◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-03 海欣食品：2023年半年度业绩预告点评：短期净利润增长承压，中高端产品结构持续优化
(东北证券 李强)
- ●展望2023年全年，公司将继续受益于餐饮端复苏、销售渠道扩大、营销推广、产品结构优化与消费升级等情况，预计2023-2025年EPS为0.11、0.18、0.25元/股，对应PE分别为52X、33X、23X。首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2022-11-21 海欣食品：22Q3季报点评：优化产品与渠道结构，降本增效修复盈利
(东方证券 谢宁铃,彭博)
- ●预测公司22-24年EPS为0.15/0.23/0.29元(调整前为22-23年为0.17/0.27元)，我们采用可比公司2023年30倍PE进行估值，对应目标价6.90元，维持“买入”评级。
- ●2021-11-21 海欣食品：2021三季报点评：短期业绩承压，提价传导成本压力
(东方证券 谢宁铃)
- ●我们调整2021-23年EPS预测为-0.01/0.17/0.27元(调整前21-22年预测为0.23/0.29元)，考虑到公司2021年业绩出现较大波动，我们采用可比公司2022年39倍PE进行估值，对应目标价6.64元，维持“买入”评级。
- ●2021-04-27 海欣食品：中高端产品表现亮眼，产能持续释放
(太平洋证券 黄付生,蔡雪昱)
- ●短期来看，以租代建工厂的产能释放将支撑21年公司规模增长。20年下半年公司建立的员工激励平台将逐步显现效应，提升管理经营效率。中长期来看，公司步入产能快速扩张新阶段，期待公司产品结构提升和渠道持续下沉贡献增量。预计2021-2023年公司收入增速26%，24%，15%。利润增速5%，30%，20%。首次覆盖给与增持评级。
- ●2021-04-25 海欣食品：1Q收入增速较快，费用加大导致利润率下降
(中银国际 毕翘楚,汤玮亮)
- ●预计2021-23年EPS分别为0.17/0.21/0.26元，同比+14%/+26%/+22%，扩张期预计销售费用投入影响利润，我们下调投资评级，给予增持评级。
◆同行业研报摘要◆行业:农副食品
- ●2024-04-25 海大集团：饲料价值龙头持续成长，猪周期反转共振受益
(开源证券 陈雪丽)
- ●我们上调公司2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为45.89/52.81/53.94(2024-2025年原预测分别为42.09/52.03)亿元，对应EPS分别为2.76/3.17/3.24元，当前股价对应PE为17.8/15.5/15.2倍。公司饲料业务多维发力持续成长，猪周期反转共振受益，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 晨光生物：业绩落于预告中枢，植提业务表现稳健
(华鑫证券 孙山山)
- ●公司在稳固主力产品基本盘的同时，加速打造梯队产品，植提业务竞争优势不断加强。2024年大宗产品价格大幅回落，行情波动下公司棉籽业务承压，而棉籽加工产品需求端仍然旺盛，同时公司通过复用植提技术/扩大产能规模，建立相对竞品的成本优势，尽管短期受周期波动影响，但我们仍然看好中长期公司棉籽业务的回报率。根据一季报，预计2024-2026年EPS为0.61/0.99/1.32元，当前股价对应PE分别为15/9/7倍，维持“买入”投资评级。
- ●2024-04-25 巴比食品：2024年一季报点评：团餐增速回暖，期待单店改善
(民生证券 王言海,张玲玉)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为18.3/20.3/22.4亿元，同比+12.2/10.8/10.3%；归母净利润分别为2.4/2.7/3.0亿元，同比+14.1/12.0/10.7%；预计公司2024-2026年EPS分别为1.0/1.1/1.2元，当前股价对应P/E分别为17/15/14x，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 劲仔食品：2024年一季报点评：电商拖累收入降速，盈利水平稳健向好
(东吴证券 孙瑜,罗頔影)
- ●鹌鹑蛋大单品势能强劲，锚定三年倍增目标不变。我们维持前期公司盈利预测，预期2024-2026年公司收入分别为26.9/33.9/40.8亿元，同增30%/26%/20%；归母净利润分别为3.05/3.99/4.97亿元，同增46%/31%/25%，EPS分别为0.68/0.88/1.10元，对应当前PE为23x、17x、14x，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 劲仔食品：2024年一季报点评：线上主动调整，升级逻辑不变
(光大证券 叶倩瑜,陈彦彤,杨哲,李嘉祺,董博文)
- ●我们维持2024-2026年EPS分别为0.61/0.78/0.95元，当前股价对应P/E分别为25/20/16倍。公司产品策略明晰，多渠道拓展顺利，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 中炬高新：2024年一季报点评：24Q1业绩显著改善，变革红利或持续释放
(银河证券 刘光意)
- ●根据公告调整盈利预测，仅考虑内生增长，预计2024-2026年归母净利润为8.1/9.7/11.5亿元，PE为29/24/20X，公司变革红利已经在24Q1部分释放，持续看好后续变革对业绩改善的推动作用，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 佩蒂股份：出口订单回暖驱动业绩提升，自主品牌拓展顺利
(开源证券 陈雪丽)
- ●我们维持2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.20/1.80/2.42亿元，EPS分别为0.47/0.71/0.96元，当前股价对应PE分别为30.7/20.5/15.2倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 佩蒂股份：2024年Q1业绩亮眼，海外业务逐步修复
(东海证券 姚星辰)
- ●公司海外客户存货端调整基本结束，预计后续维持稳健，国内自有品牌业务保持较快增长，随着柬埔寨和新西兰基地产能爬坡，公司业绩有望释放，我们调整2024-2025年盈利预测。我们预测公司2024-2026年归属于母公司净利润分别为1.26亿元、1.67亿元及2.11亿元，对应EPS分别为0.50元、0.66元及0.83元，当前股价对应PE分别为25.89倍、19.48倍及15.41倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 劲仔食品：增长势能延续，升级路径清晰
(华鑫证券 孙山山)
- ●我们看好公司培育大单品的能力，鹌鹑蛋产能释放及深海鳀鱼等新品的培育有望推动盈利能力持续提升。根据一季度报，预计2024-2026年EPS分别为0.70/0.86/1.05元，当前股价对应PE分别为22/18/15倍，维持“买入”投资评级。
- ●2024-04-25 盐津铺子：2024年一季报点评：业绩高增延续，开局表现亮眼
(民生证券 王言海,张玲玉)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为53.0/66.7/81.1亿元，同比+28.8%/25.8%/21.7%；归母净利润分别为6.9/8.9/11.4亿元，同比+37.1%/28.6%/27.6%；预计每股收益分别为3.54/4.55/5.80元；当前股价对应P/E分别为21/17/13X，维持“推荐”评级。