工商银行601398 公司最新公告内容|查股网

中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-11-11
中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要（申报稿）联席保荐人中信证券股份有限公司瑞银证券有限责任公司联席主承销商中国国际金融有限公司瑞银证券有限责任公司配股说明书摘要签署时间：年月日中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要声明声明本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读《配股说明书》全文，并以其作为投资决定的依据。《配股说明书》全文同时刊载于中国证监会指定网站（http://www.sse.com.cn）。本行全体董事、监事、高级管理人员承诺《配股说明书》及本配股说明书摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证《配股说明书》及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对《配股说明书》及本配股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 1、中国证券监督管理委员会已于2010 年11月9日下发证监许可[2010]1579号文，核准中国工商银行股份有限公司进行本次A 股配股。 2、本次配股为A 股和H 股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注A 股及H 股发行公告。 3、本次配股比例为每10 股配0.45股，A 股的配股价格为2.99元/股，A 股和H 股配股价格经汇率调整后相同。 4、本行控股股东汇金公司和财政部已经作出承诺，承诺按持股比例以现金全额认购本行2010 年7 月28日董事会会议审议通过的配股方案中的可配股票。 5、根据《上市公司证券发行管理办法》，本行控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，本行原A 股股东认购股票的数量未达到A 股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的原A 股股东。 6、《配股说明书》及本配股说明书摘要仅为在中国境内实施A 股配股所使用，不构成且不得成为对境外投资者的宣传材料，《配股说明书》及本配股说明书摘要中有关H 股配股的情况介绍也不应视作进行H 股配股的宣传。 7、1999至2001年间，本行向华融公司处置了账面价值合计人民币4,077亿元的不良资产，并取得华融公司发行的面值3,130亿元的十年期不可转让债券及支付现金人民币947亿元作为对价。华融公司过去一直及时向本行支付利息。2010年7月，本行接到财政部通知，本行持有的华融公司债券到期后延期10年，利率维持现有年息2.25%不变；财政部将继续对本行持有的华融公司债券本息支付提供支持。2010年8月14日，本行董事会公告了《中国工商银行股份有限公司关于中国华融资产管理公司债券延期的公告》。本行认为该等华融公司债券于展期日的公允价值与原账面价值不存在重大差异，审计师认同上述观点。发行人律师认为，华融债券的延期不会对本行造成重大不利影响，不会对本次发行上市造成实质性法律障碍。但倘若华融公司未能履行该等债券的付款责任，亦不能保证能够根据法律强制执行该通知，本行的经营业绩和财务状况可能将受到重大不利影响。 8、截至2010年6月30日，汇金公司持有本行约35.42%的股份，为本行控股股东之一。2010年8月及9月，本行通过招投标方式在公开市场认购汇金公司债券。截至《配股说明书》及本配股说明书摘要签署日，本行持有少量汇金公司债券。 9、针对可转债持有人的特别提示。本次配股完成后，本行于2010年8月31日公开发行的250亿元A股可转换公司债券的转股价格将相应调整，对此本行将另行公告。本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读《配股说明书》"风险因素"等相关章节。中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要目录目录第一节释义..............................................................5 第二节本次发行概况......................................................8 一、发行人基本情况....................................................8 二、本次发行基本情况..................................................8 三、本次发行的有关机构...............................................11 第三节发行人主要股东情况...............................................17 一、股本总额及前10名股东持股情况....................................17 二、主要股东基本情况.................................................18 第四节财务会计信息.....................................................19 一、财务报表.........................................................19 二、最近三年及一期的主要财务指标.....................................30 三、非经常性损益表...................................................32 第五节管理层讨论与分析.................................................33 第六节本次募集资金运用.................................................35 一、预计募集资金数额.................................................35 二、本次募集资金用途.................................................35 三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.......................35 第七节备查文件.........................................................36 一、备查文件.........................................................36 二、查阅地点和查阅时间...............................................36 第一节释义在本配股说明书摘要中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义：本行/发行人/中国工商银行指中国工商银行股份有限公司 /工商银行保荐人/联席保荐人指瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司主承销商/联席主承销商指瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司本次发行/本次配股指工商银行2010年9月21日召开的2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和 2010年第一次H股类别股东会议通过的A股和H股配股发行《配股说明书》指《中国工商银行股份有限公司A股配股说明书》本配股说明书摘要指《中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要》股指境内上市的面值为1.00元、以人民币认购和交易的普通股股票 H股指获准在香港联交所上市的以人民币标明面值、以港币认购和交易的股票股转换公司债券/可转债本行于2010年8月31日公开发行的250亿元A股可转换公司债券，期限为6年中间业务指商业银行从事的不在其资产负债表内体现为资产或负债并形成其非利息收入的业务，主要包括汇兑、信用证、代收、代客买卖、承兑等承兑指付款人在汇票到期前在票面上作出表示，承诺在汇票到期日承担支付汇票金额义务的票据行为汇票指由出票人签发的，要求付款人在见票时或在一定期限内，向收款人或持票人无条件支付一定款项的票据。汇票是国际结算中使用最广泛的一种信用工具信用证指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式不良贷款指按照风险资产五级分类的口径统计，包括次级、可疑和损失类贷款拨备覆盖率指贷款减值准备余额对不良贷款余额的比例核心资本指包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权资本充足率指商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及其修订办法计量的资本对风险加权资产的比率核心资本充足率指商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及其修订办法计量的核心资本对风险加权资产的比率财政部指中华人民共和国财政部中国证监会指中国证券监督管理委员会中国银监会指中国银行业监督管理委员会香港联交所指香港联合交易所有限公司汇金公司指中央汇金投资有限责任公司美国运通指美国运通公司（American Express Company）高盛集团指 The Goldman Sachs Group, Inc. 中国会计准则指财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则报告期/最近三年及一期指 2007年、2008年、2009年及2010年1-6月最近三年指 2007年、2008年、2009年最近一期指 2010年1-6月中国/境内指就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区境外指就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区之外的国家或地区元指如无特别说明，指人民币元本配股说明书摘要中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第二节本次发行概况一、发行人基本情况发行人名称（中文）：中国工商银行股份有限公司发行人名称（英文）：INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED （缩写"ICBC"）境内股票上市地：上海证券交易所境内股票简称：工商银行境内股票代码：601398 境外股票上市地：香港联合交易所有限公司境外股票简称：工商银行境外股票代码：1398 法定代表人：姜建清注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码：100140 电话号码：010-6610 8608 传真号码：010-6610 6139 互联网网址：www.icbc.com.cn, www.icbc-ltd.com 电子信箱：ir@icbc.com.cn 二、本次发行基本情况（一）本次发行核准情况本次发行的相关议案经本行2010年7月28日及2010年9月7日召开的董事会会议，本行2010年9月21日召开的2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010年7月29日、2010年9月8日和2010年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。本次发行已经中国银监会下发的《中国银监会关于中国工商银行股份有限公司实行A股和H股配股的批复》（银监复[2010]463号）核准，并已经中国证监会《关于核准中国工商银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1579号）和《关于核准中国工商银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可[2010]1583号）核准。（二）本次发行方案要点 1、配售股票类型及面值本次配股种类为A股和H股，每股面值人民币1.00元。 2、配售比例及数量本次配股按每10股配0.45股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。本次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。股和H 股配股的股份数量分别以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股股份总数和H 股股权登记日的H 股股份总数为基数确定。若以2010 年7 月28 日，即本行董事会审议通过《关于中国工商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》当日的总股本334,018,850,026 股为基数测算，则可配股份数量共计为 15,030,848,250股，其中：A股可配股份数量为11,293,305,662股，H 股可配股份数量为3,737,542,588股。 3、配股价格及定价依据本次配股价格根据刊登发行公告前A 股和H 股市场交易的情况以及本行A 股和H 股二级市场价格，在不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国企业会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定。最终配股价格为2.99元/股。A股和H 股配股价格经汇率调整后相同。 4、募集资金规模本次配股募集资金总额（含发行费用）拟不超过人民币450亿元，最终募集资金规模由董事会依据股东大会的授权按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。 5、募集资金用途本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行的资本金。 6、募集资金专项存储账户本次配股募集资金将存放于本行董事会指定的专项账户。 7、本次配股完成后滚存利润的分配方案本次A股和H股配股完成后，本行配股完成前的滚存未分配利润由本次配股完成后的全体股东依其持股比例共同享有。 8、发行方式本次A股配股采用网上定价发行，本次H股配股发行方式请见H股配股公告。9、配售对象本次配股A股配售对象为A股股权登记日收市后登记在册的本行全体A股股东， H股配售对象为H股股权登记日确定的合资格的本行全体H股股东。 10、承销方式及承销期本次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。本次A股配股承销期间：2010年11月11日至2010年11月24日 11、A股配股发行费用概算项目金额（万元）保荐及承销费用 6,680 律师费用 150 专项审计及验资费用 780 信息披露费用 350 印花税 1,688 发行手续费及其他 160 合计 9,808 本次A股配股保荐及承销费将根据本次A股配股的保荐协议和承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定，律师费、专项审计及验资费用、信息披露费用、印花税及其他费用等将根据实际发生情况增减。 12、A股配股日程安排本次A股配股股权登记日为2010年11月15日（T日），相关日程安排如下：（1）序号 A股配股安排日期安排 A股停牌安排 1 刊登《配股说明书》、《配股说明书摘 T-2日正常交易要》、发行公告及网上路演公告 2010年11月11日 2 网上路演 T-1日正常交易 2010年11月12日 3 A股股权登记日 T日正常交易 2010年11月15日股配股缴款起止日期刊登配股提示性 T+1日至T+5日 4 公告（5次） 2010年11月16日至2010年全天停牌 11月22日 5 登记公司网上清算 T+6日全天停牌 2010年11月23日刊登配股发行结果公告 T+7日 6 发行成功的除权基准日或发行失败的恢 2010年11月24日正常交易复交易日及发行失败退款日注：（1）以上日期安排均指交易日。 13、A股配股的上市流通本次A股配股完成后，本行将按照有关规定向上海证券交易所申请本次发行的A 股股票上市流通。 14、持有期限制本次发行的A股和H股不设持有期限制。三、本次发行的有关机构（一）发行人名称：中国工商银行股份有限公司法定代表人：姜建清联系人：谷澍、胡浩经办人：刘亚干、王文彬、吕宇、徐可达、陈明、孙慧、吕超、蔡雪珍、刘晓霖、辛华办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号联系电话： 010-6610 8608 传真： 010-6610 6139 （二）联席保荐人（主承销商）名称：瑞银证券有限责任公司法定代表人：刘弘保荐代表人：韩刚、蒋理项目协办人：张鹏经办人员：杨槐、朱锋、赵源、徐逸敏、项伊南、姚晓阳、程曦、周晓乐办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15 层联系电话： 010-5832 8888 传真： 010-5832 8964 名称：中国国际金融有限公司法定代表人：李剑阁保荐代表人：贺新、朱超项目协办人：龙亮经办人员：黄朝晖、夏天、秦跃红、吴波、靳莹、兰希、张刚办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28 层联系电话： 010-6505 1166 传真： 010-6505 1156 （三）副主承销商名称：中信证券股份有限公司法定代表人：王东明经办人员：马尧、杨海、王丽平、龙定坤、严小洋、陈武军、石衡、林松、胡建敏办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦联系电话： 010-8458 8888 传真： 010-8486 5610 名称：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：祝幼一经办人员：万健、陈南、王培玉、徐岚、何佳睿、李娴、王磊、郭宝办公地址：上海市浦东新区商城路618号联系电话： 010-5931 2918 传真： 010-5931 2908 名称：瑞信方正证券有限责任公司法定代表人：雷杰经办人员：程曼丽、张超、陈谊蓉办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12、15层联系电话： 010-6653 8666 传真： 010-6653 8566 （四）发行人律师名称：北京市金杜律师事务所负责人：王玲经办律师：苏峥、杨小蕾办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座 40层联系电话： 010-5878 5588 传真： 010-5878 5566 （五）承销商律师名称：国浩律师集团(上海)事务所负责人：管建军经办律师：吕红兵、孙立、唐银锋办公地址：上海市南京西路580号南证大厦30-31楼联系电话： 021-5234 1668 传真： 021-4234 1670 名称：海问律师事务所负责人：江惟博经办律师：江惟博、王建勇办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦21层联系电话： 010-8441 5888 传真： 010-6410 6566 （六）审计机构名称：安永华明会计师事务所法定代表人：葛明经办注册会计师：葛明、王静办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层联系电话： 010-5815 3000 传真： 010-8518 8298 （七） A股上市的证券交易所名称：上海证券交易所注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦联系电话： 021-6880 8888 传真： 021-6880 4868 （八）收款银行账户名称：瑞银证券有限责任公司账号： 0200005619200004575 开户行：中国工商银行北京英蓝中心支行大额支付号： 1.021E+11 联系人：李红磊联系电话： 010-5836 9213 （九）证券登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司法定代表人：王迪彬办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼联系电话： 021-5870 8888 联系传真： 021-5889 9400 第三节发行人主要股东情况一、股本总额及前10名股东持股情况截至2010年6月30日，本行股本总额为334,018,850,026股，本行的股本结构如下：项目股份数量（股）股份比例（%）人民币普通股 250,962,348,064 75.1 （1）境外上市的外资股 83,056,501,962 24.9 股份总数 334,018,850,026 100 注：（1）"境外上市的外资股"即H股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5 号覧公司股份变动报告的内容与格式》（2007年修订）中的相关内容界定。截至2010年6月30日，本行前10大股东及持股情况如下：持股数量持股比例股份持有有限售质押或冻股东名称股东性质（股）（%）类别条件股份数结的股份（股）数量汇金公司国家 118,316,816,139 35.4 A股 - 无财政部国家 118,006,174,032 35.3 A股 - 无香港中央结算代理人有境外法人 68,509,650,594 20.5 H股 - 未知限公司高盛集团境外法人 13,180,811,324 3.9 H股 - 无美国运通境外法人 638,061,117 0.2 H股 - 无中国华融资产管理公司其他内资 480,769,000 0.1 A股 - 无中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险其他内资 410,751,739 0.1 A股 - 无产品－005L－CT001沪中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红其他内资 334,202,554 0.1 A股 - 无－005L－FH002沪华宝兴业行业精选股票其他内资 249,418,455 0.1 A股 - 无型证券投资基金易方达50指数证券投其他内资 227,418,659 0.1 A股 - 无资基金注：（1）香港中央结算代理人有限公司是以代理人身份，代表截至2010年6月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数，其中包括社会保障基金理事会所持有的本行H股股份。（2）本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。二、主要股东基本情况（一）汇金公司汇金公司成立于2003年12月16日，是依据《公司法》由国家出资设立的国有独资公司，注册资本5,521.17亿元人民币，法定代表人楼继伟。汇金公司目前是中国投资有限责任公司的全资子公司，根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。截至2010年6月30日，汇金公司共计持有本行118,316,816,139股A股股票，约占本行全部已发行股份的35.4%。（二）财政部财政部是国务院的组成部门，是主管国家财政收支、制订财税政策、进行财政监督等事宜的宏观调控部门。截至2010年 6 月 30日，财政部共持有本行 118,006,174,032股A股股票，约占本行全部已发行股份的35.3%。第四节财务会计信息本行聘请安永华明会计师事务所依据中国注册会计师审计准则的规定对本行及本行子公司（以下简称"本集团"）截至2007年度、2008年度和2009年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为安永华明(2008)审字第60438506_A03号、安永华明(2009)审字第60438506_A02号、安永华明(2010)审字第60438506_A01号。对截至2009年6月30日及2010年6月30日止中期财务报告进行了审阅，并出具了标准无保留意见审阅报告，审阅报告文号分别为安永华明(2009)审字第60438506_A10号、安永华明(2010)专字第60438506_A10号。投资者如需了解本行及本集团近三年及一期的财务报告，请于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本行2007年至2009年年度报告以及2010年中期财务报告。此外，本行于2010年10月28日公告了2010年第三季度报告。投资者如需了解相关信息，请于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本行2010年第三季度报告。一、财务报表（一）资产负债表 1、合并资产负债表单位：百万元项目 2010年 2009年 2008年 2007年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日资产：现金及存放中央银行款项 2,111,745 1,693,048 1,693,024 1,142,346 存放同业及其他金融机构款项 177,731 157,395 41,571 29,406 贵金属 6,226 2,699 2,819 1,134 拆出资金 171,532 77,906 126,792 170,352 以公允价值计量且其变动计入 15,704 20,147 33,641 34,321 当期损益的金融资产衍生金融资产 8,735 5,758 15,721 22,769 项目 2010年 2009年 2008年 2007年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日买入返售款项 279,136 408,826 163,493 75,880 客户贷款及垫款 6,202,394 5,583,174 4,436,011 3,957,542 可供出售金融资产 1,027,881 949,909 537,600 531,241 持有至到期投资 2,075,392 1,496,738 1,314,320 1,330,085 应收款项类投资 610,276 1,132,379 1,162,769 1,211,767 长期股权投资 36,220 36,278 28,421 172 固定资产 83,115 84,626 79,759 76,628 在建工程 8,929 8,693 5,189 2,518 递延所得税资产 17,276 18,696 10,775 5,865 其他资产 128,089 108,781 105,749 92,262 资产合计 12,960,381 11,785,053 9,757,654 8,684,288 负债：同业及其他金融机构存放款项 995,529 931,010 592,607 727,609 拆入资金 105,426 70,624 53,647 77,565 以公允价值计量且其变动计入 8,628 15,831 11,834 15,590 当期损益的金融负债衍生金融负债 10,248 7,773 13,612 7,127 卖出回购款项 9,100 36,060 4,648 193,508 存款证及应付票据 4,505 1,472 726 562 客户存款 10,832,789 9,771,277 8,223,446 6,898,413 应付职工薪酬 20,575 20,772 19,942 19,206 应交税费 23,175 28,626 44,979 40,867 应付次级债券 75,000 75,000 35,000 35,000 递延所得税负债 180 178 16 337 其他负债 165,626 147,496 150,059 124,252 负债合计 12,250,781 11,106,119 9,150,516 8,140,036 股东权益：股本 334,019 334,019 334,019 334,019 资本公积 106,484 102,156 112,461 106,207 盈余公积 37,527 37,484 24,650 13,536 一般准备 84,279 84,222 69,355 40,834 未分配利润 145,651 117,931 72,146 45,440 外币报表折算差额 -3,681 -1,919 -9,448 -1,089 项目 2010年 2009年 2008年 2007年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日归属于母公司股东的权益 704,279 673,893 603,183 538,947 少数股东权益 5,321 5,041 3,955 5,305 股东权益合计 709,600 678,934 607,138 544,252 负债及股东权益总计 12,960,381 11,785,053 9,757,654 8,684,288 2、公司资产负债表单位：百万元项目 2010年 2009年 2008年 2007年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日资产：现金及存放中央银行款项 2,101,129 1,686,074 1,691,466 1,141,461 存放同业及其他金融机构款项 175,094 153,662 33,260 28,034 贵金属 6,225 2,699 2,819 1,134 拆出资金 191,986 84,900 121,097 146,963 以公允价值计量且其变动计入 11,846 14,389 25,506 32,627 当期损益的金融资产衍生金融资产 7,186 4,781 13,991 22,358 买入返售款项 276,038 408,601 162,192 75,880 客户贷款及垫款 5,944,729 5,392,525 4,289,955 3,838,922 可供出售金融资产 990,502 918,112 520,596 515,315 持有至到期投资 2,081,543 1,501,067 1,319,106 1,334,508 应收款项类投资 610,276 1,132,379 1,162,769 1,211,767 长期股权投资 67,974 62,259 48,742 12,829 固定资产 79,532 82,767 79,296 76,437 在建工程 8,929 8,693 5,189 2,518 递延所得税资产 17,228 18,635 10,636 5,842 其他资产 112,096 96,182 95,175 86,350 资产合计 12,682,313 11,567,725 9,581,795 8,532,945 负债：同业及其他金融机构存放款项 997,773 931,165 592,099 728,241 拆入资金 63,349 50,597 40,661 70,772 项目 2010年 2009年 2008年 2007年 6月30日 12月31日 12月31日 12月31日以公允价值计量且其变动计入 7,592 14,581 6,553 10,278 当期损益的金融负债衍生金融负债 8,272 6,689 11,003 6,592 卖出回购款项 6,670 34,280 4,246 195,565 存款证及应付票据 2,302 1,156 - - 客户存款 10,616,336 9,590,769 8,077,732 6,769,606 应付职工薪酬 20,405 20,534 19,800 19,057 应交税费 21,339 27,030 44,987 40,671 应付次级债券 75,000 75,000 35,000 35,000 其他负债 162,078 144,253 146,601 120,569 负债合计 11,981,116 10,896,054 8,978,682 7,996,351 股东权益：股本 334,019 334,019 334,019 334,019 资本公积 104,348 99,961 111,579 103,897 盈余公积 37,398 37,398 24,594 13,533 一般准备 83,988 83,988 69,175 40,801 未分配利润 142,913 116,102 71,086 44,425 外币报表折算差额 -1,469 203 -7,340 -81 股东权益合计 701,197 671,671 603,113 536,594 负债及股东权益总计 12,682,313 11,567,725 9,581,795 8,532,945 （二）利润表 1、合并利润表单位：百万元项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月一、营业收入 181,708 148,352 309,454 309,758 255,556 利息净收入 143,312 116,038 245,821 263,037 224,465 利息收入 219,865 199,277 405,878 440,574 357,287 利息支出 -76,553 -83,239 -160,057 -177,537 -132,822 项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月手续费及佣金净收入 36,889 27,744 55,147 44,002 38,359 手续费及佣金收入 39,055 29,291 59,042 46,711 40,015 手续费及佣金支出 -2,166 -1,547 -3,895 -2,709 -1,656 投资收益 1,481 4,523 9,904 3,348 2,040 其中：对联营及合营公 1,250 966 1,987 1,978 16 司的投资收益公允价值变动净损益 -48 380 -101 -71 -128 汇兑及汇率产品净损益 119 -366 -1,246 -851 -9,457 其他业务收支 -45 33 -71 293 277 二、营业支出 -71,424 -63,286 -143,460 -166,227 -142,371 营业税金及附加 -10,350 -8,850 -18,157 -18,765 -14,511 业务及管理费 -51,214 -44,040 -101,703 -91,506 -89,030 资产减值损失 -9,693 -10,212 -23,219 -55,528 -37,406 其他业务成本 -167 -184 -381 -428 -1,424 三、营业利润 110,284 85,066 165,994 143,531 113,185 加：营业外收入 637 769 2,213 2,834 3,260 减：营业外支出 -305 -158 -959 -1,064 -1,331 四、税前利润 110,616 85,677 167,248 145,301 115,114 减：所得税费用 -25,651 -19,064 -37,898 -34,150 -33,124 五、净利润 84,965 66,613 129,350 111,151 81,990 归属于：母公司股东 84,603 66,313 128,599 110,766 81,256 少数股东 362 300 751 385 734 2、公司利润表单位：百万元项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月一、营业收入 178,230 145,584 303,791 305,347 251,635 利息净收入 140,627 114,237 241,904 259,542 221,715 利息收入 215,784 196,656 400,234 433,235 349,758 利息支出 -75,157 -82,419 -158,330 -173,693 -128,043 手续费及佣金净收入 35,739 26,996 53,240 42,330 36,729 手续费及佣金收入 37,790 28,444 56,859 44,851 38,181 手续费及佣金支出 -2,051 -1,448 -3,619 -2,521 -1,452 投资收益 2,071 4,616 10,544 4,119 2,463 其中：对联营公司的投资 1,243 956 1,968 1,977 6 收益公允价值变动净损益 -104 118 -477 299 -19 汇兑及汇率产品净损失 -30 -422 -1,389 -1,197 -9,549 其他业务收支 -73 39 -31 254 296 二、营业支出 -69,730 -61,774 -140,038 -162,638 -140,129 营业税金及附加 -10,271 -8,812 -18,067 -18,689 -14,475 业务及管理费 -49,969 -43,031 -99,475 -89,478 -87,321 资产减值损失 -9,339 -9,832 -22,247 -54,248 -37,193 其他业务成本 -151 -99 -249 -223 -1,140 三、营业利润 108,500 83,810 163,753 142,709 111,506 加：营业外收入 598 749 2,154 2,755 3,111 减：营业外支出 -301 -156 -937 -1,054 -1,329 四、税前利润 108,797 84,403 164,970 144,410 113,288 减：所得税费用 -25,203 -18,817 -37,224 -33,889 -32,641 五、净利润 83,594 65,586 127,746 110,521 80,647 （三）现金流量表 1、合并现金流量表单位：百万元项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月一、经营活动产生的现金流量：客户存款净增加额 1,053,044 1,309,795 1,548,192 1,337,886 585,368 存放同业及其他金融机 10,416 - - - 4,147 构款项净额拆出资金净额 - 2,474 - 14,660 12,606 同业及其他金融机构存 63,242 378,749 338,453 - 361,129 放款项净额拆入资金净额 35,617 - 17,017 - 46,202 买入返售款项净额 196,622 - - - - 卖出回购款项净额 - 2,229 31,412 - 146,522 为交易而持有的投资款 4,367 1,927 13,005 6,580 - 项净额指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 221 190 396 1,182 - 的债券投资款项净额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 - 3,459 4,065 - - 负债款项净额收取的利息、手续费及 251,748 226,046 458,157 471,854 366,582 佣金的现金处置抵债资产收到的现 455 1,109 2,182 3,614 6,569 金收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益 144 281 657 1,957 1,554 的债券投资收益收到的其他与经营活动 16,133 20,190 11,004 39,209 3,506 有关的现金经营活动现金流入小计 1,632,009 1,946,449 2,424,540 1,876,942 1,534,185 客户贷款及垫款净增加 -620,246 -873,566 -1,169,891 -541,025 -475,760 额存放中央银行款项净额 -314,443 -185,366 -284,127 -262,312 -422,734 存放同业及其他金融机 - -1,317 -62,851 -859 - 构款项净额同业及其他金融机构存 - - - -129,524 - 放款项净额拆入资金净额 - 13,707 - -18,735 - 拆出资金净额 -662 - -9,710 - - 项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月买入返售款项净额 - -757,665 -153,500 -56,115 -37,500 卖出回购款项净额 -26,960 - - -188,835 - 为交易而持有的投资款 - - - - -12,235 项净额指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 - - - - -974 的债券投资款项净额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 -8,621 - - -6,759 -16,559 负债款项净额支付的利息、手续费及 -70,046 -81,558 -166,815 -151,498 -121,392 佣金的现金支付给职工以及为职工 -30,990 -27,358 -59,660 -52,520 -42,766 支付的现金支付的各项税费 -42,138 -53,153 -78,908 -58,404 -35,214 支付的其他与经营活动 -34,426 -20,024 -35,216 -39,443 -72,922 有关的现金经营活动现金流出小计 -1,148,532 -2,013,714 -2,020,678 -1,506,029 -1,238,056 经营活动产生的现金流 483,477 -67,265 403,862 370,913 296,129 量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,122,604 438,524 992,406 1,127,448 1,217,425 处置联营公司所收到的 - - 25 - 94 现金取得子公司所收到的现 - - - 2,261 144 金净额分得股利所收到的现金 607 58 544 652 74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 502 356 1,407 520 2,823 的现金投资活动现金流入小计 1,123,713 438,938 994,382 1,130,881 1,220,560 投资支付的现金 -1,244,773 -510,348 -1,559,376 -1,086,048 -1,455,833 投资合营及联营公司所 -823 -5 -5 -37,420 -134 支付的现金收购少数股东权益所支 - - - -1,783 - 付的现金取得子公司所支付的现 -2,929 - - - - 金净额处置子公司所支付的现 -528 - - - - 金净额购建固定资产、无形资 -3,197 -2,189 -13,037 -10,975 -7,226 项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月产和其他长期资产支付的现金增加在建工程所支付的 -1,271 -1,031 -7,248 -4,579 -2,159 现金投资活动现金流出小计 -1,253,521 -513,573 -1,579,666 -1,140,805 -1,465,352 投资活动产生的现金流 -129,808 -74,635 -585,284 -9,924 -244,792 量净额三、筹资活动产生的现金流量：少数股东行使认股权所 - - - 66 - 收到的现金吸收少数股东投资所收 - - 80 - - 到的现金发行债券收到的现金 - - 40,000 - - 筹资活动现金流入小计 - - 40,080 66 - 支付次级债券利息 -119 -182 -1,168 -1,240 -1,205 分配普通股股利所支付 -56,783 -55,113 -55,113 -44,425 -15,490 的现金向少数股东分配股利所 -135 -38 -86 -325 -398 支付的现金筹资活动现金流出小计 -57,037 -55,333 -56,367 -45,990 -17,093 筹资活动产生的现金流 -57,037 -55,333 -16,287 -45,924 -17,093 量净额四、汇率变动对现金及 -1,334 -425 -188 -9,461 -7,917 现金等价物的影响五、现金及现金等价物 295,298 -197,658 -197,897 305,604 26,327 净变动额加：期/年初现金及现金 409,394 607,291 607,291 301,687 275,360 等价物余额六、期/年末现金及现金 704,692 409,633 409,394 607,291 301,687 等价物余额 2、公司现金流量表单位：百万元项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月一、经营活动产生的现金流量：客户存款净增加额 1,026,508 1,317,346 1,513,197 1,325,843 550,010 拆出资金净额 - - - 16,924 10,608 同业及其他金融机构存 66,958 369,225 339,116 - 361,167 放款项净额拆入资金净额 13,117 - 9,974 - 41,476 存放同业及其他金融机 9,329 - - - - 构款项净额买入返售款项净额 197,753 - - - - 卖出回购款项净额 - 774 30,034 - 148,106 为交易而持有的投资款 2,638 836 10,801 6,236 - 项净额指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 - - - 994 - 的债券投资款项净额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 - 5,092 8,024 - - 负债款项净额收取的利息、手续费及 246,589 222,354 449,494 462,723 357,485 佣金的现金处置抵债资产收到的现 438 1,109 2,182 3,614 6,569 金收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益 118 221 557 1,770 1,372 的债券投资收益收到的其他与经营活动 13,045 20,054 9,161 38,884 3,501 有关的现金经营活动现金流入小计 1,576,493 1,937,011 2,372,540 1,856,988 1,480,294 客户贷款及垫款净增加 -563,440 -873,623 -1,124,389 -503,485 -431,282 额存放中央银行款项净额 -312,992 -185,311 -283,357 -261,574 -422,620 存放同业及其他金融机 - -3,698 -64,482 -501 -3,007 构款项净额同业及其他金融机构存 - - - -131,315 - 放款项净额拆入资金净额 - -7,034 - -26,134 - 拆出资金净额 -3,642 -170 -23,929 - - 买入返售款项净额 - -758,664 -154,576 -54,812 -37,500 卖出回购款项净额 -27,610 - - -191,297 - 项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月为交易而持有的投资款 - - - - 12,-350 项净额指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 - - - - 97-5 的债券投资款项净额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 -8,412 - - -7,440 -13,930 负债款项净额支付的利息、手续费及 -68,616 -80,422 -164,647 -147,285 -116,487 佣金的现金支付给职工以及为职工 -30,282 -26,855 -58,604 -51,545 -41,921 支付的现金支付的各项税费 -41,859 -53,009 -78,552 -57,782 -34,676 支付的其他与经营活动 -31,336 -15,749 -30,157 -36,308 -69,574 有关的现金经营活动现金流出小计 -1,088,189 -2,004,535 -1,982,693 -1,469,478 -1,184,322 经营活动产生的现金流 488,304 -67,524 389,847 387,510 295,972 量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,111,663 433,684 989,013 1,109,933 1,210,723 处置联营公司所收到的 - - - - 49 现金出售子公司所收到的现 - - - - - 金分得股利所收到的现金 640 62 876 759 323 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 305 313 1,375 505 2,345 的现金投资活动现金流入小计 1,112,608 434,059 991,264 1,111,197 1,213,485 投资支付的现金 -1,232,216 -496,814 -1,541,694 -1,066,009 -1,443,375 收购联营公司所支付的 - - - -37,420 - 现金收购少数股东权益所支 - - - -1,783 - 付的现金增资及收购子公司所支 -6,412 - -5,654 -5,193 -4,494 付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 -1,321 -1,614 -11,451 -10,505 -7,095 的现金增加在建工程所支付的 -1,271 -1,031 -7,248 -4,579 -1,987 现金投资活动现金流出小计 -1,241,220 -499,459 -1,566,047 -1,125,489 -1,456,951 项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年 1-6月 1-6月投资活动产生的现金流 -128,612 -65,400 -574,783 -14,292 -243,466 量净额三、筹资活动产生的现金流量：发行债券收到的现金 - - 40,000 - - 筹资活动现金流入小计 - - 40,000 - - 支付次级债券利息 -119 -182 -1,168 -1,240 -1,205 分配普通股股利所支付 -56,783 -55,113 -55,113 -44,425 -15,490 的现金筹资活动现金流出小计 -56,902 -55,295 -56,281 -45,665 -16,695 筹资活动产生的现金流 -56,902 -55,295 -16,281 -45,665 -16,695 量净额四、汇率变动对现金及 -1,331 92 91 -8,715 -6,649 现金等价物的影响五、现金及现金等价物 301,459 -188,127 -201,126 318,838 29,162 净变动额加：期/年初现金及现金 391,659 592,785 592,785 273,947 244,785 等价物余额六、期/年末现金及现金 693,118 404,658 391,659 592,785 273,947 等价物余额二、最近三年及一期的主要财务指标（一）主要财务指标每股收益（元）加权平均净资产收报告期报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益（1）归属于公司普通股股东的净利润 23.90 0.25 0.25 2010年1-6月扣除非经常性损益后归属于公司普通（1）股股东的净利润 23.83 0.25 0.25 归属于公司普通股股东的净利润 20.14 0.39 0.39 2009年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20 0.38 0.38 归属于公司普通股股东的净利润 19.39 0.33 0.33 2008年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19.33 0.33 0.33 归属于公司普通股股东的净利润 16.15 0.24 0.24 2007年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 15.92 0.24 0.24 注：（1）2010年1-6月数据已年度化处理。（二）补充财务指标项目 2010年1-6月 2009年 2008年 2007年盈利能力指标（%）（1）净利息差 2.28 2.16 2.8 2.67 （2）净利息收益率 2.37 2.26 2.95 2.8 （3）平均总资产回报率 1.37 1.2 1.21 1.01 占营业收入百分比（%）利息净收入 78.87 79.44 84.92 87.83 非利息净收入 21.13 20.56 15.08 12.17 （4）成本收入比 28.18 32.87 29.54 34.84 项目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日资产质量指标（%）不良贷款率 1.26 1.54 2.29 2.74 （5）拨备覆盖率 189.81 164.41 130.15 103.5 （6）贷款总额准备金率 2.39 2.54 2.97 2.84 资本充足率指标（%）核心资本充足率 9.41 9.9 10.75 10.99 资本充足率 11.34 12.36 13.06 13.09 其他指标（%）（7）最大单一客户贷款比例 3 2.8 2.9 3.1 （8）最大十家客户贷款比例 22.8 20.9 20.4 21.1 注：（1）净利息差＝平均生息资产收益率－平均计息负债付息率，2010年1-6月数据已年度化处理。（2）净利息收益率＝利息净收入 / 平均生息资产，2010年1-6月数据已年度化处理。（3）平均总资产回报率为净利润除以期初和期末总资产余额的平均数，2010年1-6月数据已年度化处理。（4）成本收入比＝业务及管理费 / 营业收入。（5）拨备覆盖率＝贷款减值准备余额 / 不良贷款余额。（6）贷款总额准备金率＝贷款减值准备余额 / 客户贷款总额。（7）最大单一客户贷款比例＝最大一家客户贷款总额 / 资本净额。（8）最大十家客户贷款比例＝最大十家客户贷款总额 / 资本净额。项目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日（1）贷存款比例（%）本外币合计 59.5 59.5 56.4 56.3 人民币 33.1 30.7 33.3 26.8 （2）流动性比率（%）外币 56.9 61.1 83.5 97.9 项目 2010年1-6月 2009年 2008年 2007年正常 2 3.5 4.6 3.5 关注 2.6 9.9 9.3 10.4 贷款迁徙率（%）次级 14.2 31.3 39.4 41.3 可疑 4.5 18.1 10.2 10.2 注：（1）贷存款比例＝贷款余额/存款余额（存款余额不含财政性存款和汇出汇款，2007年末贷款余额不含票据贴现）。（2）流动性比率＝流动性资产余额 / 流动性负债余额。三、非经常性损益表非经常性损益项目依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益》（2008）的规定确定。单位：百万元项目 2010年1-6 2009年1-6 2009年 2008年 2007年月月非流动资产处置收益 77 273 436 988 1,021 因不可抗力因素，如遭受自然灾 - - - -1,279 - 害而计提的资产减值准备盘盈清理净收益 120 141 640 534 641 其他 135 197 178 257 254 所得税影响数 -72 -154 -330 -130 -755 合计 260 457 924 370 1,161 其中：归属于母公司股东的非经 259 457 916 361 1,174 常性损益归属于少数股东的非经常 1 - 8 9 1-3 性损益第五节管理层讨论与分析在本节讨论中，除另有指明外，所有财务数据皆为本行合并财务报表数据。报告期内，本行持续推进资产结构和增长方式的战略转型，各项业务健康、持续发展。规模优势不断巩固，资产负债、收益、渠道和客户结构继续优化，风险管理与成本控制不断加强，以合理的信贷投放速度支持了较快的利润增长，经营业绩大幅提升。 1、资产规模稳健增长，资产负债结构持续优化本行的资产规模平稳增长，存贷款业务持续健康发展。截至2010年6月30日，资产总额为129,603.81亿元，较2009年末增长10.0%；2007年末至2009年末，资产总额从86,842.88亿元增加至117,850.53亿元，年均复合增长率为16.5%。本行充分发挥综合竞争优势，积极引导客户调整金融资产结构，促进存款业务稳定增长。截至2010年6月30日，存款总额为108,327.89亿元，较2009年末增长10.9%；2007年末至2009年末，存款总额从68,984.13亿元增加至97,712.77亿元，年均复合增长率为19.0%。同时，本行坚持稳健的信贷政策，在防范风险的前提下，合理把握信贷总量和投放进度。截至2010年6月30日，贷款总额为63,543.84亿元，较2009年末增长10.9%；2007年末至2009年末，贷款总额从40,732.29亿元增加至57,286.26亿元，年均复合增长率为18.6%。本行在规模稳步扩张的同时，注重推进资产负债业务的转型发展。2010年6月末、2009年末、2008年末和2007年末，本行风险加权资产占总资产的比率分别为51.7%、50.2%、48.7%和50.7%，贷存款比例保持在合理水平，体现了本行稳健发展的经营策略；信贷结构中，产品、行业、客户结构全面改善，个人贷款、小企业贷款和贸易融资等业务比重不断提高，其中境内个人贷款占贷款总额的比例从2007年末的18.4%提升到2010年6月末的22.9%。存款结构持续优化，2010年6月末境内活期存款占境内公司存款和境内个人存款总额的比例达52.6%。 2、收益结构持续优化，盈利能力稳步提升报告期内，本行加快业务创新，促进收益结构的多元化发展。利息净收入2010年1-6月为1,433.12亿元，同比增长23.5%；2007年至2009年，在利率环境波动加剧的情况下，本行的利息净收入总体仍保持平稳增长。本行的中间业务快速发展，手续费及佣金净收入2010年1-6月为368.89亿元，同比增长33.0%，2007年至2009年年均复合增长率为19.9%，占营业收入的比重从2007年的15.0%提升至2010年上半年的20.3%。其中，包括结算清算与现金管理、投资银行、个人理财及私人银行和银行卡等在内的中间业务收入贡献显著提升。与此同时，本行进一步提升成本控制管理能力。2007年至2009年，业务及管理费年均复合增长率为6.9%，低于同期营业收入的复合增长率，成本收入比保持在合理水平。报告期内，本行的盈利水平持续提升。2010年1-6月，本行的净利润为849.65亿元，同比增长27.6%；2007年至2009年净利润从819.90亿元增长至1,293.50亿元，年均复合增长率为25.6%。加权平均净资产收益率从2007年的16.15%提升至2009年的20.14%，加权风险资产收益率从2.00%提升至2.42%。 3、资产质量持续改善，风险抵补能力进一步增强报告期内，本行统筹兼顾业务发展与风险防范，优化资产质量，秉持审慎稳健的拨备提取政策，确保经营安全可靠。报告期内，本行的不良贷款余额和不良贷款率保持双降。2007年末至2010年6月末，不良贷款余额从1,117.74亿元下降到800.73亿元，不良贷款率从2.74%下降到1.26%，拨备覆盖率从103.50%提升到189.81%。中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要第六节本次募集资金运用第六节本次募集资金运用一、预计募集资金数额 2010年9月21日，本行2010年第二次临时股东大会、2010第一次A 股类别股东会议、2010年第一次H股类别股东会议分别审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》，本次A股和H股配股募集资金总额不超过450 亿元人民币。二、本次募集资金用途本次A股和H 股配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行的资本金。三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响本次发行募集资金对财务状况及经营成果产生的直接影响主要表现在： 1、对净资产的影响：通过本次配股，本行的净资产将增加。 2、对每股净资产和净资产收益率的影响：本次配股价格以不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值为原则，因此本次募集资金到位后，本行的每股净资产将相应增加。同时，募集资金将支持本行业务的持续、健康发展，将对本行的净资产收益率产生影响。 3、对资本充足率的影响：本次配股募集资金到位后，核心资本充足率和资本充足率均将提升。 4、对经营成果的影响：通过本次配股，将有助于满足本行未来发展战略的需要，为本行各项业务持续、健康发展提供资本保障。第七节备查文件一、备查文件除《配股说明书》及本配股说明书摘要外，本行将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：（一）发行人最近三年财务报告和审计报告及最近一期的未经审计的财务报告；（二）保荐机构出具的发行保荐书；（三）法律意见书和律师工作报告；（四）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；（五）中国证监会核准本次发行的文件；（六）其他与本次发行有关的重要文件。二、查阅地点和查阅时间自《配股说明书》及本配股说明书摘要公告之日起，除法定节假日以外的每日9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至发行人、保荐人及主承销商住所或发行人网站查阅《配股说明书》全文及备查文件，亦可在上海证券交易所网站　　（http://www.sse.com.cn）查阅《配股说明书》全文。
附件：PDF公告全文

						中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要（申报稿） 
    联席保荐人
    中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司
    联席主承销商
    中国国际金融 有
    限公司 瑞银证券有限责任公司
    配股说明书摘要签署时间： 年 月 日
    中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要 声明
    声明
    本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读《配股说明书》全文，并以其作为投资决定的依据。《配股说明书》全文同时刊载于中国证监会指定网站（http://www.sse.com.cn）。
    本行全体董事、监事、高级管理人员承诺《配股说明书》及本配股说明书摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
    本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证《配股说明书》及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本行所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者若对《配股说明书》及本配股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    重大事项提示
    1、中国证券监督管理委员会已于2010 年11月9日下发证监许可[2010]1579号
    文，核准中国工商银行股份有限公司进行本次A 股配股。
    2、本次配股为A 股和H 股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注A 股
    及H 股发行公告。
    3、本次配股比例为每10 股配0.45股，A 股的配股价格为2.99元/股，A 股和H
    股配股价格经汇率调整后相同。
    4、本行控股股东汇金公司和财政部已经作出承诺，承诺按持股比例以现金全额认购本行2010 年7 月28日董事会会议审议通过的配股方案中的可配股票。
    5、根据《上市公司证券发行管理办法》，本行控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，本行原A 股股东认购股票的数量未达到A 股拟配售股票数量百分
    之七十的，本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的原A 股股
    东。
    6、《配股说明书》及本配股说明书摘要仅为在中国境内实施A 股配股所使用，不
    构成且不得成为对境外投资者的宣传材料，《配股说明书》及本配股说明书摘要中有关H 股配股的情况介绍也不应视作进行H 股配股的宣传。
    7、1999至2001年间，本行向华融公司处置了账面价值合计人民币4,077亿元的不良资产，并取得华融公司发行的面值3,130亿元的十年期不可转让债券及支付现金人民币947亿元作为对价。华融公司过去一直及时向本行支付利息。2010年7月，本行接到财政部通知，本行持有的华融公司债券到期后延期10年，利率维持现有年息2.25%不变；财政部将继续对本行持有的华融公司债券本息支付提供支持。2010年8月14日，本行董事会公告了《中国工商银行股份有限公司关于中国华融资产管理公司债券延期的公告》。本行认为该等华融公司债券于展期日的公允价值与原账面价值不存在重大差异，审计师认同上述观点。发行人律师认为，华融债券的延期不会对本行造成重大不利影响，不会对本次发行上市造成实质性法律障碍。
    但倘若华融公司未能履行该等债券的付款责任，亦不能保证能够根据法律强制执行该通知，本行的经营业绩和财务状况可能将受到重大不利影响。
    8、截至2010年6月30日，汇金公司持有本行约35.42%的股份，为本行控股股东之一。2010年8月及9月，本行通过招投标方式在公开市场认购汇金公司债券。截至《配股说明书》及本配股说明书摘要签署日，本行持有少量汇金公司债券。
    9、针对可转债持有人的特别提示。本次配股完成后，本行于2010年8月31日公开发行的250亿元A股可转换公司债券的转股价格将相应调整，对此本行将另行公告。
    本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读《配股说明书》"风险因素"等相关章节。
    中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要 目录
    目录
    第一节 释义..............................................................5
    第二节 本次发行概况......................................................8
    一、发行人基本情况....................................................8
    二、本次发行基本情况..................................................8
    三、本次发行的有关机构...............................................11
    第三节 发行人主要股东情况...............................................17
    一、股本总额及前10名股东持股情况....................................17
    二、主要股东基本情况.................................................18
    第四节 财务会计信息.....................................................19
    一、财务报表.........................................................19
    二、最近三年及一期的主要财务指标.....................................30
    三、非经常性损益表...................................................32
    第五节 管理层讨论与分析.................................................33
    第六节 本次募集资金运用.................................................35
    一、预计募集资金数额.................................................35
    二、本次募集资金用途.................................................35
    三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.......................35
    第七节 备查文件.........................................................36
    一、备查文件.........................................................36
    二、查阅地点和查阅时间...............................................36
    第一节释义
    在本配股说明书摘要中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义：
    本行/发行人/中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司
    /工商银行
    保荐人/联席保荐人 指 瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司
    主承销商/联席主承销商 指 瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司
    本次发行/本次配股 指 工商银行2010年9月21日召开的2010年第二次临
    时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和
    2010年第一次H股类别股东会议通过的A股和H股
    配股发行
    《配股说明书》 指 《中国工商银行股份有限公司A股配股说明书》
    本配股说明书摘要 指 《中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘
    要》
    股 指 境内上市的面值为1.00元、以人民币认购和交易的
    普通股股票
    H股 指 获准在香港联交所上市的以人民币标明面值、以港
    币认购和交易的股票
    股转换公司债券/可转债 本行于2010年8月31日公开发行的250亿元A股
    可转换公司债券，期限为6年
    中间业务 指 商业银行从事的不在其资产负债表内体现为资产或
    负债并形成其非利息收入的业务，主要包括汇兑、信用证、代收、代客买卖、承兑等
    承兑 指 付款人在汇票到期前在票面上作出表示，承诺在汇
    票到期日承担支付汇票金额义务的票据行为
    汇票 指 由出票人签发的，要求付款人在见票时或在一定期
    限内，向收款人或持票人无条件支付一定款项的票据。汇票是国际结算中使用最广泛的一种信用工具
    信用证 指 开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立
    的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的
    单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最
    主要、最常用的支付方式
    不良贷款 指 按照风险资产五级分类的口径统计，包括次级、可
    疑和损失类贷款
    拨备覆盖率 指 贷款减值准备余额对不良贷款余额的比例
    核心资本 指 包括银行的实收资本或普通股、资本公积、盈余公
    积、未分配利润和少数股权
    资本充足率 指 商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及
    其修订办法计量的资本对风险加权资产的比率
    核心资本充足率 指 商业银行根据《商业银行资本充足率管理办法》及
    其修订办法计量的核心资本对风险加权资产的比率
    财政部 指 中华人民共和国财政部
    中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
    中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
    香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
    汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司
    美国运通 指 美国运通公司（American Express Company）
    高盛集团 指 The Goldman Sachs Group, Inc.
    中国会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则
    报告期/最近三年及一期 指 2007年、2008年、2009年及2010年1-6月
    最近三年 指 2007年、2008年、2009年
    最近一期 指 2010年1-6月
    中国/境内 指 就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指中
    华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
    境外 指 就本配股说明书摘要而言，除非特别说明，特指中
    华人民共和国大陆地区之外的国家或地区
    元 指 如无特别说明，指人民币元
    本配股说明书摘要中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    第二节本次发行概况
    一、发行人基本情况
    发行人名称（中文）：中国工商银行股份有限公司
    发行人名称（英文）：INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
    LIMITED （缩写"ICBC"）
    境内股票上市地：上海证券交易所
    境内股票简称：工商银行
    境内股票代码：601398
    境外股票上市地：香港联合交易所有限公司
    境外股票简称：工商银行
    境外股票代码：1398
    法定代表人：姜建清
    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
    邮政编码：100140
    电话号码：010-6610 8608
    传真号码：010-6610 6139
    互联网网址：www.icbc.com.cn, www.icbc-ltd.com
    电子信箱：ir@icbc.com.cn
    二、本次发行基本情况
    （一）本次发行核准情况
    本次发行的相关议案经本行2010年7月28日及2010年9月7日召开的董事会会议，本行2010年9月21日召开的2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股
    类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010年7月29日、2010年9月8日和2010年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
    本次发行已经中国银监会下发的《中国银监会关于中国工商银行股份有限公司实行A股和H股配股的批复》（银监复[2010]463号）核准，并已经中国证监会《关于核准中国工商银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1579号）和《关于核准中国工商银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可[2010]1583号）核准。
    （二）本次发行方案要点
    1、配售股票类型及面值
    本次配股种类为A股和H股，每股面值人民币1.00元。
    2、配售比例及数量
    本次配股按每10股配0.45股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。本次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。
    股和H 股配股的股份数量分别以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的
    股股份总数和H 股股权登记日的H 股股份总数为基数确定。若以2010 年7 月28
    日，即本行董事会审议通过《关于中国工商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》当日的总股本334,018,850,026 股为基数测算，则可配股份数量共计为
    15,030,848,250股，其中：A股可配股份数量为11,293,305,662股，H 股可配股份数量
    为3,737,542,588股。
    3、配股价格及定价依据
    本次配股价格根据刊登发行公告前A 股和H 股市场交易的情况以及本行A 股和H
    股二级市场价格，在不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国企业会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定。最终配股价格为2.99元/股。A股和H 股配股价格经汇率调整后相同。
    4、募集资金规模
    本次配股募集资金总额（含发行费用）拟不超过人民币450亿元，最终募集资金规模由董事会依据股东大会的授权按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。
    5、募集资金用途
    本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行的资本金。
    6、募集资金专项存储账户
    本次配股募集资金将存放于本行董事会指定的专项账户。
    7、本次配股完成后滚存利润的分配方案
    本次A股和H股配股完成后，本行配股完成前的滚存未分配利润由本次配股完成后的全体股东依其持股比例共同享有。
    8、发行方式
    本次A股配股采用网上定价发行，本次H股配股发行方式请见H股配股公告。9、配售对象
    本次配股A股配售对象为A股股权登记日收市后登记在册的本行全体A股股东，
    H股配售对象为H股股权登记日确定的合资格的本行全体H股股东。
    10、承销方式及承销期
    本次A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。
    本次A股配股承销期间：2010年11月11日至2010年11月24日
    11、A股配股发行费用概算
    项目 金额（万元）
    保荐及承销费用 6,680
    律师费用 150
    专项审计及验资费用 780
    信息披露费用 350
    印花税 1,688
    发行手续费及其他 160
    合计 9,808
    本次A股配股保荐及承销费将根据本次A股配股的保荐协议和承销协议中的相关
    条款结合发行情况最终确定，律师费、专项审计及验资费用、信息披露费用、印花税
    及其他费用等将根据实际发生情况增减。
    12、A股配股日程安排
    本次A股配股股权登记日为2010年11月15日（T日），相关日程安排如下：
    （1）
    序号 A股配股安排 日期安排 A股停牌安排
    1 刊登《配股说明书》、《配股说明书摘 T-2日 正常交易
    要》、发行公告及网上路演公告 2010年11月11日
    2 网上路演 T-1日 正常交易
    2010年11月12日
    3 A股股权登记日 T日 正常交易
    2010年11月15日
    股配股缴款起止日期刊登配股提示性 T+1日至T+5日
    4 公告（5次） 2010年11月16日至2010年 全天停牌
    11月22日
    5 登记公司网上清算 T+6日 全天停牌
    2010年11月23日
    刊登配股发行结果公告 T+7日
    6 发行成功的除权基准日或发行失败的恢 2010年11月24日 正常交易
    复交易日及发行失败退款日
    注：（1）以上日期安排均指交易日。
    13、A股配股的上市流通
    本次A股配股完成后，本行将按照有关规定向上海证券交易所申请本次发行的A
    股股票上市流通。
    14、持有期限制
    本次发行的A股和H股不设持有期限制。
    三、本次发行的有关机构
    （一） 发行人
    名称： 中国工商银行股份有限公司
    法定代表人： 姜建清
    联系人： 谷澍、胡浩
    经办人： 刘亚干、王文彬、吕宇、徐可达、陈明、孙慧、吕超、蔡
    雪珍、刘晓霖、辛华
    办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号
    联系电话： 010-6610 8608
    传真： 010-6610 6139
    （二） 联席保荐人（主承销商）
    名称： 瑞银证券有限责任公司
    法定代表人： 刘弘
    保荐代表人： 韩刚、蒋理
    项目协办人： 张鹏
    经办人员： 杨槐、朱锋、赵源、徐逸敏、项伊南、姚晓阳、程曦、周
    晓乐
    办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15
    层
    联系电话： 010-5832 8888
    传真： 010-5832 8964
    名称： 中国国际金融有限公司
    法定代表人： 李剑阁
    保荐代表人： 贺新、朱超
    项目协办人： 龙亮
    经办人员： 黄朝晖、夏天、秦跃红、吴波、靳莹、兰希、张刚
    办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28
    层
    联系电话： 010-6505 1166
    传真： 010-6505 1156
    （三） 副主承销商
    名称： 中信证券股份有限公司
    法定代表人： 王东明
    经办人员： 马尧、杨海、王丽平、龙定坤、严小洋、陈武军、石衡、
    林松、胡建敏
    办公地址： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
    联系电话： 010-8458 8888
    传真： 010-8486 5610
    名称： 国泰君安证券股份有限公司
    法定代表人： 祝幼一
    经办人员： 万健、陈南、王培玉、徐岚、何佳睿、李娴、王磊、郭宝
    办公地址： 上海市浦东新区商城路618号
    联系电话： 010-5931 2918
    传真： 010-5931 2908
    名称： 瑞信方正证券有限责任公司
    法定代表人： 雷杰
    经办人员： 程曼丽、张超、陈谊蓉
    办公地址： 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12、15层
    联系电话： 010-6653 8666
    传真： 010-6653 8566
    （四） 发行人律师
    名称： 北京市金杜律师事务所
    负责人： 王玲
    经办律师： 苏峥、杨小蕾
    办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座
    40层
    联系电话： 010-5878 5588
    传真： 010-5878 5566
    （五） 承销商律师
    名称： 国浩律师集团(上海)事务所
    负责人： 管建军
    经办律师： 吕红兵、孙立、唐银锋
    办公地址： 上海市南京西路580号南证大厦30-31楼
    联系电话： 021-5234 1668
    传真： 021-4234 1670
    名称： 海问律师事务所
    负责人： 江惟博
    经办律师： 江惟博、王建勇
    办公地址： 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦21层
    联系电话： 010-8441 5888
    传真： 010-6410 6566
    （六） 审计机构
    名称： 安永华明会计师事务所
    法定代表人： 葛明
    经办注册会计师：葛明、王静
    办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
    联系电话： 010-5815 3000
    传真： 010-8518 8298
    （七） A股上市的证券交易所
    名称： 上海证券交易所
    注册地址： 上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦
    联系电话： 021-6880 8888
    传真： 021-6880 4868
    （八） 收款银行
    账户名称： 瑞银证券有限责任公司
    账号： 0200005619200004575
    开户行： 中国工商银行北京英蓝中心支行
    大额支付号： 1.021E+11
    联系人： 李红磊
    联系电话： 010-5836 9213
    （九） 证券登记机构
    名称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    法定代表人： 王迪彬
    办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
    联系电话： 021-5870 8888
    联系传真： 021-5889 9400
    第三节发行人主要股东情况
    一、股本总额及前10名股东持股情况
    截至2010年6月30日，本行股本总额为334,018,850,026股，本行的股本结构如
    下：
    项目 股份数量（股） 股份比例（%）
    人民币普通股 250,962,348,064 75.1
    （1）
    境外上市的外资股 83,056,501,962 24.9
    股份总数 334,018,850,026 100
    注：（1）"境外上市的外资股"即H股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5
    号覧公司股份变动报告的内容与格式》（2007年修订）中的相关内容界定。
    截至2010年6月30日，本行前10大股东及持股情况如下：
    持股数量 持股比例 股份 持有有限售 质押或冻
    股东名称 股东性质 （股） （%） 类别 条件股份数 结的股份
    （股） 数量
    汇金公司 国家 118,316,816,139 35.4 A股 - 无
    财政部 国家 118,006,174,032 35.3 A股 - 无
    香港中央结算代理人有 境外法人 68,509,650,594 20.5 H股 - 未知
    限公司
    高盛集团 境外法人 13,180,811,324 3.9 H股 - 无
    美国运通 境外法人 638,061,117 0.2 H股 - 无
    中国华融资产管理公司 其他内资 480,769,000 0.1 A股 - 无
    中国人寿保险股份有限
    公司－传统－普通保险 其他内资 410,751,739 0.1 A股 - 无
    产品－005L－CT001沪
    中国人寿保险股份有限
    公司－分红－个人分红 其他内资 334,202,554 0.1 A股 - 无
    －005L－FH002沪
    华宝兴业行业精选股票 其他内资 249,418,455 0.1 A股 - 无
    型证券投资基金
    易方达50指数证券投 其他内资 227,418,659 0.1 A股 - 无
    资基金
    注：（1）香港中央结算代理人有限公司是以代理人身份，代表截至2010年6月30日，在该公司开户登记的所有
    机构和个人投资者的H股股份合计数，其中包括社会保障基金理事会所持有的本行H股股份。
    （2）本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
    二、主要股东基本情况
    （一）汇金公司
    汇金公司成立于2003年12月16日，是依据《公司法》由国家出资设立的国有独资公司，注册资本5,521.17亿元人民币，法定代表人楼继伟。汇金公司目前是中国投资有限责任公司的全资子公司，根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。
    截至2010年6月30日，汇金公司共计持有本行118,316,816,139股A股股票，约占本行全部已发行股份的35.4%。
    （二）财政部
    财政部是国务院的组成部门，是主管国家财政收支、制订财税政策、进行财政监督等事宜的宏观调控部门。截至2010年 6 月 30日，财政部共持有本行
    118,006,174,032股A股股票，约占本行全部已发行股份的35.3%。
    第四节财务会计信息
    本行聘请安永华明会计师事务所依据中国注册会计师审计准则的规定对本行及本行子公司（以下简称"本集团"）截至2007年度、2008年度和2009年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为安永华明(2008)审字第60438506_A03号、安永华明(2009)审字第60438506_A02号、安永华明(2010)审字第60438506_A01号。对截至2009年6月30日及2010年6月30日止中期财务报告进行了审阅，并出具了标准无保留意见审阅报告，审阅报告文号分别为安永华明(2009)审字第60438506_A10号、安永华明(2010)专字第60438506_A10号。
    投资者如需了解本行及本集团近三年及一期的财务报告，请于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本行2007年至2009年年度报告以及2010年中期财务报告。
    此外，本行于2010年10月28日公告了2010年第三季度报告。投资者如需了解相关信息，请于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本行2010年第三季度报
    告。
    一、财务报表
    （一）资产负债表
    1、合并资产负债表
    单位：百万元
    项目 2010年 2009年 2008年 2007年
    6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
    资产：
    现金及存放中央银行款项 2,111,745 1,693,048 1,693,024 1,142,346
    存放同业及其他金融机构款项 177,731 157,395 41,571 29,406
    贵金属 6,226 2,699 2,819 1,134
    拆出资金 171,532 77,906 126,792 170,352
    以公允价值计量且其变动计入 15,704 20,147 33,641 34,321
    当期损益的金融资产
    衍生金融资产 8,735 5,758 15,721 22,769
    项目 2010年 2009年 2008年 2007年
    6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
    买入返售款项 279,136 408,826 163,493 75,880
    客户贷款及垫款 6,202,394 5,583,174 4,436,011 3,957,542
    可供出售金融资产 1,027,881 949,909 537,600 531,241
    持有至到期投资 2,075,392 1,496,738 1,314,320 1,330,085
    应收款项类投资 610,276 1,132,379 1,162,769 1,211,767
    长期股权投资 36,220 36,278 28,421 172
    固定资产 83,115 84,626 79,759 76,628
    在建工程 8,929 8,693 5,189 2,518
    递延所得税资产 17,276 18,696 10,775 5,865
    其他资产 128,089 108,781 105,749 92,262
    资产合计 12,960,381 11,785,053 9,757,654 8,684,288
    负债：
    同业及其他金融机构存放款项 995,529 931,010 592,607 727,609
    拆入资金 105,426 70,624 53,647 77,565
    以公允价值计量且其变动计入 8,628 15,831 11,834 15,590
    当期损益的金融负债
    衍生金融负债 10,248 7,773 13,612 7,127
    卖出回购款项 9,100 36,060 4,648 193,508
    存款证及应付票据 4,505 1,472 726 562
    客户存款 10,832,789 9,771,277 8,223,446 6,898,413
    应付职工薪酬 20,575 20,772 19,942 19,206
    应交税费 23,175 28,626 44,979 40,867
    应付次级债券 75,000 75,000 35,000 35,000
    递延所得税负债 180 178 16 337
    其他负债 165,626 147,496 150,059 124,252
    负债合计 12,250,781 11,106,119 9,150,516 8,140,036
    股东权益：
    股本 334,019 334,019 334,019 334,019
    资本公积 106,484 102,156 112,461 106,207
    盈余公积 37,527 37,484 24,650 13,536
    一般准备 84,279 84,222 69,355 40,834
    未分配利润 145,651 117,931 72,146 45,440
    外币报表折算差额 -3,681 -1,919 -9,448 -1,089
    项目 2010年 2009年 2008年 2007年
    6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
    归属于母公司股东的权益 704,279 673,893 603,183 538,947
    少数股东权益 5,321 5,041 3,955 5,305
    股东权益合计 709,600 678,934 607,138 544,252
    负债及股东权益总计 12,960,381 11,785,053 9,757,654 8,684,288
    2、公司资产负债表
    单位：百万元
    项目 2010年 2009年 2008年 2007年
    6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
    资产：
    现金及存放中央银行款项 2,101,129 1,686,074 1,691,466 1,141,461
    存放同业及其他金融机构款项 175,094 153,662 33,260 28,034
    贵金属 6,225 2,699 2,819 1,134
    拆出资金 191,986 84,900 121,097 146,963
    以公允价值计量且其变动计入 11,846 14,389 25,506 32,627
    当期损益的金融资产
    衍生金融资产 7,186 4,781 13,991 22,358
    买入返售款项 276,038 408,601 162,192 75,880
    客户贷款及垫款 5,944,729 5,392,525 4,289,955 3,838,922
    可供出售金融资产 990,502 918,112 520,596 515,315
    持有至到期投资 2,081,543 1,501,067 1,319,106 1,334,508
    应收款项类投资 610,276 1,132,379 1,162,769 1,211,767
    长期股权投资 67,974 62,259 48,742 12,829
    固定资产 79,532 82,767 79,296 76,437
    在建工程 8,929 8,693 5,189 2,518
    递延所得税资产 17,228 18,635 10,636 5,842
    其他资产 112,096 96,182 95,175 86,350
    资产合计 12,682,313 11,567,725 9,581,795 8,532,945
    负债：
    同业及其他金融机构存放款项 997,773 931,165 592,099 728,241
    拆入资金 63,349 50,597 40,661 70,772
    项目 2010年 2009年 2008年 2007年
    6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
    以公允价值计量且其变动计入 7,592 14,581 6,553 10,278
    当期损益的金融负债
    衍生金融负债 8,272 6,689 11,003 6,592
    卖出回购款项 6,670 34,280 4,246 195,565
    存款证及应付票据 2,302 1,156 - -
    客户存款 10,616,336 9,590,769 8,077,732 6,769,606
    应付职工薪酬 20,405 20,534 19,800 19,057
    应交税费 21,339 27,030 44,987 40,671
    应付次级债券 75,000 75,000 35,000 35,000
    其他负债 162,078 144,253 146,601 120,569
    负债合计 11,981,116 10,896,054 8,978,682 7,996,351
    股东权益：
    股本 334,019 334,019 334,019 334,019
    资本公积 104,348 99,961 111,579 103,897
    盈余公积 37,398 37,398 24,594 13,533
    一般准备 83,988 83,988 69,175 40,801
    未分配利润 142,913 116,102 71,086 44,425
    外币报表折算差额 -1,469 203 -7,340 -81
    股东权益合计 701,197 671,671 603,113 536,594
    负债及股东权益总计 12,682,313 11,567,725 9,581,795 8,532,945
    （二）利润表
    1、合并利润表
    单位：百万元
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    一、营业收入 181,708 148,352 309,454 309,758 255,556
    利息净收入 143,312 116,038 245,821 263,037 224,465
    利息收入 219,865 199,277 405,878 440,574 357,287
    利息支出 -76,553 -83,239 -160,057 -177,537 -132,822
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    手续费及佣金净收入 36,889 27,744 55,147 44,002 38,359
    手续费及佣金收入 39,055 29,291 59,042 46,711 40,015
    手续费及佣金支出 -2,166 -1,547 -3,895 -2,709 -1,656
    投资收益 1,481 4,523 9,904 3,348 2,040
    其中：对联营及合营公 1,250 966 1,987 1,978 16
    司的投资收益
    公允价值变动净损益 -48 380 -101 -71 -128
    汇兑及汇率产品净损益 119 -366 -1,246 -851 -9,457
    其他业务收支 -45 33 -71 293 277
    二、营业支出 -71,424 -63,286 -143,460 -166,227 -142,371
    营业税金及附加 -10,350 -8,850 -18,157 -18,765 -14,511
    业务及管理费 -51,214 -44,040 -101,703 -91,506 -89,030
    资产减值损失 -9,693 -10,212 -23,219 -55,528 -37,406
    其他业务成本 -167 -184 -381 -428 -1,424
    三、营业利润 110,284 85,066 165,994 143,531 113,185
    加：营业外收入 637 769 2,213 2,834 3,260
    减：营业外支出 -305 -158 -959 -1,064 -1,331
    四、税前利润 110,616 85,677 167,248 145,301 115,114
    减：所得税费用 -25,651 -19,064 -37,898 -34,150 -33,124
    五、净利润 84,965 66,613 129,350 111,151 81,990
    归属于：母公司股东 84,603 66,313 128,599 110,766 81,256
    少数股东 362 300 751 385 734
    2、公司利润表
    单位：百万元
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    一、营业收入 178,230 145,584 303,791 305,347 251,635
    利息净收入 140,627 114,237 241,904 259,542 221,715
    利息收入 215,784 196,656 400,234 433,235 349,758
    利息支出 -75,157 -82,419 -158,330 -173,693 -128,043
    手续费及佣金净收入 35,739 26,996 53,240 42,330 36,729
    手续费及佣金收入 37,790 28,444 56,859 44,851 38,181
    手续费及佣金支出 -2,051 -1,448 -3,619 -2,521 -1,452
    投资收益 2,071 4,616 10,544 4,119 2,463
    其中：对联营公司的投资 1,243 956 1,968 1,977 6
    收益
    公允价值变动净损益 -104 118 -477 299 -19
    汇兑及汇率产品净损失 -30 -422 -1,389 -1,197 -9,549
    其他业务收支 -73 39 -31 254 296
    二、营业支出 -69,730 -61,774 -140,038 -162,638 -140,129
    营业税金及附加 -10,271 -8,812 -18,067 -18,689 -14,475
    业务及管理费 -49,969 -43,031 -99,475 -89,478 -87,321
    资产减值损失 -9,339 -9,832 -22,247 -54,248 -37,193
    其他业务成本 -151 -99 -249 -223 -1,140
    三、营业利润 108,500 83,810 163,753 142,709 111,506
    加：营业外收入 598 749 2,154 2,755 3,111
    减：营业外支出 -301 -156 -937 -1,054 -1,329
    四、税前利润 108,797 84,403 164,970 144,410 113,288
    减：所得税费用 -25,203 -18,817 -37,224 -33,889 -32,641
    五、净利润 83,594 65,586 127,746 110,521 80,647
    （三）现金流量表
    1、合并现金流量表
    单位：百万元
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    一、经营活动产生的现
    金流量：
    客户存款净增加额 1,053,044 1,309,795 1,548,192 1,337,886 585,368
    存放同业及其他金融机 10,416 - - - 4,147
    构款项净额
    拆出资金净额 - 2,474 - 14,660 12,606
    同业及其他金融机构存 63,242 378,749 338,453 - 361,129
    放款项净额
    拆入资金净额 35,617 - 17,017 - 46,202
    买入返售款项净额 196,622 - - - -
    卖出回购款项净额 - 2,229 31,412 - 146,522
    为交易而持有的投资款 4,367 1,927 13,005 6,580 -
    项净额
    指定为以公允价值计量
    且其变动计入当期损益 221 190 396 1,182 -
    的债券投资款项净额
    以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融 - 3,459 4,065 - -
    负债款项净额
    收取的利息、手续费及 251,748 226,046 458,157 471,854 366,582
    佣金的现金
    处置抵债资产收到的现 455 1,109 2,182 3,614 6,569
    金
    收取的以公允价值计量
    且其变动计入当期损益 144 281 657 1,957 1,554
    的债券投资收益
    收到的其他与经营活动 16,133 20,190 11,004 39,209 3,506
    有关的现金
    经营活动现金流入小计 1,632,009 1,946,449 2,424,540 1,876,942 1,534,185
    客户贷款及垫款净增加 -620,246 -873,566 -1,169,891 -541,025 -475,760
    额
    存放中央银行款项净额 -314,443 -185,366 -284,127 -262,312 -422,734
    存放同业及其他金融机 - -1,317 -62,851 -859 -
    构款项净额
    同业及其他金融机构存 - - - -129,524 -
    放款项净额
    拆入资金净额 - 13,707 - -18,735 -
    拆出资金净额 -662 - -9,710 - -
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    买入返售款项净额 - -757,665 -153,500 -56,115 -37,500
    卖出回购款项净额 -26,960 - - -188,835 -
    为交易而持有的投资款 - - - - -12,235
    项净额
    指定为以公允价值计量
    且其变动计入当期损益 - - - - -974
    的债券投资款项净额
    以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融 -8,621 - - -6,759 -16,559
    负债款项净额
    支付的利息、手续费及 -70,046 -81,558 -166,815 -151,498 -121,392
    佣金的现金
    支付给职工以及为职工 -30,990 -27,358 -59,660 -52,520 -42,766
    支付的现金
    支付的各项税费 -42,138 -53,153 -78,908 -58,404 -35,214
    支付的其他与经营活动 -34,426 -20,024 -35,216 -39,443 -72,922
    有关的现金
    经营活动现金流出小计 -1,148,532 -2,013,714 -2,020,678 -1,506,029 -1,238,056
    经营活动产生的现金流 483,477 -67,265 403,862 370,913 296,129
    量净额
    二、投资活动产生的现
    金流量：
    收回投资收到的现金 1,122,604 438,524 992,406 1,127,448 1,217,425
    处置联营公司所收到的 - - 25 - 94
    现金
    取得子公司所收到的现 - - - 2,261 144
    金净额
    分得股利所收到的现金 607 58 544 652 74
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回 502 356 1,407 520 2,823
    的现金
    投资活动现金流入小计 1,123,713 438,938 994,382 1,130,881 1,220,560
    投资支付的现金 -1,244,773 -510,348 -1,559,376 -1,086,048 -1,455,833
    投资合营及联营公司所 -823 -5 -5 -37,420 -134
    支付的现金
    收购少数股东权益所支 - - - -1,783 -
    付的现金
    取得子公司所支付的现 -2,929 - - - -
    金净额
    处置子公司所支付的现 -528 - - - -
    金净额
    购建固定资产、无形资 -3,197 -2,189 -13,037 -10,975 -7,226
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    产和其他长期资产支付
    的现金
    增加在建工程所支付的 -1,271 -1,031 -7,248 -4,579 -2,159
    现金
    投资活动现金流出小计 -1,253,521 -513,573 -1,579,666 -1,140,805 -1,465,352
    投资活动产生的现金流 -129,808 -74,635 -585,284 -9,924 -244,792
    量净额
    三、筹资活动产生的现
    金流量：
    少数股东行使认股权所 - - - 66 -
    收到的现金
    吸收少数股东投资所收 - - 80 - -
    到的现金
    发行债券收到的现金 - - 40,000 - -
    筹资活动现金流入小计 - - 40,080 66 -
    支付次级债券利息 -119 -182 -1,168 -1,240 -1,205
    分配普通股股利所支付 -56,783 -55,113 -55,113 -44,425 -15,490
    的现金
    向少数股东分配股利所 -135 -38 -86 -325 -398
    支付的现金
    筹资活动现金流出小计 -57,037 -55,333 -56,367 -45,990 -17,093
    筹资活动产生的现金流 -57,037 -55,333 -16,287 -45,924 -17,093
    量净额
    四、汇率变动对现金及 -1,334 -425 -188 -9,461 -7,917
    现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物 295,298 -197,658 -197,897 305,604 26,327
    净变动额
    加：期/年初现金及现金 409,394 607,291 607,291 301,687 275,360
    等价物余额
    六、期/年末现金及现金 704,692 409,633 409,394 607,291 301,687
    等价物余额
    2、公司现金流量表
    单位：百万元
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    一、经营活动产生的现
    金流量：
    客户存款净增加额 1,026,508 1,317,346 1,513,197 1,325,843 550,010
    拆出资金净额 - - - 16,924 10,608
    同业及其他金融机构存 66,958 369,225 339,116 - 361,167
    放款项净额
    拆入资金净额 13,117 - 9,974 - 41,476
    存放同业及其他金融机 9,329 - - - -
    构款项净额
    买入返售款项净额 197,753 - - - -
    卖出回购款项净额 - 774 30,034 - 148,106
    为交易而持有的投资款 2,638 836 10,801 6,236 -
    项净额
    指定为以公允价值计量
    且其变动计入当期损益 - - - 994 -
    的债券投资款项净额
    以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融 - 5,092 8,024 - -
    负债款项净额
    收取的利息、手续费及 246,589 222,354 449,494 462,723 357,485
    佣金的现金
    处置抵债资产收到的现 438 1,109 2,182 3,614 6,569
    金
    收取的以公允价值计量
    且其变动计入当期损益 118 221 557 1,770 1,372
    的债券投资收益
    收到的其他与经营活动 13,045 20,054 9,161 38,884 3,501
    有关的现金
    经营活动现金流入小计 1,576,493 1,937,011 2,372,540 1,856,988 1,480,294
    客户贷款及垫款净增加 -563,440 -873,623 -1,124,389 -503,485 -431,282
    额
    存放中央银行款项净额 -312,992 -185,311 -283,357 -261,574 -422,620
    存放同业及其他金融机 - -3,698 -64,482 -501 -3,007
    构款项净额
    同业及其他金融机构存 - - - -131,315 -
    放款项净额
    拆入资金净额 - -7,034 - -26,134 -
    拆出资金净额 -3,642 -170 -23,929 - -
    买入返售款项净额 - -758,664 -154,576 -54,812 -37,500
    卖出回购款项净额 -27,610 - - -191,297 -
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    为交易而持有的投资款 - - - - 12,-350
    项净额
    指定为以公允价值计量
    且其变动计入当期损益 - - - - 97-5
    的债券投资款项净额
    以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融 -8,412 - - -7,440 -13,930
    负债款项净额
    支付的利息、手续费及 -68,616 -80,422 -164,647 -147,285 -116,487
    佣金的现金
    支付给职工以及为职工 -30,282 -26,855 -58,604 -51,545 -41,921
    支付的现金
    支付的各项税费 -41,859 -53,009 -78,552 -57,782 -34,676
    支付的其他与经营活动 -31,336 -15,749 -30,157 -36,308 -69,574
    有关的现金
    经营活动现金流出小计 -1,088,189 -2,004,535 -1,982,693 -1,469,478 -1,184,322
    经营活动产生的现金流 488,304 -67,524 389,847 387,510 295,972
    量净额
    二、投资活动产生的现
    金流量：
    收回投资收到的现金 1,111,663 433,684 989,013 1,109,933 1,210,723
    处置联营公司所收到的 - - - - 49
    现金
    出售子公司所收到的现 - - - - -
    金
    分得股利所收到的现金 640 62 876 759 323
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回 305 313 1,375 505 2,345
    的现金
    投资活动现金流入小计 1,112,608 434,059 991,264 1,111,197 1,213,485
    投资支付的现金 -1,232,216 -496,814 -1,541,694 -1,066,009 -1,443,375
    收购联营公司所支付的 - - - -37,420 -
    现金
    收购少数股东权益所支 - - - -1,783 -
    付的现金
    增资及收购子公司所支 -6,412 - -5,654 -5,193 -4,494
    付的现金
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付 -1,321 -1,614 -11,451 -10,505 -7,095
    的现金
    增加在建工程所支付的 -1,271 -1,031 -7,248 -4,579 -1,987
    现金
    投资活动现金流出小计 -1,241,220 -499,459 -1,566,047 -1,125,489 -1,456,951
    项目 2010年 2009年 2009年 2008年 2007年
    1-6月 1-6月
    投资活动产生的现金流 -128,612 -65,400 -574,783 -14,292 -243,466
    量净额
    三、筹资活动产生的现
    金流量：
    发行债券收到的现金 - - 40,000 - -
    筹资活动现金流入小计 - - 40,000 - -
    支付次级债券利息 -119 -182 -1,168 -1,240 -1,205
    分配普通股股利所支付 -56,783 -55,113 -55,113 -44,425 -15,490
    的现金
    筹资活动现金流出小计 -56,902 -55,295 -56,281 -45,665 -16,695
    筹资活动产生的现金流 -56,902 -55,295 -16,281 -45,665 -16,695
    量净额
    四、汇率变动对现金及 -1,331 92 91 -8,715 -6,649
    现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物 301,459 -188,127 -201,126 318,838 29,162
    净变动额
    加：期/年初现金及现金 391,659 592,785 592,785 273,947 244,785
    等价物余额
    六、期/年末现金及现金 693,118 404,658 391,659 592,785 273,947
    等价物余额
    二、最近三年及一期的主要财务指标
    （一）主要财务指标
    每股收益（元）
    加权平均净资产收
    报告期 报告期利润 益率（%）
    基本每股收益 稀释每股收益
    （1）
    归属于公司普通股股东的净利润 23.90 0.25 0.25
    2010年1-6月
    扣除非经常性损益后归属于公司普通 （1）
    股股东的净利润 23.83 0.25 0.25
    归属于公司普通股股东的净利润 20.14 0.39 0.39
    2009年 扣除非经常性损益后归属于公司普通
    股股东的净利润 20 0.38 0.38
    归属于公司普通股股东的净利润 19.39 0.33 0.33
    2008年
    扣除非经常性损益后归属于公司普通
    股股东的净利润 19.33 0.33 0.33
    归属于公司普通股股东的净利润 16.15 0.24 0.24
    2007年 扣除非经常性损益后归属于公司普通
    股股东的净利润 15.92 0.24 0.24
    注：（1）2010年1-6月数据已年度化处理。
    （二）补充财务指标
    项目 2010年1-6月 2009年 2008年 2007年
    盈利能力指标（%）
    （1）
    净利息差 2.28 2.16 2.8 2.67
    （2）
    净利息收益率 2.37 2.26 2.95 2.8
    （3）
    平均总资产回报率 1.37 1.2 1.21 1.01
    占营业收入百分比（%）
    利息净收入 78.87 79.44 84.92 87.83
    非利息净收入 21.13 20.56 15.08 12.17
    （4）
    成本收入比 28.18 32.87 29.54 34.84
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
    资产质量指标（%）
    不良贷款率 1.26 1.54 2.29 2.74
    （5）
    拨备覆盖率 189.81 164.41 130.15 103.5
    （6）
    贷款总额准备金率 2.39 2.54 2.97 2.84
    资本充足率指标（%）
    核心资本充足率 9.41 9.9 10.75 10.99
    资本充足率 11.34 12.36 13.06 13.09
    其他指标（%）
    （7）
    最大单一客户贷款比例 3 2.8 2.9 3.1
    （8）
    最大十家客户贷款比例 22.8 20.9 20.4 21.1
    注：（1）净利息差＝平均生息资产收益率－平均计息负债付息率，2010年1-6月数据已年度化处理。
    （2）净利息收益率＝利息净收入 / 平均生息资产，2010年1-6月数据已年度化处理。
    （3）平均总资产回报率为净利润除以期初和期末总资产余额的平均数，2010年1-6月数据已年度化处理。
    （4）成本收入比＝业务及管理费 / 营业收入。
    （5）拨备覆盖率＝贷款减值准备余额 / 不良贷款余额。
    （6）贷款总额准备金率＝贷款减值准备余额 / 客户贷款总额。
    （7）最大单一客户贷款比例＝最大一家客户贷款总额 / 资本净额。
    （8）最大十家客户贷款比例＝最大十家客户贷款总额 / 资本净额。
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
    （1）
    贷存款比例 （%） 本外币合计 59.5 59.5 56.4 56.3
    人民币 33.1 30.7 33.3 26.8
    （2）
    流动性比率 （%）
    外币 56.9 61.1 83.5 97.9
    项目 2010年1-6月 2009年 2008年 2007年
    正常 2 3.5 4.6 3.5
    关注 2.6 9.9 9.3 10.4
    贷款迁徙率（%）
    次级 14.2 31.3 39.4 41.3
    可疑 4.5 18.1 10.2 10.2
    注：（1）贷存款比例＝贷款余额/存款余额（存款余额不含财政性存款和汇出汇款，2007年末贷款余额不含票据
    贴现）。
    （2）流动性比率＝流动性资产余额 / 流动性负债余额。
    三、非经常性损益表
    非经常性损益项目依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
    1号非经常性损益》（2008）的规定确定。
    单位：百万元
    项目 2010年1-6 2009年1-6 2009年 2008年 2007年
    月 月
    非流动资产处置收益 77 273 436 988 1,021
    因不可抗力因素，如遭受自然灾 - - - -1,279 -
    害而计提的资产减值准备
    盘盈清理净收益 120 141 640 534 641
    其他 135 197 178 257 254
    所得税影响数 -72 -154 -330 -130 -755
    合计 260 457 924 370 1,161
    其中：归属于母公司股东的非经 259 457 916 361 1,174
    常性损益
    归属于少数股东的非经常 1 - 8 9 1-3
    性损益
    第五节管理层讨论与分析
    在本节讨论中，除另有指明外，所有财务数据皆为本行合并财务报表数据。
    报告期内，本行持续推进资产结构和增长方式的战略转型，各项业务健康、持续发展。规模优势不断巩固，资产负债、收益、渠道和客户结构继续优化，风险管理与成本控制不断加强，以合理的信贷投放速度支持了较快的利润增长，经营业绩大幅提升。
    1、资产规模稳健增长，资产负债结构持续优化
    本行的资产规模平稳增长，存贷款业务持续健康发展。截至2010年6月30日，资产总额为129,603.81亿元，较2009年末增长10.0%；2007年末至2009年末，资产总额从86,842.88亿元增加至117,850.53亿元，年均复合增长率为16.5%。本行充分发挥综合竞争优势，积极引导客户调整金融资产结构，促进存款业务稳定增长。截至2010年6月30日，存款总额为108,327.89亿元，较2009年末增长10.9%；2007年末至2009年末，存款总额从68,984.13亿元增加至97,712.77亿元，年均复合增长率为19.0%。同时，本行坚持稳健的信贷政策，在防范风险的前提下，合理把握信贷总量和投放进度。截至2010年6月30日，贷款总额为63,543.84亿元，较2009年末增长10.9%；2007年末至2009年末，贷款总额从40,732.29亿元增加至57,286.26亿元，年均复合增长率为18.6%。
    本行在规模稳步扩张的同时，注重推进资产负债业务的转型发展。2010年6月末、2009年末、2008年末和2007年末，本行风险加权资产占总资产的比率分别为51.7%、50.2%、48.7%和50.7%，贷存款比例保持在合理水平，体现了本行稳健发展的经营策略；信贷结构中，产品、行业、客户结构全面改善，个人贷款、小企业贷款和贸易融资等业务比重不断提高，其中境内个人贷款占贷款总额的比例从2007年末的18.4%提升到2010年6月末的22.9%。存款结构持续优化，2010年6月末境内活期存款占境内公司存款和境内个人存款总额的比例达52.6%。
    2、收益结构持续优化，盈利能力稳步提升
    报告期内，本行加快业务创新，促进收益结构的多元化发展。利息净收入2010年1-6月为1,433.12亿元，同比增长23.5%；2007年至2009年，在利率环境波动加剧的
    情况下，本行的利息净收入总体仍保持平稳增长。本行的中间业务快速发展，手续费及佣金净收入2010年1-6月为368.89亿元，同比增长33.0%，2007年至2009年年均复合增长率为19.9%，占营业收入的比重从2007年的15.0%提升至2010年上半年的20.3%。其中，包括结算清算与现金管理、投资银行、个人理财及私人银行和银行卡等在内的中间业务收入贡献显著提升。
    与此同时，本行进一步提升成本控制管理能力。2007年至2009年，业务及管理费年均复合增长率为6.9%，低于同期营业收入的复合增长率，成本收入比保持在合理水平。
    报告期内，本行的盈利水平持续提升。2010年1-6月，本行的净利润为849.65亿元，同比增长27.6%；2007年至2009年净利润从819.90亿元增长至1,293.50亿元，年均复合增长率为25.6%。加权平均净资产收益率从2007年的16.15%提升至2009年的20.14%，加权风险资产收益率从2.00%提升至2.42%。
    3、资产质量持续改善，风险抵补能力进一步增强
    报告期内，本行统筹兼顾业务发展与风险防范，优化资产质量，秉持审慎稳健的拨备提取政策，确保经营安全可靠。报告期内，本行的不良贷款余额和不良贷款率保持双降。2007年末至2010年6月末，不良贷款余额从1,117.74亿元下降到800.73亿元，不良贷款率从2.74%下降到1.26%，拨备覆盖率从103.50%提升到189.81%。
    中国工商银行股份有限公司A股配股说明书摘要 第六节本次募集资金运用
    第六节本次募集资金运用
    一、预计募集资金数额
    2010年9月21日，本行2010年第二次临时股东大会、2010第一次A 股类别股东
    会议、2010年第一次H股类别股东会议分别审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》，本次A股和H股配股募集资金总额不超过450
    亿元人民币。
    二、本次募集资金用途
    本次A股和H 股配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行的资
    本金。
    三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
    本次发行募集资金对财务状况及经营成果产生的直接影响主要表现在：
    1、对净资产的影响：通过本次配股，本行的净资产将增加。
    2、对每股净资产和净资产收益率的影响：本次配股价格以不低于发行前本行最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值为原则，因此本次募集资金到位后，本行的每股净资产将相应增加。同时，募集资金将支持本行业务的持续、健康发展，将对本行的净资产收益率产生影响。
    3、对资本充足率的影响：本次配股募集资金到位后，核心资本充足率和资本充足率均将提升。
    4、对经营成果的影响：通过本次配股，将有助于满足本行未来发展战略的需要，为本行各项业务持续、健康发展提供资本保障。
    第七节备查文件
    一、备查文件
    除《配股说明书》及本配股说明书摘要外，本行将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：
    （一）发行人最近三年财务报告和审计报告及最近一期的未经审计的财务报告；（二）保荐机构出具的发行保荐书；
    （三）法律意见书和律师工作报告；
    （四）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
    （五）中国证监会核准本次发行的文件；
    （六）其他与本次发行有关的重要文件。
    二、查阅地点和查阅时间
    自《配股说明书》及本配股说明书摘要公告之日起，除法定节假日以外的每日9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至发行人、保荐人及主承销商住所或发行人网站查阅《配股说明书》全文及备查文件，亦可在上海证券交易所网站
    　　（http://www.sse.com.cn）查阅《配股说明书》全文。

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

工商银行(601398) 最新公司公告|查股网