◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-02-02 利民股份：打造研产销全产业链一体化模式，扩大农兽药行业领先优势
(国信证券 杨林,张玮航)
- ●综合绝对及相对方法估值，我们认为公司股票合理估值区间在13.68-16.62元之间，2023年动态市盈率12-15倍，相对于公司目前股价有33.20%-61.80%溢价空间。我们预计2022-2024年公司归母净利润将分别达到2.75、4.24、4.87亿元，分别同比-10.6%、54.5%、14.9%；EPS分别0.74、1.14、1.31元/股，对应当前市值PE分别为13.7、8.9、7.7倍。首次覆盖，给于“买入”评级。
- ●2022-07-20 利民股份：成本上涨业绩承压，期待新产能陆续落地
(安信证券 张汪强,乔璐)
- ●公司2021年实现营收47.38亿元(同比+7.97%)，归母净利润3.07亿元(同比-20.49%)。2022Q1实现营收12.46亿元(同比-2.54%)，归母净利润0.97亿元(同比-39.58%)。预计公司2022年-2024年净利润分别为4.3亿、5.6亿、6.8亿元，对应PE8.9、6.9、5.6倍，维持买入-A评级。
- ●2022-04-30 利民股份：产能不断投放，看好公司成长
(开源证券 金益腾)
- ●2021年全年及2022年Q1，公司分别实现营业收入47.38、12.46亿元，同比分别+7.97%、-2.54%；分别实现归母净利润3.07、0.97亿元，同比分别-20.49%、-39.58%。2021年以来，公司原材料成本持续提升，产品毛利率承压运行。我们调降2022-2023年并新增2024年盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为4.84(-1.32)、6.04(-0.70)、6.67亿元，EPS分别为1.30(-0.35)、1.62(-0.19)、1.79元，当前股价对应PE分别为7.3、5.8、5.3倍。当前全球对粮食安全供给的关注度提高，使得包含农药产品在内的全球作物保护品市场规模不断增加。公司作为农药龙头，产能规模持续扩大，未来有望充分受益，维持“买入”评级。
- ●2022-04-23 利民股份：年报点评报告：21年销售稳增，期待新项目落地
(天风证券 唐婕,张峰)
- ●综合考虑公司产品价格有所修复，但原材料价格有所上涨，以及新基地建设和未来产能投放节奏，预计公司2022-2024年净利润分别为4.7\\5.9\\6.9亿元(2022、2023年前值分别为5.4\\6.2亿元)，维持“买入”的投资评级。
- ●2021-08-20 利民股份：半年报点评：营收持稳，工厂检修及原材料价格上涨拖累业绩
(天风证券 唐婕,李辉,张峰)
- ●考虑到公司杀虫剂业务收入下滑，叠加成本有所上升，预计公司21-23年净利润分别为3.9、5.4、6.2亿元(前值为4.98、6.06、7.00亿元)，维持“买入”的投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-04-25 海利得：主业稳健发展，新品拓展持续进行
(中银证券 余嫄嫄)
- ●因公司化纤产品所处的化纤制造行业产能过剩、竞争激烈，调整盈利预测，预计2024-2026年公司每股收益分别为0.35元、0.40元、0.48元，对应PE分别为12.2倍、10.7倍、8.8倍，看好公司主业稳健发展、新品拓展持续进行，维持买入评级。
- ●2024-04-25 扬农化工：季报点评：一季报业绩符合预期，期待优创基地投产
(天风证券 唐婕,张峰,郭建奇)
- ●扬农化工发布2024年一季报，实现营业收入31.76亿元，同比下滑-29.43%；归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比下滑43.11%。按4.06亿股的总股本计算，实现摊薄每股收益1.056元。综合考虑公司产品价格变化、项目进度，预计公司2024-2026年归母净利润分别为16.2/19.4/24.2亿元，维持“买入”的投资评级。
- ●2024-04-25 纳微科技：业绩表现开始回暖，透过客户观察“卖水人”景气度
(国投证券 马帅,贺鑫)
- ●如果考虑到福立仪器从2024年3月开始并表，我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为8.21亿元、9.77亿元、11.64亿元，归母净利润分别为1.16亿元、1.95亿元、2.60亿元。透过客户维度观察，我们认为公司长期景气度可期，考虑到2024年仍将受到股权支付费用摊销的影响，以2025年盈利预测作为参照，如果给予2025年50倍PE估值，对应12个月目标价24.00元，给予增持-A的投资评级。
- ●2024-04-25 龙佰集团：2023年季度净利逐季提升，钛矿价格稳定高位
(国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司钛白粉行业龙头地位稳固，钛精矿自给率逐步提升，我们维持公司2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，即2024-2026年归母净利润预测为40.1/47.5/48.8亿元，对应EPS为1.68/1.99/2.05元，当前股价对应PE为11.5/9.7/9.5X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 呈和科技：2023年归母净利润创新高，看好公司稳健成长
(国信证券 杨林)
- ●公司是国内成核剂、合成水滑石的龙头企业，所处行业存在广阔的进口替代空间，随着公司在建产能的逐步释放，我们看好公司稳健成长。我们预计2023-2025年公司归母净利润为2.68/3.26/3.87亿元(2024/2025年原值2.91/3.67亿元)，摊薄EPS为1.98/2.41/2.86元，当前股价对应PE为17.4/14.3/12.1x，维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 润本股份：年报点评：期待24Q2起业绩增长提速
(华泰证券 孙丹阳,林寰宇)
- ●24Q1公司婴童护理系列产品收入占比达67.96%，保湿霜、防晒乳、皴裂棒等销量同比增长，我们预计24Q2增长有望继续加速；24Q1驱蚊系列出货情况可能阶段性受天气影响，后续增长亦有望提速，预计24-26年EPS0.71/0.92/1.23元，可比公司24年Wind一致盈利预测PE27倍，由于公司处于快速增长阶段，给予公司24年目标PE30倍，目标价21.30元(维持)，维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 卫星化学：季报点评：业绩同比大幅增长，研发投入持续增加
(海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为60.14亿元、80.65亿元、90.50亿元，EPS分别为1.79元、2.39元、2.69元，按照2024年EPS以及12-14倍PE，对应合理价值区间21.48-25.06元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-25 江瀚新材：季度销量表现亮眼，Q1业绩符合预期
(东北证券 王春雨)
- ●公司功能性硅烷偶联剂及中间体项目产能释放顺利，三氯氢硅项目投产后成本控制水平进一步提升，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.94、9.32、10.26亿元，对应PE分别为12X、10X、9X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 润本股份：2023&24Q1业绩高增，多品类多平台扩张可期
(国投证券 王朔)
- ●我们预计公司2024年-2026年的营业收入同比+29.1%/+24.7%/+19.1%至13.3/16.6/19.8亿元，归母净利润同比+19.3%/+24.7%/+22.8%至2.7/3.4/4.1亿元；给予买入-A的投资评级，6个月目标价为23.32元，相当于2024年35xPE。
- ●2024-04-25 彤程新材：2023年年报点评：业绩同比大幅提升，光刻胶+橡胶助剂双轮驱动
(民生证券 方竞,李萌)
- ●我们看好公司的特种橡胶助剂业务的回暖以及各类光刻胶业务加速放量。预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.28/6.12/7.27亿元，现价对应PE分别为33/29/24倍，维持“推荐”评级。