◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-07-30 宝莱特：监护产品高端化，2季度延续增长
(华鑫证券 胡博新)
- ●预测公司2023-2025年收入分别为14.71、16.63、18.63亿元，EPS分别为0.25、0.37、0.45元，当前股价对应PE分别为46.8、31.8、26.1倍。政策推动下，国内血液透析机的国产化步伐加快，血液透析市场将迎来稳健增长，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
- ●2023-07-30 宝莱特：2023年中报点评：产品结构不断优化，降本增效稳步推进
(光大证券 林小伟)
- ●公司盈利能力逐步修复，费用端加强控制，我们上调公司23-25年归母净利润预测为1.00/1.37/1.80亿元(较前值+33%/+20%/+4%)，EPS分别为0.38/0.52/0.68元，现价对应23-25年PE分别为31/23/17倍，维持“买入”评级。
- ●2023-04-20 宝莱特：2022年年报及2023年一季报点评：22年收入实现平稳增长，23年业绩有望迎来拐点
(光大证券 林小伟)
- ●考虑到公司盈利能力修复仍需一定时间，费用投入仍将保持较高水平，我们下调公司23-24年归母净利润为0.75/1.14亿元(较前值-26%/-26%)，新增25年归母净利润1.73亿元，EPS分别为0.43/0.65/0.99元，现价对应23-25年PE分别为38/25/16倍，维持“买入”评级。
- ●2022-10-28 宝莱特：2022年三季报点评：疫情扰动影响减弱，产品迭代丰富管线
(光大证券 林小伟)
- ●考虑到公司为加速扩大市场份额，加强销售、管理人员投入，我们下调公司22-24年归母净利润分别为0.18/1.02/1.54亿元(较前次预测分别下调79%/11%/2%)，现价对应22-24年PE分别为139/25/17倍。考虑到公司研发投入不断加大和技术创新逐步加强，产品不断迭代升级，有望增强其在国内和全球市场的竞争力，维持“买入”评级。
- ●2022-05-21 宝莱特：血透与监护设备双轮驱动，医疗新基建布局正当时
(光大证券 林小伟,吴佳青)
- ●我们预测公司2022-2024年归母净利润分别为0.86/1.14/1.57亿元，EPS分别为0.49/0.65/0.90元。现价对应PE分别为30/23/17倍。我们给予公司目标价为18.10元，首次覆盖，给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-04-24 明月镜片：24Q1离焦镜继续高增，传统镜片量增为主
(中信建投 叶乐,张舒怡,贺菊颖,王在存,刘慧彬)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为8.58、10.01、11.67亿元，分别同比增长14.6%、16.7%、16.6%；归母净利润分别为1.89、2.24、2.64亿元，分别同比增长20.1%、18.4%、18.0%；对应最新P/E为27.4x、23.1x、19.6x，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 道森股份：2023年报&2024年一季报点评：业绩持续高增，复合集流体设备加速落地
(东吴证券 周尔双)
- ●考虑到设备验收周期，我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.6(原值3.7，下调30%)/4.0(原值4.8，下调17%)/4.9亿元，当前股价对应动态PE分别为18/12/10倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 高测股份：季报点评：24Q1营收增长，盈利能力短期承压
(华泰证券 倪正洋,杨云逍)
- ●考虑到供需格局改善需要时间，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为10.80/15.69/20.49亿元(前值15.30/18.31/22.29亿元)；可比公司24年Wind一致预期PE均值为10倍，给予公司24年10倍PE，对应目标价31.90元(前值36.08元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 罗博特科：2023年报点评：业绩快速增长，电镀铜&光模块设备开启第二曲线
(东吴证券 周尔双)
- ●考虑到订单验收节奏，我们维持2024-2025年净利润预测为1.3/1.8亿元，预计2026年归母净利润为2.2亿元，对应PE为86/62/50倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 奥特维：Q1业绩符合预期，订单持续增长，平台化持续推进
(华安证券 张帆,徒月婷)
- ●我们保持前次盈利预测，2024-2026年营业收入分别为94.51/125.23/151.69亿元，归母净利润分别为18.56/24.39/30.06亿元，以当前总股本2.24亿股计算的摊薄EPS为8.28/10.88/13.42元。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为12/9/8倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 应流股份：年报点评：两机、核电稳增，持续开拓低空业务
(华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
- ●我们下调其营收预计值，预计公司2024-2026年EPS分别为0.61、0.78、0.95元(2024-2025年前值为0.67、0.81元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为26倍，给予公司24年26倍PE，目标价15.86元(前值19.43元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 祥生医疗：2023年归母净利润增长38%，海外业务快速增长
(国信证券 张佳博)
- ●公司聚焦“小型便捷化、智能化和专科化”，打造差异化竞争优势，2023年业绩实现快速增长。考虑国内行业整顿影响，下调24、25年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计2024-26年营收6.75/8.85/11.01亿元(原24-25年为7.7/9.8亿元)，同比增速40%/31%/24%，归母净利润2.11/2.80/3.63亿元(原24-25年为2.3/3.0亿元)，同比增速44%/32%/30%，当前股价对应PE=16/12/9x，上调为“买入”评级。
- ●2024-04-24 博众精工：2023年年报&2024年一季报点评：Q1业绩短期承压，3C领域竞争优势突出
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到3C行业复苏低于预期，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测分别为4.92（原值5.38）6.09（原值6.39）亿元，给予2026年归母净利润预测为7.31亿元，当前股价对应动态PE分别为20/16/13倍，考虑到公司未来成长性，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 震裕科技：锂电结构件业务有望反转，铁芯新产品快速突破
(招商证券 游家训,胡小禹,陈宇超)
- ●公司利基的模具业务稳中有增，铁芯业务竞争力领先，重点培育的新产品获得突破，有望带来较大弹性。收入体量最大的锂电结构件业务，有望在今年迎来反转，调整至“增持”评级。
- ●2024-04-24 星球石墨：国内高端石墨专用设备龙头，加速新兴市场出海步伐!
(天风证券 吴立)
- ●作为具有全球竞争力的石墨设备一体化方案提供商，未来随着出海步伐加快、新应用领域的持续拓展以及经营战略的调整，公司有望步入快速成长期。我们预计公司23-25年的营业收入为7.7/10.2/13.6亿元，归母净利润1.4/2.2/3.1亿元，当前股价对应PE为16.6/10.9/7.7x，给予24年16倍PE，对应目标价33.8元，首次覆盖，给予“买入”评级。