宏川智慧(002930)董秘爆料

问：了解到过去几年公司在ESG评级方面成绩不是很理想，但是并没有看到公司的ESG报告。所以想问问贵公司如何看待自己在华证ESG评分中只有B，不及行业平均水平这一现状。贵公司是否有意向提升ESG表现？

答：您好！公司管理层重视ESG管理及实践工作，自2019年至今各年度均披露了企业社会责任报告或ESG报告（中英文版），在石化仓储行业中的评级表现较好，后续将持续做好ESG相关工作，优化ESG报告结构，提升公司ESG评级表现，谢谢！

问：请问贵公司有储氢能力吗?谢谢

答：您好！公司主要储存的石化产品为油品、醇类及其他石化产品，公司储罐暂不满足氢的仓储条件。谢谢！

问：请问公司设备是否有对氢的储能条件？

答：您好！公司主要储存的石化产品为油品、醇类及其他石化产品，公司储罐暂不满足氢的仓储条件。谢谢！

问：近期较多上市公司大股东进行了补充质押，请问贵公司大股东质押股票是否存在平仓风险？

答：您好！公司控股股东广东宏川集团有限公司（简称“宏川集团”）及其一致行动人东莞市宏川化工供应链有限公司（简称“宏川供应链”）基于其自身的资金需求进行了公司股份质押，质押率分别为44.31%、46.50%（具体可详见公告“2023-127”），质押风险相对可控。截至目前，宏川集团及宏川供应链未触及补充质押或追加保证金等情形，且宏川集团及宏川供应链流动资金充足，不存在平仓风险。公司也将持续关注其质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！

问：观察到公司ROE年际波动较大，大部分年份低于10%，请问是何种原因造成的？公司对于提升ROE有什么举措吗？感谢回复！

答：您好！随着公司并购发展战略的实施，ROE水平也随之逐年提升，基本处于化工仓储行业的储罐码头业务相关上市公司中的较高位置，2021年ROE达到12.16%，2022年ROE有所回落主要是受到财务费用及营业成本增加、在建工程项目投产后业绩爬坡等因素影响。未来，公司将持续并购发展，在业务创新、技术创新、管理创新方面不断拓展，推动企业运营各方面的持续改善，不断提升为客户提供全过程个性化优质服务的实力，并通过各基地/库区相互协同、资源共享、优势互补，增强公司综合服务实力，提升公司盈利能力。谢谢！

问：请问公司的并购战略如何？希望能详述岸线资源的稀缺性优势，感谢回复！

答：您好！公司长期聚焦主业，通过持续的并购及自建逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的双赛道并进发展，并通过增值服务业务与各仓储基地/库区有效联动，集群效应优势明显，增强客户粘性的同时也构建起了公司创新发展的良好基础；公司还将以自建、并购、输出管理等方式并举，不断扩展现有业务版图，致力于成为可持续发展的行业标杆企业。截至目前，经过多年的并购发展，公司在中国经济最活跃、产业最聚集的粤港澳大湾区、长三角、东南沿海、环渤海经济圈、成渝地区双城经济圈均布局有仓储基地/库区，发展战略落实效果明显。岸线属于不可再生资源，拥有天然良好条件的岸线资源更加宝贵，企业需经过严格的审核且经历较长时间才能获得岸线经营的批准，在当前环保政策趋严的情形下，岸线更属稀缺资源。因此，资源自身不可再生、审核批准严格共同构成了岸线资源的稀缺性。谢谢！

问：请问公司已有储罐享有多少年的使用权，到期后将如何处理，储罐寿命的年限是多少？感谢回复！

答：您好！公司储罐会计折旧年限为20年，基于业务经营活动对其造成的磨损较小，在达到会计折旧年限后，储罐仍可以使用较长时间。谢谢！

问：公司对并购项目的IRR要求是多少？并购后公司采取何种措施或有何种优势促进该项目效益提高？烦请解答，感谢回复！

答：您好！公司基于所在地的经济发展和产业聚集程度以及与公司现有仓储基地/库区的协同效应情况、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑，形成并购标的的选择意向，确保并购标的的优良性。公司对新并购库区的赋能优势主要体现在：第一，公司专注于化工仓储行业发展，拥有显著的品牌优势以及丰富的客户资源；第二，公司具备优良的物料损耗管理能力以及作业效率管理能力，可不断为客户提供全过程个性化优质服务，客户满意度高；第三，经过多年的并购发展，公司在中国经济最活跃、产业最聚集的粤港澳大湾区、长三角、东南沿海、环渤海经济圈、成渝地区双城经济圈均布局有仓储基地/库区，网络协同效益显著，新并购库区与原有仓储基地库区可以实现相互协同、资源共享、优势互补。谢谢！

问：中石油、中石化等大型企业自建储罐，公司如何看待企业自建罐带来的竞争？感谢回复

答：您好！公司所属的化工仓储行业与化工产业的发展关联密切，我国的化工产业市场庞大，市场参与者较多，仓储业务客户较为分散，公司对单一客户依赖程度较低。谢谢！

问：关注到贵公司在商道融绿的评级为B+，在华证的评级为BB，在行业中并不算突出，请问是否有进一步提升ESG表现的计划呢？未来是否会加大ESG方面的投入？

答：您好！公司管理层重视ESG管理及实践工作，上市以来各年度均披露了企业社会责任报告或ESG报告（中英文版），在石化仓储行业中的评级表现较好，后续将持续做好ESG相关工作，助力公司可持续发展，谢谢！

问：关注到贵公司在商道融绿的评级为B+，在华证的评级为BB，在行业中并不算突出，请问是否有进一步提升ESG表现的计划呢？未来是否会加大ESG方面的投入？

答：您好！公司管理层重视ESG管理及实践工作，上市以来各年度均披露了企业社会责任报告或ESG报告（中英文版），在石化仓储行业中的评级表现较好，后续将持续做好ESG相关工作，助力公司可持续发展，谢谢！

问：你好，请问持股证明相关文件从哪获取

答：您好！您可以提供券商营业部出具的持仓证明文件或其他可以显示您持有公司股票的信息，具体可拨打公司投资者电话（0769-88002930）进行详细沟通，谢谢！

问：您好！请问截至11月30号，公司股东人数是多少？谢谢！

答：您好！请与公司董事会办公室联系，提供您的持股证明相关文件后，可查询公司股东户数情况，谢谢！

问：您好！请问截至11月30号，公司股东人数是多少？谢谢！

答：您好！请与公司董事会办公室联系，提供您的持股证明相关文件后，可查询公司股东户数情况，谢谢！

问：福建港能现金流同比下降巨大的原因，为什么不能在这里回答？属于国家机密吗，谢谢

答：您好，感谢您对公司的关注。公司严格遵守深圳证券交易所上市公司自律监管文件等要求，在已公开披露的信息范围内，通过互动易平台做相应反馈。谢谢！

问：请问，为何今年上半年，福建港能的经营现金流同比下降降幅巨大？谢谢

答：您好！首先谢谢您对公司的关注。公司及子公司的财务数据情况，请以定期报告或其他临时公告披露内容为准，也欢迎拨打公司投资者电话（0769-88002930）进行交流，谢谢！

问：#针对公告《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》提问#这文字太多，能不能写简易版，会议主题，时间，地点，人物，在附件。

答：您好，公司严格按照监管机构信息披露的要求编制股东大会通知。谢谢！

问：未来是逐渐降息趋势，请问公司对已有的贷款利率较高的借款有没有举措采取？譬如还掉高利息借款，重新以低利率借款？谢谢

答：您好！公司根据自身的战略规划，在保障正常生产经营和项目建设资金需要的同时，统筹协调资源，积极拓展融资渠道，与相关金融机构保持着常态化的沟通对接，紧密关注市场资金价格变化，将会根据贷款利率、期限、资金使用效率等各方面因素综合考虑选择合作金融机构和融资产品，争取降低财务成本，优化贷款结构。谢谢！

问：关于港能公司，2022年上半年营收与净利润是 8,014,010.05 -27,803,810.40，2023年上半年营收与净利润是40,517,005.89 -31,057,500.31，为什么收入大幅增长，净利润没有减亏很多呢，实在不理解，谢谢

答：您好！公司控股子公司福建港丰能源有限公司（简称“福建港能”）2023年上半年期间营业收入同比增加、净利润同比下降，主要原因为2022年6月“港丰石化仓储项目”二期项目顺利投入运营，福建港能运营储罐罐容大幅增加，营业收入及成本费用均有所提升。谢谢！

问：感谢公司对上一个关于不可抗力的回答，我想追问一下，不可抗力出现时，公司码头储罐自有资产如何保护？缴付的保险里包括对不可抗力发生损失的赔付吗？谢谢

答：您好！公司不断完善应急管理机制、提高员工对于风险防范相关意识，假设不可抗力事件出现时，公司将尽可能将不利影响减小到最低程度。谢谢！

问：目前国内外局势不稳定，自然灾害频发，不知公司有没有考虑过，如果出现自然灾害战争等不可抗力导致公司码头储罐受到破坏损害无法正常经营，公司如何应对？保险里是不包括不可抗力的对吧？如果出现这种情况，公司码头无法运营，经营现金流损失巨大，公司是否存在资不抵债风险？谢谢

答：您好！针对不可抗力事件，公司与客户之间签署的相关合同会涉及不可抗力的条款，公司将按照合同条款和相关的法律法规进行操作；另一方面，公司不断完善应急管理机制、提高员工对于风险防范相关意识，假设不可抗力事件出现时，公司将尽可能将不利影响减小到最低程度。谢谢！

问：负债的问题太严重，半年扣非1.54亿，财务费用就1.3亿，长期借款有38亿，占总资产的43.9%，是否负债率太高对经营存在一定风险，谢谢

答：您好！截至2023年6月30日，公司长期借款37.95亿元，占总负债65.10%。基于土地、码头等优质资产、自身优良的资信水平以及良好的现金流状况，公司与银行长期保持着稳定的合作关系，公司偿债能力和运营能力良好，各项财务指标健康。在未来的并购发展进程当中，公司将持续切实做好经营管理，优化内部控制体系，合理利用资本市场各类融资工具，统筹考虑公司发展与负债的关系，持续、稳健经营。谢谢！

问：六月 30 日，公司大宗交易，均价 22.77，金额 3.19 亿，成交 1400万股，应该是十大股东中有退出的，但是最新中报显示，十大股东没有变化，是不是中报的股东出现了问题？谢谢

答：您好！公司《2023年半年度报告》中所列示的前十大股东信息真实、准确，供您查阅。谢谢！

问：请问，最新中报显示，总资产相比去年年末下降了一些，是什么原因，谢谢

答：您好！截至2023年6月30日，公司总资产为86.44亿元，较2022年12月31日总资产下降5.17亿元，主要原因为公司于2023年上半年期间偿还部分借款，公司总负债有所下降。谢谢！

问：你好，公司有没有考虑加强费用管控，控制非必要的员工人数增长，优化人员配置去降本增效？

答：您好！公司自上市至今，持续优化人才结构，保证人才资源的合理配置，员工人数年复合增长率低于营业收入年复合增长率，人员配置基本与公司经营发展需求相匹配。谢谢！

问：董秘：您好。贵公司今年频繁接待机构投资者调研，表明公司高度重视与资本市场的互动及市值管理，值得称赞，但是从市场反应来看，接待效果不佳。建议：请林总及董秘亲自主持一场高规格的接待调研活动，大力宣讲公司发展的宏图愿景和规划，给投资者信心。接待宣讲宜积极进取，不要太保守了。

答：您好！感谢您对公司的关注以及提出的宝贵建议！公司重视投资者关系管理，积极做好投资者日常接待工作，在合规、平等、主动和诚实守信的基本原则下，进行行业及公司发展情况的交流，并广泛听取投资者建议。公司在成为一家可持续发展、稳健经营企业的同时，将继续与广大投资者共同成长，并积极回报股东。

问：请问贵公司近3年分红情况如何？

答：您好！公司近三年（2020年度、2021年度、2022年度）利润分配方案均为向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本，合计派发现金约4亿元。谢谢！

问：大股东二股东质押了一半的股票，是去干什么用了？谢谢

答：您好！公司控股股东广东宏川集团有限公司进行股权质押的融资用途为生产经营及补充流动资金，股东东莞市宏川化工供应链有限公司进行股权质押的融资用途为补充流动资金。谢谢！

问：请问福建港丰能源有限公司去年经营成果谢谢

答：您好！公司旗下控股子公司福建港丰能源有限公司2022年度主要财务数据可详见公司《2022年年度报告》中“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“（3）重要非全资子公司的主要财务信息”。谢谢！

问：林总好。宏川上市后每年就做四件事：一收购资产，近年从控股股东处收购；二高管精准减持；三股权激励；四除权分红。前三都是控股股东和高管员工受益，成为公司工作重心；末位才轮到中小股东，年年如此。1、宏川把谁的利益放首位？是控股股东和高管员工，还是全体投资者？2、公司上市以来股价持续低位。林总几乎从不亲自接待调研或与投资者互动。人不在国内？3、若公司仅为实控人和高管员工谋利益，建议引进国资股东控股。

答：您好！长期以来，公司以可持续发展为基础，持续通过股权激励、同行业相关资产并购等，充分调动公司管理层、员工的积极性，实现公司规模的扩张和业绩的提升，从而通过公司整体价值的提升为全体股东实现长期回报。2018-2022年度期间，公司累计现金分红达4.44亿元，公司2022年度利润分配方案为“向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）”。公司管理层始终高度重视投资者关系管理工作，通过举办年度报告网上业绩说明会、接待投资者调研交流、投资者关系热线接听等多种方式，全面向投资者传递公司价值。同时，公司配备专职IR岗位人员，能够更及时地将公司的基本情况、管理层的管理理念等传递至投资者。谢谢！

问：你好，请问公司碳钢和不锈钢罐体的使用年限和维护周期是多久？超出使用周期的罐体后续如何处理？谢谢

答：您好！公司按照《固定式压力容器安全技术监察规程》等规范要求定期对储罐进行检查，根据储罐具体情况及检查结果对储罐进行维护，储罐在符合有关标准的情况下可持续使用。谢谢！

问：请问公司21年年报显示研发人员新增72人是新招募人员还是合并报表所致？谢谢

答：您好！2021年报告期内，公司研发人员人数较上期增长，主要系公司坚持创新发展，加大研发投入，研发人员相应增加。谢谢！

问：贵公司的下属公司南通阳鸿石化储运有限公司于2023年2月出现3次污染物（包括pH值）排放超标。请您关注留意，及时核查改正，并反馈超标原因，希望公司要重视和控制排污问题，感谢。

答：您好！2023年2月的部分期间，公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿“）对废水在线监测系统进行升级改造及调试，该期间内暂停废水排放作业，所以相关信息平台数据显示存在异常。日常经营中，南通阳鸿严格按照要求对废水排放进行监测，确保排放的废水符合环保要求。公司在生产经营过程中高度重视环保工作，严格遵守环保部门的相关规定，积极开展各项环保工作。感谢您对公司的关注及提出的宝贵意见！

问：请问公司,根据最新一期财报披露，短期借款和一年内到期的非流动负债合计22亿左右，请问公司有偿付能力吗？帐面货币资金不足以支撑短期还债金额,请问还债资金来源怎么解决？

答：您好！公司短期借款主要为下属公司宏川智慧物流（香港）有限公司申请银行借款用于支付全面要约收购龙翔集团控股有限公司的交易对价，后续公司将使用自有资金及已通过审批的长期贷款偿还该短期借款，具体详见《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》第八节“管理层讨论与分析”第五点“本次交易对上市公司持续经营能力和未来发展前景的影响”、《关于下属公司申请银行授信补充担保的公告》第一点“银行授信及前次担保情况”。长期以来，公司经营情况稳定，现金流充裕，资产规模稳步增长，资信情况良好，具备稳定的偿债能力。谢谢！

问：请问贵司截止2022年12月31日的股东人数是多少,非常感谢，点赞关注。

答：您好！感谢您对公司的关注。请与公司董事会办公室联系，提供您的持股证明相关文件后，可查询公司股东户数情况，谢谢！

问：董秘：您好。请问公司哪天出2022年度业绩预告？

答：您好！公司2022年年度报告将于2023年4月28日予以公告，是否披露业绩预告，还请以公司后续公告为准，谢谢！

问：问董秘:福建古雷一期项目相关石化产品和本公司有合作往来吗？如果有，占比福建公司业务占比多少？

答：您好！公司的主营业务是为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，仓储客户相关情况请以定期报告等公告的披露内容为准。谢谢！

问：请问贵司在横琴口岸有无石化仓储设施运营

答：您好！公司在粤港澳大湾区布局的仓储基地/库区分别位于珠江东西两岸的东莞市、中山市，目前未在珠海市布局仓储基地/库区。谢谢！

问：董秘您好！截止2022.11.11贵公司的股东人数目前是多少？谢谢

答：您好！请与公司董事会办公室联系，提供您的持股证明相关文件后，可查询公司股东户数情况，谢谢！

问：供销社需要石化相关产品的仓储综合服务物流链管理服务和中转及其他服务吗

答：您好！公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，可以为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。谢谢！

问：供销社开展成品油业务，会对贵单位及旗下的业务有发展吗

答：您好！公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，可以为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。谢谢！

问：供销社需要储备石化，石油等吗

答：您好！公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，可以为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。谢谢！

问：贵单位及旗下与供销社相关部门有一些相关业务的产生吗

答：您好！公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。公司主营业务为码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。公司目前与各级供销合作社不存在业务合作关系。谢谢！

问：宏川智慧有计划与省市的供销合作社提供产品和服务吗

答：您好！公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。公司主营业务为码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。公司目前与各级供销合作社不存在业务合作关系。谢谢！

问：国家战略中的，原油储备，是对贵公司有何影响

答：您好！公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。公司主营业务为码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。公司目前暂未涉及国家战略石油储备仓储业务。谢谢！

问：董秘您好，请问并购的龙翔旗下各罐区是在接手后是经营情况是否有稳步的提升？三季度与二季度相比，整体的出租率是否有提升？

答：您好！公司于2022年4月将龙翔集团控股有限公司纳入合并报表范围后，通过中心制管理机制向龙翔集团控股有限公司下属库区导入商务、运营、安全等各方面资源，发挥公司石化仓储规模优势，助力龙翔集团控股有限公司下属库区的发展。公司储罐出租率情况请关注公司后续相关公告。谢谢！

问：董秘您好，请问目前汇海罐区和福建港丰能罐区的出租率是个什么水平，预计多久能达到公司的平均出租率？

答：您好！公司控股子公司福建港丰能源有限公司“港丰石化仓储项目”是公司可转换公司债券募集资金投资项目，截至目前已全部投入运营；公司参股合伙企业东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）全资子公司常熟宏智仓储有限公司竞拍收购的常熟汇海化工仓储有限公司、常熟汇海置业有限公司资产已于2022年4月全部投入运营。公司储罐出租率情况、福建港丰能源有限公司及常熟宏智仓储有限公司的具体经营情况，还请关注公司后续相关公告。谢谢！

问：董秘：您好。看了宏川三季报，营收增长的情况下，净利润同比下降，净利润被增长的利息费用吞噬了。利息费用逐年增长，是因为年年融资用于并购扩张。并购圈来了一堆重资产，但是盈利能力下降，公司有没有考虑过，并购扩张行为是否还要持续下去？有没有收缩的计划？上市公司疯狂并购导致被拖入泥潭的例子屡见不鲜，宏川智慧难道也要步后尘？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司2022年前三季度营业收入同比增长主要系因并购标的被纳入合并报表后对应的公司整体业务规模有所提升；公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降主要系因公司募投项目投入运营后导致运营成本及可转债利息费用化有所增加、公司实施并购取得的银行借款对应的利息费用及中介机构费用有所增加。总体来看，负债规模、总资产规模长期同向增长。公司坚持聚焦主业，在石化仓储行业中持续并购成长，并购标的公司业务均与公司主营业务相一致。公司通过并购取得了土地、岸线、码头、储罐等石化仓储经营优质资产，提升了公司第一主业码头仓储业务规模，增强了公司的竞争实力。公司自2018年上市至今，所有的并购项目实施均依据公司发展阶段、资金情况等有计划地开展，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润较2018年增长了16,952.16万元。

问：董秘您好。三季报合并利润表中，财务费用总额是不是数据错了？利息支出跟利息收入怎么能直接求和呢？应该是相抵。

答：您好！公司《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表”数据准确。如您仍有疑问，可通过投资者关系专线（0769-88002930）进一步沟通。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：南通阳鸿收购嘉会物流90%股权交易的对价是多少？公司关于嘉会物流的2个公告中未提及。

答：您好！公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式收购嘉会物流（沧州）有限公司90%股份，总收购价格为11,338.00万元。具体详见公司《2022年半年度报告》第165页，谢谢！

问：请问福建港能按地域划分是不是划到华南业务？龙翔是不是全部划归到华东业务？另外福建港能项目大概什么时候能达到正常的仓储水平。

答：您好！公司营业收入在定期报告中分为华东地区和华南地区两部分体现；其中，福建港丰能源有限公司（以下简称“福建港能”）产生的业务收入属于华南地区营业收入，龙翔集团控股有限公司产生的业务收入属于公司华东地区营业收入。另，关于福建港能未来的经营业绩情况，还请关注公司后续定期报告。谢谢！

问：董秘你好！可否告知半年报中披露的龙翔集团并购过来的2亿余元长期应收款具体是什么？是否存在减值风险？谢谢！

答：您好！公司2022年半年度期末的长期应收款为20,578.49万元，是公司下属控股子公司龙翔集团控股有限公司被纳入合并报表范围前，为支持合营公司潍坊森达美液化品码头有限公司（以下简称“潍坊森达美”）的业务发展，向其提供的股东贷款。目前，潍坊森达美保持稳健经营，其三期项目于2022年7月投产，潍坊森达美的业务规模及盈利能力得到进一步加强。谢谢！

问：请问，根据我司半年报，2022H1华南市场营收为何没有增长？公司对下半年华南市场的预期如何？上半年综合毛利率下滑的原因是什么？公司对下半年毛利率的预期如何？

答：您好！公司2022年上半年度华南地区实现营业收入14,852.85万元，同比增长3.64%，公司可转债募投项目福建港能一期工程部分储罐于2021年11月投入运营，运营成本有所增加，营业收入处于逐步提升当中，对整体毛利率有一定影响。另，关于公司下半年度的经营情况还请关注后续定期报告。谢谢！

问：董秘：您好。宏川智慧自上市以来，连续并购扩张，每年都在收购。但是资本市场的股价表现，尤其是并购事项公告之后的股价走势，非常明显，资本市场投资者不看好宏川连续并购的战略。请公司管理层认真分析和及时调整公司战略，停止继续并购扩张，实现业务转型升级。

答：您好！首先，感谢您对公司的关注以及提出的建议。公司所处石化仓储行业具有政府监管日趋严格、新建项目审批程序复杂、投资规模大、建设周期长等特点，所以行业产能供给新增受到限制，并购是实现石化仓储企业规模扩张的有效途径。公司长期聚焦于石化仓储主业发展，已通过持续的并购成长路径实现规模的扩张和业绩的提升。谢谢！

问：董秘你好！经网络搜索得嘉会物流沧州公司19年时拟在沧州临港经济技术开发区投资2.6亿元建设年中转24万吨的危险化学品仓储项目。但今日股权完成工商变更公告中营业执照经营范围只有危险化学品经营许可证，一般货物仓储服务（危险化学品除外）。请问，嘉会物流上述项目是否建成达产，是否取得危险化学品仓储许可？可以对外提供危险化学品的仓储服务。

答：您好！公司控股孙公司嘉会物流（沧州）有限公司主营化工仓库仓储业务，旗下合计仓容27,213.75平方米的化工仓库（甲类仓库面积7,420.00平方米、乙类仓库面积19,793.75平方米）已取得危险化学品经营许可证并处于正常运营当中，可为石化产品客户提供仓储综合服务及其他相关服务。谢谢！

问：您好！请问公司截止6月20日的股东户数是多少，谢谢！

答：您好！请与公司董事会办公室联系，提供您的持股证明相关文件后，可查询公司股东户数情况，谢谢！

问：董秘：你好。公司在2020-2022年三年里，每年的年报披露后，就迫不及待地忙着做股权激励事项，却把股东权益分红的事情搁置一边，一拖再拖。特别想知道，在宏川智慧的管理层心里，是不是把自己员工和管理层的利益放在首位，而投资者无足轻重？

答：您好！公司实施的股权激励计划，均制定了高标准的考核机制，将激励对象获取的股份与其对公司发展的贡献相匹配，公司希望通过股权激励计划的实施将公司管理团队、核心骨干的利益与公司的经营发展、全体股东利益紧密地结合起来，充分调动其积极性和创造性，进一步提升公司业绩，通过公司盈利能力的提升实现公司价值及股东利益最大化。依据相关规定，公司将在规定时间内完成2021年度利润分配实施工作，敬请关注公司后续发布的公告。谢谢！

问：你好，首先感谢你们不辞辛劳的回复我们提出的问题。由于现在疫情期间去证券营业部现场开持股证明很不方便，請問把带有姓名的股票交易软件持仓截图和身份证件（绝大多数公司都视同为有效文件）一并扫描发送至公司邮箱，可以获知 非定期报告相关时点的股东人数吗？盼回复。顺祝你们，身体健康，万事如意.

答：您好！谢谢您对公司的关注，请与公司董事会办公室（0769-88002930）联系，谢谢！

问：董秘你好！今日看到有投资者建议公司定向增发以降低公司负债率。做为一位公司的坚定投资者，我反对定向增发，如果公司确实需要资金我建议配股。谢谢！

答：您好！首先，感谢您长期以来对公司的支持，谢谢您提出的宝贵建议。目前，公司偿债能力和运营能力良好，各项财务指标健康，公司将持续切实做好经营管理，优化内部控制体系，统筹考虑公司发展与负债的关系，合理选择融资方式，在成为一家可持续发展、稳健经营的企业的同时，继续与广大投资者共同成长，积极回报股东。

问：请问董秘，截止今天的股东数是多少？

答：您好！请与公司董事会办公室联系，提供您的持股证明相关文件后，可查询公司股东户数情况，谢谢！

问：宏川智慧2022年一季报显示营收同比略有增加，但是净利润同比却减少18.41%，请问造成净利润减少的原因是哪几个方面？

答：您好！公司2022年第一季度归母净利润较上年同期减少的原因为营业总成本的增加，主要来自公司可转债募投项目“港丰石化仓储项目”一期工程绝大部分储罐及“7#泊位工程”于2021年11月底投产运营导致相应的资产折旧摊销和运营成本费用有所增加，以及公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司全面要约收购龙翔集团控股有限公司产生的相关费用。谢谢！

问：亲爱的董秘： 宏川近几年一系列资本运作相当成功，只是近期资产负债率偏高，如果能够定向增发降低负债率，增加现金储备，疫情后会有很多好项目。

答：您好！感谢您对公司的关注以及宝贵的建议！

问：董秘您好。宏川智慧作为一家上市公司，为啥没有官网？

答：您好！公司官方网址为：http://www.grsl.cn/。感谢您的关注！谢谢！

问：中共中央，国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布，其中明确要求，建设现代流通网络。要求大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设。半年报显示，贵公司主营业务中有智慧客服，供应链管理，仓储综合服务等业务，请问该部分业务后续发展如何，将如何进一步发展扩大该部分业务。谢谢

答：您好！公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。公司业务主要包括储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务；其中，增值服务包括智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务等其他服务。未来，公司将继续坚持并购发展战略，通过横向并购推动规模化发展，进一步提升第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的业务规模，并通过增值服务业务的大力开展进一步促进各仓储基地/库区之间的有效联动，在增强客户粘性的同时，致力为客户提供创新、领先的石化仓储综合服务。谢谢!

问：中央建设全国统一大市场，对公司业绩有提升吗？

答：您好！公司对于近期出台的《关于加快建设全国统一大市场的意见》（下称“《意见》”）保持高度关注，公司将进一步研究《意见》相关内容并跟进后续行业相关政策动向，期望结合自身业务方向，积极把握政策驱动带来的市场机会，不断提升自身的经营管理能力，力争通过公司盈利能力的提升实现公司业绩的提升及股东利益最大化。谢谢！

问：贵司拥有多个港口枢纽码头，是否有冷链物流相关业务

答：您好！公司暂未开展冷链物流业务。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：请问董秘，龙翔集团收购回来，当前的十几个亿的收购费用以及龙翔集团本身还有一两个亿的贷款，巨大的财务费用和折旧是否会导致整个收购成为增收不增利呢？

答：您好！关于本次公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司全面要约收购龙翔集团控股有限公司交易完成前后对公司主要财务数据的影响，可参考公司公告《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》之“第八节 管理层讨论与分析”中“五、本次交易对上市公司持续经营能力和未来发展前景的影响”相关内容。谢谢！

问：请问董秘，问题一，当前国内市场分散是行业特征注定的，那有没有可能走向相对集中？ 问题二，公司的对标国外公司荷兰孚宝为什么市占率可以这么高？ 问题三，经常在公告或者回答中说到公司的融资成本低，那么长期借款和短期借款利率分别是多少？尤其是这次贷款收购龙翔集团的利率是多少？

答：您好！目前，我国第三方石化仓储行业的企业集中度较低；另外，随着全国大范围整治落后化工企业、规范重化工园区建设，产业转型的过程中规模小、模式落后、资质不健全、经营安全性差、坐落于重化工园区之外的大量石化仓储企业也被逐步淘汰、出清。同时，随着现有领先企业通过并购扩大市场份额，市场集中度预计将进一步提高。根据荷兰皇家孚宝官网信息显示，其成立于1616年，发展历史悠久，拥有丰富的行业知识和码头罐区运行管理经验；同时，荷兰皇家孚宝坚持全球发展布局战略，截至2021年已在全球23个国家内拥有73个码头罐区，总存储容量约3,620万m3，分布于亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲。有关公司长期借款和短期借款的利率情况可查看公司公告《2021年半年度报告》之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”和“45、长期借款”相关内容。关于本次公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司全面要约收购龙翔集团控股有限公司涉及的银行借款利率情况，可参考公司后续定期报告的相关章节。谢谢！

问：请问董秘，问题一，当前国内市场分散是行业特征注定的，那有没有可能走向相对集中？问题二，公司的对标国外公司荷兰孚宝为什么市占率可以这么高？问题三，经常在公告或者回答中说到公司的融资成本低，那么长期借款和短期借款利率分别是多少？尤其是这次贷款收购龙翔集团的利率是多少？

答：您好！目前，我国第三方石化仓储行业的企业集中度较低；另外，随着全国大范围整治落后化工企业、规范重化工园区建设，产业转型的过程中规模小、模式落后、资质不健全、经营安全性差、坐落于重化工园区之外的大量石化仓储企业也被逐步淘汰、出清。同时，随着现有领先企业通过并购扩大市场份额，市场集中度预计将进一步提高。根据荷兰皇家孚宝官网信息显示，其成立于1616年，发展历史悠久，拥有丰富的行业知识和码头罐区运行管理经验；同时，荷兰皇家孚宝坚持全球发展布局战略，截至2021年已在全球23个国家内拥有73个码头罐区，总存储容量约3,620万m3，分布于亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲。有关公司长期借款和短期借款的利率情况可查看公司公告《2021年半年度报告》之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”和“45、长期借款”相关内容。关于本次公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司全面要约收购龙翔集团控股有限公司涉及的银行借款利率情况，可参考公司后续定期报告的相关章节。谢谢！

问：董秘好，感谢辛勤付出！说句实话，公司远期目标中有收购VOPAK的计划吗？公司以林总为首的管理层正值壮年，稳扎稳打，应时而动，也不是不可能。董秘您说呢，期待公司为国争光。

答：您好！首先十分感谢您对公司的关注和鼓励。公司在并购式发展的成长路径中，将依据并购标的所在地的经济发展及产业聚集程度、与公司旗下仓储基地/库区的协同效应、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑，选择合适的并购标的，符合公司对于并购标的选择标准的境内外项目均属于公司可考虑的范围当中。未来，公司管理层将继续勤奋、努力，落实公司并购发展战略，在充分考虑公司自身的经营管理情况下，把握业务发展过程中的市场机遇，积极充分探索业务规模开拓的各种可能性；同时，公司也将努力提升业绩，力争通过公司盈利能力的提升实现公司价值及股东利益最大化。谢谢！

问：请问董秘，龙翔集团收购回来，当前的十几个亿的收购费用以及龙翔集团本身还有一两个亿的贷款，巨大的财务费用和折旧是否会导致整个收购成为增收不增利呢？

答：您好！关于本次公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司全面要约收购龙翔集团控股有限公司交易完成前后对公司主要财务数据的影响，可参考公司公告《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》之“第八节 管理层讨论与分析”中“五、本次交易对上市公司持续经营能力和未来发展前景的影响”相关内容。谢谢！

问：请问：1、现阶段国内疫情呈现局部散发和规模聚集态势，是否对公司生产经营产生影响？2、当前疫情下，下游生产企业节奏有所放缓，下游的存储需求是否有增加？3、当前高油价下，下游客户的存储需求是否有变化？

答：您好！近期国内疫情多点散发，部分石化产业链下游企业的正常生产经营活动因疫情而受到影响，但整体石化产业链下游企业的存储需求目前并未因疫情而发生重大变化，公司旗下各仓储基地/库区均严格按照当地政府防疫要求正常运行当中，整体经营情况正常。从石化仓储行业整体来看，原油价格处高位时，一定程度上会影响部分石化产品价格，进而影响部分仓储客户的存储需求。公司旗下仓储基地/库区配备有多种材质、罐型、容量的储罐，并且公司储罐具有较强的通用性，可通过清洗处理实现多种油品、醇类、其他石化产品之间的转换存储，部分石化产品的价格波动对公司整体业务情况不会造成较大影响。谢谢！

问：亲爱的董秘： 香港中央结算有限公司最多可以持有一个公司多少比例的股份？外资公司呢？根据大智慧提供的数据，北向资金约持有公司15%的流通盘，这个不视为举牌？

答：您好！《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》（2020年修订）第十一条规定：“合格境外投资者及其他境外投资者的境内证券投资，应当遵循下列持股比例限制：（一）单个合格境外投资者或其他境外投资者持有单个上市公司的股份，不得超过该公司股份总数的10%；（二）全部合格境外投资者及其他境外投资者持有单个公司A股股份的总和，不得超过该公司股份总数的30%。”，当各境外投资者通过香港中央结算有限公司持有上市公司股份触及权益变动相关公告的披露规定时，需履行其信息披露义务。谢谢！

问：董秘你好： 公司收购龙翔集团不是预计3月9日左右刊发综合文件的嘛？因为香港疫情延后啦？

答：您好！公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司及龙翔集团控股有限公司已于2022年3月9日披露了本次自愿性全面要约综合文件，具体可详见刊载于香港联合交易所的相应公告。谢谢！

问：尊敬的董秘，要约的方案中显示先决条件最后期限是2022 年 3 月 9 日，请问当前该先决条件的最后期限是否有推迟？当前先决条件达成情况怎么样？

答：您好！公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购香港联合交易所上市公司龙翔集团控股有限公司（股份代号：00935）全部股份，构成公司重大资产重组，公司已于2022年3月4日召开2022年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案，本次交易的所有先决条件已满足。谢谢！

问：请问董秘，当前原油价格大涨，如果持续维持高位，对未来公司的仓储率是否有直接影响？还有一个问题，公司近期的收购对象龙翔集团，旗下有多少原油存储能力？如果原油价格保持高位对原油存储会有什么不利的影响？

答：您好！1、公司旗下仓储基地/库区配备有多种材质、罐型、容量的储罐，并且公司储罐具有较强的通用性，可通过清洗处理实现多种油品、醇类、其他石化产品之间的转换存储；即使基于近期原油价格快速上涨，部分相关石化产品价格存在上涨趋势，但是部分石化产品的价格波动对公司整体的储罐平均出租率不会造成较大影响。2、公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购香港联合交易所上市公司龙翔集团控股有限公司（股份代号：00935）全部股份，龙翔集团控股有限公司官方网站显示其下属合营公司潍坊森达美液化品码头有限公司库区配备有30万立方米石油储罐。3、原油价格处于高位时，一定程度上会影响市场中部分原油看多方和看空方的交易意愿，看空方趋于去库存卖出原油获取利润，看多方趋于囤积货物待原油价格上涨，从而影响原油仓储需求，具体影响还需根据当地市场客户相关情况来判断。谢谢！

问：请问贵公司重大资产重组事项 现在进行如何3.4号后是否延期决策 会不会影响后续公司正常经营

答：您好！公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购香港联合交易所上市公司龙翔集团控股有限公司（股份代号：00935）全部股份，构成公司重大资产重组，本次重大资产重组相关议案公司已于2022年3月4日召开2022年第二次临时股东大会审议通过，本次交易工作如期实施推进当中，公司经营情况一切正常。谢谢！

问：董秘：您好。1月25日收到的问询函，为何今天收盘才公告？

答：您好！关于非许可类重组问询函〔2022〕第2号为深圳证券交易所于2022年1月28日发出，具体可详见深交所官方网站中“信息披露/监管信息公开/问询函件”栏目相关内容。谢谢！

问：建议公司专注主业化工码头仓储，化工仓库。择机推动并购，稳步发展！不要听取非专业人士的建议搞什么化工物品运输。专业的人就做专业的事！

答：您好！感谢您宝贵的建议！

问：亲爱的董秘：公司有息负债较高，收购龙翔集团后，如何降低负债？

答：您好！公司有息负债主要为银行借款。基于土地、码头等优质资产、自身优良的资信水平以及良好的现金流状况，公司与银行长期保持着稳定的合作关系，银行借款利率基本略高于基准利率；同时，公司的偿债能力和运营能力良好，各项财务指标健康。在未来的并购发展进程当中，公司将持续切实做好经营管理，优化内部控制体系，合理利用资本市场各类融资工具，统筹考虑公司发展与负债的关系，成为一家可持续发展、稳健经营的企业。谢谢！

问：请问泉州港丰码头是否已经投入使用？

答：您好！截至目前，公司可转换公司债券募集资金投资项目“7#泊位工程”、“港丰石化仓储项目”一期工程中合计罐容为9.85万立方米的25座储罐已投入运营，具体可详见《关于子公司募投项目投入运营的公告》（公告编号：2021-112）。谢谢！

问：请问：1、公司当前订单情况如何？国内外疫情变化是否对公司订单有影响？2、公司存储单价是否随着国内疫情总体稳定控制之后也随之回落？

答：您好！公司储罐出租经营模式按照储罐租赁时间长短划分为长租和短租两种模式；其中，长租的基本租用期为1年（含）以上，短租的基本租用期为1年以下。目前，公司的长租客户比重保持在较高的水平，为公司日常经营的稳定性提供了保障。近年来，石化仓储行业受到的监管日趋严格、新建项目审批困难且建设周期较长，行业产能供给受到限制；但是，随着石化产业的持续发展，客户仓储需求逐年增加。石化仓储行业处于需求增加而供给受到限制的格局之下，受市场供求关系影响，预期仓储租金价格保持稳定增长趋势。谢谢！

问：请问贵公司最新股东人数是多少？

答：您好！请与公司董事会办公室联系，提供您的持股证明相关文件后，可查询公司股东户数情况，谢谢！

问：建议公司成立个车队专门运输化工物品，有仓储优势再加上方便了储户对仓储有利，而且化工运输利润很高，一举多得。

答：您好！感谢您宝贵的建议！

问：请问董秘，公司未来有哪些较为明确的战略层面的目标需要达成？

答：您好！未来，公司将继续坚持并购发展战略，通过横向并购推动规模化发展，进一步提升第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的业务规模和市场占有率，致力为客户提供创新、领先的石化仓储综合服务。谢谢！

问：请问董秘，公司未来五年或十年的发展有什么展望或期望？

答：您好！未来，公司将继续坚持并购发展战略，通过横向并购推动规模化发展，进一步提升第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的业务规模和市场占有率，致力为客户提供创新、领先的石化仓储综合服务。谢谢！

问：董秘你好，贵公司说“港丰石化仓储项目”一期工程及“7#泊位工程”预计于今年投产运营，目前已经12月24日了，还没有发投产运营公告，问题一：是否今年无法投产运营？问题二：如果不能如期投产，请问是什么原因导致的？

答：您好！截至目前，公司可转换公司债券募集资金投资项目“港丰石化仓储项目”一期工程中合计罐容为9.85万立方米的25座储罐及“7#泊位工程”已投入运营，具体可详见《关于子公司募投项目投入运营的公告》（公告编号：2021-112）。谢谢！

问：您好，请问公司融资利率是多少？

答：您好！公司拥有丰富的融资渠道。公司基于与银行之间长期稳定的合作可取得较低成本的银行融资，也可通过再融资、设立并购合伙企业等多种方式为未来项目的并购和自建提供资金保障。公司银行融资和再融资（可转换公司债券）的融资利率可参考公司公告《2021年半年度报告》之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“45、长期借款”和“46、应付债券”相关内容。谢谢！

问：贵公司说行业集中度低, 格局分散, 因此并购整合的发展空间会比较大, 那请问一下有没有具体数字比如行业潜在的目标收购公司有多少? 在数字层面上,空间有多大呢?

答：您好！石化仓储行业的企业集中度较低的行业格局为公司的并购发展提供了基础，关于并购标的的具体情况还需关注公司后续公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：请问贵公司将会开展液态氢气储存业务吗？

答：您好！公司目前暂无开展液态氢气储存业务的计划。谢谢！

问：请问截止到回复问题时刻，总股东户数有多少，谢谢

答：您好！请与公司董事会办公室联系，提供您的持股证明相关文件后，可查询公司股东户数情况，谢谢！

问：您好！根据披露数据，2019年长租罐占比超过七成，想请问一下，客户的租期场馆与托管的货物有关吗？比如说，醇类一般租期会长于油类货物吗？液碱类呢？还是说租期的长短只是与客户的要求有关，与存放的品种无关呢？谢谢！

答：您好！按客户储罐租赁期限的长短，公司采用长租和短租两种租罐方式经营，长租是指客户租赁储罐的基本租用期为1年以上（含1年）；短租是指客户租赁储罐的基本租用期为1年以下。客户会综合考虑存储货物品种、储罐罐容紧张程度、自身业务需求、行业供需情况等多方面因素，确定合适的储罐租赁期限。谢谢！

问：你好，请问贵公司在长三角地带目前只有江苏有储罐，是否在宁波舟山港这两地有储罐或者有计划收购储罐？目前宁波舟山港是最大的保税油加注地，内贸量也是名列前茅，公司是否有布局的意向。

答：您好！公司在并购式发展的成长路径中，将依据并购标的所在地的经济发展及产业聚集程度、与公司旗下仓储基地/库区的协同效应、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑，选择合适的并购标的。符合公司对于并购标的选择标准的区域均属于公司可考虑的布局范围。另外，公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购的龙翔集团控股有限公司（股份代號：935）在宁波舟山港区域已有库区布局。谢谢！

问：您好！能否为我们分别整理一下并表的每个仓储中心目前的储罐数、合计罐容量。以及每个化工仓库的面积、码头的吨级呢？谢谢！

答：您好！公司控股子公司及参股公司现有运营及在建合计总罐容344.53万立方米的776座储罐、合计仓容3.77万平方米的化工仓库、11座石化码头；其中，公司控股子公司的情况如下：立沙岛基地（东莞三江、宏川仓储、宏元仓储）拥有合计总罐容为45.93万立方米的储罐155座、合计仓容0.66万平方米的化工仓库、2座2万吨级码头（其中1座处于在建状态）；中山嘉信拥有总罐容为6.16万立方米的储罐80座、仓容1.31万平方米的化工仓库、1座5千吨级码头；福建港能拥有总罐容为44.35万立方米的储罐61座（部分在建）、仓容0.25万平方米的化工仓库、1座3万吨级码头（结构按照5万吨级设计）；太仓阳鸿拥有总罐容为60.60万立方米的储罐77座、1座8万吨级码头；南通阳鸿拥有总罐容为47.50万立方米的储罐66座、1座8万吨级码头；常州宏川拥有总罐容为54.40万立方米的储罐80座、1座5万吨级码头和1座1千吨级码头；常熟宏川拥有总罐容为16.01万立方米的储罐65座、仓容0.09万平方米的化工仓库、1座2万吨级码头。谢谢！

问：感谢公司领导前面耐心的解答，三季度报告中未披露公司三季度单季的经营情况，请问：2021年第三季度单季度营业收入增速下滑和单季度净利润同比下降的原因是什么？烦请公司领导解答下。谢了！

答：您好！根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司应当通过符合条件的媒体履行信息披露义务，互动易问题的解答需基于上市公司已公开披露的信息做相应说明，有关公司2021年第三季度相关主要会计数据和财务指标可详见《2021年第三季度报告》。感谢您对公司的关注，谢谢！

问：您好，董秘！竞争对手，对公司主营业务的竞争是怎样的，有没有让贵公司感到压力？

答：您好！关于公司存在业务竞争关系的企业情况的问题，可详见您前一次提问所对应的回复内容。在日常经营方面，与存在业务竞争关系的企业相比较，公司具备明显的运营能力优势，一是公司始终专注于石化仓储行业发展，拥有显著的品牌优势以及丰富的客户资源；二是公司具备优良的物料损耗管理能力以及作业效率管理能力等，可持续不断为客户提供全过程个性化优质服务，提升客户粘性以及满意度；三是经过多年的并购发展，公司在中国经济最活跃、产业最聚集的粤港澳大湾区、长三角、东南沿海均布局有仓储基地/库区，协同效应显著，下属仓储基地/库区之间可以实现相互协同、资源共享、优势互补。谢谢！

问：董秘，您好！请问常熟宏智项目下属1.46万平化工仓库是否已取得经营许可投入使用？

答：您好！公司参股子公司金联川全资子公司常熟宏智仓储有限公司的2万吨级码头、49座储罐（罐容合计12.25万立方米）、1.46万平方米化工仓库已取得经营许可并处于运营当中，剩余的69座储罐（罐容合计17.14万立方米）预计于办理完毕各项资质证照后投入运营，具体可详见《关于并购合伙企业全资子公司竞拍收购资产结果的自愿性信息披露公告》（公告编号：2021-095）。谢谢！

问：请问：公司参股公司收购龙翔集团的事情进展怎么样了？

答：您好！公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份相关事宜可详见《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份的公告》；关于本次交易的进展情况，还请关注公司后续披露的相关公告。谢谢！

问：您好。董秘！我想问一下，公司所在区域，有哪些竞争对手？对公司有何业务上的竞争？

答：您好！公司所处的石化仓储行业中，各库区的业务服务覆盖范围有一定的辐射半径，地理位置相距超过约100公里的企业之间不存在竞争关系。目前，公司旗下仓储基地/库区在东莞、中山、泉州、苏州（太仓）、南通（如皋）、常州、常熟等经济活跃、产业聚集地区均有布局。在前述已布局的地区当中，与公司仓储基地/库区形成石化仓储业务竞争关系的主要企业家数情况为：立沙岛基地有3家，太仓阳鸿有1家（现为公司参股子公司），南通阳鸿有1家，常州宏川有1家，福建港能有1家。谢谢！

问：请问：1、公司第三季度营收增速放缓的原因？2、公司第三季度净利润下降的原因？3、公司对2021年全年的展望。

答：您好！公司2021年第三季度相关主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因详见《2021年第三季度报告》；关于2021年度的经营业绩情况，还请关注公司后续相应定期报告，谢谢！