天润工业(002283)董秘爆料

问：贵公司目前在商用车空气悬架方面取得了突破，在这方面的投资开始体现出了收益。问两个问题：一是贵公司目前在商用车空气悬架方面的技术水平处在什么位置？第二个问题：目前新能源汽车发展处在黄金期，空气悬挂在乘用车的应用方面正在逐步普及，那么下一步贵公司有无规划在乘用车空气悬挂方面的研发，如果有，这个周期估计要多久？谢谢！

答：您好，公司商用车空气悬架方面技术水平处于行业领先水平；公司空气悬架业务开发步骤是以商用车为先行，乘用车及轻型卡车同步开发的原则进行有序推进，公司乘用车空气悬架目前主要以出口售后市场为主，公司后续规划加大在乘用车空气悬架方面的产品开发、市场开发力度，今年拟新投建乘用车空气弹簧减振器支柱生产线、乘用车CDC减振器和CDC内外置电磁阀装配生产线，为后续产品落地提前布局产能，具体时间具有不确定性。请关注公司在定期报告中关于空气悬架业务的进展情况，感谢您对公司的关注！

问：懂秘您好：公司股价昨天大跌今天并未收复失地，按公司基本面来估值不应该如此，说明公司被投资机构关注度不高，希望多与投行交流。另：公司一季报来看：应收款周期拉长，营收微降，合同负债确增加1390.02万，存货增加19.43%，请解释产品销售压力是否加大？还是季节性原因？2023您研发费用2.72亿，一季度仍然有6122.27万，主要投入哪方面？投资现金流-3.16亿，投向哪个方向？

答：您好，公司销售模式为以客户订单驱动的方式，由于客户临时订单变更延迟交付的原因造成部分库存商品未能正常发货，因此导致库存金额较年初有所增加。公司一直致力于新产品、新工艺的研发工作，本期研发投入主要用于船用发动机高性能球铁曲轴关键制造技术、大型船用发动机连杆关键技术、汽车智能悬架系统关键技术、自动上下料技术等项目的研究?。公司的投资活动支出主要是本期购买定期存款2.4亿元，导致投资活动现金净流量为负。?感谢您对公司的关注！

问：25号收盘时我持仓天润工业为186840元,持仓盈亏-17713.74元,收盘后红利入账8280元。26日开盘时,持仓变成178560元,持仓盈亏仍为-17713.74元,请问红利入账8280元体现在哪里?为什么持仓反而少了,也没有减少持仓亏损?

答：您好，根据《深圳证券交易所交易规则》规定：上市证券发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，深圳证券交易所在权益登记日次一交易日对该证券作除权除息处理。详细情况请咨询您的开户证券公司或电话咨询公司证券办0631-8982313，感谢您对公司的关注！

问：天润工业有没有思考一下为什么长期在净资产处，还经常跌破净资产，企业是否考虑一下在创新行业能有所发展一下，在现在曲轴连杆行业里已经是第一的企业了，企业股价长期低迷，又不是亏损ST企业，企业创新成长是否加强？

答：您好，公司制定了中长期战略发展规划：夯实传统内燃机核心零部件第一发展曲线，突破空气悬架系统及零部件第二发展曲线，引领商用车电动转向系统第三发展曲线，以及全面布局整车系统零部件及高科技项目第四发展曲线。公司第二主业空气悬架业务已布局完成，新业务电动转向系统业务也已和万都苏州达成合作，公司目前在全力支持新项目的开展，除此之外，公司也在不断的根据发展和实际情况，积极探索和寻求更多的发展机会。感谢您对公司的关注！

问：懂秘您好，请问电动转向系统（eps）和线控转向系统（sbw）在技术上有什么区别？目前最前沿的转向系统是sbw吗？

答：您好，线控转向系统（SBW）与电动助力转向系统（EPS）的主要区别在于SBW取消了方向盘与车轮之间的机械连接，用传感器获得方向盘的转角数据，然后ECU将其折算为具体的驱动力数据，用电机推动转向机转动车轮。而电动助力转向系统在传统机械转向系统的基础上，增加了传感器装置、电子控制装置和转向助力机构等，通过控制电动机产生助力进而实现转向，彻底摆脱了油液加压助力方式。线控转向系统被称为目前最先进的转向系统。感谢您的关注！

问：天润工业净资产5.29，企业长期在这附近，并还跌破，说明了什么原因？公司是汽车零部件行业，为什么长期给边缘化，是否需要关注一下？现在人工智能进化越来越快，很多行业将会受到冲击或重塑，天润如何做大做强？

答：您好，公司始终坚持工业化和信息化的深度融合，全面开展数字化转型工作，以技术和创新推动公司快速实现数字化、智能化的转型升级，随着公司数字化转型的稳步推进，目前已经在生产、安全、办公等多方面应用了人工智能技术。按照公司发展战略以及信息化规划要求，公司将积极探索在更多方面应用人工智能技术，打造新质生产力，提高公司核心竞争力。感谢您对公司的关注！

问：您好,请问贵司目前空气悬架的主要客户是哪些,电动转向业务目前规模大概有多大?

答：您好，空气悬架业务客户有中国重汽、一汽解放、东风华神、福田汽车、大运重卡、江淮重卡、安徽华菱、中联重科、安徽柳工、潍柴新能源、中集强冠、河北昌骅等；公司与万都苏州于2023年7月19日签署设立天润万都（山东）汽车科技有限公司之合资合同，于2024年1月19日完成合资公司的工商注册登记，合资公司成立后，各项工作正在按计划推进中，目前尚处于产品样件开发及测试阶段，感谢您对公司的关注！

问：刘总您好，根据公司23年报，第二季度和第四季度营收接近（同为1.05亿左右），但归母净利润和扣非净利润相差较大（相差约2700万元），能否详述原因？

答：您好，汽车相关行业惯例的产品年降和三包费用基本上集中在第四季度体现，在双方根据年度发货情况确认具体数据，计入当期收益中，就会体现出第四季度与前三季度毛利不一致的情况，导致四季度利润较二季度较低。感谢您对公司的关注！

问：请问贵司的曲轴产品可否用在新能源商用车中?比如电动大巴，电动重卡，燃料电池重卡，甲醇动力重卡

答：您好，公司曲轴、连杆产品可以用于燃油重卡、天然气重卡、氢动力内燃机重卡、甲醇燃料内燃机重卡、增程式重卡；不能用于纯电动大巴，纯电动重卡，燃料电池重卡，感谢您对公司的关注！

问：董秘你好，在调研中提到“出口业务大致占收入的20％”，我想请问一下大致出口向哪些国家？(欧美？非洲？中亚？)还有就是拜登政府推出“美国史上最严汽车排放标准”是否会对贵司的出口业务造成正向或负向的影响？

答：您好，我公司产品以中重型发动机、轻型发动机曲轴、连杆为主；2023年，公司出口业务实现营业收入7.89亿元，占公司营业收入比重19.7%，出口产品主要销往德国、法国、英国、美国、巴西、韩国、日本、阿根廷、墨西哥等国家，面向重型卡车、工程机械、农机等领域客户，其中出口美国产品收入约占出口收入的15%。据相关新闻报道“美国史上最严汽车排放标准”是遏制美国汽车和轻型卡车的污染排放，现阶段公司未受影响，公司会持续关注该事项，感谢您对公司的关注！

问：刘总您好，正如公司产品适用于商用车车型如重卡、中卡和轻卡等一样，公司产品适用于什么类型的轮船？近期公司是否有拓展船机的计划？

答：您好，公司大机曲轴适应于货轮（发电机组），包括内河运和海运，公司在大机产品产能会有新的拓展及规划，24 年计划新增 3条大机曲轴加工线，感谢您对公司的关注！

问：天润工业把一年赚的钱分给股东，然后在资本市场上大幅的贴权蒸发了，在人工智能，各种新技术频出，企业为什么不把握机会，增加企业的科技创新属性，增加企业的发展潜力，和这个时代紧密的联系并跟上时代步伐？如智能数控床，机器人零部件，数据中心等很多方面都可尝试？

答：您好，感谢您对公司的意见和建议，谢谢！

问：天润新业务电动转向系统业务也已和万都苏州达成合作，这个电动转向面向的客户群？是否满足自动驾驶？

答：您好，天润万都（山东）汽车科技有限公司将聚焦商用车转向系统领域，立足于电动转向系统的生产、 设计、开发、组装，并逐步拓展其他汽车零部件的各项业务。与现有的商用车转向系统相比，电动转向系统可以去除液压系统构成要素，从而有效改善产品配置环境，降低油耗，提高转向性能并确保安全性。此外，通过附加功能和协同控制可以用于 Level3 以上高精度自动驾驶。感谢您对公司的关注！

问：天润工业在整体大环境都很差的情况下，业绩大幅增长，可预见24年第一季也是不错的，企业的基本面并没有得到机构投资者青睐，反而长期以来都偏低连ST企业都不如，还在净资产处，这本身就说明问题了，你们企业对新兴科技产业是否加大力度？

答：您好，夯实传统内燃机核心零部件第一发展曲线，突破空气悬架系统及零部件第二发展曲线，引领商用车电动转向系统第三发展曲线，以及全面布局整车系统零部件及高科技项目第四发展曲线，是公司制定的中长期战略发展规划。公司第二主业空气悬架业务已布局完成，新业务电动转向系统业务也已和万都苏州达成合作，公司目前在全力支持新项目的开展，除此之外，公司也在不断的根据发展和实际情况，积极探索和寻求更多的发展机会。公司将持续做好经营工作，不断提升营运和盈利能力，为股东创造更多的投资回报！感谢您对公司的关注！

问：请问公司是比亚迪的曲轴供应商吗？是供乘用车曲轴还是商用车曲轴？

答：您好，公司目前基本很少做乘用车曲轴连杆业务，且公司不是比亚迪曲轴供应商，感谢您对公司的关注！

问：董秘你好，请问下贵司截止2024年3月4日股东人数和户均持股情况？

答：您好！若您是我公司股东，请您将持股证明、身份信息资料发送至公司信箱zhqb@tianrun.com，便可了解公司最新的股东人数情况。 感谢您对公司的关注！

问：你好，我想问下关于公司回购公司股份的进展情况

答：您好，根据相关法律法规和规范性文件的规定，回购期间，公司将在以下时间及时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露；2、回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，将在该事实发生之日起三日内予以披露；3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等；4、公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。公司会按照相关规定及时履行信息披露义务，请届时关注公司在指定媒体发布的相关公告，感谢您对公司的关注！

问：您好，我要了解一下贵公司用来生产的所有主要的工厂、生产基地、厂房的具体地址，希望能精准到门牌号。我在公开披露的报告中没有找到贵公司具体的生产地址。请问公司注册地址负责主要产品的生产吗？还有哪些地址/子公司参与产品的主要生产过程，它们的地址是什么？公司目前具体有几个生产基地？希望可明确直接告知，谢谢

答：您好，公司及子公司生产基地有三个，分别位于山东省威海市文登区天润路2-13号、山东省威海市南海新区方圆路1号、山东省潍坊市寒亭区吉祥东街3111号，公司注册地山东省威海市文登区天润路2-13号是主要生产基地，公司绝大多数业务及产品生产均在注册地，潍坊子公司所在地（山东省潍坊市寒亭区吉祥东街3111号）主要是生产曲轴、连杆，向公司客户 潍柴供货产品，威海南海生产基地主要是生产铸造毛坯、部分锻造毛坯、部分铸件成品；公司欢迎投资者到现场参观考察，感谢您对公司的关注！

问：亲爱的董秘，注销已回购的股份并减少注册资本，能增厚每股收益，提升公司股票内在价值，提振投资者信心，希望能采纳，谢谢！

答：您好，感谢您对公司的建议和关注！

问：懂秘您好：估计公司回购已经完成，2023年分红会加大力度，而且有送股潜力，希望公司能让我等坚守贵公司的投资者一个惊喜。也希望公司切实关切投资者的投资回报，以达到双赢（加大分红，就会吸引投资者），公司市值自然会上去。

答：您好，感谢您对公司的建议和关注，公司相关事项请届时关注公司在指定媒体发布的相关公告！

问：最近国家提出的大力发展新质生产力，贵公司应该具备新质生产力相应技术能力和准备吧，能否具体介绍下？

答：您好，公司始终坚持围绕产品、材料、工艺优化、效率等方面开展持续技术创新，始终坚持工业化和信息化的深度融合，全面开展数字化转型工作，以技术和创新推动公司快速实现数字化、智能化的转型升级，公司主营业务产品在细分领域有着较高的市场地位；此外，公司积极布局新兴业务空气悬架业务、电动转向系统业务等，致力于持续创新和优化公司业务。未来，公司将积极关注政策动向，学习和把握新质生产力的具体要求，始终将技术创新作为核心竞争力，不断推动公司高质量发展。感谢您对公司的关注！

问：天润工业在稳住基本盘的情况下，是否适当增加人工智能上面的发展？是否者在这方面进行适当投资？

答：您好，人工智能被广泛认为是一次划时代的技术革命，在这场技术革命中，天润工业作为行业龙头企业，始终坚持工业化和信息化深度融合，随着公司数字化转型的稳步推进，目前已经在生产、安全、办公等多方面应用了人工智能技术。按照公司发展战略以及信息化规划要求，天润工业将积极探索在更多方面应用人工智能技术，打造新质生产力，提高公司核心竞争力。感谢您对公司的关注！

问：人工智能迅猛发展，推动数据算力中心，上年，山东省大数据局发布《2023年省级新型数据中心试点建设名单》，天润工业（002283）数据中心成功入选。能否介绍一下天润工业的数据中心？在满足企业发展前提下，是否对外提供服务？

答：您好，天润工业数据中心是算力基础设施，天润不断应用新技术、引进新设备，建设了智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的新型信息基础设施--天润工业数据中心。通过不断加强计算、网络、存储和应用协同创新，为推动公司数字化转型，建设全数字化运营的智慧工厂提供强有力的支撑。数据中心仅为内部使用，不对外提供服务。感谢您对公司的关注！

问：你们公司在汽车零部件里，长期那么低的估值，还跌破净资产，你们在汽车零部件地位？技术是否零先？现在人工智能革命的浪潮来临，你们公司有何打算？

答：您好，公司是国内最大的曲轴专业生产企业，国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业；公司始终坚持工业化和信息化的深度融合，在国家智能制造相关政策指引下，全面开展数字化转型工作，提升公司核心竞争力。通过打造天润智慧工厂以及黑灯工厂，对公司生产、质量、设备、物流等管理方式进行变革，实现生产过程可视化和管理透明化，使智慧制造贯穿于设计、生产、管理、服务等生产制造活动的各个环节中，有效提升生产效率和产品质量，以技术和创新推动公司快速实现数字化、智能化的转型升级，为公司高质量发展提供有力支撑。感谢您对公司的关注！

问：您好2023年空气悬架总销售额是多少，2024年预计销售额是多少，空气悬架主要销售那几家公司。

答：您好， 公司2023年度的财务决算工作以及年审工作还在进行中，空气悬架业务经营情况及具体财务数据请关注公司将于2024年3月20日披露的2023年年度报告。感谢您对公司的关注！

问：低空市场开放，你们公司有没有前瞻性的飞行汽车方面的项目参与或者这方面的计划？

答：您好，目前没有参与这方面的项目和计划。感谢您对公司的关注！

问：董秘你好，公司发布的回购方案已经开始回购了吗？公司回购资金是否充足

答：您好，1、公司回购方案已开始实施，公司于2023年12月20日发布了《关于首次回购公司股份的公告》、于2024年1月3日发布了《关于回购公司股份的进展公告》，除法规要求不能回购的期间外，公司会根据市场情况积极实施本次回购，并按照相关规定及时履行信息披露义务；2、公司回购资金充足，不会因为资金问题而无法完成回购，感谢您对公司的关注！

问：懂秘您好，感谢您及时回复我前几次的提问！个人觉得作为制造业公司取得这样的业绩已经一是很不错的了，说明公司经营不错，但公司在市值管理方面有不足之处，个人觉得应加大分红力度，或加大回购力度，同时多做市值管理宣传工作，让更多公众关注公司，哪就要有动作，现在投资者关注度对上市公司市值有很大关系，希望在这些方面加强管理。

答：您好，感谢您对公司的建议和关注！

问：懂秘您好：个人觉得公司理财产品偏多，且利益风险比太差，几千元，上万元的收益，公司也看得上，给人的感觉公司的管理层没格局。还不如回购股票并注销，或分红，或投资实业，兼并好的项目。

答：您好，公司购买银行理财产品少部分是长期，绝大多数都是闲置零星资金，且购买的期限都很短，滚动累计较多，因此显得购买理财产品较多，公司把零星资金利用起来，可获得一定的投资收益，公司的经营和投资都正常开展，不会受到影响，也不会影响股份回购及分红事项，感谢您对公司的关注！

问：董秘你好：请问公司转向器业务经营者集中申报还没有通过？通过后大概多久可以向客户供货？乘用车整车空气悬挂开始小批量生产了没有？

答：您好，目前合资公司注册前准备、内部制度搭建准备，人员准备储备，产线计划安排，客户拜访技术交流等工作均在有序推进，我们会密切关注该事项的进展，若后续进展达到披露标准会按照有关法规要求及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

问：董秘您好！行星轮为行星减速器重要组件 在众多领域应用广泛，受益于高新技术不断进步，我国无人机、航天航空、数控机床、智能驾驶汽车、人形机器人等行业景气度不断提高，这将为行星轮行业发展提供有利条件。请问公司有行星轮产品吗。谢谢！

答：您好，公司未生产行星齿轮；公司生产行星轮架，属于减速机的一个部件，该产品主要用在工程机械、风电领域，行星轮架是量产产品，但产生收入占比很小，感谢您对公司的关注！

问：怎么理解公司提出的这段话，突破第二曲线是明年放量吗，公司是否有关注过特斯拉的皮卡，有相关业务拓展吗？通过夯实传统内燃机核心零部件第一发展曲线，突破空气悬架系统及零部件第二发展曲线，引领商用车电动转向系统第三发展曲线，以及全面布局整车系统零部件及高科技项目第四发展曲线。

答：您好，夯实传统内燃机核心零部件第一发展曲线，突破空气悬架系统及零部件第二发展曲线，引领商用车电动转向系统第三发展曲线，以及全面布局整车系统零部件及高科技项目第四发展曲线，是公司制定的中长期战略发展规划。未来公司将根据总体发展战略，在持续做优做强主营业务的基础上，聚焦空气悬架、商用车电动转向系统等新业务，以及后续仍然积极探索和需求更多的发展机会，从而实现公司多元化发展，保证公司长远可持续发展。感谢您对公司的关注！

问：董秘您好!请问天润工业生产的机器人,共有几大类,适应场景是什么?有生产人型机器人技术储备吗?谢谢!

答：您好，公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展自动化装备和技术服务业务，主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。此外，公司铸件产品中包括转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯和成品。上述两项业务目前占公司收入比重均较小，感谢您对公司的关注！

问：华为盘古NLP大模型重塑千行百业，天润工业在行业里处于领先地位，是否考虑加入华为的盘古大模型？

答：您好，天润工业积极探索和应用新技术，已在生产、质量、物流等多个环节，使用了如机器视觉等AI技术，为天润的数字化转型赋能，着力打造全数字化运营的智慧工厂。感谢您对公司的关注！

问：日前,山东省大数据局发布《2023年省级新型数据中心试点建设名单》，天润工业数据中心成功入选。这个数据中心是？

答：您好，天润工业数据中心是算力基础设施，天润不断应用新技术、引进新设备，建设了智能敏捷、安全可靠、绿色低碳的新型信息基础设施--天润工业数据中心。通过不断加强计算、网络、存储和应用协同创新，为推动公司数字化转型，建设全数字化运营的智慧工厂提供强有力的支撑。感谢您对公司的关注！

问：您好董秘贵司反垄断调查有没有结束

答：您好，目前，经营者集中申报相关事项正在进行中，公司及法务团队积极与监管审核部门进行沟通，全力推进申报程序进展，感谢关注。

问：懂秘您好：请问公司空气悬挂乘用车总成今年开发了几个重点客户，目前配套主流企业有几家？

答：您好，公司空气悬架业务开发步骤是以商用车为先行，乘用车及轻型卡车同步开发的原则进行有序推进。公司商用车空气悬架已开发半挂车空气悬架、底盘空气悬架、橡胶悬架等多个产品平台，各个产品平台下已有多款产品实现批量供货；乘用车空气悬架在与客户同步开发过程中，未开始批量供货，目前主要是供给售后市场，感谢您对公司的关注！

问：天润工业有没有思考一下为什么比一些汽车零部件行业里几百人的小公司市值还要低，企业的缺乏科技性？建议天润工业改成天润科技或天润技术，天润智造，把零部件行业引入智能化智造，大力提升企业的科技含量？

答：您好，公司始终坚持工业化和信息化的深度融合，在国家智能制造相关政策指引下，全面开展数字化转型工作，提升公司核心竞争力。通过打造天润智慧工厂以及黑灯工厂，大幅提高生产效率和产品质量，以技术和创新推动公司快速实现数字化、智能化的转型升级。 公司在十四五规划的整体引领下，启动“134”战略工程，以一个战略协同、资源共享平台，三大业务支撑，着力打造全数字化运营的智慧工厂。同时以“打造以无人化、提升效率和质量为目标的新型智慧化工厂”为方向，以试点生产线为突破口，全力推行黑灯工厂建设。天润工业勇于尝试利用信息技术改革制造工艺和制造流程，通过自动加工、自动检测、自动停止等方式合理管理能源与产线运作，将设备效率发挥到极致，自动分析生产线质量状态、设备故障、物料周转等，大幅度的提高了生产效率、产品质量和安全生产能力。通过实施天润智慧工厂以及黑灯工厂，对公司生产、质量、设备、物流等管理方式进行变革，实现生产过程可视化和管理透明化，使智慧制造贯穿于设计、生产、管理、服务等生产制造活动的各个环节中，有效提升生产效率和产品质量。感谢您对公司的关注！

问：公司如何提升管理和企业的成长性问题？

答：您好，公司目前是国内规模最大、全球第二的曲轴生产企业，全球最大的商用车胀断连杆生产企业，公司经营业绩保持持续稳定增长，曲轴连杆业务处于绝对领先地位，公司多年来的发展情况和经营业绩已说明了公司的营运能力。公司为了保证长远可持续发展，已制定了中长期战略发展规划，第二主业空气悬架业务已布局完成，新业务电动转向系统业务也已和万都苏州达成合作，公司目前在全力支持新项目的开展，除此之外，公司也在不断的根据发展和实际情况，积极探索和寻求更多的发展机会。公司将持续做好经营工作，不断提升营运和盈利能力，为股东创造更多的投资回报！感谢您对公司的关注！

问：距公司的五年计划百亿目标还有一大段距离，公司用什么行动来支撑这个目标呢？谢谢！

答：您好，为保证公司长远可持续发展，公司制定了中长期战略发展规划，公司未来将继续保持曲轴连杆业务绝对领先地位，努力做大做强第二主业，快速推进新业务电动转向系统业务，除此之外，公司也在不断的根据发展和实际情况，积极探索和寻求更多的发展机会。感谢您对公司的关注！

问：天润工业的业绩尚可，但企业的营运能力差，成长性一般，请问如何在短板上下功夫，提升企业的成长和增强营运能力，让企业增加更多的科技元素？应对新科技？

答：您好，公司目前是国内规模最大、全球第二的曲轴生产企业，全球最大的商用车胀断连杆生产企业，公司经营业绩保持持续稳定增长，曲轴连杆业务处于绝对领先地位，公司多年来的发展情况和经营业绩已说明了公司的营运能力。公司为了保证长远可持续发展，已制定了中长期战略发展规划，第二主业空气悬架业务已布局完成，新业务电动转向系统业务也已和万都苏州达成合作，公司目前在全力支持新项目的开展，除此之外，公司也在不断的根据发展和实际情况，积极探索和寻求更多的发展机会。公司将持续做好经营工作，不断提升营运和盈利能力，为股东创造更多的投资回报！感谢您对公司的关注！

问：您好请问贵司的曲轴是否有混合动力相关的产品，类似比亚迪采用福达的曲轴进行dmi产品？

答：您好，我公司生产的曲轴、连杆产品主要供给生产发动机的主机厂，随主机厂装配到整车、船或发电机组等，具体装配情况我们无法得到详细信息；公司乘用车发动机曲轴产品占比较小，且没有装配到混动相关产品，感谢您对公司的关注！

问：自动驾驶是将来发展的趋势，天润工业为汽车零部件的龙头企业，有什么产品可以应用于Lv4以上的自动驾驶？在机床上有那些精密的机床？

答：您好，公司与万都苏州双方进行合作，共同投资成立合资公司，合资公司将聚焦商用车转向系统领域，立足于电动转向系统的生产、 设计、开发、组装，并逐步拓展其他汽车零部件的各项业务。目前与客户在进行样件开发，后续进行相关测试。与现有的商用车转向系统相比，电动转向系统可以去除液压系统构成要素，从而有效改善产品配置环境，降低油耗，提高转向性能并确保安全性。此外，通过附加功能和协同控制可以用于 Level3 以上高精度自动驾驶。空气悬架系统属于智能底盘系统，应用范围覆盖所有车辆，包括新能源汽车，做为智能底盘系统是智能汽车、无人驾驶汽车的重要部件。感谢您对公司的关注！

问：你好。请问公司与万都智控合作情况近况如何？进展到哪一步了？

答：您好，根据合资合同，目前公司与万都苏州正在就设立合资公司进行全球范围的经营者集中申报工作，并同时开展公司章程制度、各类专项协议的拟定，各类人员筹备，市场走访，以及合资公司办公区建设等各项基础工作，待经营者集中申报完成后，公司会尽快完成合资公司的注册登记，感谢您对公司的关注。

问：贵公司产品用于天然气重卡吗？量有多大

答：您好，公司曲轴和连杆产品可以用于燃油重卡、天然气重卡、以氢气为动力能源的重卡，装配的具体机型可能有点差别；相比燃油重卡，天然气重卡主要优势在于天然气与石油价差带来的运输成本的降低。今年受国内成品油价格攀升、天然气价格降低等因素影响，天然气重卡成为重卡市场热门车型，销量增长较快，今年1-8月，国内天然气重卡累销8.4万辆，较去年同期净增长6.7万辆，同比大涨392.6%（参考市场数据，统计口径不同，可能有出入），涨幅较大。不过重卡整体市场还处于弱复苏阶段，天然气重卡的热卖，主要是对燃油重卡的替代，是此消彼长的关系。目前市场上畅销的天然气重卡绝大多数装配天润公司的曲轴，感谢您对公司的关注！

问：您好，请问，贵公司截止9月20日股东人数是多少？谢谢！

答：您好！若您是我公司股东，请您将持股证明、身份信息资料发送至公司信箱zhqb@tianrun.com，便可了解公司最新的股东人数情况。 感谢您对公司的关注！

问：懂秘您好！在不违反商业秘密的情况下，能否回答以下问题：请贵公司生产的空悬有几个等级，一套价格范围是多少？网上资料价格根据等级不一样，价格相差很大。谢谢！

答：您好，我公司的产品是以产品规格及厂家进行分类，没有等级的概念，公司产品如果按车辆进行分类则有如下产品平台：半挂车空气悬架、底盘空气悬架、驾驶室悬架、橡胶悬架，乘用车悬架等多个平台，各个平台下又有多款产品，整车厂不同、配套车的吨位不同，产品型号不同，产品价格也因不同厂家不同平台不同规格有所不同，而且部分是按照整体系统供货，部分是分散供货，所以各种类产品价格也有差异，且因为商业原因不方便公开其具体数据，感谢您对公司的关注！

问：懂秘您好：请问公司董事长的接班人选是否选定，公司的治理结构能否说明一下。

答：您好，公司严格按照有关法律法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，优化内部控制环境，建立健全内部管理制度，进一步实现规范运作，规范公司行为，提高公司治理水平。公司治理结构为三会一层，股东大会、董事会、监事会与经理层各司其职，保证公司正常运行。公司高级管理层由董事会聘任，均为职业经理人，管理层负责具体经营工作，管理经验丰富，执行能力强，勤勉工作，在公司今后的经营过程中，也会持续坚持推行职业经理人制度，为公司长期稳定发展提供有力保障。感谢您对公司的关注！

问：董秘您好，请问贵司空气悬架产品如何呢？分别就乘用车和商用车展开介绍一下？另外目前实验室进展如何呢？是否是国内最先进有相关认证等法规资格认证机构呢？

答：您好，公司商用车空气悬架已开发半挂车空气悬架、底盘空气悬架、橡胶悬架等多个产品平台，各个产品平台下已有多款产品实现批量供货，乘用车空悬业务主在后市场，整车厂也有少量；商用车空气悬架实验室已建成使用，乘用车氦检设备，疲劳，爆破以及高低温检测等部分实验设备已到位并投入使用，其他以及系统实验设备、整体实验室正在建设中，感谢您对公司的关注！

问：董秘您好，请问贵司电动转向进展如何？预计啥时候完成相关是产品？预计啥时候可以搭载车辆进行验证？另外产品是否支持线控无人驾驶等功能呢？

答：您好，商用车的电动转向系统主要是基于未来的智能驾驶和无人驾驶对电动转向系统的一个需求，技术路线和整个的方向是明确的。公司与万都苏州双方进行合作，由万都苏州提供 EPS 助力单元的开发，天润这边做 RCB 就是机械件的开发，在合资企业进行系统组装，然后共同开发全球市场，陆续往前推进， 争取在客户已经认可我们产品的情况下，快速的打开国内和国际市场。目前与客户在进行样件开发，后续进行相关测试。与现有的商用车转向系统相比，电动转向系统可以去除液压系统构成要素，从而有效改善产品配置环境，降低油耗，提高转向性能并确保安全性。此外，通过附加功能和协同控制可以用于 Level3 以上高精度自动驾驶。 感谢您对公司的关注！

问：董秘您好，请问目前年产能多少？是否满产满销？后续是否有新增产能？

答：您好，公司年可生产 260 万支优质锻钢和球墨铸铁曲轴、776万支胀/锯断连杆、8 万吨铸件、11 万吨锻件、47万支铸锻件成品（非曲轴/连杆）；曲轴、连杆产能已可满足市场需求，后续主要是进行自动化改造、设备填平补齐；新业务空气悬架投资正在按照计划有序进行，后续投资建设是根据公司订单、市场和客户开发目标来进行的，感谢您对公司的关注！

问：请问贵司后续研发的电控转向系统是否会支持无人驾驶模式？另外空气悬架是否支持无人驾驶模式等等呢？

答：您好，公司拟与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司共同投资设立天润万都（山东）汽车科技有限公司，合资公司将聚焦商用车转向系统领域，立足于电动转向系统的生产、 设计、开发、组装，并逐步拓展其他汽车零部件的各项业务。与现有的商用车转向系统相比，电动转向系统可以去除液压系统构成要素，从而有效改善产品配置环境，降低油耗，提高转向性能并确保安全性。此外，通过附加功能和协同控制可以用于 Level3 以上高精度自动驾驶。空气悬架系统属于智能底盘系统，应用范围覆盖所有车辆，包括新能源汽车，做为智能底盘系统是智能汽车、无人驾驶汽车的重要部件。感谢您对公司的关注和支持。

问：董秘您好，请问公司在线控底盘这块是否有参与制造，有没有技术布局？

答：您好，公司底盘业务主要集中在底盘的承重及减振系统，悬架系统是汽车底盘的组成部分，公司在上述业务中，核心部件自主生产，电控系统自主开发设计，可实现整体系统开发。本公司根据长期发展规划进行布局公司的产业，本着分块发展，做好每个环节的原则，希望借助国内外同行的先进技术，结合自身的制造经验、客户资源来将上述产业有序地开发推进，希望能更多更全地投入汽车相关产业链，快速切入到中国的智能汽车制造领域中。感谢您对公司的关注！

问：我买的天润工业，分红资金什么时侯到位？

答：您好，公司2022年度权益分派已实施完毕，股权登记日为7月11日，除权除息日为7月12日，分红资金已分派至各位股东的证券账户，请您自行查询到账情况，若有疑问，可致电公司证券办公室0631-8982313，谢谢！

问：我买了27700股天润工业，分红资金什么时侯到帐？

答：您好，公司2022年度权益分派已实施完毕，股权登记日为7月11日，除权除息日为7月12日，分红资金已分派至各位股东的证券账户，请您自行查询到账情况，若有疑问，可致电公司证券办公室0631-8982313，谢谢！

问：2022年1月份，公司与万都中国控股有限公司（简称“万都”）在山东威海市签署了《战略合作框架协议》，双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的研讨。现在还没有什么进展？

答：您好，目前各项工作按计划有序推进，我们会密切关注该项目的进展，若后续进展达到披露标准会按照有关法规要求及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

问：董秘您好，请您详细介绍，公司的产品，在无人驾驶领域应用的方向主要在哪里？

答：您好，公司主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件（发动机类、工程机械类、工业机器人类等毛坯及成品）、空气悬架主要业务板块，感谢您对公司的关注！

问：潍柴发布了业绩预告，作为潍柴的重要客户，请问贵司有没有业绩预告？前几年提岀的百亿天润有没有提前实现的可能？谢谢！

答：您好，公司已发布半年度业绩预告，请关注公司在指定媒体发布的相关公告，感谢您对公司的关注！

问：机器人行业是不差于汽车行业，从应用场景看分为三类，包括工业、消费和特种机器人。工业机器人：广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置。广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。消费机器人：通常被设计用于家庭和个人使用，例如扫地机器人、智能音箱、智能灯和智能门锁等。特种机器人：则通常用于防火救灾、地震救援、生命搜救等等，天润在汽车零部件的成功经验，是否增加机器人零部件发展？

答：您好，公司铸件产品中包括转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯和成品，但占公司收入比重不大，未来公司将紧跟主要客户的配套需求，巩固与客户间的深层次合作，积极寻求发展。谢谢！

问：请问公司截止2023年6月10日股东人数是多少

答：您好！若您是我公司股东，请您将持股证明、身份信息资料发送至公司信箱zhqb@tianrun.com，便可了解公司最新的股东人数情况。 感谢您对公司的关注！

问：董秘您好：公司现阶段有没有计划投入更多资金到子公司威海天润智能科技有限公司，开发工业机器人相关产业的布局！

答：您好，暂无相关计划，感谢您对公司的关注和支持！

问：人工智能会重塑各行各业，天润工业向数字化进发，原来的汽车零部件行业是企业的基本盘，公司在大力发展机器人，数字化设备，公司是否改名，如天润智能等，明确企业的前进方向？

答：您好，感谢您对公司的建议，公司2020年已经进行了更名了，更名是根据我们公司未来的长期规划和所从事的业务范围，经股东大会审议通过的，我们公司的初心是本着踏踏实实做好我们选择的主业，深耕所涉行业。公司希望在保持原有主业稳步发展的情况下，努力做强做实第二主业空气悬架业务，同时也会致力于积极探索和寻求更多的发展机会。 感谢您对公司的关注和支持！

问：请问董秘，和万都中国的合作有下文了吗？

答：您好，目前该项目各项工作按计划有序推进，我们会密切关注该项目的进展，若后续进展达到披露标准会按照有关法规要求及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

问：天润工业的智能机器人呢？是否把机器人成为一个大的项目，大力发展智能机器人，如是否生产机器人零部件？

答：您好，公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展自动化装备和技术服务业务，主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。此外，公司铸件产品中包括转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯和成品。上述两项业务目前占公司收入比重均较小，感谢您对公司的关注！

问：董秘您好！请问公司空气悬挂业务一季度同比去年增长了多少，谢谢！

答：您好，今年一季度空气悬架业务较去年同期略有增长，感谢您对公司的关注！

问：天润工业当务之急就是把人工智能chatGPT引入到工业制造，首先是机器人上面，在数字孪生工厂试验成功再推广，你们公司是否学习接触？

答：您好，对于新的技术我们会积极关注，并在实际应用中在可使用的范围内采用先进的技术，感谢您对公司的关注！

问：在道路交通网络已基本畅通、基建投资持续回暖、进出口稳步推进以及国家政策引导等有利背景下，预计2023年中国重卡市场将迎来温和复苏。天润工业反而下挫又向着跌破净资产，请问公司视而不见吗，是否增持股价提振股东信心？

答：您好，公司股价受宏观经济、市场行情、公司基本面等多重因素影响。公司将继续深耕主业，厚植未来发展势能，支撑新兴业务发展；加快推进新兴业务，努力提升公司整体竞争力，力争以良好业绩回报投资者；公司后续会继续加强与投资者的互动和交流，通过多渠道沟通，加强投资者对公司的了解和认同，感谢您对公司的关注和建议！

问：chatGPT技术进展非常迅猛，已经有领先的企业在把chatGPT融入相应的工业领域，如有工业企业把人工ai用来设计汽车的底盘，等零部件，对天润工业的应该有开放性的想像，你们是否关注或引进这方面的技术？

答：您好，对于新的技术我们会积极关注，并在实际应用中在可使用的范围内采用先进的技术，但一切需要以可实用、可以为公司创造价值为原则，感谢您对公司的关注！

问：工业母机就是制造机器和机械的机器，又称工具机，主要有车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等。工作母机制造业为各类工业提供各种机械设备，是构成现代工业的心脏，是机器制造业的主要生产品之一。你们公司有那些这类数控设备？

答：您好，公司机床设备不属于工业母机，感谢您对公司的关注和支持！

问：请问天润工业，看见时代的趋势吗？chatGPT为代表的人工智能将会对各行各业进重塑，你们公司不要错失时代的趋势，还以为这个很远，最先受到冲击的行业已经开始大量应用，不适用的人已经被优化出出去了。你们公司的机器人部门是否引进chatGPT类人工智能，对工业进行赋能？

答：您好，对于新的技术我们会积极关注，并在实际应用中在可使用的范围内采用先进的技术，但一切需要以可实用、可以为公司创造价值为原则，感谢您对公司的关注！

问：工业是随着科技发展进步的，把人工智能，机器人应用到现代工业中，汽车可以看是轮式的机器人，让工业更智能，天润是否考虑增长这方面的投资，如机器人的零部件？

答：您好，公司机器人类铸件产品有转盘、底座、摇臂等，谢谢您对公司的关注！

问：董秘，您好。请问 1 空悬技术目前正在研发攻克哪些环节？2 在建工程不断投入资金，请问规划投入资金总额是多少？当前进度是多少？谢谢

答：您好，公司空气悬架业务厂房、生产线及装配线，产品的研发设计，市场和客户开拓等工作都正在按照计划有序进行，公司已完成多个商用车悬架产品平台的开发，各个产品平台下也已有多款产品实现批量供货；后续相关投资建设会根据公司订单、市场和客户开发目标来进行，感谢您对公司的关注！

问：贵公司2022年年报空气悬架销量为477641支，2021年同期销量为664866支，下滑28.16%，为什么空气悬架营业收入仅减少3.37%？

答：您好，不像曲轴、连杆是单一件，空气悬架产品有的是系统供货，有的是零部件供货，销量统计的数据中包括悬架系统，此外，产品结构不同，单价不同，数量和收入不是对等的关系，因此您看到的销量和收入下降幅度不同。感谢您对公司的关注！

问：你们除了现在汽车零部件外，向更智能方向转，智能化会大大改进工作效率，更高的产出和经济收入，在人工智能和工业机器人上是否加大投入？

答：您好，公司2022 年底生产线自动化覆盖率达到 81%；天润自2019年起开始智慧工厂的建设，在建设过程中不断探索AI的应用，包括在质量判定、安全监控、故障预判、能源管理等方面的研究和试点，后续将继续加大研究力度，在各个方面通过AI进一步提升公司效率和产品质量。感谢您对公司的关注！

问：贵司主营产品有没有直接供应给兵工厂？应用在坦克军用卡车。如果可以的话，希望贵司能争取军工客户。加上军工概念提振股价。

答：您好，公司生产的主营产品主要供给生产发动机的主机厂，随主机厂装配到整车、船或发电机组等，具体装配情况我们无法得到详细信息，感谢您对公司的关注！

问：目前处于一带一路红利期，重卡出口也成为了趋势，公司对于海外市场有什么新目标和取得了什么新突破吗？

答：您好，随着疫情结束，整个国际市场均得以恢复，在国家一带一路建设的推动，以及中国重卡在国际市场的声誉提升，海外基建与物流需求增加，带动重卡需求逐年增长，预计未来重卡出口有望延续增长势头；公司出口业务也在逐年增长，占公司营业收入比重逐年提高，目前约占公司营业收入20%左右，后续公司将继续提高高端曲轴、连杆等产品配套能力，加大国际市场开发力度，感谢您对公司的关注！

问：公司对于转向器等新业务是怎么样布局的？会与下游厂商合作共同切入换电重卡等新领域吗

答：您好，为应对汽车行业能源变革潮流，也为了满足公司在内部“十四五”计划中提出的尽快在新兴行业探索和布局的要求，公司积极在与自动驾驶发展息息相关的汽车转向器领域进行探索，且已与韩国万都签订了战略合作框架协议，成立了项目组共同就BN-EPS（循环球电动转向器）面向商用车市场开发进行探讨。该项目初期主要共同开展客户走访、技术交流和样件试制等相关工作，未来也会根据具体情况进一步探讨合作方式。转向器业务面向重卡领域全面开发，其中包括新能源重卡和传统重卡，所以换电重卡作为电动卡车的一种也在开发的业务范围内。感谢您对公司的关注！

问：请问一下公司空悬业务是否在放量阶段，传统重卡端是否有更多新客户与通过路试等验证环节了？新能源重卡对空悬会有更强的安装需求吗？乘用车这块有什么新的拓展吗？

答：您好，由于2022年疫情及国五切换国六等政策因素影响，重卡市场低迷，尤以半挂车为甚，严重影响了半挂车改装市场，导致整个空气悬架市场不景气，随着今年重卡市场恢复及疫情后经济恢复，半挂车改装市场及其他悬架平台的应用也相应提升，2023年公司相应产品会进入一个提量，但整个市场恢复也是循序渐进的过程，公司的相应业务也会逐步增量。部分产品也进入了整体验证的过程。新能源汽车对空气悬架的应用是一个助力，一是新能源汽车电池过重，增加了悬架对整车承重性能的需求。二是新能源汽车都在内饰或舒适性进行升级，悬架系统的增加提升了整车档次。感谢您对公司的关注！

问：请问一下公司如何看待重卡市场复苏，作为零部件产商目前订单状况如何

答：您好，国内重卡市场2月份销售6.8万辆，同比增长15%，环比增长50%，以目前市场情况及客户订单情况来看，上半年应该有持续向上的趋势，行业预测2023年总体销量在85到90万辆。本公司与行业相关性紧密，且由于产品市场占有率高，会有更大的回升空间。感谢您对公司的关注！

问：董秘您好：今年以来空气悬挂的订单产销量怎么样

答：您好，预计2023年重卡行业将迎来逐步复苏，今年2月、3月公司产品（包括空悬产品）市场需求及订单有所增加，但目前市场还面临着诸多挑战，不确定性因素仍然存在，感谢您对公司的关注！

问：贵司主营业务市占率如此之高，已是细分行业龙头。为何股价持续低迷？且专业投资机构给的估值也较低。目前贵司的空气悬挂业务推进程度并不理想（营收占比较小），希望公司能在新的空气悬架业务上突破。为投资者带来回报，谢谢天润领导！

答：您好，公司股价受宏观经济、市场行情、公司基本面等多重因素影响。公司将继续深耕主业，厚植未来发展势能，支撑新兴业务发展；加快推进新兴业务，努力提升公司整体竞争力，力争以良好业绩回报投资者；公司后续会继续加强与投资者的互动和交流，通过多渠道沟通，加强投资者对公司的了解和认同，感谢您对公司的关注和建议！

问：你好，了解到贵公司当时业绩增长主要是依靠国五国六改革，也就是依赖传统车的制造，目前新能源车逐渐成为主流，（1）贵公司是否有在新能源领域进行布局，（2）若已有布局，有无正在合作的知名的新能源汽车制造企业？

答：您好，2022年国内新能源汽车销量688.7万辆，其中新能源重卡2.5万辆，目前新能源重卡主要应用在钢厂、港口、矿山的倒短运输等场景中，只在少数城市进行，另一方面，新能源重卡尤其是换电重卡，涉及充电站、换电站等配套基础设施建设，需要大规模资金投入，因此未来一段时间商用车市场仍是以传统燃料为主导，尤其是重卡；随着经济形势的好转及生活秩序的逐步恢复，预计2023年开始重卡行业将迎来逐步复苏。公司曲轴、连杆业务在未来较长一段时间仍是公司主要业务。当然未来技术进步的速度都是无法预知的，公司一直关注新能源汽车的发展，也针对新技术革命会对公司未来带来的冲击做了相应的预判和准备，已开发第二主业空气悬架业务，空气悬架以及底盘相关产品无论是传统汽车还是新能源汽车都会用。公司希望在保持原有主业稳步发展的情况下，努力做强做实第二主业空气悬架业务，同时也会致力于在汽车和相关产业链中积极拓展新的系统性组件及新材料等高端制造业务，积极探索和寻求更多的发展机会，感谢您对公司的关注！

问：chatGPT的兴起，让人工智能更快的推进到各行各业，天润工业在人工智能方面有何探索，让企业的生产、设计等更高效，更自动化，将来可以用人工智能辅助来进行设计零部件，希望天润重视人工智能，引进应用到行业

答：您好，天润自2019年起开始智慧工厂的建设，在建设过程中不断探索AI的应用，包括在质量判定、安全监控、故障预判、能源管理等方面的研究和试点，后续将继续加大研究力度，在各个方面通过AI进一步提升公司效率和产品质量。感谢您对公司的关注！

问：据媒体报道，贵司提出了新口号，做全球最具价值的工业企业，感觉格局一下子打开了，能不能介绍一下具体的目标吗？另外前二年提出来的百亿天润还是近阶段的目标吗？感谢！

答：您好，为保证公司长远可持续发展，公司制定了中长期战略发展规划，公司未来将继续保持曲轴连杆业务绝对领先地位，努力做大做强第二主业，同时也会致力于在汽车和相关产业链中积极拓展新的系统性组件及新材料等高端制造业务，感谢您对公司的关注！

问：今年1月以来公司整体业绩如何

答：您好，随着经济形势的好转及生活秩序的逐步恢复，预计2023年重卡行业将迎来逐步复苏，今年2月市场需求及订单有所增加，但目前市场还面临着诸多挑战，不确定性因素仍然存在，公司业绩还请关注公司在指定媒体发布的定期报告，感谢您对公司的关注！

问：董秘，你好，公司量产的空气悬挂中有没有公交车，正在开发和试样中有没有公交车空气悬挂

答：您好，目前量产的主要是卡车底盘空气悬架、半挂车空气悬架、橡胶悬架等悬架产品；公交车悬架有开发和样件，还未有量产，感谢您对公司的关注！

问：最近chatGPT兴起，人工智能重回主线，上年郑州金惠10%股权转让给大股东了，天润是否有更好的人工智能目标，是否加力发展这方面？还有空气悬挂也随着新能源汽车的发展，更多中高档新能源汽车应用空气悬挂，这方面公司发展的如何？

答：您好，公司希望在保持原有主业稳步发展的情况下，努力做强做实第二主业空气悬架业务，同时也会继续积极探索和寻求与现有主业有协同效应的业务，争取寻求更多的发展机会。公司空气悬架业务厂房、生产线及装配线、实验室的投资建设，产品的研发设计，市场和客户开拓等工作都正在按照计划有序进行，感谢您对公司的关注！

问：董秘你好，请问“天润先进材料研究院”，与“天润联合集团”是什么关系？

答：您好，天润联合集团持有天润先进材料研究院60%股权，感谢您对公司的关注！

问：董秘你好，贵公司的压铸件是否包含一体化压铸

答：您好，公司铸件毛坯及成品原材料是铁，采用的是潮模砂工艺，不涉及一体化压铸技术（该技术主要是铝合金材料），感谢您对公司的关注！

问：董秘，新年好！请问公司订购的乘用车空气悬挂实验室设备进展情况？？？？

答：您好，乘用车实验室的投资建设正在进行中，氦检设备，疲劳，爆破以及高低温检测等部分实验设备已到位，感谢您的关注！

问：2022年已经结束了，相比于2021年末，贵公司在空气悬架业务方面，在技术研发和市场开拓方面，有哪些实质性的进展？

答：您好，2022年天润智控公司完成13家新客户，44款半挂车空气悬架、底盘空气悬架、橡胶悬架及底盘零部件等新产品的开发，公司空气悬架业务具体情况请届时关注公司在指定媒体发布的定期报告，感谢您对公司的关注！

问：贵公司曲轴和连杆业务都做到了业内第一，为什么空气悬架业务开展两年多却进展缓慢？

答：您好，公司自67年开始进入曲轴行业，发展近20年的时间开始成为曲轴行业龙头企业；自07年开始培育胀断连杆业务，发展10年的时间开始业务放量，后逐步扩展市场，成为国内最大中重型商用车胀断连杆生产企业，汽车市场是个高准入的行业，要经历进入客户的体系认证过程、客户的样件开发、试制、检测、小批量，批量等等，制造业的发展从来就不是一蹴而就的，新业务的发展需要一个过程；而且空气悬架是个刚开始有市场需求的产业，市场需求量现在是以政策性为导向，目前商用车开始有需求，且在逐步增长，后续随着产业政策的推广会在商用车上较快推进的，在欧美也是商用车底盘是悬架系统，国内才开始逐渐推开的。乘用车在国外是高端车型在用，而国内只有少数车厂的少量车型才开始进行小批量的采用，且多以进口系统为主，所以乘用车在国内的应用还是处于一个起步阶段，天润工业会紧跟中国市场悬架发展进行投资和业务拓展，后续随着商用车政策的推进，快速推广商用车市场，当然也会开发乘用车市场，不会错过任何商业机会的，感谢您对公司的关注！

问：公司的最大客户中国重汽都开始大力发展新能源重卡，对此贵公司有没有危机感？

答：您好,根据中国汽车工业协会发布的行业权威数据，2021年商用车市场中，柴油车、汽油车占比为95.17%，新能源车占比3.51%，燃气车及其他替代燃料汽车占比为1.31%，目前乃至未来一段时间商用车市场仍是以传统燃料为主导，尤其是重卡；公司曲轴、连杆业务在未来较长一段时间仍是公司主要业务。当然未来技术进步的速度都是无法预知的，公司一直关注新能源汽车的发展，也针对新技术革命会对公司未来带来的冲击做了相应的预判和准备，已开发第二主业空气悬架业务。公司希望在保持原有主业稳步发展的情况下，努力做强做实第二主业空气悬架业务，同时也会致力于在汽车和相关产业链中积极拓展新的系统性组件及新材料等高端制造业务，积极探索和寻求更多的发展机会，感谢您对公司的关注！

问：您好 董秘比亚迪新款车型 仰望 有用到天润公司的零配件吗？

答：您好，公司乘用车空气悬架相关产品目前处于开发过程中，谢您对公司的关注！

问：你们天润工业整年出现巨大的下跌，跌破净资产，说明出现严重问题了，是否加速优化资产，寻找新的方向发展？

答：您好，2022年是中国经济及中国重卡行业的低谷，重卡行业受到几大因素影响，一是2021年7月中国开始对卡车进行国五切换国六，导致2020年及2021年上半年重卡市场异常火爆，除去正常卡车终端超前消耗购买国五发动机，以降低整车的购置成本，还有各主机厂整车厂囤积国五发动机卡车，以至于2020年重卡年销售量在160万辆，2021年重卡销售量在139.5万辆，那2022年整体就处于一个消化上述储备的过程。再加之国内疫情及整体经济下滑等多种因素影响，故整个2022年的重卡行业影响非常大。应该说本公司的销售情况要好于同行业的数据，请参考一下相关行业数据，2023年国内重卡市场预计将处于逐步恢复状态，如果在没有政策扶持的情况至少要比2022年增长20%以上，如果国内稳增长，提高经济的措施相对实施些，那行业增幅会更高些，本公司在行业的市占率比较高，恢复起来也会好于行业的水平的。另外，公司经营情况一切正常，盈利能力及核心竞争优势依然强劲，公司第二主业空气悬架业务也在按照计划开展中，此外，公司将继续积极探索和寻求与现有主业有协同效应的业务，争取寻求更多的发展机会。感谢您对公司的关注！

问：2023年商用车空气悬架国家政策方面有无大的推动？公司商用车空悬产能是否已做好准备？

答：您好，目前没有看到新的相关政策；子公司天润智控自成立以来，已完成核心零部件生产线、减振器生产线、空气弹簧装配线、悬架系统装配线、悬架实验室等的投资建设，完成半挂车空气悬架、底盘空气悬架、橡胶悬架等多款平台多个产品的开发，有些产品已实现批量供货，后续投资也正在按照计划有序进行，公司相关投资建设是根据公司订单、市场和客户开发目标来进行的，感谢您对公司的关注！

问：公司乘用车空气悬架研发订单进展如何？公司的乘用车空气悬架技术在行业内处在什么位置？

答：您好，公司乘用车空气悬架相关产品目前处于开发过程中，公司会紧跟整车厂项目开发进度，感谢您对公司的关注！

问：请问贵司领导，和万都中国的合作进展顺利吗？

答：您好，项目在做深度调研中，后续将根据调研及行业复苏情况，进行具体相关工作的推进，感谢您对公司的关注！

问：公司董事长指示说举全公司之力支持空气悬架的发展，请问贵公司有哪些具体措施？效果如何？

答：您好，公司从资金、技术、人才等多方面支持空气悬架业务的发展，公司空气悬架业务厂房、生产线及装配线、实验室的投资建设，产品的研发设计，市场和客户开拓等工作都正在按照计划有序进行，公司已完成多款商用车悬架产品平台的开发，已有多款产品实现批量供货，公司空气悬架业务进展及收入情况在定期报告中均有披露，请关注公司在指定媒体发布的相关公告，感谢您对公司的关注！

问：贵公司最近空气悬架研发生产订单有没有进展？

答：您好，公司空气悬架业务已完成多款商用车悬架产品平台的开发，已有多款产品实现批量供货，感谢您对公司的关注！