兴业银行(601166) 最新公司公告|查股网

						兴业银行股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司第六届董事会第二十六次会议于2010年8月18-24日以通讯方式召开，审议通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。会议应表决董事15名，实际表决15名。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。本报告有关货币金额除特别说明外，均以人民币列示。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证公司2010年半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 兴业银行
    股票代码 601166
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓 名 唐　斌 陈志伟
    联系地址 福州市湖东路154号
    电 话 0591-87824863
    传 真 0591-87842633
    电子信箱 irm@cib.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 报告期和上年同期主要财务数据与指标
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日 本期末较期初
    增减(%)
    总资产 1,714,803,745 1,332,161,552 28.72
    股东权益 83,921,486 59,597,462 40.81
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 14.00 11.92 17.45
    2010年1-6月 2009年1-6月 本期较上年同期
    增减(%)
    营业利润 11,203,108 7,973,538 40.50
    利润总额 11,246,629 7,967,293 41.16
    归属于上市公司股东的净利润 8,763,677 6,223,196 40.82
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,696,462 6,151,451 41.37
    基本每股收益(元) 1.65 1.17 40.82
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.64 1.16 41.37
    稀释每股收益(元) 1.65 1.17 40.82
    总资产收益率(%) 0.58 0.56 提高0.02个百分点
    加权平均净资产收益率(%) 13.93 12.01 提高1.92个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 83,222,627 (9,489,463) -
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 13.89 (1.90) -
    注：报告期内公司实施配股方案，依据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。
    2.2.2非经常性损益项目和金额
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月
    非流动资产处置损益 1,381
    收回以前年度已核销资产 47,313
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 42,139
    经常性损益小计 90,833
    对所得税影响 (23,618)
    合 计 67,215
    2.2.3截至报告期末前三年补充财务数据
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日
    总负债 1,630,882,259 1,272,564,090 971,876,779
    同业拆入 21,030,507 1,762,582 12,717,619
    存款总额 1,011,256,899 900,884,448 632,425,959
    其中：活期存款 475,514,423 455,931,290 279,520,611
    定期存款 464,439,006 373,398,345 278,258,163
    其他存款 71,303,470 71,554,813 74,647,185
    贷款总额 792,496,785 701,597,461 499,386,429
    其中：公司贷款 579,307,002 505,882,093 312,919,967
    零售贷款 202,040,924 169,013,816 128,936,855
    贴现 11,148,859 26,701,552 57,529,607
    贷款损失准备 10,846,362 9,634,926 9,400,655
    2.2.4本报告期利润表附表
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月 加权平均
    净资产收益率(%) 基本每股收益
    (元/股) 稀释每股收益(元/股)
    归属于上市公司股东的净利润 8,763,677 13.93 1.65 1.65
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,696,462 13.82 1.64 1.64
    注：有关数据根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定计算。
    2.2.5截至报告期末前三年补充财务指标
    单位：%
    主要指标 标准值 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日
    资本充足率 ≥8 11.96 10.75 11.24
    不良贷款率 ≤5 0.49 0.54 0.83
    存贷款比例（折人民币） ≤75 73.76 71.90 70.82
    流动性比例（折人民币） ≥25 30.23 32.07 41.04
    拆借资金比例（拆入人民币） ≤4 1.83 - 1.72
    （拆出人民币） ≤8 1.52 1.48 1.34
    单一最大客户贷款比例 ≤10 4.68 6.53 2.82
    最大十家客户贷款比例 ≤50 30.06 38.71 19.77
    成本收入比 - 31.72 36.69 34.90
    拨备覆盖率 - 278.80 254.93 226.58
    正常类贷款迁徙率 - 0.47 1.21 1.90
    关注类贷款迁徙率 - 4.55 8.84 13.04
    次级类贷款迁徙率 - 26.32 62.07 46.26
    可疑类贷款迁徙率 - 1.98 9.49 6.06
    注：1、本表中资本充足率、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、贷款迁徙率按照上报监管机构的数据计算，其余指标根据本报告相关数据计算；
    2、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝2008﹞187号文、银监复﹝2006﹞345号文和银监复﹝2005﹞253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；
    3、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝2007﹞84号文，自2008年起，计算存贷比指标时分子"各项贷款"中不再扣减"贴现"；
    4、不良贷款率按"五级分类"口径，不良贷款率=(次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款)/贷款总额×100%；
    5、成本收入比=(业务及管理费+其他业务成本)/营业收入×100%；
    6、拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额×100%；
    7、拆借资金比例（拆入人民币）=人民币拆入资金/人民币吸收存款×100%；
    8、拆借资金比例（拆出人民币）=人民币拆出资金/人民币吸收存款×100%。
    2.2.6股东权益变动情况
    单位：人民币千元
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    股本 5,000,000 992,451 - 5,992,451
    资本公积 17,239,439 17,067,897 - 34,307,336
    一般准备 8,100,629 - - 8,100,629
    盈余公积 3,403,214 - - 3,403,214
    未分配利润 25,854,179 8,763,677 (2,500,000) 32,117,856
    合 计 59,597,462 26,824,025 (2,500,000) 83,921,486
    2.2.7资本构成及变化情况
    单位：人民币亿元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日
    资本净额 1,053.83 770.13 577.17
    其中: 核心资本 834.63 570.89 463.15
    附属资本 250.88 208.02 122.37
    扣减项 31.68 8.79 8.35
    加权风险资产 8,711.98 7,130.57 5,095.70
    市场风险资本 8.03 2.47 3.18
    资本充足率(%) 11.96 10.75 11.24
    核心资本充足率(%) 9.29 7.91 8.94
    注：本表数据均为上报监管机构数据。
    2.2.8采用公允价值计量的项目
    单位：人民币千元
    项 目 2009年12月31日 本期公允价
    值变动损益 计入权益的累
    计公允价值变动 本期计提的
    的减值准备 2010年6月30日
    金融资产：
    (1)交易性金融资产 3,363,484 42,752 - - 8,977,413
    (2)贵金属 126,384 5,317 - - 1,611,429
    (3)衍生金融资产 1,399,035 450,356 - - 1,849,391
    (4)可供出售金融资产 111,148,150 - 69,245 - 98,127,782
    金融资产合计 116,037,053 498,425 69,245 - 110,566,015
    金融负债：
    (1)交易性金融负债 - - - -
    (2)衍生金融负债 1,601,814 (96,004) - - 1,697,818
    金融负债合计 1,601,814 (96,004) - - 1,697,818
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减 本次变动后
    数 量 比例(%) 发行新股 其他
    (限售股解禁) 小计 数 量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股 1,020,000,000 20.40 0 -1,020,000,000 -1,020,000,000 0 0
    2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0
    3、其他内资持股 0 0 0 0 0 0 0
    其中:境内非国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0
    境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0
    4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0
    其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0
    境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0
    合 计 1,020,000,000 20.40 0 -1,020,000,000 -1,020,000,000 0 0
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股 3,980,000,000 79.60 992,450,630 1,020,000,000 2,012,450,630 5,992,450,630 100
    2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
    3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0
    4、其他 0 0 0 0 0 0 0
    合 计 3,980,000,000 79.60 992,450,630 1,020,000,000 2,012,450,630 5,992,450,630 100
    三、股份总数 5,000,000,000 100 992,450,630 0 992,450,630 5,992,450,630 100
    注：1、经公司2009年第一次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]586号文核准，报告期内公司实施配股方案，按照每10股配2股的比例向全体股东配售，每股配售价格为人民币18.00元。配股实施前总股本5,000,000,000股，配股增加的股份为992,450,630股，全部为无限售条件流通股，配股完成后股本总数为5,992,450,630股，并已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。经上海证券交易所同意，公司本次配股共计992,450,630股人民币普通股于2010年6月8日起上市流通。其中，福建省财政厅、恒生银行有限公司承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持公司股份。
    2、公司第一大股东福建省财政厅持有发行前股份10.20亿股，并承诺该股份锁定期为自公司股票上市之日起三年。该限售锁定期已于2010年2月4日届满，上述股份自2010年2月5日起上市流通。详见公司2010年1月29日公告。
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 191,262户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股总数 持股比例(%) 报告期内
    增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    福建省财政厅 国家 1,248,064,359 20.83 208,010,727 - 冻结44,224,323
    恒生银行有限公司 境外法人 766,908,000 12.80 127,818,000 - 无
    新政泰达投资有限公司 境外法人 229,680,000 3.83 38,280,000 - 无
    中粮集团有限公司 国有法人 164,820,721 2.75 16,750,000 - 冻结7,370,721
    福建烟草海晟投资管理有限公司 国有法人 160,000,000 2.67 26,666,667 - 无
    广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 84,959,956 1.42 19,959,956 - 无
    湖南中烟工业有限责任公司 国有法人 84,000,000 1.40 14,000,000 - 无
    福建省龙岩市财政局 国家 84,000,000 1.40 14,000,000 - 冻结3,035,003
    易方达 50 指数证券投资基金 境内非国有法人 83,019,889 1.39 34,993,833 - 无
    内蒙古西水创业股份有限公司 境内非国有法人 80,679,060 1.35 13,446,510 - 质押31,000,000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    福建省财政厅 1,248,064,359 人民币普通股
    恒生银行有限公司 766,908,000 人民币普通股
    新政泰达投资有限公司 229,680,000 人民币普通股
    中粮集团有限公司 164,820,721 人民币普通股
    福建烟草海晟投资管理有限公司 160,000,000 人民币普通股
    广发聚丰股票型证券投资基金 84,959,956 人民币普通股
    湖南中烟工业有限责任公司 84,000,000 人民币普通股
    福建省龙岩市财政局 84,000,000 人民币普通股
    易方达 50 指数证券投资基金 83,019,889 人民币普通股
    内蒙古西水创业股份有限公司 80,679,060 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联或一致行动关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    姓 名 职 务 性别 出生年月 期初持股 期末持股
    高建平 董事长 男 1959.07 0 0
    廖世忠 董 事 男 1962.10 0 0
    冯孝忠 董 事 男 1957.07 0 0
    蔡培熙 董 事 男 1953.09 0 0
    罗 强 董 事 男 1950.09 0 0
    李晓春 董 事 男 1964.09 0 0
    李仁杰 董事、行长 男 1955.03 0 0
    康玉坤 董事、副行长 男 1954.05 0 0
    陈德康 董事、副行长 男 1954.09 0 0
    王国刚 独立董事 男 1955.11 0 0
    巴曙松 独立董事 男 1969.08 0 0
    邓力平 独立董事 男 1954.11 0 0
    许 斌 独立董事 男 1944.09 0 0
    林炳坤 独立董事 男 1949.08 0 0
    唐 斌 董事、董事会秘书 男 1957.02 0 0
    毕仲华 监事会主席 女 1952.07 0 0
    邬小蕙 监 事 女 1961.01 0 0
    陈小红 监 事 女 1965.11 0 0
    邓伟利 监 事 男 1964.09 0 0
    周语菡 监 事 女 1968.10 0 0
    赖富荣 监 事 男 1968.10 0 0
    华 兵 监 事 男 1966.11 0 0
    李 爽 外部监事 男 1944.08 0 0
    吴世农 外部监事 男 1956.12 0 0
    蒋云明 副行长 男 1965.10 0 0
    林章毅 副行长 男 1971.09 0 0
    §5 董事会报告
    一、管理层分析与讨论
    （一）报告期内公司经营情况的回顾
    1、公司总体经营情况
    报告期内，公司上下继续坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实国家宏观调控政策和各项金融监管要求，把握机遇，稳健经营，扎实进取，业务经营情况总体良好，资产总额较快增长，贷款投放合理均衡，负债来源更趋多元，资产质量继续保持良好，经济效益好于预期，取得比较显著的经营管理成果。
    （1）各项业务持续又好又快发展，规模、质量、效益再创历史新高
    业务规模保持较快增长。截至报告期末，公司资产总额17148.04亿元，较期初增加3826.42亿元，增长28.72%。本外币各项存款余额首次突破万亿，达10112.57亿元，较期初增加1103.72亿元，增长12.25%。本外币各项贷款余额7924.97亿元，较期初增加908.99亿元，增长12.96%。成功完成A股配股发行工作，共募集资金178.64亿元，股东权益和资本实力大幅增长。截至报告期末，全行净资产839.21亿元，较期初增加 243.24亿元，增长40.81%；资本净额1053.83亿元，较期初增加283.70亿元，增长36.84%；资本充足率11.96%，较期初上升1.21个百分点；核心资本充足率9.29%，较期初上升1.38个百分点。资产负债比例状况良好，主要监管指标均符合监管要求。资产质量保持良好水平。截至报告期末，不良贷款余额38.90亿元，不良贷款比率0.49%，较期初下降0.05个百分点。拨备覆盖率278.80%，保持较高水平。经济效益好于预期。报告期内，在信贷规模严格受限的条件下，公司上下积极把握市场机遇，灵活配置资产，实现经济效益同比大幅增长。实现净利润87.64亿元，同比增加25.40亿元，增幅为40.82%；收入结构进一步优化，中间业务收入（不含汇兑损益）23.16亿元，同比增长57.26%，增幅高于总收入和利润的增幅。
    （2）各门类业务扎实推进客户、产品和体制机制建设，努力扩大营销成效
    企业金融业务加强基础客户建设，开展分层分类营销，加大重点产品和特色产品拓展力度。零售金融业务应对市场形势变化，在夯实传统业务基础的同时，积极拓展新的业务领域，业务规模保持较快增长，业务结构持续优化。同业金融和财富管理业务继续加大产品创新，有效应对市场波动，保持良好发展势头。
    （3）持续改进各项基础工作，稳步提升管理和运营支持保障水平
    机构网络和服务渠道进一步健全。报告期内，顺利开业呼和浩特分行、长春分行，新开业7家异地机构、28家同城支行，2家异地支行升格为分行，截至报告期末全行共有52家分行、538家分支机构。兴业金融租赁公司筹建基本完成，已申请正式开业。
    风险内控管理更加全面、有效。严格贯彻落实各项监管要求，加强对重点行业、热点领域信用风险管理，重点监控大额关注类贷款、潜在风险特征的房地产开发贷款和政府融资平台贷款、"假按揭"特征贷款、开发贷逾期欠息楼盘按揭贷款等，开展风险排查，防控操作风险。有序推进新资本协议实施，在定量模型开发、制度流程设计、内评系统建设、操作风险损失数据收集统计工作等方面取得阶段性成果。
    运营支持保障进一步强化。加大科技资源投入，提高科技运用水平。新一代核心系统、企业金融业务平台、零售客户关系管理系统、新一代网银系统、第二代支付系统等各类重点系统建设项目有序推进。全行一级骨干网改造工程圆满完成，张江数据中心建设按计划推进，科技运营基础设施进一步完善。
    市场地位和品牌形象持续大幅提升。根据英国《银行家》杂志最新全球银行1000强排名，公司按一级资本位列第97位，较上年提升20位；按资产总额位列第93位，比上年提升15位，双双进入百强行列。根据《福布斯》2010年全球上市公司2000强排名，公司位列第245位，较上年提升144位。在国内外各类权威评比中，先后荣获中华宝钢环境奖、"中国证券市场20年最受投资者喜爱上市公司"、"2010年度中国上市公司治理评价十强"、"最具社会责任上市公司第一名"等多项荣誉。
    2、公司营业收入及营业利润的构成情况
    报告期公司营业收入为203.58亿元，营业利润为112.03亿元。
    （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、其他共八个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：
    单位：人民币千元
    地 区 营业收入 营业利润
    总 行 1,784,072 61,231
    福 建 2,846,276 1,681,575
    北 京 1,690,092 1,035,263
    上 海 2,087,740 1,505,493
    广 东 2,088,250 1,095,511
    浙 江 1,410,560 716,159
    江 苏 1,107,191 681,242
    其 他 7,344,280 4,426,634
    合 计 20,358,461 11,203,108
    （2）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、债券投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：
    单位：人民币千元
    项 目 金 额 占业务总收入比重(%) 较上年同期增减(%)
    贷款收入 22,104,199 63.93 25.20
    拆借收入 185,074 0.54 38.94
    存放央行收入 1,114,665 3.22 49.49
    存放同业收入 256,781 0.74 (79.19)
    买入返售收入 4,577,806 13.24 267.36
    债券投资收入 3,759,230 10.87 26.36
    手续费及佣金收入 2,316,301 6.70 57.26
    其他收入 260,823 0.76 21.95
    合 计 34,574,879 100 34.66
    3、公司财务状况和经营成果
    （1）主要财务指标增减变动幅度及其原因
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 较期初增减(%) 主要原因
    总资产 1,714,803,745 28.72 各项资产业务平稳较快发展
    总负债 1,630,882,259 28.16 各项负债业务平稳较快发展
    股东权益 83,921,486 40.81 配股融资及当期利润转入
    项 目 2010年1-6月 较上年同期增减(%) 主要原因
    净利润 8,763,677 40.82 各项业务持续又好又快发展，资产总额增长较快，净息差同比提高；把握市场机遇，灵活配置资产；中间业务收入快速增长，资产质量良好，成本收入比保持较低水平
    （2）会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况
    单位：人民币千元
    主要会计科目 2010年6月30日 较期初增减(%) 简要原因
    存放同业款项 21,983,913 (48.11) 存放同业款项减少
    贵金属 1,611,429 1,175.03 自营黄金业务增加
    交易性金融资产 8,977,413 166.91 交易性债券投资增加
    衍生金融资产 1,849,391 32.19 衍生金融资产增加
    买入返售金融资产 459,640,569 134.65 买入返售票据业务增加
    应收利息 5,796,590 33.12 应收买入返售金融资产利息增加
    应收款项类投资 76,237,514 86.92 应收款项类其他投资增加
    其他资产 7,573,385 62.26 支付租赁公司(筹)资本金、九江银行增资扩股款及临时性的应收待结算及清算款项
    向中央银行借款 306,695 659.14 向中央银行票据再贴现增加
    同业及其他金融机构存放款项 350,853,389 48.03 银行同业存放款项增加
    拆入资金 21,030,507 1,093.17 银行同业拆入款项增加
    卖出回购金融资产款 159,309,161 247.00 卖出回购票据业务增加
    应付利息 7,935,568 38.44 应付利息增加
    其他负债 6,707,497 57.81 临时性的应付待结算及清算款项
    主要会计科目 2010年1-6月 较上年同期增减(%) 简要原因
    利息净收入 17,592,673 45.63 生息资产规模扩大，净息差回升
    利息收入 31,625,546 33.70 生息资产规模扩大
    手续费及佣金收入 2,316,301 57.26 中间业务收入快速增长
    投资收益 152,809 (34.03) 衍生金融工具投资收益减少
    公允价值变动收益 402,421 上年同期为负数 衍生金融工具公允价值变动收益增加
    汇兑收益 58,760 (81.02) 汇率类产品已实现收益减少
    其他业务收入 19,042 30.60 其他业务收入增加
    业务及管理费 6,313,919 32.25 业务规模扩大，各项费用增加
    资产减值损失 1,342,303 3,594.42 上年同期基数较低。今年计提部分主要为因贷款规模增长而相应组合计提的减值准备
    其他业务成本 143,350 113.26 按揭理财户口业务支出
    所得税费用 2,482,952 42.36 税前利润增加
    （二）资产负债表分析
    1、资产
    截至报告期末，公司资产总额17148.04亿元，较期初增长28.72%。其中贷款较期初增加908.99亿元，增幅12.96%；买入返售金融资产较期初增加2637.56亿元，增幅134.65%。
    其中贷款情况如下：
    （1）贷款类型划分
    单位：人民币千元
    类 型 2010年6月30日 2009年12月31日
    对公贷款 579,307,002 505,882,093
    个人贷款 202,040,924 169,013,816
    票据贴现 11,148,859 26,701,552
    合 计 792,496,785
    701,597,461
    截至报告期末，对公贷款占比较期初上升0.99个百分点，个人贷款占比较期初上升1.41个百分点，票据贴现占比较期初下降2.40个百分点。公司合理安排资金，逐步减持收益率较低的票据，票据贴现余额相应有所下降。
    （2）贷款行业分布
    单位：人民币千元
    行 业 2010年6月30日 2009年12月31日
    贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%)
    农、林、牧、渔业 1,922,000 0.24 0.10 1,163,372 0.17 1.51
    采掘业 19,788,216 2.50 0.19 15,577,375 2.22 0.25
    制造业 116,377,592 14.68 1.31 107,480,852 15.32 1.49
    电力、燃气及水的生产和供应业 28,673,114 3.62 0.08 26,603,785 3.79 0.08
    建筑业 28,246,745 3.56 0.33 21,985,448 3.13 0.35
    交通运输、仓储和邮政业 48,402,378 6.11 0.14 48,949,687 6.98 0.14
    信息传输、计算机服务和软件业 3,187,829 0.40 1.36 2,754,597 0.39 1.62
    批发和零售业 50,029,624 6.31 2.38 42,306,235 6.03 2.43
    住宿和餐饮业 3,375,729 0.43 0.20 1,575,723 0.22 0.60
    金融业 4,328,251 0.55 0.11 3,326,994 0.48 0.15
    房地产业 79,541,723 10.04 0.27 65,867,051 9.39 0.42
    租赁和商务服务业 69,040,044 8.71 0.41 57,263,989 8.16 0.34
    科研、技术服务和地质勘查业 682,311 0.09 0.04 684,398 0.10 0.04
    水利、环境和公共设施管理业 98,194,060 12.39 0.00 84,052,940 11.98 0.00
    居民服务和其他服务业 1,625,692 0.20 0.00 1,841,804 0.26 0.28
    教育 1,156,351 0.15 0.34 1,496,228 0.21 0.00
    卫生、社会保障和社会服务业 3,167,574 0.40 0.00 3,194,068 0.46 0.00
    文化、体育和娱乐业 2,505,459 0.32 0.00 2,692,887 0.38 0.00
    公共管理和社会组织 19,062,310 2.40 0.00 17,064,660 2.43 0.00
    个人贷款 202,040,924 25.49 0.20 169,013,816 24.09 0.23
    票据贴现 11,148,859 1.41 0.00 26,701,552 3.81 0.00
    合 计 792,496,785 100 0.49 701,597,461 100 0.54
    截至报告期末，公司贷款占比较大的前三大行业包括：个人贷款（占比25.49%）、制造业（占比14.68%）、水利、环境和公共设施管理业（占比12.39%），绝大部分行业不良贷款率较期初均有所下降，资产质量进一步提高。
    （3）贷款地区分布
    单位：人民币千元
    地区 2010年6月30日 2009年12月31日
    贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%)
    福建 119,545,786 15.09 106,332,727 15.16
    广东 84,993,305 10.72 77,321,158 11.02
    浙江 74,587,382 9.41 69,252,854 9.87
    上海 59,289,187 7.48 54,977,267 7.84
    北京 54,584,933 6.89 49,203,482 7.01
    江苏 45,202,028 5.70 39,110,801 5.57
    总行 10,547,206 1.33 15,271,900 2.18
    其他 343,746,959 43.38 290,127,272 41.35
    合计 792,496,785
    100
    701,597,461
    100
    截至报告期末，公司贷款投放的主要地区为福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济发达地区，上述地区贷款占公司贷款总额的55.29%。
    （4）贷款担保方式
    单位：人民币千元
    担保方式 2010年6月30日 2009年12月31日
    贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%)
    信用 189,965,703 23.97 167,227,824 23.84
    保证 177,623,579 22.41 164,828,196 23.49
    抵押 372,887,964 47.05 307,047,407 43.76
    质押 40,870,680 5.16 35,792,482 5.10
    贴现 11,148,859 1.41 26,701,552 3.81
    合计 792,496,785
    100
    701,597,461
    100
    截至报告期末，公司抵押贷款占比较期初上升3.29个百分点，贴现贷款占比下降2.40个百分点，保证贷款占比下降1.08个百分点。
    （5）前十名客户贷款情况
    截至报告期末，公司前十名贷款客户合计贷款余额316.77亿元，占公司贷款总额的4%，符合监管要求。最大单一贷款客户为重庆渝富资产经营管理有限公司，其贷款余额为49.33亿元，占公司资本净额的4.68%，符合监管要求。
    （6）个人贷款结构
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%)
    个人住房及商用房贷款 173,674,660 85.96 0.13 149,091,068 88.21 0.14
    信用卡 7,301,721 3.61 1.76 6,395,918 3.79 2.14
    其他 21,064,543 10.43 0.23 13,526,830 8.00 0.34
    合 计 202,040,924
    100
    0.20 169,013,816
    100
    0.23
    截至报告期末，公司个人贷款余额（包括信用卡个人透支余额）较期初增加330.27亿元，其中个人住房及商用房贷款占比下降2.25个百分点，其他贷款占比上升2.43个百分点，主要原因是公司优化个人贷款结构，加大了对个人经营性贷款等非住房类贷款的投放力度。个人贷款整体不良率较期初下降0.03个百分点，资产质量保持较好水平。
    投资情况如下：
    截至报告期末，公司投资净额2168.36亿元，较期初增加187.67亿元，增长9.48%。具体构成如下：
    （1）按会计科目分类
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    交易类 8,977,413 4.14 3,363,484 1.70
    可供出售类 98,127,782 45.25 111,148,150 56.12
    贷款和应收款项类 76,237,514 35.16 40,786,092 20.59
    持有至到期类 33,037,648 15.24 42,354,237 21.38
    长期股权投资 455,267 0.21 416,205 0.21
    合 计 216,835,624 100 198,068,168 100
    （2）按发行主体分类
    单位：人民币千元
    品 种 2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    政府债券 67,036,149 30.92 71,880,545 36.29
    中央银行票据和金融债券 49,519,445 22.84 74,943,303 37.84
    其他债券 35,930,293 16.57 28,792,208 14.54
    其他投资 63,894,471 29.46 22,035,907 11.12
    长期股权投资 455,267 0.21 416,205 0.21
    合 计 216,835,624 100 198,068,168 100
    （3）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况
    截至报告期末，公司长期股权投资4.55亿元，具体内容如下：
    根据2008年中国银行业监督管理委员会银监复〔2008〕449号的批复，公司以每股2.9元入股九江银行股份有限公司(以下简称"九江银行")10,220万股，入股后持股比例占九江银行增资扩股后总股本的20%。2009年九江银行以2009年8月底股本为基数，以资本公积向全体在册股东每10股转增4股。转增后公司持九江银行14,308万股。
    九江银行于2010年3月进行第五期增资扩股，公司认购股份8,012万股，认购股份总价款人民币2.64亿元。截至报告期末，由于该事项尚未获得当地银监局的正式核准，公司将预付增资款列报于其他资产。
    截至报告期末，公司共持有中国银联股份有限公司股份6,250万股。其中，根据中国人民银行银复〔2001〕234号的批复，公司入股中国银联股份有限公司，认购股份5,000万股，每股1元；根据2008年中国银行业监督管理委员会银监复〔2008〕202号的批复，公司认购中国银联股份有限公司股份1,250万股，每股2.5元。
    买入返售金融资产情况如下：
    截至报告期末，公司买入返售金融资产4596.41亿元，较期初增加2637.56亿元，增长134.65%。主要是公司上半年充分发挥在同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，通过非信贷业务增加收益。
    单位：人民币千元
    品 种 2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    证券 6,302,550 1.37 6,170,437 3.15
    票据 425,848,019 92.65 122,162,730 62.36
    信贷资产 27,490,000 5.98 67,550,980 34.49
    合 计 459,640,569 100 195,884,147 100
    2、负债
    截至报告期末，公司总负债16308.82亿元，较期初增长28.16%。其中客户存款余额较期初增加1103.72亿元，增长12.25%；同业及其他金融机构存放款项较期初增加1138.40亿元，增长48.03%；卖出回购金融资产较期初增加1133.99亿元，增长247.00%。
    主要负债构成如下：
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    客户存款 1,011,256,899 62.01 900,884,448 70.79
    同业及其他金融机构存放款项 350,853,389 21.51 237,013,065 18.62
    卖出回购金融资产 159,309,161 9.77 45,910,485 3.61
    发行债券 64,927,246 3.98 68,927,864 5.42
    其他负债 44,535,564 2.73 19,828,228 1.56
    合 计 1,630,882,259 100 1,272,564,090 100
    其中，存款的构成情况如下：
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    活期存款 475,514,423 47.02 455,931,290 50.61
    其中：公司 413,204,419 40.86 398,129,462 44.19
    个人 62,310,004 6.16 57,801,828 6.42
    定期存款 464,439,006 45.93 373,398,345 41.45
    其中：公司 368,097,301 36.40 284,292,665 31.56
    个人 96,341,705 9.53 89,105,680 9.89
    其他存款 71,303,470 7.05 71,554,813 7.94
    合 计 1,011,256,899 100 900,884,448 100
    同业及其他金融机构存放款项情况如下：
    截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额3508.53亿元，较期初增加1138.40亿元，增长48.03%。主要是公司发挥在同业业务领域的传统优势，加大同业存款吸收力度，拓展负债来源。
    单位：人民币千元
    交易对手 2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    银行同业 189,204,669 53.93 89,732,705 37.86
    非银行同业 161,648,720 46.07 147,280,360 62.14
    合 计 350,853,389 100 237,013,065 100
    卖出回购金融资产情况如下：
    截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额1593.09亿元，较期初增加1103.72亿元，增长247.00%。主要是公司上半年充分发挥在同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，通过非信贷业务增加收益。
    单位：人民币千元
    品 种 2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    证券 24,981,851 15.68 30,269,055 65.93
    票据 133,687,310 83.92 15,001,430 32.68
    信贷资产 640,000 0.40 640,000 1.39
    合 计 159,309,161 100 45,910,485 100
    （三）利润表分析
    报告期内公司实现净利润87.64亿元，同比增长40.82%。各项业务持续又好又快发展，资产总额增长较快，净息差同比提高；同时把握市场机遇，灵活配置资产，带动利息净收入同比增长45.63%；中间业务收入快速增长，资产质量保持良好，成本收入比保持较低水平。
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    营业收入 20,358,461 13,922,581
    其中：利息净收入 17,592,673 12,080,545
    非利息净收入 2,765,788 1,842,036
    营业税金及附加 1,355,781 1,071,367
    业务及管理费 6,313,919 4,774,124
    资产减值损失 1,342,303 36,333
    其他业务成本 143,350 67,220
    营业外收支净额 43,520 (6,244)
    税前利润 11,246,629 7,967,293
    所得税 2,482,952 1,744,097
    净利润 8,763,677 6,223,196
    1、利息收入
    报告期内，公司实现利息收入316.26亿元，同比增加79.71亿元，增长33.70%。利息收入项目具体构成如下：
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    公司及个人贷款利息收入 19,684,850 62.24 14,820,643 62.66
    贴现利息收入 2,419,349 7.65 2,834,811 11.98
    投资利息收入 3,386,950 10.71 2,639,268 11.16
    存放中央银行利息收入 1,114,665 3.52 745,658 3.15
    拆放同业利息收入 185,074 0.59 133,202 0.56
    买入返售利息收入 4,577,806 14.48 1,246,135 5.27
    存放同业利息收入 256,781 0.81 1,233,734 5.22
    其他利息收入 71 0.00022 855 0.004
    合 计 31,625,546 100 23,654,307 100
    2、利息支出
    报告期内，公司实现利息支出140.33亿元，同比增加24.59亿元，增长21.25%。利息支出项目具体构成如下：
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    存款利息支出 6,672,194 47.55 6,271,657 54.19
    债券利息支出 1,323,246 9.43 1,312,888 11.34
    转贴现及再贴现利息支出 2,083,751 14.85 1,723,038 14.89
    同业存放利息支出 2,674,970 19.06 1,845,940 15.95
    同业拆入利息支出 100,755 0.72 72,366 0.63
    卖出回购利息支出 1,144,698 8.16 336,649 2.91
    其他利息支出 33,259 0.24 11,224 0.10
    合 计 14,032,873 100 11,573,762 100
    3、非利息收入
    报告期内，公司实现非利息收入27.66亿元，占营业收入的13.59%，同比增加9.24亿元，增长50.15%。中间业务收入（手续费及佣金收入和汇兑损益）23.75亿元，同比增长33.24%。非利息收入的主要组成部分如下：
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    手续费及佣金净收入 2,132,756 1,293,258
    投资收益 152,809 231,629
    公允价值变动收益 402,421 (7,016)
    汇兑收益 58,760 309,585
    其他业务收入 19,042 14,580
    合 计 2,765,788 1,842,036
    手续费及佣金收入：报告期内，公司实现手续费及佣金收入23.16亿元，同比增长8.43亿元，增幅达57.26%。手续费及佣金收入中占比较大的项目是：咨询顾问类收入、代理业务手续费收入和银行卡手续费收入。
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    手续费及佣金收入：
    支付结算手续费收入 66,723 2.88 34,900 2.37
    银行卡手续费收入 321,229 13.87 229,982 15.61
    代理业务手续费收入 429,539 18.54 188,869 12.82
    担保承诺手续费收入 129,993 5.61 141,447 9.60
    交易业务手续费收入 23,684 1.02 38,033 2.58
    托管业务手续费收入 96,839 4.18 62,430 4.24
    咨询顾问手续费收入 1,194,985 51.59 720,977 48.95
    其他手续费收入 53,309 2.30 56,273 3.82
    小 计 2,316,301 100 1,472,910 100
    4、业务及管理费
    报告期内，公司营业费用支出63.14亿元，同比增加15.40亿元，增长32.25%。营业费用的具体构成如下：
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    职工薪酬 3,225,515 51.09 2,458,733 51.50
    折旧与摊销 418,449 6.63 342,666 7.18
    办公费 988,117 15.65 692,354 14.50
    宣传费 390,417 6.18 238,936 5.00
    租赁费 456,702 7.23 355,106 7.44
    专业服务费 102,813 1.63 89,103 1.87
    其他费用 731,906 11.59 597,226 12.51
    合 计 6,313,919 100 4,774,124 100
    5、资产减值损失
    报告期内，公司资产减值损失13.42亿元，同比增加13.06亿元。资产减值损失的具体构成如下：
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    贷款减值损失 1,274,590 94.96 94,096 258.98
    应收款项类减值损失 63,796 4.75 - -
    拆出资金减值损失 - - - -
    其他应收款坏账损失 3,917 0.29 (59,462) (163.66)
    抵债资产减值损失 - - 1,699 4.68
    合 计 1,342,303 100 36,333 100
    6、所得税
    报告期内，公司所得税实际税负率22.08%，同比提高0.19个百分点，比法定税率低2.92个百分点。所得税费用与根据法定税率25%计算得出的金额间存在的差异如下：
    单位：人民币千元
    项 目 2010年1-6月
    税前利润 11,246,629
    法定税率(%) 25%
    按法定税率计算的所得税 2,811,657
    调整以下项目的税务影响：
    免税收入 (239,724)
    不得抵扣项目 46,391
    冲回以前年度多提所得税 (129,588)
    部分税务管辖区适用较低税率的影响 （5,784)
    所得税 2,482,952
    （四）募集资金运用及变更项目情况
    经中国证券监督管理委员会核准，公司于2010年6月按每10股配2股的比例向全体股东实施配股。本次配股实际配售人民币普通股(A股)9.92亿股，发行价格为每股人民币18.00元，共募集资金人民币178.64亿元。募集资金扣除发行费用后已全部用于补充资本金。
    （五）报告期内经营环境及宏观政策法规的重大变化及影响
    1、宏观调控的影响
    2010年上半年，国际金融形势复杂，国内宏观调控重点由"保增长"向"调结构"的方向转变，金融监管部门对商业银行监管力度进一步加强。公司适应监管政策和经营环境的变化，积极主动调整经营管理策略。首先，公司严格控制贷款规模增长，合理安排贷款投放规模、节奏，其次，主动调整信贷投向。在行业或客户投向上，优先保障节能减排贷款快速发展；主动配合国家拉动内需和经济结构调整需要，大力支持消费信贷和符合国家产业政策的优质生产型企业的合理资金需求；积极支持符合条件的优质小企业贷款。总体而言，公司2010年上半年认真贯彻落实国家宏观调控政策和各项金融监管要求，把握机遇，稳健经营，扎实进取，业务经营情况总体良好，资产总额较快增长，贷款投放合理均衡，负债来源更趋多元，资产质量继续保持良好，经济效益好于预期，取得比较显著的经营管理成果。
    2、利率调整的影响
    2010年上半年央行未对法定利率进行调整，但从年初以来，央行三次上调法定存款准备金率，加大公开市场回收力度，外部监管部门对信贷规模严加调控，市场流动性进一步紧张。截至报告期末，1个月Shibor较期初上涨116%，6个月Shibor较期初上涨30%。由于公司上半年及时抓住市场机会，加大同业资金运用力度，市场利率的回升对提高公司净收入水平起到一定的积极作用。
    3、资本市场波动的影响
    2010年以来，A股指数振荡回落，资本市场低迷，投资者入市欲望不强，基金销售难度明显加大。在同业同比基金销量下降的市场环境下，公司基金类代理销售总销量持续稳定增长；同时，在资本市场低迷的背景下，积极开展代客理财的财富管理业务，实现中间业务收入稳定增长，努力争取盈利模式和业务模式转型。
    4、汇率变化的影响
    截至报告期末，美元兑人民币汇率中间价6.7909，与期初的6.8282相比，波动基本不大。但2010年初以来，在人民币升值预期的大背景下，客户倾向存款人民币化，而贷款外币化，导致外汇贷款需求上升，外币存款业务增长缓慢。公司及时运用价格手段平衡外币的资金来源和资金运用，并有选择性支持优质外币贷款业务的发展。由于公司对汇率风险实施零敞口管理，外汇变动风险主要集中在资本金部分，风险基本可控。
    中国人民银行6月19 日宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。此次汇率政策调整更加强调一篮子货币在汇率决定中的作用，意味着人民币汇率的波动可以在一定程度上摆脱国际双边汇率变化的影响。人民币汇率双向波动促进公司外币业务正常持续协调发展。
    （六）公司经营中关注的重点问题和对策措施
    公司在各项业务保持平稳快速发展的同时，也客观认识到：一是业务发展不够均衡。上半年公司各项存款增长成绩明显，但与同期信贷业务的发展相比，特别是与银监会强化存贷比监管的要求相比，核心负债增长仍然相对较慢；二是需要加强结构管理。中长期贷款增长较快，资产负债期限错配加大，流动性比率指标面临一定压力。针对上述经营中的问题和困难，公司重点采取以下对策措施：
    1、努力发展核心负债业务。首先，调整优化综合考评等资源配置机制，支持负债业务特别是核心发债业务的发展。强化经营单位存贷比考核，提高经营单位核心负债考核的比重，支持开展存款、储蓄业务竞赛等活动，促进增加负债存款。其次，加强基础客户的营销和管理，同时对贷款客户加强对其上游客户的营销，使得公司贷款受托支付后，转为客户的结算性存款。另外，深入思考负债业务的可持续发展模式，通过业务模式和流程创新，以产品带动负债业务发展。
    2、加大中长期贷款比例控制力度，扩大中长期资金来源，减少资金错配。年初以来，针对资产结构不尽合理的现象，公司对各经营单位下达中长期贷款比例控制计划，实施月度监测和控制，审慎控制中长期贷款项目审批进度。另一方面，继续保持定期存款吸收政策，并在资金成本合理情况下，适时吸引固定利率协议存款和发行金融债，保持资产和负债结构合理平衡。
    （七）对公司未来发展的展望
    从2010年上半年宏观形势看，中央政府继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构调整，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展，但宏观经济形势总体仍然十分复杂。下半年公司要继续保持上半年平稳较快发展的良好势头，贯彻落实年初各项工作部署，加强宏观经济金融形势的分析和把握，创新发展思路，提升发展能力，把握发展节奏，确保发展质量，重点抓好以下四个方面工作：
    1、把握重点，明确方向，推动资产负债协调发展。
    2、进一步加强基础客户建设，加大产品创新和营销拓展力度，推动各门类业务平稳、快速、健康发展。
    3、全面加强风险管理和内部控制，积极探索风险管理模式和体制机制创新，提高风险管理实效。
    4、稳步推进各项管理改革，夯实基础管理工作，进一步强化运营支持保障。
    （八）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形。
    二、银行业务情况
    （一）分支机构和员工基本情况
    序号 机构名称 营 业 地 址 机构数 员工数 资产规模
    （人民币千元）
    1 总行本部 福州市湖东路154号 - 2,003 172,177,506
    2 资金营运中心 上海市江宁路168号 - 121 278,608,008
    3 信用卡中心 上海浦东新区牡丹路60号东辰大厦 - 834 7,165,048
    4 资产托管部 上海市江宁路168号 - 39 9,694,521
    5 投资银行部 北京市西城区车公庄大街9号 - 31 143,493
    6 北京分行 北京市朝阳区安贞西里三区11号 34 1,117 132,453,691
    7 天津分行 天津市河西区吴家窑大街森淼商务广场 15 603 41,683,879
    8 太原分行 太原市府东街209号 7 407 29,338,145
    9 沈阳分行 沈阳市和平区十一纬路36号 11 397 53,416,963
    10 大连分行 大连市中山区中山路136号 6 198 45,307,585
    11 哈尔滨分行 哈尔滨市南岗区黄河路88号 5 211 31,464,047
    12 上海分行 上海市江宁路168号 32 1,339 150,407,653
    13 南京分行 南京市珠江路63号 25 1,111 94,399,185
    14 杭州分行 杭州市庆春路40号 41 1,638 86,394,829
    15 宁波分行 宁波市百丈东路905号 11 509 22,299,296
    16 合肥分行 合肥市阜阳路99号 7 282 16,836,294
    17 福州分行 福州市五一中路32号 32 862 59,821,008
    18 厦门分行 厦门市湖滨北路78号 24 677 32,724,036
    19 莆田分行 莆田市城厢区学园南路22号 6 191 42,653,197
    20 三明分行 三明市梅列区列东街1号 7 218 5,028,559
    21 泉州分行 泉州市丰泽街兴业大厦 25 982 33,650,214
    22 漳州分行 漳州市胜利西路27号 11 339 11,207,713
    23 南平分行 南平市滨江中路399号 8 253 5,084,572
    24 龙岩分行 龙岩市九一南路46号 6 210 7,416,451
    25 宁德分行 宁德市蕉城南路11号 6 219 5,737,289
    26 南昌分行 南昌市叠山路119号 6 202 13,055,390
    27 济南分行 济南市经十路71号 13 821 47,837,225
    28 青岛分行 青岛市市南区山东路7号甲 5 204 32,396,486
    29 郑州分行 郑州市农业路22号 14 643 39,003,828
    30 武汉分行 武汉市武昌区中北路156号 16 530 32,952,806
    31 长沙分行 长沙市韶山北路192号 19 597 48,883,526
    32 广州分行 广州市天河路15号 52 1,772 85,986,183
    33 深圳分行 深圳市福田区深南大道4013号 22 879 100,522,744
    34 南宁分行 南宁市民族大道115号 7 315 15,897,797
    35 重庆分行 重庆市江北区红旗河沟红黄路1号 16 531 45,898,689
    36 成都分行 成都市青羊区顺城大街206号 18 606 58,188,382
    37 昆明分行 昆明市拓东路138号 6 219 20,608,398
    38 西安分行 西安市新城区东新街258号 13 661 43,642,383
    39 乌鲁木齐分行 乌鲁木齐市人民路37号 7 226 11,884,448
    40 石家庄分行 石家庄市桥西区自强路37号 3 165 13,804,918
    41 呼和浩特分行 呼和浩特市新城区兴安南路5号 1 94 19,598,844
    42 长春分行 长春市长春大街309号 1 84 20,922,381
    系统内轧差及汇总调整 (311,393,865)
    合 计 538 23,340 1,714,803,745
    注：上表列示的分支机构均为报告期末已开业的一级分行，二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。
    员工情况: 截至报告期末，全行在职员工总数23,340人，其中管理人员1,896人，业务人员18,632人，保障人员2,812人。在职员工中具有大专以上学历人员22,311人，占比约96%；退休人员179人。
    （二）业务板块分析
    1、机构业务
    （1）企业金融业务
    报告期内，企业金融业务以扩大和优化基础客户群为核心,加强客户分层分类营销，继续加大核心负债拓展力度,扎实推进业务结构调整优化,提高企业金融业务板块的发展能力和专业服务水平。截至报告期末，本外币公司存款余额7813.02亿元，较期初新增988.80亿元，增长14.49%；本外币公司贷款（不含贴现）余额为5793.07亿元，较期初新增734.25亿元，增长14.51%；公司客户数为19.25万户，较期初新增2.34万户；拓展核心客户2.94万户，较期初新增1646户。
    努力扩大节能减排业务规模，推进节能减排全产业链综合金融服务。截至报告期末，节能减排贷款余额280.79亿元，较期初新增141.15亿元。自2007年以来，累计已发放节能减排贷款571笔，金额333.81亿元。据测算，公司节能减排贷款支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤1501.12万吨，年减排二氧化碳4067.37万吨，年减排化学需氧量（COD）67.0万吨，年减排二氧化硫6373吨，年综合利用固体废弃物367.7万吨，年节水量2254.26万吨。
    继续以"增量、提质、挖潜"为目标，加大科技投入，加快集账户管理、收付款管理、流动性管理及理财增值等功能为一体的现金管理业务平台建设。截至报告期末，现金管理客户372户，较期初增加130户，现金管理客户日均存款319.64亿元，较期初新增82.40亿元。
    积极搭建并完善国际保理、控货融资、国内贸易信用保险等业务平台，推进供应链金融综合服务和外汇综合化发展。报告期内，公司办理国际结算业务144.29亿美元，办理结售汇业务103.17亿美元。
    公司进一步完善小企业业务制度建设，全面推进小企业专营机构建设。继续优化小企业信贷业务流程，强化专营队伍业务培训，优化内部风险管理。截至报告期末，共在18家分行成立了小企业中心专营机构，实现专业化经营，集中式管理。
    持续推进产品与服务创新，开发出解决小企业融资过程中抵押不足问题的小企业联贷联保贷款，正式推出旨在扶持中小企业成长的"芝麻开花"计划，探索创新中小企业融资担保模式。截至报告期末，国标小型企业贷款余额3428.99亿元，较期初新增682.85亿元；较上年同期增长1067.79亿元，增幅45.22%；小型企业授信客户数为8953户，较期初新增286户，增幅3.30%。
    （2）同业业务
    继续加大营销拓展力度，同业合作层次进一步提升。报告期内共新增银银平台上线产品22个，累计上线产品232个；累计联网上线客户162家，累计签约客户232家；办理银银平台结算165.88万笔，同比增长187%，结算金额2101.11亿元；向合作银行销售理财产品337.50亿元，实现理财产品销售收入6054.07万元。
    村镇银行成为公司银银合作的重点对象，并逐渐形成批量服务优势，截至报告期末共有10家合作银行的信息系统投产上线。报告期内取得科技管理输出收入1196.46万元。同时，持续深化银证合作，第三方存管联网上线证券公司已达87家。
    （3）投资银行业务
    公司把握市场机遇，大力推动短期融资券、中期票据、金融企业债券等债务融资工具业务发展，投资银行业务规模大幅增长。报告期内共为15家企业主承销发行18期短期融资券，发行承销规模达150.35亿元，较上年同期增长178.43%；为13家企业主承销发行15期中期票据，发行承销规模达195.78亿元，较上年同期增长1466.24%。积极为企业提供银团贷款、IPO和上市公司再融资、私募融资、并购贷款及其相关财务顾问服务，报告期内累计实现财务顾问业务收入4139.68万元，较上年同期增长412.18%。探索推进私募股权投资基金、可选择信用增进票据等业务，丰富投资银行业务产品种类。
    2、零售业务
    截至报告期末，全行储蓄存款余额为1586.52亿元，较期初增加117.44亿元，储蓄业务保持稳步增长。全行个人贷款(不含信用卡)余额达到1947.39亿元，较期初新增321.21亿元；不良贷款率为0.14%，较期初下降0.02个百分点，个人贷款资产质量继续保持较好水平。全行第三方存管个人客户193.88万户，较期初增加9.41万户，增幅5.10%。
    围绕客户价值提升，创新推出为"成长型经营业主"量身定制的集"贷款融资、支付结算、理财规划与贵宾服务"为一体的综合金融服务方案--"兴业通"。截至报告期末，全行已发行"兴业通"卡5.11万张。
    理财业务快速发展。截至报告期末，零售综合理财产品销量达1567.61亿元。其中，本外币理财产品销售规模335.11亿元，较上年同期增长91.15%；代理及交易类业务总销售(交易)规模达1232.50亿元，较上年同期增长364.80%。零售客户基础更加夯实，结构日趋稳定、合理，其中贵金属新增开户数52.82万户，在同业中处于领先位置。
    信用卡业务方面，公司坚持理性、稳健的发展思路，根据市场状况及时调整优化经营策略，业务转型成效进一步显现，各项信用卡业务指标呈现平稳增长态势。深化实施差异化产品经营，创新发行中国低碳信用卡、睿白金信用卡、厦门航空联名信用卡等新品种信用卡，持续优化产品结构；细化客户分层经营体系，不断提升数据库精准营销成效；把握好风险管理与业务发展关系，持续改进风险经营水平；着力优化业务流程，提高服务水平和管理能力。截至报告期末，公司累计发行信用卡625.46 万张，本期新增发行信用卡53.48万张，同比增长8.48%。信用卡业务盈利能力进一步提升，报告期内累计实现业务收入4.86 亿元，同比增长25.29%；实现账面净利润1.63亿元，同比增长104.40%。
    3、资产管理业务
    （1）资金业务
    自营投资方面，上半年资金面有所趋紧，货币市场收益率上行，人民币债券收益率曲线趋于平坦化。报告期内，公司在保证流动性的前提下，准确把握债券市场走势，动态调整债券投资结构。一季度在债券收益率扁平化下移时主动减持中短期债券，二季度抓住中长期债券波段操作机会，对中长期债券进行波段操作。人民币债券组合久期、基点价值均控制在合理水平；外币投资以货币市场资产为主，并对外币债券进行了一定减持，其中重点减持部分中长期国债及公司债券。
    交易做市方面，公司积极履行做市商职责，为市场提供流动性，各产品交易量同比大幅增长。公司汇率掉期交易量1087亿美元，同比增长301%，交易量排名市场第一位；人民币利率互换业务交易量924亿元，同比增长151%，市场占有率较高。黄金交易方面，公司在黄金交易所自营黄金交易金额为223.32亿元，较上年同期增长46%。
    （2）资产托管业务
    截至报告期末，公司资产托管规模1728.26亿元，较期初增长25.44%，实现托管手续费收入9075.36万元，同比增长87.58%。新增托管一只证券投资基金，托管基金达12只，证券投资基金托管规模341.88亿元；公司共保管515只信托产品，保管资产规模1140.84亿元，较期初增加48.11%；其它产品托管规模245.54亿元，较期初增加96.35亿元。继公司取得保险资金托管资格后，与太平保险公司旗下太平资产管理有限公司正式开展南水北调工程债权投资计划一期50亿元的托管业务合作，成为公司首单保险托管业务。
    （3）期货金融业务
    公司以吸收期货公司自有资金存款为突破口，建立和加强同期货公司的业务合作。截至报告期末，期货公司自有资金存款余额12.60亿元，较期初增长15%，合作期货公司共37家。公司继开立郑州商品交易所标准仓单质权登记与质权行使通道和上海期货交易所标准仓单质押专用账户之后，报告期内又在大连商品交易所开立了标准仓单质权登记与质权行使通道，成为国内首家可以同时办理国内三家商品期货交易所全部23个上市品种标准仓单质押融资业务的商业银行。公司还积极申请期货保证金存管业务资格，并开展同大宗商品交易市场的结算业务合作，现已签约三家大宗商品交易市场开展银商转账等业务合作。
    4、电子银行与信息科技
    报告期内，公司电子银行业务对内加强整合和创新，进一步明确渠道服务职能，强化运营管理和营销服务支持职责，提高对客户及各业务板块的服务能力；对外通过战略合作提高电子银行的服务附加值，进一步提升对客户的电子商务服务能力，树立"在线兴业"、"无线兴业"、"热线兴业"和"五星导航"等电子银行服务品牌。截至报告期末，企业网银客户5.89万户，较期初增长21.99%；个人网银客户396.78万户，较期初增长26.49%；电话银行客户574.03万户，较期初增长23.05%；手机银行客户242.03万户，较期初增长31.34%。电子银行柜面替代率达到51.52%，较期初提高3.03个百分点，电子银行交易笔数已超过全行所有营业网点交易笔数的总和。电子银行中间业务收入达1.39亿元，较上年同期增长172.55%。电子银行充分发挥了交易替代、营销支持、服务优化、业务延伸等方面的作用，在为公司节约大量交易成本的同时有力支持了各业务板块的发展。
    继续贯彻"科技兴行"战略，不断完善IT支撑体系，为全行业务发展和战略转型提供有力的技术支持。强化IT风险管理和营运体系建设，确保信息系统平稳、高效运行，信息系统可用性指标达到99.994%；有序推进IT基础设施建设，以高规格标准设计的上海张江数据中心即将建成投产，全行一级骨干网改造工程顺利完成，为公司业务长远发展奠定良好基础。以市场为导向，开展高品质的软件研发，截至报告期末，已完成柜面流程再造、公司营销服务系统二期等12个软件项目的上线投产，积极推进核心系统升级、业务流程再造等重大系统建设，促进全行业务和经营管理水平持续提升。
    （三）贷款质量分析
    1、贷款五级分类情况
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    正常类 781,550,552 98.62 690,338,891 98.39
    关注类 7,055,878 0.89 7,479,111 1.07
    次级类 1,271,754 0.16 1,383,151 0.20
    可疑类 2,196,275 0.28 1,953,875 0.28
    损失类 422,326 0.05 442,433 0.06
    合 计 792,496,785
    100
    701,597,461
    100
    截至报告期末，公司不良贷款余额38.90亿元，较期初增加1.11亿元，较上一季末减少0.55亿元。不良贷款率0.49%，较期初下降0.05个百分点，再创历史最好水平。关注类贷款余额70.56亿元，较期初减少4.23亿元，降幅为5.66%。
    2、贷款减值准备金的计提和核销情况
    单位：人民币千元
    项 目 金额
    期初余额 9,634,926
    报告期计提（+） 1,274,590
    已减值贷款利息冲转（-） 65,188
    报告期收回以前年度已核销（+） 47,313
    报告期其他原因导致的转回（+） -
    报告期核销（-） 45,279
    期末余额 10,846,362
    截至报告期末，公司贷款损失准备余额为108.46亿元，准备金覆盖率278.80%。
    3、贷款减值准备分类情况
    单位：人民币千元
    贷款减值准备分类 2010年6月30日 2009年12月31日
    单项减值准备 1,877,042 1,775,872
    组合减值准备 8,969,320 7,859,054
    合 计 10,846,362 9,634,926
    4、逾期贷款变动情况
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    逾期1至90天(含) 1,387,752 26.68 1,445,024 29.37
    逾期91至360天(含) 1,205,850 23.19 1,340,201 27.24
    逾期361天至3年(含) 1,668,647 32.08 1,160,734 23.59
    逾期3年以上 938,855 18.05 974,470 19.80
    合 计 5,201,104
    100
    4,920,430 100
    截至报告期末，公司逾期贷款余额52.01亿元，较期初增加2.81亿元，主要原因是少数企业受宏观经济调整影响较大或自身经营管理问题，出现还款困难以及政府主导重组或司法处置时间较长等所致。
    5、重组贷款（包含借新还旧和展期贷款）余额及其中的逾期部分金额
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 占贷款总额比例(%) 2009年12月31日
    重组贷款 2,735,662 0.35 1,599,066
    其中：逾期超过90天 367,363 0.05 432,728
    截至报告期末，公司重组贷款（包含借新还旧贷款和展期贷款）余额27.36亿元，较期初增加11.37亿元，主要是个别大额项目展期形成。这些项目的借款人因临时性周转问题向公司申请办理贷款展期，生产经营正常，担保充足，风险可控。重组贷款余额虽然较期初增加较大，但其中逾期超过90天贷款的余额却继续保持下降，主要得益于公司加强重组贷款管理，加大清收力度，进一步提高重组贷款资产质量。
    （四）抵债资产及减值准备情况
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    抵债资产 715,159 635,734
    其中：房屋建筑物 654,560 577,195
    土地使用权 54,514 52,454
    其他 6,085 6,085
    减：减值准备 (116,253) (117,013)
    抵债资产净值 598,906 518,721
    报告期内，公司取得的抵债资产账面价值共计人民币8089.2万元，主要为房产和土地；处置抵债资产收回146.7万元；抵债资产账面价值净增加8018.5万元。本期公司未新增计提抵债资产减值准备，因处置抵债资产而转出抵债资产减值准备76万元，抵债资产减值准备余额相应减少76万元。
    （五）主要存款类别、日均余额及年均存款利率
    单位：人民币千元
    项 目 日均余额 平均年利率(%)
    企业活期存款 402,733,027 0.65
    企业定期存款 322,944,447 2.42
    储蓄活期存款 53,441,749 0.35
    储蓄定期存款 92,542,114 1.88
    （六）主要贷款类别、日均余额及年均贷款利率
    单位：人民币千元
    项 目 日均余额 平均年利率(%)
    贷款 760,399,001 5.31
    其中：短期贷款 258,420,212 5.39
    中长期贷款 485,619,731 5.30
    贴现 16,359,058 4.14
    （七）报告期末持有的金融债券类别和面值
    单位：人民币千元
    项 目 面 值
    政策性银行债券 34,103,989
    银行债券 3,707,137
    非银行金融机构债券 2,880,000
    合 计 40,691,126
    报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，因此未计提坏账准备。
    （八）报告期末所持最大五支政府债券(含中央银行票据)
    单位：人民币千元
    项 目 面 值 到期日 利率(%)
    07央票100 4,000,000 2010-09-07 3.71
    07央票108 3,950,000 2010-10-12 3.95
    07国债01 3,670,000 2014-02-06 2.93
    09付息国债15 3,000,000 2012-07-16 2.22
    04国债07 2,597,910 2011-08-25 4.71
    合 计 17,217,910 - -
    （九）报告期末所持最大五支金融债券
    单位：人民币千元
    项 目 面 值 到期日 利率(%)
    07国开08 5,470,000 2017-05-29 2.85
    07农发06 3,220,000 2014-05-18 2.85
    09国开12 3,010,000 2019-09-23 2.95
    09国开21 2,750,000 2016-11-18 2.82
    09进出11 2,200,000 2014-11-25 2.65
    合 计 16,650,000 - -
    （十）报告期末持有的衍生金融工具情况
    单位：人民币千元
    项 目 名义价值 公允价值
    资产 负债
    汇率衍生金融工具 162,118,182 449,587 441,245
    利率衍生金融工具 220,448,511 1,376,799 1,251,732
    信用衍生金融工具 746,999 5,110 4,841
    贵金属衍生金融工具 9,247,532 17,895 -
    合 计 392,561,224 1,849,391 1,697,818
    （十一）表内外应收利息变动情况
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    表内应收利息 5,796,590 4,354,330
    表外应收利息 1,421,658 1,280,622
    （十二）其他应收款坏账准备的计提情况
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日 损失准备金 计提方法
    其他应收款 3,916,392 1,364,711 126,959 会计期末对其他应收款进行单项和组合测试，结合账龄分析计提减值准备
    （十三）报告期末逾期未偿债务情况
    报告期末，公司无逾期未偿债务。
    （十四）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
    单位：人民币千元
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    开出信用证 9,778,396 5,905,879
    开出保证凭信 8,987,161 7,733,390
    银行承兑汇票 152,121,718 131,401,091
    信用卡未使用额度 25,399,544 19,521,802
    （十五）公司面临的风险因素及对策分析
    报告期内，公司继续推进全面风险管理体系建设，改进风险管理运作机制、业务流程和技术工具，加强重点领域风险防控，资产质量持续改善，各类风险得到有效控制。
    1、信用风险管理
    公司深化、细化信用风险管理，优化信贷结构调整，强化信贷资产质量管控，取得较好成效。公司加强信贷投向管理，把握扩大内需、改善民生及城镇化发展趋势，加大对相关重点产业、领域的信贷支持力度，控制"两高一剩"行业贷款；优化客户结构，推行主办行模式，以中型企业为切入点，巩固、扩大核心客户群体；严把客户、项目准入标准，加强信贷主体审核，审慎评估授信企业风险状况，从源头上防范信用风险；改进授信流程风险管控，进一步做实、做细贷前调查工作，加强审查审批的检查监督和后评价，强化贷后检查的质量和深度；强化对主要信贷种类、行业的风险预警监测，积极利用压力测试、限额管理等手段，提升信贷组合管理能力；深入贯彻落实银监会"三个办法一个指引"，规范放款及信贷资金流向管理；开展政府融资平台贷款、房地产贷款等专项风险排查检查，及时采取相应措施，主动防控信用风险。
    2、流动性风险管理
    公司持续强化流动性风险管理，具体措施包括：密切关注外部经济金融形势变化以及自身业务发展状况，灵活调整资产负债管理政策，在盈利性与流动性之间做好平衡；按照回归常态的要求，合理均衡控制信贷增长，优化信贷结构，有效控制中长期资金运用；继续大力拓展核心负债，夯实负债基础，适度增加中长期资金来源，改善资产负债期限配置，做好流动性储备；继续完善资产负债系统，改进数据质量，根据市场情况完善应急方案，增强流动性风险的监测及应对能力。
    3、市场风险管理
    公司进一步加强市场风险管理，具体措施包括：完善市场风险管理政策和市场风险限额指标体系，改进监测方法，进一步强化内部资金转移定价机制，提高统一管理市场风险效率；把握宏观调控方向及利率走势，加强投资决策管理和利率敏感性缺口管理，合理安排资金运用期限结构，提高信贷资产收益率，控制再投资风险；改进交易账户风险管理，实时监控交易账户利率风险敞口，关注市场情况变化，及时做好相应调整；完善汇率风险管理，通过核心业务系统将外汇敞口归集于总行资金营运中心统一平盘，并按风险敞口进行管理；推进资金交易分析系统建设，实时监控交易对手信用风险、市场风险及损益指标情况，有效降低风险发生的可能性，实现数据的前中后台一体化，提高工作效率。
    4、操作风险管理
    公司继续完善操作风险管理，具体措施包括：加强操作风险管理体系建设,不断完善操作风险管理体系框架，改进操作风险治理机制；优化集中与分散相结合的操作风险管理模式，强化操作风险职能及组织架构建设；改进操作风险管理方法，组织开展操作风险事件及损失数据收集，针对操作风险管理重点领域，建立关键风险监测指标，加强操作风险内控评价；积极开展"银行业内控和案件防控制度执行年"和"银行安全保卫现场大检查"活动，通过签订案件防控目标责任书，将案件防控融入日常业务经营管理范畴，并覆盖各级机构、各个岗位；加强操作风险管理文化建设，通过电子期刊、案例点评等形式，持续提升公司操作风险防范意识和技术水平。
    5、合规风险管理
    公司重视合规文化的培育，加强对新业务、新产品、新制度的法律合规性审核与咨询，强化风险的事前预防职能。持续关注新法律法规的颁布实施，为业务规范发展提供有效保障。公司通过持续开展制度的持续清理工作，加强了内规之间的协调性和系统性。公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，积极稳妥地推进内控评估体系建设工作，在原有全面合规管理体系建设的基础上，结合内控评估的方法与工具，建立一套可持续使用的实施流程和内控监督机制，进一步发挥原有合规管理体系对提升分行风险控制与优化业务流程的作用。推进合规监测试点工作，逐步构建检查为基点，风险点评估与流程再造并重，监督后评价的合规风险监测框架。加强反洗钱日常管理，开展反洗钱专项检查，强化对可疑交易的分析甄别，不断提高资金监测能力。
    6、声誉风险管理
    公司出台《声誉风险管理制度》，扩充全面风险管理内涵及边界，搭建声誉风险管理框架，明确职责分工，实行声誉事件分类分级管理，并将声誉风险纳入全面风险管理报告体系；不断提高舆情监测和应对水平，编发《舆情监测报告》，及时采取措施消除负面舆情影响，加强正面引导，有效化解声誉风险。
    7、环境与社会风险管理
    公司将银行社会责任和自身可持续发展紧密联系，逐步建设具有公司特色的环境与社会风险管理体系，并作为可持续金融体系的重要组成部分纳入公司治理。公司严格执行赤道原则，并不断完善环境与社会风险管理制度、电子化流程管理、环境与社会风险管理工具和专家评审机制，将环境与社会风险管理环节融入信贷流程，提升规范化管理能力。
    8、信息科技风险管理
    公司出台《信息科技风险管理政策》，完善集约化的科技治理与风险管控组织体系，加强信息科技风险管理重大事项决策的科学性；改进信息科技风险自我评估方法，构建企业级的指标管理和监测机制，形成层次化的风险事件管理模式和定期化的科技风险分析报告制度；以上海世博会和广州亚运会信息科技安全保障为契机，健全信息系统突发事件应急处置工作机制，确保信息系统持续安全、稳定、可靠运行。
    （十六）公司内部控制说明
    公司持续强化内部控制措施，健全内部控制机制。公司现有内控制度在改善内部控制环境、增强风险识别、监测和评估能力、提高风险控制措施、完善信息交流与反馈机制、强化监督评价与纠正机制等方面体现了较好的完整性、合理性和有效性。报告期内，公司制定或修订了包括基本制度、管理办法、操作规程在内的一系列规范性文件，覆盖信用行业准入、授信业务管理、全面风险管理、会计管理、零售信贷、企业金融等各个条线。公司持续强化风险排查工作，进一步加强业务授权管理与零售信贷风险管理。积极落实信息科技风险防控和信息安全保障工作，推进信息科技基础设施建设，增强运维风险防范能力。积极开展审计监督检查工作，采用现场和非现场审计相结合的方式，适时开展支行离任和全面审计，通过真实反映支行的资产、负债及损益状况及内控管理状况，促进经营机构自觉增强风险责任意识，提高经营管理水平。
    §6 重要事项
    6.1 利润分配方案执行情况
    6.1.1 2009年度利润分配实施情况
    公司2009年度实现净利润13,281,942,672.62元，加年初未分配利润16,542,587,242.19元，扣除2008年度现金分红2,250,000,016.19元，本年度可供分配利润为25,574,529,898.62元。2009年度利润分配方案如下：根据公司法和公司章程规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本50%，本年度不再提取法定盈余公积；提取一般准备1,720,350,765.66元；按每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金红利25亿元，结余未分配利润结转下年度。报告期内上述利润分配方案已实施完毕。
    6.1.2 公司2010年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    6.2重大诉讼、仲裁事项
    截至报告期末，公司及所属分支机构不存在单笔金额超过经审计的上一年度净资产金额1%的重大诉讼、仲裁案件。
    6.3资产交易事项
    报告期内，公司无其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。
    6.4重大关联交易事项
    公司第六届董事会第二十一次会议决议批准给予关联方恒生银行有限公司（含恒生银行(中国)有限公司）基本授信额度40亿元，合并给予关联方中粮集团有限公司、中粮财务有限责任公司基本授信额度18亿元（详见公司2010年3月4日公告）。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生，交易的条件及利率均执行公司业务管理的一般规定。
    6.5重大合同及其履行情况
    6.5.1重大托管、租赁、承包事项
    报告期内，公司无重大托管、租赁、承包事项。
    6.5.2重大担保事项
    报告期内，除批准经营范围内的正常金融担保业务外，公司无其他需要披露的重大担保事项。
    6.5.3委托他人进行现金资产管理事项
    报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。
    6.5.4其他重大合同
    报告期内，公司各项合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
    6.6公司或5%以上的股东重要承诺事项及履行情况
    公司第一大股东福建省财政厅持有发行前股份10.20亿股，并承诺该股份锁定期为自公司股票上市之日起三年。该限售锁定期已于2010年2月4日届满，上述股份自2010年2月5日起上市流通。详见公司2010年1月29日公告。
    公司第一大股东福建省财政厅承诺将按其持股比例，全额参与认购公司根据第六届董事会第十九次会议所通过配股方案实施配股并发行的股份。报告期内公司配股方案实施完毕，福建省财政厅已按照承诺全额参与认购配股股份。
    福建省财政厅、恒生银行有限公司承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持公司股份。现时上述股东遵守承诺，没有转让所配售股份。
    6.7聘任、解聘会计师事务所情况
    公司2009年年度股东大会批准继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年年度财务报告国内准则审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为公司2010年年度财务报告国际准则审计的会计师事务所，审计费用分别为250万元、330万元。
    6.8 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    6.8.1公司持有其他境内上市公司发行的股票或证券投资。
    单位：人民币千元
    持有对象名称 最初投资成本 持有数量(股) 占该公司股权
    比例(%) 期末账面价值
    VISA INC - 10,866 - 5,272
    上海华源股份有限公司 17,417 3,744,630 0.79 17,417
    张家界旅游开发股份有限公司 3,410 2,940,000 1.34 16,141
    山东九发食用菌股份有限公司 6,377 939,176 0.37 4,733
    合 计 27,204 - - 43,563
    6.8.2公司持有非上市金融企业股权的情况
    单位：人民币千元
    持有对象名称 最初投资成本 持有数量(股) 占该公司股权
    比例(%) 期末账面价值
    九江银行 296,380 14,308 20 374,017
    合 计 296,380 - - 374,017
    6.9其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.9.1 A股配股：经公司2009年第一次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]586号文核准，报告期内公司实施配股方案，按照每10股配2股的比例向全体股东配售，每股配售价格为人民币18.00元。本次配股发行992,450,630股，募集资金人民币178.64亿元，募集资金扣除发行费用后已全部用于补充资本金。配股新增股份于2010年6月8日起上市流通，配股完成后公司总股本为5,992,450,630股。
    6.9.2 次级债券发行：经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，公司于2010年3月30日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币30亿元。本次次级债券是在已批准额度内循环发行，用于替换2004年发行的次级债券已赎回部分，募集资金用于补充公司的附属资本。详见公司2010年3月31日公告。
    §7 财务会计报告
    7.1公司半年度财务报告未经审计，财务报表附后。
    董事长：高建平
    兴业银行股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月二十四日