◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-05-08 亿利洁能：化工业务经营稳健，清洁能源星辰大海
(首创证券 翟炜)
- ●预计公司2023年-2025年归母净利润分别为8.0/9.8/12.9亿元，当前股价对应PE为17.4/14.3/10.8倍。考虑公司化工业务经营稳健，新能源板块发展潜力大。首次覆盖给予公司增持评级。
- ●2021-10-27 亿利洁能：优化产业布局，加快推动光伏治沙新能源产业发展
(首创证券 邹序元)
- ●预计2021年/2022年/2023年公司归母净利润为7.9/9.3/10.3亿元，对应当前PE分别为21.3/18.2/16.4，首次覆盖，给予增持评级。
- ●2019-08-28 亿利洁能：现金流良好，业务结构优化，看好长期发展
(招商证券 朱纯阳,张晨,陈东飞)
- ●未来，随着对亿利生态100%股权收购的完成，生态修复的环境号召力和绿色产业的强大现金流将形成合力，解决原有模式掣肘，最终提升整体盈利能力，发展的长远前景看好，维持“强烈推荐-A”评级。
- ●2019-07-25 亿利洁能：拟增发收购亿利生态，生态修复+绿色产业协同发展
(招商证券 朱纯阳,张晨,陈东飞)
- ●未来，随着对亿利生态100%股权收购的完成，生态修复的环境号召力和绿色产业的强大现金流将形成合力，解决原有模式掣肘，最终提升整体盈利能力，发展的长远前景看好。首次覆盖，给予“强烈推荐-A”评级。
- ●2019-02-21 亿利洁能：化工与清洁能源板块并举，进入高速增长通道
(中信建投 于洋)
- ●预计公司2018年、2019年、2020年实现归母净利润7.98、9.41、10.43亿元，对应EPS0.29、0.34、0.38元，对应PE22、18、16倍，给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-04-26 新凤鸣：2024年一季报点评：盈利同比修复，看好24年长丝景气改善
(东吴证券 陈淑娴)
- ●综合考虑需求修复节奏，我们调整公司2024-2026年归母净利润为18.5/24.6/27.4亿元，此前为（20.2/25.3/27.6亿元），按照4月25日收盘价计算，对应PE为11.4/8.6/7.7倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 新宙邦：季报点评：电解液经营承压，看好氟化工高成长
(华泰证券 申建国,边文姣)
- ●公司有机氟化工业务高成长，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为12.04/16.10/19.94亿元。参考可比公司24年Wind一致预期下平均PE25倍，给予公司24年合理PE25倍，对应目标价39.93元(前值44.72元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 永和股份：年报点评：氟材料增量逐步兑现，HFCs景气上行
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●24Q1营收yoy+7.8%至10.1亿元，归母净利0.37亿元，yoy+27%/qoq+72%。我们预计公司24-26年归母净利5.1/7.7/9.8亿元，对应EPS1.35/2.01/2.58元，参考可比公司24年Wind一致预期平均29xPE，给予公司24年29xPE，目标价39.15元，维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 上海家化：23年整体表现偏弱，24年Q1显著改善
(东兴证券 刘田田,魏宇萌,刘雪晴)
- ●我们预计公司2024-2026年净利润分别为6.08、7.13和7.98亿元，对应EPS分别为0.9、1.05和1.18元。当前胶价对应2024-2026年PE值分别为22、19和17倍。公司24年Q1边际改善显著，多雏度改革下趋势向好，给予“推荐”评级。
- ●2024-04-26 新凤鸣：季报点评：盈利稳定增长
(海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.23元、1.55元、1.71元，2024年BPS11.88元，按照2024年EPS以及12-14倍PE，对应合理价值区间14.76-17.22元(对应2024年PB1.2-1.4倍)，维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-04-26 巨化股份：引领制冷剂景气复苏，一季度归母净利增长103%
(国信证券 杨林,张玮航)
- ●我们维持公司盈利预测：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.07/25.68/31.38亿元，同比增速分别为112.7%/28.0%/22.2%；摊薄EPS为0.74/0.95/1.16元，对应当前股价对应PE为29.0/22.7/18.5X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 敷尔佳：加码营销盈利能力承压，品类渠道多维度发力
(财通证券 刘洋)
- ●公司产品、渠道、营销多维度发力，有望基于贴片类专业皮肤护理市场领先地位实现快速发展，我们预计公司2024-2026年营业收入22.03/24.97/28.14亿元，归母净利润8.42/9.48/10.66亿元，对应PE分别为16/14/13倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 新安股份：产品价格趋稳，季度业绩符合预期
(东北证券 王春雨)
- ●考虑硅基材料及农化需求修复仍需时间，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润5.33、7.87、落，业绩短期承压》9.58亿元(原为7.42、10.45亿元，新增2026年归母净利润9.58亿元)，对应PE为21X/14X/12X，维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 宝丰能源：一季度营收净利同比提升，产能持续扩张
(国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司主营产品聚烯烃产能高速扩张，为未来利润增量的核心来源，同时公司自有煤矿构筑坚固利润底。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为82.91/138.72/141.04亿元，对应EPS为1.13/1.89/1.92元，当前股价对应PE为14.6/8.7/8.6X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 苏博特：年报点评：毛利率改善，现金流向好
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●我们调整公司2024-2026年EPS为0.48/0.53/0.61元(前值24-25年0.70/0.86元)。24年外加剂/检测业务EPS0.34/0.14元，可比公司平均12/17xPE，考虑公司作为外加剂龙头企业定价权更高，检测业务低基数下成长性较好，给予24年外加剂/检测业务20/20xPE，目标价9.55元(前值12.44元)，维持“买入”评级。