翰博高新(301321)融资融券大宗交易查询

股票简称：翰博高新                            股票代码：301321
  翰博高新材料（合肥）股份有限公司
         Highbroad Advanced Material（Hefei） Co., Ltd
               合肥市新站区天水路 2136 号
       向创业板转板上市公告书
                          保荐人
             （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
                       二〇二二年八月
翰博高新材料(合肥)股份有限公司                             转板上市公告书
                                 特别提示
    翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”“本公司”“转
板公司”或“公司”）股票将于2022年8月18日在深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、
新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、
退市风险高等特点。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
    本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在转板
上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策，理性投资。
    本转板上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
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                          第一节重要声明与提示
     一、重要声明与提示
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证转板上市公告书所披露信息的真
实性、准确性、完整性，承诺转板上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并依法承担法律责任。
    深圳证券交易所、有关政府机关对转板公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明对转板公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）的本公司转板上市报告书“风险因素”章节的内容，注意风险，
审慎决策，理性投资。
    本公司提醒广大投资者注意，凡本转板上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅本公司转板上市报告书全文。
    如无特殊说明，本转板上市公告书中简称或名词释义与本公司转板上市报告书
释义相同。
     二、转板上市初期投资风险特别提示
    本公司提醒广大投资者注意转板上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解
风险，理性参与转板交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
    （一）涨跌幅限制放宽的风险
     翰博高新上市后的交易事项适用深圳证券交易所关于创业板上市公司的有
关规定。创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，转板上市的股票上市后前5
个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比
例为20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比
例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的
涨跌幅限制，提高了交易风险。
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    （二）公司转板市盈率高于同行业平均水平的风险
    根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司隶属于计算机、通信和
其他电子设备制造业（行业代码：C39）。截至2022年8月12日（T日，T日为转板公
司股票跨市场转登记数据信息切换日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平
均静态市盈率为28.25倍。
    转板公司同行业可比上市公司估值情况如下：
                       2021年     2021年                  对应2021    对应2021
                                                T日股票                           T日收盘
                       扣非前     扣非后                  年的静态    年的静态
                                                收盘价                            价对应公
证券代码    证券简称     EPS        EPS                     市盈率      市盈率
                                                 （元/                              司市值
                        （元/      （元/                    （扣非      （扣非
                                                  股）                            （亿元）
                        股）        股）                    前）        后）
300752.SZ   隆利科技      -0.51     -0.59         26.05      -50.59      -43.86      54.10
002992.SZ   宝明科技      -1.98     -2.03         30.60      -15.98      -15.56      56.60
605218.SH   伟时电子      0.25       0.16         13.51      54.88       82.44       28.75
      平均值              0.25       0.16         13.51      54.88       82.44       28.75
数据来源：Wind资讯，数据截至2022年8月12日（T日）
注：隆利科技、宝明科技对应的市盈率为负，无比较意义，故未计入平均值计算
    根据《深圳证券交易所关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司向创业板转板
上市办法（试行）》（以下简称“《转板办法》”），转板公司股票在创业板上市
首日的开盘参考价为其股票在向深交所申报转板前最后一个有成交交易日的收盘价，
因此本次转板上市后开盘参考价格为32.90元/股，对应的转板转板公司 2021 年扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润市盈率为45.59倍，高于中证指数有限公
司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比上市公司 2021 年扣
非后市盈率平均值，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
    （三）股票上市首日跌破开盘参考价的风险
    公司股票于2021年11月4日起停牌，并将于2022年8月18日在深圳证券交易
所创业板上市，开盘参考价为公司股票2021年11月3日收盘价32.90元/股。
    2022年8月12日（T日），创业板指数为2,690.83点，较2021年11月3日的
3,327.09点下降约19.12%；中证指数有限公司发布的“C39-计算机、通信和其他
电子设备制造业”静态市盈率为30.18倍，较2021年11月3日的47.44倍下跌约
36.38%。
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       转板上市不发行新股，转板上市后的流通股股份数量为60,612,712股，占总
股本的比例为48.77%，占比较高，该等股份在股票上市首日即可卖出。
       由于公司停牌期间创业板指数和行业市盈率普遍下滑，公司转板上市后的
流通股股份数量占比较高，在上市首日即可卖出，因此公司股票存在上市首日
跌破开盘参考价的风险。
       （四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
       创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，
不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来
的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程
监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险
是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还
券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，创业板股票交易盘中临时停牌情形
和严重异常波动股票核查制度与深交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风
险。
       三、特别风险提示
       本公司提醒投资者认真阅读转板上市报告书“第三节 风险因素”部分，并
特别注意以下事项：
       （一）客户集中风险
       报告期，公司与京东方、群创光电、璨鸿光电、华星光电、创维光电等国
内知名的液晶显示面板厂商建立了密切的合作关系。由于下游产品市场集中度
较高，加之下游客户为了保证其自身产品质量的可靠性、企业运行的稳定性、
经营成本的可控性，对供应商的选择均较为严格，一旦与客户建立起比较稳定
的供应关系，客户不会轻易更换，以上因素决定了公司客户集中的现象。2019
年、2020 年及 2021 年，公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为
95.42%、95.58%和 93.27%，占比比较集中。
       如果上述客户因自身经营状况改变、战略调整、业务收缩，导致其自身需
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求降低或者对转板公司的采购降低；或本公司因技术不具有竞争力、产品不能
满足客户定制化需求、品质事故及其他原因，导致主要客户将公司从合格供应
商名单中淘汰或转向其他供应商，则公司对上述客户的销售收入将下降，并对
公司的经营业绩产生较大不利影响。因此，客户构成相对集中可能给公司的经
营带来一定风险。
    此外，报告期内各期，公司来自第一大客户京东方的销售收入分别为
206,979.57 万元、215,732.45 万元和 241,230.80 万元，占各期营业收入的比例分
别为 86.97%、87.48%和 83.05%，公司来自京东方的收入金额较大且占比较高。
     报告期各期，公司背光显示模组各类产品及背光显示模组零部件对京东方
的销售金额占比情况如下：
                                                                           单位：万元
         产品名称                  项目       2021 年度       2020 年度     2019 年度
                            对京东方销售额    121,122.15      106,070.66     85,780.25
笔记本用背光显示模组        销售总额          132,829.74      109,194.80     85,832.13
                            占比                 91.19%          97.14%        99.94%
                            对京东方销售额     30,177.64       41,113.52     52,762.62
桌面显示器用背光显示模组    销售总额           30,177.64       41,113.51     52,762.62
                            占比                100.00%         100.00%      100.00%
                            对京东方销售额     24,637.67       16,181.89     13,253.96
平板电脑用背光显示模组      销售总额           27,925.27       18,576.20     13,253.94
                            占比                 88.23%          87.11%      100.00%
                            对京东方销售额     10,952.57        4,246.53       337.14
车载用背光显示模组          销售总额           13,819.61        6,425.67     11,009.12
                            占比                 79.25%          66.09%         3.06%
                            对京东方销售额                -     1,580.21     12,984.26
手机用背光显示模组          销售总额                      -     1,603.33     13,005.91
                            占比                          -      98.56%        99.83%
                            对京东方销售额     49,550.59       39,276.32     22,281.23
背光显示模组零部件          销售总额           71,821.75       57,110.87     36,364.48
                            占比                 68.99%          68.77%        61.27%
    报告期各期，公司主要产品对京东方的销售金额较大且占比较高，公司对
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京东方存在重大依赖。
     受京东方笔记本电脑显示屏、桌面显示器等主流显示器件需求量增长等因
素影响，2021 年度、2022 年第一季度公司来自京东方的营业收入同比有所增长。
近年来，公司与京东方合作紧密，京东方笔记本电脑显示屏、桌面显示器等主
流显示器件市场占有率持续稳居全球第一，未来，若京东方因自身经营状况改
变、战略调整等因素导致其降低对转板公司的采购，并影响公司与京东方的合
作稳定性，则公司对京东方的销售收入将存在下滑的风险，并对公司的经营业
绩产生较大不利影响。
     （二）第一大客户自主供应背光显示模组影响转板公司未来持续经营的风
险
     转板公司对其第一大客户京东方销售收入占销售收入总额的比例较高，京
东方子公司京东方光科技与转板公司的产品存在相同或者类似的情形。虽然背
光显示模组的供应商由终端客户与京东方共同决定，但如果未来京东方施加其
在供应链中的影响力，加大对其子公司京东方光科技产品的采购比例，将相应
降低对转板公司产品的采购比例。若不能及时拓展更多的替代客户，转板公司
相关产品的销售收入可能出现下滑。
     报告期内，笔记本电脑用背光显示模组占公司主营业务收入的比例分别为
37.50%、46.35%和 48.03%，占比逐年升高，为公司最主要的产品，其下游客户
主要为京东方。
     根据中介机构对京东方的访谈，近几年京东方对转板公司笔记本电脑用背
光显示模组的采购比例占其同类产品采购比例约为 35%。假设京东方笔记本电
脑显示面板出货量保持稳定，京东方自建生产线并通过招募更多人员的方式扩
大产能，以实现自产供应替代外购来满足其采购需求；并且，转板公司未能拓
展其他客户弥补京东方通过自产替代带来的损失，转板公司维持 2021 年对京东
方销售笔记本电脑用背光显示模组的平均销售单价 38.78 元/件及不含运费的毛
利率 13.17%不变，对转板公司 2021 年度笔记本电脑用背光显示模组销售收入
及营业毛利的影响如下表所示：
                        项目                           2021 年度
                                   6
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京东方通过自产替代外购，在 35%的采购比例基础上降低对
                                                               1%           5%
翰博高新笔记本电脑用背光显示模组的采购比例
营业收入降低金额（万元）                                  3,460.63    17,303.16
营业收入减低金额占当年营业收入的比例                        1.19%        5.96%
营业毛利降低金额（万元）                                    455.77     2,278.83
营业毛利降低金额占当年利润总额的比例                        3.06%       15.31%
注：上表营业毛利剔除了运费的影响；
京东方对翰博高新笔记本电脑用背光显示模组产品采购比例 35%系通过中介机构访谈了解
得到，与实际比例可能有所偏差，该比例仅作为测算京东方采购需求使用。
    根据上表，以 2021 年为基础，若京东方通过自产替代外购，降低对转板公
司笔记本电脑用背光显示模组产品 1%的采购比例，则转板公司当年收入和利润
总额将分别减少 3,460.63 万元、455.77 万元，减少比例分别为 1.19%、3.06%；
若京东方降低对转板公司 5%的采购比例，则转板公司当年收入和利润总额将分
别减少 17,303.16 万元、2,278.83 万元，收入和利润总额减少比例分别为 5.96%、
15.31%。
    （三）显示技术迭代带来的风险
    公司背光显示模组产品主要应用于 LCD 显示领域。目前，在显示领域中
LCD 技术处于主流地位，但显示产品更新迭代速度快，不同显示技术解决方案
的比较优势是动态变化的，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程更为高效
的解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术方案就将面临
被替代的风险。
    目前，正在研发或不断规模化应用的技术有 OLED、Mini LED、Micro
LED 等，其中 OLED 显示技术无需背光显示模组，AMOLED 为 OLED 的主流
技术，处于量产阶段，主要应用于小尺寸的高端手机、智能可穿戴设备等移动
终端；在台式显示器、笔记本电脑、平板电脑领域，AMOLED 受限于产品价格
高、性能提升有限、蓝光寿命衰退等因素，仅有个别型号产品上市。Mini LED
已有应用于商业显示、行政指挥、会议等专业显示领域的部分产品上市，受限
于终端产品价格、量产实现的技术方案等因素，未大规模量产上市。Micro
LED 显示技术处于技术开发、应用研究阶段，目前仅三星显示、LG 显示、康
佳集团等公司曾发布过相关产品。
    报告期内，公司顺应行业发展趋势，积极布局 Mini LED 和 OLED 显示面
                                       7
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板领域，成功研发设计 15.6 吋与 12.8 吋 Mini LED 背光源；OLED 显示面板清
洗项目已进入可量产阶段，OPEN MASK 制造项目正在进行客户认证。如未来
OLED、Mini LED、Micro LED 等显示技术实现突破，良品率提升，生产成本
大幅降低，在与 LCD 显示技术的市场竞争中不断缩小差异或取得优势，将冲击
现有的 LCD 显示技术的应用，虽然公司亦积极布局 Mini LED 和 OLED 显示面
板领域，若公司在 Mini LED、OLED 显示领域不能保持较高研发投入，可能会
造成转板公司现有产品技术过时，并被替代，进而对公司业绩产生不利影响。
       （四）综合毛利率下滑风险
    2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司综合毛利率分别为 18.61%、
18.88%和 15.54%，呈先升后降趋势。公司不同类别产品之间收入占比和毛利率
水平差异较大，综合毛利率取决于产品结构以及不同产品的毛利率水平，单一
产品的毛利率水平与产品型号、产品售价、材料成本、生产效率和客户构成、
行业竞争等因素密切相关。2021 年度，公司综合毛利率下降，主要系受汇率波
动导致部分美元结算产品平均单价下滑、招工难度增加导致用工成本上涨等因
素影响所致。
    未来本行业可能出现竞争对手不断增多或者竞争对手产能不断提升、下游
行业伴随着新技术发展市场需求面临变化的情形，前述情形可能导致公司产品
价格下降、盈利水平下滑。若未来公司不能持续跟随下游液晶产品需求开发新
产品、优化产品结构、保持竞争优势，或用工成本持续上升而公司不能有效控
制成本、进一步提升生产效率，或者客户结构发生重大变化，则公司存在毛利
率下滑的风险。
       （五）公司业绩波动及扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润下滑的
风险
    2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司营业收入分别为 237,981.83 万元、
246,603.06 万元及 290,477.37 万元，报告期内公司营业收入呈增长趋势。报告
期各期，归属于母公司股东的净利润分别为 12,179.35 万元、15,272.28 万元和
12,753.34 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润 10,445.50 万元、
13,577.05 万元和 8,969.80 万元，呈现一定的波动性。2021 年度，公司扣除非经
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常性损益后归属母公司股东净利润同比下滑较多，主要受汇率波动、用工成本
上涨等因素导致的毛利率下降，持续引入高端人才、员工激励相关费用增加，
以及研发投入增加等因素影响。宏观经济、下游市场需求、行业竞争格局等外
部因素以及公司管理水平、技术创新能力等内部因素都将影响公司的整体经营
业绩，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致公司未来经营业绩存在较大
幅度波动、并导致扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润下滑的风险。
    （六）公司对主要客户京东方销售毛利率较低的风险
    2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司向京东方销售笔记本电脑用背光
显示模组不含运费的毛利率分别为 22.84%、21.62%、13.17%，向京东方销售桌
面显示器用背光显示模组不含运费的的毛利率分别为 11.96%、10.57%和 7.18%，
向京东方销售平板电脑用背光显示模组不含运费的毛利率分别为 16.84%、
4.73%和 3.20%。公司向京东方销售的主要背光显示模组毛利率较低，产品的毛
利率水平与产品型号、产品售价、材料成本、生产效率和行业竞争等因素密切
相关。2021 年，公司对京东方上述产品的销售毛利率有所下降，主要系受汇率
波动导致部分美元结算产品平均单价下滑、招工难度增加导致用工成本上涨，
以及为扩大平板电脑用背光显示模组收入规模而降低相关产品报价等因素影响
所致。
    未来本行业可能出现竞争对手不断增多或者竞争对手产能不断提升、下游
行业伴随着新技术发展市场需求面临变化的情形，前述情形可能导致公司产品
价格下降、盈利水平下滑。若未来公司不能持续跟随下游液晶产品需求开发新
产品、优化产品结构、保持竞争优势，或用工成本持续上升而公司不能有效控
制成本、进一步提升生产效率，则公司对京东方等主要客户销售产品的毛利率
存在进一步下滑的风险。
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                               第二节 股票上市情况
      一、股票转板上市审核情况
     （一）编制转板上市公告书的法律依据
     本转板上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《转板办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修
订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并参照《深圳证券交易所
创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公
司转板至创业板并在创业板上市的基本情况。
     （二）深圳证券交易所同意转板上市的决定及其主要内容
     2022年3月10日，深圳证券交易所创业板上市委员会发布《创业板上市委
2022年第11次审议会议结果公告》，认为本公司符合转板条件和信息披露要求。
2022年7月8日，本公司取得深圳证券交易所《关于翰博高新材料（合肥）股份
有限公司转板至创业板上市的决定》（深证上〔2022〕639号），同意本公司转
板至深圳证券交易所创业板上市。
     （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
     经深圳证券交易所《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司人民币普通
股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕802号）同意，本公司A股股票
在深圳证券交易所创业板转板上市，证券简称为“翰博高新”，证券代码为
“ 301321 ” 。 本 公 司 A 股 股 本 为 12,429.00 万 股 （ 每 股 面 值 1.00 元 ） ， 其 中
6,061.2712万股将于2022年8月18日起上市交易。
      二、股票上市相关信息
     （一）上市地点及上市板块
     上市地点及上市板块为深圳证券交易所创业板。
     （二）上市时间
     上市时间为 2022 年8月18日。
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翰博高新材料(合肥)股份有限公司                                      转板上市公告书
    （三）股票简称
    本公司股票简称为“翰博高新”。
    （四）股票代码
    本公司股票代码为“301321”。
    （五）每股面值
    本公司每股面值为人民币1.00元。
    （六）转板上市后首日开盘参考价
    本公司转板上市后开盘参考价格为32.90元/股，即本公司股票在申请转板前
最后一个有成交交易日的收盘价。
    （七）转板市盈率
    45.59倍（每股价格为转板上市首日开盘参考价；每股收益按照2021年度经审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次转板后总股本计算）；
    32.06倍（每股价格为转板上市首日开盘参考价；每股收益按照2021年度经审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次转板后总股本计算）。
    （八）转板市净率
    本次转板市净率为3.01倍（按每股开盘参考价格除以转板上市后每股净资
产计算）。
    （九）所属行业最近一个月平均静态市盈率
    所属行业最近一个月平均静态市盈率为28.25倍（数据截至8月12日，即T
日）。
    （十）同行业可比上市公司估值情况
    转板公司同行业可比上市公司估值情况如下：
                      2021年     2021年              对应2021   对应2021
                                           T日股票                         T日收盘
                      扣非前     扣非后              年的静态   年的静态
                                           收盘价                          价对应公
证券代码   证券简称     EPS        EPS                 市盈率     市盈率
                                            （元/                            司市值
                       （元/      （元/                （扣非     （扣非
                                             股）                          （亿元）
                       股）        股）                前）       后）
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翰博高新材料(合肥)股份有限公司                                      转板上市公告书
300752.SZ   隆利科技     -0.51       -0.59        26.05   -50.59   -43.86        54.10
002992.SZ   宝明科技     -1.98       -2.03        30.60   -15.98   -15.56        56.60
605218.SH   伟时电子     0.25        0.16         13.51   54.88    82.44         28.75
      平均值             0.25        0.25          0.16   13.51    54.88         82.44
数据来源：Wind资讯，数据截至2022年8月12日（T日）
注：隆利科技、宝明科技对应的市盈率为负，无比较意义，故未计入平均值计算
    （十一）每股收益
    本公司每股收益为1.02元（按2021年度经审计的归属于母公司所有者的净利
润除以本次转板后总股本计算）。
    （十二）每股净资产
    本公司每股净资产10.93元（按截至2021年12月31日经审计归属于母公司所有
者的净资产除以转板后总股本计算）。
    （十三）转板上市费用概算
                                                                            单位：万元
    序号                             类型                              金额
      1         保荐费                                                           94.34
      2         法律服务费                                                       94.34
      3         审计费                                                          188.68
      4         信息披露及其他费用                                               39.62
                             合计                                               416.98
注：上述转板上市费用均为不含增值税金额
    （十四）转板公司总股本
    本公司总股本为124,290,000股。
    （十五）本次转板上市的无流通限制及限售安排的股票数量
    本次转板上市后的无流通限制及限售安排的股票数量为60,612,712股。
    （十六）本次转板上市的有流通限制或限售安排的股票数量
    本次转板上市后的有流通限制或限售安排的股票数量为63,677,288股。
    （十七）转板上市前股东所持股份的流通限制及期限
    具体参见本转板上市公告书“第七节 重要承诺事项”之“一、本次转板上
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       翰博高新材料(合肥)股份有限公司                                          转板上市公告书
       市前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及
       减持意向等承诺”。
           （十八）转板上市前股东对所持股份自愿限售的承诺
           具体参见本转板上市公告书“第七节 重要承诺事项”之“一、本次转板上
       市前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及
       减持意向等承诺”。
           （十九）本次转板上市股份的其他限售安排
           本次转板上市股份的不存在其他限售安排。
           （二十）公司股票上市情况
           转板公司股票上市情况表如下：
                      本次在创业板上市前
                                            可上市交
序号     股东名称     持股数量     占比                 限售期限                     备注
                                              易日期
                      （股）       （%）
一、限售流通股
                                                                    限 售 期 解 禁 后 ， 在 任 意 连 续 90 日
                                            2023 年 8
 1       王照忠       34,274,700    27.58                12 个月    内，采用集中竞价方式减持股份的总
                                             月 18 日
                                                                    数不得超过公司股份总数的 1%
                                                                    限 售 期 解 禁 后 ， 在 任 意 连 续 90 日
                                            2023 年 8
 2       合肥合力     13,072,500    10.52                12 个月    内，采用集中竞价方式减持股份的总
                                             月 18 日
                                                                    数不得超过公司股份总数的 1%
                                                                    限 售 期 解 禁 后 ， 在 任 意 连 续 90 日
                                            2023 年 8
 3       王氏翰博     11,002,500     8.85                12 个月    内，采用集中竞价方式减持股份的总
                                             月 18 日
                                                                    数不得超过公司股份总数的 1%
                                                                    限 售 期 解 禁 后 ， 在 任 意 连 续 90 日
                                            2023 年 8
 4       王立静        3,233,655     2.60                12 个月    内，采用集中竞价方式减持股份的总
                                             月 18 日
                                                                    数不得超过公司股份总数的 1%
                                                        从公司公
                                                        告最后一
                                                        笔标的股
         鑫众翰博                           2023 年 1   票过户至    限售期解禁后为自由股份，不受减持
 5                     1,593,947     1.28
         高新 1 号                            月4日     员工持股    限制
                                                        计划名下
                                                          之日起
                                                          24 个月
                                                                    限 售 期 解 禁 后 ， 在 任 意 连 续 90 日
         安吉赛维                           2023 年 8
 6                      499,986      0.40                12 个月    内，采用集中竞价方式减持股份的总
         特                                  月 18 日
                                                                    数不得超过公司股份总数的 1%
小计              -   63,677,288    51.23           -           -   -
                                               13
       翰博高新材料(合肥)股份有限公司                                      转板上市公告书
                    本次在创业板上市前
                                           可上市交
序号     股东名称    持股数量     占比                 限售期限                 备注
                                             易日期
                     （股）       （%）
二、无限售流通股
                                                                  转板上市后，在任意连续 90 日内，
                                           2022 年 8
 1       长江紫阳     6,300,000     5.07                      -   采用集中竞价方式减持股份的总数不
                                            月 18 日
                                                                  得超过公司股份总数的 1%
                                                                  转板上市后，在任意连续 90 日内，
                                           2022 年 8
 2       长江兰陵     1,902,600     1.53                      -   采用集中竞价方式减持股份的总数不
                                            月 18 日
                                                                  得超过公司股份总数的 1%
                                                                  转板上市后，在任意连续 90 日内，采
                                           2022 年 8
                        81,000      0.07                      -   用集中竞价方式减持股份的总数不得
         海川新域                           月 18 日
 3                                                                超过公司股份总数的 1%
         1期
                                           2022 年 8
                        33,300      0.03                      -   自由股份，不受减持

全国中小企业股份转让系统自律监管措施决定书
（2020）23号关于对梨耀枢采取自律监管措施的决定当事人：黎耀枢。
经查明，黎耀枢存在下列违规事实：
2020年7月9日，黎耀枢参与武汉微创光电股份有限公司、上海创远仪器技术股份有限公司、大连连城数控机器股份有限公司、北京中航泰达环保科技股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司以及青岛建邦供应链股份有限公司的询价，均未按照主承销商要求向其提交任何审核资料，在自身不符合报价资格的情况下仍通过我司交易系统报价，且均报出0.01元/股的极端低价。
黎耀枢的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统股累向不特定合格投资公开发行与承销管理细则（试行》第十六条“网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则报价，不得协商报价或者故意压低、抬高价格”的规定。
鉴于上述违规事实及情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行》第6.1条、《全国中小企业股份转让系统股果向不特定合格投资公开发行与承销管理细则（试行》第六十四条《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条规定，现作出如下决定：
对黎耀枢名下的证券账户采取“限制证券买入交易”三个月的自律监管施，限期20207月17日至2020年10月16日。
对于上述自律监管措施，我司将记入诚信档案。
全国股转公司2020年7月14日

全国中小企业股份转让系统自律监管措施决定书
〔2020〕22号
关于对张旭采取自律监管措施的决定
当事人：张旭。
经查明，张旭存在下列违规事实：
2020年7月8日，张旭参与翰博高新材料（合肥）股份有限公司和大连连城数控机器股份有限公司的询价，均未按照主承销商要求向其提交任何审核资料，在自身不符合报价资格的情况下仍通过我司交易系统报价，且均报出0.01元/股的极端低价。
2020年7月8日，张旭参与河北润农节水科技股份有限公司、中航富士达科技股份有限公司以及江苏森萱医药股份有限公司的询价，在明知其报价行为会影响发行人最终询价结果的情况下，仍通过我司交易系统报出远低于发行人发行前每股净资产和投资价值研究报告估值下限的极端低价0.01元/股。
张旭的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资公开发行与承销管理细则（试行）》第十六条“网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则报价，不得协商报价或者故意压低、抬高价格”的规定。
鉴于上述违规事实及情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行》第6.1条、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资公开发行与承销管理细则（试行》第六+四条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条规定，现作出如下决定：
对张旭名下的证券账户采取“限制证券买入交易”三个月的自律监管施，2020年7月17日至2020年10月16日。
对于上述自律监管措施，我司将记入诚信档案。
全国股转公司
2020年7月14日

翰博高新材料（合肥）股份有限公司                          公开发行说明书（申报稿） 
1-1-1 
  证券简称：  翰博高新                                         证券代码：  833994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司 
Highbroad Advanced Material（Hefei）  Co., Ltd 
向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿） 
 
中信建投证券股份有限公司 
 
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的
法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。 
 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                          公开发行说明书（申报稿） 
1-1-2 
 
中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能
力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。 
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负
责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发
行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 
 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-3 
声明 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 
发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真
实、完整。 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承
销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 
保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-4 
本次发行概况 
发行股票类型  人民币普通股 
发行股数  16,000,000股 
每股面值  1.00 
定价方式 
直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国股转
公司认可的方式，最终定价方式将由股东大会授
权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求
协商确定 
每股发行价格   
预计发行日期   
发行后总股本  75,050,000股 
保荐机构（主承销商）  中信建投证券股份有限公司 
公开发行说明书签署日期  2020年5月6日 
注  1：上述“发行股数”为拟向不特定合格投资者公开发行不超过  1,600.00  万股普通股股票（含
本数），未考虑超额配售选择权，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协
商，并经中国证监会核准后确定。 
注  2：发行后总股本不超过7,505.00 万股。 
 
 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-5 
重大事项提示 
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书
正文内容： 
 
 
一、特别风险提示 
本公司提醒投资者认真阅读本公开发行说明书的“风险因素”部分，并特别注意以
下事项： 
（一）持续性研发投入不足导致技术被赶超或替代的风险 
公司主要产品为中尺寸背光显示模组，背光显示模组的研发涉及多种科学技术及工
程领域学科知识的综合运用，具有产品技术升级快、研发投入大、研发风险高等特点。 
如果公司未来研发资金投入不足，不能满足技术升级需要，可能导致公司技术被赶
超或被替代的风险，对当期及未来的经营业绩产生不利影响。 
（二）关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险 
关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司持续进行技术创新和保持
竞争优势的主要因素之一。截至报告期末，公司拥有研发人员275名，占员工总人数的
9.43%。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源管控
及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现
现有骨干技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。 
（三）核心技术泄密风险 
公司核心技术涵盖产品的整个工艺流程，对公司控制生产成本、改善产品性能和质
量以及保持公司在背光显示模组市场的竞争力至关重要。如果因个别人员保管不善、工
作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的
业务发展和经营业绩产生不利影响。 
（四）客户集中度较高的风险 
公司下游客户主要为液晶显示面板厂商，下游客户集中是半导体显示行业的特点之
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一。2017年度、2018年度和2019年度，公司向第一大客户京东方销售金额占总销售金
额比例分别为92.04%、79.34%和86.97%，若公司主要客户的生产经营和市场销售不佳
或财务状况恶化，将会对公司的产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。 
（五）实际控制人不当控制的风险 
本次发行前，公司实际控制人王照忠直接及间接控制公司股份合计为56.51%；本
次发行后，王照忠仍为公司的实际控制人。因实际控制人可能通过所控制的表决权对公
司战略等重大事项施加影响，形成有利于实际控制人的决策，如公司有关治理制度未得
到有效执行，将存在实际控制人利用控股地位损害公司及其他股东利益的风险。 
（六）公司规模扩张带来的管理和内控风险 
公司在发展过程中建立了符合公司自身业务特点的经营模式以及较为完善的法人
治理结构。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张，生产、研发、采购、销售等
环节的资源配置和内控管理的复杂度将不断上升，对公司的组织架构和经营管理能力提
出了更高要求，不排除公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张的可能性。
因此，公司存在规模扩张导致的管理和内部控制风险。 
（七）毛利率波动的风险 
2017年度、2018年度和2019年度，公司毛利率分别为12.55%、14.09%及18.61%，
呈逐年上升趋势。随着技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行
技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，
将导致公司综合毛利率出现下降的风险。 
（八）应收账款回收的风险 
随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模总体上有所增加。2017年末、2018年
末及2019年末，公司应收账款净额分别为53,280.38万元、73,293.32万元和62,834.32
万元，占各期末流动资产的比例分别为51.71%、53.62%和50.38%。 
公司已根据谨慎性原则对应收账款计提坏账准备，但公司应收账款规模的增加，加
大了公司的财务风险。如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临
应收账款回收困难的风险。 
（九）知识产权争议风险 
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液晶显示面板行业及其相关上下游行业具有一定的技术壁垒，为了保持技术优势和
竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的企业通常会通过申请专利等方式设置较
高的进入壁垒。公司一贯重视自主知识产权的研发，建立了科学的研发体系及知识产权
保护体系，但仍不能排除与竞争对手产生相关知识产权纠纷，或公司的知识产权被侵权
的情形，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。 
（十）新增固定资产折旧导致业绩下滑的风险 
本次募集资金投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折
旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，
新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。 
（十一）市场竞争加剧的风险 
虽然全球液晶显示行业近年来呈现向中国大陆地区转移的趋势，但行业高端产品市
场份额目前仍由韩国、日本和中国台湾厂商占据。虽然本公司依托较强的研发能力、稳
定的客户资源、可靠的产品质量等优势，产品市场规模和市场地位逐步提升。但如果市
场竞争进一步加剧，而本公司在市场竞争中失利将可能导致本公司产品价格不占优势或
销售量大幅波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 
（十二）原材料价格波动风险 
公司生产经营采购的主要原材料包括LED、精密结构件、导光板、反射片、其他
背光显示模组零部件等。2017年度、2018年度及2019年度，公司原材料成本占主营业
务成本的比例分别为80.97%、76.14%和73.89%。未来若因市场环境变化、不可抗力等
因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺，公司的盈利水平将可能
受到不利影响。 
（十三）产品技术更新换代的风险 
新型平板显示器件行业技术始终处于快速发展阶段，已形成现有技术不断改进、新
技术不断涌现的格局。由于各种解决方案的比较优势是动态变化的，随着下游客户对产
品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程
更高效的替代解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术方案就将面
临被替代的风险。为应对这一风险，公司需要具备较快的市场反应能力、快速研发能力
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以及产线柔性生产能力，才能不断适应行业的发展。若公司产品技术未能及时适应市场
需求，将会对盈利能力产生一定影响。 
（十四）发行失败的风险 
公司发行受监管政策、资本市场行情的影响较大，公司存在由于对市场情况的判断
出现偏差、对发行方案设计不合理或发行时机选择不恰当等原因，导致出现：1、采用
代销方式下，代销期限届满，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量的
70%；2、发行股份数量、发行对象人数、发行后市值、发行后股本总额、发行后股东
人数、公众股东持股比例等不符合进入精选层条件；3、全国股转公司规定的其他情形，
从而出现发行失败的风险。 
（十五）第一大客户自主供应背光显示模组影响发行人未来持续经营的风险 
发行人对其第一大客户京东方销售收入占销售收入总额的比例较高，京东方子公司
京东方茶谷与发行人的产品存在相同或者类似的情形。虽然背光显示模组的供应商由终
端客户与京东方共同决定，但如果未来京东方施加其在供应链中的影响力，加大对其子
公司京东方茶谷产品的采购比例，将相应降低对发行人产品的采购比例。若不能及时拓
展更多的替代客户，发行人相关产品的销售收入可能出现下滑。 
（十六）新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 
新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工
作在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠病毒疫
情的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司已于2020年2月10日开始复
工。截至本公开发行说明书签署日，新冠病毒疫情对本公司生产经营的影响较为有限，
但是如果新型冠状病毒肺炎疫情进一步大规模爆发，对于公司的未来生产经营可能产生
较大影响。 
二、相关承诺事项 
关于：1、本次发行前股东所持股份的限售安排的承诺；2、关于避免同业竞争的承
诺；3、关于规范关联交易的承诺；4、利润分配政策的承诺；5、关于未能履行承诺事
项的约束措施的承诺；6、关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺等，详
参见本公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容。 
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三、重大风险提示 
本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本公开发
行说明书“第三节 风险因素”相关内容。 
 
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目录 
 
第一节 释义 ........................................................................................................................... 14 
第二节 概览 ........................................................................................................................... 18 
一、发行人基本情况 .......................................................................................................... 18 
二、发行人主营业务情况 .................................................................................................. 18 
三、主要财务数据和财务指标 .......................................................................................... 19 
四、发行决策及审批情况 .................................................................................................. 19 
五、本次发行概况 .............................................................................................................. 21 
六、本次发行相关机构 ...................................................................................................... 22 
七、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明 .................................................. 24 
八、发行人选择的具体进层标准 ...................................................................................... 24 
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................................... 24 
十、募集资金运用 .............................................................................................................. 24 
十一、其他事项 .................................................................................................................. 24 
第三节 风险因素 ................................................................................................................... 26 
一、技术风险 ...................................................................................................................... 26 
二、经营风险 ...................................................................................................................... 27 
三、管理风险 ...................................................................................................................... 28 
四、财务风险 ...................................................................................................................... 29 
五、法律风险 ...................................................................................................................... 30 
六、募集资金投资项目风险 .............................................................................................. 31 
七、其他风险 ...................................................................................................................... 32 
第四节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 33 
一、发行人基本信息 .......................................................................................................... 33 
二、发行人挂牌期间的基本情况 ...................................................................................... 33 
三、发行人的股权结构 ...................................................................................................... 36 
四、发行人股东及实际控制人情况 .................................................................................. 37 
五、发行人股本情况 .......................................................................................................... 42 
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六、影响发行人股权结构的事项 ...................................................................................... 43 
七、发行人子公司情况 ...................................................................................................... 44 
八、董事、监事、高级管理人员 ...................................................................................... 59 
九、重要承诺 ...................................................................................................................... 67 
十、其他事项 ...................................................................................................................... 71 
第五节 业务和技术 ............................................................................................................... 73 
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况 .................................................................. 73 
二、行业基本情况 .............................................................................................................. 82 
三、发行人业务情况 .......................................................................................................... 97 
四、关键资源要素 ............................................................................................................ 108 
五、境外经营情况 ............................................................................................................ 132 
六、业务活动合规情况 .................................................................................................... 132 
七、其他事项 .................................................................................................................... 132 
第六节 公司治理 ................................................................................................................. 133 
一、公司治理概况 ............................................................................................................ 133 
二、特别表决权 ................................................................................................................ 140 
三、违法违规情况 ............................................................................................................ 140 
四、内控制度 .................................................................................................................... 141 
五、资金占用 .................................................................................................................... 141 
六、同业竞争 .................................................................................................................... 141 
七、关联交易 .................................................................................................................... 142 
八、其他事项 .................................................................................................................... 156 
第七节 财务会计信息 ......................................................................................................... 157 
一、发行人最近三年的财务报表 .................................................................................... 157 
二、审计意见 .................................................................................................................... 178 
三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围 ............................................................ 178 
四、会计政策、估计 ........................................................................................................ 180 
五、分部信息 .................................................................................................................... 214 
六、非经常性损益 ............................................................................................................ 214 
七、主要会计数据及财务指标 ........................................................................................ 216 
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八、盈利预测 .................................................................................................................... 217 
第八节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 218 
一、经营核心因素 ............................................................................................................ 218 
二、资产负债等财务状况分析 ........................................................................................ 220 
三、盈利情况分析 ............................................................................................................ 273 
四、现金流量分析 ............................................................................................................ 301 
五、资本性支出 ................................................................................................................ 306 
六、税项 ............................................................................................................................ 307 
七、会计政策、估计变更及会计差错 ............................................................................ 311 
八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .................................... 316 
九、滚存利润披露 ............................................................................................................ 318 
第九节 募集资金运用 ......................................................................................................... 319 
一、募集资金概况 ............................................................................................................ 319 
二、募集资金运用 ............................................................................................................ 319 
三、历次募集资金基本情况 ............................................................................................ 324 
四、其他事项 .................................................................................................................... 325 
第十节 其他重要事项 ......................................................................................................... 326 
一、尚未盈利企业 ............................................................................................................ 326 
二、对外担保事项 ............................................................................................................ 326 
三、诉讼、仲裁事项 ........................................................................................................ 326 
四、控股股东、实际控制人重大违法行为 .................................................................... 327 
五、其他事项 .................................................................................................................... 327 
第十一节 声明与承诺 ......................................................................................................... 328 
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺 ........................................................ 328 
二、发行人控股股东声明 ................................................................................................ 329 
三、发行人实际控制人声明 ............................................................................................ 330 
四、保荐机构（主承销商）声明 .................................................................................... 331 
五、发行人律师声明 ........................................................................................................ 332 
六、承担审计业务的会计师事务所声明 ........................................................................ 333 
七、承担评估业务的资产评估机构声明 ........................................................................ 334 
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八、其他声明 .................................................................................................................... 335 
第十二节 备查文件 ............................................................................................................. 336 
一、备查文件 .................................................................................................................... 336 
二、文件查阅时间 ............................................................................................................ 336 
三、文件查阅地址 ............................................................................................................ 336 
 
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第一节  释义 
本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下： 
普通名词释义 
翰博高新、公司、发行人  指  翰博高新材料（合肥）股份有限公司 
翰博有限  指 
翰博高新材料（合肥）有限公司，系发行人前身，于2013
年12月整体变更为发行人 
合肥合力  指  合肥合力投资管理有限公司，系发行人股东 
王氏翰博  指  拉萨王氏翰博科技有限公司，系发行人股东 
合肥协力  指  合肥协力投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 
合肥福映  指  合肥福映光电有限公司，系发行人全资子公司 
北京光电子  指  福映光电子（北京）有限公司，系合肥福映全资子公司 
重庆福映  指  重庆福映光电有限公司，系合肥福映全资子公司 
重庆翰博  指  重庆翰博光电有限公司，系发行人全资子公司 
重庆汇翔达  指  重庆汇翔达电子有限公司，系重庆翰博控股子公司 
博讯光电  指  博讯光电科技（合肥）有限公司，系发行人全资子公司 
北京光电  指  福映光电（北京）有限公司，系发行人全资子公司 
苏州翰博  指  翰博新材料科技（苏州）有限公司，系发行人全资子公司 
成都拓维  指  成都拓维高科光电科技有限公司，系发行人全资子公司 
成都翰维  指  成都翰维企业管理有限公司，系成都拓维控股子公司 
成都新材料  指  拓维高科（成都）新材料有限公司，系成都翰维控股子公司 
福清翰博  指  翰博光电（福清）有限公司，系发行人全资子公司 
重庆硕辉  指  重庆硕辉人力资源服务有限公司，系发行人全资子公司 
合肥星辰  指  合肥翰博星辰高新材料有限公司，系发行人控股子公司 
重庆星辰  指  重庆翰博星辰新材料有限公司，系合肥星辰全资子公司 
天津和仁昌  指  天津和仁昌科技有限公司，系发行人控股子公司 
合肥和仁昌  指  合肥和仁昌科技有限公司，系天津和仁昌全资子公司 
合肥领盛  指  合肥领盛电子有限公司，系发行人控股子公司 
重庆领盛祥  指  重庆领盛祥电子有限公司，系合肥领盛全资子公司 
福清领盛  指  福清领盛电子有限公司，系合肥领盛全资子公司 
合肥通泰  指  合肥通泰光电科技有限公司，系发行人控股子公司 
廊坊旭泰  指  廊坊旭泰光电科技有限公司，系合肥通泰全资子公司 
福州通泰  指 
福州通泰光电科技有限公司，曾系合肥通泰全资子公司，现
已注销 
合肥新生力  指  合肥新生力塑胶科技有限公司，系合肥通泰控股子公司 
重庆步鸣  指  重庆步鸣光电科技有限公司，系发行人控股子公司 
翰博亚洲  指 
HIGHBROAD TECHNOLOGY（ASIA）LIMITED，中文名称：翰
博科技（亚洲）有限公司，系发行人注册在香港的全资子公
司 
TOP MOLD  指 
TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD，系翰博亚洲注册在塞舌尔的控
股子公司 
欧讯科技  指 
OCEAN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED，中文名称：欧
讯科技股份有限公司，系翰博亚洲注册在萨摩亚的全资子公
司 
STAR TECHNOLOGY  指 
STAR TECHNOLOGY（ASIA）LIMITED，系合肥星辰注册在塞舌
尔的全资子公司 
苏州凯锋  指  苏州凯锋电子有限公司，曾系发行人全资子公司，现已注销 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-15 
武汉华诺鑫  指 
武汉华诺鑫光电科技有限公司，曾系发行人全资子公司，现
已注销 
HIGHBROAD  指 
HIGHBROAD INC.，曾系翰博亚洲注册在美国的全资子公司，
现已注销 
福映国际电子  指 
福映（国际）电子有限公司，曾系欧讯科技注册在萨摩亚的
全资子公司，现已注销 
福映国际光电  指 
福映（国际）光电有限公司，曾系翰博亚洲注册在萨摩亚的
参股公司，现已注销 
长江紫阳  指 
湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙），系发行
人股东 
长江黄鹤  指 
湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业（有限合伙），系发行
人股东 
杭州沨行愿景  指 
杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东 
拉萨长晟  指  拉萨长晟企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 
长江兰陵  指 
湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业（有限合伙），系发行
人股东 
相兑道琺  指 
杭州相兑道琺投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股
东 
宁波铸英  指  宁波铸英投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 
华侨基金  指  华侨基金管理有限公司，系发行人股东 
中泰天使  指 
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙），系发行人股
东 
中泰安盈  指  莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙），系发行人股东 
中钢投资  指  中钢投资有限公司，系发行人股东 
海川新域1期  指 
宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－海川新域1期投
资基金，系发行人股东 
上海鼎锋  指  上海鼎锋资产管理有限公司 
中泰资本  指  中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 
和仁昌光电子  指  天津和仁昌光电子有限公司 
前海瑞通  指  深圳前海瑞通投资中心（有限合伙），曾系发行人股东 
深商兴业  指 
深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾系
发行人股东 
翰博科技集团  指 
翰博科技集团有限公司（Highbroad  Technology  Group 
Limited）为注册在香港的公司，曾系发行人股东，现已注销 
翰博凯华  指 
翰博凯华科技（北京）有限公司，后更名为新余赛恩达特投
资管理有限公司，现已注销 
远隆包装  指  合肥远隆包装制品有限公司 
萨摩亚海达  指  HEDDA INVESTMENT CO., LIMITED（海达投资有限公司） 
萨摩亚拓维  指  TOPVIEW GROUP LIMITED 
京东方  指  京东方科技集团股份有限公司及其下属子公司 
京东方茶谷  指  北京京东方茶谷电子有限公司 
日本茶谷  指  茶谷产业株式会社 
群创光电  指  群创光电股份有限公司 
CINN0 RESEARCH  指  上海群辉华商光电科技有限公司 
JDI  指  Japan Display Inc.（日本显示公司） 
中电熊猫  指  南京中电熊猫信息产业集团有限公司 
冠捷科技  指  冠捷科技股份有限公司 
瑞仪光电  指  瑞仪光电股份有限公司 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-16 
友达光电  指  友达光电股份有限公司 
中光电  指  中强光电股份有限公司 
台湾明基  指  明基材料股份有限公司 
LG  指  韩国LG集团 
发起人  指  翰博高新全体发起人，即合肥合力、王氏翰博 
《发起人协议》  指

翰博高新材料（合肥）股份有限公司                          公开发行说明书（申报稿） 
1-1-1 
  证券简称：  翰博高新                                         证券代码：  833994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司 
Highbroad Advanced Material（Hefei）  Co., Ltd 
向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿） 
 
中信建投证券股份有限公司 
 
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的
法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。 
 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                          公开发行说明书（申报稿） 
1-1-2 
 
中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能
力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。 
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负
责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发
行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 
 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-3 
声明 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 
发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真
实、完整。 
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承
销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 
保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-4 
本次发行概况 
发行股票类型  人民币普通股 
发行股数  16,000,000股 
每股面值  1.00 
定价方式 
直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国股转
公司认可的方式，最终定价方式将由股东大会授
权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求
协商确定 
每股发行价格   
预计发行日期   
发行后总股本  75,050,000股 
保荐机构（主承销商）  中信建投证券股份有限公司 
公开发行说明书签署日期  2020年5月6日 
注  1：上述“发行股数”为拟向不特定合格投资者公开发行不超过  1,600.00  万股普通股股票（含
本数），未考虑超额配售选择权，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协
商，并经中国证监会核准后确定。 
注  2：发行后总股本不超过7,505.00 万股。 
 
 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-5 
重大事项提示 
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书
正文内容： 
 
 
一、特别风险提示 
本公司提醒投资者认真阅读本公开发行说明书的“风险因素”部分，并特别注意以
下事项： 
（一）持续性研发投入不足导致技术被赶超或替代的风险 
公司主要产品为中尺寸背光显示模组，背光显示模组的研发涉及多种科学技术及工
程领域学科知识的综合运用，具有产品技术升级快、研发投入大、研发风险高等特点。 
如果公司未来研发资金投入不足，不能满足技术升级需要，可能导致公司技术被赶
超或被替代的风险，对当期及未来的经营业绩产生不利影响。 
（二）关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险 
关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，也是公司持续进行技术创新和保持
竞争优势的主要因素之一。截至报告期末，公司拥有研发人员275名，占员工总人数的
9.43%。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源管控
及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现
现有骨干技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。 
（三）核心技术泄密风险 
公司核心技术涵盖产品的整个工艺流程，对公司控制生产成本、改善产品性能和质
量以及保持公司在背光显示模组市场的竞争力至关重要。如果因个别人员保管不善、工
作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的
业务发展和经营业绩产生不利影响。 
（四）客户集中度较高的风险 
公司下游客户主要为液晶显示面板厂商，下游客户集中是半导体显示行业的特点之
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-6 
一。2017年度、2018年度和2019年度，公司向第一大客户京东方销售金额占总销售金
额比例分别为92.04%、79.34%和86.97%，若公司主要客户的生产经营和市场销售不佳
或财务状况恶化，将会对公司的产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。 
（五）实际控制人不当控制的风险 
本次发行前，公司实际控制人王照忠直接及间接控制公司股份合计为56.51%；本
次发行后，王照忠仍为公司的实际控制人。因实际控制人可能通过所控制的表决权对公
司战略等重大事项施加影响，形成有利于实际控制人的决策，如公司有关治理制度未得
到有效执行，将存在实际控制人利用控股地位损害公司及其他股东利益的风险。 
（六）公司规模扩张带来的管理和内控风险 
公司在发展过程中建立了符合公司自身业务特点的经营模式以及较为完善的法人
治理结构。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张，生产、研发、采购、销售等
环节的资源配置和内控管理的复杂度将不断上升，对公司的组织架构和经营管理能力提
出了更高要求，不排除公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张的可能性。
因此，公司存在规模扩张导致的管理和内部控制风险。 
（七）毛利率波动的风险 
2017年度、2018年度和2019年度，公司毛利率分别为12.55%、14.09%及18.61%，
呈逐年上升趋势。随着技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行
技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，
将导致公司综合毛利率出现下降的风险。 
（八）应收账款回收的风险 
随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模总体上有所增加。2017年末、2018年
末及2019年末，公司应收账款净额分别为53,280.38万元、73,293.32万元和62,834.32
万元，占各期末流动资产的比例分别为51.71%、53.62%和50.38%。 
公司已根据谨慎性原则对应收账款计提坏账准备，但公司应收账款规模的增加，加
大了公司的财务风险。如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临
应收账款回收困难的风险。 
（九）知识产权争议风险 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-7 
液晶显示面板行业及其相关上下游行业具有一定的技术壁垒，为了保持技术优势和
竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的企业通常会通过申请专利等方式设置较
高的进入壁垒。公司一贯重视自主知识产权的研发，建立了科学的研发体系及知识产权
保护体系，但仍不能排除与竞争对手产生相关知识产权纠纷，或公司的知识产权被侵权
的情形，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。 
（十）新增固定资产折旧导致业绩下滑的风险 
本次募集资金投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折
旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，
新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。 
（十一）市场竞争加剧的风险 
虽然全球液晶显示行业近年来呈现向中国大陆地区转移的趋势，但行业高端产品市
场份额目前仍由韩国、日本和中国台湾厂商占据。虽然本公司依托较强的研发能力、稳
定的客户资源、可靠的产品质量等优势，产品市场规模和市场地位逐步提升。但如果市
场竞争进一步加剧，而本公司在市场竞争中失利将可能导致本公司产品价格不占优势或
销售量大幅波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 
（十二）原材料价格波动风险 
公司生产经营采购的主要原材料包括LED、精密结构件、导光板、反射片、其他
背光显示模组零部件等。2017年度、2018年度及2019年度，公司原材料成本占主营业
务成本的比例分别为80.97%、76.14%和73.89%。未来若因市场环境变化、不可抗力等
因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺，公司的盈利水平将可能
受到不利影响。 
（十三）产品技术更新换代的风险 
新型平板显示器件行业技术始终处于快速发展阶段，已形成现有技术不断改进、新
技术不断涌现的格局。由于各种解决方案的比较优势是动态变化的，随着下游客户对产
品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程
更高效的替代解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术方案就将面
临被替代的风险。为应对这一风险，公司需要具备较快的市场反应能力、快速研发能力
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-8 
以及产线柔性生产能力，才能不断适应行业的发展。若公司产品技术未能及时适应市场
需求，将会对盈利能力产生一定影响。 
（十四）发行失败的风险 
公司发行受监管政策、资本市场行情的影响较大，公司存在由于对市场情况的判断
出现偏差、对发行方案设计不合理或发行时机选择不恰当等原因，导致出现：1、采用
代销方式下，代销期限届满，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量的
70%；2、发行股份数量、发行对象人数、发行后市值、发行后股本总额、发行后股东
人数、公众股东持股比例等不符合进入精选层条件；3、全国股转公司规定的其他情形，
从而出现发行失败的风险。 
（十五）第一大客户自主供应背光显示模组影响发行人未来持续经营的风险 
发行人对其第一大客户京东方销售收入占销售收入总额的比例较高，京东方子公司
京东方茶谷与发行人的产品存在相同或者类似的情形。虽然背光显示模组的供应商由终
端客户与京东方共同决定，但如果未来京东方施加其在供应链中的影响力，加大对其子
公司京东方茶谷产品的采购比例，将相应降低对发行人产品的采购比例。若不能及时拓
展更多的替代客户，发行人相关产品的销售收入可能出现下滑。 
（十六）新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 
新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工
作在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠病毒疫
情的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司已于2020年2月10日开始复
工。截至本公开发行说明书签署日，新冠病毒疫情对本公司生产经营的影响较为有限，
但是如果新型冠状病毒肺炎疫情进一步大规模爆发，对于公司的未来生产经营可能产生
较大影响。 
二、相关承诺事项 
关于：1、本次发行前股东所持股份的限售安排的承诺；2、关于避免同业竞争的承
诺；3、关于规范关联交易的承诺；4、利润分配政策的承诺；5、关于未能履行承诺事
项的约束措施的承诺；6、关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺等，详
参见本公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容。 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
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三、重大风险提示 
本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本公开发
行说明书“第三节 风险因素”相关内容。 
 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
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目录 
 
第一节 释义 ........................................................................................................................... 14 
第二节 概览 ........................................................................................................................... 18 
一、发行人基本情况 .......................................................................................................... 18 
二、发行人主营业务情况 .................................................................................................. 18 
三、主要财务数据和财务指标 .......................................................................................... 19 
四、发行决策及审批情况 .................................................................................................. 19 
五、本次发行概况 .............................................................................................................. 21 
六、本次发行相关机构 ...................................................................................................... 22 
七、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明 .................................................. 24 
八、发行人选择的具体进层标准 ...................................................................................... 24 
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................................... 24 
十、募集资金运用 .............................................................................................................. 24 
十一、其他事项 .................................................................................................................. 24 
第三节 风险因素 ................................................................................................................... 26 
一、技术风险 ...................................................................................................................... 26 
二、经营风险 ...................................................................................................................... 27 
三、管理风险 ...................................................................................................................... 28 
四、财务风险 ...................................................................................................................... 29 
五、法律风险 ...................................................................................................................... 30 
六、募集资金投资项目风险 .............................................................................................. 31 
七、其他风险 ...................................................................................................................... 32 
第四节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 33 
一、发行人基本信息 .......................................................................................................... 33 
二、发行人挂牌期间的基本情况 ...................................................................................... 33 
三、发行人的股权结构 ...................................................................................................... 36 
四、发行人股东及实际控制人情况 .................................................................................. 37 
五、发行人股本情况 .......................................................................................................... 42 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
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六、影响发行人股权结构的事项 ...................................................................................... 43 
七、发行人子公司情况 ...................................................................................................... 44 
八、董事、监事、高级管理人员 ...................................................................................... 59 
九、重要承诺 ...................................................................................................................... 67 
十、其他事项 ...................................................................................................................... 71 
第五节 业务和技术 ............................................................................................................... 73 
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况 .................................................................. 73 
二、行业基本情况 .............................................................................................................. 82 
三、发行人业务情况 .......................................................................................................... 97 
四、关键资源要素 ............................................................................................................ 108 
五、境外经营情况 ............................................................................................................ 132 
六、业务活动合规情况 .................................................................................................... 132 
七、其他事项 .................................................................................................................... 132 
第六节 公司治理 ................................................................................................................. 133 
一、公司治理概况 ............................................................................................................ 133 
二、特别表决权 ................................................................................................................ 140 
三、违法违规情况 ............................................................................................................ 140 
四、内控制度 .................................................................................................................... 141 
五、资金占用 .................................................................................................................... 141 
六、同业竞争 .................................................................................................................... 141 
七、关联交易 .................................................................................................................... 142 
八、其他事项 .................................................................................................................... 156 
第七节 财务会计信息 ......................................................................................................... 157 
一、发行人最近三年的财务报表 .................................................................................... 157 
二、审计意见 .................................................................................................................... 178 
三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围 ............................................................ 178 
四、会计政策、估计 ........................................................................................................ 180 
五、分部信息 .................................................................................................................... 214 
六、非经常性损益 ............................................................................................................ 214 
七、主要会计数据及财务指标 ........................................................................................ 216 
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八、盈利预测 .................................................................................................................... 217 
第八节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 218 
一、经营核心因素 ............................................................................................................ 218 
二、资产负债等财务状况分析 ........................................................................................ 220 
三、盈利情况分析 ............................................................................................................ 273 
四、现金流量分析 ............................................................................................................ 301 
五、资本性支出 ................................................................................................................ 306 
六、税项 ............................................................................................................................ 307 
七、会计政策、估计变更及会计差错 ............................................................................ 311 
八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .................................... 316 
九、滚存利润披露 ............................................................................................................ 318 
第九节 募集资金运用 ......................................................................................................... 319 
一、募集资金概况 ............................................................................................................ 319 
二、募集资金运用 ............................................................................................................ 319 
三、历次募集资金基本情况 ............................................................................................ 324 
四、其他事项 .................................................................................................................... 325 
第十节 其他重要事项 ......................................................................................................... 326 
一、尚未盈利企业 ............................................................................................................ 326 
二、对外担保事项 ............................................................................................................ 326 
三、诉讼、仲裁事项 ........................................................................................................ 326 
四、控股股东、实际控制人重大违法行为 .................................................................... 327 
五、其他事项 .................................................................................................................... 327 
第十一节 声明与承诺 ......................................................................................................... 328 
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺 ........................................................ 328 
二、发行人控股股东声明 ................................................................................................ 329 
三、发行人实际控制人声明 ............................................................................................ 330 
四、保荐机构（主承销商）声明 .................................................................................... 331 
五、发行人律师声明 ........................................................................................................ 332 
六、承担审计业务的会计师事务所声明 ........................................................................ 333 
七、承担评估业务的资产评估机构声明 ........................................................................ 334 
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八、其他声明 .................................................................................................................... 335 
第十二节 备查文件 ............................................................................................................. 336 
一、备查文件 .................................................................................................................... 336 
二、文件查阅时间 ............................................................................................................ 336 
三、文件查阅地址 ............................................................................................................ 336 
 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
1-1-14 
第一节  释义 
本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下： 
普通名词释义 
翰博高新、公司、发行人  指  翰博高新材料（合肥）股份有限公司 
翰博有限  指 
翰博高新材料（合肥）有限公司，系发行人前身，于2013
年12月整体变更为发行人 
合肥合力  指  合肥合力投资管理有限公司，系发行人股东 
王氏翰博  指  拉萨王氏翰博科技有限公司，系发行人股东 
合肥协力  指  合肥协力投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 
合肥福映  指  合肥福映光电有限公司，系发行人全资子公司 
北京光电子  指  福映光电子（北京）有限公司，系合肥福映全资子公司 
重庆福映  指  重庆福映光电有限公司，系合肥福映全资子公司 
重庆翰博  指  重庆翰博光电有限公司，系发行人全资子公司 
重庆汇翔达  指  重庆汇翔达电子有限公司，系重庆翰博控股子公司 
博讯光电  指  博讯光电科技（合肥）有限公司，系发行人全资子公司 
北京光电  指  福映光电（北京）有限公司，系发行人全资子公司 
苏州翰博  指  翰博新材料科技（苏州）有限公司，系发行人全资子公司 
成都拓维  指  成都拓维高科光电科技有限公司，系发行人全资子公司 
成都翰维  指  成都翰维企业管理有限公司，系成都拓维控股子公司 
成都新材料  指  拓维高科（成都）新材料有限公司，系成都翰维控股子公司 
福清翰博  指  翰博光电（福清）有限公司，系发行人全资子公司 
重庆硕辉  指  重庆硕辉人力资源服务有限公司，系发行人全资子公司 
合肥星辰  指  合肥翰博星辰高新材料有限公司，系发行人控股子公司 
重庆星辰  指  重庆翰博星辰新材料有限公司，系合肥星辰全资子公司 
天津和仁昌  指  天津和仁昌科技有限公司，系发行人控股子公司 
合肥和仁昌  指  合肥和仁昌科技有限公司，系天津和仁昌全资子公司 
合肥领盛  指  合肥领盛电子有限公司，系发行人控股子公司 
重庆领盛祥  指  重庆领盛祥电子有限公司，系合肥领盛全资子公司 
福清领盛  指  福清领盛电子有限公司，系合肥领盛全资子公司 
合肥通泰  指  合肥通泰光电科技有限公司，系发行人控股子公司 
廊坊旭泰  指  廊坊旭泰光电科技有限公司，系合肥通泰全资子公司 
福州通泰  指 
福州通泰光电科技有限公司，曾系合肥通泰全资子公司，现
已注销 
合肥新生力  指  合肥新生力塑胶科技有限公司，系合肥通泰控股子公司 
重庆步鸣  指  重庆步鸣光电科技有限公司，系发行人控股子公司 
翰博亚洲  指 
HIGHBROAD TECHNOLOGY（ASIA）LIMITED，中文名称：翰
博科技（亚洲）有限公司，系发行人注册在香港的全资子公
司 
TOP MOLD  指 
TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD，系翰博亚洲注册在塞舌尔的控
股子公司 
欧讯科技  指 
OCEAN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED，中文名称：欧
讯科技股份有限公司，系翰博亚洲注册在萨摩亚的全资子公
司 
STAR TECHNOLOGY  指 
STAR TECHNOLOGY（ASIA）LIMITED，系合肥星辰注册在塞舌
尔的全资子公司 
苏州凯锋  指  苏州凯锋电子有限公司，曾系发行人全资子公司，现已注销 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
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武汉华诺鑫  指 
武汉华诺鑫光电科技有限公司，曾系发行人全资子公司，现
已注销 
HIGHBROAD  指 
HIGHBROAD INC.，曾系翰博亚洲注册在美国的全资子公司，
现已注销 
福映国际电子  指 
福映（国际）电子有限公司，曾系欧讯科技注册在萨摩亚的
全资子公司，现已注销 
福映国际光电  指 
福映（国际）光电有限公司，曾系翰博亚洲注册在萨摩亚的
参股公司，现已注销 
长江紫阳  指 
湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙），系发行
人股东 
长江黄鹤  指 
湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业（有限合伙），系发行
人股东 
杭州沨行愿景  指 
杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东 
拉萨长晟  指  拉萨长晟企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 
长江兰陵  指 
湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业（有限合伙），系发行
人股东 
相兑道琺  指 
杭州相兑道琺投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股
东 
宁波铸英  指  宁波铸英投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 
华侨基金  指  华侨基金管理有限公司，系发行人股东 
中泰天使  指 
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙），系发行人股
东 
中泰安盈  指  莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙），系发行人股东 
中钢投资  指  中钢投资有限公司，系发行人股东 
海川新域1期  指 
宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－海川新域1期投
资基金，系发行人股东 
上海鼎锋  指  上海鼎锋资产管理有限公司 
中泰资本  指  中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 
和仁昌光电子  指  天津和仁昌光电子有限公司 
前海瑞通  指  深圳前海瑞通投资中心（有限合伙），曾系发行人股东 
深商兴业  指 
深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾系
发行人股东 
翰博科技集团  指 
翰博科技集团有限公司（Highbroad  Technology  Group 
Limited）为注册在香港的公司，曾系发行人股东，现已注销 
翰博凯华  指 
翰博凯华科技（北京）有限公司，后更名为新余赛恩达特投
资管理有限公司，现已注销 
远隆包装  指  合肥远隆包装制品有限公司 
萨摩亚海达  指  HEDDA INVESTMENT CO., LIMITED（海达投资有限公司） 
萨摩亚拓维  指  TOPVIEW GROUP LIMITED 
京东方  指  京东方科技集团股份有限公司及其下属子公司 
京东方茶谷  指  北京京东方茶谷电子有限公司 
日本茶谷  指  茶谷产业株式会社 
群创光电  指  群创光电股份有限公司 
CINN0 RESEARCH  指  上海群辉华商光电科技有限公司 
JDI  指  Japan Display Inc.（日本显示公司） 
中电熊猫  指  南京中电熊猫信息产业集团有限公司 
冠捷科技  指  冠捷科技股份有限公司 
瑞仪光电  指  瑞仪光电股份有限公司 
翰博高新材料（合肥）股份有限公司                              公开发行说明书（申报稿） 
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友达光电  指  友达光电股份有限公司 
中光电  指  中强光电股份有限公司 
台湾明基  指  明基材料股份有限公司 
LG  指  韩国LG集团 
发起人  指  翰博高新全体发起人，即合肥合力、王氏翰博 
《发起人协议》  指