◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2021-08-28 瑞丰高材：半年报点评：上半年业绩大增135%，PLA一步法进入中试
(天风证券 彭鑫,李辉)
- ●公司发布2021年半年度报告。上半年，公司实现营业收入9.22亿元，同比+76.13%；归母净利润7332万元，同比+134.52%。分单季度看，二季度公司实现营业收入5.24亿元，环比+31.66%，同比+64.26%；归母净利润4207万元，环比+34.62%，同比+108.68%。随着公司在建项目的逐步投产，我们预计公司21-23年净利润为1.62/3.07/5.04亿元，维持公司“买入”评级。
- ●2021-04-21 瑞丰高材：年报点评报告：20年业绩增长14.53%，在建项目保障公司未来发展
(天风证券 彭鑫,李辉,杨诚笑)
- ●随着公司产品价格的上涨，以及在建项目的逐步投产，我们将公司21-22年净利润由1.58/2.99亿元调整至1.62/3.07亿元，预计23年净利润为5.04亿元，维持公司“买入”评级。
- ●2021-02-03 瑞丰高材：可降解塑料再加码，成长空间不断打开
(国盛证券 王席鑫)
- ●我们预计公司2020-2022年营业收入分别为13.47/23.50/43.08亿元；归母净利润分别为0.87/2.18/5.01亿元；对应PE分别为40.0/16.0/7.0倍。公司是我国PVC助剂行业龙头厂商，二期落地后12万吨可降解塑料PBAT产能投放有望带来较大业绩弹性，维持“买入”评级。
- ●2021-02-02 瑞丰高材：可降解塑料空间广阔，公司继续加码PBAT
(东吴证券 柴沁虎,陈元君)
- ●我们预计2020-2022年公司归母净利分别为0.88亿元、2.59亿元、4.17亿元，EPS分别为0.38元、1.12元、1.80元，当前股价对应PE分别为48X、16X和10X。考虑到在建项目的陆续投产和PBAT对公司较高的业绩弹性，维持对公司的“买入”评级。
- ●2021-01-17 瑞丰高材：PVC助剂龙头切入可降解塑料千亿级赛道，打开成长空间
(国盛证券 王席鑫)
- ●我们预计公司2020-2022年营业收入分别为13.47/24.22/39.54亿元；归母净利润分别为0.87/2.49/3.97亿元；对应PE分别为40.0/14.0/8.8倍。公司是我国PVC助剂行业龙头厂商，可降解塑料PBAT产能投放有望带来较大业绩弹性。首次覆盖，给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-04-26 新凤鸣：2024年一季报点评：盈利同比修复，看好24年长丝景气改善
(东吴证券 陈淑娴)
- ●综合考虑需求修复节奏，我们调整公司2024-2026年归母净利润为18.5/24.6/27.4亿元，此前为（20.2/25.3/27.6亿元），按照4月25日收盘价计算，对应PE为11.4/8.6/7.7倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 新宙邦：季报点评：电解液经营承压，看好氟化工高成长
(华泰证券 申建国,边文姣)
- ●公司有机氟化工业务高成长，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为12.04/16.10/19.94亿元。参考可比公司24年Wind一致预期下平均PE25倍，给予公司24年合理PE25倍，对应目标价39.93元(前值44.72元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 永和股份：年报点评：氟材料增量逐步兑现，HFCs景气上行
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●24Q1营收yoy+7.8%至10.1亿元，归母净利0.37亿元，yoy+27%/qoq+72%。我们预计公司24-26年归母净利5.1/7.7/9.8亿元，对应EPS1.35/2.01/2.58元，参考可比公司24年Wind一致预期平均29xPE，给予公司24年29xPE，目标价39.15元，维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 上海家化：23年整体表现偏弱，24年Q1显著改善
(东兴证券 刘田田,魏宇萌,刘雪晴)
- ●我们预计公司2024-2026年净利润分别为6.08、7.13和7.98亿元，对应EPS分别为0.9、1.05和1.18元。当前胶价对应2024-2026年PE值分别为22、19和17倍。公司24年Q1边际改善显著，多雏度改革下趋势向好，给予“推荐”评级。
- ●2024-04-26 新凤鸣：季报点评：盈利稳定增长
(海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.23元、1.55元、1.71元，2024年BPS11.88元，按照2024年EPS以及12-14倍PE，对应合理价值区间14.76-17.22元(对应2024年PB1.2-1.4倍)，维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-04-26 巨化股份：引领制冷剂景气复苏，一季度归母净利增长103%
(国信证券 杨林,张玮航)
- ●我们维持公司盈利预测：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.07/25.68/31.38亿元，同比增速分别为112.7%/28.0%/22.2%；摊薄EPS为0.74/0.95/1.16元，对应当前股价对应PE为29.0/22.7/18.5X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 敷尔佳：加码营销盈利能力承压，品类渠道多维度发力
(财通证券 刘洋)
- ●公司产品、渠道、营销多维度发力，有望基于贴片类专业皮肤护理市场领先地位实现快速发展，我们预计公司2024-2026年营业收入22.03/24.97/28.14亿元，归母净利润8.42/9.48/10.66亿元，对应PE分别为16/14/13倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 新安股份：产品价格趋稳，季度业绩符合预期
(东北证券 王春雨)
- ●考虑硅基材料及农化需求修复仍需时间，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润5.33、7.87、落，业绩短期承压》9.58亿元(原为7.42、10.45亿元，新增2026年归母净利润9.58亿元)，对应PE为21X/14X/12X，维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 宝丰能源：一季度营收净利同比提升，产能持续扩张
(国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司主营产品聚烯烃产能高速扩张，为未来利润增量的核心来源，同时公司自有煤矿构筑坚固利润底。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为82.91/138.72/141.04亿元，对应EPS为1.13/1.89/1.92元，当前股价对应PE为14.6/8.7/8.6X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 苏博特：年报点评：毛利率改善，现金流向好
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●我们调整公司2024-2026年EPS为0.48/0.53/0.61元(前值24-25年0.70/0.86元)。24年外加剂/检测业务EPS0.34/0.14元，可比公司平均12/17xPE，考虑公司作为外加剂龙头企业定价权更高，检测业务低基数下成长性较好，给予24年外加剂/检测业务20/20xPE，目标价9.55元(前值12.44元)，维持“买入”评级。