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双箭股份(002381)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-04-28,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.73 元,较去年同比增长 24.01% ,预测2024年净利润 3.02 亿元,较去年同比增长 24.93%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.710.730.761.14 2.923.023.145.27
2025年 4 0.850.890.971.34 3.503.643.996.61
2026年 3 1.001.071.211.20 4.114.404.988.12

截止2024-04-28,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.73 元,较去年同比增长 24.01% ,预测2024年营业收入 33.66 亿元,较去年同比增长 29.84%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.710.730.761.14 31.4433.6640.0157.63
2025年 4 0.850.890.971.34 37.0041.1944.6968.27
2026年 3 1.001.071.211.20 45.3647.4251.5480.61
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 4 6 8 12

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.36 0.28 0.59 0.72 0.88 1.07
每股净资产(元) 4.64 4.72 5.11 5.79 6.49 7.16
净利润(万元) 14882.88 11374.84 24182.84 29894.00 36285.50 44000.00
净利润增长率(%) -52.82 -23.57 112.60 21.45 21.30 19.89
营业收入(万元) 191621.80 233512.93 259257.83 319447.00 395421.50 474200.00
营收增长率(%) 5.80 21.86 11.03 23.45 23.73 17.32
销售毛利率(%) 18.86 16.97 20.75 20.73 20.93 20.73
净资产收益率(%) 7.79 5.86 11.51 12.61 13.61 14.93
市盈率PE 21.05 22.47 12.90 10.82 8.94 7.42
市净值PB 1.64 1.32 1.48 1.36 1.22 1.11

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-04-02 海通证券(香港) 买入 0.710.851.00 29200.0035000.0041100.00
2024-04-01 海通证券 买入 0.710.851.00 29200.0035000.0041100.00
2024-03-31 国海证券 买入 0.750.971.21 31100.0039900.0049800.00
2024-01-29 中信建投 买入 0.730.86- 30076.0035242.00-
2023-11-01 海通证券(香港) 买入 0.580.760.86 24100.0031400.0035500.00
2023-10-30 国海证券 买入 0.560.730.92 22900.0030300.0037900.00
2023-06-23 海通证券(香港) 买入 0.580.760.86 24100.0031400.0035500.00
2023-05-08 海通证券 买入 0.390.640.68 16100.0026400.0027800.00
2023-04-26 海通证券(香港) 买入 0.390.640.67 16100.0026400.0027800.00
2023-04-23 国海证券 买入 0.650.850.99 26800.0034900.0040800.00
2022-08-29 国海证券 买入 0.380.820.98 15600.0033700.0040500.00
2022-04-30 国海证券 买入 0.520.881.16 21300.0036400.0047700.00
2022-04-23 国海证券 买入 0.520.881.16 21300.0036400.0047700.00
2021-10-30 国海证券 买入 0.490.831.07 20300.0034400.0044000.00
2021-08-27 国海证券 买入 0.560.780.99 23000.0032100.0040700.00
2021-04-28 方正证券 买入 0.891.071.28 36800.0044000.0052700.00
2021-03-03 海通证券 - 0.881.051.27 36200.0043300.0052100.00
2021-02-28 国盛证券 买入 0.820.961.10 33700.0039400.0045100.00
2021-02-26 方正证券 买入 0.891.071.28 36800.0044000.0052700.00
2020-10-27 国盛证券 买入 0.740.861.04 30500.0035600.0042900.00
2020-10-25 - - 0.740.891.10 30300.0036600.0045300.00
2020-10-23 方正证券 买入 0.740.881.07 30279.0036299.0044170.00
2020-08-20 海通证券 - 0.730.861.05 29900.0035500.0043200.00
2020-08-17 东吴证券 买入 0.740.891.10 30300.0036600.0045300.00
2020-07-07 东吴证券 买入 0.740.891.10 30300.0036600.0045300.00
2020-04-27 东吴证券 买入 0.700.841.05 28800.0034700.0043000.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-04-01 双箭股份:年报点评:2023年扣非后净利润同比增长90.15%,毛利率大幅修复 (海通证券 刘威)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.92、3.50、4.11亿元,对应EPS分别为0.71元、0.85元、1.00元。参考同行业公司,我们给予公司2024年13-15倍PE,对应合理价值区间为9.23-10.65元,维持“优于大市”评级。
●2024-03-31 双箭股份:2023年报点评:营收利润同比增长,天台项目顺利推进 (国海证券 李永磊,董伯骏,贾冰)
●根据行业景气度,我们调整公司盈利预期,预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为3.11、3.99、4.98亿元,对应PE为10、8、6倍,考虑公司长期成长性强,维持“买入”评级。
●2024-01-29 双箭股份:Q4业绩大幅改善,新增产能助力成长 (中信建投 卢昊)
●预计公司2023、2024、2025年分别实现归母净利润2.60亿元、3.01亿元、3.52亿元,对应EPS分别为0.63元、0.73元、0.86元,对应PE分别为12.45X、10.76X、9.18X。考虑到传输带市场未来空间广阔,公司不断推进智能输送项目建设,经营业绩有望受益规模效应以及新增产能投放,持续稳健增长。根据测算,公司营收和利润增速相对稳定,2023-2025年归母利润复合增速为16.38%,公司PEG指标小于1。综合考虑公司的利润增速以及估值情况,公司当前股价仍然具备较好的投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-10-30 双箭股份:三季报点评:Q3毛利率环比提升,公司盈利能力进一步增强 (国海证券 李永磊,董伯骏)
●基于前三季度公司业绩情况,我们下调了公司2023-2025年的预期,预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为2.29、3.03、3.79亿元,对应PE为14、10、8倍,考虑到公司的输送带龙头地位,维持“买入”评级。
●2023-05-08 双箭股份:22Q4毛利率环比改善,7500万平方米产能2023年陆续投放 (海通证券 刘威)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.61亿元、2.64亿元和2.78亿,结合可比公司估值,我们给予公司2023年19-22倍PE,对应合理价值区间为7.41-8.58元,“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2024-04-28 伟星新材:收入稳步提升,经营性利润较快增长 (财通证券 毕春晖)
●我们预测公司2024-2026年归母净利润为14.73/15.83/17.63亿元,同比增速2.86%/7.44%/11.36%,对应EPS分别为0.93/0.99/1.11元/股,最新收盘价对应2024-2026年PE分别18.37x/17.10x/15.35x,维持“增持”评级
●2024-04-28 赛轮轮胎:年报点评:23年业绩大增,全球多维布局延续 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们预计公司24-26年归母净利43.9/48.0/53.0亿元,对应EPS为1.33/1.46/1.61元,参考可比公司24年Wind一致预期平均12xPE估值,考虑公司海外多元化布局优势,给予公司24年16xPE,目标价21.28元,维持“买入”评级。
●2024-04-28 赛轮轮胎:产销两旺盈利能力强劲,产能储备众多保障未来成长 (兴业证券 张志扬)
●赛轮轮胎是国内的轮胎领军企业之一,以替换业务为主,在北美、德国、越南等地设有完善的销售网络与物流中心,产品远销欧、美、亚、非等180多个国家和地区。公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地,规划项目众多,并推出“橡链云”工业互联网平台,助力公司数字化转型升级。另外,公司高度重视品牌建设与产品升级,推出打破性能“魔鬼三角”的液体黄金轮胎。未来随着新产能与高端产品的逐步放量,公司有望实现自身持续成长。我们调整公司2024-2025年的eps预测分别至1.28、1.51元,并引入2026年eps预测为1.74元,维持“增持”的投资评级。
●2024-04-27 伟星新材:24Q1收入增长+毛利率同比改善,零售韧性持续显现 (德邦证券 闫广,王逸枫)
●我们认为,公司作为PPR塑料管道零售龙头,拥有坚实的零售基础,有望通过市占率提升及多品类战略巩固核心竞争力。我们维持此前盈利预测,预计公司24-26年归母净利润约14.83、16.24和17.89亿元,现价对应PE为18.25、16.67和15.13倍,维持“买入”评级。
●2024-04-27 通用股份:年报点评:业绩超我们预期,海外双基地持续发力 (国联证券 郭荆璞)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为78/110/121亿元,同比增速分别为53%/41%/10%,归母净利润分别为6.3/10.2/12.2亿元,同比增速分别为191%/63%/20%,EPS分别为0.40/0.64/0.77元/股。鉴于公司海外布局加速叠加国内工厂减亏,并参照可比公司估值,我们给予公司2024年19倍PE,目标价7.5元,维持“买入”评级。
●2024-04-27 三角轮胎:2024Q1业绩符合预期,产品创新+品牌建设加速成长 (华鑫证券 张伟保)
●预测公司2024-2026年收入分别为119.6、128.5、135亿元,EPS分别为2.06、2.26、2.49元,当前股价对应PE分别为8.9、8.1、7.4倍,维持“买入”投资评级。
●2024-04-27 赛轮轮胎:2023年报及2024年一季报点评,产销高增+品牌提升助力长期成长 (华鑫证券 张伟保)
●预测公司2024-2026年收入分别为328.8、381.6、411.5亿元,EPS分别为1.23、1.49、1.66元,当前股价对应PE分别为13.4、11.1、9.9倍,维持“买入”投资评级。
●2024-04-27 恩捷股份:2023年年报及2024年一季报点评:单平净利承压,海外基地加速建设 (民生证券 邓永康,李孝鹏,朱碧野,王一如,李佳)
●我们预计公司2024-2026年实现营收134.84、170.76、198.31亿元,同比增速分别为12.0%、26.6%、16.1%,归母净利润18.24、25.74、34.22亿元,同比增速分别为-27.8%、41.2%、32.9%,对应PE为21、15、11倍,考虑到公司积极打造一体化产业链,出海进程领先,维持“推荐”评级。
●2024-04-27 伟星新材:2024年一季报点评:同口径扣非归母高增37.6%,毛利率提升显著 (民生证券 李阳)
●我们看好公司①高质量发展和高盈利能力,是二手房时代复购率逻辑较强的建材品种;②深耕零售,推进“同心圆”战略,防水净水新业务贡献加速;③推进“大系统”战略,家居客单值、品牌力加速提升。我们预计公司2024-2026年归母净利为15.0、16.7、18.4亿元,现价对应PE为18、16、15倍,维持“推荐”评级。
●2024-04-27 伟星新材:季报点评:营收逆势增长,业绩韧性较强 (平安证券 郑南宏,杨侃)
●维持此前盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为14.4亿元、15.7亿元、16.8亿元,当前市值对应PE为18.7倍、17.3倍、16.1倍。我们认为公司品牌、服务、渠道竞争力强,“同心圆”战略拓宽成长空间,管理团队能力突出,未来发展值得期待,高股息率意味着较高安全边际,维持“推荐”评级。
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