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国电南瑞(600406)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
20年实际
1.05
7.39
485154.07
3850241.11
587406.20
26.80
14.21
20.78
2.95
21年实际
1.02
6.85
564244.83
4241100.74
684342.21
26.88
14.85
39.34
5.84
22年预测
1.20
7.81
672362.86
4930700.00
815333.33
27.26
15.67
25.03
3.80
23年预测
1.43
8.95
795776.21
5690228.57
966733.33
27.68
16.21
21.24
3.33
24年预测
1.65
10.29
920742.86
6502142.86
1126833.33
27.87
16.42
17.95
2.91

◆评级统计◆

统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
+1个月内 6 2 - - - 8
2022预测 2023预测 2024预测
每股收益(元) 1.20 1.42 1.65
净利润(万元) 669787.50 792675.00 920742.86
+3个月内 8 2 - - - 10
2022预测 2023预测 2024预测
每股收益(元) 1.20 1.43 1.65
净利润(万元) 672362.86 795776.21 920742.86
+6个月内 8 2 - - - 10
2022预测 2023预测 2024预测
每股收益(元) 1.20 1.43 1.65
净利润(万元) 672362.86 795776.21 920742.86
+12个月内 25 5 - - - 30
2022预测 2023预测 2024预测
每股收益(元) 1.12 1.31 1.49
净利润(万元) 620094.35 728726.30 827114.37

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-05-02 方正证券 增持 1.211.451.68 674100.00809700.00938500.00
2022-05-02 中信建投 买入 1.191.42- 665000.00793000.00-
2022-04-30 中银证券 买入 1.191.371.57 663500.00766000.00874400.00
2022-04-29 海通证券 买入 1.231.481.79 684200.00824600.001000000.00
2022-04-29 国联证券 增持 1.201.501.80 678800.00836500.00985400.00
2022-04-29 东吴证券 买入 1.221.431.65 678800.00795300.00922400.00
2022-04-29 光大证券 买入 1.171.351.50 654600.00752200.00839400.00
2022-04-29 西部证券 买入 1.181.371.59 659300.00764100.00885100.00
2022-03-16 中金公司 买入 1.261.48- 702928.58825662.14-
2022-03-16 中信建投 买入 1.191.42- 662400.00790700.00-
2021-12-09 东北证券 增持 1.081.291.47 601600.00716500.00815600.00
2021-12-09 东吴证券 买入 1.061.251.47 587200.00694300.00816800.00
2021-12-09 光大证券 买入 1.091.271.43 603600.00701800.00791200.00
2021-11-04 广发证券 买入 1.081.241.37 597500.00690100.00759000.00
2021-11-03 海通证券 - 1.081.321.59 599900.00729700.00884000.00
2021-11-03 东吴证券 买入 1.061.251.47 587200.00694300.00816800.00
2021-11-01 中信证券 买入 1.081.251.38 600400.00693900.00765300.00
2021-11-01 东莞证券 增持 1.091.261.47 602900.00701300.00813300.00
2021-10-31 长江证券 买入 1.091.281.42 603400.00711400.00785200.00
2021-10-31 中银国际 买入 1.081.251.45 598700.00693100.00804300.00
2021-10-31 申万宏源 买入 1.081.211.33 596400.00672600.00738900.00
2021-09-14 中金公司 - 1.071.27- 595200.00703200.00-
2021-09-07 海通证券 - 1.071.291.56 592200.00717200.00863200.00
2021-09-05 中泰证券 增持 1.091.271.46 603422.00704997.00810308.00
2021-09-02 东吴证券 买入 1.061.251.47 587200.00694300.00816800.00
2021-08-31 中信证券 买入 1.081.251.38 600400.00693900.00765300.00
2021-08-31 长江证券 买入 1.081.271.41 598800.00704000.00781200.00
2021-08-31 华泰证券 买入 1.071.241.41 591200.00689700.00780700.00
2021-08-31 银河证券 买入 1.081.261.47 596300.00700500.00817600.00
2021-08-31 西部证券 买入 1.031.231.44 571600.00681800.00798100.00
2021-08-31 中金公司 - 1.041.19- 577100.00661000.00-
2021-08-30 安信证券 买入 1.041.231.46 574480.00683800.00810800.00
2021-08-04 光大证券 买入 1.091.271.43 603600.00701800.00791200.00
2021-07-01 东吴证券 买入 1.031.231.46 573300.00679930.00808480.00
2021-05-01 长江证券 买入 1.261.471.64 580500.00679900.00759500.00
2021-04-30 海通证券 - 1.281.511.78 589600.00698500.00824100.00
2021-04-30 东吴证券 买入 1.241.471.75 573300.00679900.00808500.00
2021-04-30 首创证券 买入 1.301.521.78 602820.00700430.00822190.00
2021-04-30 中金公司 - 1.251.43- 577100.00661000.00-
2021-04-26 海通证券 - 1.281.511.78 589600.00698500.00824100.00
2021-04-26 国信证券 买入 1.311.461.71 603900.00673900.00788900.00
2021-04-26 华泰证券 买入 1.231.391.57 569600.00644500.00723800.00
2021-04-25 申万宏源 买入 1.291.461.60 596400.00672600.00738900.00
2021-04-23 中信证券 买入 1.301.501.66 600400.00693900.00765300.00
2021-04-23 东吴证券 买入 1.241.471.75 573300.00679930.00808480.00
2021-04-23 光大证券 买入 1.311.521.71 603600.00701800.00791200.00
2021-04-23 首创证券 买入 1.301.521.78 602820.00700430.00822190.00
2021-04-23 西部证券 买入 1.231.461.72 568900.00676400.00792900.00
2021-04-23 中泰证券 增持 1.331.601.88 616336.00737865.00867326.00
2021-04-23 中银国际 买入 1.241.411.59 573100.00652100.00733400.00
2021-04-23 中金公司 - 1.251.43- 577100.00661000.00-
2021-04-23 安信证券 买入 1.241.461.69 571980.00672630.00782170.00
2021-04-22 浙商证券 买入 1.301.591.82 601705.00735491.00843227.00
2021-03-01 首创证券 买入 1.291.50- 607790.00707710.00-
2020-11-22 东吴证券 买入 1.151.361.61 533420.00628570.00743280.00
2020-11-06 国信证券 买入 1.111.331.52 514300.00616200.00704700.00
2020-11-05 国海证券 买入 1.111.341.60 512900.00617200.00739800.00
2020-11-05 国信证券 买入 1.111.331.52 514000.00616100.00705000.00
2020-11-05 兴业证券 买入 1.151.341.56 530400.00620800.00722600.00
2020-11-03 申万宏源 买入 1.131.291.46 520100.00596400.00672600.00
2020-11-02 中信证券 买入 1.131.271.40 521130.00588617.00644887.00
2020-11-02 国金证券 买入 1.131.341.61 523500.00618100.00742900.00
2020-11-02 海通证券 - 1.131.361.63 521600.00626400.00751700.00
2020-11-01 广发证券 买入 1.121.331.55 520000.00615600.00717600.00
2020-11-01 华泰证券 买入 1.131.301.51 520500.00602800.00698500.00
2020-11-01 国盛证券 买入 1.081.291.55 497800.00595600.00718700.00
2020-11-01 中金公司 - 1.081.25- 500600.00575600.00-
2020-10-31 中泰证券 增持 1.111.321.53 512117.00609873.00708250.00
2020-10-30 长江证券 买入 1.121.311.47 517500.00603400.00678400.00
2020-10-30 东吴证券 买入 1.141.361.59 526600.00627300.00735800.00
2020-10-30 西部证券 买入 1.181.301.46 544100.00599100.00676400.00
2020-10-30 安信证券 买入 1.111.341.61 514130.00618710.00743730.00
2020-09-13 海通证券 - 1.131.361.63 521600.00626400.00751700.00
2020-09-01 兴业证券 买入 1.141.301.47 526700.00600900.00681100.00
2020-08-31 中信证券 买入 1.131.271.40 521130.00588617.00644887.00
2020-08-31 国金证券 买入 1.101.331.60 510200.00616500.00739700.00
2020-08-31 东吴证券 买入 1.141.361.59 526590.00627260.00735810.00
2020-08-31 华泰证券 买入 1.131.251.38 521700.00575900.00636400.00
2020-08-31 光大证券 买入 1.111.311.51 510800.00604900.00699800.00
2020-08-31 中金公司 - 1.081.24- 500400.00575200.00-
2020-08-30 广发证券 买入 1.121.331.55 520000.00615600.00717600.00
2020-08-30 天风证券 买入 1.121.311.52 519260.00605065.00703194.00
2020-08-30 中银国际 买入 1.111.311.53 511000.00607500.00708100.00
2020-08-30 国盛证券 买入 1.081.291.55 497800.00595600.00718700.00
2020-08-30 申万宏源 买入 1.131.291.46 520100.00596400.00672600.00
2020-08-29 长江证券 买入 1.121.311.47 517500.00603400.00678400.00
2020-08-29 西部证券 买入 1.161.281.44 538000.00589700.00663900.00
2020-08-29 中泰证券 增持 1.111.321.53 512117.00609873.00708250.00
2020-08-29 安信证券 买入 1.081.261.48 501190.00582530.00686260.00
2020-08-16 天风证券 买入 1.121.311.52 519260.00605065.00703194.00
2020-06-15 中信证券 买入 1.131.271.40 521130.00588617.00644887.00
2020-05-07 万联证券 买入 1.171.311.48 540100.00605400.00685100.00
2020-05-05 招商证券 买入 1.121.311.50 518700.00603800.00695100.00
2020-05-05 华创证券 买入 1.131.271.39 521600.00585100.00642500.00
2020-05-03 长江证券 买入 1.131.241.38 521700.00572200.00640000.00
2020-05-02 东吴证券 买入 1.111.311.52 511520.00604600.00700980.00
2020-05-02 兴业证券 买入 1.131.291.47 521200.00598300.00678500.00
2020-04-30 中信证券 买入 1.131.271.40 521130.00588617.00644887.00
2020-04-30 国金证券 买入 1.151.441.72 529900.00667500.00795900.00
2020-04-30 海通证券 - 1.171.411.69 540100.00652000.00781100.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2022-05-06 国电南瑞:年报点评:一季度同比高增,订单稳步增长 (华泰证券 王玮嘉,申建国,张志邦)
●考虑到21年在手订单情况以及23年起新型电力系统提振,我们预计公司22-24年归母净利润为68.03/79.05/94.42亿元(22-23前值为68.97/78.07亿元),可比公司22年Wind一致预期平均PE为23.46倍,考虑公司的二次设备龙头地位,给予公司22年32倍PE估值,目标价39.04(前值39.68)元,维持“买入”评级。
●2022-05-02 国电南瑞:一季度业绩超预期,电网投资加速曙光已现 (中信建投 朱玥)
●2021年营收424.11亿,同比+10.2%;归母净利润56.42亿,同比+16.3%;扣非净利润55.29亿,同比+19.3%。2022Q1营收57.55亿,同比+17.0%;归母净利润3.79亿,同比+88.4%;扣非净利润3.59亿,同比+107.8%。预计2022年、2023年归母净利润分别为66.5、79.3亿,对应目前市值PE分别为27、23倍。
●2022-04-30 国电南瑞:2021年报及22Q1季报点评:盈利能力大幅提升,公司业绩表现亮眼 (民生证券 邓永康)
●公司2021年营收、归母净利润均实现较快增长,我们预计公司22-24年的营收分别为476.78、542.22、626.01亿元,增速分别为12.4%、13.7%、15.5%;归母净利润分别为67.23、80.39、96.37亿元,增速分别为19.2%、19.6%、19.9%。对应4月29日收盘价,公司22-24年估值分为27X、22X、19X。维持“推荐”评级。
●2022-04-30 国电南瑞:22Q1业绩亮眼,在手订单稳步增长 (中银证券 李可伦)
●结合公司2021年年报情况,我们将公司2022-2024年预测每股收益调整至1.19/1.37/1.57元(原2022-2023年预测摊薄每股收益为1.24/1.44元),对应市盈率26.9/23.3/20.4倍;维持买入评级。
●2022-04-29 国电南瑞:年报点评:一季度净利润高增,市场开拓持续实现突破 (海通证券 房青,张一弛)
●2022-2024年公司归母净利润分别为68.42亿元、82.46亿元、100亿元。每股收益为1.23元、1.48元、1.79元。基于同业估值水平,以及双碳背景下,对电网自动化、电力信息通信、特高压等领域投资的持续拉动,给予公司2022年30-35倍PE,对应合理价值区间36.9元-43.05元。维持“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2022-05-26 航天宏图:拓展航空遥感,构建混合现实智慧地球,把握数字经济时代机遇 (海通证券 郑宏达,杨林,于成龙,李轩,华晋书)
●结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2022年动态PE45-55倍,6个月合理价值区间为71.21-87.04元,维持“优于大市”评级。
●2022-05-24 超图软件:员工持股计划覆盖范围广,凝聚合力推动长期成长 (民生证券 吕伟,郭新宇)
●公司在国内GIS领域具有领先地位。实景三维、国产替代等政策开始陆续落地,为机遇助力公司成长,同时元宇宙、C端SaaS业务等新兴业务长期潜力可期。此次进行回购与发布员工持股计划草案,体现了公司对自身发展的信心,绑定关键人才后更有利于公司长期健康成长。预计公司2022-2024年归母净利润为3.52/4.37/5.38亿元,对应PE分别为25X、20X、16X,维持“推荐”评级。
●2022-05-24 神州信息:数字金融系列报告(四):聚焦金融科技业务,分布式转型驱动发展加速 (华安证券 尹沿技)
●一方面金融数字化政策加码,银行IT开发需求旺盛,逐步走向自主可控、高效经济的国产分布式架构;另一方面公司立足稳健的存量业务并率先布局DCEP,有望借助先行优势完成业务放量。我们预计神州信息2022-2024年分别实现收入126.1/140.4/156.6亿元,同比增长11.0%/11.4%/11.5%;实现归母净利润4.2/4.7/5.3亿元,同比增长11.6%/12.0%/13.2%,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-05-24 天融信:立足基础安全,强势进军新兴领域 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
●公司是国内防火墙龙头企业,公司收入与订单均实现快速增长,员工激励到位,核心团队稳定。我们预测公司2022-2024年归母净利润为5.18、7.08、8.91亿元,EPS为0.44、0.60、0.75元/股,当前股价对应PE为20.4、15.0、11.9倍,公司PE和PS低于行业可比公司平均水平,首次覆盖给予“买入”评级。
●2022-05-23 航天宏图:积极拥抱数字经济,迈向智慧地球服务商 (华安证券 尹沿技,张天)
●展望未来,航天宏图以中游数据处理能力(PIE)为核心,向下游应用和上游数据获取拓展。公司全年业绩确定性强,正在逐步摆脱政府项目制商业模式带来的束缚,走向气水环、应急、特种、自然资源、农业等多场景、平台化的经营模式。预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.00亿元、4.32亿元、6.05亿元,对应EPS为1.63、2.34、3.28元,当前股价对应2022-2024年PE分别为38.66X/26.86X/19.18X。维持“买入”评级。
●2022-05-23 佳发教育:标考新周期、智慧教育素质教育三箭齐发驱动高增长 (浙商证券 高宏博)
●我们预测公司2022-2024年实现营收分别为5.90、7.70、9.42亿元,同比增速分别为59.55%、30.55%、22.38%;实现归母净利润分别为2.03、2.58和3.22亿元,同比增速分别为145.21%、27.42%、24.90%;EPS(最新摊薄)分别为0.51、0.65、0.81元,对应当前股价PE分别为19、15、12倍。参考可比公司估值及增速给予公司2022年37倍目标PE,目标市值74.97亿元/目标价18.77元,对应当前市值/股价空间为94.86%。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2022-05-23 航天宏图:拟发行可转债募资10.6亿元,助力打造“空天信息商业应用引领者” (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
●考虑公司在手订单充裕,我们维持公司2022-2024年归母净利润预测为3.18、4.61、6.26亿元,EPS为1.72、2.50、3.39元/股,当前股价对应2022-2024年PE为36.5、25.1、18.5倍,公司作为卫星应用服务领域领军,持续高成长可期,维持“买入”评级。
●2022-05-23 中科创达:8155超预期,翻开创达增长新一页 (华西证券 刘泽晶)
●公司新兴业务所处行业高速发展,传统软件业务发展稳健,将持续推动公司增长。盈利预测如下,维持公司22-24年营收预测60.48/87.01/121.84亿元;维持每股收益(EPS)预测22-24年分别为2.21/3.16/4.39元,对应2022年5月20日104.46元/股收盘价,PE分别为47/33/24倍,维持公司“买入”评级。
●2022-05-23 思瑞浦:信号链与电源管理双轮驱动,2022Q1业绩持续高增 (首创证券 何立中)
●预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为5.41/10.48/13.88亿元,对应5月20日股价PE分别为80/41/31倍,维持“买入”评级。
●2022-05-22 创业慧康:飞利浦入股,有望加快产品能力提升的步伐 (中原证券 唐月)
●维持对公司“买入”的投资评级。从公司近年的业绩情况和订单情况来看,公司发展持续向好,同时通过本次股权转让和与飞利浦的深入合作,有望在产品端得到进一步的提升,获取到更大的市场份额。预计22-24年公司EPS分别为0.33元、0.46元、0.63元,按5月20日收盘价7.52元计算,对应PE为22.98倍、16.22倍、11.90倍。
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