苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022 年度创业板向特定对象发行股票
募集说明书
（注册稿）
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿）
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本募集说明书中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险
因素”全文，并特别注意以下风险。
一、海外经营的风险
报告期内，公司海外销售收入分别为 44,175.92 万元、38,267.73 万元和
41,826.50 万元和 8,752.55 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 56.08%、
43.47%、42.00%和 30.16%，海外销售收入占比较高。公司海外客户遍及北美、
西欧、北欧、东南亚、南美及中东等地，海外客户多为大型跨国公司，不同国家
的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司经营业绩造成直接影响。
近年来国际贸易形势错综复杂，国际贸易摩擦持续升级，并有愈演愈烈之势，
加剧了全球贸易风险。未来，国外市场竞争加剧、贸易壁垒或对外贸易摩擦等
因素，在一定程度上可能会影响公司的进出口业务，进而使公司面临一定的海外
经营风险。
二、收入无法确认风险
报告期内，公司的营业收入分别为 79,181.67 万元、 88,286.56 万元、
100,349.15 万元和 29,205.15 万元。公司大部分产品的收入确认方法为通过客
户验收后确认收入，成套易拉罐、易拉盖生产设备生产周期一般较长，一旦无法
通过客户的最终验收，将存在收入无法确认的风险。
三、应收账款坏账及坏账准备计提回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 36,031.08 万元、37,910.89 万
元、35,384.14 万元和 33,362.24 万元，应收账款账面价值占流动资产的比例分
别为 24.69%、22.88%、20.03%和 19.19%。如果客户经营出现恶化或因其他原因
导致回款滞缓，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。同时，公司已按照
企业会计准则要求对相关应收账款计提坏账准备，如果未来应收账款回收情况
发生明显恶化，可能会出现进一步计提坏账准备的风险，从而对公司经营业绩
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造成不利影响。
四、募投项目新增折旧摊销导致公司未来经营业绩下滑的风险
本次募投项目投资规模较大，建设完毕并进入稳定运营期后，预计每年新
增折旧摊销 5,083.00 万元，税后影响金额为 4,003.34 万元。本次募投项目新
增年折旧摊销金额占公司 2021 年营业收入的比例为 3.99%，新增年折旧摊销税
后影响金额占公司 2021 年归母净利润的比例为 37.27%。如募投项目能按照效益
测算的假设释放业绩，则新增年折旧摊销金额占稳定运营期首年的公司营业收
入总额的比重为 2.38%，新增年折旧摊销税后影响金额占稳定运营期首年的公司
归母净利润总额的比重为 13.19%。尽管公司已经对本次募投项目进行了审慎的
可行性研究，但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情
况、技术进步等多方面因素影响，若未来募投项目的效益实现情况不达预期，
上述募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。
五、募投项目效益未达预期的风险
本次募集资金投资项目的可行性分析是基于产业政策、市场环境、行业发展
趋势等因素做出的预测性信息，虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论
证，但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目实施过程和实施效
果等仍存在一定的不确定性。其中，常州电池壳生产项目募投项目为公司近年来
新拓展业务，该项目主要依托公司独立研发、制造的电池壳生产线生产方形电
池壳，目前尚未实现生产，无现有产能，亦无在手订单。该项目稳定生产期的
毛利率预计为 25.91%，显著高于公司现有圆柱形新能源汽车电池壳的毛利率水
平，亦高于同行业上市公司震裕科技的可比业务的毛利率水平。如果该募投项
目效益测算的假设和基础不能充分反映市场情况，或者现实情况在项目实施过
程中发生不利变化，则该募投项目存在无法实现预期效益的风险。
截至本募集说明书签署日，斯莱转债的募集资金投资项目处于建设期，在前
次及本次募集资金投资项目实施过程中，公司还面临着产业政策变化、政治风险、
市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响。同时，竞争对手实力进步、
产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力
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量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响，以及各种不
可预见因素或不可抗力因素导致产生投资项目不能达到预期收益的风险。
六、未决诉讼风险
截至本募集说明书签署日，公司存在买卖合同纠纷和知识产权纠纷相关的未
决诉讼，具体情况详见“第一章 发行人基本情况”之“六、未决诉讼与仲裁”。
买卖合同纠纷案中发行人控股子公司蓝谷视觉为原告，且标的较小。知识产权
纠纷案若最终判决出现不利结果，在中德实业无法履行共同赔偿责任的情况下，
山东明佳最高需支付 1,000.00 万元赔偿，占发行人 2021 年净利润的比例为
10.85%。上述诉讼目前仍在审理中，由于审判结果具有不确定性，若出现不利判
决，会对公司日常经营、财务状况等产生一定影响。
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目 录
声明 ............................................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
一、海外经营的风险............................................................................................ 3
二、收入无法确认风险........................................................................................ 3
三、应收账款坏账及坏账准备计提回收风险.................................................... 3
四、募投项目新增折旧摊销导致公司未来经营业绩下滑的风险.................... 4
五、募投项目效益未达预期的风险.................................................................... 4
六、未决诉讼风险................................................................................................ 5
目 录 ........................................................................................................................... 6
释 义 ........................................................................................................................... 9
第一章 发行人基本情况 ........................................................................................... 13
一、发行人基本信息.......................................................................................... 13
二、股本结构、控股股东及实际控制人情况.................................................. 13
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...................................................... 16
四、发行人主要产品及经营模式...................................................................... 30
五、财务性投资分析.......................................................................................... 53
六、未决诉讼与仲裁.......................................................................................... 70
七、行政处罚...................................................................................................... 72
八、现有业务发展安排及未来发展战略.......................................................... 75
第二章 本次证券发行概要 ....................................................................................... 78
一、本次发行的背景和目的.............................................................................. 78
二、发行对象及与发行人的关系...................................................................... 85
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.................................. 86
四、本次发行募集资金投向.............................................................................. 89
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五、本次发行是否构成关联交易...................................................................... 89
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.............................................. 89
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
.............................................................................................................................. 90
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 91
一、前次募集资金运用情况.............................................................................. 91
二、本次募集资金运用概况.............................................................................. 95
三、本次募集资金投资项目具体情况.............................................................. 96
四、本次募集资金用于补充流动资金的情形................................................ 157
五、本次募集资金用于购买土地或房产的情形............................................ 161
六、本次募集资金投资项目和前次募集资金投资项目的关系.................... 162
七、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响.................... 163
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 164
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动情况........................ 164
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.................................... 164
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况................................ 164
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人可能存在的关联交易的情况.................................................................... 165
第五章 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 166
一、生产经营风险............................................................................................ 166
二、政策风险.................................................................................................... 168
三、业务与技术风险........................................................................................ 169
四、管理风险.................................................................................................... 170
五、财务风险.................................................................................................... 171
六、募集资金投资项目风险............................................................................ 172
七、审批风险.................................................................................................... 174
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八、发行风险.................................................................................................... 174
九、股市波动风险............................................................................................ 175
十、其他风险.................................................................................................... 175
第六章 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 176
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 176
二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 179
三、保荐机构（主承销商）声明.................................................................... 180
四、发行人律师声明........................................................................................ 183
五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明.................................... 184
六、发行人董事会声明及承诺事项................................................................ 185
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释 义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、上市公
指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
司、斯莱克
公司前身苏州斯莱克精密设备有限公司，公司整体变更前
有限公司 指
之有限责任公司
科莱思 指 科莱思有限公司，公司控股股东
西安盛安 指 西安盛安投资有限公司
西安斯莱克 指 西安斯莱克科技发展有限公司，公司全资子公司
山东斯莱克 指 山东斯莱克智能科技有限公司，公司全资子公司
能源发展 指 苏州斯莱克能源发展有限公司，公司全资子公司
先莱汽车 指 苏州先莱新能源汽车零部件有限公司，公司全资子公司
常州莱胜 指 常州莱胜新能源有限公司，公司全资子公司
苏州觅罐云 指 苏州觅罐云科技有限公司，公司全资子公司
新乡盛达 指 新乡市盛达新能源科技有限公司，公司控股子公司
安徽斯翔 指 安徽斯翔电池科技有限公司，公司控股子公司
江苏正彦 指 江苏正彦数码科技有限公司，公司控股子公司
山东明佳 指 山东明佳科技有限公司，公司控股子公司
智能模具 指 苏州斯莱克智能模具制造有限公司，公司控股子公司
SLAC INTERNATIONAL LIMITED（斯莱克国际有限公
斯莱克国际 指
司），公司全资子公司
OKL 指 OKL Engineering, Inc.，公司全资子公司
SPE 指 Slac Precision Equipment Corp.，公司控股子公司
中天九五 指 北京中天九五科技发展有限公司，公司控股子公司
蓝谷视觉 指 苏州蓝谷视觉系统有限公司，公司控股子公司
白城江鼎 指 白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司，公司控股子公司
XRE 指 XRE CO., LTD.，公司参股公司
NEX-D 指 韩国 NEX-D 公司，公司参股公司
恩井汽车 指 上海恩井汽车科技有限公司，公司参股公司
小微电子 指 深圳市小微电子有限公司，公司参股公司
诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业（有限合伙），公司参股
乔贝卓烨 指
公司
鸿金莱华 指 苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙），公司参股公司
浙江中泽 指 浙江中泽精密科技有限公司，公司参股公司
北京云智罐 指 北京云智罐科技有限公司
STOLLE 指 Stolle Machinery Company, LLC.
DRT 指 DRT Mfg. Co.
IMPRESS 指 Impress Holding B.V.（现更名为 Ardagh MPH B.V.）
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BELVAC 指 Belvac Production Machinery, Inc.
CMB ENGINEERING 指 Carnaud Metal Box Engineering, Ltd.
ARDAGH 指 Ardagh Group 及其子公司
BALL 指 Ball Corporation 及其子公司
CROWN 指 Crown Holdings, Inc.及其子公司
中粮集团 指 中粮集团有限公司及其子公司
Nidec Minster Corporation 及其在国内成立的子公司宁波尼
MINSTER 指
得科明斯达机械工业有限公司
广东柏华 指 广东柏华包装股份有限公司
太仓仲英 指 太仓仲英金属制盖有限公司
福建鼎立 指 福建鼎立金属制品有限公司
太仓兴达 指 太仓兴达制罐有限公司
浙江明旺 指 浙江明旺乳业有限公司
福建恒兴 指 恒兴（福建）易拉盖工业有限公司
奥瑞金 指 奥瑞金科技股份有限公司及其子公司
拟使用本次发行募集资金进行投资的项目，即苏州铝瓶高
募投项目、募集资金投
指 速自动化生产线制造项目、常州电池壳生产项目、泰安设
资项目
备产线基地建设项目和海南高端装备制造及研发中心项目
苏州铝瓶高速自动化生 拟由苏州斯莱克精密设备股份有限公司实施的铝瓶高速自
指
产线制造项目 动化生产线制造项目
常州电池壳生产项目 指 拟由常州莱胜新能源有限公司实施的电池壳生产项目
泰安设备产线基地建设 拟由山东斯莱克智能科技有限公司实施的泰安设备产线基
指
项目 地建设项目
拟由海南斯莱克科技有限公司实施的高端装备制造及研发
海南高端装备制造及研
指 中心项目，由高端装备制造中心和高端装备研发中心两个
发中心项目
子项目组成
发行人于 2020 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市的可转
斯莱转债 指
换公司债券 388 万张（债券代码“123067”）
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
监事会 指 发行人监事会
最近三年及一期、报告
指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月
期
2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
报告期各期末 指
日、2022 年 3 月 31 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
发改委 指 国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
商务部 指 中华人民共和国商务部
安信证券/保荐机构/保 指 安信证券股份有限公司
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荐人/主承销商
会计师事务所/审计机构
/公证天业/发行人会计 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
师
律师事务所/律师/江苏
指 江苏立泰律师事务所
立泰/发行人律师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、向特定对象发行股票涉及专有词语
本次发行、本次向特定
指 斯莱克 2022 年度创业板向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
A股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
三、专业术语
方便用户开启使用的金属密封包装罐，多用于食品、饮料
易拉罐 指
包装
两片罐 指 用两片材料结合而成的易拉罐，包括罐身和易拉盖
三片罐 指 用三片材料结合而成的易拉罐，包括罐身、底盖和易拉盖
易拉盖 指 用于易拉罐上的带有易拉功能的盖子
即易拉盖，为了区分于基本盖，把已经完成易拉部分的叫
组合盖 指
组合盖，也称成品盖
也称基本盖、光盖，用于加工成易拉盖的毛坯盖，不含易
基础盖 指
拉功能
用于易拉盖生产线上连接和协调自动生产工艺流程，输送
管路系统 指
工件从一个设备到另一个设备的工件输送系统
注胶机 指 用于在基本盖上密封部位注上密封胶的设备
烘干机 指 用于干燥基本盖上密封胶的设备
在一副模具上用两个或两个以上的工步，在冲床的一次行
连续级进模 指
程中完成一系列的不同的冲压加工，成型一种零件
以特定的结构形式通过一定方式使材料成型的一种工业产
模具 指 品，同时也是能成批生产出具有一定形状和尺寸要求的工
业产品零部件的一种生产工具
刻线刀 指 在成品盖生产系统用于加工易拉盖开口部分的模具零件
211 盖型指封罐直径为 英寸，206 盖型指封罐直径为
211 盖型、206 盖型等 指
英寸，其他类推
应用于新能源汽车（包括纯电动车及混合动力车）电池的
电池壳、新能源电池壳 指
外壳，锂电池主要结构件
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注：本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本募集说明书中所列示的相关单项数据
计算得出的结果略有不同。
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第一章 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
英文名称 Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd.
股票简称 斯莱克
股票代码 300382.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 安旭
董事会秘书 吴晓燕
注册地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号
办公地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
邮政编码 215164
电话 0512-66590361
传真 0512-66248543
电子信箱 stock@slac.com.cn
公司网址 www.slac.com.cn
研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、
新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、
金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产
经营范围
品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
二、股本结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人的股本结构
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人股本结构如下：
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项目 股份数量（股） 所占比例（%）
一、有限售条件流通股 56,700 0.01
其中：境内自然人 56,700 0.01
二、无限售条件流通股 580,346,116 99.99
其中：国有法人 631,937 0.11
境内非国有法人 3,648,194 0.63
境内自然人 167,958,593 28.94
境外法人 321,268,693 55.35
境外自然人 443,530 0.08
基金、理财产品等 86,395,169 14.89
三、总股本 580,402,816 100.00
（二）发行人前十名股东情况
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人的前十大股东如下：
持股比例 限售股份数
序号 股东名称/姓名 股份性质 持股数（股）
（%） 量（股）
1 科莱思有限公司 境外法人 292,894,080.00 50.46 -
2 香港中央结算有限公司 境外法人 18,116,222.00 3.12 -
基金、理财产
3 全国社保基金一一四组合 7,000,000.00 1.21 -
品等
4 李钰 境内自然人 4,395,573.00 0.76 -
5 UBS AG 境外法人 4,304,569.00 0.74 -
中国工商银行股份有限公
基金、理财产
6 司－汇添富智能制造股票 4,076,272.00 0.70 -
品等
型证券投资基金
7 李焕云 境内自然人 3,733,800.00 0.64 -
招商银行股份有限公司－
基金、理财产
8 东方红远见价值混合型证 3,437,700.00 0.59 -
品等
券投资基金
中国建设银行股份有限公
基金、理财产
9 司－广发科技创新混合型 3,310,583.00 0.57 -
品等
证券投资基金
苏州索香兰企业管理咨询 境内一般法