◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-07-09 嘉环科技:与移动苏州达成数字化合作,推动智能化业务发展
(民生证券 马天诣)
- ●考虑公司作为运营商核心通服供应商基本盘稳固,政企业务持续拓展、成长曲线亮眼,预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.58/3.23/4.18亿元,当前市值对应PE倍数为20/16/12X。维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-24 太极股份:业务结构改善,经营质量提升
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●考虑政府财政紧张影响,我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为4.52、5.74(前值为6.10、7.63亿元),新增2026年预测为7.33亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别32.5、25.6、20.0倍,考虑公司在数字经济及信创领域的领先地位,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 浩瀚深度:净利润快速增长,网络可视化基本盘稳健
(国投证券 赵阳,杨楠)
- ●我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为6.81/8.64/10.76亿元,归母净利润分别为0.85/1.14/1.42亿元。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为24.37元,相当于2024年45倍的动态市盈率。
- ●2024-04-24 新晨科技:布局空管系统,紧抓低空经济时代机遇
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计,公司2023-2025年营业收入分别为14.79/17.36/20.60亿元,归母净利润分别为0.38/0.79/0.97亿元,EPS分别为0.13/0.27/0.33元,给予2024年动态PE50-60倍,6个月合理价值区间为13.26-15.91元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-24 金山办公:净利润增速超预期,开启AI办公新时代
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为16.54、20.76、27.5亿元,对应EPS分别为3.58、4.50、5.95元/股,当前股价对应PE为79.8、63.6、48.0倍。考虑公司WPSAI产品持续升级,有望打开成长空间,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 宝信软件:季报点评:营收高增,PLC&机器人值得期待
(华泰证券 谢春生,郭雅丽,彭钢)
- ●维持盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为1.32/1.65/2.08元,可比公司24年Wind一致预期PE均值为27倍,鉴于宝信在国产大中型PLC和工业机器人领域的龙头地位和加速推进,给予公司24E40xPE,目标价52.60元(前值51.29元),维持“买入”。
- ●2024-04-24 金山办公:业绩稳定高增,AI推动双订阅空间可期
(招商证券 刘玉萍)
- ●公司个人订阅稳定快速增长,用户基数持续扩大,B端进入SaaS订阅推广深度转型,将带来更持续可预测的高质量B端收入,党政信创采购恢复进一步抬高公司收入。C端WPS AI商业化定价落地,B端发布WPS AI企业版及WPS协作,AI加持下产品力提升将带来客户体验和付费意愿的提升,AI推动“双订阅“收入增量可期。预计公司24-26年归母净利润16.22/20.51/25.47亿元,维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-24 金山办公:2024年一季报点评:信创开始恢复,利润超预期
(东吴证券 王紫敬,李康桥)
- ●我们维持2024-2026年收入预测57.10/77.44/101.7亿元;维持2024-2026年归母净利润预测17.00/24.38/32.1亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 博思软件:2023年年报及2024年一季报点评:毛利率提升显著,电子凭证迎政策东风顺利推进
(东北证券 吴源恒)
- ●预计2024年-2026年公司实现收入24.75/31.74/41.77亿元,同比增长21.1%/28.2%/31.6%;实现归母净利润4.21/5.73/7.79亿元,同比增长29.0%/36.1%/35.9%,对应PE为23.9/17.5/12.9X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 宝信软件:2024年一季报点评:一季度营收端超预期,利润端稳健增长
(西部证券 郑宏达)
- ●预计宝信软件2024-2026年营业收入分别为150.21亿元、170.93亿元及189.22亿元,归母公司净利润分别为30.28亿元、38.21亿元、45.36亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 金山办公:季报点评:利润实现大幅增长,个人办公服务订阅业务表现良好
(平安证券 闫磊,付强,黄韦涵)
- ●公司质地优良,多年坚持不懈的研发投入形成深厚护城河,在国产基础办公软件中可谓一枝独秀。考虑到金山办公庞大的月度活跃设备数,WPS AI将为公司未来发展带来巨大想象空间。随着WPS365的逐步推广,公司国内机构订阅及服务业务的未来发展可期。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。