中国建设银行股份有限公司2010年度A股配股发行结果公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1490号文核准,中国建设银行股份有限公司(以下简称“发 行人”或“建设银行”)向截至股权登记日2010年11月4日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的建设银行全体A股股东(A股总股本9,000,000,000股),按照每10股配0.7股的比例配售A股股份。本次A股配股网上认购缴款工作已于2010年11月11日结束。现将发行结果公告如下: 一、认购情况 本次A股配股共计可配售A股股份总数为630,000,000股,配股价格为3.77元/股。 经上海证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证,本次A股配股公 开发行认购情况如下: A股股东认购合计 占可配售A 股股份总数比例 有效认购股数(股) 593,657,606 94.23% 有效认购资金总额(人民币元) 2,238,089,174.62 —— 二、发行结果 根据本次A股配股发行公告,本次建设银行配股共计可配售A股股份总数为630,000,000股。本次A股配股全部采取网上定价发行方式,通过上海证券交易所交易系统进行,由中国国际金融有限公司和海通证券股份有限公司作为联席保荐人,由中国国际金融有限公司、海通证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司作为联席主承销商,中信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司作为副主承销商负责组织实施。本次建设银行原A股股东按照每股人民币3.77元的价格,以每10股配售0.7股的比例参与配售,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。 最终的发行结果如下: 1.截至股权登记日(2010年11月4日)收市,建设银行A股股东持股总量为9,000,000,000股,截至认购缴款结束日(2010年11月11日)A股有效认购数量为593,657,606股,认购金额为人民币2,238,089,174.62元,占本次可配A股股份总数(630,000,000股)的94.23%,超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失 败的限制,故本次A股发行成功。 2.本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有A股股东送达获配的通知。 三、本公告见报当日(2010年11月15日)即为A股发行成功的除权基准日(配股除权日),本次A股配股的获配股份上市时间将另行公告。 四、有关本次A股发行的详细情况,请投资者查阅2010年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《中国建设银行股 份有限公司A股配股说明书摘要》和《中国建设银行股份有限公司2010年度A股配股发行公告》,投资者也可以到上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询《中国建设银行股份有限公司A股配股说明书》全文及有关本次A股发行的相关资料。 五、发行人、联席保荐人、联席主承销商、副主承销商及财务顾问 发行人发行人 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 联系人:陈彩虹 电话: 传真: 联席保荐人联席保荐人 中国中国国际金融有限公司国际金融有限公司 中国中国国际金融有限公司国际金融有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街及 联系人:陈宛、贺佳、刘丹、史茜、邹非、高晶遐、孙菁、谭汉豪、许庆飞、边思敏 电话: 传真: 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路 联系人:周威、安喜梅、杜 、张虞、陈超、李晓容、戴新科、杨楠 电话: 传真: 联席主承销商联席主承销商 中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街及 联系人:陈宛、贺佳、刘丹、史茜、邹非、高晶遐、孙菁、谭汉豪、许庆飞、边思敏 电话: 传真: 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路 联系人:周威、安喜梅、杜 、张虞、陈超、李晓容、戴新科、杨楠 电话: 传真: 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 联系人:陈伟、王红兵、卢于、李庆中、康媛、王建龙、徐冰、许婉宁、刘继东、赵博、刘卫宾、李金林、郭焱 电话: 传真: 副主承销商副主承销商 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区新源南路 联系人:杨 燕、陈石、陶昊、丁明明、魏玺、胡益民、叶平平、郑淳、孙晓刚、严薇 电话: 传真: 中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心栋第 联系人:蔡畅 电话: 传真: 财务顾问财务顾问 建银国际建银国际 (中国(中国)有限公司)有限公司 建银国际建银国际 ((中国中国))有限公司有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 联系人:王建平、董文涛、廖玲 电话: 传真: 信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市 口大街北楼五层 联系人:郑伟、王帅、奚源、郑牟丹、张阳 电话: 传真: 发行人:中国建设银行股份有限公司 联席保荐人:中国国际金融有限公司 海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 副主承销商:中信证券股份有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 财务顾问:建银国际 (中国)有限公司 信达证券股份有限公司