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鼎汉技术(300011)融资融券大宗交易查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆战略配售可出借信息◆

交易日期 收盘价 涨跌幅 限售股

(万股)

非限售股

(万股)

可出借股份

(万股)

出借余量

(万股)

可出借容量上限(万股) 可出借股份占非限售股比例 出借余量占非限售股的比例

◆机构持仓统计◆

截止日期 序号 机构类型 持股家数 持股数量(万股) 占流通股(%)
2025-09-30 1 其他 3 11500.03 22.671
2025-06-30 1 其他 3 11500.03 22.671
2 基金 27 102.03 0.201
2025-03-31 1 其他 4 11524.53 22.719
2024-12-31 1 其他 4 11524.53 22.974
2 基金 25 74.99 0.149
2024-09-30 1 其他 3 11500.03 22.925
2 基金 1 15.65 0.031

说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。

◆机构持仓明细◆

序号 机构名称 机构类型 持股数量(万股) 持仓金额(万元) 占流通股(%)

说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。

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◆大宗交易◆

交易日期 价格(元) 当日收盘 溢价率 成交量(万股) 成交金额(万元)
20250213 6.85 7.52 -8.91 29.20 200.02

买方:粤开证券股份有限公司深圳分公司

卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

20250108 6.03 6.86 -12.10 34.00 205.02

买方:粤开证券股份有限公司深圳分公司

卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

20250108 6.03 6.86 -12.10 49.76 300.05

买方:中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部

卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

20250107 5.87 6.93 -15.30 30.00 176.10

买方:海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部

卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

20250107 5.87 6.93 -15.30 100.00 587.00

买方:机构专用

卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

20250107 5.87 6.93 -15.30 40.00 234.80

买方:中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部

卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

20250107 6.08 6.93 -12.27 38.48 233.96

买方:东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部

卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

20250107 6.08 6.93 -12.27 45.55 276.94

买方:东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部

卖方:国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

◆股票回购◆

◆违法违规◆

公告日期 2025-04-03 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 鼎汉奇辉收到国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所行政处罚
发文单位 国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所 来源 证券时报
处罚对象 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
公告日期 2025-04-03 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 广鼎装备收到中华人民共和国海珠海关处罚
发文单位 中华人民共和国海珠海关 来源 证券时报
处罚对象 广州鼎汉轨道交通装备有限公司
公告日期 2025-04-03 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 鼎汉奇辉收到国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所处罚
发文单位 国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所 来源 证券时报
处罚对象 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
公告日期 2025-04-03 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 重庆鼎汉收到国家税务总局重庆两江新区税务局第一税务所处罚
发文单位 国家税务总局重庆两江新区税务局第一税务所 来源 证券时报
处罚对象 重庆鼎汉轨道交通装备有限公司
公告日期 2025-04-03 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 福州鼎汉轨道交通装备有限公司收到国家税务总局福州市长乐区税务局鹤上税务分局处罚
发文单位 国家税务总局福州市长乐区税务局鹤上税务分局 来源 证券时报
处罚对象 福州鼎汉轨道交通装备有限公司

鼎汉奇辉收到国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所行政处罚

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来源:证券时报2025-04-03

处罚对象:

辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司

股票简称:鼎汉技术股票代码:300011
       北京鼎汉技术集团股份有限公司
              Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.
       (北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区))
      2024年度向特定对象发行A股股票
                        募集说明书
                          (申报稿)
                     保荐机构(主承销商)
         (陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
                         二〇二五年三月
北京鼎汉技术集团股份有限公司               2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                               重大事项提示
     公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本募集说明
书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、本次向特定对象发行股票情况
     1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十一
次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过,已取得有权国有资产监督管理
部门批准。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行尚需
取得深交所审核通过,并经中国证监会注册后方可实施。
     2、本次发行的发行对象为公司控股股东工控资本,其以现金方式认购公司
本次发行的全部股票。
     3、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次
会议审议通过本次发行的决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 4.78 元
/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。
     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。具体
调整方法如下:
     派发现金股利:P1=P0-D
     送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
     两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
     其中: 1 为调整后发行价格, 0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,
每股送红股或转增股本数为 N。
     如根据相关法律法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整,公司可依据前述要求确定新的发行价格。
     4、公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 53,600,000 股(含本数),
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占发行前公司总股本的 9.59%,未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在
本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化,本次
发行股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相应规则进行相应调整。
     最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保
荐人(主承销商)协商确定,如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份
总数因监管要求变化或发行注册文件的要求等情况予以调减的,则公司本次向特
定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。
     5、工控资本已出具承诺,自定价基准日起至本次发行完成后六个月内,将
不会以任何方式减持所持有的公司股票,也不存在减持公司股票的计划;自定价
基准日至本次发行完成后十八个月内,不减持本次认购的发行人股份,并遵守中
国证监会及深交所的相关规定。
     发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国
证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定
对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见
进行相应调整。
     6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,620.80 万元,扣除发行
费用后净额拟全部用于补充流动资金。
     7、本次向特定对象发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变,不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
     8、本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后
的新老股东按发行后的持股比例共享。
     9、为进一步完善公司利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机
制,增加利润分配决策的透明度和可操作性,切实保护投资者的合法权益,根据
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会第
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
二十一次会议与 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年(2024 年-
2026 年)股东回报规划》。
     10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)
等文件有关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次
发行对即期回报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即
期回报采取填补措施做出了承诺,相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七章
与本次发行相关的声明”之“七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“(二)
关于应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”“(三)相关主体关于填补回报措
施出具的承诺”。
     公司特别提醒投资者注意:公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润做
出保证,投资者不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,
公司不承担赔偿责任。
二、特别风险提示
     (一)业绩波动风险
     报告期各期,发行人营业收入分别为 138,172.28 万元、126,916.54 万元、
151,756.35 万元和 114,563.16 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润分别为-362.89 万元、-20,682.03 万元、-1,853.00 万元和 777.49 万元,发
行人扣非归母净利润在报告期内随营业收入规模的波动也呈现一定的波动性。公
司业务受宏观经济周期、行业相关政策、行业竞争情况及公司经营情况等多方面
因素影响,未来若上述因素出现重大不利变化,公司业务经营可能会受到一定不
利影响,则公司经营业绩存在波动甚至下滑的风险。
     (二)市场竞争加剧、毛利率降低的风险
     产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期,
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                  2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。报告期各期,发行
人主营业务毛利率分别为 34.86%、30.56%、31.06%和 29.51%,存在一定幅度的
波动。未来,随着轨道交通行业市场化程度不断提升,传统轨道交通装备市场趋
于饱和,原材料价格持续上涨,发行人将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛
利率降低的风险。
     (三)应收账款不断增加带来的流动性风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,历史上较少发生
坏账损失。未来,随着发行人收入规模不断增长,发行人应收账款增加、客户结
构及账龄结构改变,可能造成发行人资金周转速度与运营效率降低,造成流动性
风险和坏账损失。
     (四)主要客户相对集中的风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,报告期各期,发
行人对前五大客户的销售占比分别为 54.53%、58.57%、47.22%和 60.76%,发行
人来自于核心客户的销售额占营业收入的比例较高,客户集中度相对较高。若未
来行业竞争加剧且发行人未能保持核心竞争力,发行人核心客户选择其他同行业
竞争对手的相似产品,会直接影响到发行人的生产经营,从而给发行人持续盈利
能力造成不利影响。
     (五)存货余额较大和减值风险
     报告期各期末,发行人存货账面价值分别为 33,818.20 万元、32,010.29 万元、
36,197.17 万元及 41,011.11 万元。存货规模的不断增加使发行人面临较大的存货
管理难度,并存在存货占压资金、跌价的风险,如果发行人的采购组织和存货管
理不力,或者项目合同发生延期、变更,会对发行人的正常运营产生不利影响。
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                                              2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                                            目录
声明.............................................................................................................................. 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
   一、本次向特定对象发行股票情况........................................................................ 2
   二、特别风险提示.................................................................................................... 4
目录.............................................................................................................................. 6
释义.............................................................................................................................. 8
第一章发行人的基本情况 ....................................................................................... 11
   一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................... 11
   二、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................... 15
   三、主要业务模式、主要产品及主要经营情况.................................................. 28
   四、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................. 47
   五、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况.................. 47
   六、同业竞争情况.................................................................................................. 53
   七、未决诉讼、仲裁及行政处罚事项.................................................................. 53
第二章本次证券发行概要 ....................................................................................... 56
   一、本次发行的背景和目的.................................................................................. 56
   二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................... 60
   三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................... 61
   四、本次发行的募集资金投向.............................................................................. 63
   五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................... 63
   六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................. 64
   七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 64
   八、附条件生效的股份认购协议内容摘要.......................................................... 64
第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 68
   一、本次募集资金的使用计划.............................................................................. 68
   二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析.......................................... 68
   三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.......................................... 70
   四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.......................................................... 71
                                                                  1-1-6
北京鼎汉技术集团股份有限公司                                         2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
   五、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论.............................. 71
第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 72
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划.................. 72
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化.......................................... 73
   三、本次发行完成后,上市公司新增同业竞争及关联交易情况...................... 73
第五章最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 74
   一、最近五年内募集资金的基本情况.................................................................. 74
   二、超过五年的前次募集资金用途变更的情况.................................................. 74
第六章与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 76
   一、行业与市场风险.............................................................................................. 76
   二、经营风险.......................................................................................................... 76
   三、财务相关风险.................................................................................................. 78
   四、其他风险.......................................................................................................... 79
第七章与本次发行相关的声明 ............................................................................... 81
   一、全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................... 81
   二、控股股东、实际控制人声明.......................................................................... 84
   三、保荐人及其保荐代表人声明.......................................................................... 86
   四、保荐机构董事长、总经理声明...................................................................... 87
   五、发行人律师声明.............................................................................................. 88
   六、审计机构声明.................................................................................................. 90
   七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺...................................................... 91
                                                             1-1-7
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                                        释义
     本募集说明书,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义:
   (一)普通术语
 发行人、公司、股份
 公司、上市公司、鼎指北京鼎汉技术集团股份有限公司
 汉技术
 本次向特定对象发北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
                        指
 行、本次发行股股票
                               北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
 本募集说明书指
                               股股票之募集说明书
 鼎汉有限指北京鼎汉技术有限公司
 鼎汉电气指北京鼎汉电气科技有限公司,发行人的发起人
 中国风投指中国风险投资有限公司,发行人的发起人
 中国宝安指中国宝安集团控股有限公司,发行人的发起人
 工控资本指广州工控资本管理有限公司,为发行人控股股东
                               广州工业投资控股集团有限公司,为工控资本的控股股东、发
 工控集团指
                               行人的间接控股股东
 广州市政府指广州市人民政府,为发行人的实际控制人
                               广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),为持有上市公
 轨交基金、一致行
                        指司 5%以上股份的股东;通过股份表决权委托方式,为工控资本
 动人
                               的一致行动人
 新余鼎汉指新余鼎汉电气科技有限公司
 广州鼎汉指广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
 广鼎装备指广州鼎汉轨道交通装备有限公司
 芜湖鼎汉指芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司
 鼎汉奇辉指辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉检测指北京鼎汉检测技术有限公司
 江门中车指江门中车轨道交通装备有限公司
 成都智能指成都鼎汉智能装备有限公司
 江西鼎汉指江西鼎汉轨道交通装备有限公司
 广东鼎汉指广东鼎汉电气技术有限公司
 成都科技指成都鼎汉轨道装备科技有限公司
 广州奇辉指广州鼎汉奇辉智能科技有限公司
 大连奇辉指大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉服务指北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司
 重庆鼎汉指重庆鼎汉轨道交通装备有限公司
                                            1-1-8
北京鼎汉技术集团股份有限公司                        2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 福州鼎汉指福州鼎汉轨道交通装备有限公司
 SMART                  指     SMART Railway Technology GmbH
 广州电缆指广州电缆有限公司
 西屋月台指西屋月台屏蔽门(广州)有限公司
 中国证监会指中国证券监督管理委员会
 深交所指深圳证券交易所
 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
 交通运输部指中华人民共和国交通运输部
 工信部指中华人民共和国工业和信息化部
 住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部
 国铁集团指中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)
 民航局指中国民用航空局
 市监局指市场监督管理局
 中国中车指中国中车集团有限公司
 中国通号指中国铁路通信信号集团有限公司
 交控科技指交控科技股份有限公司
 中车株机指中车株洲电力机车有限公司
 今创集团指今创集团股份有限公司
 北京轨道装备指北京轨道交通技术装备集团有限公司
 世纪瑞尔指北京世纪瑞尔技术股份有限公司
 朗进科技指山东朗进科技股份有限公司
 《公司法》             指     《中华人民共和国公司法》
 《证券法》             指     《中华人民共和国证券法》
 《审计法》             指     《中华人民共和国审计法》
 《上市规则》           指     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
 《注册管理办法》       指     《上市公司证券发行注册管理办法》
 《自律监管指引第              《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
                        指
 2 号》                        市公司规范运作》
                               《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
 《证券期货法律适
                        指条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
 用意见第 18 号》
                               适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
 《公司章程》           指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》
 《内控鉴证报告》       指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
 保荐机构、本保荐
                        指开源证券股份有限公司
 机构、开源证券
 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
                                            1-1-9
北京鼎汉技术集团股份有限公司                        2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 报告期末指     2024 年 9 月 30 日
 报告期各期指     2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
                               2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日
 报告期各期末指
                               及 2024 年 9 月 30 日
 (二)专业术语
                               运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统,
 轨道交通指
                               主要涵括国家铁路系统、城际市域轨道交通和城市轨道交通等
 国家铁路/国铁/大由中国国家铁路集团有限公司负责管理的铁路,包括普通铁路
                        指
 铁                            (普铁)及高速铁路(客专)、城际铁路等
                               在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交
 城市轨道交通/城轨指
                               通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
 信号智能电源系统指为轨道交通信号设备供电的电源设备
                               由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统
                               组成的电气部分集成的综合性系统,也是一项集建筑、机械、
 站台门/屏蔽门系统指
                               材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品,用于地铁和城
                               轨站台等
 通信电源系统指为通信设备供电的电源系统
 轨道交通制动能量将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环
                        指
 管理系统保产品
                               电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz(赫兹)
                               以下的工频,而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商
 中频/高频技术指用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整
                               体重量大幅减轻至 40%以上、体积减小 30%以上、电源效率提
                               高 5%以上,综合节能效果显著
                               自动旅客捷运系统,又可以称作自动导轨快捷运输系统
 APM                    指     (AGTS),是一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统,
                               为城市轨道交通线路制式的一种
                               中铁检验认证中心的英文简称,是经国家认证认可监督管理委
 CRCC                   指员会批准设立,实施铁路产品和城市轨道交通产品认证、管理
                               体系认证及产品检验检测/校验及技术服务的独立第三方机构
                               国际铁路行业标准的英文简称,它专门针对铁路行业,用来评
                               估其管理体系。集中体现了以产品全生命周期为核心的管理思
 IRIS                   指
                               想,增加铁路产品在安全性、可靠性及质量上的特殊要求,期
                               望在合理的成本下确保顾客的满意,并制造世界级的产品
                               城市轨道交通装备认证的英文简称,由中铁检验认证中心向通
 CURC                   指过城市轨道交通装备认证的企业颁发,证明其产品符合中铁检
                               验认证中心对该产品提出的相关标准或特定技术要求
                               空调 E4 故障,是空调系统中一种故障代码,通常表示空调压缩
 空调 E4                指
                               机排气温度过高
                               空调 E5 故障,是空调系统中一种常见的故障代码,通常表示空
 空调 E5                指
                               调低电压保护或过电流保护
 S&OP                   指     Sales & Operations Planning,即销售与运营计划
注:本募集说明书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。
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                         第一章发行人的基本情况
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况
       (一)公司基本情况
 发行人北京鼎汉技术集团股份有限公司
 英文名称                Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd
 股票上市地点深圳证券交易所
 股票简称鼎汉技术
 股票代码                300011
 注册资本                55,865.0387 万元
 成立日期                2002 年 6 月 10 日
 法定代表人顾庆伟
 董事会秘书李彤
 注册地址北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区)
 联系电话                010-83683366*8287
 联系传真                010-83683366*8223
 互联网网址              www.dinghantech.com
 电子信箱                ir@dinghantech.com
                         生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽
                         门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系
                         统;技术开发;技术推广;技术服务;技术咨询;销售轨道交通
                         专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、
                         轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设
                         备、电子产品、仪器仪表;投资及资产管理;经济信息咨询;货
 经营范围
                         物进出口;技术进出口;代理进出口;轨道交通信号、电力、通
                         信专业计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房;轨道交
                         通技术服务;轨道交通技术咨询;基础软件服务;应用软件服
                         务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
                         经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                         不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
       (二)股权结构
        1、公司股权结构
     截至 2024 年 9 月 30 日,发行人总股本为 558,650,387 股,股权结构具体如
下:
       (1)股权结构图
                                              1-1-11
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         (2)股本结构明细
                      项目持股数量(股)             持股比例
 一、有限售条件股份                                 57,021,558.00           10.21%
        高管锁定股                                  57,021,558.00           10.21%
 二、无限售条件流通股份                            501,628,829.00           89.79%
                      合计                         558,650,387.00         100.00%
       2、前十大股东持股情况
       截至 2024 年 9 月 30 日,发行人前十大股东情况如下:
  序号股东名称股份数量(股)            持股比例
   1       顾庆伟                               73,415,229.00               13.14%
   2       工控资本                             57,261,665.00               10.25%
   3       轨交基金                             50,956,436.00                9.12%
   4       侯文奇                                9,638,500.00                1.73%
   5       阮寿国                                8,386,755.00                1.50%
   6       新余鼎汉电气科技有限公司              6,782,230.00                1.21%
   7       幸建平                                4,239,276.00                0.76%
   8       周屹                                  2,749,800.00                0.49%
   9       张霞                                  2,561,489.00                0.46%
   10      杨洋                                  2,428,500.00                0.43%
                      合计                     218,419,880.00              39.09%
       (三)控股股东及实际控制人
       1、公司的控股股东
       2020 年 12 月 28 日,工控资本与轨交基金签订了《附生效条件的表决权委
托及一致行动协议》,轨交基金同意,在一致行动协议约定的生效条件全部成就
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的前提下,将其持有的全部公司股票,共计 50,956,436 股(占公司股份总数的
9.12%)的表决权在委托期限内委托给工控资本行使。2021 年 8 月 18 日,《附
生效条件的表决权委托及一致行动协议》的生效条件达成。
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控资本直接持有发行人 57,261,665 股股份,占发
行人总股本的 10.25%,通过与轨交基金签署一致行动协议而控制其持有的公司
9.12%表决权,合计控制 19.37%的表决权,为发行人控股股东。
     公司控股股东基本情况如下所示:
 公司名称广州工控资本管理有限公司
 公司成立日期                  2000年8月22日
 注册资本                      366,365.7万元
 注册地址广州市南沙区海滨路171号12楼B单元
 法定代表人左梁
 统一社会信用代码              91440101724826051N
                               资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资
 经营范围咨询服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类
                               商品除外)
     公司控股股东最近一年及一期财务数据如下:
                                                                                  单位:万元
                        2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9
         项目                                                2023 年 12 月 31 日/2023 年度
                                      月
   总资产                                 1,627,873.48                          1,573,685.22
   所有者权益                             1,151,598.89                          1,148,570.75
   营业收入                                 150,466.13                           198,108.50
   净利润                                       3,865.72                           19,273.97
  注:以上 2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年三
  季度数据未经审计。
     2、公司的实际控制人
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控集团持有工控资本 100%股份,为发行人的间
接控股股东。广州市政府直接持有工控集团 90%股份,为发行人的实际控制人。
       3、公司控股股东和实际控制人最近三年一期变化情况
       报告期内发行人控股股东和实际控制人变化情况如下所示:
                                               1-1-13
北京鼎汉技术集团股份有限公司                2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
              期间控股股东实际控制人
       2021 年 1 月 1 日-
                                   顾庆伟顾庆伟
       2021 年 8 月 17 日
     2021 年 8 月 18 日以后工控资本广州市政府
       报告期内,公司控股股东由顾庆伟变更为工控资本,实际控制人由顾庆伟
  变更为广州市政府。具体情况如下所示:
       2020 年 12 月 28 日,公司原控股股东、实际控制人顾庆伟及其一致行动人
  新余鼎汉与工控资本签订了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条
  件的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),协议约定新余鼎汉
  将其持有公司 57,261,665 股股份(占公司总股本的 10.25%)以 7.5 元/股的价格
  转让给工控资本,转让总价款为 429,462,487.50 元。
   

广鼎装备收到中华人民共和国海珠海关处罚

x

来源:证券时报2025-04-03

处罚对象:

广州鼎汉轨道交通装备有限公司

股票简称:鼎汉技术股票代码:300011
       北京鼎汉技术集团股份有限公司
              Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.
       (北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区))
      2024年度向特定对象发行A股股票
                        募集说明书
                          (申报稿)
                     保荐机构(主承销商)
         (陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
                         二〇二五年三月
北京鼎汉技术集团股份有限公司               2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                   1-1-1
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                               重大事项提示
     公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本募集说明
书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、本次向特定对象发行股票情况
     1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十一
次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过,已取得有权国有资产监督管理
部门批准。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行尚需
取得深交所审核通过,并经中国证监会注册后方可实施。
     2、本次发行的发行对象为公司控股股东工控资本,其以现金方式认购公司
本次发行的全部股票。
     3、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次
会议审议通过本次发行的决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 4.78 元
/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。
     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。具体
调整方法如下:
     派发现金股利:P1=P0-D
     送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
     两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
     其中: 1 为调整后发行价格, 0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,
每股送红股或转增股本数为 N。
     如根据相关法律法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整,公司可依据前述要求确定新的发行价格。
     4、公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 53,600,000 股(含本数),
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占发行前公司总股本的 9.59%,未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在
本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化,本次
发行股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相应规则进行相应调整。
     最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保
荐人(主承销商)协商确定,如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份
总数因监管要求变化或发行注册文件的要求等情况予以调减的,则公司本次向特
定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。
     5、工控资本已出具承诺,自定价基准日起至本次发行完成后六个月内,将
不会以任何方式减持所持有的公司股票,也不存在减持公司股票的计划;自定价
基准日至本次发行完成后十八个月内,不减持本次认购的发行人股份,并遵守中
国证监会及深交所的相关规定。
     发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国
证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定
对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见
进行相应调整。
     6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,620.80 万元,扣除发行
费用后净额拟全部用于补充流动资金。
     7、本次向特定对象发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变,不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
     8、本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后
的新老股东按发行后的持股比例共享。
     9、为进一步完善公司利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机
制,增加利润分配决策的透明度和可操作性,切实保护投资者的合法权益,根据
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会第
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二十一次会议与 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年(2024 年-
2026 年)股东回报规划》。
     10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)
等文件有关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次
发行对即期回报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即
期回报采取填补措施做出了承诺,相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七章
与本次发行相关的声明”之“七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“(二)
关于应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”“(三)相关主体关于填补回报措
施出具的承诺”。
     公司特别提醒投资者注意:公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润做
出保证,投资者不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,
公司不承担赔偿责任。
二、特别风险提示
     (一)业绩波动风险
     报告期各期,发行人营业收入分别为 138,172.28 万元、126,916.54 万元、
151,756.35 万元和 114,563.16 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润分别为-362.89 万元、-20,682.03 万元、-1,853.00 万元和 777.49 万元,发
行人扣非归母净利润在报告期内随营业收入规模的波动也呈现一定的波动性。公
司业务受宏观经济周期、行业相关政策、行业竞争情况及公司经营情况等多方面
因素影响,未来若上述因素出现重大不利变化,公司业务经营可能会受到一定不
利影响,则公司经营业绩存在波动甚至下滑的风险。
     (二)市场竞争加剧、毛利率降低的风险
     产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期,
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                  2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。报告期各期,发行
人主营业务毛利率分别为 34.86%、30.56%、31.06%和 29.51%,存在一定幅度的
波动。未来,随着轨道交通行业市场化程度不断提升,传统轨道交通装备市场趋
于饱和,原材料价格持续上涨,发行人将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛
利率降低的风险。
     (三)应收账款不断增加带来的流动性风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,历史上较少发生
坏账损失。未来,随着发行人收入规模不断增长,发行人应收账款增加、客户结
构及账龄结构改变,可能造成发行人资金周转速度与运营效率降低,造成流动性
风险和坏账损失。
     (四)主要客户相对集中的风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,报告期各期,发
行人对前五大客户的销售占比分别为 54.53%、58.57%、47.22%和 60.76%,发行
人来自于核心客户的销售额占营业收入的比例较高,客户集中度相对较高。若未
来行业竞争加剧且发行人未能保持核心竞争力,发行人核心客户选择其他同行业
竞争对手的相似产品,会直接影响到发行人的生产经营,从而给发行人持续盈利
能力造成不利影响。
     (五)存货余额较大和减值风险
     报告期各期末,发行人存货账面价值分别为 33,818.20 万元、32,010.29 万元、
36,197.17 万元及 41,011.11 万元。存货规模的不断增加使发行人面临较大的存货
管理难度,并存在存货占压资金、跌价的风险,如果发行人的采购组织和存货管
理不力,或者项目合同发生延期、变更,会对发行人的正常运营产生不利影响。
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                                                            目录
声明.............................................................................................................................. 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
   一、本次向特定对象发行股票情况........................................................................ 2
   二、特别风险提示.................................................................................................... 4
目录.............................................................................................................................. 6
释义.............................................................................................................................. 8
第一章发行人的基本情况 ....................................................................................... 11
   一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................... 11
   二、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................... 15
   三、主要业务模式、主要产品及主要经营情况.................................................. 28
   四、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................. 47
   五、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况.................. 47
   六、同业竞争情况.................................................................................................. 53
   七、未决诉讼、仲裁及行政处罚事项.................................................................. 53
第二章本次证券发行概要 ....................................................................................... 56
   一、本次发行的背景和目的.................................................................................. 56
   二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................... 60
   三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................... 61
   四、本次发行的募集资金投向.............................................................................. 63
   五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................... 63
   六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................. 64
   七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 64
   八、附条件生效的股份认购协议内容摘要.......................................................... 64
第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 68
   一、本次募集资金的使用计划.............................................................................. 68
   二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析.......................................... 68
   三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.......................................... 70
   四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.......................................................... 71
                                                                  1-1-6
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   五、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论.............................. 71
第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 72
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划.................. 72
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化.......................................... 73
   三、本次发行完成后,上市公司新增同业竞争及关联交易情况...................... 73
第五章最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 74
   一、最近五年内募集资金的基本情况.................................................................. 74
   二、超过五年的前次募集资金用途变更的情况.................................................. 74
第六章与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 76
   一、行业与市场风险.............................................................................................. 76
   二、经营风险.......................................................................................................... 76
   三、财务相关风险.................................................................................................. 78
   四、其他风险.......................................................................................................... 79
第七章与本次发行相关的声明 ............................................................................... 81
   一、全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................... 81
   二、控股股东、实际控制人声明.......................................................................... 84
   三、保荐人及其保荐代表人声明.......................................................................... 86
   四、保荐机构董事长、总经理声明...................................................................... 87
   五、发行人律师声明.............................................................................................. 88
   六、审计机构声明.................................................................................................. 90
   七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺...................................................... 91
                                                             1-1-7
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                                        释义
     本募集说明书,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义:
   (一)普通术语
 发行人、公司、股份
 公司、上市公司、鼎指北京鼎汉技术集团股份有限公司
 汉技术
 本次向特定对象发北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
                        指
 行、本次发行股股票
                               北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
 本募集说明书指
                               股股票之募集说明书
 鼎汉有限指北京鼎汉技术有限公司
 鼎汉电气指北京鼎汉电气科技有限公司,发行人的发起人
 中国风投指中国风险投资有限公司,发行人的发起人
 中国宝安指中国宝安集团控股有限公司,发行人的发起人
 工控资本指广州工控资本管理有限公司,为发行人控股股东
                               广州工业投资控股集团有限公司,为工控资本的控股股东、发
 工控集团指
                               行人的间接控股股东
 广州市政府指广州市人民政府,为发行人的实际控制人
                               广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),为持有上市公
 轨交基金、一致行
                        指司 5%以上股份的股东;通过股份表决权委托方式,为工控资本
 动人
                               的一致行动人
 新余鼎汉指新余鼎汉电气科技有限公司
 广州鼎汉指广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
 广鼎装备指广州鼎汉轨道交通装备有限公司
 芜湖鼎汉指芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司
 鼎汉奇辉指辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉检测指北京鼎汉检测技术有限公司
 江门中车指江门中车轨道交通装备有限公司
 成都智能指成都鼎汉智能装备有限公司
 江西鼎汉指江西鼎汉轨道交通装备有限公司
 广东鼎汉指广东鼎汉电气技术有限公司
 成都科技指成都鼎汉轨道装备科技有限公司
 广州奇辉指广州鼎汉奇辉智能科技有限公司
 大连奇辉指大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉服务指北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司
 重庆鼎汉指重庆鼎汉轨道交通装备有限公司
                                            1-1-8
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 福州鼎汉指福州鼎汉轨道交通装备有限公司
 SMART                  指     SMART Railway Technology GmbH
 广州电缆指广州电缆有限公司
 西屋月台指西屋月台屏蔽门(广州)有限公司
 中国证监会指中国证券监督管理委员会
 深交所指深圳证券交易所
 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
 交通运输部指中华人民共和国交通运输部
 工信部指中华人民共和国工业和信息化部
 住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部
 国铁集团指中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)
 民航局指中国民用航空局
 市监局指市场监督管理局
 中国中车指中国中车集团有限公司
 中国通号指中国铁路通信信号集团有限公司
 交控科技指交控科技股份有限公司
 中车株机指中车株洲电力机车有限公司
 今创集团指今创集团股份有限公司
 北京轨道装备指北京轨道交通技术装备集团有限公司
 世纪瑞尔指北京世纪瑞尔技术股份有限公司
 朗进科技指山东朗进科技股份有限公司
 《公司法》             指     《中华人民共和国公司法》
 《证券法》             指     《中华人民共和国证券法》
 《审计法》             指     《中华人民共和国审计法》
 《上市规则》           指     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
 《注册管理办法》       指     《上市公司证券发行注册管理办法》
 《自律监管指引第              《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
                        指
 2 号》                        市公司规范运作》
                               《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
 《证券期货法律适
                        指条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
 用意见第 18 号》
                               适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
 《公司章程》           指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》
 《内控鉴证报告》       指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
 保荐机构、本保荐
                        指开源证券股份有限公司
 机构、开源证券
 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                        2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 报告期末指     2024 年 9 月 30 日
 报告期各期指     2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
                               2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日
 报告期各期末指
                               及 2024 年 9 月 30 日
 (二)专业术语
                               运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统,
 轨道交通指
                               主要涵括国家铁路系统、城际市域轨道交通和城市轨道交通等
 国家铁路/国铁/大由中国国家铁路集团有限公司负责管理的铁路,包括普通铁路
                        指
 铁                            (普铁)及高速铁路(客专)、城际铁路等
                               在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交
 城市轨道交通/城轨指
                               通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
 信号智能电源系统指为轨道交通信号设备供电的电源设备
                               由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统
                               组成的电气部分集成的综合性系统,也是一项集建筑、机械、
 站台门/屏蔽门系统指
                               材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品,用于地铁和城
                               轨站台等
 通信电源系统指为通信设备供电的电源系统
 轨道交通制动能量将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环
                        指
 管理系统保产品
                               电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz(赫兹)
                               以下的工频,而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商
 中频/高频技术指用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整
                               体重量大幅减轻至 40%以上、体积减小 30%以上、电源效率提
                               高 5%以上,综合节能效果显著
                               自动旅客捷运系统,又可以称作自动导轨快捷运输系统
 APM                    指     (AGTS),是一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统,
                               为城市轨道交通线路制式的一种
                               中铁检验认证中心的英文简称,是经国家认证认可监督管理委
 CRCC                   指员会批准设立,实施铁路产品和城市轨道交通产品认证、管理
                               体系认证及产品检验检测/校验及技术服务的独立第三方机构
                               国际铁路行业标准的英文简称,它专门针对铁路行业,用来评
                               估其管理体系。集中体现了以产品全生命周期为核心的管理思
 IRIS                   指
                               想,增加铁路产品在安全性、可靠性及质量上的特殊要求,期
                               望在合理的成本下确保顾客的满意,并制造世界级的产品
                               城市轨道交通装备认证的英文简称,由中铁检验认证中心向通
 CURC                   指过城市轨道交通装备认证的企业颁发,证明其产品符合中铁检
                               验认证中心对该产品提出的相关标准或特定技术要求
                               空调 E4 故障,是空调系统中一种故障代码,通常表示空调压缩
 空调 E4                指
                               机排气温度过高
                               空调 E5 故障,是空调系统中一种常见的故障代码,通常表示空
 空调 E5                指
                               调低电压保护或过电流保护
 S&OP                   指     Sales & Operations Planning,即销售与运营计划
注:本募集说明书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。
                                              1-1-10
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                         第一章发行人的基本情况
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况
       (一)公司基本情况
 发行人北京鼎汉技术集团股份有限公司
 英文名称                Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd
 股票上市地点深圳证券交易所
 股票简称鼎汉技术
 股票代码                300011
 注册资本                55,865.0387 万元
 成立日期                2002 年 6 月 10 日
 法定代表人顾庆伟
 董事会秘书李彤
 注册地址北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区)
 联系电话                010-83683366*8287
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                         统;技术开发;技术推广;技术服务;技术咨询;销售轨道交通
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                         备、电子产品、仪器仪表;投资及资产管理;经济信息咨询;货
 经营范围
                         物进出口;技术进出口;代理进出口;轨道交通信号、电力、通
                         信专业计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房;轨道交
                         通技术服务;轨道交通技术咨询;基础软件服务;应用软件服
                         务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
                         经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                         不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
       (二)股权结构
        1、公司股权结构
     截至 2024 年 9 月 30 日,发行人总股本为 558,650,387 股,股权结构具体如
下:
       (1)股权结构图
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北京鼎汉技术集团股份有限公司               2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
         (2)股本结构明细
                      项目持股数量(股)             持股比例
 一、有限售条件股份                                 57,021,558.00           10.21%
        高管锁定股                                  57,021,558.00           10.21%
 二、无限售条件流通股份                            501,628,829.00           89.79%
                      合计                         558,650,387.00         100.00%
       2、前十大股东持股情况
       截至 2024 年 9 月 30 日,发行人前十大股东情况如下:
  序号股东名称股份数量(股)            持股比例
   1       顾庆伟                               73,415,229.00               13.14%
   2       工控资本                             57,261,665.00               10.25%
   3       轨交基金                             50,956,436.00                9.12%
   4       侯文奇                                9,638,500.00                1.73%
   5       阮寿国                                8,386,755.00                1.50%
   6       新余鼎汉电气科技有限公司              6,782,230.00                1.21%
   7       幸建平                                4,239,276.00                0.76%
   8       周屹                                  2,749,800.00                0.49%
   9       张霞                                  2,561,489.00                0.46%
   10      杨洋                                  2,428,500.00                0.43%
                      合计                     218,419,880.00              39.09%
       (三)控股股东及实际控制人
       1、公司的控股股东
       2020 年 12 月 28 日,工控资本与轨交基金签订了《附生效条件的表决权委
托及一致行动协议》,轨交基金同意,在一致行动协议约定的生效条件全部成就
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                        2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
的前提下,将其持有的全部公司股票,共计 50,956,436 股(占公司股份总数的
9.12%)的表决权在委托期限内委托给工控资本行使。2021 年 8 月 18 日,《附
生效条件的表决权委托及一致行动协议》的生效条件达成。
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控资本直接持有发行人 57,261,665 股股份,占发
行人总股本的 10.25%,通过与轨交基金签署一致行动协议而控制其持有的公司
9.12%表决权,合计控制 19.37%的表决权,为发行人控股股东。
     公司控股股东基本情况如下所示:
 公司名称广州工控资本管理有限公司
 公司成立日期                  2000年8月22日
 注册资本                      366,365.7万元
 注册地址广州市南沙区海滨路171号12楼B单元
 法定代表人左梁
 统一社会信用代码              91440101724826051N
                               资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资
 经营范围咨询服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类
                               商品除外)
     公司控股股东最近一年及一期财务数据如下:
                                                                                  单位:万元
                        2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9
         项目                                                2023 年 12 月 31 日/2023 年度
                                      月
   总资产                                 1,627,873.48                          1,573,685.22
   所有者权益                             1,151,598.89                          1,148,570.75
   营业收入                                 150,466.13                           198,108.50
   净利润                                       3,865.72                           19,273.97
  注:以上 2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年三
  季度数据未经审计。
     2、公司的实际控制人
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控集团持有工控资本 100%股份,为发行人的间
接控股股东。广州市政府直接持有工控集团 90%股份,为发行人的实际控制人。
       3、公司控股股东和实际控制人最近三年一期变化情况
       报告期内发行人控股股东和实际控制人变化情况如下所示:
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
              期间控股股东实际控制人
       2021 年 1 月 1 日-
                                   顾庆伟顾庆伟
       2021 年 8 月 17 日
     2021 年 8 月 18 日以后工控资本广州市政府
       报告期内,公司控股股东由顾庆伟变更为工控资本,实际控制人由顾庆伟
  变更为广州市政府。具体情况如下所示:
       2020 年 12 月 28 日,公司原控股股东、实际控制人顾庆伟及其一致行动人
  新余鼎汉与工控资本签订了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条
  件的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),协议约定新余鼎汉
  将其持有公司 57,261,665 股股份(占公司总股本的 10.25%)以 7.5 元/股的价格
  转让给工控资本,转让总价款为 429,462,487.50 元。
   

鼎汉奇辉收到国家税务总局广州市白云区税务局第一税务所处罚

x

来源:证券时报2025-04-03

处罚对象:

辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司

股票简称:鼎汉技术股票代码:300011
       北京鼎汉技术集团股份有限公司
              Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.
       (北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区))
      2024年度向特定对象发行A股股票
                        募集说明书
                          (申报稿)
                     保荐机构(主承销商)
         (陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
                         二〇二五年三月
北京鼎汉技术集团股份有限公司               2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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                               重大事项提示
     公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本募集说明
书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、本次向特定对象发行股票情况
     1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十一
次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过,已取得有权国有资产监督管理
部门批准。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行尚需
取得深交所审核通过,并经中国证监会注册后方可实施。
     2、本次发行的发行对象为公司控股股东工控资本,其以现金方式认购公司
本次发行的全部股票。
     3、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次
会议审议通过本次发行的决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 4.78 元
/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。
     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。具体
调整方法如下:
     派发现金股利:P1=P0-D
     送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
     两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
     其中: 1 为调整后发行价格, 0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,
每股送红股或转增股本数为 N。
     如根据相关法律法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整,公司可依据前述要求确定新的发行价格。
     4、公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 53,600,000 股(含本数),
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占发行前公司总股本的 9.59%,未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在
本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化,本次
发行股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相应规则进行相应调整。
     最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保
荐人(主承销商)协商确定,如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份
总数因监管要求变化或发行注册文件的要求等情况予以调减的,则公司本次向特
定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。
     5、工控资本已出具承诺,自定价基准日起至本次发行完成后六个月内,将
不会以任何方式减持所持有的公司股票,也不存在减持公司股票的计划;自定价
基准日至本次发行完成后十八个月内,不减持本次认购的发行人股份,并遵守中
国证监会及深交所的相关规定。
     发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国
证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定
对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见
进行相应调整。
     6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,620.80 万元,扣除发行
费用后净额拟全部用于补充流动资金。
     7、本次向特定对象发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变,不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
     8、本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后
的新老股东按发行后的持股比例共享。
     9、为进一步完善公司利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机
制,增加利润分配决策的透明度和可操作性,切实保护投资者的合法权益,根据
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会第
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二十一次会议与 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年(2024 年-
2026 年)股东回报规划》。
     10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)
等文件有关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次
发行对即期回报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即
期回报采取填补措施做出了承诺,相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七章
与本次发行相关的声明”之“七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“(二)
关于应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”“(三)相关主体关于填补回报措
施出具的承诺”。
     公司特别提醒投资者注意:公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润做
出保证,投资者不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,
公司不承担赔偿责任。
二、特别风险提示
     (一)业绩波动风险
     报告期各期,发行人营业收入分别为 138,172.28 万元、126,916.54 万元、
151,756.35 万元和 114,563.16 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润分别为-362.89 万元、-20,682.03 万元、-1,853.00 万元和 777.49 万元,发
行人扣非归母净利润在报告期内随营业收入规模的波动也呈现一定的波动性。公
司业务受宏观经济周期、行业相关政策、行业竞争情况及公司经营情况等多方面
因素影响,未来若上述因素出现重大不利变化,公司业务经营可能会受到一定不
利影响,则公司经营业绩存在波动甚至下滑的风险。
     (二)市场竞争加剧、毛利率降低的风险
     产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期,
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                  2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。报告期各期,发行
人主营业务毛利率分别为 34.86%、30.56%、31.06%和 29.51%,存在一定幅度的
波动。未来,随着轨道交通行业市场化程度不断提升,传统轨道交通装备市场趋
于饱和,原材料价格持续上涨,发行人将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛
利率降低的风险。
     (三)应收账款不断增加带来的流动性风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,历史上较少发生
坏账损失。未来,随着发行人收入规模不断增长,发行人应收账款增加、客户结
构及账龄结构改变,可能造成发行人资金周转速度与运营效率降低,造成流动性
风险和坏账损失。
     (四)主要客户相对集中的风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,报告期各期,发
行人对前五大客户的销售占比分别为 54.53%、58.57%、47.22%和 60.76%,发行
人来自于核心客户的销售额占营业收入的比例较高,客户集中度相对较高。若未
来行业竞争加剧且发行人未能保持核心竞争力,发行人核心客户选择其他同行业
竞争对手的相似产品,会直接影响到发行人的生产经营,从而给发行人持续盈利
能力造成不利影响。
     (五)存货余额较大和减值风险
     报告期各期末,发行人存货账面价值分别为 33,818.20 万元、32,010.29 万元、
36,197.17 万元及 41,011.11 万元。存货规模的不断增加使发行人面临较大的存货
管理难度,并存在存货占压资金、跌价的风险,如果发行人的采购组织和存货管
理不力,或者项目合同发生延期、变更,会对发行人的正常运营产生不利影响。
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                                                            目录
声明.............................................................................................................................. 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
   一、本次向特定对象发行股票情况........................................................................ 2
   二、特别风险提示.................................................................................................... 4
目录.............................................................................................................................. 6
释义.............................................................................................................................. 8
第一章发行人的基本情况 ....................................................................................... 11
   一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................... 11
   二、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................... 15
   三、主要业务模式、主要产品及主要经营情况.................................................. 28
   四、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................. 47
   五、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况.................. 47
   六、同业竞争情况.................................................................................................. 53
   七、未决诉讼、仲裁及行政处罚事项.................................................................. 53
第二章本次证券发行概要 ....................................................................................... 56
   一、本次发行的背景和目的.................................................................................. 56
   二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................... 60
   三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................... 61
   四、本次发行的募集资金投向.............................................................................. 63
   五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................... 63
   六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................. 64
   七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 64
   八、附条件生效的股份认购协议内容摘要.......................................................... 64
第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 68
   一、本次募集资金的使用计划.............................................................................. 68
   二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析.......................................... 68
   三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.......................................... 70
   四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.......................................................... 71
                                                                  1-1-6
北京鼎汉技术集团股份有限公司                                         2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
   五、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论.............................. 71
第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 72
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划.................. 72
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化.......................................... 73
   三、本次发行完成后,上市公司新增同业竞争及关联交易情况...................... 73
第五章最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 74
   一、最近五年内募集资金的基本情况.................................................................. 74
   二、超过五年的前次募集资金用途变更的情况.................................................. 74
第六章与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 76
   一、行业与市场风险.............................................................................................. 76
   二、经营风险.......................................................................................................... 76
   三、财务相关风险.................................................................................................. 78
   四、其他风险.......................................................................................................... 79
第七章与本次发行相关的声明 ............................................................................... 81
   一、全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................... 81
   二、控股股东、实际控制人声明.......................................................................... 84
   三、保荐人及其保荐代表人声明.......................................................................... 86
   四、保荐机构董事长、总经理声明...................................................................... 87
   五、发行人律师声明.............................................................................................. 88
   六、审计机构声明.................................................................................................. 90
   七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺...................................................... 91
                                                             1-1-7
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                                        释义
     本募集说明书,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义:
   (一)普通术语
 发行人、公司、股份
 公司、上市公司、鼎指北京鼎汉技术集团股份有限公司
 汉技术
 本次向特定对象发北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
                        指
 行、本次发行股股票
                               北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
 本募集说明书指
                               股股票之募集说明书
 鼎汉有限指北京鼎汉技术有限公司
 鼎汉电气指北京鼎汉电气科技有限公司,发行人的发起人
 中国风投指中国风险投资有限公司,发行人的发起人
 中国宝安指中国宝安集团控股有限公司,发行人的发起人
 工控资本指广州工控资本管理有限公司,为发行人控股股东
                               广州工业投资控股集团有限公司,为工控资本的控股股东、发
 工控集团指
                               行人的间接控股股东
 广州市政府指广州市人民政府,为发行人的实际控制人
                               广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),为持有上市公
 轨交基金、一致行
                        指司 5%以上股份的股东;通过股份表决权委托方式,为工控资本
 动人
                               的一致行动人
 新余鼎汉指新余鼎汉电气科技有限公司
 广州鼎汉指广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
 广鼎装备指广州鼎汉轨道交通装备有限公司
 芜湖鼎汉指芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司
 鼎汉奇辉指辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉检测指北京鼎汉检测技术有限公司
 江门中车指江门中车轨道交通装备有限公司
 成都智能指成都鼎汉智能装备有限公司
 江西鼎汉指江西鼎汉轨道交通装备有限公司
 广东鼎汉指广东鼎汉电气技术有限公司
 成都科技指成都鼎汉轨道装备科技有限公司
 广州奇辉指广州鼎汉奇辉智能科技有限公司
 大连奇辉指大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉服务指北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司
 重庆鼎汉指重庆鼎汉轨道交通装备有限公司
                                            1-1-8
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 福州鼎汉指福州鼎汉轨道交通装备有限公司
 SMART                  指     SMART Railway Technology GmbH
 广州电缆指广州电缆有限公司
 西屋月台指西屋月台屏蔽门(广州)有限公司
 中国证监会指中国证券监督管理委员会
 深交所指深圳证券交易所
 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
 交通运输部指中华人民共和国交通运输部
 工信部指中华人民共和国工业和信息化部
 住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部
 国铁集团指中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)
 民航局指中国民用航空局
 市监局指市场监督管理局
 中国中车指中国中车集团有限公司
 中国通号指中国铁路通信信号集团有限公司
 交控科技指交控科技股份有限公司
 中车株机指中车株洲电力机车有限公司
 今创集团指今创集团股份有限公司
 北京轨道装备指北京轨道交通技术装备集团有限公司
 世纪瑞尔指北京世纪瑞尔技术股份有限公司
 朗进科技指山东朗进科技股份有限公司
 《公司法》             指     《中华人民共和国公司法》
 《证券法》             指     《中华人民共和国证券法》
 《审计法》             指     《中华人民共和国审计法》
 《上市规则》           指     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
 《注册管理办法》       指     《上市公司证券发行注册管理办法》
 《自律监管指引第              《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
                        指
 2 号》                        市公司规范运作》
                               《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
 《证券期货法律适
                        指条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
 用意见第 18 号》
                               适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
 《公司章程》           指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》
 《内控鉴证报告》       指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
 保荐机构、本保荐
                        指开源证券股份有限公司
 机构、开源证券
 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
                                            1-1-9
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 报告期末指     2024 年 9 月 30 日
 报告期各期指     2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
                               2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日
 报告期各期末指
                               及 2024 年 9 月 30 日
 (二)专业术语
                               运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统,
 轨道交通指
                               主要涵括国家铁路系统、城际市域轨道交通和城市轨道交通等
 国家铁路/国铁/大由中国国家铁路集团有限公司负责管理的铁路,包括普通铁路
                        指
 铁                            (普铁)及高速铁路(客专)、城际铁路等
                               在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交
 城市轨道交通/城轨指
                               通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
 信号智能电源系统指为轨道交通信号设备供电的电源设备
                               由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统
                               组成的电气部分集成的综合性系统,也是一项集建筑、机械、
 站台门/屏蔽门系统指
                               材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品,用于地铁和城
                               轨站台等
 通信电源系统指为通信设备供电的电源系统
 轨道交通制动能量将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环
                        指
 管理系统保产品
                               电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz(赫兹)
                               以下的工频,而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商
 中频/高频技术指用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整
                               体重量大幅减轻至 40%以上、体积减小 30%以上、电源效率提
                               高 5%以上,综合节能效果显著
                               自动旅客捷运系统,又可以称作自动导轨快捷运输系统
 APM                    指     (AGTS),是一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统,
                               为城市轨道交通线路制式的一种
                               中铁检验认证中心的英文简称,是经国家认证认可监督管理委
 CRCC                   指员会批准设立,实施铁路产品和城市轨道交通产品认证、管理
                               体系认证及产品检验检测/校验及技术服务的独立第三方机构
                               国际铁路行业标准的英文简称,它专门针对铁路行业,用来评
                               估其管理体系。集中体现了以产品全生命周期为核心的管理思
 IRIS                   指
                               想,增加铁路产品在安全性、可靠性及质量上的特殊要求,期
                               望在合理的成本下确保顾客的满意,并制造世界级的产品
                               城市轨道交通装备认证的英文简称,由中铁检验认证中心向通
 CURC                   指过城市轨道交通装备认证的企业颁发,证明其产品符合中铁检
                               验认证中心对该产品提出的相关标准或特定技术要求
                               空调 E4 故障,是空调系统中一种故障代码,通常表示空调压缩
 空调 E4                指
                               机排气温度过高
                               空调 E5 故障,是空调系统中一种常见的故障代码,通常表示空
 空调 E5                指
                               调低电压保护或过电流保护
 S&OP                   指     Sales & Operations Planning,即销售与运营计划
注:本募集说明书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。
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                         第一章发行人的基本情况
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况
       (一)公司基本情况
 发行人北京鼎汉技术集团股份有限公司
 英文名称                Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd
 股票上市地点深圳证券交易所
 股票简称鼎汉技术
 股票代码                300011
 注册资本                55,865.0387 万元
 成立日期                2002 年 6 月 10 日
 法定代表人顾庆伟
 董事会秘书李彤
 注册地址北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区)
 联系电话                010-83683366*8287
 联系传真                010-83683366*8223
 互联网网址              www.dinghantech.com
 电子信箱                ir@dinghantech.com
                         生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽
                         门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系
                         统;技术开发;技术推广;技术服务;技术咨询;销售轨道交通
                         专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、
                         轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设
                         备、电子产品、仪器仪表;投资及资产管理;经济信息咨询;货
 经营范围
                         物进出口;技术进出口;代理进出口;轨道交通信号、电力、通
                         信专业计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房;轨道交
                         通技术服务;轨道交通技术咨询;基础软件服务;应用软件服
                         务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
                         经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                         不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
       (二)股权结构
        1、公司股权结构
     截至 2024 年 9 月 30 日,发行人总股本为 558,650,387 股,股权结构具体如
下:
       (1)股权结构图
                                              1-1-11
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         (2)股本结构明细
                      项目持股数量(股)             持股比例
 一、有限售条件股份                                 57,021,558.00           10.21%
        高管锁定股                                  57,021,558.00           10.21%
 二、无限售条件流通股份                            501,628,829.00           89.79%
                      合计                         558,650,387.00         100.00%
       2、前十大股东持股情况
       截至 2024 年 9 月 30 日,发行人前十大股东情况如下:
  序号股东名称股份数量(股)            持股比例
   1       顾庆伟                               73,415,229.00               13.14%
   2       工控资本                             57,261,665.00               10.25%
   3       轨交基金                             50,956,436.00                9.12%
   4       侯文奇                                9,638,500.00                1.73%
   5       阮寿国                                8,386,755.00                1.50%
   6       新余鼎汉电气科技有限公司              6,782,230.00                1.21%
   7       幸建平                                4,239,276.00                0.76%
   8       周屹                                  2,749,800.00                0.49%
   9       张霞                                  2,561,489.00                0.46%
   10      杨洋                                  2,428,500.00                0.43%
                      合计                     218,419,880.00              39.09%
       (三)控股股东及实际控制人
       1、公司的控股股东
       2020 年 12 月 28 日,工控资本与轨交基金签订了《附生效条件的表决权委
托及一致行动协议》,轨交基金同意,在一致行动协议约定的生效条件全部成就
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的前提下,将其持有的全部公司股票,共计 50,956,436 股(占公司股份总数的
9.12%)的表决权在委托期限内委托给工控资本行使。2021 年 8 月 18 日,《附
生效条件的表决权委托及一致行动协议》的生效条件达成。
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控资本直接持有发行人 57,261,665 股股份,占发
行人总股本的 10.25%,通过与轨交基金签署一致行动协议而控制其持有的公司
9.12%表决权,合计控制 19.37%的表决权,为发行人控股股东。
     公司控股股东基本情况如下所示:
 公司名称广州工控资本管理有限公司
 公司成立日期                  2000年8月22日
 注册资本                      366,365.7万元
 注册地址广州市南沙区海滨路171号12楼B单元
 法定代表人左梁
 统一社会信用代码              91440101724826051N
                               资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资
 经营范围咨询服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类
                               商品除外)
     公司控股股东最近一年及一期财务数据如下:
                                                                                  单位:万元
                        2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9
         项目                                                2023 年 12 月 31 日/2023 年度
                                      月
   总资产                                 1,627,873.48                          1,573,685.22
   所有者权益                             1,151,598.89                          1,148,570.75
   营业收入                                 150,466.13                           198,108.50
   净利润                                       3,865.72                           19,273.97
  注:以上 2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年三
  季度数据未经审计。
     2、公司的实际控制人
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控集团持有工控资本 100%股份,为发行人的间
接控股股东。广州市政府直接持有工控集团 90%股份,为发行人的实际控制人。
       3、公司控股股东和实际控制人最近三年一期变化情况
       报告期内发行人控股股东和实际控制人变化情况如下所示:
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
              期间控股股东实际控制人
       2021 年 1 月 1 日-
                                   顾庆伟顾庆伟
       2021 年 8 月 17 日
     2021 年 8 月 18 日以后工控资本广州市政府
       报告期内,公司控股股东由顾庆伟变更为工控资本,实际控制人由顾庆伟
  变更为广州市政府。具体情况如下所示:
       2020 年 12 月 28 日,公司原控股股东、实际控制人顾庆伟及其一致行动人
  新余鼎汉与工控资本签订了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条
  件的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),协议约定新余鼎汉
  将其持有公司 57,261,665 股股份(占公司总股本的 10.25%)以 7.5 元/股的价格
  转让给工控资本,转让总价款为 429,462,487.50 元。
   

重庆鼎汉收到国家税务总局重庆两江新区税务局第一税务所处罚

x

来源:证券时报2025-04-03

处罚对象:

重庆鼎汉轨道交通装备有限公司

股票简称:鼎汉技术股票代码:300011
       北京鼎汉技术集团股份有限公司
              Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.
       (北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区))
      2024年度向特定对象发行A股股票
                        募集说明书
                          (申报稿)
                     保荐机构(主承销商)
         (陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
                         二〇二五年三月
北京鼎汉技术集团股份有限公司               2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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                               重大事项提示
     公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本募集说明
书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、本次向特定对象发行股票情况
     1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十一
次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过,已取得有权国有资产监督管理
部门批准。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行尚需
取得深交所审核通过,并经中国证监会注册后方可实施。
     2、本次发行的发行对象为公司控股股东工控资本,其以现金方式认购公司
本次发行的全部股票。
     3、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次
会议审议通过本次发行的决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 4.78 元
/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。
     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。具体
调整方法如下:
     派发现金股利:P1=P0-D
     送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
     两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
     其中: 1 为调整后发行价格, 0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,
每股送红股或转增股本数为 N。
     如根据相关法律法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整,公司可依据前述要求确定新的发行价格。
     4、公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 53,600,000 股(含本数),
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占发行前公司总股本的 9.59%,未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在
本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化,本次
发行股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相应规则进行相应调整。
     最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保
荐人(主承销商)协商确定,如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份
总数因监管要求变化或发行注册文件的要求等情况予以调减的,则公司本次向特
定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。
     5、工控资本已出具承诺,自定价基准日起至本次发行完成后六个月内,将
不会以任何方式减持所持有的公司股票,也不存在减持公司股票的计划;自定价
基准日至本次发行完成后十八个月内,不减持本次认购的发行人股份,并遵守中
国证监会及深交所的相关规定。
     发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国
证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定
对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见
进行相应调整。
     6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,620.80 万元,扣除发行
费用后净额拟全部用于补充流动资金。
     7、本次向特定对象发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变,不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
     8、本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后
的新老股东按发行后的持股比例共享。
     9、为进一步完善公司利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机
制,增加利润分配决策的透明度和可操作性,切实保护投资者的合法权益,根据
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会第
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二十一次会议与 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年(2024 年-
2026 年)股东回报规划》。
     10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)
等文件有关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次
发行对即期回报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即
期回报采取填补措施做出了承诺,相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七章
与本次发行相关的声明”之“七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“(二)
关于应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”“(三)相关主体关于填补回报措
施出具的承诺”。
     公司特别提醒投资者注意:公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润做
出保证,投资者不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,
公司不承担赔偿责任。
二、特别风险提示
     (一)业绩波动风险
     报告期各期,发行人营业收入分别为 138,172.28 万元、126,916.54 万元、
151,756.35 万元和 114,563.16 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润分别为-362.89 万元、-20,682.03 万元、-1,853.00 万元和 777.49 万元,发
行人扣非归母净利润在报告期内随营业收入规模的波动也呈现一定的波动性。公
司业务受宏观经济周期、行业相关政策、行业竞争情况及公司经营情况等多方面
因素影响,未来若上述因素出现重大不利变化,公司业务经营可能会受到一定不
利影响,则公司经营业绩存在波动甚至下滑的风险。
     (二)市场竞争加剧、毛利率降低的风险
     产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期,
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                  2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。报告期各期,发行
人主营业务毛利率分别为 34.86%、30.56%、31.06%和 29.51%,存在一定幅度的
波动。未来,随着轨道交通行业市场化程度不断提升,传统轨道交通装备市场趋
于饱和,原材料价格持续上涨,发行人将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛
利率降低的风险。
     (三)应收账款不断增加带来的流动性风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,历史上较少发生
坏账损失。未来,随着发行人收入规模不断增长,发行人应收账款增加、客户结
构及账龄结构改变,可能造成发行人资金周转速度与运营效率降低,造成流动性
风险和坏账损失。
     (四)主要客户相对集中的风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,报告期各期,发
行人对前五大客户的销售占比分别为 54.53%、58.57%、47.22%和 60.76%,发行
人来自于核心客户的销售额占营业收入的比例较高,客户集中度相对较高。若未
来行业竞争加剧且发行人未能保持核心竞争力,发行人核心客户选择其他同行业
竞争对手的相似产品,会直接影响到发行人的生产经营,从而给发行人持续盈利
能力造成不利影响。
     (五)存货余额较大和减值风险
     报告期各期末,发行人存货账面价值分别为 33,818.20 万元、32,010.29 万元、
36,197.17 万元及 41,011.11 万元。存货规模的不断增加使发行人面临较大的存货
管理难度,并存在存货占压资金、跌价的风险,如果发行人的采购组织和存货管
理不力,或者项目合同发生延期、变更,会对发行人的正常运营产生不利影响。
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                                                            目录
声明.............................................................................................................................. 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
   一、本次向特定对象发行股票情况........................................................................ 2
   二、特别风险提示.................................................................................................... 4
目录.............................................................................................................................. 6
释义.............................................................................................................................. 8
第一章发行人的基本情况 ....................................................................................... 11
   一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................... 11
   二、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................... 15
   三、主要业务模式、主要产品及主要经营情况.................................................. 28
   四、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................. 47
   五、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况.................. 47
   六、同业竞争情况.................................................................................................. 53
   七、未决诉讼、仲裁及行政处罚事项.................................................................. 53
第二章本次证券发行概要 ....................................................................................... 56
   一、本次发行的背景和目的.................................................................................. 56
   二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................... 60
   三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................... 61
   四、本次发行的募集资金投向.............................................................................. 63
   五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................... 63
   六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................. 64
   七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 64
   八、附条件生效的股份认购协议内容摘要.......................................................... 64
第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 68
   一、本次募集资金的使用计划.............................................................................. 68
   二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析.......................................... 68
   三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.......................................... 70
   四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.......................................................... 71
                                                                  1-1-6
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   五、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论.............................. 71
第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 72
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划.................. 72
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化.......................................... 73
   三、本次发行完成后,上市公司新增同业竞争及关联交易情况...................... 73
第五章最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 74
   一、最近五年内募集资金的基本情况.................................................................. 74
   二、超过五年的前次募集资金用途变更的情况.................................................. 74
第六章与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 76
   一、行业与市场风险.............................................................................................. 76
   二、经营风险.......................................................................................................... 76
   三、财务相关风险.................................................................................................. 78
   四、其他风险.......................................................................................................... 79
第七章与本次发行相关的声明 ............................................................................... 81
   一、全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................... 81
   二、控股股东、实际控制人声明.......................................................................... 84
   三、保荐人及其保荐代表人声明.......................................................................... 86
   四、保荐机构董事长、总经理声明...................................................................... 87
   五、发行人律师声明.............................................................................................. 88
   六、审计机构声明.................................................................................................. 90
   七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺...................................................... 91
                                                             1-1-7
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                                        释义
     本募集说明书,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义:
   (一)普通术语
 发行人、公司、股份
 公司、上市公司、鼎指北京鼎汉技术集团股份有限公司
 汉技术
 本次向特定对象发北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
                        指
 行、本次发行股股票
                               北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
 本募集说明书指
                               股股票之募集说明书
 鼎汉有限指北京鼎汉技术有限公司
 鼎汉电气指北京鼎汉电气科技有限公司,发行人的发起人
 中国风投指中国风险投资有限公司,发行人的发起人
 中国宝安指中国宝安集团控股有限公司,发行人的发起人
 工控资本指广州工控资本管理有限公司,为发行人控股股东
                               广州工业投资控股集团有限公司,为工控资本的控股股东、发
 工控集团指
                               行人的间接控股股东
 广州市政府指广州市人民政府,为发行人的实际控制人
                               广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),为持有上市公
 轨交基金、一致行
                        指司 5%以上股份的股东;通过股份表决权委托方式,为工控资本
 动人
                               的一致行动人
 新余鼎汉指新余鼎汉电气科技有限公司
 广州鼎汉指广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
 广鼎装备指广州鼎汉轨道交通装备有限公司
 芜湖鼎汉指芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司
 鼎汉奇辉指辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉检测指北京鼎汉检测技术有限公司
 江门中车指江门中车轨道交通装备有限公司
 成都智能指成都鼎汉智能装备有限公司
 江西鼎汉指江西鼎汉轨道交通装备有限公司
 广东鼎汉指广东鼎汉电气技术有限公司
 成都科技指成都鼎汉轨道装备科技有限公司
 广州奇辉指广州鼎汉奇辉智能科技有限公司
 大连奇辉指大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉服务指北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司
 重庆鼎汉指重庆鼎汉轨道交通装备有限公司
                                            1-1-8
北京鼎汉技术集团股份有限公司                        2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 福州鼎汉指福州鼎汉轨道交通装备有限公司
 SMART                  指     SMART Railway Technology GmbH
 广州电缆指广州电缆有限公司
 西屋月台指西屋月台屏蔽门(广州)有限公司
 中国证监会指中国证券监督管理委员会
 深交所指深圳证券交易所
 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
 交通运输部指中华人民共和国交通运输部
 工信部指中华人民共和国工业和信息化部
 住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部
 国铁集团指中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)
 民航局指中国民用航空局
 市监局指市场监督管理局
 中国中车指中国中车集团有限公司
 中国通号指中国铁路通信信号集团有限公司
 交控科技指交控科技股份有限公司
 中车株机指中车株洲电力机车有限公司
 今创集团指今创集团股份有限公司
 北京轨道装备指北京轨道交通技术装备集团有限公司
 世纪瑞尔指北京世纪瑞尔技术股份有限公司
 朗进科技指山东朗进科技股份有限公司
 《公司法》             指     《中华人民共和国公司法》
 《证券法》             指     《中华人民共和国证券法》
 《审计法》             指     《中华人民共和国审计法》
 《上市规则》           指     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
 《注册管理办法》       指     《上市公司证券发行注册管理办法》
 《自律监管指引第              《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
                        指
 2 号》                        市公司规范运作》
                               《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
 《证券期货法律适
                        指条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
 用意见第 18 号》
                               适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
 《公司章程》           指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》
 《内控鉴证报告》       指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
 保荐机构、本保荐
                        指开源证券股份有限公司
 机构、开源证券
 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                        2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
 报告期末指     2024 年 9 月 30 日
 报告期各期指     2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
                               2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日
 报告期各期末指
                               及 2024 年 9 月 30 日
 (二)专业术语
                               运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统,
 轨道交通指
                               主要涵括国家铁路系统、城际市域轨道交通和城市轨道交通等
 国家铁路/国铁/大由中国国家铁路集团有限公司负责管理的铁路,包括普通铁路
                        指
 铁                            (普铁)及高速铁路(客专)、城际铁路等
                               在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交
 城市轨道交通/城轨指
                               通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
 信号智能电源系统指为轨道交通信号设备供电的电源设备
                               由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统
                               组成的电气部分集成的综合性系统,也是一项集建筑、机械、
 站台门/屏蔽门系统指
                               材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品,用于地铁和城
                               轨站台等
 通信电源系统指为通信设备供电的电源系统
 轨道交通制动能量将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环
                        指
 管理系统保产品
                               电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz(赫兹)
                               以下的工频,而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商
 中频/高频技术指用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整
                               体重量大幅减轻至 40%以上、体积减小 30%以上、电源效率提
                               高 5%以上,综合节能效果显著
                               自动旅客捷运系统,又可以称作自动导轨快捷运输系统
 APM                    指     (AGTS),是一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统,
                               为城市轨道交通线路制式的一种
                               中铁检验认证中心的英文简称,是经国家认证认可监督管理委
 CRCC                   指员会批准设立,实施铁路产品和城市轨道交通产品认证、管理
                               体系认证及产品检验检测/校验及技术服务的独立第三方机构
                               国际铁路行业标准的英文简称,它专门针对铁路行业,用来评
                               估其管理体系。集中体现了以产品全生命周期为核心的管理思
 IRIS                   指
                               想,增加铁路产品在安全性、可靠性及质量上的特殊要求,期
                               望在合理的成本下确保顾客的满意,并制造世界级的产品
                               城市轨道交通装备认证的英文简称,由中铁检验认证中心向通
 CURC                   指过城市轨道交通装备认证的企业颁发,证明其产品符合中铁检
                               验认证中心对该产品提出的相关标准或特定技术要求
                               空调 E4 故障,是空调系统中一种故障代码,通常表示空调压缩
 空调 E4                指
                               机排气温度过高
                               空调 E5 故障,是空调系统中一种常见的故障代码,通常表示空
 空调 E5                指
                               调低电压保护或过电流保护
 S&OP                   指     Sales & Operations Planning,即销售与运营计划
注:本募集说明书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。
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                         第一章发行人的基本情况
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况
       (一)公司基本情况
 发行人北京鼎汉技术集团股份有限公司
 英文名称                Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd
 股票上市地点深圳证券交易所
 股票简称鼎汉技术
 股票代码                300011
 注册资本                55,865.0387 万元
 成立日期                2002 年 6 月 10 日
 法定代表人顾庆伟
 董事会秘书李彤
 注册地址北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区)
 联系电话                010-83683366*8287
 联系传真                010-83683366*8223
 互联网网址              www.dinghantech.com
 电子信箱                ir@dinghantech.com
                         生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽
                         门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系
                         统;技术开发;技术推广;技术服务;技术咨询;销售轨道交通
                         专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、
                         轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设
                         备、电子产品、仪器仪表;投资及资产管理;经济信息咨询;货
 经营范围
                         物进出口;技术进出口;代理进出口;轨道交通信号、电力、通
                         信专业计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房;轨道交
                         通技术服务;轨道交通技术咨询;基础软件服务;应用软件服
                         务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
                         经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                         不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
       (二)股权结构
        1、公司股权结构
     截至 2024 年 9 月 30 日,发行人总股本为 558,650,387 股,股权结构具体如
下:
       (1)股权结构图
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         (2)股本结构明细
                      项目持股数量(股)             持股比例
 一、有限售条件股份                                 57,021,558.00           10.21%
        高管锁定股                                  57,021,558.00           10.21%
 二、无限售条件流通股份                            501,628,829.00           89.79%
                      合计                         558,650,387.00         100.00%
       2、前十大股东持股情况
       截至 2024 年 9 月 30 日,发行人前十大股东情况如下:
  序号股东名称股份数量(股)            持股比例
   1       顾庆伟                               73,415,229.00               13.14%
   2       工控资本                             57,261,665.00               10.25%
   3       轨交基金                             50,956,436.00                9.12%
   4       侯文奇                                9,638,500.00                1.73%
   5       阮寿国                                8,386,755.00                1.50%
   6       新余鼎汉电气科技有限公司              6,782,230.00                1.21%
   7       幸建平                                4,239,276.00                0.76%
   8       周屹                                  2,749,800.00                0.49%
   9       张霞                                  2,561,489.00                0.46%
   10      杨洋                                  2,428,500.00                0.43%
                      合计                     218,419,880.00              39.09%
       (三)控股股东及实际控制人
       1、公司的控股股东
       2020 年 12 月 28 日,工控资本与轨交基金签订了《附生效条件的表决权委
托及一致行动协议》,轨交基金同意,在一致行动协议约定的生效条件全部成就
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的前提下,将其持有的全部公司股票,共计 50,956,436 股(占公司股份总数的
9.12%)的表决权在委托期限内委托给工控资本行使。2021 年 8 月 18 日,《附
生效条件的表决权委托及一致行动协议》的生效条件达成。
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控资本直接持有发行人 57,261,665 股股份,占发
行人总股本的 10.25%,通过与轨交基金签署一致行动协议而控制其持有的公司
9.12%表决权,合计控制 19.37%的表决权,为发行人控股股东。
     公司控股股东基本情况如下所示:
 公司名称广州工控资本管理有限公司
 公司成立日期                  2000年8月22日
 注册资本                      366,365.7万元
 注册地址广州市南沙区海滨路171号12楼B单元
 法定代表人左梁
 统一社会信用代码              91440101724826051N
                               资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资
 经营范围咨询服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类
                               商品除外)
     公司控股股东最近一年及一期财务数据如下:
                                                                                  单位:万元
                        2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9
         项目                                                2023 年 12 月 31 日/2023 年度
                                      月
   总资产                                 1,627,873.48                          1,573,685.22
   所有者权益                             1,151,598.89                          1,148,570.75
   营业收入                                 150,466.13                           198,108.50
   净利润                                       3,865.72                           19,273.97
  注:以上 2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年三
  季度数据未经审计。
     2、公司的实际控制人
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控集团持有工控资本 100%股份,为发行人的间
接控股股东。广州市政府直接持有工控集团 90%股份,为发行人的实际控制人。
       3、公司控股股东和实际控制人最近三年一期变化情况
       报告期内发行人控股股东和实际控制人变化情况如下所示:
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              期间控股股东实际控制人
       2021 年 1 月 1 日-
                                   顾庆伟顾庆伟
       2021 年 8 月 17 日
     2021 年 8 月 18 日以后工控资本广州市政府
       报告期内,公司控股股东由顾庆伟变更为工控资本,实际控制人由顾庆伟
  变更为广州市政府。具体情况如下所示:
       2020 年 12 月 28 日,公司原控股股东、实际控制人顾庆伟及其一致行动人
  新余鼎汉与工控资本签订了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条
  件的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),协议约定新余鼎汉
  将其持有公司 57,261,665 股股份(占公司总股本的 10.25%)以 7.5 元/股的价格
  转让给工控资本,转让总价款为 429,462,487.50 元。
   

福州鼎汉轨道交通装备有限公司收到国家税务总局福州市长乐区税务局鹤上税务分局处罚

x

来源:证券时报2025-04-03

处罚对象:

福州鼎汉轨道交通装备有限公司

股票简称:鼎汉技术股票代码:300011
       北京鼎汉技术集团股份有限公司
              Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.
       (北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区))
      2024年度向特定对象发行A股股票
                        募集说明书
                          (申报稿)
                     保荐机构(主承销商)
         (陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
                         二〇二五年三月
北京鼎汉技术集团股份有限公司               2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                                声明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
                                   1-1-1
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                               重大事项提示
     公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必认真阅读本募集说明
书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、本次向特定对象发行股票情况
     1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十一
次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过,已取得有权国有资产监督管理
部门批准。根据有关法律、法规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行尚需
取得深交所审核通过,并经中国证监会注册后方可实施。
     2、本次发行的发行对象为公司控股股东工控资本,其以现金方式认购公司
本次发行的全部股票。
     3、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次
会议审议通过本次发行的决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 4.78 元
/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总
额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。
     若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。具体
调整方法如下:
     派发现金股利:P1=P0-D
     送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
     两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
     其中: 1 为调整后发行价格, 0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,
每股送红股或转增股本数为 N。
     如根据相关法律法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整,公司可依据前述要求确定新的发行价格。
     4、公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 53,600,000 股(含本数),
                                     1-1-2
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占发行前公司总股本的 9.59%,未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司在
本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化,本次
发行股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相应规则进行相应调整。
     最终发行股份数量将由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保
荐人(主承销商)协商确定,如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份
总数因监管要求变化或发行注册文件的要求等情况予以调减的,则公司本次向特
定对象发行的股份数量及发行对象认购数量将作相应调整。
     5、工控资本已出具承诺,自定价基准日起至本次发行完成后六个月内,将
不会以任何方式减持所持有的公司股票,也不存在减持公司股票的计划;自定价
基准日至本次发行完成后十八个月内,不减持本次认购的发行人股份,并遵守中
国证监会及深交所的相关规定。
     发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国
证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定
对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见
进行相应调整。
     6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,620.80 万元,扣除发行
费用后净额拟全部用于补充流动资金。
     7、本次向特定对象发行股票完成后,公司控股股东和实际控制人不变,不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
     8、本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后
的新老股东按发行后的持股比例共享。
     9、为进一步完善公司利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机
制,增加利润分配决策的透明度和可操作性,切实保护投资者的合法权益,根据
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会第
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
二十一次会议与 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年(2024 年-
2026 年)股东回报规划》。
     10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)
等文件有关要求,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益,公司就本次
发行对即期回报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,公
司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员对本次向特定对象发行摊薄即
期回报采取填补措施做出了承诺,相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七章
与本次发行相关的声明”之“七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”之“(二)
关于应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”“(三)相关主体关于填补回报措
施出具的承诺”。
     公司特别提醒投资者注意:公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润做
出保证,投资者不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,
公司不承担赔偿责任。
二、特别风险提示
     (一)业绩波动风险
     报告期各期,发行人营业收入分别为 138,172.28 万元、126,916.54 万元、
151,756.35 万元和 114,563.16 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润分别为-362.89 万元、-20,682.03 万元、-1,853.00 万元和 777.49 万元,发
行人扣非归母净利润在报告期内随营业收入规模的波动也呈现一定的波动性。公
司业务受宏观经济周期、行业相关政策、行业竞争情况及公司经营情况等多方面
因素影响,未来若上述因素出现重大不利变化,公司业务经营可能会受到一定不
利影响,则公司经营业绩存在波动甚至下滑的风险。
     (二)市场竞争加剧、毛利率降低的风险
     产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期,
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北京鼎汉技术集团股份有限公司                  2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。报告期各期,发行
人主营业务毛利率分别为 34.86%、30.56%、31.06%和 29.51%,存在一定幅度的
波动。未来,随着轨道交通行业市场化程度不断提升,传统轨道交通装备市场趋
于饱和,原材料价格持续上涨,发行人将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛
利率降低的风险。
     (三)应收账款不断增加带来的流动性风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,历史上较少发生
坏账损失。未来,随着发行人收入规模不断增长,发行人应收账款增加、客户结
构及账龄结构改变,可能造成发行人资金周转速度与运营效率降低,造成流动性
风险和坏账损失。
     (四)主要客户相对集中的风险
     发行人的主要客户为国铁集团旗下各路局公司、中国中车旗下各主机制造厂、
各地方城市地铁公司、中国通号以及交控科技等系统集成商等,报告期各期,发
行人对前五大客户的销售占比分别为 54.53%、58.57%、47.22%和 60.76%,发行
人来自于核心客户的销售额占营业收入的比例较高,客户集中度相对较高。若未
来行业竞争加剧且发行人未能保持核心竞争力,发行人核心客户选择其他同行业
竞争对手的相似产品,会直接影响到发行人的生产经营,从而给发行人持续盈利
能力造成不利影响。
     (五)存货余额较大和减值风险
     报告期各期末,发行人存货账面价值分别为 33,818.20 万元、32,010.29 万元、
36,197.17 万元及 41,011.11 万元。存货规模的不断增加使发行人面临较大的存货
管理难度,并存在存货占压资金、跌价的风险,如果发行人的采购组织和存货管
理不力,或者项目合同发生延期、变更,会对发行人的正常运营产生不利影响。
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                                                            目录
声明.............................................................................................................................. 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
   一、本次向特定对象发行股票情况........................................................................ 2
   二、特别风险提示.................................................................................................... 4
目录.............................................................................................................................. 6
释义.............................................................................................................................. 8
第一章发行人的基本情况 ....................................................................................... 11
   一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...................................................... 11
   二、所处行业的主要特点及行业竞争情况.......................................................... 15
   三、主要业务模式、主要产品及主要经营情况.................................................. 28
   四、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................. 47
   五、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况.................. 47
   六、同业竞争情况.................................................................................................. 53
   七、未决诉讼、仲裁及行政处罚事项.................................................................. 53
第二章本次证券发行概要 ....................................................................................... 56
   一、本次发行的背景和目的.................................................................................. 56
   二、发行对象及与发行人的关系.......................................................................... 60
   三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...................................... 61
   四、本次发行的募集资金投向.............................................................................. 63
   五、本次发行是否构成关联交易.......................................................................... 63
   六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................. 64
   七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 64
   八、附条件生效的股份认购协议内容摘要.......................................................... 64
第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 68
   一、本次募集资金的使用计划.............................................................................. 68
   二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析.......................................... 68
   三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.......................................... 70
   四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.......................................................... 71
                                                                  1-1-6
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   五、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论.............................. 71
第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 72
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划.................. 72
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化.......................................... 73
   三、本次发行完成后,上市公司新增同业竞争及关联交易情况...................... 73
第五章最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 74
   一、最近五年内募集资金的基本情况.................................................................. 74
   二、超过五年的前次募集资金用途变更的情况.................................................. 74
第六章与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 76
   一、行业与市场风险.............................................................................................. 76
   二、经营风险.......................................................................................................... 76
   三、财务相关风险.................................................................................................. 78
   四、其他风险.......................................................................................................... 79
第七章与本次发行相关的声明 ............................................................................... 81
   一、全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................................... 81
   二、控股股东、实际控制人声明.......................................................................... 84
   三、保荐人及其保荐代表人声明.......................................................................... 86
   四、保荐机构董事长、总经理声明...................................................................... 87
   五、发行人律师声明.............................................................................................. 88
   六、审计机构声明.................................................................................................. 90
   七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺...................................................... 91
                                                             1-1-7
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                                        释义
     本募集说明书,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义:
   (一)普通术语
 发行人、公司、股份
 公司、上市公司、鼎指北京鼎汉技术集团股份有限公司
 汉技术
 本次向特定对象发北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
                        指
 行、本次发行股股票
                               北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
 本募集说明书指
                               股股票之募集说明书
 鼎汉有限指北京鼎汉技术有限公司
 鼎汉电气指北京鼎汉电气科技有限公司,发行人的发起人
 中国风投指中国风险投资有限公司,发行人的发起人
 中国宝安指中国宝安集团控股有限公司,发行人的发起人
 工控资本指广州工控资本管理有限公司,为发行人控股股东
                               广州工业投资控股集团有限公司,为工控资本的控股股东、发
 工控集团指
                               行人的间接控股股东
 广州市政府指广州市人民政府,为发行人的实际控制人
                               广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙),为持有上市公
 轨交基金、一致行
                        指司 5%以上股份的股东;通过股份表决权委托方式,为工控资本
 动人
                               的一致行动人
 新余鼎汉指新余鼎汉电气科技有限公司
 广州鼎汉指广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
 广鼎装备指广州鼎汉轨道交通装备有限公司
 芜湖鼎汉指芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司
 鼎汉奇辉指辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉检测指北京鼎汉检测技术有限公司
 江门中车指江门中车轨道交通装备有限公司
 成都智能指成都鼎汉智能装备有限公司
 江西鼎汉指江西鼎汉轨道交通装备有限公司
 广东鼎汉指广东鼎汉电气技术有限公司
 成都科技指成都鼎汉轨道装备科技有限公司
 广州奇辉指广州鼎汉奇辉智能科技有限公司
 大连奇辉指大连鼎汉奇辉电子系统工程有限公司
 鼎汉服务指北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司
 重庆鼎汉指重庆鼎汉轨道交通装备有限公司
                                            1-1-8
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 福州鼎汉指福州鼎汉轨道交通装备有限公司
 SMART                  指     SMART Railway Technology GmbH
 广州电缆指广州电缆有限公司
 西屋月台指西屋月台屏蔽门(广州)有限公司
 中国证监会指中国证券监督管理委员会
 深交所指深圳证券交易所
 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
 交通运输部指中华人民共和国交通运输部
 工信部指中华人民共和国工业和信息化部
 住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部
 国铁集团指中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)
 民航局指中国民用航空局
 市监局指市场监督管理局
 中国中车指中国中车集团有限公司
 中国通号指中国铁路通信信号集团有限公司
 交控科技指交控科技股份有限公司
 中车株机指中车株洲电力机车有限公司
 今创集团指今创集团股份有限公司
 北京轨道装备指北京轨道交通技术装备集团有限公司
 世纪瑞尔指北京世纪瑞尔技术股份有限公司
 朗进科技指山东朗进科技股份有限公司
 《公司法》             指     《中华人民共和国公司法》
 《证券法》             指     《中华人民共和国证券法》
 《审计法》             指     《中华人民共和国审计法》
 《上市规则》           指     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
 《注册管理办法》       指     《上市公司证券发行注册管理办法》
 《自律监管指引第              《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
                        指
 2 号》                        市公司规范运作》
                               《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
 《证券期货法律适
                        指条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
 用意见第 18 号》
                               适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
 《公司章程》           指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》
 《内控鉴证报告》       指     《北京鼎汉技术集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
 保荐机构、本保荐
                        指开源证券股份有限公司
 机构、开源证券
 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
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 报告期末指     2024 年 9 月 30 日
 报告期各期指     2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月
                               2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日
 报告期各期末指
                               及 2024 年 9 月 30 日
 (二)专业术语
                               运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统,
 轨道交通指
                               主要涵括国家铁路系统、城际市域轨道交通和城市轨道交通等
 国家铁路/国铁/大由中国国家铁路集团有限公司负责管理的铁路,包括普通铁路
                        指
 铁                            (普铁)及高速铁路(客专)、城际铁路等
                               在城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交
 城市轨道交通/城轨指
                               通系统。包括城市地铁、城市轻轨、有轨电车、磁悬浮等
 信号智能电源系统指为轨道交通信号设备供电的电源设备
                               由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统
                               组成的电气部分集成的综合性系统,也是一项集建筑、机械、
 站台门/屏蔽门系统指
                               材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品,用于地铁和城
                               轨站台等
 通信电源系统指为通信设备供电的电源系统
 轨道交通制动能量将地铁列车制动时产生的再生制动能量进行回收的一款节能环
                        指
 管理系统保产品
                               电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz(赫兹)
                               以下的工频,而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商
 中频/高频技术指用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整
                               体重量大幅减轻至 40%以上、体积减小 30%以上、电源效率提
                               高 5%以上,综合节能效果显著
                               自动旅客捷运系统,又可以称作自动导轨快捷运输系统
 APM                    指     (AGTS),是一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统,
                               为城市轨道交通线路制式的一种
                               中铁检验认证中心的英文简称,是经国家认证认可监督管理委
 CRCC                   指员会批准设立,实施铁路产品和城市轨道交通产品认证、管理
                               体系认证及产品检验检测/校验及技术服务的独立第三方机构
                               国际铁路行业标准的英文简称,它专门针对铁路行业,用来评
                               估其管理体系。集中体现了以产品全生命周期为核心的管理思
 IRIS                   指
                               想,增加铁路产品在安全性、可靠性及质量上的特殊要求,期
                               望在合理的成本下确保顾客的满意,并制造世界级的产品
                               城市轨道交通装备认证的英文简称,由中铁检验认证中心向通
 CURC                   指过城市轨道交通装备认证的企业颁发,证明其产品符合中铁检
                               验认证中心对该产品提出的相关标准或特定技术要求
                               空调 E4 故障,是空调系统中一种故障代码,通常表示空调压缩
 空调 E4                指
                               机排气温度过高
                               空调 E5 故障,是空调系统中一种常见的故障代码,通常表示空
 空调 E5                指
                               调低电压保护或过电流保护
 S&OP                   指     Sales & Operations Planning,即销售与运营计划
注:本募集说明书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。
                                              1-1-10
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                         第一章发行人的基本情况
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况
       (一)公司基本情况
 发行人北京鼎汉技术集团股份有限公司
 英文名称                Beijing Dinghan Technology Group Co.,Ltd
 股票上市地点深圳证券交易所
 股票简称鼎汉技术
 股票代码                300011
 注册资本                55,865.0387 万元
 成立日期                2002 年 6 月 10 日
 法定代表人顾庆伟
 董事会秘书李彤
 注册地址北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区)
 联系电话                010-83683366*8287
 联系传真                010-83683366*8223
 互联网网址              www.dinghantech.com
 电子信箱                ir@dinghantech.com
                         生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽
                         门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系
                         统;技术开发;技术推广;技术服务;技术咨询;销售轨道交通
                         专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、
                         轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设
                         备、电子产品、仪器仪表;投资及资产管理;经济信息咨询;货
 经营范围
                         物进出口;技术进出口;代理进出口;轨道交通信号、电力、通
                         信专业计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房;轨道交
                         通技术服务;轨道交通技术咨询;基础软件服务;应用软件服
                         务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
                         经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                         不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
       (二)股权结构
        1、公司股权结构
     截至 2024 年 9 月 30 日,发行人总股本为 558,650,387 股,股权结构具体如
下:
       (1)股权结构图
                                              1-1-11
北京鼎汉技术集团股份有限公司               2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
         (2)股本结构明细
                      项目持股数量(股)             持股比例
 一、有限售条件股份                                 57,021,558.00           10.21%
        高管锁定股                                  57,021,558.00           10.21%
 二、无限售条件流通股份                            501,628,829.00           89.79%
                      合计                         558,650,387.00         100.00%
       2、前十大股东持股情况
       截至 2024 年 9 月 30 日,发行人前十大股东情况如下:
  序号股东名称股份数量(股)            持股比例
   1       顾庆伟                               73,415,229.00               13.14%
   2       工控资本                             57,261,665.00               10.25%
   3       轨交基金                             50,956,436.00                9.12%
   4       侯文奇                                9,638,500.00                1.73%
   5       阮寿国                                8,386,755.00                1.50%
   6       新余鼎汉电气科技有限公司              6,782,230.00                1.21%
   7       幸建平                                4,239,276.00                0.76%
   8       周屹                                  2,749,800.00                0.49%
   9       张霞                                  2,561,489.00                0.46%
   10      杨洋                                  2,428,500.00                0.43%
                      合计                     218,419,880.00              39.09%
       (三)控股股东及实际控制人
       1、公司的控股股东
       2020 年 12 月 28 日,工控资本与轨交基金签订了《附生效条件的表决权委
托及一致行动协议》,轨交基金同意,在一致行动协议约定的生效条件全部成就
                                      1-1-12
北京鼎汉技术集团股份有限公司                        2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
的前提下,将其持有的全部公司股票,共计 50,956,436 股(占公司股份总数的
9.12%)的表决权在委托期限内委托给工控资本行使。2021 年 8 月 18 日,《附
生效条件的表决权委托及一致行动协议》的生效条件达成。
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控资本直接持有发行人 57,261,665 股股份,占发
行人总股本的 10.25%,通过与轨交基金签署一致行动协议而控制其持有的公司
9.12%表决权,合计控制 19.37%的表决权,为发行人控股股东。
     公司控股股东基本情况如下所示:
 公司名称广州工控资本管理有限公司
 公司成立日期                  2000年8月22日
 注册资本                      366,365.7万元
 注册地址广州市南沙区海滨路171号12楼B单元
 法定代表人左梁
 统一社会信用代码              91440101724826051N
                               资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资
 经营范围咨询服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类
                               商品除外)
     公司控股股东最近一年及一期财务数据如下:
                                                                                  单位:万元
                        2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9
         项目                                                2023 年 12 月 31 日/2023 年度
                                      月
   总资产                                 1,627,873.48                          1,573,685.22
   所有者权益                             1,151,598.89                          1,148,570.75
   营业收入                                 150,466.13                           198,108.50
   净利润                                       3,865.72                           19,273.97
  注:以上 2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年三
  季度数据未经审计。
     2、公司的实际控制人
     截至 2024 年 9 月 30 日,工控集团持有工控资本 100%股份,为发行人的间
接控股股东。广州市政府直接持有工控集团 90%股份,为发行人的实际控制人。
       3、公司控股股东和实际控制人最近三年一期变化情况
       报告期内发行人控股股东和实际控制人变化情况如下所示:
                                               1-1-13
北京鼎汉技术集团股份有限公司                2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
              期间控股股东实际控制人
       2021 年 1 月 1 日-
                                   顾庆伟顾庆伟
       2021 年 8 月 17 日
     2021 年 8 月 18 日以后工控资本广州市政府
       报告期内,公司控股股东由顾庆伟变更为工控资本,实际控制人由顾庆伟
  变更为广州市政府。具体情况如下所示:
       2020 年 12 月 28 日,公司原控股股东、实际控制人顾庆伟及其一致行动人
  新余鼎汉与工控资本签订了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条
  件的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),协议约定新余鼎汉
  将其持有公司 57,261,665 股股份(占公司总股本的 10.25%)以 7.5 元/股的价格
  转让给工控资本,转让总价款为 429,462,487.50 元。
   
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