
    4、加强营销政策激励的导向性和针对性，充分调动营销人员的积极性和创造性，提倡为客户服务的营销理念，满足客户的需求。
    5、继续加强与供应商之间的协同，并建立长期的战略合作伙伴关系，加强对供应商的产能分析，对产能不足的重点零部件进行重新调整，提出解决方案，并进行落实，保证公司生产进度。
    6、针对公司成本压力增大的不利因素,公司将加强对运营成本的控制，最大限度地减少不必要的支出。同时，狠抓内部基础管理工作，加大各项费用控制和考核力度。
    7、贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11）文件精神，以确保公司内部控制规范实施。同时加强对子公司内部控制的培训工作，完成子公司内控体系。
    5.2主营业务分产品或分行业情况表
    单位:元 币种:人民币
    分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
    胶版印刷机销售 212,289,914.26 176,646,446.78 -4.12 -8.29 -13.44 增加8.67个百分点
    凹版印刷机销售 139,237,198.64 106,208,776.04 1.60 15.28 3.50 增加8.21个百分点
    表格机销售 21,753,816.20 18,642,969.74 1.71 31.64 39.58 减少1.74个百分点
    合 计 373,280,929.10 301,498,192.56 -1.65 1.22 -5.79 增加8.39个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
    5.3 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    国内 361,154,526.25 3.72
    国外 12,126,402.85 -41.08
    5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.7 募集资金使用情况
    5.7.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.7.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.8 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.12 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    自然人股东孔达钢 子公司海门北人11.37%的股权 2010年1月26日 143,400.00 -248,602.96 是 协议价 是 是
    6.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    北京胶印厂 北京北人羽新胶印有限责任公司68.66%股权 2010年2月2日 350,000.00 0 310,801.51 否 是 是
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计
    报告期末担保余额合计
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000
    报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000
    公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 1,000
    担保总额占公司净资产的比例 1.41%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
    担保总额超过净资产50％部分的金额
    上述三项担保金额合计
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位：万元 币种：人民币
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    发生额 余额 发生额 余额
    北人集团公司 180.18 1,544.32
    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、报告期本公司企业所得税的适用税率为25%。
    2、公司报告期获政府补贴共计人民币601.11万元。
    3、本公司董事会之审计委员会已审阅了本公司未经审计的2010年半年度业绩报告。
    4、本公司于报告期内一直遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四之《企业管治常规守则》守则条文。
    5、于本报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低于上市规则附录十所载的《标准守则》所规定的标准行为守则。经特别与全部董事及监事作出查询后，本公司确认，在截止2010年6月30日之6个月，各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事进行证券交易的标准。
    6、报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。
    7、本报告期北京北人羽新胶印有限责任公司已出售，故未纳入合并范围。
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    公司半年度财务报告未经审计。
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 七、1 75,853,802.19 119,427,989.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 七、2 33,293,326.61 16,707,773.38
    应收账款 七、3 230,737,953.90 255,167,926.90
    预付款项 七、4 19,461,732.59 18,600,020.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 七、5 23,519,716.05 30,339,203.74
    买入返售金融资产
    存货 七、6 464,099,967.24 489,304,032.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 846,966,498.58 929,546,946.04
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 七、7 15,311,791.55 15,100,595.32
    投资性房地产 七、8 14,694,403.48 15,047,905.79
    固定资产 七、9 595,752,548.32 626,730,021.57
    在建工程 七、10 4,935,880.72 4,279,083.99
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 七、11 125,212,244.86 126,907,626.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 七、12 11,897,291.10 11,930,291.10
    递延所得税资产 七、13 8,240,076.76 8,240,076.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计 776,044,236.79 808,235,601.46
    资产总计 1,623,010,735.37 1,737,782,547.50
    流动负债：
    短期借款 七、15 327,950,000.00 314,850,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 七、16 2,550,000.00 13,900,000.00
    应付账款 七、17 329,567,114.93 379,540,583.68
    预收款项 七、18 93,615,771.22 94,623,242.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 七、19 50,144,303.95 59,655,647.63
    应交税费 七、20 9,315,357.48 15,398,299.09
    应付利息 664,487.50 1,096,962.50
    应付股利
    其他应付款 七、21 49,178,053.64 48,538,528.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 七、22 29,550,000.00
    其他流动负债 七、23 1,349,395.00 1,149,600.00
    流动负债合计 864,334,483.72 958,302,863.79
    非流动负债：
    长期借款 七、24 18,000,000.00 24,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 七、25 9,100,538.23 9,100,538.23
    预计负债 七、26 266,891.98 266,891.98
    递延所得税负债
    其他非流动负债 七、27 2,803,300.68 2,803,300.68
    非流动负债合计 30,170,730.89 36,170,730.89
    负债合计 894,505,214.61 994,473,594.68
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 七、28 422,000,000.00 422,000,000.00
    资本公积 七、29 524,382,603.09 523,020,271.06
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 七、30 43,172,707.88 43,172,707.88
    一般风险准备
    未分配利润 七、31 -280,299,064.15 -265,330,459.45
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 709,256,246.82 722,862,519.49
    少数股东权益 七、32 19,249,273.94 20,446,433.33
    所有者权益合计 728,505,520.76 743,308,952.82
    负债和所有者权益总计 1,623,010,735.37 1,737,782,547.50
    法定代表人：赵国荣 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 50,382,832.16 86,568,028.75
    交易性金融资产
    应收票据 29,893,326.61 12,097,000.00
    应收账款 十五、1 192,660,789.87 207,351,175.53
    预付款项 5,235,145.65 4,489,060.17
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 十五、2 13,503,466.09 7,287,587.74
    存货 314,632,090.21 328,286,547.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 606,307,650.59 646,079,399.44
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 十五、3 222,482,890.81 216,161,294.58
    投资性房地产 14,694,403.48 15,047,905.79
    固定资产 459,911,693.87 474,875,268.15
    在建工程 1,693,612.43 1,697,564.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 87,787,603.51 101,841,698.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 11,897,291.10 11,930,291.10
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 798,467,495.20 821,554,022.67
    资产总计 1,404,775,145.79 1,467,633,422.11
    流动负债：
    短期借款 245,000,000.00 230,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 231,207,629.99 267,557,367.34
    预收款项 16,828,512.14 27,758,177.71
    应付职工薪酬 27,711,749.01 34,496,556.25
    应交税费 6,752,771.19 7,866,507.28
    应付利息 664,487.50 1,096,962.50
    应付股利
    其他应付款 65,205,691.78 62,037,936.32
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 1,349,395.00 650,000.00
    流动负债合计 594,720,236.61 631,463,507.40
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 9,100,538.23 9,100,538.23
    预计负债 266,891.98 266,891.98
    递延所得税负债
    其他非流动负债 1,970,448.01 1,970,448.01
    非流动负债合计 11,337,878.22 11,337,878.22
    负债合计 606,058,114.83 642,801,385.62
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
    资本公积 517,456,262.71 517,456,262.71
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 38,071,282.24 38,071,282.24
    一般风险准备
    未分配利润 -178,810,513.99 -152,695,508.46
    所有者权益（或股东权益）合计 798,717,030.96 824,832,036.49
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,404,775,145.79 1,467,633,422.11
    法定代表人：赵国荣 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
    合并利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 386,643,784.74 383,409,839.94
    其中：营业收入 七、33 386,643,784.74 383,409,839.94
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 409,049,258.40 425,538,551.25
    其中：营业成本 七、33 311,843,927.95 332,331,652.34
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 七、34 2,875,173.70 2,915,111.67
    销售费用 28,253,311.50 24,128,444.42
    管理费用 47,836,460.29 49,372,063.92
    财务费用 七、35 9,320,554.51 9,513,837.69
    资产减值损失 七、36 8,919,830.45 7,277,441.21
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 七、37 521,997.74 248,387.17
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 211,196.23 248,387.17
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -21,883,475.92 -41,880,324.14
    加：营业外收入 七、38 7,692,537.65 5,035,683.35
    减：营业外支出 七、39 347,912.34 791,479.08
    其中：非流动资产处置损失 105,576.78 616,954.93
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -14,538,850.61 -37,636,119.87
    减：所得税费用 七、40 102,651.31 165,759.86
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -14,641,501.92 -37,801,879.73
    归属于母公司所有者的净利润 -14,968,604.70 -35,677,696.35
    少数股东损益 327,102.78 -2,124,183.38
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.04 -0.08
    （二）稀释每股收益 -0.04 -0.08
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -14,641,501.92 -37,801,879.73
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -14,968,604.70 -35,677,696.35
    归属于少数股东的综合收益总额 327,102.78 -2,124,183.38
    法定代表人：赵国荣 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
    母公司利润表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 十五、4 210,459,270.59 221,674,291.94
    减：营业成本 十五、4 174,859,726.95 195,100,720.13
    营业税金及附加 2,068,758.06 2,097,140.55
    销售费用 11,844,903.83 11,633,605.34
    管理费用 28,093,384.73 27,064,020.65
    财务费用 6,082,461.44 6,179,853.91
    资产减值损失 8,419,440.45 7,277,441.21
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 十五、5 -14,838,803.77 248,387.17
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 248,387.17
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） -35,748,208.64 -27,430,102.68
    加：营业外收入 9,729,632.82 4,175,617.73
    减：营业外支出 96,429.71 383,714.80
    其中：非流动资产处置损失 324,673.83
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -26,115,005.53 -23,638,199.75
    减：所得税费用
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） -26,115,005.53 -23,638,199.75
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人：赵国荣 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 327,419,071.50 375,446,665.69
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 165,759.86 1,022,126.55
    收到其他与经营活动有关的现金 七、45 21,431,293.06 7,624,732.72
    经营活动现金流入小计 349,016,124.42 384,093,524.96
    购买商品、接受劳务支付的现金 218,692,243.43 204,465,366.09
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 93,744,735.49 92,935,062.86
    支付的各项税费 38,301,733.59 25,468,346.69
    支付其他与经营活动有关的现金 七、45 22,865,826.33 19,665,059.16
    经营活动现金流出小计 373,604,538.84 342,533,834.80
    经营活动产生的现金流量净额 -24,588,414.42 41,559,690.16
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 350,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,199.99 2,839.42
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 七、45
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 420,199.99 2,839.42
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,290,207.43 1,413,587.18
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 305,333.49
    投资活动现金流出小计 1,595,540.92 1,413,587.18
    投资活动产生的现金流量净额 -1,175,340.93 -1,410,747.76
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 198,500,000.00 202,450,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 8,280,000.00
    筹资活动现金流入小计 198,500,000.00 210,730,000.00
    偿还债务支付的现金 199,300,000.00 215,349,250.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,913,785.38 10,476,900.01
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 七、45 282,557.46 8,767,158.55
    筹资活动现金流出小计 209,496,342.84 234,593,308.56
    筹资活动产生的现金流量净额 -10,996,342.84 -23,863,308.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,464.10 -7,242.43
    五、现金及现金等价物净增加额 七、45 -36,763,562.29 16,278,391.41
    加：期初现金及现金等价物余额 七、45 111,849,650.31 66,503,510.00
    六、期末现金及现金等价物余额 七、45 75,086,088.02 82,781,901.41
    法定代表人：赵国荣 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 159,798,959.76 206,203,204.92
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 11,029,981.12 4,957,518.07
    经营活动现金流入小计 170,828,940.88 211,160,722.99
    购买商品、接受劳务支付的现金 112,866,332.33 98,652,550.39
    支付给职工以及为职工支付的现金 56,799,401.61 61,673,104.97
    支付的各项税费 22,215,253.64 14,532,740.21
    支付其他与经营活动有关的现金 18,045,651.21 9,950,206.84
    经营活动现金流出小计 209,926,638.79 184,808,602.41
    经营活动产生的现金流量净额 -39,097,697.91 26,352,120.58
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 350,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,200.00 8,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 395,200.00 8,300.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,927.00 345,808.00
    投资支付的现金 5,710,237.50
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 5,744,164.50 345,808.00
    投资活动产生的现金流量净额 -5,348,964.50 -337,508.00
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 180,000,000.00 165,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 5,332,000.00
    筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 170,332,000.00
    偿还债务支付的现金 165,000,000.00 166,799,250.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,734,477.40 6,747,965.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,232,000.00
    筹资活动现金流出小计 171,734,477.40 175,779,215.00
    筹资活动产生的现金流量净额 8,265,522.60 -5,447,215.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,056.78 -2,545.81
    五、现金及现金等价物净增加额 十五、6 -36,185,196.59 20,564,851.77
    加：期初现金及现金等价物余额 十五、6 86,568,028.75 47,941,532.77
    六、期末现金及现金等价物余额 十五、6 50,382,832.16 68,506,384.54
    法定代表人：赵国荣 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 422,000,000.00 523,020,271.06 43,172,707.88 -265,330,459.45 20,446,433.33 743,308,952.82
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 422,000,000.00 523,020,271.06 43,172,707.88 -265,330,459.45 20,446,433.33 743,308,952.82
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 1,362,332.03 -14,968,604.70 -1,197,159.39 -14,803,432.06
    （一）净利润 -14,968,604.70 327,102.78 -14,641,501.92
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -14,968,604.70 327,102.78 -14,641,501.92
    （三）所有者投入和减少资本 1,362,332.03 -1,524,262.17 -161,930.14
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 1,362,332.03 -1,524,262.17 -161,930.14
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 422,000,000.00 524,382,603.09 43,172,707.88 -280,299,064.15 19,249,273.94 728,505,520.76
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 422,000,000.00 523,020,271.06 198,928,288.88 -247,081,457.60 25,959,478.21 922,826,580.55
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 422,000,000.00 523,020,271.06 198,928,288.88 -247,081,457.60 25,959,478.21 922,826,580.55
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -155,755,581.00 120,077,884.65 -2,124,183.38 -37,801,879.73
    （一）净利润 -35,677,696.35 -2,124,183.38 -37,801,879.73
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -35,677,696.35 -2,124,183.38 -37,801,879.73
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 -155,755,581.00 155,755,581.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损 -155,755,581.00 155,755,581.00
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 422,000,000.00 523,020,271.06 43,172,707.88 -127,003,572.95 23,835,294.83 885,024,700.82
    法定代表人：赵国荣 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人： 段远刚
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 422,000,000.00 517,456,262.71 38,071,282.24 -152,695,508.46 824,832,036.49
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 422,000,000.00 517,456,262.71 38,071,282.24 -152,695,508.46 824,832,036.49
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -155,755,581 -26,115,005.53 -26,115,005.53
    （一）净利润 -26,115,005.53 -26,115,005.53
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -26,115,005.53 -26,115,005.53
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 422,000,000.00 517,456,262.71 38,071,282.24 -178,810,513.99 798,717,030.96
    单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 422,000,000.00 517,456,262.71 193,826,863.24 -155,755,581.00 977,527,544.95
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 422,000,000.00 517,456,262.71 193,826,863.24 -155,755,581.00 977,527,544.95
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） -155,755,581.00 132,117,381.25 -23,638,199.75
    （一）净利润 -23,638,199.75 -23,638,199.75
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -23,638,199.75 -23,638,199.75
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 -155,755,581.00 155,755,581.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损 -155,755,581.00 155,755,581.00
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 422,000,000.00 517,456,262.71 38,071,282.24 -23,638,199.75 953,889,345.20
    法定代表人：赵国荣 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：赵国荣
    北人印刷机械股份有限公司
    　　2010年7月29日