◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-07-03 安必平:病理业务有望恢复稳健增长,前瞻布局病理科“四化”建设
(国海证券 周小刚)
- ●预计2023/2024/2025年公司收入为6.11亿元/7.37亿元/8.89亿元,归母净利润0.75亿元/0.88亿元/1.14亿元,对应PE为38.37X/32.68X/25.32X。我们认为,公司病理产品随诊疗恢复有望重拾稳健增长,智能化产品有望取得证书带来新的业绩增长点。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2020-10-28 安必平:2020三季报点评:需求反弹加速业绩恢复,研发投入驱动高增长
(西南证券 杜向阳)
- ●预计2020-2022年EPS分别为0.95元、1.20元和1.47元,对应PE分别为52倍、41倍和34倍。考虑到公司作为病理诊断领域龙头之一,将受益疫情结束宫颈癌、乳腺癌等筛查需求反弹。给予“持有”评级。
- ●2020-08-17 安必平:聚焦病理诊断领域,伴随诊断产品高成长
(西南证券 杜向阳)
- ●公司近年来自产产品占比逐渐提升,其中伴随诊断产品FISH和ICH产品需求旺盛,后续有望持续高增长。预计2020-2022年EPS分别为0.97、1.22、1.50元。参考可比公司,给予2020年50-60倍PE,对应每股价格区间为48.5-58.2元。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-04-28 江苏吴中:2023年及2024一季报业绩点评:24Q1收入同增15%,期待AestheFill童颜针放量
(东吴证券 吴劲草,张家璇,朱国广,冉胜男)
- ●公司医药产品和产业链布局完善,通过内生外延医美业务也得到全面布局。我们维持公司2024-25年归母净利润1.3/2.6亿元,新增2026年归母净利润预测4.0亿元,分别同比+274%/+109%/+54%,当前市值对应2024-26年PE为60/29/19X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 苑东生物:加速布局精麻领域,国内外协同发展
(中信建投 贺菊颖,袁清慧)
- ●考虑到公司自研新药开发的持续深入、临床开发和商业化等方面更多的重磅里程碑的落地,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-28 爱尔眼科:年报点评:1Q利润增长稳健,看好全年趋势向上
(华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
- ●考虑消费环境短期走弱影响公司消费眼科等业务收入增长,我们调整24-26年预测EPS至0.43/0.52/0.63元(24/25年前值0.48/0.63元)。公司为全球眼科医疗服务领导者,海内外服务网络完善且业务驱动因素繁多,给予公司24年39x PE(可比公司Wind一致预期均值25x),调整目标价至16.94元(前值24.84元,主要考虑可比公司平均PE回调),维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 华厦眼科:年报点评:1Q24平稳增长,服务网络持续扩张
(华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
- ●考虑外部环境扰动影响公司消费眼科等业务收入增长,我们调整24-26年预测EPS至0.94/1.09/1.26亿元(24/25年前值1.05/1.37元)。公司整体实力位居行业第一梯队,业务能力过硬且服务网络稳步扩张,给予24年35xPE(可比公司Wind一致预期均值27x),调整目标价至32.85元(前值56.88元,主要考虑可比公司PE均值回调),维持“买入”。
- ●2024-04-28 一品红:年报点评:AR882研发推进中,经调整利润稳健
(华泰证券 代雯,袁中平)
- ●公司传统业务稳健、AR882研发顺利推进,我们预计2024-26E年归母净利润为2.18/2.67/3.38亿元,对应EPS为0.48/0.59/0.75元,给予公司合理估值122.63亿元(含传统业务估值72.19亿元,基于2024年22.70x PE,与可比公司一致;及AR882DCF估值50.45亿元,基于WACC9.8%、永续增长率-3.0%),对应股价27.00元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 通策医疗:年报点评:1Q24平稳增长,看好全年趋势向上
(华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
- ●考虑外部环境扰动、种植牙集采等对于公司收入和毛利率的影响,我们预计24-26年EPS至1.85/2.19/2.54元(24/25年前值2.30/2.80元)。公司为国内民营口腔服务龙头,技术实力过硬且服务网络持续拓展,给予公司24年43xPE(可比公司Wind一致预期均值36x),调整目标价至79.67元(前值103.59元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 江苏吴中:23年报&24Q1点评:23年亏损收窄,艾塑菲于4月23日全国首发,关注后续放量节奏
(信达证券 刘嘉仁,王越)
- ●我们预计24-26年归母净利分别为1.30/2.61/3.13亿元,4月26日收盘价对应PE分别为60/30/25倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-28 桂林三金:业绩符合预期,一体两翼稳步前行
(中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为23.89/26.39/29.16亿元,归母净利润分别为5.07/5.61/6.20亿元,当前股价对应PE分别为16.02/14.47/13.08倍。考虑到公司未来一线品种打开院内市场,二、三线品种快速成长,有较大提升空间,生物制药板块有望进一步减亏,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 寿仙谷:一季报增长逐步恢复,多样化营销不断开拓渠道成长空间
(中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●预计2024-2026年公司营收分别为8.64、9.53、10.55亿元,归母净利润分别为3.06、3.52、4.06亿元,当前股价对应PE分别为16.66、14.46、12.53倍,公司产品具备临床价值,未来拓展省外市场成长空间大,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-28 九典制药:年报点评报告:经皮给药产品梯队建设推进中,院内+院外有望多点开花
(天风证券 杨松)
- ●我们预测公司2024-2026年营收分别为31.10/35.87/41.82亿元,归母净利润分别为5.13/6.76/9.01亿元。2024-2026年对应当前市值24/19/14XPE,维持“买入”评级。