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天赐材料(002709)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-05-15,6个月以内共有 22 家机构发了 26 篇研报。

预测2024年每股收益 0.76 元,较去年同比减少 23.12% ,预测2024年净利润 14.64 亿元,较去年同比减少 22.55%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 22 0.590.761.361.19 11.3914.6426.206.65
2025年 22 0.831.081.751.58 16.0520.7033.599.23
2026年 14 0.861.351.792.17 16.4726.0334.4615.42

截止2024-05-15,6个月以内共有 22 家机构发了 26 篇研报。

预测2024年每股收益 0.76 元,较去年同比减少 23.12% ,预测2024年营业收入 150.95 亿元,较去年同比减少 2.01%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 22 0.590.761.361.19 89.50150.95193.5598.74
2025年 22 0.831.081.751.58 124.35187.68251.62123.63
2026年 14 0.861.351.792.17 156.02226.36250.27194.79
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 12 17 39 100
未披露 3
增持 9 9 17 32

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.30 2.97 0.98 0.74 1.05 1.35
每股净资产(元) 7.46 6.41 6.84 7.54 8.35 9.34
净利润(万元) 220833.72 571443.80 189062.13 141799.52 202202.96 260293.93
净利润增长率(%) 314.42 158.77 -66.92 -25.38 46.66 28.71
营业收入(万元) 1109080.17 2231693.56 1540463.95 1492442.44 1853092.70 2263593.27
营收增长率(%) 169.26 101.22 -30.97 -3.19 24.19 21.12
销售毛利率(%) 34.98 37.97 25.92 21.62 22.71 23.25
净资产收益率(%) 30.86 46.29 14.37 9.59 12.45 14.31
市盈率PE 24.09 14.39 25.16 29.17 20.21 16.25
市净值PB 7.43 6.66 3.62 2.80 2.52 2.33

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-05-06 招商证券 买入 0.620.921.22 119700.00176800.00233800.00
2024-04-27 华泰证券 买入 -1.051.29 -201600.00248600.00
2024-04-12 华鑫证券 买入 0.641.061.51 122200.00203200.00290900.00
2024-04-03 东莞证券 增持 0.791.01- 151767.00195156.00-
2024-04-02 中信建投 增持 0.591.131.52 113852.00217792.00292081.00
2024-04-01 长江证券 买入 0.690.94- 131900.00180300.00-
2024-03-30 方正证券 增持 0.771.021.29 149000.00196700.00247500.00
2024-03-29 东方财富证券 增持 0.861.060.86 164728.00203948.00164728.00
2024-03-28 中原证券 增持 0.651.071.27 126000.00205800.00245000.00
2024-03-27 华金证券 买入 0.611.071.58 117200.00206200.00303100.00
2024-03-27 信达证券 买入 0.611.081.79 117000.00208000.00344600.00
2024-03-26 海通证券(香港) 买入 1.091.351.24 208800.00260300.00238600.00
2024-03-26 国联证券 买入 0.790.921.27 151300.00177200.00244500.00
2024-03-26 东吴证券 买入 -1.091.61 -210600.00310400.00
2024-03-26 华泰证券 买入 0.770.911.24 148200.00175700.00238800.00
2024-03-26 光大证券 买入 0.731.101.35 140800.00212300.00260600.00
2024-03-26 财信证券 买入 0.741.071.25 143200.00205300.00241200.00
2024-03-12 太平洋证券 买入 0.661.12- 127100.00215600.00-
2024-03-01 中信建投 增持 0.851.40- 162441.00267084.00-
2024-02-28 群益证券 买入 0.690.83- 132700.00160500.00-
2024-02-05 东吴证券 买入 0.811.08- 156200.00206900.00-
2024-02-01 国信证券 买入 0.770.97- 148900.00186700.00-
2024-01-31 华泰证券 买入 0.780.91- 150700.00176000.00-
2023-11-23 长江证券 买入 1.151.361.75 221000.00262000.00335900.00
2023-11-08 长城证券 买入 1.051.391.61 203300.00268000.00310400.00
2023-11-02 国信证券 买入 1.171.271.42 225100.00245100.00272700.00
2023-11-02 西部证券 增持 1.171.431.79 225500.00275900.00344600.00
2023-11-01 中银证券 增持 1.171.401.73 225900.00269900.00332200.00
2023-11-01 中信建投 买入 1.121.271.57 215113.00243636.00301816.00
2023-10-30 招商证券 买入 1.091.341.56 210300.00257500.00300800.00
2023-10-30 民生证券 增持 1.171.331.81 224400.00255200.00347500.00
2023-10-29 东吴证券 买入 1.161.362.01 222800.00261600.00387000.00
2023-09-06 招商证券 买入 1.772.262.78 341000.00435400.00534700.00
2023-08-29 中泰证券 买入 1.742.292.76 334400.00440500.00531100.00
2023-08-23 长江证券 买入 1.982.122.82 380500.00407400.00543500.00
2023-08-22 华创证券 买入 1.642.212.89 315300.00426300.00556600.00
2023-08-18 长城证券 买入 1.742.773.89 335600.00532900.00749400.00
2023-08-18 中银证券 增持 1.742.433.05 335800.00468100.00586400.00
2023-08-17 国信证券 买入 1.562.092.49 300800.00402300.00479300.00
2023-08-17 东方财富证券 增持 1.742.473.11 334284.00475321.00597843.00
2023-08-17 中信建投 买入 1.632.102.76 313972.00403880.00530734.00
2023-08-16 海通证券(香港) 买入 1.562.032.63 300500.00390300.00507300.00
2023-08-16 光大证券 买入 1.582.352.97 303500.00451700.00571300.00
2023-08-16 财信证券 买入 1.782.222.83 341800.00427000.00544300.00
2023-08-16 太平洋证券 买入 1.842.533.52 354000.00487800.00677800.00
2023-08-16 信达证券 买入 1.722.393.18 332000.00459800.00611500.00
2023-08-15 东吴证券 买入 1.832.623.68 351800.00504100.00709000.00
2023-08-15 民生证券 增持 1.792.543.11 345400.00488500.00598900.00
2023-08-15 西部证券 买入 1.752.302.99 336200.00443700.00575400.00
2023-08-14 华泰证券 买入 1.702.342.98 328000.00450400.00573500.00
2023-07-17 民生证券 增持 1.802.543.11 346200.00488800.00599200.00
2023-07-17 西部证券 买入 1.852.653.31 355400.00509400.00637400.00
2023-07-16 东吴证券 买入 1.832.623.68 351800.00504100.00709000.00
2023-07-16 华泰证券 买入 1.872.543.03 359900.00488600.00583200.00
2023-06-07 华西证券 增持 2.243.123.89 431800.00600400.00749400.00
2023-05-08 中信证券 买入 2.323.194.01 447927.00614505.00772907.00
2023-05-07 天风证券 买入 2.343.224.24 450411.00620571.00816800.00
2023-05-02 海通证券(香港) 买入 2.623.373.83 504900.00649600.00737000.00
2023-04-29 海通证券 买入 2.623.373.83 504900.00649600.00737000.00
2023-04-25 东吴证券国际 买入 2.513.284.26 484500.00631800.00820600.00
2023-04-23 中泰证券 买入 2.623.233.98 504400.00622400.00767600.00
2023-04-23 华创证券 买入 2.383.234.00 458100.00621600.00769800.00
2023-04-21 长江证券 买入 2.132.663.46 410700.00513000.00665900.00
2023-04-21 长城证券 买入 2.273.033.78 436800.00583200.00729200.00
2023-04-19 国信证券 买入 2.143.143.59 411900.00603800.00690600.00
2023-04-19 西部证券 买入 2.352.823.36 453400.00542900.00647100.00
2023-04-19 财信证券 买入 2.513.174.05 483000.00610600.00780600.00
2023-04-18 招商证券 买入 2.262.993.72 436300.00576300.00716400.00
2023-04-18 东吴证券 买入 2.513.284.26 484500.00631800.00820600.00
2023-04-18 民生证券 增持 2.233.083.99 429200.00593600.00767900.00
2023-04-18 中银证券 增持 2.553.464.06 490700.00666000.00782800.00
2023-04-18 信达证券 买入 2.623.444.52 505600.00662800.00870200.00
2023-04-17 西南证券 买入 2.283.204.38 439112.00616835.00844765.00
2023-04-17 华泰证券 买入 2.593.544.22 498100.00682700.00813900.00
2023-04-16 中信建投 买入 2.132.883.66 410919.00554101.00705741.00
2023-04-13 长江证券 买入 2.132.663.46 410700.00513000.00665900.00
2023-04-12 民生证券 增持 2.433.254.07 468000.00626700.00784500.00
2023-04-12 光大证券 买入 2.503.164.21 481600.00607900.00810400.00
2023-04-12 信达证券 买入 2.633.444.52 505600.00662800.00870800.00
2023-04-11 东吴证券 买入 2.513.284.26 484500.00631800.00820600.00
2023-04-11 华泰证券 买入 2.593.544.22 498100.00682700.00813900.00
2023-04-11 华金证券 买入 2.473.374.34 475200.00650200.00835800.00
2023-04-11 西部证券 买入 2.582.923.38 496400.00561800.00650900.00
2023-04-11 财信证券 买入 2.513.174.05 483000.00610600.00780600.00
2023-04-11 太平洋证券 买入 2.643.414.27 507900.00657800.00822200.00
2023-01-20 东吴证券 买入 3.134.18- 603700.00804900.00-
2023-01-20 西部证券 买入 3.303.70- 634900.00713300.00-
2022-11-25 东吴证券 买入 3.053.374.54 588100.00649800.00874400.00
2022-11-25 光大证券 买入 3.013.414.25 579200.00657600.00817900.00
2022-11-02 东方财富证券 增持 3.163.744.47 608658.00720869.00862081.00
2022-11-01 华金证券 买入 2.973.714.49 572000.00715700.00865300.00
2022-11-01 中银证券 增持 3.013.564.26 580500.00686600.00821000.00
2022-11-01 申港证券 买入 3.124.226.14 601100.00812600.001183200.00
2022-10-30 民生证券 增持 3.093.554.64 595200.00684000.00894900.00
2022-10-29 信达证券 买入 3.063.514.17 589900.00675100.00803000.00
2022-10-28 国信证券 买入 3.103.534.24 596900.00679800.00816200.00
2022-10-28 东吴证券 买入 3.143.945.14 604600.00758400.00990000.00
2022-10-17 中信证券 买入 3.043.384.02 585588.00651868.00773972.00
2022-10-13 华创证券 买入 2.963.504.03 569700.00675100.00777400.00
2022-10-12 中金公司 买入 3.073.40- 591000.00656000.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-05-07 天赐材料:2024年一季报点评:行业盈利筑底,公司优势依旧 (中信建投 许琳)
●预计公司24/25/26年实现归母净利润11.2/23.2/30.4亿元,对应当前股价的PE为38.2/18.4/14.0倍,鉴于公司当前电解液盈利处于历史低位,公司龙头地位稳固,给与增持评级。
●2024-05-06 天赐材料:电解液行业盈利触底,公司竞争力仍然清晰 (招商证券 游家训,陈宇超)
●公司电解液业务竞争优势显著,磷酸铁正极前驱体正在开辟新增长点,同时其传统日化业务经营稳健,但由于电解液价格快速下跌,行业盈利能力触底,下调公司2024-2025年盈利预测,维持“强烈推荐”评级。
●2024-04-27 天赐材料:2024年一季报点评:业绩基本符合预期,电解液Q1盈利底部明确 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●我们维持公司2024-2026年归母净利润预期为12.13/21.06/31.04亿元,同比-36%/+74%/+47%,对应PE为33x/19x/13x,考虑公司处于周期底部,未来价格恢复利润弹性较大,维持“买入”评级。
●2024-04-27 天赐材料:季报点评:一体化布局成形,静待价格反弹 (华泰证券 申建国,边文姣)
●参考可比公司25年Wind一致预期下平均PE15倍,考虑电解液业务盈利当前处于底部,公司成本优势明确,市占率提升,给予公司25年合理PE25倍,对应目标价26.19元(前值23.11元),维持“买入”评级。
●2024-04-12 天赐材料:龙头地位稳固,业绩有望触底企稳 (华鑫证券 黎江涛)
●预计公司2024/2025/2026年归母净利润12/20/29亿元,EPS为0.64/1.06/1.51元,对应PE分别为40/24/17倍。基于公司核心竞争力突出,电解液盈利或逐步触底,新型锂盐、粘结剂等贡献新增长点,我们看好公司中长期向上的发展机会,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-05-15 视源股份:一季度收入增速亮眼,利润端受成本增长承压 (中信建投 应瑛,王嘉昊)
●根据公司2023年度及2024年一季度业绩,我们调整2024-2025年盈利预测并新增2026年预测,预计营业收入分别为221.58/239.27/258.09亿元,同比分别增长9.84%/7.98%/7.87%,归母净利润为12.97/14.92/16.26亿元,同比分别增长-5.36%/15.07%/8.99%,对应PE18/15/14倍,维持“增持”评级。
●2024-05-15 华工科技:盈利能力不断加强,高速光模块业务空间广阔 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,杨伟松)
●公司校企改革释放企业活力,优化决策流程及提升效率。公司的光模块产品有望突破海外高速数通市场,为AI发展提供底层高速网络连接。公司新能源汽车传感器和热管理系统有望随着新能源车渗透率提升放量。公司发挥协同优势,智能制造业务有望实现收入增长和效率提升。我们预计公司2024-2026年收入分别为123.39亿元、146.73亿元、172.83亿元,归母净利润分别为13.09亿元、16.77亿元、19.35亿元,当前市值对应PE24X、19X、16X,给予“买入”评级。
●2024-05-14 中芯国际:中国手机厂商需求同比大增,指引24Q2营收中值环比增长6% (长城证券 唐泓翼)
●公司作为国内晶圆制造龙头企业,成熟制程技术领先,预计公司24-26年归母净利润分别为33.81/38.17/42.27亿元,对应24/25/26年分别PE为103.4/91.6/82.7倍,维持“买入”评级。
●2024-05-14 德赛西威:年报深度拆解系列之德赛西威:毛利率短期承压,新业务和出海增强盈利能力 (国联证券 高登)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为283/354/423亿元,同比增速分别为29%/25%/20%,归母净利润分别为21/27/34亿元,同比增速分别为36%/29%/24%,EPS分别为3.8/4.9/6.1元/股,CAGR-3为30%。鉴于公司在手订单充沛,平台化属性逐步加强,建议持续关注。
●2024-05-14 清溢光电:24Q1业绩创新高,产能扩张有序进行 (华安证券 陈耀波)
●公司发布23年年度报告,23年全年公司实现收入9.24亿元,同比增长21.26%;实现归母净利润1.34亿元,同比增长35.18%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增长42.48%。毛利率27.62%,净利率14.49%。我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.93/2.53/3.39亿元,对应PE为28.04/21.40/15.98倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-05-14 视源股份:新业务和海外业务持续拓展,公司稳健增长可期 (民生证券 马天诣)
●交互平板国内需求疲软、价格及成本压力较大,静待国内景气度恢复;海外需求持续回暖,随ODM客户以及自有品牌的加速拓展,预计海外业务仍将保持较快增长;公司积极发展新业务,有望贡献业绩增量。我们预测2024-2026年净利润16.99/19.45/23.53亿元。当前股价对应13x/12x/10xPE,维持“推荐”评级。
●2024-05-14 中国长城:业绩持续修复,飞腾加速发展 (兴业证券 孙乾,张旭光)
●根据公司最新财报,调整公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为1.24/2.43/4.19亿元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-05-14 中际旭创:海外AI软硬双端加速部署,国产光模块龙头1.6T光模块高速迭代升级 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2024-2026年收入分别为251.76、328.72、409.74亿元,EPS分别为6.02、8.03、10.36元,当前股价对应PE分别为28.5、21.4、16.6倍。AI驱动高算力、高网络带宽需求激增,光模块市场空间广阔。谷歌、英伟达等海外巨头纷纷加码AI建设,带动配套高速光模块需求提升。考虑到公司在光模块领域的技术实力和规模化优势,800G、1.6T高速产品逐步放量有望带动公司业绩进一步增长,维持“增持”投资评级。
●2024-05-14 天孚通信:国产光引擎龙头业绩高速增长,全球布局加速推进 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2024-2026年收入分别为34.89、52.69、73.77亿元,EPS分别为3.21、4.85、6.81元,当前股价对应PE分别为42、27.9、19.8倍。AI应用带动高速光器件需求快速增长,考虑到公司在光引擎光器件领域的技术实力和规模化优势叠加海外产能的逐步释放,公司盈利能力有望进一步提升,维持“买入”投资评级。
●2024-05-14 新易盛:2024Q1业绩亮眼,高速光模块铸就长期成长动力 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2024-2026年收入分别为52.66、79.52、107.35亿元,EPS分别为1.76、2.64、3.57元,当前股价对应PE分别为47.5、31.6、23.4倍。AI+云计算数据中心双轮驱动下,公司客户和产品结构不断优化,作为高速数通光模块领先厂商,公司盈利能力有望进一步提升,给予“买入”投资评级。
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