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华蓝集团(301027)融资融券大宗交易查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆融资融劵◆

截止日期 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余量(万股) 融劵余额(万元) 融券卖出量(万股)
2024-04-29 4329.20 372.56 0 0 0
2024-04-26 4373.86 386.74 0 0 0
2024-04-25 4248.90 145.22 0 0 0
2024-04-24 4281.25 320.99 0 0 0
2024-04-23 4262.38 192.44 0 0 0
2024-04-22 4468.59 266.26 0 0 0
2024-04-19 4371.46 264.35 0 0 0
2024-04-18 4348.31 177.49 0 0 0
2024-04-17 4439.23 201.41 0 0 0
2024-04-16 4578.38 247.09 0 0 0

◆战略配售可出借信息◆

交易日期 收盘价 涨跌幅 限售股

(万股)

非限售股

(万股)

可出借股份

(万股)

出借余量

(万股)

可出借容量上限(万股) 可出借股份占非限售股比例 出借余量占非限售股的比例

◆机构持仓统计◆

截止日期 序号 机构类型 持股家数 持股数量(万股) 占流通股(%)
2024-03-31 1 其他 3 552.53 5.487
2 保险 1 80.00 0.794
2023-12-31 1 其他 4 568.10 5.651
2 基金 64 198.34 1.973
3 上市公司 1 59.03 0.587
4 QFII 1 53.54 0.533
2023-09-30 1 其他 3 562.90 5.599
2 上市公司 1 69.65 0.693
3 基金 1 59.10 0.588
2023-06-30 1 其他 3 562.90 5.599
2 基金 63 9.44 0.094
2023-03-31 1 其他 3 562.90 5.599

说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。

◆机构持仓明细◆

序号 机构名称 机构类型 持股数量(万股) 持仓金额(万元) 占流通股(%)

说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。

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◆大宗交易◆

交易日期 价格(元) 当日收盘 溢价率 成交量(万股) 成交金额(万元)
2022-08-01 15.94 17.52 -9.02 14.39 229.38

买方:广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部)

卖方:广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部

◆股票回购◆

◆违法违规◆

公告日期 2020-07-06 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 华蓝设计厦门分公司受到主管税务机关罚款
发文单位 国家税务总局厦门市思明区税务局 来源 深圳交易所
处罚对象 华蓝设计(集团)有限公司厦门分公司
公告日期 2020-07-06 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 华蓝设计贵阳分公司被主管税务机关罚款
发文单位 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 来源 深圳交易所
处罚对象 华蓝设计(集团)有限公司贵阳分公司
公告日期 2020-07-06 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 华蓝设计海南分公司受到主管税务机关处罚
发文单位 国家税务总局三亚市税务局 来源 深圳交易所
处罚对象 华蓝设计(集团)有限公司海南分公司
公告日期 2020-07-06 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 华蓝设计受到钦州市公安消防支队处罚(钦公(消)行罚决字[2018]0003号)
发文单位 钦州市公安消防支队 来源 深圳交易所
处罚对象 华蓝设计(集团)有限公司

华蓝设计厦门分公司受到主管税务机关罚款

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来源:深圳交易所2020-07-06

处罚对象:

华蓝设计(集团)有限公司厦门分公司

 
 
 
 
华蓝集团股份公司 
HUALAN GROUP CO., LTD. 
(南宁市青秀区月湾路1号华蓝弈园) 
 
 
 
首次公开发行股票并在创业板上市 
招股说明书 
(申报稿) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保荐机构(主承销商) 
 
(云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼)
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业
绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板
市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 
本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程
序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 
 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-1 
发行人声明 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。 
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者
损失。 
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。 
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 
   
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1-1-2 
发行概况 
发行股票种类  人民币普通股(A股) 
发行总股份 
本次公开发行股票总量不超过3,680万股,占发行后总股本比例不
低于25.00%,本次发行不涉及股东公开发售股份 
每股面值  人民币1.00元 
每股发行价格  【】元 
预计发行日期  【】年【】月【】日 
拟上市的证券交易所
和板块 
深圳证券交易所创业板 
发行后总股本  【14,700】万股 
保荐人(主承销商)  太平洋证券股份有限公司 
招股说明书签署日期  【】年【】月【】日 
 
   
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1-1-3 
重大事项提示 
本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事
项,投资者应认真阅读本招股说明书正文的全部内容。 
一、本次发行相关的重要承诺和说明 
公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级 
管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次 
发行相关的承诺事项见本招股说明书“第十节 投资者保护”。 
二、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示 
公司提示投资者:本公司系控股型公司,公司主要负责对子公司的管理和控
制。公司建立了较为完善的内部管理和控制体系,对各子公司的章程制定、经营
战略、业务模式、研发体系、质量标准、财务流程和人力资源等方面进行有效管
理。 
报告期内公司利润主要来源于对子公司的投资所得,现金股利分配的资金主
要来源于子公司的现金分红,公司子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配
时间安排等均受本公司控制,故控股型架构不会对公司向股东分配现金股利带来
不利影响。 
三、发行前公司滚存未分配利润的安排 
根据2020年第二次临时股东大会决议,如果公司获得深圳证券交易所关于
本次发行的核准和公司股票在创业板上市交易的同意并取得中国证监会关于本
次发行上市注册的同意,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次
公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。具体内容详见本招股说明书“第十
节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(三)本次发行前滚存利
润的分配安排”。 
四、首次公开发行上市后利润分配政策 
本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比 
例。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-4 
者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(一)股利分配政策”。本公司提
请投资者认真阅读该章节的全部内容。 
五、公司特别提醒投资者关注的风险 
本公司特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险,并认真阅读本
招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 
(一)创新风险 
工程技术与设计服务的个体差异性明显,设计优劣的判断标准因人而异。创
新的设计具有高附加值的特点,但设计艺术没有统一的审美标准,导致设计创新
存在不被客户或公众认可的风险,从而影响公司声誉。如果公司的创新能力未及
时跟上行业技术更新换代速度,或不能及时将新技术运用于设计服务升级,将削
弱发行人的市场竞争优势。 
(二)技术风险 
发行人系获得国家高新技术企业资质认定的技术人员密集型企业,核心研发
人员是发行人核心竞争力的重要组成部分,也是公司不断进行技术创新、提升服
务质量的关键。能否维持核心研发人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人才加
盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势。如果公司对于核心研发
人员的激励机制不能落实、人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行,将导
致公司核心研发人员流失,对发行人研发进展、市场竞争力及未来发展产生不利
影响。 
(三)业务的区域性风险 
近年来,随着我国经济持续增长,华南地区公共设施投资也逐年增长,城市
综合服务功能显著提高。发行人业务主要集中在华南地区,报告期内,发行人来
自华南地区的收入分别为70,973.22万元、79,513.19万元和81,972.60万元,占
比分别为88.48%、90.02%和90.72%。发行人在华南地区销售集中度较高,存在
因地区产业政策调整、自然灾害等因素导致的经营风险,使公司的经营业绩和财
务状况受到较大影响。 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-5 
(四)市场开拓的风险 
工程技术与设计服务行业内企业数量众多、市场化程度较高。在国内市场方
面,公司以“总部+区域中心+分公司”形式布局全国,目标是实现“广西为主”
的区域性业务向“广西+全国”的全国性业务转型。在海外市场方面,华蓝设计
新成立了海外事业部,开拓以东南亚为主的国际市场。随着国家改革工程设计资
质管理体系和招投标制度,行业区域性壁垒逐渐被打破,但条块分割及地方保护
主义尚未消除,公司仍然面临一定的市场开拓的风险。 
(五)股权分散的风险 
目前,公司第一大股东雷翔先生持股比例为14.89%,雷翔等11名实际控制
人持股比例为41.45%。在公司首次公开发行股票并上市后,第一大股东雷翔先
生持股比例降至11.16%,雷翔等11名实际控制人持股比例降至31.07%。公司股
权结构相对分散,第一大股东、实际控制人持股比例下降可能会导致其对公司的
控制力减弱,影响公司的治理结构,可能会给公司业务或经营管理等带来一定影
响。 
   
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目  录 
发行人声明 ...................................................................................................................... 1 
发行概况 .......................................................................................................................... 2 
重大事项提示 .................................................................................................................. 3 
一、本次发行相关的重要承诺和说明 ..................................................................... 3 
二、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示 ................................................. 3 
三、发行前公司滚存未分配利润的安排 ................................................................. 3 
四、首次公开发行上市后利润分配政策 ................................................................. 3 
五、公司特别提醒投资者关注的风险 ..................................................................... 4 
目  录............................................................................................................................... 6 
第一节  释义 ................................................................................................................ 11 
一、普通术语 ........................................................................................................... 11 
二、专业术语 ........................................................................................................... 13 
第二节  概览 ................................................................................................................ 15 
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ....................................................... 15 
二、本次发行概况 ................................................................................................... 15 
三、报告期的主要财务数据和财务指标 ............................................................... 16 
四、发行人主营业务情况 ....................................................................................... 17 
五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况 ............................................................................................... 18 
六、发行人选择的具体上市标准 ........................................................................... 21 
七、公司治理的特殊安排 ....................................................................................... 21 
八、募集资金用途 ................................................................................................... 21 
第三节  本次发行概况 ................................................................................................ 23 
一、本次发行基本情况 ........................................................................................... 23 
二、本次发行有关当事人 ....................................................................................... 23 
三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 ................................... 25 
四、本次发行重要日期 ........................................................................................... 25 
第四节  风险因素 ........................................................................................................ 26 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
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一、创新风险 ........................................................................................................... 26 
二、技术风险 ........................................................................................................... 26 
三、经营风险 ........................................................................................................... 26 
四、内控风险 ........................................................................................................... 27 
五、财务风险 ........................................................................................................... 28 
六、法律风险 ........................................................................................................... 29 
七、发行失败风险 ................................................................................................... 29 
八、募集资金投资项目风险 ................................................................................... 29 
第五节  发行人基本情况 ............................................................................................ 31 
一、发行人基本资料 ............................................................................................... 31 
二、发行人设立及重大资产重组情况 ................................................................... 31 
三、发行人股权结构与内部组织结构 ................................................................... 37 
四、发行人控股、参股公司情况 ........................................................................... 40 
五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................ 53 
六、发行人股本情况 ............................................................................................... 72 
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 ....................................... 78 
八、董事、监事、高管人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公
司股份及变动情况 ................................................................................................... 84 
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对
外投资情况 ............................................................................................................... 85 
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ............................... 87 
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ....................... 88 
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ....... 89 
十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的相关协议、承
诺及履行情况 ........................................................................................................... 89 
十四、董事、监事、高级管理人员任职资格情况 ............................................... 90 
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况 ........... 90 
十六、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、
员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ............................................... 92 
十七、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................... 92 
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第六节  业务和技术 .................................................................................................... 95 
一、发行人主营业务及主要产品情况 ................................................................... 95 
二、发行人所处行业的基本情况 ......................................................................... 122 
三、发行人所处行业特点和发展趋势 ................................................................. 129 
四、发行人的行业地位 ......................................................................................... 160 
五、发行人的主营业务情况 ................................................................................. 174 
六、公司的主要固定资产和无形资产 ................................................................. 179 
七、公司的特许经营权情况 ................................................................................. 193 
八、公司生产经营的主要资质情况 ..................................................................... 193 
九、公司的核心技术和研发情况 ......................................................................... 195 
十、公司境外经营情况 ......................................................................................... 220 
第七节 公司治理与独立性 ........................................................................................ 221 
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 ......... 221 
二、发行人特别表决权股份或其他类似安排情况 ............................................. 223 
三、发行人协议控制架构的情况 ......................................................................... 223 
四、发行人内部控制情况 ..................................................................................... 223 
五、发行人报告期内违法违规及受处罚情况 ..................................................... 224 
六、报告期内资金占用和对外担保情况 ............................................................. 225 
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ................................................. 225 
八、同业竞争 ......................................................................................................... 227 
九、关联方及关联交易 ......................................................................................... 228 
第八节  财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 248 
一、最近三年经审计的财务报表 ......................................................................... 248 
二、重要性水平、审计意见及关键审计事项 ..................................................... 254 
三、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素 ......... 258 
四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ..................................... 260 
五、主要会计政策和会计估计 ............................................................................. 261 
六、公司主要税收政策及税种 ............................................................................. 284 
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................................. 287 
八、主要财务指标 ................................................................................................. 288 
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1-1-9 
九、分部信息 ......................................................................................................... 290 
十、经营成果分析 ................................................................................................. 291 
十一、财务状况分析 ............................................................................................. 325 
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 ............................................. 352 
十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ..... 361 
十四、发行人盈利预测情况 ................................................................................. 361 
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................. 361 
十六、审计基准日后主要经营状况 ..................................................................... 362 
第九节  募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 364 
一、募集资金运用概况 ......................................................................................... 364 
二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系 ..................... 365 
三、募集资金投资项目对发行人业务创新创造创意性的支持作用 ................. 366 
四、募集资金投向项目基本情况 ......................................................................... 367 
五、董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见 ......................................... 394 
六、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ..................................... 395 
七、未来发展规划 ................................................................................................. 396 
第十节  投资者保护 .................................................................................................. 402 
一、发行人投资者关系的主要安排 ..................................................................... 402 
二、发行人股利分配政策 ..................................................................................... 403 
三、股东投票机制的建立情况 ............................................................................. 415 
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ............................................................. 415 
五、关于投资者保护的承诺 ................................................................................. 417 
第十一节  其他重要事项 .......................................................................................... 431 
一、发行人重大合同 ............................................................................................. 431 
二、对外担保情况 ................................................................................................. 434 
三、重大诉讼或仲裁事项 ..................................................................................... 434 
第十二节  董事、监事、高级管理人员及有关机构声明 ...................................... 437 
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................. 437 
二、保荐人(主承销商)声明 ............................................................................. 439 
三、发行人律师声明 ............................................................................................. 441 
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1-1-10 
四、会计师事务所声明 ......................................................................................... 442 
五、验资机构声明 ................................................................................................. 443 
第十三节  备查文件 .................................................................................................. 444 
一、备查文件目录 ................................................................................................. 444 
二、备查文件查阅地址 ......................................................................................... 445 
三、备查文件查阅时间 ......................................................................................... 445 
附表一:截至2016年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 446 
附表二:截至2017年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 449 
附表三:截至2019年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 452 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
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第一节  释义 
在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义: 
一、普通术语 
公司、本公司、股
份公司、发行人、
华蓝集团 
指  华蓝集团股份公司 
华蓝控股  指  广西华蓝控股集团股份公司,公司前身 
公司章程  指  华蓝集团股份公司章程 
股东大会  指  华蓝集团股份公司股东大会 
董事会  指  华蓝集团股份公司董事会 
监事会  指  华蓝集团股份公司监事会 
华蓝设计  指 
华蓝设计(集团)有限公司,曾用名广西华蓝设计(集团)有限
公司,华蓝集团持股100.00% 
设计院  指  广西建筑综合设计研究院、广西建筑综合设计院,华蓝设计前身 
华蓝工程  指  广西华蓝工程管理有限公司,华蓝集团持股89.97% 
深圳华蓝  指  深圳市华蓝设计有限公司,2018年12月被华蓝工程吸收合并 
中蓝审图  指  广西中蓝审图有限责任公司,华蓝设计持股100% 
英图设计  指  南宁市英图设计服务有限公司,华蓝设计持股52.00% 
苏中达科  指  苏中达科智能工程有限公司,公司持股35.00% 
华蓝装饰  指  广西华蓝建筑装饰工程有限公司,华蓝工程持股19.80% 
华蓝岩土  指  广西华蓝岩土工程有限公司,华蓝工程持股10.11% 
华蓝投资咨询  指  广西华蓝投资咨询有限公司,华蓝设计持股40% 
云宝宝  指  云宝宝大数据产业发展有限责任公司,华蓝设计持股7.14% 
青蓝晟禾  指  南宁青蓝晟禾投资管理中心(有限合伙) 
青蓝鑫禾  指  南宁青蓝鑫禾投资管理中心(有限合伙) 
广西国企改革基金  指  广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙) 
中信恒泰  指  广西中信恒泰工程顾问有限公司 
苏中建设  指  江苏省苏中建设集团股份有限公司 
华智体育  指  华智体育产业股份公司 
华智城围联  指  华智城围联体育产业股份公司,华智体育前身 
衢州弈谷  指  浙江衢州弈谷文化实业有限公司 
南宁围棋  指 
广西南宁华智围棋俱乐部有限公司,曾用名广西南宁华蓝围棋俱
乐部有限公司 
北京围棋  指  北京华智围棋俱乐部有限公司 
华溯文化  指  广西华溯文化创意有限公司 
城围联投资  指  城围联体育投资发展有限公司 
成都华智  指  成都华智城围联科技有限公司 
南宁华智  指  南宁华智城围联体育投资有限责任公司 
宝泓投资  指  北京宝泓投资管理有限公司 
汇银瑞创  指  福州汇银瑞创一号投资中心(有限合伙) 
富腾投资  指  广西富腾投资有限公司 
华建信息  指  广西华建信息科技股份公司 
华保盛物业  指  广西华保盛物业服务集团有限公司 
那园旅游  指  广西那园旅游投资有限公司 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-12 
华栎投资  指  广西华栎投资有限责任公司 
匀和保健  指  南宁市匀和保健有限责任公司 
凯业房地产  指  南宁凯业房地产咨询服务有限公司 
北海佳泽  指  北海佳泽房地产开发有限公司 
尚品源餐饮  指  广西尚品源餐饮投资有限公司 
城衡文化  指  广西城衡文化传播有限公司 
万腾保安  指  广西万腾保安服务有限公司 
亮雅环保  指  广西亮雅环保科技有限公司 
华科物业  指  广西华科物业服务有限公司 
联城物业  指  广西联城物业服务有限公司 
华之味餐饮  指  广西华之味餐饮投资管理有限公司 
黑芝麻  指  南方黑芝麻集团股份公司 
智迪尔投资  指  广西智迪尔投资咨询集团有限公司 
锐思顿  指  广西锐思顿法律服务有限公司 
智迪尔清算  指  广西智迪尔破产清算有限公司 
炫晴翻译  指  南宁炫晴翻译有限公司 
睿卓财税  指  广西睿卓财税服务有限公司 
攀成德  指  上海攀成德企业管理顾问有限公司 
厚润德基金  指  南宁厚润德基金管理有限公司 
华房方圆  指  深圳华房方圆股权投资企业(有限合伙) 
朗川图书  指  南宁朗川图书文化有限公司 
新朗川图书  指  南宁新朗川建筑图书有限公司 
同略投资  指  南宁同略投资有限公司 
南宁糖业  指  南宁糖业股份有限公司 
绿城水务  指  广西绿城水务股份有限公司 
同瑞会计师  指  广西同瑞会计师事务所有限公司 
同瑞评估  指  南宁同瑞资产评估事务所(普通合伙) 
瑞丰税务师  指  广西瑞丰税务师事务所有限公司 
英图数码  指  南宁市英图数码冲印有限公司 
华冠茧丝  指  广西华冠茧丝业有限公司 
广西广电  指  广西广播电视信息网络股份有限公司 
华润置地  指  华润置地有限公司及其下属企业 
恒大地产  指  恒大地产集团有限公司及其下属企业 
绿地集团  指  绿地控股集团有限公司及其下属企业 
融创地产  指  融创中国控股有限公司及其下属企业 
发改委  指  中华人民共和国国家发展和改革委员会 
住建部  指  中华人民共和国住房和城乡建设部 
自治区人民政府  指  广西壮族自治区人民政府 
自治区工商局  指  广西壮族自治区工商行政管理局 
自治区国资委  指  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 
自治区财政厅  指  广西壮族自治区财政厅 
自治区建设厅  指  广西壮族自治区建设厅 
律师、德恒律师  指  北京德恒律师事务所 
会计师、天健会计
师 
指  天健会计师事务所(特殊普通合伙) 
元、万元、亿元  指  人民币元、人民币万元、人民币亿元 
《公司法》  指  《中华人民共和国公司法》 
《证券法》  指  《中华人民共和国证券法》 
最近三年、报告期  指  2017年、2018年、2019年 
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1-1-13 
二、专业术语 
工程设计  指 
根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境
等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。 
国土空间规划  指 
是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划相融合,
对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排,包括总
体规划、详细规划和相关专项规划;从规划层级上,划分为国家级、
省级、市级、县级、乡镇级五级,其中国家级规划侧重战略性,省
级规划侧重协调性,市县级和乡镇级规划侧重实施性。 
城乡规划  指 
包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市
规划、镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细
规划和修建性详细规划。 
工程咨询  指 
在建设项目投资决策与实施活动中,为投资者和政府部门提供阶段
性或全过程咨询和管理的智力服务,包括规划咨询、项目咨询、评
估咨询、全过程工程咨询等。 
工程总承包  指 
从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘
察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干
阶段的承包。工程总承包主要包括设计采购施工(EPC)/交钥匙总
承包、设计—施工总承包(D-B)、设计—采购总承包(E-P)、采
购—施工总承包(P-C)等方式。 
工程勘察  指 
根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境
特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。 
方案设计阶段  指 
方案设计阶段编制的文件深度,应当满足编制初步设计文件和控制
概算的需要。 
初步设计阶段  指 
初步设计阶段编制的文件深度,应当满足编制施工招标文件、主要
设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。 
施工图设计阶段  指 
施工图设计阶段编制的文件深度,应当满足设备材料采购、非标准
设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 
建筑工程设计  指 
包括建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设
计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂
生活区、小区规划设计及单体设计等,以及所包含的相关专业的设
计内容。 
市政工程设计  指 
对市政公用工程的给水、排水、道路、桥梁、隧道、防洪、燃气、
热力、环境卫生、园林和景观等新建工程的设计。 
风景园林工程设
计 
指 
风景资源的评价、保护和风景区的设计,城市园林绿地系统、园林
绿地、景园景点、城市景观环境,园林植物、园林建筑、园林工程、
风景园林道路工程、园林种植设计,与上述风景园林工程配套的景
观照明设计。 
工业工程设计  指 
对煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、
核工业、轻纺、建材、电子通信广电等行业工程的设计。 
联合体投标  指 
指两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个
投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相
应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,
联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。 
分包  指 
除建设工程主体部分的勘察、设计外,经发包方书面同意,承包方
可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质
等级的建设工程勘察、设计单位。接受分包的人应当具备相应的资
格条件,并不得再次分包。接受分包的人就分包项目承担连带责任。 
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1-1-14 
EPC  指 
Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工)
的英文缩写,是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的
设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安
全、工期、造价全面负责。 
全过程工程咨询  指 
业主在项目建设过程中将工程咨询业务整体委托给一家企业,由该
企业提供项目策划、可行性研究、环境影响评价报告、工程勘察、
工程设计、工程监理、造价咨询及招标代理等工程咨询服务活动。 
公共建筑  指 
供人们进行各种公共活动的建筑,一般包括办公建筑、商业建筑、
旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑等。 
绿色建筑  指 
在全生命周期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健
康、适用和高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的
高质量建筑。 
装配式建筑  指 

华蓝设计贵阳分公司被主管税务机关罚款

x

来源:深圳交易所2020-07-06

处罚对象:

华蓝设计(集团)有限公司贵阳分公司

 
 
 
 
华蓝集团股份公司 
HUALAN GROUP CO., LTD. 
(南宁市青秀区月湾路1号华蓝弈园) 
 
 
 
首次公开发行股票并在创业板上市 
招股说明书 
(申报稿) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保荐机构(主承销商) 
 
(云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼)
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业
绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板
市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 
本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程
序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 
 
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1-1-1 
发行人声明 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。 
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者
损失。 
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。 
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 
   
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1-1-2 
发行概况 
发行股票种类  人民币普通股(A股) 
发行总股份 
本次公开发行股票总量不超过3,680万股,占发行后总股本比例不
低于25.00%,本次发行不涉及股东公开发售股份 
每股面值  人民币1.00元 
每股发行价格  【】元 
预计发行日期  【】年【】月【】日 
拟上市的证券交易所
和板块 
深圳证券交易所创业板 
发行后总股本  【14,700】万股 
保荐人(主承销商)  太平洋证券股份有限公司 
招股说明书签署日期  【】年【】月【】日 
 
   
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1-1-3 
重大事项提示 
本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事
项,投资者应认真阅读本招股说明书正文的全部内容。 
一、本次发行相关的重要承诺和说明 
公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级 
管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次 
发行相关的承诺事项见本招股说明书“第十节 投资者保护”。 
二、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示 
公司提示投资者:本公司系控股型公司,公司主要负责对子公司的管理和控
制。公司建立了较为完善的内部管理和控制体系,对各子公司的章程制定、经营
战略、业务模式、研发体系、质量标准、财务流程和人力资源等方面进行有效管
理。 
报告期内公司利润主要来源于对子公司的投资所得,现金股利分配的资金主
要来源于子公司的现金分红,公司子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配
时间安排等均受本公司控制,故控股型架构不会对公司向股东分配现金股利带来
不利影响。 
三、发行前公司滚存未分配利润的安排 
根据2020年第二次临时股东大会决议,如果公司获得深圳证券交易所关于
本次发行的核准和公司股票在创业板上市交易的同意并取得中国证监会关于本
次发行上市注册的同意,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次
公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。具体内容详见本招股说明书“第十
节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(三)本次发行前滚存利
润的分配安排”。 
四、首次公开发行上市后利润分配政策 
本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比 
例。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-4 
者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(一)股利分配政策”。本公司提
请投资者认真阅读该章节的全部内容。 
五、公司特别提醒投资者关注的风险 
本公司特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险,并认真阅读本
招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 
(一)创新风险 
工程技术与设计服务的个体差异性明显,设计优劣的判断标准因人而异。创
新的设计具有高附加值的特点,但设计艺术没有统一的审美标准,导致设计创新
存在不被客户或公众认可的风险,从而影响公司声誉。如果公司的创新能力未及
时跟上行业技术更新换代速度,或不能及时将新技术运用于设计服务升级,将削
弱发行人的市场竞争优势。 
(二)技术风险 
发行人系获得国家高新技术企业资质认定的技术人员密集型企业,核心研发
人员是发行人核心竞争力的重要组成部分,也是公司不断进行技术创新、提升服
务质量的关键。能否维持核心研发人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人才加
盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势。如果公司对于核心研发
人员的激励机制不能落实、人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行,将导
致公司核心研发人员流失,对发行人研发进展、市场竞争力及未来发展产生不利
影响。 
(三)业务的区域性风险 
近年来,随着我国经济持续增长,华南地区公共设施投资也逐年增长,城市
综合服务功能显著提高。发行人业务主要集中在华南地区,报告期内,发行人来
自华南地区的收入分别为70,973.22万元、79,513.19万元和81,972.60万元,占
比分别为88.48%、90.02%和90.72%。发行人在华南地区销售集中度较高,存在
因地区产业政策调整、自然灾害等因素导致的经营风险,使公司的经营业绩和财
务状况受到较大影响。 
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1-1-5 
(四)市场开拓的风险 
工程技术与设计服务行业内企业数量众多、市场化程度较高。在国内市场方
面,公司以“总部+区域中心+分公司”形式布局全国,目标是实现“广西为主”
的区域性业务向“广西+全国”的全国性业务转型。在海外市场方面,华蓝设计
新成立了海外事业部,开拓以东南亚为主的国际市场。随着国家改革工程设计资
质管理体系和招投标制度,行业区域性壁垒逐渐被打破,但条块分割及地方保护
主义尚未消除,公司仍然面临一定的市场开拓的风险。 
(五)股权分散的风险 
目前,公司第一大股东雷翔先生持股比例为14.89%,雷翔等11名实际控制
人持股比例为41.45%。在公司首次公开发行股票并上市后,第一大股东雷翔先
生持股比例降至11.16%,雷翔等11名实际控制人持股比例降至31.07%。公司股
权结构相对分散,第一大股东、实际控制人持股比例下降可能会导致其对公司的
控制力减弱,影响公司的治理结构,可能会给公司业务或经营管理等带来一定影
响。 
   
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-6 
目  录 
发行人声明 ...................................................................................................................... 1 
发行概况 .......................................................................................................................... 2 
重大事项提示 .................................................................................................................. 3 
一、本次发行相关的重要承诺和说明 ..................................................................... 3 
二、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示 ................................................. 3 
三、发行前公司滚存未分配利润的安排 ................................................................. 3 
四、首次公开发行上市后利润分配政策 ................................................................. 3 
五、公司特别提醒投资者关注的风险 ..................................................................... 4 
目  录............................................................................................................................... 6 
第一节  释义 ................................................................................................................ 11 
一、普通术语 ........................................................................................................... 11 
二、专业术语 ........................................................................................................... 13 
第二节  概览 ................................................................................................................ 15 
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ....................................................... 15 
二、本次发行概况 ................................................................................................... 15 
三、报告期的主要财务数据和财务指标 ............................................................... 16 
四、发行人主营业务情况 ....................................................................................... 17 
五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况 ............................................................................................... 18 
六、发行人选择的具体上市标准 ........................................................................... 21 
七、公司治理的特殊安排 ....................................................................................... 21 
八、募集资金用途 ................................................................................................... 21 
第三节  本次发行概况 ................................................................................................ 23 
一、本次发行基本情况 ........................................................................................... 23 
二、本次发行有关当事人 ....................................................................................... 23 
三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 ................................... 25 
四、本次发行重要日期 ........................................................................................... 25 
第四节  风险因素 ........................................................................................................ 26 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-7 
一、创新风险 ........................................................................................................... 26 
二、技术风险 ........................................................................................................... 26 
三、经营风险 ........................................................................................................... 26 
四、内控风险 ........................................................................................................... 27 
五、财务风险 ........................................................................................................... 28 
六、法律风险 ........................................................................................................... 29 
七、发行失败风险 ................................................................................................... 29 
八、募集资金投资项目风险 ................................................................................... 29 
第五节  发行人基本情况 ............................................................................................ 31 
一、发行人基本资料 ............................................................................................... 31 
二、发行人设立及重大资产重组情况 ................................................................... 31 
三、发行人股权结构与内部组织结构 ................................................................... 37 
四、发行人控股、参股公司情况 ........................................................................... 40 
五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................ 53 
六、发行人股本情况 ............................................................................................... 72 
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 ....................................... 78 
八、董事、监事、高管人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公
司股份及变动情况 ................................................................................................... 84 
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对
外投资情况 ............................................................................................................... 85 
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ............................... 87 
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ....................... 88 
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ....... 89 
十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的相关协议、承
诺及履行情况 ........................................................................................................... 89 
十四、董事、监事、高级管理人员任职资格情况 ............................................... 90 
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况 ........... 90 
十六、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、
员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ............................................... 92 
十七、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................... 92 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-8 
第六节  业务和技术 .................................................................................................... 95 
一、发行人主营业务及主要产品情况 ................................................................... 95 
二、发行人所处行业的基本情况 ......................................................................... 122 
三、发行人所处行业特点和发展趋势 ................................................................. 129 
四、发行人的行业地位 ......................................................................................... 160 
五、发行人的主营业务情况 ................................................................................. 174 
六、公司的主要固定资产和无形资产 ................................................................. 179 
七、公司的特许经营权情况 ................................................................................. 193 
八、公司生产经营的主要资质情况 ..................................................................... 193 
九、公司的核心技术和研发情况 ......................................................................... 195 
十、公司境外经营情况 ......................................................................................... 220 
第七节 公司治理与独立性 ........................................................................................ 221 
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 ......... 221 
二、发行人特别表决权股份或其他类似安排情况 ............................................. 223 
三、发行人协议控制架构的情况 ......................................................................... 223 
四、发行人内部控制情况 ..................................................................................... 223 
五、发行人报告期内违法违规及受处罚情况 ..................................................... 224 
六、报告期内资金占用和对外担保情况 ............................................................. 225 
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ................................................. 225 
八、同业竞争 ......................................................................................................... 227 
九、关联方及关联交易 ......................................................................................... 228 
第八节  财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 248 
一、最近三年经审计的财务报表 ......................................................................... 248 
二、重要性水平、审计意见及关键审计事项 ..................................................... 254 
三、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素 ......... 258 
四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ..................................... 260 
五、主要会计政策和会计估计 ............................................................................. 261 
六、公司主要税收政策及税种 ............................................................................. 284 
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................................. 287 
八、主要财务指标 ................................................................................................. 288 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-9 
九、分部信息 ......................................................................................................... 290 
十、经营成果分析 ................................................................................................. 291 
十一、财务状况分析 ............................................................................................. 325 
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 ............................................. 352 
十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ..... 361 
十四、发行人盈利预测情况 ................................................................................. 361 
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................. 361 
十六、审计基准日后主要经营状况 ..................................................................... 362 
第九节  募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 364 
一、募集资金运用概况 ......................................................................................... 364 
二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系 ..................... 365 
三、募集资金投资项目对发行人业务创新创造创意性的支持作用 ................. 366 
四、募集资金投向项目基本情况 ......................................................................... 367 
五、董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见 ......................................... 394 
六、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ..................................... 395 
七、未来发展规划 ................................................................................................. 396 
第十节  投资者保护 .................................................................................................. 402 
一、发行人投资者关系的主要安排 ..................................................................... 402 
二、发行人股利分配政策 ..................................................................................... 403 
三、股东投票机制的建立情况 ............................................................................. 415 
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ............................................................. 415 
五、关于投资者保护的承诺 ................................................................................. 417 
第十一节  其他重要事项 .......................................................................................... 431 
一、发行人重大合同 ............................................................................................. 431 
二、对外担保情况 ................................................................................................. 434 
三、重大诉讼或仲裁事项 ..................................................................................... 434 
第十二节  董事、监事、高级管理人员及有关机构声明 ...................................... 437 
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................. 437 
二、保荐人(主承销商)声明 ............................................................................. 439 
三、发行人律师声明 ............................................................................................. 441 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-10 
四、会计师事务所声明 ......................................................................................... 442 
五、验资机构声明 ................................................................................................. 443 
第十三节  备查文件 .................................................................................................. 444 
一、备查文件目录 ................................................................................................. 444 
二、备查文件查阅地址 ......................................................................................... 445 
三、备查文件查阅时间 ......................................................................................... 445 
附表一:截至2016年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 446 
附表二:截至2017年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 449 
附表三:截至2019年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 452 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-11 
第一节  释义 
在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义: 
一、普通术语 
公司、本公司、股
份公司、发行人、
华蓝集团 
指  华蓝集团股份公司 
华蓝控股  指  广西华蓝控股集团股份公司,公司前身 
公司章程  指  华蓝集团股份公司章程 
股东大会  指  华蓝集团股份公司股东大会 
董事会  指  华蓝集团股份公司董事会 
监事会  指  华蓝集团股份公司监事会 
华蓝设计  指 
华蓝设计(集团)有限公司,曾用名广西华蓝设计(集团)有限
公司,华蓝集团持股100.00% 
设计院  指  广西建筑综合设计研究院、广西建筑综合设计院,华蓝设计前身 
华蓝工程  指  广西华蓝工程管理有限公司,华蓝集团持股89.97% 
深圳华蓝  指  深圳市华蓝设计有限公司,2018年12月被华蓝工程吸收合并 
中蓝审图  指  广西中蓝审图有限责任公司,华蓝设计持股100% 
英图设计  指  南宁市英图设计服务有限公司,华蓝设计持股52.00% 
苏中达科  指  苏中达科智能工程有限公司,公司持股35.00% 
华蓝装饰  指  广西华蓝建筑装饰工程有限公司,华蓝工程持股19.80% 
华蓝岩土  指  广西华蓝岩土工程有限公司,华蓝工程持股10.11% 
华蓝投资咨询  指  广西华蓝投资咨询有限公司,华蓝设计持股40% 
云宝宝  指  云宝宝大数据产业发展有限责任公司,华蓝设计持股7.14% 
青蓝晟禾  指  南宁青蓝晟禾投资管理中心(有限合伙) 
青蓝鑫禾  指  南宁青蓝鑫禾投资管理中心(有限合伙) 
广西国企改革基金  指  广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙) 
中信恒泰  指  广西中信恒泰工程顾问有限公司 
苏中建设  指  江苏省苏中建设集团股份有限公司 
华智体育  指  华智体育产业股份公司 
华智城围联  指  华智城围联体育产业股份公司,华智体育前身 
衢州弈谷  指  浙江衢州弈谷文化实业有限公司 
南宁围棋  指 
广西南宁华智围棋俱乐部有限公司,曾用名广西南宁华蓝围棋俱
乐部有限公司 
北京围棋  指  北京华智围棋俱乐部有限公司 
华溯文化  指  广西华溯文化创意有限公司 
城围联投资  指  城围联体育投资发展有限公司 
成都华智  指  成都华智城围联科技有限公司 
南宁华智  指  南宁华智城围联体育投资有限责任公司 
宝泓投资  指  北京宝泓投资管理有限公司 
汇银瑞创  指  福州汇银瑞创一号投资中心(有限合伙) 
富腾投资  指  广西富腾投资有限公司 
华建信息  指  广西华建信息科技股份公司 
华保盛物业  指  广西华保盛物业服务集团有限公司 
那园旅游  指  广西那园旅游投资有限公司 
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1-1-12 
华栎投资  指  广西华栎投资有限责任公司 
匀和保健  指  南宁市匀和保健有限责任公司 
凯业房地产  指  南宁凯业房地产咨询服务有限公司 
北海佳泽  指  北海佳泽房地产开发有限公司 
尚品源餐饮  指  广西尚品源餐饮投资有限公司 
城衡文化  指  广西城衡文化传播有限公司 
万腾保安  指  广西万腾保安服务有限公司 
亮雅环保  指  广西亮雅环保科技有限公司 
华科物业  指  广西华科物业服务有限公司 
联城物业  指  广西联城物业服务有限公司 
华之味餐饮  指  广西华之味餐饮投资管理有限公司 
黑芝麻  指  南方黑芝麻集团股份公司 
智迪尔投资  指  广西智迪尔投资咨询集团有限公司 
锐思顿  指  广西锐思顿法律服务有限公司 
智迪尔清算  指  广西智迪尔破产清算有限公司 
炫晴翻译  指  南宁炫晴翻译有限公司 
睿卓财税  指  广西睿卓财税服务有限公司 
攀成德  指  上海攀成德企业管理顾问有限公司 
厚润德基金  指  南宁厚润德基金管理有限公司 
华房方圆  指  深圳华房方圆股权投资企业(有限合伙) 
朗川图书  指  南宁朗川图书文化有限公司 
新朗川图书  指  南宁新朗川建筑图书有限公司 
同略投资  指  南宁同略投资有限公司 
南宁糖业  指  南宁糖业股份有限公司 
绿城水务  指  广西绿城水务股份有限公司 
同瑞会计师  指  广西同瑞会计师事务所有限公司 
同瑞评估  指  南宁同瑞资产评估事务所(普通合伙) 
瑞丰税务师  指  广西瑞丰税务师事务所有限公司 
英图数码  指  南宁市英图数码冲印有限公司 
华冠茧丝  指  广西华冠茧丝业有限公司 
广西广电  指  广西广播电视信息网络股份有限公司 
华润置地  指  华润置地有限公司及其下属企业 
恒大地产  指  恒大地产集团有限公司及其下属企业 
绿地集团  指  绿地控股集团有限公司及其下属企业 
融创地产  指  融创中国控股有限公司及其下属企业 
发改委  指  中华人民共和国国家发展和改革委员会 
住建部  指  中华人民共和国住房和城乡建设部 
自治区人民政府  指  广西壮族自治区人民政府 
自治区工商局  指  广西壮族自治区工商行政管理局 
自治区国资委  指  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 
自治区财政厅  指  广西壮族自治区财政厅 
自治区建设厅  指  广西壮族自治区建设厅 
律师、德恒律师  指  北京德恒律师事务所 
会计师、天健会计
师 
指  天健会计师事务所(特殊普通合伙) 
元、万元、亿元  指  人民币元、人民币万元、人民币亿元 
《公司法》  指  《中华人民共和国公司法》 
《证券法》  指  《中华人民共和国证券法》 
最近三年、报告期  指  2017年、2018年、2019年 
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1-1-13 
二、专业术语 
工程设计  指 
根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境
等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。 
国土空间规划  指 
是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划相融合,
对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排,包括总
体规划、详细规划和相关专项规划;从规划层级上,划分为国家级、
省级、市级、县级、乡镇级五级,其中国家级规划侧重战略性,省
级规划侧重协调性,市县级和乡镇级规划侧重实施性。 
城乡规划  指 
包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市
规划、镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细
规划和修建性详细规划。 
工程咨询  指 
在建设项目投资决策与实施活动中,为投资者和政府部门提供阶段
性或全过程咨询和管理的智力服务,包括规划咨询、项目咨询、评
估咨询、全过程工程咨询等。 
工程总承包  指 
从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘
察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干
阶段的承包。工程总承包主要包括设计采购施工(EPC)/交钥匙总
承包、设计—施工总承包(D-B)、设计—采购总承包(E-P)、采
购—施工总承包(P-C)等方式。 
工程勘察  指 
根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境
特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。 
方案设计阶段  指 
方案设计阶段编制的文件深度,应当满足编制初步设计文件和控制
概算的需要。 
初步设计阶段  指 
初步设计阶段编制的文件深度,应当满足编制施工招标文件、主要
设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。 
施工图设计阶段  指 
施工图设计阶段编制的文件深度,应当满足设备材料采购、非标准
设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 
建筑工程设计  指 
包括建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设
计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂
生活区、小区规划设计及单体设计等,以及所包含的相关专业的设
计内容。 
市政工程设计  指 
对市政公用工程的给水、排水、道路、桥梁、隧道、防洪、燃气、
热力、环境卫生、园林和景观等新建工程的设计。 
风景园林工程设
计 
指 
风景资源的评价、保护和风景区的设计,城市园林绿地系统、园林
绿地、景园景点、城市景观环境,园林植物、园林建筑、园林工程、
风景园林道路工程、园林种植设计,与上述风景园林工程配套的景
观照明设计。 
工业工程设计  指 
对煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、
核工业、轻纺、建材、电子通信广电等行业工程的设计。 
联合体投标  指 
指两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个
投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相
应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,
联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。 
分包  指 
除建设工程主体部分的勘察、设计外,经发包方书面同意,承包方
可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质
等级的建设工程勘察、设计单位。接受分包的人应当具备相应的资
格条件,并不得再次分包。接受分包的人就分包项目承担连带责任。 
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1-1-14 
EPC  指 
Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工)
的英文缩写,是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的
设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安
全、工期、造价全面负责。 
全过程工程咨询  指 
业主在项目建设过程中将工程咨询业务整体委托给一家企业,由该
企业提供项目策划、可行性研究、环境影响评价报告、工程勘察、
工程设计、工程监理、造价咨询及招标代理等工程咨询服务活动。 
公共建筑  指 
供人们进行各种公共活动的建筑,一般包括办公建筑、商业建筑、
旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑等。 
绿色建筑  指 
在全生命周期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健
康、适用和高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的
高质量建筑。 
装配式建筑  指 

华蓝设计海南分公司受到主管税务机关处罚

x

来源:深圳交易所2020-07-06

处罚对象:

华蓝设计(集团)有限公司海南分公司

 
 
 
 
华蓝集团股份公司 
HUALAN GROUP CO., LTD. 
(南宁市青秀区月湾路1号华蓝弈园) 
 
 
 
首次公开发行股票并在创业板上市 
招股说明书 
(申报稿) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保荐机构(主承销商) 
 
(云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼)
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业
绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板
市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 
本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程
序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 
 
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1-1-1 
发行人声明 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。 
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者
损失。 
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。 
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 
   
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1-1-2 
发行概况 
发行股票种类  人民币普通股(A股) 
发行总股份 
本次公开发行股票总量不超过3,680万股,占发行后总股本比例不
低于25.00%,本次发行不涉及股东公开发售股份 
每股面值  人民币1.00元 
每股发行价格  【】元 
预计发行日期  【】年【】月【】日 
拟上市的证券交易所
和板块 
深圳证券交易所创业板 
发行后总股本  【14,700】万股 
保荐人(主承销商)  太平洋证券股份有限公司 
招股说明书签署日期  【】年【】月【】日 
 
   
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1-1-3 
重大事项提示 
本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事
项,投资者应认真阅读本招股说明书正文的全部内容。 
一、本次发行相关的重要承诺和说明 
公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级 
管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次 
发行相关的承诺事项见本招股说明书“第十节 投资者保护”。 
二、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示 
公司提示投资者:本公司系控股型公司,公司主要负责对子公司的管理和控
制。公司建立了较为完善的内部管理和控制体系,对各子公司的章程制定、经营
战略、业务模式、研发体系、质量标准、财务流程和人力资源等方面进行有效管
理。 
报告期内公司利润主要来源于对子公司的投资所得,现金股利分配的资金主
要来源于子公司的现金分红,公司子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配
时间安排等均受本公司控制,故控股型架构不会对公司向股东分配现金股利带来
不利影响。 
三、发行前公司滚存未分配利润的安排 
根据2020年第二次临时股东大会决议,如果公司获得深圳证券交易所关于
本次发行的核准和公司股票在创业板上市交易的同意并取得中国证监会关于本
次发行上市注册的同意,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次
公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。具体内容详见本招股说明书“第十
节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(三)本次发行前滚存利
润的分配安排”。 
四、首次公开发行上市后利润分配政策 
本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比 
例。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-4 
者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(一)股利分配政策”。本公司提
请投资者认真阅读该章节的全部内容。 
五、公司特别提醒投资者关注的风险 
本公司特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险,并认真阅读本
招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 
(一)创新风险 
工程技术与设计服务的个体差异性明显,设计优劣的判断标准因人而异。创
新的设计具有高附加值的特点,但设计艺术没有统一的审美标准,导致设计创新
存在不被客户或公众认可的风险,从而影响公司声誉。如果公司的创新能力未及
时跟上行业技术更新换代速度,或不能及时将新技术运用于设计服务升级,将削
弱发行人的市场竞争优势。 
(二)技术风险 
发行人系获得国家高新技术企业资质认定的技术人员密集型企业,核心研发
人员是发行人核心竞争力的重要组成部分,也是公司不断进行技术创新、提升服
务质量的关键。能否维持核心研发人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人才加
盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势。如果公司对于核心研发
人员的激励机制不能落实、人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行,将导
致公司核心研发人员流失,对发行人研发进展、市场竞争力及未来发展产生不利
影响。 
(三)业务的区域性风险 
近年来,随着我国经济持续增长,华南地区公共设施投资也逐年增长,城市
综合服务功能显著提高。发行人业务主要集中在华南地区,报告期内,发行人来
自华南地区的收入分别为70,973.22万元、79,513.19万元和81,972.60万元,占
比分别为88.48%、90.02%和90.72%。发行人在华南地区销售集中度较高,存在
因地区产业政策调整、自然灾害等因素导致的经营风险,使公司的经营业绩和财
务状况受到较大影响。 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-5 
(四)市场开拓的风险 
工程技术与设计服务行业内企业数量众多、市场化程度较高。在国内市场方
面,公司以“总部+区域中心+分公司”形式布局全国,目标是实现“广西为主”
的区域性业务向“广西+全国”的全国性业务转型。在海外市场方面,华蓝设计
新成立了海外事业部,开拓以东南亚为主的国际市场。随着国家改革工程设计资
质管理体系和招投标制度,行业区域性壁垒逐渐被打破,但条块分割及地方保护
主义尚未消除,公司仍然面临一定的市场开拓的风险。 
(五)股权分散的风险 
目前,公司第一大股东雷翔先生持股比例为14.89%,雷翔等11名实际控制
人持股比例为41.45%。在公司首次公开发行股票并上市后,第一大股东雷翔先
生持股比例降至11.16%,雷翔等11名实际控制人持股比例降至31.07%。公司股
权结构相对分散,第一大股东、实际控制人持股比例下降可能会导致其对公司的
控制力减弱,影响公司的治理结构,可能会给公司业务或经营管理等带来一定影
响。 
   
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-6 
目  录 
发行人声明 ...................................................................................................................... 1 
发行概况 .......................................................................................................................... 2 
重大事项提示 .................................................................................................................. 3 
一、本次发行相关的重要承诺和说明 ..................................................................... 3 
二、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示 ................................................. 3 
三、发行前公司滚存未分配利润的安排 ................................................................. 3 
四、首次公开发行上市后利润分配政策 ................................................................. 3 
五、公司特别提醒投资者关注的风险 ..................................................................... 4 
目  录............................................................................................................................... 6 
第一节  释义 ................................................................................................................ 11 
一、普通术语 ........................................................................................................... 11 
二、专业术语 ........................................................................................................... 13 
第二节  概览 ................................................................................................................ 15 
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ....................................................... 15 
二、本次发行概况 ................................................................................................... 15 
三、报告期的主要财务数据和财务指标 ............................................................... 16 
四、发行人主营业务情况 ....................................................................................... 17 
五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况 ............................................................................................... 18 
六、发行人选择的具体上市标准 ........................................................................... 21 
七、公司治理的特殊安排 ....................................................................................... 21 
八、募集资金用途 ................................................................................................... 21 
第三节  本次发行概况 ................................................................................................ 23 
一、本次发行基本情况 ........................................................................................... 23 
二、本次发行有关当事人 ....................................................................................... 23 
三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 ................................... 25 
四、本次发行重要日期 ........................................................................................... 25 
第四节  风险因素 ........................................................................................................ 26 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-7 
一、创新风险 ........................................................................................................... 26 
二、技术风险 ........................................................................................................... 26 
三、经营风险 ........................................................................................................... 26 
四、内控风险 ........................................................................................................... 27 
五、财务风险 ........................................................................................................... 28 
六、法律风险 ........................................................................................................... 29 
七、发行失败风险 ................................................................................................... 29 
八、募集资金投资项目风险 ................................................................................... 29 
第五节  发行人基本情况 ............................................................................................ 31 
一、发行人基本资料 ............................................................................................... 31 
二、发行人设立及重大资产重组情况 ................................................................... 31 
三、发行人股权结构与内部组织结构 ................................................................... 37 
四、发行人控股、参股公司情况 ........................................................................... 40 
五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................ 53 
六、发行人股本情况 ............................................................................................... 72 
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 ....................................... 78 
八、董事、监事、高管人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公
司股份及变动情况 ................................................................................................... 84 
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对
外投资情况 ............................................................................................................... 85 
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ............................... 87 
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ....................... 88 
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ....... 89 
十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的相关协议、承
诺及履行情况 ........................................................................................................... 89 
十四、董事、监事、高级管理人员任职资格情况 ............................................... 90 
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况 ........... 90 
十六、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、
员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ............................................... 92 
十七、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................... 92 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-8 
第六节  业务和技术 .................................................................................................... 95 
一、发行人主营业务及主要产品情况 ................................................................... 95 
二、发行人所处行业的基本情况 ......................................................................... 122 
三、发行人所处行业特点和发展趋势 ................................................................. 129 
四、发行人的行业地位 ......................................................................................... 160 
五、发行人的主营业务情况 ................................................................................. 174 
六、公司的主要固定资产和无形资产 ................................................................. 179 
七、公司的特许经营权情况 ................................................................................. 193 
八、公司生产经营的主要资质情况 ..................................................................... 193 
九、公司的核心技术和研发情况 ......................................................................... 195 
十、公司境外经营情况 ......................................................................................... 220 
第七节 公司治理与独立性 ........................................................................................ 221 
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 ......... 221 
二、发行人特别表决权股份或其他类似安排情况 ............................................. 223 
三、发行人协议控制架构的情况 ......................................................................... 223 
四、发行人内部控制情况 ..................................................................................... 223 
五、发行人报告期内违法违规及受处罚情况 ..................................................... 224 
六、报告期内资金占用和对外担保情况 ............................................................. 225 
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ................................................. 225 
八、同业竞争 ......................................................................................................... 227 
九、关联方及关联交易 ......................................................................................... 228 
第八节  财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 248 
一、最近三年经审计的财务报表 ......................................................................... 248 
二、重要性水平、审计意见及关键审计事项 ..................................................... 254 
三、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素 ......... 258 
四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ..................................... 260 
五、主要会计政策和会计估计 ............................................................................. 261 
六、公司主要税收政策及税种 ............................................................................. 284 
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................................. 287 
八、主要财务指标 ................................................................................................. 288 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-9 
九、分部信息 ......................................................................................................... 290 
十、经营成果分析 ................................................................................................. 291 
十一、财务状况分析 ............................................................................................. 325 
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 ............................................. 352 
十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ..... 361 
十四、发行人盈利预测情况 ................................................................................. 361 
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................. 361 
十六、审计基准日后主要经营状况 ..................................................................... 362 
第九节  募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 364 
一、募集资金运用概况 ......................................................................................... 364 
二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系 ..................... 365 
三、募集资金投资项目对发行人业务创新创造创意性的支持作用 ................. 366 
四、募集资金投向项目基本情况 ......................................................................... 367 
五、董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见 ......................................... 394 
六、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ..................................... 395 
七、未来发展规划 ................................................................................................. 396 
第十节  投资者保护 .................................................................................................. 402 
一、发行人投资者关系的主要安排 ..................................................................... 402 
二、发行人股利分配政策 ..................................................................................... 403 
三、股东投票机制的建立情况 ............................................................................. 415 
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ............................................................. 415 
五、关于投资者保护的承诺 ................................................................................. 417 
第十一节  其他重要事项 .......................................................................................... 431 
一、发行人重大合同 ............................................................................................. 431 
二、对外担保情况 ................................................................................................. 434 
三、重大诉讼或仲裁事项 ..................................................................................... 434 
第十二节  董事、监事、高级管理人员及有关机构声明 ...................................... 437 
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................. 437 
二、保荐人(主承销商)声明 ............................................................................. 439 
三、发行人律师声明 ............................................................................................. 441 
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1-1-10 
四、会计师事务所声明 ......................................................................................... 442 
五、验资机构声明 ................................................................................................. 443 
第十三节  备查文件 .................................................................................................. 444 
一、备查文件目录 ................................................................................................. 444 
二、备查文件查阅地址 ......................................................................................... 445 
三、备查文件查阅时间 ......................................................................................... 445 
附表一:截至2016年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 446 
附表二:截至2017年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 449 
附表三:截至2019年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 452 
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1-1-11 
第一节  释义 
在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义: 
一、普通术语 
公司、本公司、股
份公司、发行人、
华蓝集团 
指  华蓝集团股份公司 
华蓝控股  指  广西华蓝控股集团股份公司,公司前身 
公司章程  指  华蓝集团股份公司章程 
股东大会  指  华蓝集团股份公司股东大会 
董事会  指  华蓝集团股份公司董事会 
监事会  指  华蓝集团股份公司监事会 
华蓝设计  指 
华蓝设计(集团)有限公司,曾用名广西华蓝设计(集团)有限
公司,华蓝集团持股100.00% 
设计院  指  广西建筑综合设计研究院、广西建筑综合设计院,华蓝设计前身 
华蓝工程  指  广西华蓝工程管理有限公司,华蓝集团持股89.97% 
深圳华蓝  指  深圳市华蓝设计有限公司,2018年12月被华蓝工程吸收合并 
中蓝审图  指  广西中蓝审图有限责任公司,华蓝设计持股100% 
英图设计  指  南宁市英图设计服务有限公司,华蓝设计持股52.00% 
苏中达科  指  苏中达科智能工程有限公司,公司持股35.00% 
华蓝装饰  指  广西华蓝建筑装饰工程有限公司,华蓝工程持股19.80% 
华蓝岩土  指  广西华蓝岩土工程有限公司,华蓝工程持股10.11% 
华蓝投资咨询  指  广西华蓝投资咨询有限公司,华蓝设计持股40% 
云宝宝  指  云宝宝大数据产业发展有限责任公司,华蓝设计持股7.14% 
青蓝晟禾  指  南宁青蓝晟禾投资管理中心(有限合伙) 
青蓝鑫禾  指  南宁青蓝鑫禾投资管理中心(有限合伙) 
广西国企改革基金  指  广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙) 
中信恒泰  指  广西中信恒泰工程顾问有限公司 
苏中建设  指  江苏省苏中建设集团股份有限公司 
华智体育  指  华智体育产业股份公司 
华智城围联  指  华智城围联体育产业股份公司,华智体育前身 
衢州弈谷  指  浙江衢州弈谷文化实业有限公司 
南宁围棋  指 
广西南宁华智围棋俱乐部有限公司,曾用名广西南宁华蓝围棋俱
乐部有限公司 
北京围棋  指  北京华智围棋俱乐部有限公司 
华溯文化  指  广西华溯文化创意有限公司 
城围联投资  指  城围联体育投资发展有限公司 
成都华智  指  成都华智城围联科技有限公司 
南宁华智  指  南宁华智城围联体育投资有限责任公司 
宝泓投资  指  北京宝泓投资管理有限公司 
汇银瑞创  指  福州汇银瑞创一号投资中心(有限合伙) 
富腾投资  指  广西富腾投资有限公司 
华建信息  指  广西华建信息科技股份公司 
华保盛物业  指  广西华保盛物业服务集团有限公司 
那园旅游  指  广西那园旅游投资有限公司 
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1-1-12 
华栎投资  指  广西华栎投资有限责任公司 
匀和保健  指  南宁市匀和保健有限责任公司 
凯业房地产  指  南宁凯业房地产咨询服务有限公司 
北海佳泽  指  北海佳泽房地产开发有限公司 
尚品源餐饮  指  广西尚品源餐饮投资有限公司 
城衡文化  指  广西城衡文化传播有限公司 
万腾保安  指  广西万腾保安服务有限公司 
亮雅环保  指  广西亮雅环保科技有限公司 
华科物业  指  广西华科物业服务有限公司 
联城物业  指  广西联城物业服务有限公司 
华之味餐饮  指  广西华之味餐饮投资管理有限公司 
黑芝麻  指  南方黑芝麻集团股份公司 
智迪尔投资  指  广西智迪尔投资咨询集团有限公司 
锐思顿  指  广西锐思顿法律服务有限公司 
智迪尔清算  指  广西智迪尔破产清算有限公司 
炫晴翻译  指  南宁炫晴翻译有限公司 
睿卓财税  指  广西睿卓财税服务有限公司 
攀成德  指  上海攀成德企业管理顾问有限公司 
厚润德基金  指  南宁厚润德基金管理有限公司 
华房方圆  指  深圳华房方圆股权投资企业(有限合伙) 
朗川图书  指  南宁朗川图书文化有限公司 
新朗川图书  指  南宁新朗川建筑图书有限公司 
同略投资  指  南宁同略投资有限公司 
南宁糖业  指  南宁糖业股份有限公司 
绿城水务  指  广西绿城水务股份有限公司 
同瑞会计师  指  广西同瑞会计师事务所有限公司 
同瑞评估  指  南宁同瑞资产评估事务所(普通合伙) 
瑞丰税务师  指  广西瑞丰税务师事务所有限公司 
英图数码  指  南宁市英图数码冲印有限公司 
华冠茧丝  指  广西华冠茧丝业有限公司 
广西广电  指  广西广播电视信息网络股份有限公司 
华润置地  指  华润置地有限公司及其下属企业 
恒大地产  指  恒大地产集团有限公司及其下属企业 
绿地集团  指  绿地控股集团有限公司及其下属企业 
融创地产  指  融创中国控股有限公司及其下属企业 
发改委  指  中华人民共和国国家发展和改革委员会 
住建部  指  中华人民共和国住房和城乡建设部 
自治区人民政府  指  广西壮族自治区人民政府 
自治区工商局  指  广西壮族自治区工商行政管理局 
自治区国资委  指  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 
自治区财政厅  指  广西壮族自治区财政厅 
自治区建设厅  指  广西壮族自治区建设厅 
律师、德恒律师  指  北京德恒律师事务所 
会计师、天健会计
师 
指  天健会计师事务所(特殊普通合伙) 
元、万元、亿元  指  人民币元、人民币万元、人民币亿元 
《公司法》  指  《中华人民共和国公司法》 
《证券法》  指  《中华人民共和国证券法》 
最近三年、报告期  指  2017年、2018年、2019年 
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1-1-13 
二、专业术语 
工程设计  指 
根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境
等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。 
国土空间规划  指 
是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划相融合,
对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排,包括总
体规划、详细规划和相关专项规划;从规划层级上,划分为国家级、
省级、市级、县级、乡镇级五级,其中国家级规划侧重战略性,省
级规划侧重协调性,市县级和乡镇级规划侧重实施性。 
城乡规划  指 
包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市
规划、镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细
规划和修建性详细规划。 
工程咨询  指 
在建设项目投资决策与实施活动中,为投资者和政府部门提供阶段
性或全过程咨询和管理的智力服务,包括规划咨询、项目咨询、评
估咨询、全过程工程咨询等。 
工程总承包  指 
从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘
察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干
阶段的承包。工程总承包主要包括设计采购施工(EPC)/交钥匙总
承包、设计—施工总承包(D-B)、设计—采购总承包(E-P)、采
购—施工总承包(P-C)等方式。 
工程勘察  指 
根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境
特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。 
方案设计阶段  指 
方案设计阶段编制的文件深度,应当满足编制初步设计文件和控制
概算的需要。 
初步设计阶段  指 
初步设计阶段编制的文件深度,应当满足编制施工招标文件、主要
设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。 
施工图设计阶段  指 
施工图设计阶段编制的文件深度,应当满足设备材料采购、非标准
设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 
建筑工程设计  指 
包括建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设
计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂
生活区、小区规划设计及单体设计等,以及所包含的相关专业的设
计内容。 
市政工程设计  指 
对市政公用工程的给水、排水、道路、桥梁、隧道、防洪、燃气、
热力、环境卫生、园林和景观等新建工程的设计。 
风景园林工程设
计 
指 
风景资源的评价、保护和风景区的设计,城市园林绿地系统、园林
绿地、景园景点、城市景观环境,园林植物、园林建筑、园林工程、
风景园林道路工程、园林种植设计,与上述风景园林工程配套的景
观照明设计。 
工业工程设计  指 
对煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、
核工业、轻纺、建材、电子通信广电等行业工程的设计。 
联合体投标  指 
指两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个
投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相
应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,
联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。 
分包  指 
除建设工程主体部分的勘察、设计外,经发包方书面同意,承包方
可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质
等级的建设工程勘察、设计单位。接受分包的人应当具备相应的资
格条件,并不得再次分包。接受分包的人就分包项目承担连带责任。 
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1-1-14 
EPC  指 
Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工)
的英文缩写,是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的
设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安
全、工期、造价全面负责。 
全过程工程咨询  指 
业主在项目建设过程中将工程咨询业务整体委托给一家企业,由该
企业提供项目策划、可行性研究、环境影响评价报告、工程勘察、
工程设计、工程监理、造价咨询及招标代理等工程咨询服务活动。 
公共建筑  指 
供人们进行各种公共活动的建筑,一般包括办公建筑、商业建筑、
旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑等。 
绿色建筑  指 
在全生命周期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健
康、适用和高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的
高质量建筑。 
装配式建筑  指 

华蓝设计受到钦州市公安消防支队处罚(钦公(消)行罚决字[2018]0003号)

x

来源:深圳交易所2020-07-06

处罚对象:

华蓝设计(集团)有限公司

 
 
 
 
华蓝集团股份公司 
HUALAN GROUP CO., LTD. 
(南宁市青秀区月湾路1号华蓝弈园) 
 
 
 
首次公开发行股票并在创业板上市 
招股说明书 
(申报稿) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保荐机构(主承销商) 
 
(云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼)
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业
绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板
市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 
本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程
序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 
 
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1-1-1 
发行人声明 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。 
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者
损失。 
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。 
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 
   
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1-1-2 
发行概况 
发行股票种类  人民币普通股(A股) 
发行总股份 
本次公开发行股票总量不超过3,680万股,占发行后总股本比例不
低于25.00%,本次发行不涉及股东公开发售股份 
每股面值  人民币1.00元 
每股发行价格  【】元 
预计发行日期  【】年【】月【】日 
拟上市的证券交易所
和板块 
深圳证券交易所创业板 
发行后总股本  【14,700】万股 
保荐人(主承销商)  太平洋证券股份有限公司 
招股说明书签署日期  【】年【】月【】日 
 
   
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1-1-3 
重大事项提示 
本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事
项,投资者应认真阅读本招股说明书正文的全部内容。 
一、本次发行相关的重要承诺和说明 
公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级 
管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次 
发行相关的承诺事项见本招股说明书“第十节 投资者保护”。 
二、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示 
公司提示投资者:本公司系控股型公司,公司主要负责对子公司的管理和控
制。公司建立了较为完善的内部管理和控制体系,对各子公司的章程制定、经营
战略、业务模式、研发体系、质量标准、财务流程和人力资源等方面进行有效管
理。 
报告期内公司利润主要来源于对子公司的投资所得,现金股利分配的资金主
要来源于子公司的现金分红,公司子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配
时间安排等均受本公司控制,故控股型架构不会对公司向股东分配现金股利带来
不利影响。 
三、发行前公司滚存未分配利润的安排 
根据2020年第二次临时股东大会决议,如果公司获得深圳证券交易所关于
本次发行的核准和公司股票在创业板上市交易的同意并取得中国证监会关于本
次发行上市注册的同意,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次
公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。具体内容详见本招股说明书“第十
节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(三)本次发行前滚存利
润的分配安排”。 
四、首次公开发行上市后利润分配政策 
本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比 
例。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-4 
者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“(一)股利分配政策”。本公司提
请投资者认真阅读该章节的全部内容。 
五、公司特别提醒投资者关注的风险 
本公司特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险,并认真阅读本
招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 
(一)创新风险 
工程技术与设计服务的个体差异性明显,设计优劣的判断标准因人而异。创
新的设计具有高附加值的特点,但设计艺术没有统一的审美标准,导致设计创新
存在不被客户或公众认可的风险,从而影响公司声誉。如果公司的创新能力未及
时跟上行业技术更新换代速度,或不能及时将新技术运用于设计服务升级,将削
弱发行人的市场竞争优势。 
(二)技术风险 
发行人系获得国家高新技术企业资质认定的技术人员密集型企业,核心研发
人员是发行人核心竞争力的重要组成部分,也是公司不断进行技术创新、提升服
务质量的关键。能否维持核心研发人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人才加
盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势。如果公司对于核心研发
人员的激励机制不能落实、人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行,将导
致公司核心研发人员流失,对发行人研发进展、市场竞争力及未来发展产生不利
影响。 
(三)业务的区域性风险 
近年来,随着我国经济持续增长,华南地区公共设施投资也逐年增长,城市
综合服务功能显著提高。发行人业务主要集中在华南地区,报告期内,发行人来
自华南地区的收入分别为70,973.22万元、79,513.19万元和81,972.60万元,占
比分别为88.48%、90.02%和90.72%。发行人在华南地区销售集中度较高,存在
因地区产业政策调整、自然灾害等因素导致的经营风险,使公司的经营业绩和财
务状况受到较大影响。 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-5 
(四)市场开拓的风险 
工程技术与设计服务行业内企业数量众多、市场化程度较高。在国内市场方
面,公司以“总部+区域中心+分公司”形式布局全国,目标是实现“广西为主”
的区域性业务向“广西+全国”的全国性业务转型。在海外市场方面,华蓝设计
新成立了海外事业部,开拓以东南亚为主的国际市场。随着国家改革工程设计资
质管理体系和招投标制度,行业区域性壁垒逐渐被打破,但条块分割及地方保护
主义尚未消除,公司仍然面临一定的市场开拓的风险。 
(五)股权分散的风险 
目前,公司第一大股东雷翔先生持股比例为14.89%,雷翔等11名实际控制
人持股比例为41.45%。在公司首次公开发行股票并上市后,第一大股东雷翔先
生持股比例降至11.16%,雷翔等11名实际控制人持股比例降至31.07%。公司股
权结构相对分散,第一大股东、实际控制人持股比例下降可能会导致其对公司的
控制力减弱,影响公司的治理结构,可能会给公司业务或经营管理等带来一定影
响。 
   
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-6 
目  录 
发行人声明 ...................................................................................................................... 1 
发行概况 .......................................................................................................................... 2 
重大事项提示 .................................................................................................................. 3 
一、本次发行相关的重要承诺和说明 ..................................................................... 3 
二、本公司以投资控股公司作为上市主体的提示 ................................................. 3 
三、发行前公司滚存未分配利润的安排 ................................................................. 3 
四、首次公开发行上市后利润分配政策 ................................................................. 3 
五、公司特别提醒投资者关注的风险 ..................................................................... 4 
目  录............................................................................................................................... 6 
第一节  释义 ................................................................................................................ 11 
一、普通术语 ........................................................................................................... 11 
二、专业术语 ........................................................................................................... 13 
第二节  概览 ................................................................................................................ 15 
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ....................................................... 15 
二、本次发行概况 ................................................................................................... 15 
三、报告期的主要财务数据和财务指标 ............................................................... 16 
四、发行人主营业务情况 ....................................................................................... 17 
五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况 ............................................................................................... 18 
六、发行人选择的具体上市标准 ........................................................................... 21 
七、公司治理的特殊安排 ....................................................................................... 21 
八、募集资金用途 ................................................................................................... 21 
第三节  本次发行概况 ................................................................................................ 23 
一、本次发行基本情况 ........................................................................................... 23 
二、本次发行有关当事人 ....................................................................................... 23 
三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 ................................... 25 
四、本次发行重要日期 ........................................................................................... 25 
第四节  风险因素 ........................................................................................................ 26 
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1-1-7 
一、创新风险 ........................................................................................................... 26 
二、技术风险 ........................................................................................................... 26 
三、经营风险 ........................................................................................................... 26 
四、内控风险 ........................................................................................................... 27 
五、财务风险 ........................................................................................................... 28 
六、法律风险 ........................................................................................................... 29 
七、发行失败风险 ................................................................................................... 29 
八、募集资金投资项目风险 ................................................................................... 29 
第五节  发行人基本情况 ............................................................................................ 31 
一、发行人基本资料 ............................................................................................... 31 
二、发行人设立及重大资产重组情况 ................................................................... 31 
三、发行人股权结构与内部组织结构 ................................................................... 37 
四、发行人控股、参股公司情况 ........................................................................... 40 
五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................ 53 
六、发行人股本情况 ............................................................................................... 72 
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 ....................................... 78 
八、董事、监事、高管人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公
司股份及变动情况 ................................................................................................... 84 
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对
外投资情况 ............................................................................................................... 85 
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ............................... 87 
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ....................... 88 
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ....... 89 
十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的相关协议、承
诺及履行情况 ........................................................................................................... 89 
十四、董事、监事、高级管理人员任职资格情况 ............................................... 90 
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况 ........... 90 
十六、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、
员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ............................................... 92 
十七、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................... 92 
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1-1-8 
第六节  业务和技术 .................................................................................................... 95 
一、发行人主营业务及主要产品情况 ................................................................... 95 
二、发行人所处行业的基本情况 ......................................................................... 122 
三、发行人所处行业特点和发展趋势 ................................................................. 129 
四、发行人的行业地位 ......................................................................................... 160 
五、发行人的主营业务情况 ................................................................................. 174 
六、公司的主要固定资产和无形资产 ................................................................. 179 
七、公司的特许经营权情况 ................................................................................. 193 
八、公司生产经营的主要资质情况 ..................................................................... 193 
九、公司的核心技术和研发情况 ......................................................................... 195 
十、公司境外经营情况 ......................................................................................... 220 
第七节 公司治理与独立性 ........................................................................................ 221 
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 ......... 221 
二、发行人特别表决权股份或其他类似安排情况 ............................................. 223 
三、发行人协议控制架构的情况 ......................................................................... 223 
四、发行人内部控制情况 ..................................................................................... 223 
五、发行人报告期内违法违规及受处罚情况 ..................................................... 224 
六、报告期内资金占用和对外担保情况 ............................................................. 225 
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ................................................. 225 
八、同业竞争 ......................................................................................................... 227 
九、关联方及关联交易 ......................................................................................... 228 
第八节  财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 248 
一、最近三年经审计的财务报表 ......................................................................... 248 
二、重要性水平、审计意见及关键审计事项 ..................................................... 254 
三、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素 ......... 258 
四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ..................................... 260 
五、主要会计政策和会计估计 ............................................................................. 261 
六、公司主要税收政策及税种 ............................................................................. 284 
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................................. 287 
八、主要财务指标 ................................................................................................. 288 
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1-1-9 
九、分部信息 ......................................................................................................... 290 
十、经营成果分析 ................................................................................................. 291 
十一、财务状况分析 ............................................................................................. 325 
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 ............................................. 352 
十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 ..... 361 
十四、发行人盈利预测情况 ................................................................................. 361 
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................. 361 
十六、审计基准日后主要经营状况 ..................................................................... 362 
第九节  募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 364 
一、募集资金运用概况 ......................................................................................... 364 
二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系 ..................... 365 
三、募集资金投资项目对发行人业务创新创造创意性的支持作用 ................. 366 
四、募集资金投向项目基本情况 ......................................................................... 367 
五、董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见 ......................................... 394 
六、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ..................................... 395 
七、未来发展规划 ................................................................................................. 396 
第十节  投资者保护 .................................................................................................. 402 
一、发行人投资者关系的主要安排 ..................................................................... 402 
二、发行人股利分配政策 ..................................................................................... 403 
三、股东投票机制的建立情况 ............................................................................. 415 
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ............................................................. 415 
五、关于投资者保护的承诺 ................................................................................. 417 
第十一节  其他重要事项 .......................................................................................... 431 
一、发行人重大合同 ............................................................................................. 431 
二、对外担保情况 ................................................................................................. 434 
三、重大诉讼或仲裁事项 ..................................................................................... 434 
第十二节  董事、监事、高级管理人员及有关机构声明 ...................................... 437 
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................. 437 
二、保荐人(主承销商)声明 ............................................................................. 439 
三、发行人律师声明 ............................................................................................. 441 
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四、会计师事务所声明 ......................................................................................... 442 
五、验资机构声明 ................................................................................................. 443 
第十三节  备查文件 .................................................................................................. 444 
一、备查文件目录 ................................................................................................. 444 
二、备查文件查阅地址 ......................................................................................... 445 
三、备查文件查阅时间 ......................................................................................... 445 
附表一:截至2016年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 446 
附表二:截至2017年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 449 
附表三:截至2019年12月末,华蓝集团的股权结构表 ................................. 452 
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1-1-11 
第一节  释义 
在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义: 
一、普通术语 
公司、本公司、股
份公司、发行人、
华蓝集团 
指  华蓝集团股份公司 
华蓝控股  指  广西华蓝控股集团股份公司,公司前身 
公司章程  指  华蓝集团股份公司章程 
股东大会  指  华蓝集团股份公司股东大会 
董事会  指  华蓝集团股份公司董事会 
监事会  指  华蓝集团股份公司监事会 
华蓝设计  指 
华蓝设计(集团)有限公司,曾用名广西华蓝设计(集团)有限
公司,华蓝集团持股100.00% 
设计院  指  广西建筑综合设计研究院、广西建筑综合设计院,华蓝设计前身 
华蓝工程  指  广西华蓝工程管理有限公司,华蓝集团持股89.97% 
深圳华蓝  指  深圳市华蓝设计有限公司,2018年12月被华蓝工程吸收合并 
中蓝审图  指  广西中蓝审图有限责任公司,华蓝设计持股100% 
英图设计  指  南宁市英图设计服务有限公司,华蓝设计持股52.00% 
苏中达科  指  苏中达科智能工程有限公司,公司持股35.00% 
华蓝装饰  指  广西华蓝建筑装饰工程有限公司,华蓝工程持股19.80% 
华蓝岩土  指  广西华蓝岩土工程有限公司,华蓝工程持股10.11% 
华蓝投资咨询  指  广西华蓝投资咨询有限公司,华蓝设计持股40% 
云宝宝  指  云宝宝大数据产业发展有限责任公司,华蓝设计持股7.14% 
青蓝晟禾  指  南宁青蓝晟禾投资管理中心(有限合伙) 
青蓝鑫禾  指  南宁青蓝鑫禾投资管理中心(有限合伙) 
广西国企改革基金  指  广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙) 
中信恒泰  指  广西中信恒泰工程顾问有限公司 
苏中建设  指  江苏省苏中建设集团股份有限公司 
华智体育  指  华智体育产业股份公司 
华智城围联  指  华智城围联体育产业股份公司,华智体育前身 
衢州弈谷  指  浙江衢州弈谷文化实业有限公司 
南宁围棋  指 
广西南宁华智围棋俱乐部有限公司,曾用名广西南宁华蓝围棋俱
乐部有限公司 
北京围棋  指  北京华智围棋俱乐部有限公司 
华溯文化  指  广西华溯文化创意有限公司 
城围联投资  指  城围联体育投资发展有限公司 
成都华智  指  成都华智城围联科技有限公司 
南宁华智  指  南宁华智城围联体育投资有限责任公司 
宝泓投资  指  北京宝泓投资管理有限公司 
汇银瑞创  指  福州汇银瑞创一号投资中心(有限合伙) 
富腾投资  指  广西富腾投资有限公司 
华建信息  指  广西华建信息科技股份公司 
华保盛物业  指  广西华保盛物业服务集团有限公司 
那园旅游  指  广西那园旅游投资有限公司 
华蓝集团股份公司    招股说明书(申报稿) 
1-1-12 
华栎投资  指  广西华栎投资有限责任公司 
匀和保健  指  南宁市匀和保健有限责任公司 
凯业房地产  指  南宁凯业房地产咨询服务有限公司 
北海佳泽  指  北海佳泽房地产开发有限公司 
尚品源餐饮  指  广西尚品源餐饮投资有限公司 
城衡文化  指  广西城衡文化传播有限公司 
万腾保安  指  广西万腾保安服务有限公司 
亮雅环保  指  广西亮雅环保科技有限公司 
华科物业  指  广西华科物业服务有限公司 
联城物业  指  广西联城物业服务有限公司 
华之味餐饮  指  广西华之味餐饮投资管理有限公司 
黑芝麻  指  南方黑芝麻集团股份公司 
智迪尔投资  指  广西智迪尔投资咨询集团有限公司 
锐思顿  指  广西锐思顿法律服务有限公司 
智迪尔清算  指  广西智迪尔破产清算有限公司 
炫晴翻译  指  南宁炫晴翻译有限公司 
睿卓财税  指  广西睿卓财税服务有限公司 
攀成德  指  上海攀成德企业管理顾问有限公司 
厚润德基金  指  南宁厚润德基金管理有限公司 
华房方圆  指  深圳华房方圆股权投资企业(有限合伙) 
朗川图书  指  南宁朗川图书文化有限公司 
新朗川图书  指  南宁新朗川建筑图书有限公司 
同略投资  指  南宁同略投资有限公司 
南宁糖业  指  南宁糖业股份有限公司 
绿城水务  指  广西绿城水务股份有限公司 
同瑞会计师  指  广西同瑞会计师事务所有限公司 
同瑞评估  指  南宁同瑞资产评估事务所(普通合伙) 
瑞丰税务师  指  广西瑞丰税务师事务所有限公司 
英图数码  指  南宁市英图数码冲印有限公司 
华冠茧丝  指  广西华冠茧丝业有限公司 
广西广电  指  广西广播电视信息网络股份有限公司 
华润置地  指  华润置地有限公司及其下属企业 
恒大地产  指  恒大地产集团有限公司及其下属企业 
绿地集团  指  绿地控股集团有限公司及其下属企业 
融创地产  指  融创中国控股有限公司及其下属企业 
发改委  指  中华人民共和国国家发展和改革委员会 
住建部  指  中华人民共和国住房和城乡建设部 
自治区人民政府  指  广西壮族自治区人民政府 
自治区工商局  指  广西壮族自治区工商行政管理局 
自治区国资委  指  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 
自治区财政厅  指  广西壮族自治区财政厅 
自治区建设厅  指  广西壮族自治区建设厅 
律师、德恒律师  指  北京德恒律师事务所 
会计师、天健会计
师 
指  天健会计师事务所(特殊普通合伙) 
元、万元、亿元  指  人民币元、人民币万元、人民币亿元 
《公司法》  指  《中华人民共和国公司法》 
《证券法》  指  《中华人民共和国证券法》 
最近三年、报告期  指  2017年、2018年、2019年 
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二、专业术语 
工程设计  指 
根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境
等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。 
国土空间规划  指 
是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划相融合,
对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排,包括总
体规划、详细规划和相关专项规划;从规划层级上,划分为国家级、
省级、市级、县级、乡镇级五级,其中国家级规划侧重战略性,省
级规划侧重协调性,市县级和乡镇级规划侧重实施性。 
城乡规划  指 
包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市
规划、镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细
规划和修建性详细规划。 
工程咨询  指 
在建设项目投资决策与实施活动中,为投资者和政府部门提供阶段
性或全过程咨询和管理的智力服务,包括规划咨询、项目咨询、评
估咨询、全过程工程咨询等。 
工程总承包  指 
从事工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘
察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干
阶段的承包。工程总承包主要包括设计采购施工(EPC)/交钥匙总
承包、设计—施工总承包(D-B)、设计—采购总承包(E-P)、采
购—施工总承包(P-C)等方式。 
工程勘察  指 
根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境
特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。 
方案设计阶段  指 
方案设计阶段编制的文件深度,应当满足编制初步设计文件和控制
概算的需要。 
初步设计阶段  指 
初步设计阶段编制的文件深度,应当满足编制施工招标文件、主要
设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。 
施工图设计阶段  指 
施工图设计阶段编制的文件深度,应当满足设备材料采购、非标准
设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 
建筑工程设计  指 
包括建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设
计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂
生活区、小区规划设计及单体设计等,以及所包含的相关专业的设
计内容。 
市政工程设计  指 
对市政公用工程的给水、排水、道路、桥梁、隧道、防洪、燃气、
热力、环境卫生、园林和景观等新建工程的设计。 
风景园林工程设
计 
指 
风景资源的评价、保护和风景区的设计,城市园林绿地系统、园林
绿地、景园景点、城市景观环境,园林植物、园林建筑、园林工程、
风景园林道路工程、园林种植设计,与上述风景园林工程配套的景
观照明设计。 
工业工程设计  指 
对煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、冶金、军工、机械、
核工业、轻纺、建材、电子通信广电等行业工程的设计。 
联合体投标  指 
指两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个
投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相
应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,
联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。 
分包  指 
除建设工程主体部分的勘察、设计外,经发包方书面同意,承包方
可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质
等级的建设工程勘察、设计单位。接受分包的人应当具备相应的资
格条件,并不得再次分包。接受分包的人就分包项目承担连带责任。 
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EPC  指 
Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工)
的英文缩写,是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的
设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安
全、工期、造价全面负责。 
全过程工程咨询  指 
业主在项目建设过程中将工程咨询业务整体委托给一家企业,由该
企业提供项目策划、可行性研究、环境影响评价报告、工程勘察、
工程设计、工程监理、造价咨询及招标代理等工程咨询服务活动。 
公共建筑  指 
供人们进行各种公共活动的建筑,一般包括办公建筑、商业建筑、
旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑等。 
绿色建筑  指 
在全生命周期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健
康、适用和高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的
高质量建筑。 
装配式建筑  指 
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