◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-30 维宏股份：激光线产品市占率持续提升，高端数控系列放量在即
(天风证券 缪欣君,朱晔)
- ●我们看好公司激光产品线市占率持续提升，看好国产高端数控机床成长性。由于22年下游需求不及预期导致22年公司增速放缓基数较低，我们修改公司23年盈利预测，收入由6.76亿元下调为4.49亿元，归母净利润由1亿元下调为0.90亿元；我们预计公司2024/2025年营收为5.31/6.40亿元；2024/2025年归母净利润为1.27/1.72亿元，2023-2025年归母净利润对应当前股价PE分别为40.67/28.71/21.16倍，维持“买入”评级
- ●2022-03-31 维宏股份：年报点评报告：激光产品引领内生收入增长，看好未来份额持续提升
(天风证券 缪欣君,李鲁靖,张若凡)
- ●我们看好公司激光产品线市占率持续提升，看好国产高端数控机床成长性。结合2021业绩情况，我们将公司2022/2023年营收预测由6.15/8.19亿元调整为5.40/6.76亿元，预计2024年营收为8.26亿元；2022/2023净利润预测由1.68/2.26亿元调整为0.77/1.00亿元，预计2024年净利润为1.26亿元，2022-2024净利润对应当前股价PE分别为36.06/28.04/22.09倍，维持“买入”评级。
- ●2021-10-22 维宏股份：季报点评：业绩符合预期，激光切割产品份额有望持续提升
(天风证券 缪欣君,李鲁靖,张若凡)
- ●我们维持此前盈利预测，预计公司2021-2023年营收分别为4.39/6.15/8.19亿元，净利润分别为1.00/1.68/2.26亿元，对应当前市值PE分别为42.04/25.13/18.69倍，维持“买入”评级。
- ●2021-10-22 维宏股份：2021年三季报点评：盈利能力短期下滑，内生外延协同发展推动长期成长
(中信建投 吕娟)
- ●预计公司2021-2023年归母净利润分别为0.83、1.36、1.64亿元，同比分别增长186.77%、63.01%、20.94%，对应PE分别为50.59、31.04、25.66倍，维持“买入”评级。
- ●2021-10-20 维宏股份：短期事件影响收入增速，估算激光业务依旧高增
(招商证券 刘玉萍,孟林)
- ●预计公司21-23年营收4.29/5.92/7.87亿元，YoY+105%/38%/33%；净利润0.94/1.35/1.83亿元，YoY+223%/44%/35%，当前股价对应PE50/35/26X。多年研发积累取得显著成效，开发引擎平台助力跨行业覆盖效率提升，看好公司长期发展。考虑到公司近期股价的波动较大，暂不给与投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-22 中控技术：2024年一季报点评：业绩符合预期，海外和AI业务增长可期
(东吴证券 曾朵红,王紫敬,周尔双,王世杰)
- ●公司积极发力海外市场和工业AI，有望成为公司的新增长点。但由于下游行业景气度周期变化，基于此，我们将2024-2025年归母净利润预测值由14.15/18.49亿元下调至13.52/16.37亿元，新增2026年归母净利润预测为20.01亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-22 国网信通：紧抓电网数智化建设机遇，能源数字化骨干企业有望核心受益
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为80.39/85.65/92.14亿元，归母净利润分别为8.36/10.12/11.82亿元，对应EPS分别为0.70/0.84/0.98元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2024年动态PE25-30倍，6个月合理价值区间为21.04-25.25元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-22 税友股份：年报点评：B端业务表现亮眼，财税大模型建设进展顺利
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们认为，公司B端业务整体表现亮眼，付费用户快速增长，代表了公司B端业务商业模式正在逐渐走向成熟，未来B端业务有望推动公司整体业绩持续快速增长；G端业务虽然短期承压，但是伴随公司从政务端业务向数据服务模式转型，叠加数据要素行业整体的发展，公司未来有望重回稳定的增长轨道。我们预计，公司2024/2025/2026归母净利润分别为1.72/2.49/3.41亿元，EPS分别为0.42/0.61/0.84元，给予2024年动态PE60-70倍，6个月合理价值区间为25.28-29.49元，维持“优于大市”评级
- ●2024-04-22 天融信：商誉减值影响表观利润，经营性现金流大幅改善
(信达证券 庞倩倩)
- ●我们认为，2023年网安行业下游需求恢复不及预期，叠加公司商誉计提减值的双重影响，致使公司收入、利润端承压。但公司不断夯实收入质量、注重内部精细化经营，并加强回款管理，体现出较强的经营韧性。若未来下游需求改善，公司有望重回快速增长轨道。我们预计2024-2026年EPS分别为0.27/0.38/0.52元，对应PE为21.32/15.11/11.02倍。
- ●2024-04-21 朗新集团：电网数字化保持稳健，能源互联网动能强劲
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55.76/66.10/78.94亿元，归母净利润分别为7.14/8.47/10.50亿元，对应EPS分别为0.66/0.78/0.97元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2024年动态PE20-25倍，6个月合理价值区间为13.15-16.44元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-21 中科星图：2023年报点评报告：集团化持续贡献增长动力，有望享受低空经济行业红利
(浙商证券 刘雯蜀,李佩京)
- ●我们预计公司24-26年营收36.42/51.60/72.03亿(同比+44.76%/41.70%/39.59%)，归母净利润4.82/6.94/9.58亿(同比+40.72%/44.04%/38.00%)，对应PE为44.02/30.56/22.15，维持“买入”评级。
- ●2024-04-21 超图软件：GIS软件稳定发力，数据要素等业务多点开花
(中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计23-25年归母净利为3.0、3.8和4.7亿元(考虑公司加大市场开拓，销售投入力度加大，下修29%)，EPS为0.60、0.76和0.96元，对应PE分别为27X、21X和17X。公司公司GIS软件业务稳定发力，住建、数据要素、水利等业务多点开花，维持买入评级。
- ●2024-04-21 晶丰明源：2023年收入同比增长21%，毛利率回升
(国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
- ●由于产品价格下跌后短期较难上涨，我们下调公司2024-2025年收入至16.50/19.74亿元(前值18.08/20.51亿元)，下调归母净利润至0.85/1.54亿元(前值1.01/1.80亿元)，预计2026年收入为22.33亿元，归母净利润为1.95亿元，对应2024年4月19日股价的PE分别44/24/19x。公司新产品拓展顺利，维持“买入”评级。
- ●2024-04-21 中控技术：引领流程工业智能化升级，海外业务进展顺利
(财通证券 佘炜超,杨烨)
- ●我们预计2024-2026年公司分别实现收入105.51、131.39、162.61亿元。实现归母净利润13.27、15.91、18.91亿元，对应当前PE估值分别为28x、24x、20x，维持“增持”评级。
- ●2024-04-21 中控技术：2024年一季报点评：一季度净利率改善，“AI+机器人”战略加速落地
(西部证券 郑宏达)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为105.32、126.45、148.77亿元，归母净利润分别为13.03、15.47、17.51亿元，公司为国内工业自动化行业龙头，维持公司“买入”评级。