创业环保(600874) 最新公司公告|查股网

						天津创业环保集团股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
    未出席董事姓名  未出席董事职务    未出席董事的说明  被委托人姓名 
    因公无法出席本次董事 
    安品东         非执行董事     会，委托执行董事付亚 付亚娜 
    娜女士代为表决 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               张文辉 
主管会计工作负责人姓名                      时振娟 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          时振娟 
    公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                          本报告期末   上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                     度期末增减(%) 
总资产(千元)                             7,829,227.00 7,195,648.00            8.81 
所有者权益（或股东权益）(千元)           3,388,664.00 3,293,591.00            2.89 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）         2.37         2.31             2.60 
                                            年初至报告期期末        比上年同期增减 
                                                       （1－9月）              (%) 
经营活动产生的现金流量净额(千元)               240,151.00                   -88.13 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）           0.17                      -88.03 
                                                     年初至报告期 
                                        报告期                    本报告期比上年同 
                                                     期末 
                                        （7－9月）                期增减(%) 
                                                     （1－9月） 
归属于上市公司股东的净利润(千元)           79,550.00   209,251.00           -14.14 
基本每股收益（元/股）                           0.06         0.15                0 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/          不适用         0.16           不适用 
股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.06         0.15                0 
加权平均净资产收益率（%）                       2.35         6.18  减少0.5个百分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益          2.48         6.55  减少0.4个百分点 
率（%） 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                  单位：千元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
非流动资产处置损益                                                                -17,507 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                              251 
    2 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 166 
所得税影响额                                                                        4,273 
                         合计                                                    -12,817 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                                     106,451户，其中H股股东95户 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）      期末持有无限售条件流通股的数          种类 
                                               量 
天津市政投资有限公司                  757,265,766   人民币普通股 
HKSCCNOMINEES                         334,506,900  境外上市外资股 
LIMITED 
周军                                    6,177,700   人民币普通股 
沈阳铁道煤炭集团有限                    3,000,000   人民币普通股 
公司 
HOMANPING                               2,014,000  境外上市外资股 
交通银行－万家公用事 
业行业股票型证券投资     1,999,908                人民币普通股 
基金 
汪明丽                                  1,626,300   人民币普通股 
潘志红                                  1,235,920   人民币普通股 
FUNGCHUNKIT                             1,130,000  境外上市外资股 
中国工商银行股份有限 
公司－广发中证500指      1,103,258                人民币普通股 
    数证券投资基金(LOF) 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    截至2010年9月30日，本集团资产总额为7,829,227千元,较年初增加633,579千元，增幅8.81%； 
    负债总额为 4,316,373 千元，较年初增加 536,236 千元,增幅 14.19%；归属于母公司的股东权益为3,388,664千元，较年初增加了95,073千元，增幅2.89%；2010年1-9月实现归属于母公司的净利润为209,251千元，较去年同期增长了8,588千元，增幅4.28%。现将变动较大的科目进行如下分析： 
    单位:千元  币种:人民币 
项目  期末数  期初数  增减额  增减幅度（％）        变动说明 
名称 
                                            主要为母公司在 
                                            报告期新增的应 
                                            收污水处理费和 
应收 
     832,043 503,466 328,577   65.26        应收道路通行费， 
账款 
                                            其中本期新增污 
                                            水处理费为人民 
                                            币3.08亿元。 
                                            期末在建工程较 
在建 
     657,477 374,804 282,673   75.42        期初增幅较大，主 
    工程 
    要是由于本公司 
    3 
    污水厂升级改造 
    和再生水厂升级 
    改造等工程项目 
    本期新增额所致。 
    应付账款期末较 
    期初余额增幅较 
    大，主要是由于子 
    公司武汉咸宁污 
    水厂建设工程、中 
    应付 
     54,346   22,952     31,394     136.78        水公司的纪庄子 
账款 
                                                  再生水改扩建工 
                                                  程、曲靖污水厂改 
                                                  扩建工程本期新 
                                                  增的应付工程和 
                                                  设备款。 
                                                  主要是由于1-3 
                                                  季度利润而形成 
应交 
     41,052   10,000     31,052     310.52        的新增应交所得 
税费 
                                                  税造成应交税费 
                                                  余额有所增长。 
项目  2010.1-9 2009.1-9     增减额  增减幅度（％）        变动说明 
名称 
                                                  本期营业成本增 
                                                  幅较大，主要是由 
                                                  于母公司汉沽营 
                                                  城污水处理厂 
                                                  DBO项目本期根 
                                                  据工程进度和收 
                                                  入配比的原则相 
                                                  应确认了9,000 
营业 
     533,242  399,634   133,608      33.43        多万的成本，此外 
成本 
                                                  杭州子公司由于 
                                                  收购二期资产相 
                                                  应增加折旧成本， 
                                                  西安、中水、阜阳 
                                                  子公司的部分水 
                                                  厂上年中期才开 
                                                  始运营，故同期成 
                                                  本较小。 
                                                  母公司去年三季 
                                                  度集中偿还了大 
                                                  额银行贷款，因此 
                                                  本期的贷款本金 
财务 
     99,439   156,082   -56,643    -36.29         较上年同期大幅 
费用 
                                                  减少，同时以优惠 
                                                  利率替换原有贷 
                                                  款利率，利息支出 
                                                  因此大幅下降。 
经营                                              上年同期收回了 
活动                                              以前年度所欠污 
     240,151  2,023,987 -1,783,836 -88.13 
    产生                                              水费，同时还收回 
    的现                                              了一部分长期应 
    4 
    金流                                       收款，因此经营活 
    量净                                       动现金流入呈现 
    额                                         出一个高峰期，与 
    本期相比波动较 
    大。 
    本期公司污水处 
    投资 
    理厂升级改造和 
    活动 
    再生水厂升级改 
    产生 
    造等基建项目已 
的现 -249,611 -157,596   -92,015   58.39 
                                           进入全面施工阶 
金流 
                                           段，因此投资活动 
量净 
                                           现金净流出额较 
额 
                                           上期大幅增长。 
筹资 
活动                                       本期还款额较去 
产生                                       年同期大幅减少， 
的现 144,982  -1,658,356 1,803,338 -108.74 且借款额大于还 
    金流                                       款额，因而筹资活量净                                       动体现为净流入。 
    额 
现金                                       由于上述三项活 
及现                                       动的现金流造成 
金等                                       本期现金及现金 
     135,522  208,035    -72,513   -34.86 
价物                                       等价物体现为净 
    净增                                       流入。 
    加额 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    本公司2009年年度股东大会审议通过了本公司2009年年度利润分配方案：向A股股东每1股派发现金人民币0.08元（含税）；向H股股东每1股派发人民币0.08元，即0.09113港币（含税）。 
    公司于2010年6月29日在境内刊登了A股分红派息公告，股权登记日为2010年7月2日；于2010年3月25日在香港刊登了2009年股东周年大会通告，股权登记日为2010年4月12日；A股红利和H股红利均于2010年7月9日分派完毕。 
    天津创业环保集团股份有限公司 
    法定代表人:张文辉 
    2010年10月28日 
    5 
    §4 附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                    期末余额  年初余额 
流动资产： 
货币资金                 728,683   603,161 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 832,043   503,466 
预付款项                 134,470   194,160 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                54,096    55,299 
买入返售金融资产 
存货                      12,694     9,653 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            1,761,986 1,365,739 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款               576,838   573,146 
长期股权投资              43,797    44,135 
投资性房地产             120,602   123,301 
固定资产                1,802,800 1,960,394 
在建工程                 657,477   374,804 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                2,858,274 2,750,899 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产             7,453     3,230 
非流动资产合计          6,067,241 5,829,909 
资产总计                7,829,227 7,195,648 
    流动负债： 
    6 
短期借款                     600,000   600,000 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                      54,346    22,952 
预收款项                     292,030   305,085 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   3,172     3,848 
应交税费                      41,052    10,000 
应付利息 
应付股利                       1,056     2,014 
其他应付款                   191,599   231,426 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债       308,968    98,530 
其他流动负债                  19,803    20,260 
流动负债合计                1,512,026 1,294,115 
非流动负债： 
长期借款                    2,333,243 2,163,930 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                37,225    30,198 
其他非流动负债               433,879   291,894 
非流动负债合计              2,804,347 2,486,022 
负债合计                    4,316,373 3,780,137 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,427,228 1,427,228 
资本公积                     383,338   383,338 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     276,124   276,124 
一般风险准备 
未分配利润                  1,301,974 1,206,901 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  3,388,664 3,293,591 
少数股东权益                 124,190   121,920 
所有者权益合计              3,512,854 3,415,511 
负债和所有者权益总计        7,829,227 7,195,648 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
    7 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                    期末余额  年初余额 
流动资产： 
货币资金                 370,442   234,354 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 746,978   429,063 
预付款项                  69,029   142,623 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               186,348   169,464 
存货                       5,906     3,556 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产              25,000    25,000 
流动资产合计            1,403,703 1,004,060 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款               576,838   573,146 
长期股权投资            1,151,879 1,108,481 
投资性房地产              95,675    97,995 
固定资产                1,543,203 1,729,439 
在建工程                 607,417   323,388 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 438,257   370,936 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产            26,290    19,290 
非流动资产合计          4,439,559 4,222,675 
资产总计                5,843,262 5,226,735 
流动负债： 
短期借款                 600,000   600,000 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款                   9,857     8,362 
预收款项                  72,880   110,908 
应付职工薪酬               1,817     1,481 
应交税费                  35,770     1,871 
应付利息 
应付股利                   1,056       733 
其他应付款               226,305   232,270 
    8 
一年内到期的非流动负债               200,000     9,000 
其他流动负债                          16,364    16,364 
流动负债合计                        1,164,049  980,989 
非流动负债： 
长期借款                            1,027,000  824,000 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债                        16,667    14,275 
其他非流动负债                       316,630   182,645 
非流动负债合计                      1,360,297 1,020,920 
负债合计                            2,524,346 2,001,909 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,427,228 1,427,228 
资本公积                             380,788   380,788 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             276,124   276,124 
一般风险准备 
未分配利润                          1,234,776 1,140,686 
所有者权益（或股东权益）合计        3,318,916 3,224,826 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  5,843,262 5,226,735 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
    9 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                     年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额   上期金额 
项目                                                 期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月） （7－9月） 
                                                     月）          （1-9月） 
一、营业总收入                    359,022    335,223     1,034,546      922,883 
其中：营业收入                    359,022    335,223     1,034,546      922,883 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                    247,092    211,508       734,171      654,871 
其中：营业成本                    176,013    129,597       533,242      399,634 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金 
净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                     10,690     10,801        30,700       31,969 
销售费用 
管理费用                           24,394     27,150        70,790       67,186 
财务费用                           35,995     43,960        99,439      156,082 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”                420      1,717           503          642 
号填列） 
其中：对联营企业和                    420      1,569           503          642 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“－” 
号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号      112,350    125,432       300,878      268,654 
填列） 
加：营业外收入                                 1,036           612        6,781 
减：营业外支出                      5,996      2,260        17,702        2,420 
其中：非流动资产处置损 
失 
四、利润总额（亏损总额以“－”    106,354    124,208       283,788      273,015 
号填列） 
减：所得税费用                     25,107     29,730        72,267       68,705 
五、净利润（净亏损以“－”号       81,247     94,478       211,521      204,310 
填列） 
归属于母公司所有者的净利           79,550     92,650       209,251      200,663 
润 
少数股东损益                        1,697      1,828         2,270        3,647 
    六、每股收益（元）： 
    10 
    （一）基本每股收益         0.06   0.06    0.15    0.14 
    （二）稀释每股收益         0.06   0.06    0.15    0.14 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额          81,247 94,478 211,521 204,310 
归属于母公司所有者的综合  79,550 92,650 209,251 200,663 
收益总额 
归属于少数股东的综合收益  1,697  1,828   2,270   3,647 
总额 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
    11 
    母公司利润表 
    编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
                                                     年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额   上期金额 
项目                                                 期末金额（1-9 告期期末金额 
                               （7－9月） （7－9月） 
                                                     月）          （1-9月） 
一、营业收入                      239,443    228,843       697,918      618,753 
减：营业成本                       96,732     69,267       301,237      206,808 
营业税金及附加                     10,188     11,388        29,480       31,312 
销售费用 
管理费用                           15,512     13,339        42,870       38,571 
财务费用                           15,753     22,557        39,935       93,554 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损 
失以“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”              6,080                    8,072          200 
号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号      107,338    112,292       292,468      248,708 
填列） 
加：营业外收入                                                 102 
减：营业外支出                      5,945          1        17,545           98 
其中：非流动资产处置损 
失 
三、利润总额（亏损总额以“－”    101,393    112,291       275,025      248,610 
号填列） 
减：所得税费用                     23,828     28,071        66,738       62,102 
四、净利润（净亏损以“－”号       77,565     84,220       208,287      186,508 
    填列） 
    五、每股收益（元）： 
    （一）基本每股收益 
    （二）稀释每股收益 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                   77,565     84,220       208,287      186,508 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
    12 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
    单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        682,145            2,369,888 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                                               135 
收到其他与经营活动有关的现金                        117,275              140,832 
经营活动现金流入小计                                799,420            2,510,855 
购买商品、接受劳务支付的现金                        284,984              241,120 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                       84,748               75,265 
支付的各项税费                                       81,168               57,363 
支付其他与经营活动有关的现金                        108,369              113,120 
经营活动现金流出小计                                559,269              486,868 
经营活动产生的现金流量净额                          240,151            2,023,987 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金                                                           100 
取得投资收益收到的现金                                                       279 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                2,280                   75 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                        133,700               33,100 
投资活动现金流入小计                                135,980               33,554 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支              385,591              191,150 
付的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                385,591              191,150 
投资活动产生的现金流量净额                         -249,611             -157,596 
    13 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      1,186,000 1,575,000 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金                         11,100 
筹资活动现金流入小计                    1,186,000 1,586,100 
偿还债务支付的现金                       797,614  3,016,287 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金       238,004    225,169 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金               5,400      3,000 
筹资活动现金流出小计                    1,041,018 3,244,456 
筹资活动产生的现金流量净额               144,982  -1,658,356 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额             135,522    208,035 
    加：期初现金及现金等价物余额             592,261    887,048 
    六、期末现金及现金等价物余额             727,783  1,095,083 
    公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
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    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 天津创业环保集团股份有限公司 
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                  （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                        338,575            2,065,067 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金                        107,260              252,849 
经营活动现金流入小计                                445,835            2,317,916 
购买商品、接受劳务支付的现金                        150,301              117,064 
支付给职工以及为职工支付的现金                       46,376               44,901 
支付的各项税费                                       70,158               46,395 
支付其他与经营活动有关的现金                         92,419               98,217 
经营活动现金流出小计                                359,254              306,577 
经营活动产生的现金流量净额                           86,581            2,011,339 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金                               13,585                  200 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                2,221 
回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金                        125,700               20,100 
投资活动现金流入小计                                141,506               20,300 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支              263,601               35,881 
付的现金 
投资支付的现金                                       43,900               54,590 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计                                307,501               90,471 
投资活动产生的现金流量净额                         -165,995              -70,171 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                                1,142,000            1,325,000 
收到其他与筹资活动有关的现金                                               3,000 
筹资活动现金流入小计                              1,142,000            1,328,000 
偿还债务支付的现金                                  738,000            2,915,855 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  176,098              161,195 
支付其他与筹资活动有关的现金                          2,400 
筹资活动现金流出小计                                916,498            3,077,050 
筹资活动产生的现金流量净额                          225,502           -1,749,050 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额                        146,088              192,118 
加：期初现金及现金等价物余额                        224,354              262,440 
六、期末现金及现金等价物余额                        370,442              454,558 
公司法定代表人: 张文辉  主管会计工作负责人:时振娟  会计机构负责人:时振娟 
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