上海电气(601727) 最新公司公告|查股网

						上海电气集团股份有限公司关于确定公司本次非公开发行募集资金投资项目的具体安排的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年5月非公开发行人民币普通股315,940,255 股，每股发行价格为7.03元，共募集资金2,221,059,992.65 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,176,846,479.59 元。根据原募投项目实际情况和实际募集到的资金规模，以及公司核电、风电业务等新业务发展和运营管理的实际需要，经公司二届三十八次董事会审议通过，公司决定对本次募集资金实际项目投资的具体安排如下：
    1、四个项目不再使用募集资金投资
    基于募集资金规模的实际情况及公司核电业务发展的战略考虑，根据目前的市场情况、在手订单及生产资源配置等因素，公司拟调整百万千瓦级核电汽轮机低压焊接转子技术改造项目、百万级核电套装转子技术改造项目、重型燃气轮机扩大产能技改项目及定子整体真空压力浸渍（GVPI）绝缘处理技术改造项目等四个项目的建设周期，因此不再使用募集资金投入上述项目，该等项目投资规模及原拟投入募集资金的具体情况如下：
    单位：亿元
    序号 项目名称 预计总投资规模 拟用募集资金投入
    1.4 百万千瓦级核电汽轮机低压焊接转子技术改造项目2.05 2.05
    1.5 百万级核电套装转子技术改造项目（核准名称为“百
    万千瓦级核电套装转子技术改造项目”）
    1.00 1.00
    3.2 重型燃气轮机扩大产能技改项目 5.54 5.54
    3.3 定子整体真空压力浸渍（GVPI）绝缘处理技术改造
    项目
    1.52 1.52
    合计 10.11 10.11
    其余原募集资金投资项目不变。
    2、拟用募集资金补充营运资金的金额减少至4.32 亿元基于前述情况，原募集资金除用于项目投资外计划补充运营资金的金额为8 亿元，现减少至4.32 亿元，公司将其用于补充核电设备业务所需的营运资金。
    公司全资子公司上海重型机器厂有限公司（以下简称“上重厂”）作为核电设备业务主要运营主体之一，其承载着公司急需发展的核
    电锻件生产制造任务。近几年，由于上重厂核电大型铸锻件的研发、试制及订单增长较快等原因，营运资金需求也日益扩大。
    为满足上重厂营运资金需求及保持合理的资本结构，公司将募集资金除用于项目投资外余下的4.32 亿元用于补充上重厂的营运资金，并采取对上重厂进行增资的方式实施。
    根据上述情况，公司本次募集资金净额用于项目投资的金额为17.45 亿元，用于补充营运资金的金额为4.32 亿元，共计21.77 亿元。具体情况如附表1 所示。
    3、以募集资金置换前期投入的自有资金
    公司此次非公开发行费时较长，为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位以前，公司已使用部分自有资金提前投入到募集资金投资项目的工程建设中，截至2010年5 月31 日，已使用自有资金人民币4.08 亿元。募集资金到位后，公司将以募集资金置换上述前期投入的自有资金。（具体各项目置换情况参见附表2）
    4、调整风电临港基地建设项目中海上风机总装基地的实施地点
    公司原拟实施的风电临港基地项目投资规模约3.14 亿元，建设内容包括新建海上风机总装基地、陆上风机总装基地等。
    为优先获取市场订单，降低项目建设和企业运营成本，根据当前国内海上风电市场发展情况，公司决定将其中新建海上风机总装基地的建设地点调整至江苏省东台市城东新区，投资规模约1.64亿元。
    除海上风机总装基地建设地点调整之外，项目主要建设内容不变。
    四、中介机构审查意见
    1、会计师事务所审核意见：
    2010 年8 月20 日，安永华明会计师事务所出具了《上海电气集团股份有限公司专项审核报告》，确认公司自筹资金投入募投项目报告与公司截至2010 年5 月31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。
    2、保荐机构审核意见：
    2010 年8 月20 日，本公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《瑞银证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司募集资金投资项目有关事宜的保荐意见》，意见如下：
    （1）关于以非公开发行A 股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
    瑞银证券认为：上海电气本次以募集资金4.08 亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4.08 亿元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，符合公司非公开发行方案有关的信息披露。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜已经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求。同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    (2) 关于调整风电临港基地建设项目中海上风机总装基地的实施地点
    瑞银证券认为：上海电气本次调整风电临港基地建设项目中海上风机总装基地的实施地点，不会导致募集资金投资项目发生实质改变。本次调整事宜已经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求。
    五、备查文件
    1、安永华明会计师事务所出具的《上海电气集团股份有限公司专项审核报告》；
    2、保荐机构瑞银证券有限责任公司出具的《瑞银证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司募集资金投资项目有关事宜的保荐意见》。
    备查文件将同时刊登在上海证券交易所网站上。
    特此公告。
    上海电气集团股份有限公司
    2010年8月20日
    附表1：募集资金实际投向表
    单位：亿元
    序号 项目名称 原拟用募集资金投
    入 现募集资金实际投入
    一、项目投资 27.56 17.45
    1 核电产业投资项目 11.47 8.42
    1.1 百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技
    术改造项目（二期）
    3.70 3.70
    1.2 450 吨电渣炉技术改造项目 1.10 1.10
    1.3 核电核岛主设备集成制造扩能改造项目（核准名称
    为“核电核岛主设备扩能（二期）技术改造项目”）
    3.02 3.02
    1.4 百万千瓦级核电汽轮机低压焊接转子技术改造项目2.05 0
    1.5 百万级核电套装转子技术改造项目（核准名称为“百
    万千瓦级核电套装转子技术改造项目”）
    1.00 0
    1.6 核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目 0.60 0.60
    2 风电产业投资项目 7.53 7.53
    2.1 新建风电临港基地一期建设项目（核准名称为“风电
    临港基地建设项目”）
    3.14 3.14
    2.2 风电产品研发项目
    2.2.1 风机设计分析软件引进及培训项目 1.10 1.10
    2.2.2 2MW和3.6MW风机研制项目 2.79 2.79
    2.2.3 风电工程技术研究中心建设项目 0.50 0.50
    3 其它投资项目 8.56 1.50
    3.1 机床产品、产能升级改造项目（核准名称为“大型数
    控精密磨床产品升级技术改造项目”）
    1.50 1.50
    3.2 重型燃气轮机扩大产能技改项目 5.54 0
    3.3 定子整体真空压力浸渍（GVPI）绝缘处理技术改造
    项目
    1.52 0
    合计 27.56 17.45
    二、补充营运资金 8.00 4.32
    总计 35.56 21.77
    8
    附表2：募集资金置换预先投入自有资金表
    序号 项目名称
    拟用
    募集资金投入
    自有资金预
    先投入
    1 核电产业投资项目 7.82 2.14
    1.1
    百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二
    期)
    3.70 0.84
    1.2 450 吨电渣炉技术改造项目 1.10 0.73
    1.3
    核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核岛主设
    备扩能(二期)技术改造项目”)
    3.02 0.57
    2 风电产业投资项目 7.53 1.80
    2.1
    新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地目建设项
    目”)
    3.14 0.37
    2.2 风电产品研发项目 4.39 1.43
    2.2.1 风机设计分析软件引进及培训项目 1.10 0.67
    2.2.2 2MW 和3.6MW 风机研制项目 2.79 0.65
    2.2.3 风电工程技术研究中心建设项目 0.50 0.11
    3 其它投资项目 1.50 0.14
    3.1
    机床产品、产能升级改造项目(核准名称为“大型数控精密磨床产品升
    级技术改造项目”)
    1.50 0.14
    合计 16.85 4.08